I. PHÂN TÍCH CHUNG : Điểm mạnh (S): Tại Điện Biên QUỸ THANH TÚ đã có mối quan hệ rộng rãi với các Lãnh đạo chính quyền địa phương, Sở Ban, Ngành và cá đồng nghiệp trên địa bàn, có cơ sở để xây dựng cho mình một thượng hiệu, hình ảnh riêng trên địa bàn. Ngoài việc phục vụ cổ đông chiến lược là EVN Sơn La còn có cơ hội tiếp cận với các khách hàng, bạn hàng, đối tác của EVN (nhà thầu), đây cũng là điểm rất thuận lợi so với các ngân hàng khác. Tại Điện Biên nếu có chính sách hợp lý QUỸ THANH TÚ sẽ thu hút được một lượng lớn về lao động đảm bảo cơ sở cho việc xây dựng tấp thể đoàn kết, nhiệt huyết với nghề, năng động, sáng tạo, chăm học hỏi, sẵn sàng vượt qua thử thách. Tại đây QUỸ THANH TÚ sẽ có thể có nhiều lựa chọn, thuê được địa điểm tương đối hợp lý, tại trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ với giá cả thấp, tuy nhiên vân đảm bảo về mặt gây dựng thương hiệu và hình ảnh. Điểm yếu (W):– Thương hiệu và hình ảnh của QUỸ THANH TÚ trên địa bàn chưa được các khách hang biết đến nhiều vì thế QUỸ THANH TÚ Chi nhánh Điện Biên sẽ phải mất nhiều công sức và chi phí cho việc PR của mình. Tuy có quan hệ rộng nhưng chưa có tính chiều sâu trên địa bàn mới vì thế cần có thời gian để thâm nhập thị trường và xây dựng một mô hình Ngân hàng theo hướng hiệu quả. Cơ chế lương kém hấp dẫn hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn nên khó thu hút những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về với QUỸ THANH TÚ. Cơ hội (O): Điện Biên là thị trường tiềm năng nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, nhiều khách hàng cá nhân, hộ gia đình không tiếp cận được với nguồn vốn của Ngân hàng do các ngân hàng lớn đa số tập trung nguồn vốn cho các dự án lớn nên không thể đáp ứng được nhu cầu của các DN vừa và nhỏ, các cá nhân, hộ gia đình… QUỸ THANH TÚ Điện Biên có thể tận dụng được kênh bán hàng của đối tác qua việc thu ngân viên của EVN đưa tờ rơi về QUỸ THANH TÚ đến từng nhà. QUỸ THANH TÚ đã mời được 1 số khách hàng lớn về giao dịch, các sảnphẩm cá nhân cũng mang tính cạnh tranh cao nên đã thiết lập dần hình ảnh uy tín trên thị trường. Là địa bàn tiểm năng tuy nhiên các Ngân hàng trên địa bàn chưa nhiều, sự cạnh tranh ở mức thấp đó sẽ là cơ hội tốt để QUỸ THANH TÚ mở rộng mạng lưới và kinh doanh hiệu quả. Trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 Điện Biên là nơi thu hút nhiều nguồn đầu tư cho xây dựng phát triển theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ, đây sẽ là tiền đề để QUỸ THANH TÚ phát triển mạnh. Thách thức (T): Hầu hết các Ngân hàng trên địa bàn đều đã hoạt động lâu năm tại địa bàn vì thế lượng khách hàng trung thành là khá lớn do đó QUỸ THANH TÚ sẽ gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận khách Do mới tiếp cận thị trường vì thế thời gian đầu QUỸ THANH TÚ chưa có các sản phẩm dịch vụ mang tính chất đặc thù vùng miền, vì thế sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh. Điện Biên là một thị trường tiềm năng chính vì thế ngoài các Ngân hàng hiện có các Ngân hàng mới cũng đang chuẩn bị mở chi nhánh mới tại đây như : Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MBank ), Ngân hàng Hàng Hải ( Maritime bank ) ….
