2.4.1.1. Doanh thu phí giao dịch
Bảng 2.13. Doanh thu phí giao dịch các sản phẩm dịch vụNHĐT của BIDV Thanh Xuân giai đoạn 2017-2021
Đơn vị tính: tỷđồng
Chỉ tiêu/
Năm
2017 2018 2019 2020 2021
Doanh thu
Tỷ lệ
%
Doanh thu
Tỷ lệ
%
Doanh thu
Tỷ lệ
%
Doanh thu
Tỷ lệ
%
Doanh thu
Tỷ lệ
% BIDV Smart
Banking 1,2 4,6% 1,6 5,2% 2,3 5,5% 2,4 6,3% 3,6 6,7%
BIDV Ibank 1,6 6,1% 2,7 8,7% 3,9 9,4% 4,5 11,7% 6,2 11,5%
BIDV SMS 2,5 9,5% 2,9 9,4% 3,2 7,7% 3,9 10,2% 4,8 8,9%
Thẻ/máy ATM/máy POS
19,6 74,8% 22,1 71,5% 29,6 71,0% 26,3 68,5% 36,7 68,1%
Dịch vụ khác 1,3 5,0% 1,6 5,2% 2,7 6,5% 1,3 3,4% 2,6 4,8%
Tổng cộng 26,2 30,9 41,7 38,4 53,9
(Nguồn: Báo cáo kết quả dịch vụ của BIDV Thanh Xuân năm 2017-2021) Có thể thấy doanh thu phí từ các sản phẩm dịch vụ NHĐT có xu hướng tăng dần qua các năm. Năm 2017 doanh thu phí đạt 26,2 tỷ đồng. Đến năm 2019 doanh thu phí đạt 41,7 tỷ đồng. Tuy nhiên sang năm 2020 doanh thu phí có sự sụt giảm 7,9% do ảnh hưởng bởi chính sách cách ly xã hội nên số lượng sử dụng thẻ giảm
xuống, đạt 38,4 tỷ đồng. Tuy nhiên đến năm 2021 do sự triển khai rất nhiều sản phẩm mới nên doanh thu phí dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ 40%, đạt 53,9 tỷ đồng.
Cơ cấu doanh thu phí ít có sự biến động qua các năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu phí đến từ thẻ/máy ATM/máy POS và có xu hướng giảm dần tỷ trọng qua các năm gần đây. Năm 2017 doanh thu phí thu được từ dịch vụ này là 19,6 tỷ đồng chiếm 74,8% tổng doanh thu phí. Đến năm 2021 doanh thu phí từ hoạt động thẻ/máy ATM/máy POS tăng mạnh, gấp 1,9 lần so với năm 2017 và chỉ chiếm 68,1% tổng doanh thu phí. Nguyên nhân tỷ trọng giảm là do trong các năm gần đây chi nhánh đẩy mạnh tiếp thị đồng thời nhiều sản phẩm dịch vụ NHĐT, đặc biệt là đối với 02 sản phẩm mới được cải tiến mới là BIDV Smart Banking và BIDV I- Bank.
Sản phẩm BIDV Smart Banking và BIDV I-Bank đang được nhiều khách hàng đón nhận và tin dùng. Điều đó thể hiện qua doanh thu phí và tỷ trọng tăng dần trong các năm gần đây. Đối với BIDV Smart Banking, năm 2017 doanh thu phí chỉ đạt 1,2 tỷ đồng và chiếm 4,6% trong tổng doanh thu phí. Tuy nhiên đến năm 2021 doanh thu phí tăng trưởng gấp 3 lần so với năm 2017 và chiếm tỷ trọng 6,7%. Đối với BIDV I-bank doanh thu phí năm 2017 chỉ đạt 1,6 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 6,1%.
Nguyên nhân chính là do năm 2017, dịch vụ này vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ sử dụng qua Internet, các doanh nghiệp thao tác ít nghiệp vụ và thường sử dụng để vấn tin, sao kê tài khoản. Tuy nhiên đến năm 2021 BIDV I-bank đã được tích hợp rất nhiều tính năng và lợi thế có thể sử dụng và duyệt trên thiết bị thông minh, đồng thời được nhiều doanh nghiệp tin dùng thông qua thời kỳ giãn cách xã hội, do đó doanh thu phí năm 2021 tăng trưởng rất mạnh, đạt 6,2 tỷ đồng và chiếm 11,5% tổng thu phí dịch vụ.
