Tai lieu DHCD nam 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 201

ri

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DABACO VIET NAM

Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 3826077 - 3896000 Fax: (0241) 3896000 ~ 3825496

Email: contact@dabaco.com.vn DABACO GROUP Website: http://www.dabaco.com.vn

Bée Ninh, ngay 01 thing 4 ndm 2017 CHUONG TRÌNH ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

«_ Thời gian: 8 giờ 30 ngày 16 tháng 04 năm 2017

© Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt

Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

8h00 | Đăng ký và kiểm tra tư cách CỔ đông Bạn tổ chức

I Khai mac

8h30 | 1 Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu

8h40 |2 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại | Ban kiểm tra tr

8h45 - |3 Giới thiệu & thông qua danh sách Đoàn chủ | Ban tỔ chức

tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

8h50 | 4 Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm | Ban tổ chức

việc của Đại hội

I, Noi dung

9h00 Trình bảy Báo cáo của Hội đồng quản trị Hội đông quản trị

9h15 _ | Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình | Ban kiểm soát

lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

9h30 Thông qua các tờ trình của HĐQT Hội đồng quản trị

10h00 | Các cổ đông tiến hành thảo luận Chỉ tọa, cổ đông _ |

11h00 | Biểu quyết thông qua các nội dung Chủ tọa, cổ đông,

Ban kiểm phiếu 11h10 —_ | Nghỉ giải lao 10 phút

11h20 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Ban thư ký

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN_ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DABACO VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2017

BAO CAO

CUA HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC

(Tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên ngày 16/04/2017) Kính thưa quý vị cổ đông!

Trước tiên, tôi xin cảm ơn toàn thẻ Quý cổ đông đã tham gia buôi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cô phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và

kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo, như sau:

PHAN THU NHAT ANH GIA KET QUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

1 TÌNH HÌNH CHUNG:

Nam 2016, tình hình kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương

mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, giá

cả hàng hóa thế giới ở mức thấp đã ảnh hưởng đến kinh tế nước ta O trong nước, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến

phức tạp của thị trường, thời tiết, biến đổi khí hậu Đối với ngành chăn nuôi, từ

quý 4/2016 gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của việc tăng đàn lợn, tăng qui

mô sản xuất thức ăn khong kiểm soát được dẫn đến mất cân đối cung — cầu, giá

thực phẩm xuống thấp, người chăn nuôi thua lỗ và cạnh tranh trong ngành ngày

cảng gay go, khốc liệt

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng, Hội đồng, quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty đã trên khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Mặc dù có nhiều

khó khăn, thách thức, song với kinh nghiệm và bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo, sự

nỗ lực của toàn thể CBCNV, nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của toàn Tập đoàn đạt được kết quả tốt nhất trong 20 năm qua

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua có một số

thuận lợi và khó khăn chủ yếu như sau:

1 VỀ thuận lợi:

- Định hướng phát triển đúng đắn trong việc đầu tư về khoa học công nghệ cao trong sản xuất và đảo tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ

động tạo lợi thế cạnh tranh trong bồi cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu;

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành có bề dày kinh nghiệm trên 20 năm

trong ngành, luôn nỗ lực, năng động, nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo,

điều hành;

- Đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật của Tập đoàn và các đơn vị thành viên

có trình độ, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và thường xuyên được tham gia

bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng,

đáp ứng tốt yêu cầu công việc;

- Cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn hiểu rõ và phát huy các giá trị văn

hóa đoanh nghiệp mang đậm bản sắc Dabaco - Đoàn kết và kỷ luật, tạo nên

sức mạnh tông hợp, cùng nhau phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Về yếu tố khách quan: Năm 2016, là năm giá thực phẩm ôn định ở mức

cao trong thời gian đài (3 quý đầu năm), đặc biệt là giá thịt lợn, người chăn nuôi

mở rộng quí mô chăn nuối và có lợi nhuận, tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất

thức ăn, con giống và chăn nuôi tập trung nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm,

sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả

2 Về khó khăn:

~ Năm 2016 giá lợn thịt tăng cao trong một thời gian dài đã mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi, tuy nhiên đây chính là yếu tố kích thích việc tăng, đàn không kiểm soát được Trong 2 năm (2015- 2016), ngành chăn nuôi lợn phát

triển thiếu định hướng và quá nóng, dẫn đến tăng đàn quá mức, cung vượt cẩu,

khiến cho từ quý TV/2016 giá thịt lợn lao dốc không phanh Từ việc giá lợn hơi tụt giảm mạnh dẫn đến hệ lụy cho các loại vật nuôi khác như giá gà, vịt, trâu, bò cũng bị giảm mạnh theo, người chăn nuôi bị thua lỗ;

~ Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam là thị trường mở và năng động nhất trong khu vực, chính vì vậy mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng

quyết liệt;

~ Tình hình dịch bệnh trên gia súc và gia cầm trong nước và khu vực vẫn

xây ra thường xuyên, đặc biệt xuất hiện một số dịch bệnh mới khó kiểm soát và

quản lý;

- Về lĩnh vực chế biến thực phẩm: do ảnh hưởng của một số thông tin bắt

lợi từ thị trường và tập quán, thói quen tiêu dùng của người Việt Nam chưa sử

dụng nhiều các sản phẩm chế biến sẵn, dẫn đến việc tiêu thụ thực phẩm chế biến

gặp nhiều khó khăn

IL KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NĂM 2016:

1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh đoanh chính:

Nam 2016, hau hết các đơn vị trong Tập đoàn đều hoàn thành và vượt kế

hoạch đề ra, các chỉ tiêu kết quả SXKD của Tập đoàn đạt cao nhất từ trước đến

nay, cụ thể như sau:

~ Tổng doanh thu tiêu thụ (gồm cả tiêu thụ nội bộ) là 9.127 tỷ đồng, đạt

108% kế hoạch và tăng 5% so với năm 2015

~_ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất; 522,7 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch và tăng

849 so với năm 2015

~_ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 451,2 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch và tăng

78% so với năm 2015 (trong đó lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính đạt

được 333 tỷ đồng),

~_ VỀ giá trị tài sản của Công ty năm 2016: Tổng tài sản 5.529,2 tỷ đồng,

tăng 19/8 % so với năm 2015, trong đỏ vốn chủ sở hữu: 2.339,1 tỷ đồng,

tăng 20,2 % so với năm 2015

~ _ Về sản phẩm: Nhờ tập trung nghiên cứu, ứng dụng đồng bộ các giải pháp

khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, nên tất cả các lĩnh vực sản xuất thức ăn

chăn nuôi, con gidng, trong trot ie doan đã đạt được năng suất, chất

lượng ngang bằng với các nước có nên sản xuất, chăn nuôi phát triển, như

các chỉ tiêu năng suất sinh sản của đàn lợn nái, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ gà

nở loại 1 đều đạt và vượt tiêu chuẩn của nhà sản xuất

~ _ Các chế độ chính sách của Đăng và qui định của Pháp luật đều được thực

hiện tốt; Đảm bảo các chế độ, chính sách và thu nhập ổn định cho người

lao động; Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và bảo vệ môi

trường

2 Đánh giá các lĩnh vực sản xuất kinh doanh năm 2016:

2.1 Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Năm 2016, sản lượng TĂCN tiêu thụ của toàn công ty đạt 115% kế hoạch

và tăng 15% so với năm 2015, Có thể nói đây là năm công ty đạt sản lượng tiêu

thụ TÃCN tốt nhất từ trước đến nay, các nhà máy trong công ty đều phải tổ chức

sản xuất 3 ca để đảm bảo cung cấp hàng kịp thời, đúng tiêu chuẩn, chất lượng,

đáp ứng nhu cầu của thị trường Hệ thông mạng lưới phân phối liên tục được mở

rộng, gia ting độ bao phủ thị trường, các nhân hiệu TẮCN của công ty ngày

càng khẳng định vị trí và mức độ nhận biết, sử dụng sản phẩm trong cộng đông

người chăn nuôi từ khu vực miền Trung trở ra Đây là tiền đề quan trọng giúp

các Nhà máy mới nhanh chóng xâm nhập thị trường và hoạt động ổn định

3.2 Đối với lĩnh vực sản xuất giống gia súc, gia cầm:

~ Gà giống: Năm 2016, sản lượng gà giống tiêu thụ trên 15 triệu con, đạt

81,6% kế hoạch và tăng 11,3% so với năm 2015 Sản lượng gà giống chưa đạt

kế hoạch là do đơn vị chưa vào đủ số lượng đàn gà giống bỗ mẹ theo qui mô

công suất

Trong năm, Công ty gà giống lai tạo thành công và bán ra thị trường giống

ga Tân Hỗ và cùng với các giống gà màu của Công ty đang dần gia tăng thị

trường tiêu thụ trên cả nước

~ Lợn giống:

+ San lượng lợn con cai sữa tiêu thụ: 114.698 con, đạt 93,4% kế hoạch

+.Sản lượng lợn sau cai sữa (lợn hậu bị) tiêu thụ: 2.388 tấn, đạt 213% kế

hoạch

+ Tỉnh lợn tiêu thụ: 346.676 liều, đạt 166% kế hoạch

Năm 2016, kết quả SXKD của các công ty sản xuất lợn giống vượt kế

hoạch về doanh thu và lợi nhuận Cơ cấu đàn giống có sự thay đổi do công ty

chuyên khu chăn nuôi lợn giống qui mô 2.400 nái từ nuôi lợn bó mẹ sang nuôi

lợn ông bà, dẫn đến sản lượng lợn hậu bị tăng đột biến (vượt kế hoạch 113%)

lổn lợn giống hậu bị này được tuyển chọn vả cung cấp cho các dự án phát

triển chăn nuôi lợn giống bố mẹ của công ty

2.3 Lĩnh vực chăn nuôi gà để trứng:

Năm 2016, sản lượng trúng gà tiêu thụ 114 triệu quả, đạt 95% kế hoạch và

tăng 20% so với năm 2015 Sản lượng trimg tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra là

do công ty chưa vào đủ đàn gà giống theo qui mô công suất chuồng nuôi

Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng và quảng bá rộng rãi bộ

nhận diện thương hiệu các sản phẩm trứng gà Dabaco, đặc biệt là bộ 4 loại trứng

giá trị gia tăng (Omega3, DHA, Selen và Trứng vỏ xanh), đây là tiền đề giúp

công ty thực hiện được mục tiêu nâng cao sản lượng tiêu thụ các sản phẩm trứng

giá trị gia tăng

3.4 Lĩnh vực chăn nuôi lợn thịt:

Hệ thống trang trại chăn nuôi gia công lợn nái và lợn thịt được phát triển tại

nhiễu tỉnh, thành phố ở khu vực phía Bắc Sản lượng lợn thịt tiêu thụ năm 2016

đạt trên 18,5 ngàn tấn, đạt 86,3% kế hoạch

Nam 2016, giá thực phẩm én định ở mức cao trong 3 quý đầu năm giúp cho

hoạt động chăn nuôi lợn thịt có được kết quả tốt Tuy nhiên, từ quý 4/2016, giá

thịt lợn giảm mạnh do thị trường Trung Quốc ngừng nhập lợn hơi qua đường

tiêu ngạch đã khiến giá thịt lợn lao đốc, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản

phẩm

3.5 Lĩnh vực chế biến thực phẩm và rau an foàn:

- Đổi với mảng chế biến thịt:

Năm 2016, ngành chế biến thực phẩm gặp phải một số khó khăn từ các

thông tin bắt lợi về thị trường, điển hình là vụ cơ quan quản lý thị trường công

bố xúc xích Vietfood chứa chất gây ung thư, mặc dù sau đó đã có đính chính và

xin lỗi công khai nhưng hậu quả đối với các doanh nghiệp trong ngành vẫn rất

nặng nề, người tiêu dùng giảm mạnh tiêu thụ các sản phẩm chế biến, kết quả

hoạt động kinh đoanh của công ty chế biển thực phẩm Dabaco vì thế cũng bị sụt

Quý IV/2016, Công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy chế

biến thực phẩm mở rộng đạt tiêu chuẩn GMP Mục tiêu trong thời gian tới, công,

ty tích cực khai thác hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và lợi thế theo

chuỗi giá trị khép kín của Tập đoàn, nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ và mở

rộng thị trường, kênh phân phối

- Déi voi mảng sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao:

