BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG THỊ HẠNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT Chuyên ngành TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã chuyên ngành 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học PGS TS TRẦN HUY HOÀNG Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Hội đồng c.
Trang 1BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯƠNG THỊ HẠNH
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂN SƠN NHẤT
Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã chuyên ngành : 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021
Trang 2Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG
Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 10 năm 2021
Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:
1 ……….….- Chủ tịch Hội đồng
2 ……….….- Phản biện 1
3 ……….….- Phản biện 2
4 ……… - Ủy viên
5 ……… - Thư ký
Trang 3NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: TRƯƠNG THỊ HẠNH MSHV: 18104771
Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/1988 Nơi sinh: Vĩnh Phúc
Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã chuyên ngành: 8340201
I TÊN ĐỀ TÀI:
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất
NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
Nhiệm vụ của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các yếu
tố đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất
II NGÀY GIAO NHIỆM VỤ:
III NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ:
IV NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG
Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Họ tên và chữ ký)
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO
(Họ tên và chữ ký)
TRƯỞNG KHOA SAU ĐẠI HỌC
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trang 4LỜI CẢM ƠN
Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Huy Hoàng đã tận tình hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình
Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các Quý Thầy Cô khoa Tài Chính Ngân Hàng, Khoa sau đại học trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM đã đem lại cho tôi những kiến thức bổ ích trong thời gian học tại đây
Cũng xin cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất cùng các anh chị đồng nghiệp đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi trong quá trình thu thập thông tin, số liệu phục vụ đề tài
Cuối cùng, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình đã luôn động viên, ủng hộ tinh thần và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành luận văn này
Trang 5TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng
thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất” được thực hiện từ
tháng 04/2020 đến tháng 09/2020 Để đạt được mục tiêu của đề tài, tác giả đã sử dụng dữ liệu thứ cấp là dữ liệu trích lọc từ hồ sơ khách hàng cá nhân có vay vốn tại ngân hàng VCB-CN Tân Sơn Nhất từ năm 2016-2019 và còn dư nợ đến thời điểm ngày 31/12/2019, kết hợp với phỏng vấn chuyên sâu cán bộ tín dụng, cán bộ quản lý nợ và lãnh đạo của ngân hàng Đồng thời lược khảo từ các nghiên cứu trong và ngoài nước
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp với định lượng dựa trên dữ liệu bảng thu thập từ 371 khách hàng cá nhân vay thế chấp tại VCB CN Tân Sơn Nhất, thông qua các phân tích mô tả, mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistis và kiểm định chạy bằng phần mềm SPSS
Mô hình vay thế chấp gồm có 13 biến: Độ tuổi khách hàng vay, số tiền vay, Lãi suất vay, Lịch
sử trả nợ, Tiền gửi thanh toán, Tỷ lệ thu nhập trên số tiền trả nợ định kỳ, Phương thức trả nợ, dư
nợ tại các tổ chức tín dụng khác, biến động thị trường: dịch bệnh và thiên tai, Vốn tự có, kinh nghiệm cán bộ tín dụng, Tài sản đảm bảo, xếp hạng tín dụng
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 yếu tố mang ý nghĩa thống kê ở mức 5%, các yếu tố đó là:
Số tiền vay (X2), lịch sử trả nợ (X4), Tỷ lệ thu nhập trên dư nợ vay (X6), Dư nợ tại các tổ chức tín dụng khác (X8), Vốn tự có (X10), Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X11) và Tài sản đảm bảo (X12) Mức độ tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân được thể hiện qua mô hình sau:
Ln(Pi/1-Pi) = -6,757 + 0,547*X2 – 1,289*X4 – 0,197*X6 + 0,633*X8 – 0,325*X10 – 0,531*X11 - 0,595*X12
Với kết quả nghiên cứu thu được, luận văn đã đưa ra mô hình có khả năng dự báo rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân, đóng góp hữu ích cho ban lãnh đạo, ban quản trị ngân hàng trong việc thẩm định, rà soát và đưa ra quyết định cho vay đối với khách hàng cá nhân đến vay vốn tại ngân hàng, nhằm hạn chế rủi ro và đạt hiệu quả, lợi nhuận cao nhất
Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn các hạn chế như: chỉ nghiên cứu tại ngân hàng VCB-CN Tân Sơn Nhất mà chưa có bao quát các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh và chỉ nghiên cứu các khách
Trang 6hàng cá nhân vay thế chấp mà không nghiên cứu các khách hàng vay tín chấp Song, hạn chế này đã mở ra nhiều hướng tương lai cho các đề tài tiếp theo
