BÁO CÁO NGÀNH SỮA Q2/2017

Sản phẩm Quốc giaMỹ EU ASEAN Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Úc NZ Sữa nước Pho mát Bơ Sữa chua Kem Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu Thuế nhập khẩu sữa và sản phẩm sữ

Trang 2

Tên phần Trang Tên phần Trang

Trang 3

Tên phần Trang Tên phần Trang

Trang 4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt Từ đầy đủ Từ viết tắt Từ đầy đủ

NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

Trang 5

GDP bình quân đầu người tăng trưởng ổn định

là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiêu thụ sữa.

Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đang diễn ra

nhanh chóng, về cả không gian và dân số.

Việc Việt Nam tham gia các hiệp định tự do

thương mại sẽ giúp cắt giảm thuế nhập khẩu

sữa và các sản phẩm.

Ngành sữa thế giới mang tính tập trung cao.

Tổng lượng tiêu thụ sữa tại các nước đang phát triển tuy cao nhưng tiêu thụ bình quân đầu người lại thấp hơn hẳn tại các nước phát triển,

Việt Nam vốn không có truyền thống trong ngành chăn nuôi trâu bò,

Quy mô thị trường sữa của Việt Nam tăng trưởng nhanh với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR đạt 22.6% trong giai đoạn 2010 - 2016.

Tăng trưởng doanh thu ngành sữa chủ yếu nhờ vào hai mảng chính là sữa bột và sữa nước, chiếm 74% tổng giá trị thị trường.

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 6

Thị trường sữa bột được chiếm lĩnh bởi các

doanh nghiệp nước ngoài

Các doanh nghiệp trong nước đang chiếm ưu

thế trên thị trường sữa nước Sữa chua là một trong những sản phẩm mang lại giá trị gia tăng cao nhất trong ngành Do

thói quen tiêu dùng của người Việt Nam thay đổi,

sữa đặc ngày càng tăng trưởng chậm lại và hầu

hết chỉ được tiêu thụ ở các vùng nông thôn hay pha chế đồ uống.

Trang 7

Phần I Môi trường kinh doanh

1 Tình hình kinh tế vĩ mô

2 Khung pháp lý

3 Các thỏa thuận thương mại

Trang 8

Người Việt Nam ngày càng chi tiêu nhiều cho mặt hàng sữa.

GDP bình quân đầu người tăng là yếu tố trực tiếp thúc đẩy tiêu thụ sữa.

Nguồn: VIRAC, FAO

Nguồn: VIRAC

GDP và tiêu thụ sữa bình quân đầu người, 2001 - 2016

Mức chi tiêu cho thực phẩm và sữa, 2012 – 2015e

Trang 9

• Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường tại các thành phố đã bão hòa và

các nhà sản xuất sữa bột đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Nguồn: VIRAC, Kantar Worldpanel

Nguồn: VIRAC, Statista

Tỉ lệ đô thị hóa ở Việt Nam, 2004 - 2016

Tăng trưởng chi tiêu sữa tại thành thị và nông thôn,

2013 - 2016 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 10

• Theo Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), Việt Nam đã bước vào giai

đoạn “cơ cấu dân số vàng”.

Nguồn: VIRAC, TCTK

Cơ cấu dân số của Việt Nam, 2016

Dân số và tốc độ tăng trưởng, 2004 - 2016 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 11

Nguồn: VIRAC,TCTK Nguồn: VIRAC, SBV

Tỷ giá VND/USD, 2010 – 3/2017

Biến động CPI hàng tháng 2014 – 3/2017 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 12

Nguồn: VIRAC, Nielsen

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng theo quý, 2014 - 2016

Doanh thu bán lẻ hàng hóa, 2010 – Q1/2017e Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 13

Trang 14

Nhóm chính sách về tiêu chuẩn kỹ thuật

Nhóm chính sách về vệ sinh an toàn thực phẩm

Trang 15

Nhóm chính sách về giá

Trang 16

Nhóm chính sách liên quan đến hoạt động quảng cáo

Trang 17

Trang 18

Sản phẩm Quốc gia

Mỹ EU ASEAN Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Úc NZ Sữa nước

Pho mát Bơ Sữa chua Kem

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu Thuế nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa vào Việt Nam hiện nay