Công ty đã đầu tư 02 ha nhà kính, nhà lưới trồng rau an toàn ứng dụng

công nghệ cao và 19ha cánh đồng mở Bước đầu đã tổ chức trồng một số loại

rau xuất khẩu đi Nhật Bản và tiêu thụ trong nước như tía tô, đậu bắp, rau cải, cả

chua, ôi lai lê

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp

về công nghệ cao để sản xuất, sơ chế và bảo quản rau an toàn, nhằm mở rộng

qui mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh

trên thị trường, xây dựng được các mô hình đẻ hướng dẫn nông dân cùng làm

26 Lĩnh vực thương mại và dich vu:

Năm 2016, hoạt động kinh doanh nguyên liệu của Công ty Thương mại

hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận Hệ thống Siêu thị có nhiều

tích cực, lượng khách đến với hệ thống ngày một đông, sức mua tăng Hệ thông

siêu thị của Tập đoàn đã góp phần bình ôn giá trên địa bàn tỉnh, phát triển

thương hiệu, xây dựng ý thức tiêu dùng văn minh hiện đại, tạo công ăn việc làm

và thu nhập ôn định cho người lao động

Ngày 15/01/2017, Tập đoàn đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung

tâm thương mại Dabaco Từ Sơn có qui mô lớn và hiện đại, với đầy đủ các phân

khu chức năng như Siêu thị, hệ thống nhà hàng, nhà sách, cụm rạp chiếu phim

3.7 Lĩnh vực sân xuất bao bì:

Năm 2016, Công ty Hiệp Quang đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt, sản

lượng bao bì các loại tiêu thụ đạt trên S0 triệu chiếc, đạt 110% kế hoạch, kết quả

về doanh thụ, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng sản phẩm

bao bì đạt tốt, ôn định, đáp ứng nhu cầu thị trường Bên cạnh phục vụ các đơn vị

sản xuất TÃCN của Tập đoàn và tiêu thụ trong nước, sản phẩm bao bì của công

ty đã xuất khẩu trực tiếp sang một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản

2.8 Lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản:

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án: Cảng bốc

xếp hàng hóa (giai đoạn 1); Khách san Le Indochina đạt tiêu chuẩn quốc tế 5*

tại số 45 Nguyễn Đăng Đạo, Thành phố Bắc Ninh; Trung tâm Thương mại

Dabaco Từ Sơn; Nhà máy chế biến thực phẩm mở rộng; Xí nghiệp gà giống hậu

bị siêu trứng; Công viên Hồ điều hòa Văn Miều (thực hiện theo hình thức BT ~

Xây dựng - chuyển giao)

Triển khai đầu tư xây dựng một số dự án và dự kiến Quý 2/2017 đưa vào

hoạt động, bao gồm: Nhà máy TĂCN tại Hà Nam; các Khu chăn nuôi lợn giống

tại Hà Nam, Hải Phòng, Phú Thọ và Lương Tài (Bắc Ninh); đồng thời khởi công

xây dựng Nhà máy ép dầu thực vật tại Cụm công nghiệp Tân Chỉ, huyện Tiên

Du, tỉnh Bắc Ninh; Nhà máy bao bì mở rộng của Công ty Hiệp Quang

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện một số dự án đở dang, đồng thời

tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phát triển

mạnh lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính trong ngành nông nghiệp — thực phẩm;

triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến thực hiện năm

2017 và những năm tiếp theo

2.9 Về tỗ chức eơ sở SXKD năm 2016:

- Thực hiện tái cấu trúc và thành lập một số công ty con, chỉ nhánh trực

thuộc gồm: Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina, Công ty TNHH

lợn giống Dabaco Lương Tài; Công ty TNHH Lợn giống DABACO Hà Tĩnh;

Trung tâm thương mại Dabaco Từ Sơn - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại

Bắc Ninh; Sáp nhập Công ty TNHH lợn giống Dabaco vào Công ty TNHH lợn

giống Hạt nhân Dabaco;

~ Hoạt động M&A: Thực hiện mua lại Công ty cổ phần Tâm Tâm (tại Bắc

Ninh) và thực hiện sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang

và chuyển đổi mục địch sử dụng khu đất của công ty Tâm Tâm sang đầu tư xây

dựng nhà máy bao bì; Góp vốn thành lập công ty cô phần hoạt động trong lĩnh

vực vận tải, logistic); Thoái vốn tại Công ty TNHH ĐTPT Khu Công nghiệp

EIP

3 Một số thành tích đạt được trong năm 2016:

Nim 2016, công ty đã đạt được một số thành tích tiêu biểu như sau:

- Cờ thi đua của Chính phủ

- Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

„ - Vinh danh “Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông” và “Nhà lãnh đạo

xuất sắc vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”

~ Giải thưởng “Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2016”

~ Giải thưởng Công ty có trang trại gà đẻ trứng lớn nhất năm 2015-2016

II HOAT DONG CUA HDQT TRONG NAM 2016:

1 Tình hình hoạt động của HĐQT:

- Năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ

chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của công ty Hoạt động của HĐQT

được phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực đề thâm

tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT Các hoạt động chỉ đạo, giám sát

của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản

6

~ Trong năm, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp nhằm ting cường công tác

quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Ngoài

ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối

hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức

- Chủ tịch HĐQT công ty duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1

tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ

Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc dé

nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời

có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của

HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty

2 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Về hoạt động giám sát điều hành:

Căn cử báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm

toán năm 2016, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã điều hành quá trình sản

xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết

HĐQT và đảm bảo tuân thú các quy định của pháp luật, hoàn thành các chỉ tiêu

kế hoạch để ra Các mặt công tác quản lý khác nhìn chung đảm bảo theo quy

định: công tác sắp xếp về tổ chức hợp lý, năng suất lao động gia tăng, đảm bảo

cán bộ nhân viên theo định biên lao động HĐQT giao; công tác quản lý kinh

doanh và quản lý tài chính kế toán Ổn định và phù hợp các qui định

~ Về cơ cầu tô chức:

Trong năm, HĐQT đã ra quyết định miễn nhiệm và đồng ý cho ông Nguyễn

'Văn Mạnh - Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo qui định,

đồng thời bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản

và Thực phẩm, thương mại Tong số thành viên Ban Tổng Giám đốc hiện tại

gồm 8 người, 1 Tổng Giám đốc và 7 Phó Tổng Giám đốc Các thành viên Ban

Tổng Giám đốc được phân công phụ trách từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của

Công ty

Iv BAO CAO KET QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CUA DAI

HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG 2016:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Hội đồng quản

trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty; bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường đề ra

các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty đạt hiệu quả cao, cụ thể:

1 Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của công ty về doanh thu, lợi

nhuận đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với năm 2015; các dự án đầu tư được

triển khai thực hiện tích cực và khẩn trương

2 Về cổ tức năm 2016:

Hội đồng quản trị đã thực hiện thanh toán cổ tức theo Nghị uyết của ĐHĐCP năm 2016 là 15%, trong đó: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cô phiếu

3, Về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016:

- Tổng số tiền thù lao đã chỉ cho các thành viên Hội đồng quản trị (09

5 HĐQT đã thực hiện cập nhật việc sửa đổi, bố sung một số điều của Điều

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua

ngày 27/3/2016

PHAN HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KÉ HOẠCH SẢN XUẤT KINH

DOANH VA DAU TU NAM 2017 VA NHUNG NAM TIEP THEO

Năm 2017, dự báo tỉnh hình sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, khi ma trong Quy 4/2016 và quý 1/2017 giá thực phẩm, đặc biệt là giá thịt lợn liên tục giảm xuống thấp, ảnh hưởng lớn đến tình hình tiêu thụ các

sản phẩm của công ty như thức ăn chăn nuôi, con giống, thực phẩm Trong bồi cảnh tình hình của ngành, của thị trường có rat nhiều khó khăn, Hội đồng quản

trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

và những năm tiếp theo, như sau:

I VE CHIEN LUQC PHAT TRIEN:

Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đền các nhóm giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua cho giai đoạn 2016-2018, đó là:

Phát triển thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình sân xuất tiên tiến, khép kín (mô

hình 3F) gồm: “Sản xuất giống gia sức, gia cằm và chăn nuôi gia cong (Farm — Trang trại) — Sản xuất thức ăn gia súc, gia eâm và thity san (Feed — Thức ăn) = Giét mổ và chế biến thực phẩm, sản xuất rau an toàn ứng đụng công nghệ cao (Food ~ Thực phẩm) song song với phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại theo mô hình Siêu thị và Cửa hàng thực phẩm sạch DABACO”

