THUYẾT TRÌNH SLIDE Phân tích môi trường cạnh tranh của vinamilk

Với nền kinh tế đang phát triển, thu nhập tăng, đời sống con người không ngừng được cải thiện và nâng cao thì các loại sản phẩm dinh dưỡng như sữa ngày càng trở thành loại thức uống cần

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ

BÀI TẬP LỚN MÔN MARKETING THƯƠNG

MẠI QUỐC TẾ

Đề bài: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA VINAMILK

Lớp: Thương Mại Quốc Tế 55

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Hương Giang

Nhóm 1: Nguyễn Thị Hiền: 11131321

Trần Thanh Phương: 11133184

Nguyễn Thị Hồng Hoa: 11131417

Lê Thị Khánh Linh: 11132187

Vũ Ngọc Trinh: 11134205

Mục lục

I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMILK

II.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY VINAMILK THEO MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH

1 Nhà cung cấp

1.1 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu

1 2 Đường, hương vị

1 3 Giống bò

1 4 Nguồn thức ăn

1 5 Bao bì

2 Sản phẩm thay thế

3 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng

4 Đối thủ cạnh tranh hiện hữu

5 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

III: NHẬN XÉT

Lời mở đầu

Ngày nay, xu thế hội nhập và liên kết kinh tế với các quốc gia trên thế giới đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt nam Điều đó đồng nghĩa với việc các công ty phải chấp nhận mức cạnh tranh cao hơn để có thể đứng vững và tồn tại trong nền kinh tế thị trường.Sự cạnh tranh sẽ thúc đẩu nền kinh tế phát triển năng động hơn

Với nền kinh tế đang phát triển, thu nhập tăng, đời sống con người không ngừng được cải thiện và nâng cao thì các loại sản phẩm dinh dưỡng như sữa ngày càng trở thành loại thức uống cần thiết và được ưa chuộng sử dụng hơn trong cuộc sống hàng ngày.Vì vậy, thị trường sữa Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ phát triển rất nhanh với nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và các công ty đa quốc gia Song song với sự hấp dẫn của thị trường “béo bở” này đó là sức ép cạnh tranh giữa các công ty trong ngành, Vinamilk mặc dù trở thành nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Việt Nam cũng không nằm ngoài “cuộc chiến” đó

Với chủ đề môi trường cạnh tranh của công ty sữa Vinamilk, nhóm 1 chúng em xin phép được trình bày những hiểu biết và kiến thức tham khảo được về chủ đề này

I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMILK

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam dairy Products Joint- Stock Company

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất sữa và các chế phẩm từ sữa

Trụ sở chính: Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vinamilk được thành lập vào năm 1976 trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy sữa ở chế

độ cũ để lại gồm: nhà máy sữa Thống Nhất , nhà máy sữa Trường Thọ và nhà máy sữa bột Dielac

Hơn 38 năm hình thành và phát triển, với bản lĩnh mạnh dạn đổi mới cơ chế, đón đầu áp dụng công nghệ mới, bản lĩnh đột phá, phát huy tính sáng tạo và năng động của tập thể, Vinamilk đã vươn cao, trở thành điểm sáng kinh tế trong thời Việt Nam hội nhập WTO Vinamilk đã trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các mặt, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam Với những thành tích nổi bật đó, Công ty đã vinh dự nhận được các Danh hiệu cao quý Năm 2010 là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất Việt Nam nằm trong 200 công ty có doanh thu dưới 1 tỷ đô là hoạt động hiệu quả và tốt nhất của châu Á do tạp chí Fober bầu chọn Và đứng thứ 1 trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam

Về danh mục sản phẩm của Vinamilk là rất đang dạng với hơn 200 sản phẩm khác nhau về sữa cũng như các sản phẩm chế biến từ sữa Phần lớn cung cấp ra thị trường với thương hiệu Vinamilk, là một thương hiệu nổi tiếng được người tiêu đùng ưa thích

II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY VINAMILK THEO MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH

Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh theo Micheal Porter

1 Nhà cung cấp

Bất kì một doanh nghiệp nào cũng cần có những nhà cung cấp phía sau hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Vinamilk cũng không phải là trường hợp ngoại lệ Nguyên liệu cần cung cấp của Vinamilk là:

Sữa tươi nguyên liệu 100% nguyên liệu trong nước Sữa bột nguyên liệu 100% nguyên liệu nước ngoài

nước

thì giống được nhập khẩu từ Mỹ hoặc New Zealand

Thức ăn và vật tư thú y Đa phần được nhập từ nước

ngoài

nước

1.1 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu

1.1.1 Sữa tươi nguyên liệu

Nguồn sữa tươi nguyên liệu cung cấp cho Vinamilk bao gồm có hai nguồn sau: từ các trang trại bò sữa của Vinamilk và từ cư dân địa phương

- Các trang trại nuôi bò sữa của Vinamilk: Hiện nay, các trang trại của Vinamilk được đầu tư tổng hơn 80000con bò sữa vào năm 2015, cung cấp khoảng 450 lít/ ngày Các trang trại này có vai trò vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào của Vinamilk

- Các trang trại hiện nay của Vinamilk là

+ Trang trại bò sữa Nghệ An

+ Trang trại bò sữa Tuyên Quang

+ Trang trại bò sữa Lâm Đồng

+ Trang trại bò sữa Thanh Hóa …

- Thu mua sữa tươi nguyên liệu từ các hộ gia đình và hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Mỗi ngày công ty Vinamilk thu mua trên 400 tấn sữa bò tươi nguyên liệu từ rất nhiều tỉnh thành phố trong cả nước với trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng Tại đây sữa sẽ được kiểm tra chất lượng, nếu sữa đạt tiêu chuẩn sẽ được bảo quản và vận chuyển tới nới sản xuất trong ngày

Hiện nay tổng đàn bỏ cung cấp sữa cho cong ty bao gồm các trang trại của Vinamilk

và bà con nông dân có ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu để sản xuất ra trên 3.000.000 ly sữa/ngày Và với kế hoạch phát triển trang trại mới, công ty sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 160.000 con vào năm 2017

và khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm

2020 sẽ tăng lên hơn gấp dôi, là 1500 – 1800 tấn/ngày

- Với hai nguồn cung cấp nguồn sữa tươi nguyên liệu trên ta có thể thấy rằng Vinamilk đang tiến đến việc làm chủ và kiểm soát được nguồn nguyên liệu sữa tươi cho công ty đặc biệt qua các trang trại sữa tươi của mình Tại các trang trại của mình nguồn nguyên liệu sữa tươi đã được đảm bảo kiểm soát tới 50-60% lượng sữa cần có Còn 40-50% được cung cấp bởi các hộ gia đình chăn nuôi bò sữa và Vinamilk luôn dùy trì tốt các mối quan hệ với nguồn cung cấp này nhằm đảm bảo lương sữa cho công

ty Hơn nữa ở tại các hộ gia đình vẫn còn thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô nhỏ khả năng mắc bệnh cũng như chất lượng sữa chưa cao …khiến cho các gia đình chăn nuôi

bò sữa gặp rất nhiều khó khăn Do đó, các công ty sữa sẽ lắm được thế chủ động việc thương lượng giá thu mua sữa tươi nguyên liệu

1.1.2 Sữa bột nguyên liệu

- Vinamilk nhập khẩu toàn nguyên liệu sữa bột từ nước ngoài Nguồn nhập khẩu chủ yếu của Vinamilk là NewZealand, Úc….tại các nước nay đang có xu hướng tăng nhẹ sản lượng xuất khẩu sang các nước cùng với đó là cầu nhập khẩu sữa từ các nước châu

A như Trung Quốc …đang tăng mạnh mẽ Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc kiểm soát các hợp đồng mua sữa bột cả về chất lượng lẫn giá cả Giá cả sữa bột trên thế giới sẽ gây áp lực nên ngành sữa trong nước và Vinamilk

sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng Vì vậy năng lực thương lượng của nhà cung cấp là tương đối cao