Trang 1CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN
I PHÂN TÍCH CHUNG :
* Điểm mạnh (S):
- Tại Điện Biên QUỸ THANH TÚ đã có mối quan hệ rộng rãi với các Lãnh đạo chính quyền địa phương, Sở Ban, Ngành và cá đồng nghiệp trên địa bàn, có cơ sở để xây dựng cho mình một thượng hiệu, hình ảnh riêng trên địa bàn
- Ngoài việc phục vụ cổ đông chiến lược là EVN Sơn La còn có cơ hội tiếp cận với các khách hàng, bạn hàng, đối tác của EVN (nhà thầu), đây cũng là điểm rất thuận lợi so với các ngân hàng khác
- Tại Điện Biên nếu có chính sách hợp lý QUỸ THANH TÚ sẽ thu hút được một lượng lớn về lao động đảm bảo cơ sở cho việc xây dựng tấp thể đoàn kết, nhiệt huyết với nghề, năng động, sáng tạo, chăm học hỏi, sẵn sàng vượt qua thử thách
- Tại đây QUỸ THANH TÚ sẽ có thể có nhiều lựa chọn, thuê được địa điểm tương đối hợp lý, tại trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ với giá cả thấp, tuy nhiên vân đảm bảo về mặt gây dựng thương hiệu và hình ảnh
* Điểm yếu (W):
– Thương hiệu và hình ảnh của QUỸ THANH TÚ trên địa bàn chưa được các khách hang
biết đến nhiều vì thế QUỸ THANH TÚ Chi nhánh Điện Biên sẽ phải mất nhiều công sức và chi phí cho việc PR của mình
- Tuy có quan hệ rộng nhưng chưa có tính chiều sâu trên địa bàn mới vì thế cần có thời gian để thâm nhập thị trường và xây dựng một mô hình Ngân hàng theo hướng hiệu quả
- Cơ chế lương kém hấp dẫn hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn nên khó thu hút những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về với QUỸ THANH TÚ
* Cơ hội (O):
- Điện Biên là thị trường tiềm năng nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, nhiều khách hàng cá nhân, hộ gia đình không tiếp cận được với nguồn vốn của Ngân hàng do các ngân hàng lớn đa số tập trung nguồn vốn cho các dự án lớn nên không thể đáp ứng được nhu cầu của các DN vừa và nhỏ, các cá nhân, hộ gia đình…
- QUỸ THANH TÚ Điện Biên có thể tận dụng được kênh bán hàng của đối tác qua việc thu ngân viên của EVN đưa tờ rơi về QUỸ THANH TÚ đến từng nhà QUỸ THANH TÚ đã mời được 1 số khách hàng lớn về giao dịch, các sảnphẩm cá nhân cũng mang tính cạnh tranh cao nên
đã thiết lập dần hình ảnh uy tín trên thị trường
Trang 2- Là địa bàn tiểm năng tuy nhiên các Ngân hàng trên địa bàn chưa nhiều, sự cạnh tranh ở mức thấp đó sẽ là cơ hội tốt để QUỸ THANH TÚ mở rộng mạng lưới và kinh doanh hiệu quả
- Trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 Điện Biên là nơi thu hút nhiều nguồn đầu tư cho xây dựng phát triển theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ, đây sẽ là tiền đề để QUỸ THANH TÚ phát triển mạnh
* Thách thức (T):
- Hầu hết các Ngân hàng trên địa bàn đều đã hoạt động lâu năm tại địa bàn vì thế lượng khách hàng trung thành là khá lớn do đó QUỸ THANH TÚ sẽ gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận khách
- Do mới tiếp cận thị trường vì thế thời gian đầu QUỸ THANH TÚ chưa có các sản phẩm dịch vụ mang tính chất đặc thù vùng miền, vì thế sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh
- Điện Biên là một thị trường tiềm năng chính vì thế ngoài các Ngân hàng hiện có các Ngân hàng mới cũng đang chuẩn bị mở chi nhánh mới tại đây như : Ngân hàng TMCP Quân Đội ( MBank ), Ngân hàng Hàng Hải ( Maritime bank ) …
II Phân tích vĩ mô :
- Vị trí địa lý : Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc,
