BAO CAO NGANH HT NHA NGUYEN SINH VA CA

Hạt nhựa nguyên sinh 15 Cơ cấu Polymer được sử dụng Hạt nhựa nhiệt dẻo Hạt nhựa nhiệt rắn Hạt nhựa đàn hồi Nguồn: VIRAC, ICIS Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích dem

Trang 1

1

BÁO CÁO NGÀNH HẠT NHỰA NGUYÊN SINH VÀ CAO SU TỔNG HỢP

Q2/2016

Trang 2

MỤC LỤC

Trang 3

3

Trang 4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Trang 5

5

• Hạt nhựa nguyên sinh và cao su tổng hợp là những nguyên liệu đầu vào

quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành nhựa và xe

hơi Năm 2014, tổng sản lượng nhựa nguyên liệu sản xuất trên thế giới

khoảng 311 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,5% trong giai đoạn

2010 – 2014 Trung Quốc là nước sản xuất nhựa nguyên liệu lớn nhất thế

giới (26%), đứng thứ 2 là châu Âu (20%) trong khi đó Việt Nam chỉ chiếm

khoảng 0,3% sản lượng Polymer sản xuất toàn cầu Một số nhà sản xuất

Polymer lớn trên thê giới như: BAFS, Dow Chemical,, SABIC, Lyon, Exxon

Mobil, Formosa, Total SA, Bayer, Celanese, Chi Mei Cor, Eastman Chemical

Company và Mitsubishi Chemical Holding Cor…

• Sự phát triển của ngành nguyên liệu nhựa (polymer) gắn liền với ngành

công nghiệp hóa dầu và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động giá cả,

cung cầu các loại nguyên liệu chính là dầu thô, khí gas và than đá Với ưu

thế sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới, khu vực Trung Đông

nổi lên là nơi có ngành công nghiệp hóa dầu phát triển tuy nhiên, ngành

công nghiệp hóa dầu tại các khu vực khác như Bắc Mỹ hay Châu Á - Thái

Bình Dương đang dần vươn lên cạnh tranh trực tiếp với Trung Đông thông

qua các dự án sản xuất quy mô lớn nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu giá

rẻ từ khí đá phiến hoặc than đá Năng lực sản xuất Polymer toàn cầu được

dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trung bình khoảng 3,9% từ năm 2015 đến

năm 2020 (theo ICIS) Nhu cầu được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiêu thụ các

sản phẩm được dùng trong các lĩnh vực như bao bì, xây dựng, hàng tiêu

dùng, sản xuất ô tô, vận tải đường sắt, thiết bị điện tử và viễn thông Hiện

nay, nhựa được sử dụng rộng rãi để thay thế cho kim loại, thủy tinh, giấy,

và các vật liệu truyền thống khác trong các ứng dụng khác nhau do trọng

lượng nhẹ, độ bền cao, linh hoạt trong thiết kế cùng với chi phí thấp Các

phân khúc nhựa nhiệt dẻo được dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng cao nhất trong năm tới Sự tăng trưởng của nhựa kỹ thuật trong các lĩnh vực khác nhau như xây dựng, ô tô, thiết bị sản xuất công nghiệp cũng là một yếu tố sẽ thúc đẩy sản xuất nguyên liệu nhựa

• Tại Việt Nam lĩnh vực lọc hóa dầu mới bắt đầu phát triển, cả nước hiện chỉ

có duy nhất nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động, ngoài ra, còn

có 02 nhà máy hóa nhựa PVC do liên doanh Vinachem-TPC Vina (Thái Lan) và liên doanh Petrovietnam-Petronas đầu tư, nhà máy sản xuất chất hóa dẻo DOP (Petrovietnam, Vinachem và LG đầu tư), sản phẩm hỗ trợ cho việc sử dụng nhựa PVC thường dùng trong xây dựng Tổng sản lượng nhựa nguyên liệu sản xuất trong nước chỉ mới đáp ứng khoảng 20% nhu cầu nguyên liệu nhựa cả nước, còn lại đều phụ thuộc vào nhập khẩu, hàng năm, nhựa nguyên liệu luôn nằm trong top 10 sản phẩm có kim ngạch nhập khẩu nhiều nhất, thị trường nhập khẩu chủ yếu từ các nước ASEAN

và Trung Quốc Riêng với sản phẩm cao su tổng hợp, hiện nay Viêt Nam vẫn phải nhập khẩu hoàn toàn do trong nước chưa có khả năng sản xuất được

