Khảo sát về các sản phẩm huy động vốn

Các NHTM NN và NHTMCP lớn có lợi thế về mạng lưới hoạt động nên có ưu thế trong việc nhận tiền gửi thanh toán Các NHTM CP nhỏ không có cơ sở vật chất và đầy đủ các dịch vụ nên không có lợi thế cạnh tranhKhối NHTM nước ngoài có lợi thế trong việc thực hiện các thanh toán quốc tế

Khảo sát về các sản phẩm

huy động vốn

Tiền gửi không kì

hạn

Tiền gửi không kì hạn

Dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán, hưởng lãi suất không kỳ hạn

Lãi suất thấp và thường không khác biệt giữa các ngân hàng

Tâm lý khách hàng với nhóm sp này: mục tiêu

an toàn tiện lợi cao hơn mục tiêu sinh lợi => hệ thống cơ sở vật chất và các dịch vụ, tiện ích đi kèm tác động lớn đến chọn lựa của khách hàng

PhíHệ

Mạng

Dịch

Tiền gửi không kì hạn

Khối NHTM Nhà Nước

Tiền gửi thanh toán của Vietcombank

Lãi suất: 3%/năm

Số dư tối thiểu: 50.000 VND hoặc $15

Phí duy trì: không có

Tiền gửi không kì hạn

Sản phẩm thực tế

Lãi suất: hầu hết là 3% đối với VNĐ, 0.5% đối với USD

Phương thức trả lãi : lãi được cộng vào hàng tháng được quy định vào một ngày

cố định theo từng ngân hàng.

Phí sử dụng: miễn phí mở và tất toán tài khoản nộp tiền rút tiền cùng nơi mở TK

Khối NHTMCP

Lớn

Khối NHTMCP

Lớn

Các dịch vụ kèm theo: Đa dạng và phong phú bao gồm:e-banking, SMSbanking, phone banking, Internet banking,…;mạng lưới thanh toán,

chi nhánh, máy ATM tương đối rộng khắp

Tiền gửi không kì hạn

Ngân hàng ACB có:

 Lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi

 Tiền gửi đầu tư trực tuyến( ACB)

Tiền gửi không kì hạn

Sản phẩm thực tế

Khối NHTMCP Nhỏ

 Lãi suất: Đa phần là 3%, một số ngân hàng có lãi suất cao hơn Ví dụ

như Kienlongbank (3.6%), Saigonbank (Ls khoản 3-3.8% tương ứng với mức tiền gửi từ 500tr-3tỷ)… Nổi bật có NH Việt Nam thịnh

vượng với lãi suất 9%/năm áp dụng với tài

khoản VP Super

Đối với khách hàng doanh nghiệp thì nhiều ngân hàng có cơ chế thỏa thuận lãi suất

 Biểu phí: Đa số miễn phí mở thẻ, phí duy trì thấp

 Hệ thống cơ sở vật chất thanh toán: kém phát triển nên nguồn vốn

huy động từ sản phẩm này gặp nhiều khó khăn hơn so với các ngân hàng lớn hơn Một số ít tương đối phát triển hơn các hệ thống thanh toán hiện đại như SMSBanking, InternetBanking, PhoneBanking của SHB

Tiền gửi không kì hạn

 Lãi suất: lãi suất thấp hoặc không có lãi

 Loại tiền gửi: đa dạng hơn nhiều so với NH trong nước

(USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD và HKD

(HSBC))

 Mức số dư tối thiểu: tương đối cao, cũng có loại sản

phẩm không yêu cầu số dư tối thiểu,

 Cơ sở vật chất và dịch vụ: Hiện đại, có các dịch vụ đặc

thù nổi bật, đặc biệt mạnh ở mảng thanh toán quốc tế Tuy nhiên địa bàn hoạt động còn rất hẹp, chỉ tập trung ở khu vực thành phố lớn

Khối ngân hàng nước ngoài Tiền gửi không kì hạn

Tiền gửi không kì hạn

Sản phẩm thực tế

Tài khoản Thông minh (ANZ)

Tài khoản tiết kiệm thặng

dư ( Standard Chartered)