Nguồn: VIRAC, TCHQ

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

Mã HS Loại sản phẩm Canada, Mexico và Peru Chile, Nhật Úc và New Zealand

Biểu thuế nhập khẩu các sản phẩm sữa áp dụng cho các nước trong TPP

Trang 19

Tác động của TPP đến ngành sữa

• Đối với sữa nguyên liệu:

• Đối với sữa thành phẩm

Trang 20

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Trang 21

Phần II Thị trường thế giới

1 Chuỗi giá trị ngành sữa

2 Nguyên liệu đầu vào

3 Thực trạng ngành

4 Các quốc gia tiêu biểu trong ngành sữa trên thế giới

5 Các công ty sản xuất sữa lớn nhất trên thế giới

Trang 22

Sản xuất Vận chuyển Bốc dỡ và bảo quản Vận chuyển Chế biến và đóng gói Vận chuyển và phân phối Bán lẻ

Chuỗi giá trị ngành sữa và giá trị gia tăng từng công đoạn

Nguồn: VIRAC

Trang 23

Phân loại sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa bột nguyên kem

Sữa bột tách bơ

Sữa chua

ăn Sữa chua uống

Sữa bột công thức

Nguồn: VIRAC

• Sữa nguyên liệu qua các công đoạn chế biến sẽ tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 24

• Sữa nước gồm: sữa tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng và sữa hoàn nguyên tiệt trùng.

• Sữa khác gồm: sữa đặc, sữa chua, kem,

Trang 25

Trang 26

Nam Mỹ

Châu Âu

Úc và NZ Trung Quốc

• Bò hầu hết tập trung ở Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Quốc, Úc và New

Zealand.

Nguồn: VIRAC

Phân bố bò sữa tại một số khu vực, 2015

Số lượng bò sữa toàn cầu, 2008-2015f

Trang 27

Nguồn: VIRAC, FAO, IDF

Vùng 2005 2013 2015 Châu Á

Châu Âu Bắc Mỹ Nam Mỹ Châu Phi Trung Mỹ Châu Đại Dương Thế giới

Khả năng đáp ứng nhu cầu khu vực

Sản lượng sữa tươi trên thế giới, 2010-2015

Trang 28

Nguồn: VIRAC, Statista Nguồn: VIRAC, IDF

• Phần lớn sản lượng sữa nguyên liệu toàn cầu tập trung tại các nước phát triển, đặc biệt là Châu Âu và Bắc Mỹ.

• Giữa các nước có sự chênh lệch về các đặc điểm sản xuất và chế biến sữa.

Trang 29

Nguồn: VIRAC, IFCN

• Theo IFCN (2016), chi phí sản xuất sữa trong năm 2015 dao động 8.5 – 106 USD/ 100kg.

Trang 30

Giá sữa nguyên liệu thế giới, 2014 - 3/2017

Nguồn: VIRAC, CLAL

Trang 31

Trang 32

Nguồn: VIRAC, CLAL.it

Tiêu thụ sữa nước, 2012 – 2017f

Trang 33

Nguồn: VIRAC, eFeedLink

Tiêu thụ sữa tươi bình quân đầu người, 2008-2023f

Tăng trưởng tiêu thụ sữa bình quân đầu người 2006 - 2025 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 34

Nguồn: VIRAC, USDA Nguồn: VIRAC, USDA

Thương mại sữa nước, 2008-2023f

Cơ cấu xuất nhập khẩu sữa nước, 2015 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 35

• Giá trị sản xuất sữa chua biến động mạnh qua các năm do giá thành sản xuất bị ảnh

hưởng bởi nền kinh tế.

• Sữa chua là một trong những mặt hàng từ sữa mang lại tỷ suất lợi nhuận cao bên cạnh

phô mai.

