Internet Marketing tập đoàn Golden Gate

Tổng quan thị trường F&B Đối thủ cạnh tranh Thị trường mục tiêu Phân tích nhu cầu, hành vi của khách hàng mục tiêu qua Internet Dự đoán thị trường ngành F&B 2020 Cơ hội và thách thức cho Golden Gate

INTERNET MARKETING Giả sử bạn làm trong bộ phận marketing của DN (nhóm đã chọn), trưởng phòng yêu cầu bạn nộp báo cáo về nghiên cứu

và dự báo thị trường năm 2020 trong lĩnh vực kinh doanh của DN Hãy liệt kê các thông tin bạn cần thu thập, cách

thức và nguồn thu thập

DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN: GOLDEN GATE RESTAURANT GROUP

1 TỔNG QUAN THỊ

TRƯỜNG F&B 2019

Dựa trên Data là chính, vừa đưa số liệu vừa phân tích: dung lượng thị trường, quy mô thị trường, blahblah

2 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 1. RED SUN ML

2. AFG ML

3. VFBS ML

3 KHÁCH HÀNG MỤC

TIÊU Khách thành thị, độ tuổi từ tuổi từ 25-40, có thu nhập trung bình-khá trở lên

● Demographic

● Hành vi

● Media habit

● Tâm lý

● Nhận thức về thương hiệu

4 PHÂN TÍCH NHU CẦU,

HÀNH VI CỦA KHÁCH

HÀNG MỤC TIÊU QUA

INTERNET

5 DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG

F&B 2020

1.Dư đoán quy mô và triển vọng tăng trưởng của thị trường

2 Xác định xu hướng thị trường

● Nhu cầu sử dụng thực phẩm Organic tăng cao

● Sự phát triển của dịch vụ giao hàng tận nơi

● Xu hướng M&A trong các công ty thực phẩm

● Thương mại điện tử “bùng nổ”

6 CƠ HỘI VÀ THÁCH

THỨC CHO GOLDEN

GATE

A. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG F&B 2019

Tính đến cuối năm 2017, cả nước có khoảng 540.000 shop ăn uống, trong đó có 430.000 shop nhỏ, hơn 7.000 nhà hàng thức ăn nhanh, 22.000 nhà hàng cà phê, bar và hơn 80.000 nhà hàng lớn mạnh bài bản nơi F&B được đánh giá có dư địa tăng lên rất mạnh tại Việt Nam với triển vọng rất lớn Năm 2019 vừa qua, kênh này vừa mới đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 12%

và dự báo sẽ tăng trưởng bình quân 18%/ năm trong thời gian sắp tới Theo dữ liệu nghiên cứu

của một công ty phân tích phân khúc, nơi hàng thực phẩm là một trong 3 nhóm hàng tăng lên nhanh nhất trong năm 2018

Tuy nhiên, có rất ít các nhà hàng lớn mạnh được theo dạng chuỗi mà vẫn đảm bảo grow up doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng

(Loại dữ liệu : Dữ liệu thứ cấp Các thứ thu nhập:

https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/13622-Thi-truong-FB-Viet-Nam )

Tiềm năng tiến triển

Giới chuyên gia dự báo, trong giai đoạn 2017 – 2019, lĩnh vực F&B ở Việt Nam sẽ là một trong những lĩnh vực chính diễn ra các thương vụ M&A, nhất là các thương vụ phát hành riêng lẻ, chọn đối tác plan hoặc thoái vốn của các DN nhà nước lớn cổ phần hóa và sự du nhập của các nhà đầu tư nước ngoài

Tính đến cuối năm 2017, Dân số của Việt Nam ước tính là hơn 96 triệu dân đứng thứ 14 trên xã hội với tốc độ tăng trưởng dân số trung bình 1,1%/năm Khi mà nền kinh tế vận hành ổn định, tầng lớp trung lưu ngày càng xây dựng rộng, ngành Thực phẩm – đồ uống có cơ sở vững chắc sẽ tiếp tục duy trì phong độ và là đối tượng tiềm năng cho các startup trong thời gian tới

(Loại dữ liệu : Dữ liệu thứ cấp Các thứ thu nhập:

https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/13622-Thi-truong-FB-Viet-Nam )