có diện tích tự nhiên 9.562,9km2 Nằm cách Thủ đô Hà Nội 504 km về phía Tây, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp CHDCND Lào Là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia: Trung Quốc (dài 38,5km) và Lào (dài 360 km) Trên tuyến biên giới Việt – Lào, ngoài 2 cửa khẩu đã được mở là Huổi Puốc và Tây Trang, còn 3 cặp cửa khẩu phụ khác sắp tới sẽ được mở Trên tuyến biên giới Việt - Trung sẽ mở cặp cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú thành cửa khẩu Quốc gia Đặc biệt, cửa khẩu Tây Trang từ lâu đã là cửa khẩu quan trọng của vùng Tây Bắc và cả nước, được Chính phủ hai nước thỏa thuận nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế
và Khu kinh tế cửa khẩu đang được xây dựng Đây là điều kiện và cơ hội rất lớn để Điện Biên đẩy mạnh thương mại quốc tế, tiến tới xây dựng khu vực này thành địa bàn trung chuyển chính trên tuyến đường xuyên Á phía Bắc, nối liền vùng Tây Bắc Việt Nam với khu vực Bắc Lào - Tây Nam Trung Quốc và Đông Bắc Mianma
- Dân số Tỉnh Điện Biên có 21 dân tộc sinh sống với tổng dân số là 523.000 người chủ yếu là người Thái(~38%), tiếp đó là H'Mông (~30%) và Kinh (~20%)
- Tỷ lệ đô thị hóa : Mạng lưới đô thị toàn tỉnh Điện Biên hiện chưa hoàn chỉnh, tỷ lệ đô thị hóa đạt 15%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ đô thị hóa trung bình toàn quốc Chất lượng đô thị kém, quy mô nhỏ, sức phát triển đô thị còn kém chính vì thế Hiện nay Điên Biên đang tăng
Trang 3ký kết hiệp định vay vốn của dự án nâng cấp đô thị thành phố Điện Biên Phủ từ nguồn vốn WB trong năm 2016
- Cơ cấu các ngành công nghiệp : Sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, một số dự án thủy điện trọng điểm chậm hoàn thành đưa vào khai thác theo dự kiến, nên tốc độ tăng trưởng chưa đạt kế hoạch giao Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp năm 201 5 (theo giá so sánh 2010) đạt 2.036,3 tỷ đồng, đạt 85,99% kế hoạch, tăng 9,85% so với năm 2014 Trong đó: Công nghiệp khai thác đạt 99,55 tỷ đồng, tăng 4,21%; công nghiệp chế biến đạt 1.793,85 tỷ đồng, tăng 10,35%; sản xuất, phân phối điện khí đốt đạt 112,82 tỷ đồng, tăng 6,72%; cung cấp nước và xử lý rác thải 30,9 tỷ đồng, tăng 12,11% (so với năm 2014)
- Các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản: Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái và kinh tế đất nước có nhiều khó khăn, thách thức song các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã
nỗ lực phấn đấu và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực Tốc độ tăng trưởng kinh
tế năm 2014 ước đạt 9,08%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định Một số ngành sản xuất công nghiệp như điện, vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch có chuyển biến tích cực Theo báo cáo Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP năm 2015 đạt 8.351,46 tỷ đồng, tăng 10,02% so với thực hiện năm 2014 Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 5,11%; Công nghiệp-Xây dựng tăng 7,88%; Dịch vụ tăng 13,69% Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,63%; Công nghiệp-Xây dựng chiếm 26,41%; Dịch vụ chiếm 49,71% Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,2triệu đồng/năm, tăng 12,38% so với năm 2014; Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2015 Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 10 triệu USD; Tổng thu Ngân sách địa phương ước thực hiện 2.849,56tỷ đồng trong đó: Thu Ngân sách trên địa bàn là 251,54 tỷ bằng 26,08% so với
dự toán Tổng chi Ngân sách địa phương ước thực hiện 2.816,94tỷ đồng đạt 42,03% so với năm 2015
- Về lĩnh vực ngân hàng : Dự ước tổng nguồn vốn huy động ước đến 30/06/2016 đạt