1.2 Đường, hương vị

- Chủ yếu Vinamilk nhận các nguồn cung cấp đường từ các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước như công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, công ty mía đường Quảng Ngãi ….có vai trò quan trọng việc cung ứng các nguyên vật liệu cần thiết cho các nhà máy của Vinamilk để sản xuất Cùng với đó là Vinamikl cũng như các nhà cung cấp này đều là những đối tác lớn của nhau đó là một lợi thế cho Vinamilk

1.3 Giống bò

Hệ thống trang trại bò sữa Vinamilk với toàn bộ bò gống cao sản nhập khẩu từ

Mỹ, Úc và New Zealand cùng hệ thống các nhà máy chuẩn quốc tế trải dài khắp Việt Nam giúp cho Vinamilk luôn đảm bảo việc nguồn sữa tươi nguyên liệu từ các trang trại Nhưng bên cạnh đó, để chăm sóc tốt đàn bò nhập khẩu không chỉ cần đến trang thiết bị hiện đại mà yêu cầu đội ngũ chuyên gia từ nước ngoài hướng dẫn cách chăm sóc Ta thấy, với khí hậu của các nước như Mỹ, Úc, NewZealand thường có khí hậu ôn đới, thuận lợi hơn so với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều tại Việt Nam, nhiều giống bò không đạt được sản lượng như ở quê hương gốc của chúng Do vậy, việc nhập khẩu giống bò không chỉ đem lại rủi ro về tỷ giá mà còn phải mất nhiều chi phí hơn khi chăm sóc và lấy sữa

1.4 Nguồn thức ăn

Bởi vì số lượng đàn bò chủ yếu nhập khẩu từ Úc, New Zealand, được chăm sóc và kiểm tra nghiêm ngặt nên nguồn thức ăn thô xanh cũng như cỏ khô alfalfa đều phải được nhập khẩu và kiểm tra, thuốc vật tư thú y và đặc biệt là các loại thuốc vắc – xin chuyên dụng đều phải nhập từ Hoa Kỳ Khí hậu Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều, có nhiều giống cỏ tốt nhưng không nhiều giống cỏ có đủ dinh dưỡng và phù hợp với chế

độ chăm sóc đàn bò, đồng thời các khu vực cao nguyên, có đồng cỏ trên Việt Nam cũng không lớn, do vậy khi nhập khẩu nguồn thức ăn cũng như vật tư thú y từ nước ngoài có thể đem đến chất lượng tốt hơn rất nhiều nhưng đồng thời cũng phải bỏ ra số tiền đầu tư lớn

1.5 Bao bì

Hiện nay Vinamilk đang nhận nguồn cung cấp từ 3 doang nghiệp lớn chuyên cung cấp bao bì:

-Công ty TNHH Pesrtima Việt Nam: đây là nhà sản xuất thép lá mạ thiếc hàng đầu tại Việt Nam Đây là một trong những đối tác chiến lươc cung cấp các sản phẩm vỏ

hộp bằng thép cho Vinamilk như trong các dòng sản phẩm bằng sữa bột Dielac, sữa đặc Ông thọ, sữa đặc Ngôi sao phương nam…

- Tetra Pak: Tetra Pak là một trong những nàh lãnh đạo trong chế biến và đóng gói thực phẩm lỏng, và đang hoạt động tại hơn 165 thị trường Với mục tiêu trở thành công

ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này Hiện nay công ty này đang cung cấp cho vinamilk về các bao bì đựng sữa dạng lỏng hay các thùng caton cho Vinamilk với nhiều mẫu dáng đẹp mắt

- Combiblok của Đức: đây cũng là một công tỳ hàng đầu trên thế giới chuyên cung cấp các sản phẩm về bao bì có chất lượng cao đang cung cấp cho Vinamilk