Khu vực 2010 2015

Tây Âu Đông Âu Bắc Mỹ Nam Mỹ Châu Á Trung Đông và Châu Phi Châu Đại Dương Thế giới

Sản lượng sữa chua sản xuất tại một số khu vực,

2010 - 2015

Đơn vị: triệu tấn

Nguồn: VIRAC, FAO Nguồn: VIRAC, FAO

Giá trị sản xuất sữa chua toàn cầu, 2000 -2016e

Cơ cấu tiêu thụ sữa chua thế giới, 2015 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 36

Cơ cấu sản xuất và tiêu thụ sữa bột gầy, 2015

Nguồn: VIRAC, USDA Nguồn: VIRAC, OECD, FAO

Sản xuất và tiêu thụ sữa bột gầy, 2011 – 2017f

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo Sữa bột gầy

Trang 37

• Xuất khẩu sữa bột gầy năm 2015 của Châu Âu đạt 705 nghìn tấn,

mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

• Xuất khẩu của Mỹ ở mức ổn định dù vấp phải sự cạnh tranh gay gắt

trên thị trường quốc tế.

Nguồn: VIRAC, USDA Nguồn: VIRAC, OECD, FAO

Thương mại sữa bột gầy toàn cầu, 2011 – 2017f

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo Sữa bột gầy

Trang 38

Nguồn: VIRAC, USDA

Nguồn: VIRAC, OECD, FAO

Sản xuất và tiêu thụ sữa bột béo toàn cầu,

Trang 39

Thương mại sữa bột nguyên kem toàn cầu, 2015 - 2020F

Cơ cấu nhập khẩu sữa bột nguyên kem, 2015 Cơ cấu xuất khẩu sữa bột nguyên kem, 2015 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Sữa bột nguyên kem

Trang 40

Sản xuất và tiêu thụ phô mai toàn cầu, 2011 – 2017f

Cơ cấu tiêu thụ phô mai, 2015 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Phô mai

Trang 41

Thương mại phô mai toàn cầu, 2011 – 2017f

Cơ cấu xuất khẩu phô mai, 2015 Cơ cấu nhập khẩu phô mai, 2015

Nội dung được xóa nhằm mục đích demo Phô mai

Trang 42

Sản xuất và tiêu thụ bơ toàn cầu, 2011 – 2017f

Cơ cấu tiêu thụ bơ, 2015 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Bơ

Trang 43

Nước Sản lượng NK Tỷ trọng

Nga Mỹ Mexico Đài Loan Úc

Top 5 nước nhập khẩu bơ lớn nhất thế giới, 2015

Đơn vị: nghìn tấn

Thương mại bơ toàn cầu, 2011 – 2017f

Cơ cấu xuất khẩu bơ, 2015 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Bơ

Trang 44

Tiêu thụ các sản phẩm sữa bình quân đầu người, 2016

Trang 45

Nguồn: VIRAC, Global Dairy Trade

Diễn biến giá sữa và các sản phẩm từ sữa, 2010 - 2016

Trang 46

Trang 47

Những nước sản xuất và xuất khẩu chính

New Zealand

Tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa bình quân đầu người của NZ,

Trang 48

Châu Âu (EU)

Ireland

Hà Lan

2010-2015 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 49

Tình hình nguyên liệu đầu vào ngành sữa của Mỹ,

Trang 50

Nguồn: VIRAC, CLAL Nguồn: VIRAC, CLAL

Trung Quốc

Tiêu thụ sữa tươi bình quân đầu người tại Trung Quốc,

Trang 51

Cơ hội và thách thức cho ngành sữa của Trung Quốc

Tình hình nguyên liệu đầu vào ngành sữa Trung Quốc, 2010-2015 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 52

Trang 53

Công ty Thông tin chung

Nestle

Lactalis

Danone

Fonterra Doanh thu và sản lượng sữa top 10 công ty lớn nhất, 2015

Trang 54

Công ty Thông tin chung

Dairy Farmers of America

Trang 55

Phần III Thị trường Việt Nam

1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành 7 Xuất nhập khẩu

6 Tiêu thụ

Trang 56

Việt Nam vốn không có truyền thống trong ngành chăn nuôi trâu bò nên không có các giống trâu bò sữa chuyên dụng đặc thù Chăn nuôi bò sữa chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ XX.