7.600 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2015 số tuyệt đối tăng 697 tỷ đồng Tổng dư nợ tín dụng đến 30/06/2016 ước đạt 11.800 tỷ đồng, tăng 6,37% so với cuối năm 2015 số tuyệt đối tăng
707 tỷ đồng Các ngân hàng tập trung phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để xử lý nợ xấu, tổng nợ xấu ước thực hiện đến 30/06/2016 là
114 tỷ đồng, chiếm 0,97% tổng dư nợ
2 Phân tích ngành
a Quy mô thị trường
Kinh tế của Điện Biên trong những năm qua phát triển mạnh mẽ và bền vững với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10,2% (cao hơn mức bình quân cả nước); thu ngân sách nhiều năm vượt chỉ tiêu Đồng thời, an ninh chính trị ổn định và trật tự xã hội được đảm bảo, là những điều kiện căn bản để thu hút đầu tư
Trang 4Mạng lưới thương mại tại Điện Biên ngày càng được mở rộng, hệ thống siêu thị ở đô thị
và hệ thống chợ ở nông thôn phát triển nhanh, văn minh thương mại đã có nhiều chuyển biến tích cực Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các hộ kinh doanh cá thể tham gia ngày càng nhiều trong lĩnh vực thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống nhân dân
b Phân tích khách hàng
Điện Biên có lợi thế về phát triển kinh tế thương mại, với điều kiện về khu kinh tế cửa khẩu, hệ thống giao thông thuận lợi, nên việc buôn bán rất sôi động, hàng hoá trong tỉnh, các tỉnh lân cận Hàng năm có hàng trăm doanh nghiệp trong cả nước tham gia xuất khẩu qua biên giới, thu hút nhiều doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh thương mại - dịch vụ - du lịch ở cửa khẩu và trên địa bàn tỉnh Thương mại Điện Biên phát triển nhanh chóng đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao mức sống của nhân dân, tăng thu nhập cho ngân sách địa phương
Khách hàng tại thị trường Điện Biên đối với Doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa
và nhỏ, hoạt động trong các lĩnh vực cơ bản là: xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông, vận tải và thương mại, du lịch và bất động sản nhỏ, đang hoạt động với quy mô siêu nhỏ và vừa vì vậy việc đánh giá đúng các nhu cầu của khách hàng, tình hình hoạt động và hoạt động tài chính của khách hàng là một vấn đề quan trọng trong công tác khai thác, lôi kéo khách hàng về giao dịch thành công, trên cơ sở phân tích được khách hàng tiềm năng phù hợp với định hướng phát triển của QUỸ THANH TÚ nhằm tận dụng lợi thế cạnh tranh, đưa ra các giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vì vậy cần đánh giá thị trường Điện Biên có thể phân khúc khách hàng để có thể khai thác tốt các lợi thế của QUỸ THANH TÚ đang có và lôi kéo, tiếp thị khách hàng
c Các đối thủ đã tham gia thị trường
Trên địa bàn Điện Biên có 5 Chi nhánh Ngân hàng của các TCTD trong đó có 02 Chi nhánh ngân hàng TMCP, đây chính là các đổi thủ cạnh tranh trực tiếp với QUỸ THANH TÚ trong những năm sắp tới, các đối thủ chính mà QUỸ THANH TÚ xác định và cần vượt lên về hoạt động cho vay là: MB, Maritime bank … bởi các ngân hàng này có thương hiệu và uy tín lâu nay trên thị trường tài chính Đồng thời xác định đối thủ trực tiếp về huy động vốn trên địa bàn là: Lienvietpostbank, BIDV, Vietinbank… với quan điểm là QUỸ THANH TÚ cạnh tranh về chất lượng dịch vụ chứ không phải về giá sản phẩm
Điện Biên là thị trường thực sự tiểm năng với các Ngân hàng trong nước bởi có nền kinh tế phát triển, quy mô thị trường lớn, sự canh tranh giữa các ngân hàng ở mức thấp, đây chính
là điều kiên hết sức thuận lợi cho QUỸ THANH TÚ mở rộng thị trường.