Trang 7LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Huy Hoàng Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, số liệu thứ cấp đã được công bố đúng theo quy định và kết quả nghiên cứu chưa từng được sử dụng trong bất kỳ nghiên cứu nào khác Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu không tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về công trình nghiên cứu khoa học của mình
Học viên
Trương Thị Hạnh
Trang 8MỤC LỤC
MỤC LỤC v
DANH MỤC HÌNH ẢNH……….vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU……… viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3
1.5 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 3
1.5.1 Phạm vi không gian 3
1.5.2 Phạm vi thời gian 3
1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
2.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng 5
2.1.2 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân 6
2.1.3 Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân 6
2.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân … 7
2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI………8
2.2.1 Các nghiên cứu trong nước ……….9
2.2.2 Nghiên cứu nước ngoài ……….12
2.2.3 Đánh giá tổng quan tài liệu ……… ……….14
CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……… …….22
3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……… ………22
3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu ……… …… 22
3.1.2 Xác định cỡ mẫu nghiên cứu ……… ……… …….22
3.1.3 Phương pháp ước lượng mô hình ……… ………… 23
3.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THANG ĐO BIẾN NGHIÊN CỨU ……… ….24
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ……… …… 32
4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……… ……… 32
4.1.1 Thống kê mô tả ……… ……… 32
4.1.2 Kết quả phân tích hồi quy ……… … 41
4.2 THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU .43
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ……47
5.1 KẾT LUÂN ……… … 47
5.2 NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 47
5.3 KIẾN NGHỊ ……… …… 50
Trang 95.3.1 Đối với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Sơn Nhất … …………50
5.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ……… ……52
5.3.3 Kiến nghị với Nhà nước ……… … 53
5.4 HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……… 55
PHỤ LỤC ……… 60
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN ……… 74
Trang 10DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 3.1 Mô hình nghiên cứu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 26 Hình PL1 Sơ đồ tổ chức ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất 61
Trang 11DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Bảng tổng hợp các nghiên cứu trước có liên quan đến rủi ro tín dụng 15
Bảng 3.1 Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình hồi quy nhị phân 23
Bảng 3.2 Thông tin trích lọc khách hàng tại ngân hàng VCB CN TSN 24
Bảng 3.3 Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng VCB TSN 27
Bảng 4.1 Phân tích mẫu dữ liệu theo RRTD của KHCN 32
Bảng 4.2 Bảng thống kê XHTD KHCN tại Vietcombank- CN TSN 33
Bảng 4.3 Bảng thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 34
Bảng 4.4 Ma trận hệ số tương quan 37
Bảng 4.5 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến (VIF) 40
Bảng 4.6 Kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients 41
Bảng 4.7 Tóm tắt mô hình 41
Bảng 4.8 Bảng phân loại 42
Bảng 4.9 Kết quả hồi quy .42
Bảng 4.10 Hosmer and Lemeshow Test 43
Bảng PL 1 Cơ cấu giới tính 63
Bảng PL 2 Trình độ nhân sự 63
Bảng PL 3 Dư nợ tín dụng và tốc độ tăng trưởng dư nợ 65
Bảng PL 4 Cơ cấu dư nợ cho vay phân theo chủ thể vay 65
Bảng PL 5 Dư nợ cho vay theo kỳ hạn của ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất 66 Bảng PL 6 Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của ngân hàng VCB TSN từ 2016–2019.66
Trang 12DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BĐS
Basel
CNTT
CBTD
CIC
CLTD
ĐKKD
HĐQT
KHCN
NHNN
NHTM
NHTMCP
VCB
Bất động sản
Ủy ban giám sát ngân hàng quốc tế Công nghệ thông tin
Cán bộ tín dụng Credit Information Center (Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt nam)
Chất lượng tín dụng Đăng ký kinh doanh Hội đồng quản trị Khách hàng cá nhân Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam)
Chi nhánh Tân Sơn Nhất
RRTD
TCTD
Rủi ro tín dụng
Tổ chức tín dụng
TSĐB
SXKD
Tài sản đảm bảo Sản xuất kinh doanh
Trang 13CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong xu thế hội nhập quốc tế, cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, sự phát triển của kinh tế thì đời sống của người dân ngày một nâng cao, nhu cầu vốn để cải thiện cuộc sống và nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh của các cá nhân ngày càng lớn Vì thế, nhiều ngân hàng nhận ra rằng thị trường bán lẻ, đặc biệt là thị trường tín dụng khách hàng cá nhân đầy tiềm năng và quan trọng Lượng khách hàng này không những vay vốn tại ngân hàng mà còn sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ do ngân hàng cung cấp như huy động vốn, thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử…
Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa Tín dụng