=>Với nguồn cung cấp bao bì đầu vào Vinamilk đã hợp tác với những doanh nghiệp

có chất lượng phân phối rộng rãi đã giúp cho Vinamilk ổn định năng lực nhà cung cấp

sẽ hạn chế do có nhiều nguồn cấp

=> Kết luận: từ các yếu tố trên ta có thể thấy năng lực của nhà cung cấp của Vinamilk là tương đối lớn Vì Vinamilk vẫn phải nhập rất nhiều nguồn nguyên liệu từ bên ngoài với số lượng lớn từ nguồn nguyên liệu sữa, bao bì …Vinamilk sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc biến động về giá, chất lượng đặc biệt là các nguồn ngoại nhập Vì vậy Vinamilk cần phải có những chiến lược dài hạn về nguồn cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy để Vinamilk tăng khả năng đàm phán thương thảo đối với nhà cung cấp giữ vị trí chủ động Song Vinamilk cũng là một doanh nghiệp lớn luôn nằm trong top của Việt Nam với tình tài chính ổn định luôn tăng qua từng năm cùng với hệ thống thông tin nhanh như hiện nay và ngày càng có nhiều nhà cung cấp hơn sẽ taọ điều kiện rất lớn cho Vinamilk

2 Sản phẩm thay thế

- Sữa là một trong những thức uống bổ dưỡng nhất trên thế giới Nó có chứa rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất cần thiết để duy trì sự tăng trưởng và phát triển,

bổ sung đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể, do đó sản phẩm từ sữa ngày càng trở nên thiết yếu với con người.Vì đặc thù của sữa là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu nên áp lực về sản phẩm thay thế trong ngành này là không lớn.Tuy nhiên, vì một

số lý do nên có những người không tiêu thụ các sản phẩm từ sữa

- Theo thống kê, có khoảng 75% người trên thế giới không dung nạp được lactose

- một dạng đường có trong sữa động vật, trong đó có khoảng 46% mắc chứng này ở

tuổi 50 trở lên Việc không dung nạp được lactose có trong sữa có thể dẫn đến các triệu chứng như khó tiêu, đầy bụng, đầy hơi hay tiêu chảy Thêm vào đó là các nguyên nhân như ăn kiêng để tránh cholesterol và chất béo bão hòa có trong sữa, những người theo Phật giáo, theo chủ nghĩa môi trường và do không thích các sản phẩm từ sữa, lo ngại những bệnh truyền từ sữa Điều này làm tăng thêm sự quan tâm với các sản phẩm thay thế sữa.Với các sản phẩm thay thế sữa, xét hai khía cạnh gồm: những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và những sản phẩm nước giải khát đơn thuần

- Xét về các loại sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, một số sản phẩm có thể thay thế cho sữa bao gồm: các loại bột ngũ cốc, bột đậu nành, đậu đen; các loại sữa chế biến từ ngũ cốc như gạo, nếp, ngô… Hiện nay các loại bột ngũ cốc, bột đậu nành… được bày bán phổ biến trên thị trường, trong cả các cửa hàng tạp hóa và siêu thị, rất nhiều hãng đều có các sản phẩm bột dinh dưỡng Sữa ngô, sữa gạo, sữa đậu nành, sữa bí đỏ… cũng được dùng rất nhiều và có thể tự làm tại nhà một cách đơn giản và an toàn vệ sinh, chi phí thấp , nhưng các sản phẩm này về chất lượng và độ dinh dưỡng không hoàn toàn thay thế được sữa

- Xét rộng hơn về nhu cầu tiêu dùng thì các loại nước giải khát cũng là sản phẩm thay thế của sữa – với những người dùng sữa như một loại nước giải khát Những loại nước giải khát rất phổ biến và dễ mua trên thị trường, ngay tại những nơi có bán các sản phẩm của công ty sữa Vinamilk, được bày bán ngay tại cả những quán nước, cửa hàng… Những sản phẩm nước giải khát có thể thay thế cho sữa như các sản phẩm từ trà: trà ô long, trà chanh,…; chanh muối, nước cam ép, nước ngọt có gas như Coca cola, Pepsi… Tuy nhiên, do đặc điểm văn hóa và sức khỏe của người Việt Nam, không sản phẩm nào có thể thay thế được sữa Ta có thể so sánh các sản phẩm thay thế trên các khía cạnh sau:

+ Về Giá cả: Nhìn chung, giá cả các sản phẩm thay thế cho sữa khá bình dân, phù hợp với khả năng chi trả của người dân Việt Nam Các sản phẩm bột dinh dưỡng hay nước giải khát có giá thành tương đương, thậm chí với những sản phẩm sữa tự làm tại nhà từ các loại ngũ cốc giá rẻ hơn so với cùng lượng sữa Do sự chênh lệch không đáng

kể về giá nên các loại sản phẩm này vẫn có thể thay thế cho sữa

+ Về chất lượng: các sản phẩm bột dinh dưỡng hiện nay có nhiều loại như các loại bột ngũ cốc Kachi, bột ngũ cốc Vinacafe,… đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cũng như dinh dưỡng trong sản phẩm Tuy nhiên, dinh dưỡng trong các sản phẩm này không thể thay thế hoàn toàn cho sữa, sữa đặc thù là nguồn bổ sung dinh dưỡng thiết yếu Trong sữa gồm rất nhiều loại dinh dưỡng như protein, đạm, vitamin và khoáng chất,… các sản phẩm bột dinh dưỡng không có đầy đủ các loại dinh dưỡng cho cơ thể như sữa,

năng lượng nạp cho cơ thể thấp hơn Các sản phẩm nước giải khát hàm lượng dinh dưỡng thấp, không thể thay thế cho sữa về mặt dinh dưỡng Hiện nay các loại nước giải khát trôi nổi, hàng giả, hàng nhái không rõ chất lượng tràn ngập thị trường còn khiến người dân Việt Nam băn khoăn trong việc mua những sản phẩm nước giải khát nên khả năng thay thế của nước giải khát so với sữa là không cao

+ Về văn hóa và thị hiếu tiêu dùng: lượng tiêu thụ sữa bình quân hàng năm của người Việt Nam khá thấp so với thế giới Đại đa số người dân vẫn cho rằng sữa chủ yếu dành cho trẻ em Tuy nhiên những năm gần đây mức tiêu thụ sữa của người dân Việt Nam có xu hướng tăng mạnh mẽ hơn, nhu cầu dùng sữa của người trưởng thành tăng lên Người Việt đang sử dụng ngày càng nhiều tiền hơn cho ăn uống, trong đó có các sản phẩm sữa Hiện nay sữa vẫn đang dẫn đầu tăng trưởng ngành thực phẩm đồ uống Vì nhu cầu dinh dưỡng cũng như vì sức khỏe bản thân, lượng sữa được tiêu thụ vẫn cao so với các sản phẩm thay thế khác

⇨ Sữa vẫn là nguồn cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển và đảm bảo sức khỏe cơ thể Các sản phẩm thay thế chỉ có thể thay thế một phần so với các sản phẩm từ sữa Mức cạnh tranh của các sản phẩm thay thế so với sữa là không cao

3.Áp lực cạnh tranh từ khách hàng

Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành

Lượng mua của khách hàng: Số lượng người mua ảnh hưởng trực tiếp tới doanh

thu Khách hàng của Vinamilk được phân làm 2 nhóm:

+Khách hàng lẻ: các khách hàng cá nhân

+ Các nhà phân phối: siêu thị, đại lí…

Phân khúc khách hàng

- Độ tuổi: khách hàng của Vinamilk không phân biệt tuổi tác do công ty có nhiều sản phẩm dành cho từng độ tuổi khác nhau như: sữa tươi cho gia đình, trẻ em, sữa bột cho trẻ em, người mang thai, người lớn… Trong đó sữa chua ăn và sữa tươi tiệt trùng

là hai ngành hàng có số người sử dụng cao nhất, lần lượt là 89.1% và 87.1% Đây cũng

là hai sản phẩm được những người nội trợ lựa chọn nhiều nhất so với các nhóm khác, chiếm lần lượt là 22.9% và 22.1% số người trả lời và ít có sự chênh lệch giữa các nhóm thu nhập trong việc sử dụng sản phẩm này Theo didefutra, tỷ lệ số hộ ở Hà Nội và Hồ