• Trong những năm gần đây, ngành nhựa Việt Nam được đánh giá cao về tốc độ phát triển so với các nước trong khu vực ASEAN (đứng thứ 2 sau Thái Lan với năng lực sản xuất đạt 4,2 triệu tấn/năm Việt Nam cũng là một trong các nước có tốc độ tăng trưởng ngành nhựa nhanh nhất thế giới Với nhiều dự án hóa dầu quy mô lớn đang và sẽ triển khai trong thời gian tới trong cả nước hứa hẹn sau khi đi vào hoạt động sẽ giúp gia tăng năng lực tự cung ứng cho ngành nhựa vào cao su tại Việt Nam vốn có tiềm năng tăng trưởng cao

Trang 6

MỤC LỤC

Phần I Môi trường kinh doanh

1 Tình hình kinh tế vĩ mô

2 Khung pháp lý

Trang 7

1 Tình hình kinh tế vĩ mô

7

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Thu nhập bình quân đầu người, 2010-2015

Thu nhập bình quân đầu người (USD/người/năm) Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người (%) Tăng trưởng GDP (%)

Nguồn: VIRAC, TCTK

Trang 8

Lạm phát của Việt Nam, 2006-2015 (%)

Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

Trang 9

1 Tình hình kinh tế vĩ mô

9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Nhựa Bình Minh

Nhựa Tiền Phong

TPC Vina Nhựa Minh

Trang 10

MỤC LỤC

1 Tình hình kinh tế vĩ mô

2 Khung pháp lý

Trang 11

2 Khung pháp lý

11 Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

Trang 12

2 Khung pháp lý

Trang 13

2 Khung pháp lý

13 Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

Trang 14

MỤC LỤC

Phần II Thị trường thế giới

1 Định nghĩa và phân loại

2 Chuỗi giá trị của ngành

3 Chuỗi dây chuyền sản xuất

4 Hạt nhựa nguyên sinh

5 Cao su tổng hợp

Trang 15

1 Định nghĩa và phân loại – 1.1 Hạt nhựa nguyên sinh

15

Cơ cấu Polymer được sử dụng

Hạt nhựa nhiệt dẻo Hạt nhựa nhiệt rắn Hạt nhựa đàn hồi

Nguồn: VIRAC, ICIS

Trang 16

1 Định nghĩa và phân loại – 1.1 Hạt nhựa nguyên sinh

Thị phần sản xuất nhựa nhiệt dẻo

PE PP PVC Khác

Thị phần sản xuất nhựa nhiệt rắn

Polyurethane (PU) Urea - Formadehyde (UF) Phenol - Formadehyde (PF) Unsatureted Polyester (UP) Epoxy/Polyepoxide Khác