Trang 5I. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1. Chi phí đầu tư ban đầu
Đvị: Triệu đồng
ST
V
DỰ PHÒNG 5% TỔNG GIÁ
2. Kế hoạch kinh doanh
CHỈ TIÊU KINH DOANH
1 Cho vay
19,167
282,500
383,125
523,906
722,383
Doanh nghiệp
12,500
162,500
203,125
253,906
317,383
- SME
8,333
108,333
135,417
169,271
211,589
- DNL
4,167
54,167
67,708
84,635
105,794
- MUA NỢ
Cá nhân
6,667
120,000
180,000
270,000
405,000
2 Huy động
26,667
372,667
473,633
602,182
765,909
Doanh nghiệp
16,667
216,667
270,833
338,542
423,177
- SME
833
10,833
13,542
16,927
21,159
- DNL
15,833
205,833
257,292
321,615
402,018
Cá nhân
Trang 610,000 156,000 202,800 263,640 342,732
3 Lợi nhuận trước thuế
(882)
(2,569)
7,247
12,705
18,939
Tốc độ tăng trưởng
Tốc độ tăng trưởng
3. Phân tích dòng tiền
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
I Thu ròng từ lãi
56
4,881
11,901
18,359
28,276
1 Thu nhập từ lãi
167
14,945
33,275
45,597
63,000
1.1 - Thu tín dụng
167
14,945
33,275
45,597
63,000
Bằng VND
159
14,837
33,135
45,414
62,762
Thu bảo lãnh
8
108
141
183
238 1.4 - Thu lãi khác
2 Chi phí trả lãi huy động
111
10,064
21,374
27,238
34,723
2.1 - Trả lãi TG KH
111
10,064
21,374
27,238
34,723 2.3 - Trả lãi khác
II Thu ròng ngoài lãi
42
655
867
1,150
1,529
1 Thu nhập thuần dịch vụ
42 655 867
1,150 1,529
Phi dịch vụ KHDN
29
379
493
641
833 Phi dịch vụ KHCN
13
276
374
509
696
2 Thu nhập ngoại hối
3 Thu nhập thuần đầu tư
4 Thu nhập khác
III Chi phí hoạt động
1,019
8,547
10,151
10,652
12,653
1 phí, lệ phí - Chi nộp thuế và các khoản
2 - Chi nhân viên
378
3,874
4,571
4,973
6,029
3 - Chi quản lý công vụ
239
1,913
2,511
2,900
3,783
4 - Chi tài sản
400
2,526
2,765
2,384
2,326
4.1 Khấu hao TSCĐ
17
255
255
306
357
4.2 Bảo dưỡng sữa chữa TS
37
440
440
470
133
4.3 Mua sắm CCLĐ
Trang 74.5 Thuê tài sản
300
1,230
1,353
1,488
1,637
5 gửi của KH và dự phòng khác - Chi phí bảo toàn & BH tiền
1
234
304
395
514
IV Lợi nhuận trước ĐHV
(920)
(3,011)
2,618
8,857
17,152
V Thu nhập/Chi phí điều hòa vốn
39
3,008
5,546
5,128
3,590
VI Lợi nhuận sau ĐHV
(882)
(3)
8,163
13,985
20,743
VII Chi phí dự phòng RRTD
-
2,566
916
1,280
1,804
VIII Lợi nhuận trước thuế
(882)
(2,569)
7,247
12,705
18,939
Phân tích hòa vốn:
Lợi nhuận lũy kế
(882)
(3,451)
3,796
16,501
35,440 Thời gian hoàn vốn và có lãi 2 năm 6tháng
KẾT LUẬN.
Với thời gian hoàn vốn có lãi là 2 năm 3 tháng là phù hợp với kế hoạch kinh doanh chung của thị trường, cũng như kế hoạch Đầu tư mở mới chi nhánh QUỸ THANH
TÚ tại Điện Biên