Xu hướng ngành F&B nổi bật trong năm 2020

1. Công nghệ IoT – Internet vạn vật kết nối

Nếu đã biết được về thuật ngữ Internet vạn vật kết nối (IoT), chúc mừng, bạn đang là những người bắt kịp được với xu hướng hiện nay Vào thời đại này, mọi thứ, từ thiết bị nấu bếp, âm nhạc, hệ thống thông khí, ánh sáng… cùng kết nối trực Internet đang là đích đến của mọi công việc kinh doanh

Công nghệ đóng vai trò lớn trong sự phát triển ngành nhà hàng trong năm tới Bằng việc kết nối các thiết bị nhà bếp hay các thông tin thời tiết với Internet, các chủ nhà hàng có thể khai thác một cách hiệu quả, hỗ trợ việc quản trị, nâng cao giá trị cũng như hiệu suất làm việc

Ngoài ra, IoT cũng không chỉ dừng lại ở giới hạn của các giá trị vật chất Ngày nay, nhiều thiết bị thanh toán POS được xây dựng trên hệ thống lưu trữ đám mây, vận hành như trong một hệ sinh thái trực tuyến Nhờ vào điều này, các chủ nhà hàng có thể lưu trữ và khai thác dữ liệu về nhiều

mảng vận hành như: Chấm công nhân viên, quản lý tiến độ công việc, quản lý nguyên liệu tồn kho,…

2. Marketing – Xác định được đúng đối tượng

Đây là một mảng yêu cầu đầu tư nhiều thời gian tâm sức nghiên cứu của các nhà hàng Các thế

hệ, nhóm đối tượng khách hàng ngày càng lớn lên, thay đổi nhanh chóng Chắc hẳn bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra, đến 80% thế hệ Millennials (những người sinh khoảng năm 1980s đến 2000s) sẽ trở thành cha mẹ trong năm tới?

Tất nhiên, các nhà hàng không thể đưa ra được các chiến lược phù hợp với tất cả các đối tượng mục tiêu của mình, tuy nhiên, nhận thức được chính xác chân dung họ là bước đầu tiên để bạn xây dựng dịch vụ chất lượng nhất, hoàn hảo nhất

Khi 80% Millennials sẽ trở thành cha mẹ và gen Z thì khó đoán, đâu sẽ là chính sách marketing hiệu quả nhất cho nhà hàng?

Với thế hệ Millennials, trải nghiệm dùng bữa vẫn tiếp tục là tiêu chuẩn thống trị các lựa chọn dịch vụ của họ Tuy nhiên, điều này sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ hơn Không chỉ đặt yêu cầu cao về thái độ phục vụ đúng mực, thế hệ Z (những người sinh sau năm 1995) còn khó chiều hơn do mức trung thành thương hiệu thấp hơn so với thế hệ trước đó

3. Marketing – Món ăn theo mùa là vũ khí mới

Trong một vài năm gần đây, món ăn theo mùa đang chứng minh tính hiệu quả rõ nét trong việc gia tăng lượng người mua tại các nhà hàng

Hãy nhìn vào ví dụ của thương hiệu gà rán Popeye Họ bắt đầu từ việc xây dựng thực đơn với các món mới chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn, sau đó mới phát triển thành các món chính Bằng cách này, thương hiệu đã gây dựng sự trung thành của khách hàng, và đạt thành công rực rỡ

Không chỉ thương hiệu đồ ăn nhanh như Popeye mà Starbucks và chiến dịch quảng cáo về các món đồ uống mùa lễ hội hay món McRib của McDonald cũng là các minh chứng thành công Rõ ràng, đây là cách tuyệt vời để thử nghiệm các món mới trước khi đưa vào thực thi lâu dài

Tạo bạo hơn, các nhà hàng có thể cân nhắc thử nghiệm nhà hàng pop-up (mô hình nhà hàng chủ

đề, thường là dựa vào các tựa phim truyện kinh điển, ví dụ như Pokemon…) Các chủ nhà hàng

có thể khoanh vùng một không gian nhỏ để thực thi ý tưởng này

Dù là theo cách thể hiện nào, 2 cách thức vận hành trên cũng hỗ trợ nhà hàng thu hút các vị khách tiềm năng, đặc biệt là Millennials và thế hệ Z