Dịch vụ BIDV SMS luôn được duy trì và có sự tăng trưởng theo số lượng khách hàng. Năm 2017 thu phí từ dịch vụ này đạt 2,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 9,5%.
Đến năm 2021 thu phí từ dịch vụ này đạt 4,8 tỷ đồng, chiếm 8,9% trong tổng doanh thu phí.
Nhìn chung doanh thu phí của chi nhánh Thanh Xuân đang có đà tăng trưởng thu phí từ dịch vụ NHĐT, đặc biệt có những bước nhảy vọt như năm 2021 tổng doanh thu phí tăng trưởng 40% so với năm 2020. Với những định hướng về ngân hàng số mà ban lãnh đạo chi nhánh đang đề ra cùng với các sản phẩm dịch vụ NHĐT ngày càng hoàn thiện, chi nhánh dự kiến sẽtăng trưởng mạnh doanh thu phí và gia tăng thu ròng từ dịch vụ NHĐT trong thời gian tới.
2.4.1.2. Thị phần khách hàng
Số lượng khách hàng tại chi nhánh Thanh Xuân liên tục tăng trưởng qua các năm gần đây. Năm 2017 số lượng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ NHĐT chỉ đạt 40.296 khách hàng. Trải qua 04 năm tiếp thị và phát triển sản phẩm, số lượng khách hàng tăng mạnh, đạt 125.978 khách hàng. Số lượng khách hàng mới năm 2021 là 29.681 khách hàng, chiếm tỷ lệ 23,6% số lượng khách hàng năm 2021 và tăng trưởng 30,8% so với số lượng khách hàng năm 2020.
Cùng với số lượng khách hàng mới gia tăng thì số lượng khách hàng cũ đăng ký sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ NHĐT cũng có sự tăng trưởng. Năm 2021 số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV Smart Banking đạt 82.556 khách hàng, chiếm tỷ lệ 65,5% tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT và tăng trưởng 31.777 khách hàng mới đăng ký sử dụng dịch vụ này (cao hơn so với số lượng khách hàng mới tăng thêm năm 2021). Đối với dịch vụ BIDV SMS sốlượng khách hàng năm 2021 là 111.372 khách hàng, tăng trưởng 28.405 khách hàng so với năm 2020. Dịch vụ BIDV I-bank chi nhánh đã tiếp thị thành công hơn 260 khách hàng tổ chức mới đăng ký sử dụng trong năm 2021 nâng tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ này lên 1.089 khách hàng trong tổng số hơn 1.400 doanh nghiệp tổ chức đang mở tài khoản tại chi nhánh. Bên cạnh đó đối với dịch vụ thẻ, năm 2021 chi nhánh đã phát hành tổng cộng 129.081 thẻ, tăng 76% so với năm 2017. Như vậy có thể thấy chi nhánh Thanh Xuân đang có sự tăng trưởng tương đối đồng đều. Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ đều có sự tăng trưởng và đặc biệt có dịch vụ tăng trưởng nhiều hơn số lượng khách hàng mới trong năm.
Theo thông báo khen thưởng từ Hội sở chính cuối năm 2021, chi nhánh được vinh danh là một trong những đơn vị tiêu biểu trong hoạt động phát triển dịch vụ NHĐT, cụ thể trong các mảng dịch vụ NHĐT như sau:
Bảng 2.14. Xếp hạng các dịch vụNHĐT của BIDV Thanh Xuân năm 2021
Chỉ tiêu Thứ hạng so với hệ thống
Thứ hạng so với khu vực Hà Nội Tăng trưởng khách hàng mới
sử dụng dịch vụ NHĐT 06 04
Số lượng thẻ tín dụng 04 04
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa 14 04
Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế 07 07
Doanh số POS 04 03
Tăng trưởng số lượng sử dụng
BIDV Smart Banking 05 04
Tăng trưởng số lượng sử dụng
BIDV I-bank 08 05
(Nguồn: Báo cáo khen thưởng mảng phát triển dịch vụNHĐT của BIDV năm 2021) 2.4.1.3. Tốc độtăng trưởng doanh thu phí dịch vụNHĐT
Mặc dù có sự biến động, doanh thu phí của BIDV Thanh Xuân vẫn ở trong xu hướng tăng trưởng, đặc biệt tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2021 do chi nhánh thực hiện triển khai và đẩy mạnh kịp thời trong tình hình xã hội còn giãn cách, việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến là cần thiết. Chi tiết sự tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ NHĐT như sau:
Bảng 2.15. Tốc độtăng trưởng doanh thu phí dịch vụNHĐT của BIDV chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2017-2021
Đơn vị: tỷđồng Chỉ tiêu/ Năm 2017 2018 2019 2020 2021
Tổng doanh thu phí 26,2 30,9 41,7 38,4 53,9
Tốc độtăng trưởng +17,9% +35,0% -7,9% +40,4%
(Nguồn: Báo cáo kết quả dịch vụ của BIDV Thanh Xuân năm 2017 - 2021) Năm 2017 tổng thu phí dịch vụ NHĐT của chi nhánh Thanh Xuân đạt 26,2 tỷ đồng. Năm 2018 tổng thu phí dịch vụ tăng trưởng 17,9%, đạt 30,9 tỷ đồng. Đến năm 2019 tổng thu phí dịch vụ NHĐT tiếp tục tăng trưởng mạnh 35% đạt 41,7 tỷ đồng. Tuy nhiên đến năm 2020 do bị cạnh tranh nhiều trên địa bàn cùng với việc nhiều NHTM triển khai áp dụng các chính sách miễn phí chuyển tiền, miễn phí duy trì tài khoản do đó số lượng giao dịch trên hệ thống dịch vụ NHĐT tại chi nhánh giảm xuống, tổng thu phí dịch vụ giảm 7,9% chỉ còn 38,4 tỷ đồng. Đến năm 2021 để cạnh tranh với các NHTM thì BIDV cũng đã áp dụng các chính sách giảm phí đồng thời cho ra mắt dịch vụ BIDV Smart Banking thế hệ mới và đã được nhiều khách hàng đón nhận nên doanh thu phí tăng trưởng mạnh 40,4%, đạt 53,9 tỷ đồng.
Tốc độ tăng trưởng trung bình của doanh thu phí dịch vụ NHĐT giai đoạn 2017- 2021 là 21,4% và nằm trong top 10 chi nhánh có tốc độ tăng trưởng về doanh thu phí dịch vụ NHĐT.
2.4.1.4. Tốc độtăng trưởng thu nhập thuần từ dịch vụNHĐT
Tốc độ tăng trưởng thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT cũng tương tự như tốc độ tăng trưởng về doanh thu phí dịch vụ.
Bảng 2.16. Tốc độtăng trưởng thu nhập thuần từ dịch vụNHĐT tại BIDV chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2017-2021
Đơn vị: tỷđồng Chỉtiêu/ Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng thu nhập
thuần từ dịch vụ NHĐT
14,9 18,1 21,4 20,4 33,1
Tốc độtăng trưởng +21,5% +18,2% -4,7% +62,3%
Tổng thu nhập
thuần của chi nhánh 107,1 147,6 170,8 180,6 264,2 Tỷ trọng thu nhập
thuần từ dịch vụ NHĐT/ tổng thu nhập thuần
13,9% 12,3% 12,5% 11,3% 12,5%
(Nguồn: Báo cáo kết quả dịch vụ của BIDV Thanh Xuân năm 2017 – 2021) Tổng thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT của BIDV Thanh Xuân năm 2017 đạt 14,9 tỷ đồng tương ứng chiếm tỷ trọng 13,9% thu thuần hoạt động dịch vụ. Năm 2020, tổng thu thuần từ dịch vụ NHĐT đạt 20,4 tỷ tương ứng giảm 4,7% so với năm 2019 do sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các NHTM. Đến năm 2021 cùng với sự đẩy mạnh dịch vụ NHĐT đồng thời cho ra mắt nhiều sản phẩm mới, thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT năm 2021 tăng trưởng mạnh 62,3% đạt 33,1 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 12,5% trong tổng thu nhập thuần từ dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT đạt 24,3%. Tỷ trọng thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT/ tổng thu thuần từ dịch vụ của chi nhánh luôn ở mức 11-14%.
Trong tỷ trọng thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT thì thu nhập thuần từ dịch vụ thẻ/máy ATM/máy POS chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2021 thu nhập thuần từ dịch vụ thẻ đạt 30 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,6% trong tổng thu nhập thuần từ dịch vụ NHĐT. Các dịch vụ NHĐT khác đang trong thời kỳ đẩy mạnh và phát triển, đang
được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về phí như miễn phí mở tài khoản, miễn phí giao dịch do đó tỷ suất về lợi nhuận còn ở mức thấp.