ra đời và tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội Trong lĩnh vực kinh tế, tín dụng có thể được hiểu là quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả theo thời hạn và tiền lãi đã thỏa thuận (Nguyễn Thị Hoài Phương, 2014) Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh chính mang lại nguồn thu và lợi nhuận chủ yếu cho các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam, thu nhập từ tín dụng chiếm tới 60% - 70% thu nhập của ngân hàng Tuy nhiên, cùng với việc mang lại nguồn thu nhập đáng
kể thì hoạt động tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất Hậu quả mà rủi ro tín dụng gây
ra cũng rất nặng nề như: làm tăng chi phí hoạt động của ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm hoặc mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài chính và cuối cùng làm tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng và ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế
Trong thời gian qua, NHNN Việt Nam và các TCTD đều hết sức quan tâm đến CLTD, điều này được thể hiện rõ qua việc hoàn thiện các quy định pháp lý về phòng ngừa và xử lý RRTD, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ về nâng cao CLTD, nhờ đó mà tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trong chừng mực nhất định đã được kiềm chế sự gia tăng Tuy nhiên hoạt động tín dụng vẫn đang đối mặt với nhiều rủi ro, tỷ lệ nợ xấu cao và vẫn còn tiềm ẩn nhiều khoản
nợ xấu chưa được hạch toán và báo cáo đúng thực chất Việc tiếp tục nâng cao CLTD là định hướng có tính cấp bách đối với các NHTM Việt Nam hiện nay
Trang 14Trong tình trạng chung đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB)
là một trong những NHTMCP có vốn nhà nước chi phối Trước bối cảnh thực hiện lộ trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam nói chung và ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất (VCB TSN) nói riêng đang dần bị chia sẻ thị phần, tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao Vấn đề nợ quá hạn và nợ xấu là mối lo ngại lớn, bởi việc thẩm định giải quyết một khoản vay đã khó, việc thu hồi đầy đủ gốc lãi là công việc khó khăn hơn nhiều Cũng như các NHTM khácVCB Tân Sơn Nhất kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với chức năng chủ yếu
là huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay nên việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu
Từ thực tiễn trên, tác giả nhận thấy cần phải nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi
ro tín dụng và sử dụng mô hình định lượng để đo lường ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài (vĩ mô) và bên trong (vi mô) đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân (KHCN), từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả cho vay
Nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề trên đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro
tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất” được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu của luận văn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của các yếu
tố đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất Qua đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Vietcombank-CN Tân sơn Nhất
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Để thực hiện được các mục tiêu chung, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể như sau: Mục tiêu 1: Xác định các yếu tố ảnh hưởng và đo lường tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất
Mục tiêu 2: Đề xuất một số kiến nghị nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng VCB Tân Sơn Nhất
Trang 151.3 Câu hỏi nghiên cứu
(1) Các yếu tố nào ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng VCB CN Tân Sơn Nhất?
(2) Giải pháp nào nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng VCB CN Tân Sơn Nhất?
1.4 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng VCB CN Tân Sơn Nhất và giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng VCB CN Tân Sơn Nhất
1.5 Phạm vi giới hạn đề tài
1.5.1 Phạm vi không gian
Không gian nghiên cứu của luận văn tập trung tại ngân hàng VCB CN Tân Sơn Nhất
1.5.2 Phạm vi thời gian
Thời gian lấy mẫu nghiên cứu của luận văn từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019
1.6 Kết cấu của luận văn
Ngoài phụ lục, các danh mục tài liệu tham khảo, mục lục thì đề tài gồm có 5 chương:
Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu
Giới thiệu tổng quan về đề tài, tính cần thiết phải thực hiện đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm
vi và tổng quan các tài liệu có liên quan về vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý thuyết
Trình bày cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài nghiên cứu, tổng quan các nghiên cứu trước
đó để làm cơ sở cho nghiên cứu đề tài này
Chương 3: Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu sử dụng cho luận văn bao gồm phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng
Phương pháp nghiên cứu định tính: tác giả xem xét lý thuyết, lược khảo các nghiên cứu trong
và ngoài nước, khảo sát lấy ý kiến chuyên gia và các cán bộ khách hàng, cán bộ quản lý nợ về