NHTM Nhà nước NHTMCP Lớn NHTMCP Nhỏ NHNN và chi nhánh NHNN

thỏa thuận cao hơn

Rất thấp (1%) hoặc không có lãi suất

Mức duy

trì tối

thiểu

Thấp, khoảng 100.000 VND

Một số không yêu cầu duy trì

Thấp, khoảng 100.000 VND

Một số không yêu cầu duy trì

Thấp, khoảng 100.000 VND

Một số không yêu cầu duy trì

Cao, thường khoảng 1 triệu –

3 triệu

Dịch vụ Mạng lưới chi

nhánh, máy ATM rộng, một

số NH như Vietcombank, Vietinbank có dịch vụ tương đối đa dạng

Cơ sở vật chất tốt Cung cấp hầu hết các dịch vụ ngân hàng hiện đại

Cơ sở vật chất yếu kém

Dịch vụ tương đối nghèo nàn

Mạng lưới chi nhánh hẹp Dịch

vụ tốt Có thế mạnh về mảng thanh toán quốc tế

Tiền gửi không kì hạn

Các NHTM NN và NHTMCP lớn có lợi thế về mạng lưới hoạt động nên có ưu thế trong việc nhận tiền gửi thanh toán

Tiền gửi

có kì hạn

Đối tượng Chủ yếu là khách hàng

Doanh nghiệp

Tiền gửi có kỳ hạn

Đặc điểm

Không thể thực hiện các dịch vụ thanh toán

Lãi suất: Đa số bằng lãi suất tiền gửi Tiết kiệm

Kỳ hạn: hợp đồng cụ thể kỳ hạn trước khi gửi, nếu rút trước hợp đồng thường chỉ nhận được lãi suất không kỳ hạn

Tiết kiệm không kì

hạn

Đối tượng Hướng đến

khách hàng cá nhân

Tiết kiệm không kì hạn

Đặc điểm

Không thể thực hiện các giao dịch thanh toán

Lãi suất: thường giống với tiền gửi thanh toán

Kỳ hạn: Có thể rút bất cứ lúc nào

Tiết kiệm không kì hạn

Một số NH có sự biến tấu các sản phẩm mang tính chất của tiền gửi

TK không kỳ hạn (xem phần sản phẩm lai tạo)

Huy động với lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi thanh toán và thấp hơn tiền gửi

có kỳ hạn (xem vd )

Tiết kiệm không kỳ hạn

Tài khoản An Lợi (HSBC)

Tài khoản đắc lợi trực tuyế n (ANZ)

Khối ngân hàng nước

ngoài

Tiết kiệm

có kì hạn

 Chiếm tỷ trọng không cao lắm trong tổng vốn huy động

 Chủ yếu là các sản phẩm tiết kiệm truyền thống

 Có sự biến tấu trong kỳ hạn và cách thức tính lãi (Agribank có cách tiền gửi tiết kiệm đảm bảo giá trị bằng USD, giá vàng; hay neo lãi suất theo lãi suất cơ bản)

 Nhưng hầu hết không hướng đến một nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể

 Chỉ có một số sản phẩm nổi trội như: “TK dành cho người cao tuổi” (MHB); “TK dành cho phái

đẹp”(Vietcombank)

 Lãi suất: khá ổn định và không cao so với các nhóm

Tiết kiệm có kì hạn

Nhóm NHTM NN

Tiết kiệm có kì hạn

Nhóm NHTMCP Lớn

Đa dạng về kì hạn và thời điểm nhận lãi linh hoạt, lãi suất: có thể lên đến 14%/năm (LS niêm yết)

Có nhiều biến thể hướng tới nhiều nhóm khách hàng:

Tiết kiệm theo lãi suất bậc thang: bậc thang theo kỳ hạn và số dư của Eximbank lãi suất = lãi suất +biên độ

Tiết kiệm có kèm bảo hiểm: “Lộc bảo toàn” (ACB)

Tiết kiệm có kì hạn

Nhóm NHTMCP Lớn

 Tiết kiệm dự thưởng: “Lộc vàng may mắn”

(Eximbank), “Gửi tiền trúng liền Vespa”(EAB )