4. Xu hướng bàn ăn xanh

Các chiến lược vận hành, thay đổi để tạo tác động tích cực đến môi trường dự đoán sẽ nhận được thiện cảm lớn hơn từ khách hàng trong năm 2020

Dần dần, trong tương lai, các nguyên tắc vận hành của nền kinh tế sẽ gắn kết chặt chẽ hơn với sự phát triển bền vững và các tác động đến với khí hậu và môi trường Tuy nhiên, thay vì chỉ chờ đợi việc thay đổi thụ động theo quy định của pháp luật, nhà hàng cần đi đầu xu hướng, nắm bắt

cơ hội để tạo được thiện cảm tích cực hơn từ khách hàng

Hãy hưởng ứng xu hướng sống xanh, hạn chế sử dụng vật liệu nhựa thông qua việc thay thế bằng các loại túi giấy, cốc giấy hoặc các loại ly cốc thủy tinh Khuyến khích khách hàng cùng tham gia bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động ưu đãi hoặc giảm giá

( Cách thu nhập: dữ liệu sơ cấp Nguồn dữ liệu: khảo sát người dùng, tìm hiểu các trendy thông qua các group ăn uống trên fb https://www.facebook.com/groups/682788818518822/

https://www.facebook.com/groups/hanoioiangi/

https://www.facebook.com/groups/reviewdoan/)

B ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Đối thủ cạnh

thương hiệu chuỗi nhà hàng

Thái độ nhân viên phục vụ tại một số nhà hàng

Dữ liệu thứ cấp https://baodautu

vn/ong-chu-viet-

dan-dat-cuoc-Nhật Bản, Hàn Quốc, với hơn 90% khách hàng

là người Việt Nam Những nhà hàng chuyên biệt này được

Redsun lấy ý tưởng từ nước ngoài và sau đó cải tiến theo kiểu Việt Nam =>

thích ứng với thị hiếu khách hàng

Redsun đã khẳng định vị trí top đầu trong lĩnh vực ẩm thực với

13 thương hiệu lớn như: King BBQ,

ThaiExpress, Seoul Garden, Capricciosa, Tasaki BBQ,

đôi khi còn thiếu chuyên nghiệp Đến thời điểm này, Redsun chưa nhận bất kỳ đồng vốn ngoài nào từ các quỹ đầu tư để có thể nhận nhượng quyền thương mại ra nước ngoài và tập trung phát triển chuỗi nhà hàng chuyên các món

ăn truyền thống điển hình của Việt Nam đã được thế giới công nhận như bún, phở, nem…

choi-fb-d73241.html Phản hồi, đánh giá từ khách hàng tại page các nhà hàng thuộc Redsun trên Facebook

AFG AFG mang đến

thực đơn phong phú với nhiều món ăn chất lượng cao, chi phí hợp lý Hiện nay, AFG góp mặt trên thị trường F&B Việt các tên tuổi thương hiệu nổi tiếng

Sở hữu chuỗi nhà hàng có thương hiệu lâu năm khắp cả nước như AL Fresco’s, Pepperonis, Jaspas, Jacksons,

Dịch vụ còn kém: giao hàng trễ, đồ ăn được phản hồi nguội khi giao đến địa điểm khách hàng order; nhân viên được đánh giá thiếu chuyên nghiệp

Dữ liệu thứ cấp https://afg.vn/ho

me/?lang=vi Phản hồi, đánh giá từ khách hàng tại page các nhà hàng thuộc AFG trên Facebook

Hot N Tasty,

VFBS Chuyên kinh

doanh nhượng quyền các thương hiệu thực phẩm và thức ăn nhanh của nước ngoài như Burger King, Domino’s Pizza, Popeyes,

Dunkin’Donuts Chuỗi nhà hàng của VFBS phân phối rộng rãi trên toàn quốc

=> dễ dàng tiếp cận khách hàng

Chất lượng đồ ăn

bị khách hàng phản hồi là thiếu chất lượng, sử dụng nguyên liệu hết hạn

Sau lùm xùm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại cửa hàng thuộc hệ thống Domino’s Pizza