Trang 17

17

1 Định nghĩa và phân loại – 1.2 Cao su tổng hợp

Cơ cấu sản xuất cao su tổng hợp

SBR BR IIR Khác

Nguồn: VIRAC, Rubbernews

Trang 18

MỤC LỤC

Trang 19

2 Chuỗi giá trị ngành

19

Trang 20

2 Chuỗi giá trị ngành

Trang 21

21

Trang 22

Trang 23

23

Các sản phẩm thu được từ chưng cất Naphtha

Ethylene Propylene Aromatics Butadiene Khác

Sản phẩm thu được từ chưng cất Ethane

Ethylene Butadien Propylene Aromatics Khác

Trang 24

MỤC LỤC

Trang 25

5 Hạt nhựa nguyên sinh – 5.1 Sản xuất

Nguồn: VIRAC, Europe Plastic

Cơ cấu sản xuất Polymer theo quốc gia 2015

Trung Quốc EU

NAFTA Rest of Asia Trung Đông và Châu Phi Châu Mỹ Latin Nước khác

Nguồn: VIRAC, Europe Plastic

Trang 26

Trang 27

27

Nguồn: VIRAC, VPA

5 Hạt nhựa nguyên sinh – 5.2 Tiêu thụ

Cơ cấu tiêu thụ Polymer theo lĩnh vực 2015

Nhựa bao bì Nhựa xây dựng Nhựa gia dụng Nhựa kỹ thuật

và CIS

Châu Mỹ Latin

Trung Đông, châu Phi

Nhật Bản Châu Á

(trừ Nhật Bản) Việt Nam Thế giới

Tiêu thụ nhựa bình quân đầu người trên thế giới 2015

Đơn vị: kg/người

Nguồn: VIRAC, Statista

Trang 28

Nhu cầu tiêu thụ Polymer theo khu vực 2015

Trung Quốc EU

Bắc Mỹ Châu Á - Thái Bình Dương Trung Đông và châu Phi Nam Mỹ

Các nước còn lại Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

Trang 29

29

Cơ cấu tiêu thụ Polymer theo sản phẩm

HDPE LLDPE LDPE PP PVC PET PS Khác

Cơ cấu tiêu thụ PE theo quốc gia 2015

Bắc Á EU Bắc Mỹ Châu Phi và Trung Đông Đông Nam Á

Các nước còn lại

Cơ cấu tiêu thụ PP toàn cầu theo quốc gia 2015

Trung Quốc Châu Âu Bắc Mỹ Trung Đông và châu Phi Đông Nam Á

Đông Bắc Á Các nước còn lại Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

Trang 30

MỤC LỤC

Trang 31

6 Cao su tổng hợp – 6.1 Sản xuất và tiêu thụ

Nguồn: VIRAC, IRSG

2010 2011 2012 2013 2014

Cơ cấu sản xuất cao su trên thế giới

Cao su tự nhiên Cao su tổng hợp

2010 2011 2012 2013 2014

Cơ cấu tiêu thụ cao su toàn cầu

Cao su tự nhiên Cao su tổng hợp

Trang 32

12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500

Sản xuất và tiêu thụ cao su tổng hợp trên thế giới

Đơn vị: nghìn tấn

Sản xuất Tiêu thụ

Cơ cấu tiêu thụ cao su tổng hợp theo sản phẩm

Sản xuất lốp xe Chế tạo Hàng hóa tiêu dùng

Y KhoaNội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

Trang 33

33

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Tiêu thụ và thị phần tiêu thụ cao su tổng hợp theo khu vực

Châu Á - Thái Bình Dương EMEA (EU, Trung Đông và Châu Phi) Mỹ Latin

Trang 34

6 Cao su tổng hợp – 6.2 Biến động giá

Diễn biến giá cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, 2012 - 2015

Đơn vị: USD/tấn

Trang 35

35

6 Cao su tổng hợp – 6.3 Xuất nhập khẩu

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Thương mại cao su tổng hợp toàn cầu

Lượng (triệu tấn) Giá trị (tỷ USD) Giá trung bình (USD/kg)

Top 5 nước có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu cao su tổng hợp lớn nhất 2015

Đơn vị: tỷ USD

Giá trị Tỷ trọng

Nguồn: VIRAC, Uncomtrade

Trang 36

MỤC LỤC

Phần III Thị trường Việt Nam

3 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá

Trang 37

STT phẩm Sản Công suất (tấn/năm) Tên nhà sản xuất

Nguồn: VIRAC,

Công suất sản xuất hat nhựa và phụ gia trong nước

Trang 38

Nguồn: VIRAC, Bộ Công thương, TCTK,

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Cung cầu Polypropylene (PP) tại Việt Nam