=> đánh vào tâm lý thích nhận quà tặng , và muốn thử vận may của người Việt

Có chức năng giống tài khoản thanh toán

Tiết kiệm có kì hạn

Nhóm NHTMCP Nhỏ

 Sản phẩm huy động Chiếm tỷ trọng lớn nhất

trọng nguồn huy động từ KH

 Có nhiều chương trình khuyến mãi

Sản phẩm cực kỳ đa dạng, phong phú, biến tấu đa dạng về thời hạn rút, kỳ hạn tính lãi, hướng tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau

Lãi suất: Cao nhất trong các nhóm NH

Tiết kiệm có kì hạn

Có kì hạn Tất toán vốn trước hạn theo kì

Tất toán vốn trước hạn bất kì KKH

Rút vốn linh hoạt

Lãi suất

Lãi suất thưởng

HDBank

NamABank

ABBank

“Tiết kiệm đa lợi”

“Tiết kiệm thực gửi

VND”

“Tiết kiệm rút vốn

linh hoạt”

Tiết kiệm có kì hạn

Nhóm NH Nước ngoài

Các Có

Huy Thường

Lãi

Tiết kiệm có kì hạn

Phong phú, đa dạng nhất Linh hoạt về

kỳ hạn, thời hạn rút

Có nhiều chương trình khuyến mãi

Khá đơn điệu

Giấy tờ có giá

Khối NNTM NN NHTMCP Lớn NHTMCP Nhỏ 0%

Nhận xét

Khối NHTMNN và NHTMCP lớn là các NH phát hành giấy tờ có giá nhiều hơn các NHTM khác

do có uy tín và chất lượng

Khối NHTMCP nhỏ không phát hành nhiều GTCG, có nhiều NHTM không phát hành GTCG do không có nhiều uy tín

Xem xét cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm

• Các NHTM Nhà Nước huy động nguồn vốn lớn từ các tập đoàn

NN và nguồn vốn khác (phần lớn là các

ưu đãi của CP)

• NHTMCP lớn huy động tương đối cân bằng ở các thị trường

NHNN NHTMCP Nhỏ NHTMCP Lớn 0%

kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm

Có kỳ hạn

Xem xét cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền gửi

Khối

NNT

M NN

NHTM

CP Lớn

NHTM

CP Nhỏ

• Khối NHTMNN có nguồn huy động ngoại tệ nhiều một phần do nguồn cung từ các tập đoàn NN

• Khối NHTMCP Nhỏ tỏ

ra không có thế mạnh về huy động ngoại tệ do

những hạn chế về các dịch vụ thanh toán quốc

tế kèm theo

Nhận xét và lý giải

• Khối NHTMNN có tiềm lực tài chính lớn:

 Có nguồn tiền gửi dồi dào từ các tập đoàn NN và kho bạc,

 Giữ nhiều giấy tờ có giá nhiều,

 Chính sách hỗ trợ của NN

Không đẩy mạnh huy động vốn do đó các sản phẩm khá đơn điệu

BIDV

Vietinbank 0%

Tiền gửi của DNNN trên tổng tiền gửi của KH

Nguồn: BCTC của Vietinbank và

Nhận xét và lý giải

Khối NHTMCP Lớn có tiềm lực tài chính lớn, giữ nhiều GTCG => dễ thực hiện tái chiết

khấu cho vay lại nên áp lực huy động vốn

không cao và có điều kiện đầu tư hiện đại hóa các dịch vụ

• Khối NHTMCP Nhỏ:

 Tiềm lực tài chính yếu ớt, không có nhiều giấy tờ có giá => khó tiếp cận nguồn vốn rẻ bằng tái chiết khấu => phải đi vay từ các TCTD khác

 Tích cực huy động vốn bằng cách tăng lãi suất (không có thế mạnh về mạng lưới thanh toán nên không huy động nhiều từ TGTT được) Nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vồn

Biểu đồ:Tỷ trọng nguồn vốn huy động

trên tổng nguồn vốn của các nhóm ngân hàng

• Khối NHTM có nguồn gốc nước ngoài

bị hạn chế về huy động vốn của NH Nhà Nước nên thị phần huy động cũng không phát triển.

dịch vụ thanh toán và tài chính quốc tế là điểm mạnh

Nhận xét và lý giải

Nguồn số liệu cho tất cả các biểu đồ:

Báo cáo tài chính của:

+ NHTM Nhà nước: Agribank, Vietinbank,

Thank You !