ở Việt Nam do VFBS quản lý, các cửa hàng khách thuộc VFBS dần mất niềm tin của người tiêu dùng

và còn đối mặt với nhiều sự nghi ngờ

Dữ liệu thứ cấp https://cafef.vn/c

ong-ty-cua-dai- gia-johnathan- hanh-nguyen- dung-nguyen- lieu-het-han-su-

dung-2016041707581 3052.chn

https://www.topc v.vn/cong- ty/cong-ty-tnhh- dv-thuc-pham- va-giai-khat-

viet-nam/19803.html Phản hồi, đánh giá từ khách hàng tại page các nhà hàng thuộc VFBS trên Facebook

C KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Demographic -Khách hàng đến từ các

thành phố lớn

- Độ tuổi: 25-40

- Thu nhập: Trung bình, khá trở lên

Dữ liệu sơ cấp -Data khách hàng

thân thiết của The Golden Spoon

- Dữ liệu mật độ tương tác của khách hàng đối với Fanpage công ty

Hành vi -Đi ăn uống và được gặp

gỡ bạn bè là những hoạt động được yêu thích nhất khi họ có nhu cầu giải trí/nghỉ ngơi bên ngoài

- Chi phí dành cho thực phẩm là khoản chi tiêu lớn nhất của những người

Dữ liệu sơ cấp -Những bài nghiên

cứu về Hành vi tiêu dùng của từng độ tuổi (VD:

https://www.slideshar e.net/ISCads/hnh-vi- v-li-sng-ca-ngi-tiu-dng-tr-tui-2029)

ở độ tuổi này.

- Họ xem trọng 2 yếu tố:

giá cả và chất lượng khi lựa chọn nhà hàng ăn ngoài, ngoài ra một nơi

có khung cảnh đẹp, yếu

tố phục vụ và không gian thoải mái cũng là những yếu tố khiến họ cân nhắc trước khi ra quyết định

sử dụng dịch vụ

Media habit 1. Từ 25-34 tuổi: Dành

nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là facebook và instagram, đây là nhóm tuổi sử dụng internet và mạng xã hội nhiều nhất, chiếm 60% dân số

2. Từ 34-40 tuổi:

Thường sử dụng zalo nhiều hơn theo tính chất công việc, có ít thời gian online hơn

3. Cả hai độ tuổi này đều

có xu hướng truy cập mạng xã hội vào khoảng 18h-22h

4. Thời gian sử dụng trung bình khoảng 2.12h, riêng với facebook là 3.55h, cao hơn so với mức trung bình 1.42 tiếng 5

Dữ liệu thứ cấp Theo báo cáo nghiên

cứu thị trường của Vinaresearch và Ehealth

-Có tính độc lập cao trong tiêu dùng

- Ưa thích những mặt hàng, dịch vụ thể hiện cá tính, sự độc đáo

-Không ngại trải nghiệm điều mới mẻ và thể hiện

Dữ liệu sơ cấp -Những bài phân tích

về Tâm lý người tiêu dùng

(VD:

https://crmviet.vn/tam -ly-khach-hang-theo-do-tuoi/)

cá tính bản thân

-Yêu thích những nơi có giá cả hợp lý và có nhiều chương trình khuyến mãi

đa dạng

- Dễ thay đổi trong tiêu dùng, khi lựa chọn sản phẩm/dịch vụ có xu hướng nghiêng về tình cảm nhiều hơn

2. Tuổi 35 trở lên -Phần lớn người ở độ tuổi này đã có gia đình, nên

họ không chỉ tiêu dùng cho bản thân mà còn tiêu dùng cho gia đình

- Rất quan trọng yếu tố tiện lợi

- Chú trọng những sản phẩm thực dụng, giá rẻ, hình thức đẹp: lúc này,

họ luôn tính toán chi tiêu cho hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình

- Mua hàng theo lý trí, thường suy nghĩ cân nhắc

kĩ trước khi ra quyết định mua/sử dụng dịch vụ, hàng hóa

Nhận thức về thương

hiệu

- - Nhìn chung, Golden Gate có độ nhận diện thương hiệu cao, từ nhà hàng lẩu, nướng, quán bia đến các quán đồ Âu