1954-1960 1937-1942

1920-1923

Trang 57

2001 1986-1999

Trang 58

6 Tiêu thụ

Trang 59

Nguồn: VIRAC

Trang 60

6 Tiêu thụ

Trang 61

Hệ thống tiệt trùng UHT

Hệ thống máy rót Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 62

Máy ly tâm tách khuẩn

Hệ thống vắt sữa bò tự động

Trang 63

Thiết bị thu nhận sữa Thiết bị chuẩn bị tái chế sữa

Thiết bị chuẩn hóa Thiết bị chuẩn bị đồng hóa

Một số thiết bị dùng trong sản xuất sữa tiệt trùng

Trang 64

Hệ thống tháp sấy bột

Trang 65

6 Tiêu thụ

Trang 66

Số lượng đàn bò tại Việt Nam, 2010 – 9T/2016

Số lượng bò sữa phân theo khu vực, 2011 - 2014 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 67

Sản lượng sữa bò theo khu vực, 2011 - 2014

Trang 68

Nguồn: VIRAC tổng hợp Nguồn: VIRAC, Cục Chăn nuôi, TCTK

Sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước, 2010 – Q1/2017e Tình hình phát triển đàn bò sữa của doanh nghiệp trong ngành,

2012 – 2017f

Trang 69

Nguồn: VIRAC, Global Dairy Trade

Biến động giá sữa nguyên liệu trên thế giới,

3/2011 – 3/2017 Sản lượng nhập khẩu sữa nguyên liệu, 2010 – Q1/2017e

Trang 70

Nguồn: VIRAC, Cục Chăn nuôi

Giá sữa tươi nguyên liệu trong nước, 1/2015 – 6/2016

Trang 71

6 Tiêu thụ

Trang 72

Sản lượng sản xuất sữa nước, 2010 – Q1/2017e

Số lượng doanh nghiệp và lao động trong ngành sữa, 2010 - 2015

Trang 73

Sản lượng sản xuất các loại sữa khác, 2010 – Q1/2017e

Sản lượng sản xuất sữa bột, 2010 – Q1/2017e

Trang 74

Sản xuất sữa nước và sữa bột theo tháng, 2015 - 2016

Trang 75

6 Tiêu thụ

Trang 76

Nguồn: VIRAC, VDA

Doanh số tiêu thụ ngành sữa Việt Nam, 2010 – 2016e

Sản lượng tiêu thụ sữa, 2008 – 2020f Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 77

Doanh thu ngành sữa, 2010 – 2016e

Tiêu thụ sữa bình quân đầu người, 2008 – 2020f Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 78

Tên công ty Quốc gia Nhãn hiệu Khách hàng mục tiêu

Một số nhãn hiệu sữa bột tại Việt Nam

Trang 79

Nguồn: VIRAC, VDA Nguồn: VIRAC, VDA, Vinamilk

Doanh số tiêu thụ sữa bột, 2006 – 2020f

Thị phần sữa bột trẻ em, 2016

Trang 80

Nguồn: VIRAC, VDA, Vinamilk

Doanh số tiêu thụ sữa nước, 2010 – Q1/2017e

Thị phần sữa nước, 2016 Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 81

Nguồn: VIRAC, VDA, Vinamilk

Doanh số tiêu thụ sữa chua ăn, 2010 – 2016e

Trang 82

Nguồn: VIRAC, VDA, TCTK

Doanh thu tiêu thụ sữa đặc, 2010 – 2016e

Nguồn: VIRAC, Vinamilk

Thị phần tiêu thụ sữa đặc, 2016

Trang 83

6 Tiêu thụ

Trang 84

Nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa, 2010 - Q1/2017e Nội dung được xóa nhằm mục đích demo

Trang 86

Bảng mô tả hàng hóa theo mã HS

Mã HS Mô tả hàng hóa

0401 Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.

0402 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.

0403

Buttermilk, sữa đông và kem, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá,

đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc hương liệu hoặc

bổ sung thêm hoa quả, quả hạch hoặc ca cao.

0405 Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads).

0406 Pho mát và sữa đông (curd).

Trang 87

Nguồn: VIRAC, Vinamilk, TCHQ

Xuất khẩu sữa và các sản phẩm sữa, 2010 – Q1/2017e

Trang 88

1 Lịch sử hình thành và phát triển ngành 7 Phân tích cạnh tranh

6 Tiêu thụ

Trang 89

Sản lượng tồn kho ngành sữa, 2010 - 2016

Trang 90

6 Tiêu thụ

Trang 91

Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa bột cho trẻ dưới sáu tuổi

tại thời điểm 2/2017

Nguồn: VIRAC, tổng hợp

Trang 92

Trang 93

6 Tiêu thụ

Định dạng
Số trang	144
Dung lượng	2,73 MB