Trang 39

39

Cơ cấu tiêu thụ Polymer theo lĩnh vực tại Việt Nam

Bao bì

Hộ gia đình Xây dựng

Kỹ thuật

-20%-10%0%10%20%30%40%50%

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

Tiêu thụ polymer tại Việt Nam

Trang 40

1 Hạt nhựa nguyên sinh – 1.3 Xuất nhập khẩu

Nguồn: VIRAC, TCHQ,

Cơ cấu nhập khẩu Polymer theo giá trị 2014

PE PP PET PVC PS Khác

Cơ cấu nhập khẩu Polymer theo khối lượng

PE PP PET PVC PS Khác

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Sản lượng và kim ngạch nhập khẩu Polymer tại Việt Nam

Sản lượng (nghìn tấn) Kim ngạch (triệu USD)

Trang 41

Cơ cấu thị trường nhập khẩu Polymer theo sản lượng

2014

Arap Xeut Hàn Quốc Đài Loan Thái Lan Trung Quốc Khác

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Trang 42

1 Hạt nhựa nguyên sinh – 1.3 Xuất nhập khẩu

Cơ cấu thị trường xuất khẩu Polymer 2014

Trung Quốc Indonesia Khác

Kim ngạch xuất khẩu Polymer

Đơn vị: triệu USD

Giá trị Tăng trưởng

Trang 43

43

Trang 44

2 Cao su tổng hợp – 2.1 Xuất nhập khẩu

Cơ cấu thị trường nhập khẩu cao su tổng hợp 2014

Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Thái Lan Khác

0 100 200 300 400 500 600

Kim ngạch nhập khẩu cao su tổng hợp

Đơn vị: triệu USD

Nhập khẩu Xuất khẩu

Trang 45

45

Trang 46

3 Các yếu tố tác động đến giá cao su tổng hợp và hạt nhựa nguyên sinh

Biến động giá dầu thô và giá monomer

Biến động giá dầu khí và giá monomer

Trang 47

Phần IV Triển vọng và dự báo

1 Xu hướng phát triển của ngành

2 Quy hoạch phát triển ngành

3 Phân tích SWOT

47

Trang 48

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F

Năng lực sản xuất nhựa sinh học trên thế giới

Sản lượng Tăng trưởng

Nguồn: VIRAC, European Bioplastic

Phần V Triển vọng và dự báo

Trang 49

49

Trang 50

Phần V Triển vọng và dự báo

4 Quy hoạch và phát triển ngành

TT Tên dự án Địa điểm

Thông tin đầu tư Công suất

(1.000 tấn/năm)

Vốn đầu

tư (triệu USD) Thời điểm đầu tư

1 Tổ hợp hóa dầu miền Nam

2 Xưởng sản xuất UFC85/Formaldehyde Giai đoạn 2016 - 2020

1 Nhà máy Nhựa PVC

2 Nhà máy sản xuất MEG

3 Nhà máy sản xuất xơ sợi PET

6 Mở rộng nhà máy sản xuất hóa chất dẻo

7 Nhà máy sản xuất PTA

2 Nhà máy sản xuất sợi PET

3 Nhà máy sản xuất PS, ABS Nội dung trong slide này bị xóa nhằm phục vụ mục đích demo

Trang 51

51

Trang 53

Phần VI Phân tích doanh nghiệp

1 Giới thiệu doanh nghiệp

2 Phân tích tài chính

53

Trang 54

Phần VI: Phân tích doanh nghiệp

6.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (Đài Loan)

Trang 55

Trang 56

CTCP Nhựa Việt Nam

Trang 57

57

Công ty cổ phần Quốc tế An Lộc Phát

…

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nguyễn Phát

Trang 58

Công ty TNHH TMDV Hiệp Phát Hưng

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tín Phú

Tiêu đề	Báo Cáo Ngành Hạt Nhựa Nguyên Sinh Và Cao Su Tổng Hợp
Thể loại	báo cáo
Năm xuất bản	2016

Định dạng
Số trang	63
Dung lượng	1,13 MB