- - Được yêu thích bởi những người sành ăn vì hương vị cũng như cách bài trí quán, chất lượng phục vụ của nhân viên

- - Với những nhà hàng có khách hàng mục tiêu là những người > 35 tuổi, những quán lẩu như

Dữ liệu thứ cấp Bài review của một

hot mom trên mxh https://www.facebook com/permalink.php? story_fbid=45594233 5305244&id=100026 684453118

Bài review của người mẫu Lê Quang Đại https://www.facebook com/pu.pu.3363/post s/1414022342089002

Ashima được ưa chuộng vì đồ ăn cũng như giá cả và cách phục

vụ của nhân viên

D PHÂN TÍCH NHU CẦU, HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU QUA

INTERNET

Báo cáo tình hình digital năm 2020 tại thị trường Việt Nam được lập bởi We are Social và Hootsuite, bao gồm tất cả các số liệu, xu hướng (trend) và insight về việc mọi người sử dụng internet, điện thoại, các phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ thương mại điện tử như thế nào

Trong số 64 triệu người dùng internet tại Việt Nam 2019, thì số lượng người dùng truy cập bằng thiết bị di động là 61.73 triệu người (chiếm 96% số người sử dụng internet) Trong số 145.8 triệu

số thuê bao được đăng ký thì có tới 45% đã đăng ký 3G&4G Theo thống kê 2019, có tới hơn 2.7

tỷ lượt tải về các ứng dụng trên điện thoại và số tiền người tiêu dùng chi ra cho những ứng dụng này là 161.6 triệu $, trung bình một ngày mỗi người chạm vào điện thoại hơn 150 lần, và chỉ từ

năm 2018 đến 2019, số lượng người dùng mạng xã hội trên thiết bị di động đã tăng đến

16%.Nhìn vào bảng số liệu đã được dự đoán trên, có thể thấy rằng lượng người sử dụng mạng internet cũng như những thiết bị điện tử sẽ còn gia tăng trong năm 2020

Trung bình thời gian sử dụng internet trong 1 ngày của 1 người là 6h30 phút trong đó phần lớn thời gian họ sử dụng là social media và tiếp đến là xem tivi Có thể thấy thời gian dành cho internet của 1 người trong 1 ngày là không hề nhỏ tương đương ¼ ngày

Thời gian sử dụng internet của người dùng Việt luôn gia tăng với tốc độ cao Đó là vì ngày càng

có nhiều các ứng dụng web hữu ích nhận được sự tin tưởng lớn từ người dùng internet hiện nay

Để có được sự tin tưởng lớn từ người dùng internet là cả một hành trình tranh đấu giữa các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng website với bọn tội phạm mạng

Đây là những trang Web được người Việt ưa dùng nhiều nhất trong năm 2029 và sẽ tiếp tục duy trì mức độ tin dùng đến 2020 Những trang web đứng đầu danh sách không ai khác chính là google.com, youtube, facebook – những trang web không thể thiếu và đã quá đỗi quen thuộc đối với mỗi người dùng internet.Tiếp đến là những trang báo mạng được người Việt tin đọc như Vnexpress.net, Thethao247.vn, Zing.vn,…

Qua việc phân tích hành vi, sở thích, những hoạt động và thời gian cảu mọi người qua internet, ta

có thể thấy được những social media nào được người dùng ưa thích nhất Theo bảng nghiên cứu thì facebook đang đứng đầu danh sách được ưa dùng nhiều nhất của người Việt hiện nay Đồng thời ta biết được nhu cầu, sở thích của người dùng internet qua lượng tìm kiếm những sản phẩm

họ đang quan tâm hay đang có nhu cầu mua trên google.Bằng việc phân tích nhu cầu , hành vi của khách hàng mục tiêu qua internet, ta tìm được điểm chạm để có thể thu hút được khách hàng, người dùng hơn, lựa chọn phương tiện social media phù hợp hơn, và biết được nhu cầu, sở thích, mong muốn của khách hàng hiện nay là gì để có thể đáp ứng

Cách thức thu thập và nguồn dữ liệu :

Cách thu thập Nguồn dữ liệu

- Dữ liệu

sơ cấp

- Tổ chức các cuộc khảo sát, phỏng vấn