1I MỘT SÓ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD CHÍNH NĂM 2017:

lánh giá tình hình thị trường

¡ đồng quản trị xây dựng kế

Căn cứ vào năng lực sản xuất và các dự bá:

ngành nông nghiệp — thực phẩm năm 2017,

hoạch SXKD với các chỉ tiêu chính như sau:

© Lợn con cai sữa : 187.478 con

© Lợn sau cai sữa (hậu bị) : 2.724 tấn

o Thye phim chébién :2.160tấn

2 Téng doanh thu hợp nhất: 9.265 tỷ đồng (bao gồm doanh thu tiêu thụ

nội bộ)

3 Lợi nhuận hợp nhất:

- Lợi nhuận trước thuế — : 369,7 tỷ đồng

~ Lợi nhuận sau thuế :319,6 tỷ đồng

(rong đó: Lợi nhuận từ SXKD chính: 259.686 triệu đồng; Lợi nhuận từ lĩnh vực kháe: 60.000 triệu đẳng)

II KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

„_ Nhằm phát huy hiệu quả chuỗi giá trị khép kín, nâng cao năng lực, tạo lợi

thế cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, trong năm

2017 và các năm tiếp theo, công ty tiếp tục tập trung đầu tư hoàn chỉnh và triển

khai xây dựng các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể:

1 Về lĩnh vực Thức ăn chăn môi và phụ trợ:

~ Đầu tư xây dựng 02 Nhà máy chế biến TĂCN công suất 45 tắn/giờ/nhà

máy tại Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghỉ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và Cụm

công nghiệp Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư

dự kiến 1.000 tỷ đồng, thực hiện 2017-2019 Phần đầu đến hết năm 2019, tổng

công suất các Nhà máy TẤCN của công ty đạt 1,5 triệu tắn/năm

~ Tích cực triển khai thực hiện các dự án Nhà máy sản xuất bao bì công suất 6.000 tắn/năm tại KCN Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh; Nhà máy ép dầu thực vật công suất 1.000 tắn hạt đậu nành/ngày tại Cụm công nghiệp Tân Chỉ,

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

2 Về lĩnh vực sản xuất giống, chăn nuôi tập trung và chế biết

- Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn giống ứng dụng công nghệ cao tại xã

Xuân Viên, huyện Nghỉ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (qui mô: 3.200 con; tổng mức đầu

tư dự kiến 279 tỷ đồng, thực hiện năm 2017-2019) trên diện tích 14ha và nghiên

cứu đầu tư Trung tâm sản xuất giống gia súc gia cầm trên diện tích 7,5ha tại

thông Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc, huyện Cam Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

~ Đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất giống gia súc, gia cầm tại xã Phúc Ứng,

huyện Son Duong, tỉnh Tuyên Quang (qui mô: 3.200 Nai Bồ mẹ, 40.000 lợn

thịt tổng mức đầu tư dự kiến 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2017-2019)

- Đầu tư xây dựng khu chăn nuôi gà giống Dabaco Bình Phước tại xã Tân

Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (qui mô: 250.000 con gà bố mẹ, tổng

mức đầu tư dự kiến 302 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2017-2018)

~ Triển khai xây dựng khu chăn nuôi gà giống ông bà qui mô 100.000 con

tại Bản Rừng Dài, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và Hệ thống xử

lý môi trường cho khu chăn nuôi tập trung tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Di chuyển Xí nghiệp gà giống bố mẹ tại thôn Át, xã Lạc Vệ về khu đất tại

thôn Nam Viên, xã Lạc Vệ (do địa điểm cũ đã được UBND tỉnh chuyển mục

đích sử dụng)

~ Phấn đấu mục tiêu đến hết năm 2019, tổng đàn gà ông bà, bố mẹ đạt

700.000 con, sản xuất ra 55 triệu con gà giếng /năm và tông đàn gà đẻ trứng đạt

1.100.000 con, sản xuất ra 360 triệu quả trứng gà/năm

- Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến trứng gia cầm công, suất 40.000

quả/giờ tại tỉnh Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng, sản xuất

các loại trứng kho theo công thức đặc biệt, đảm bảo sử dụng tiện lợi và giàu

dinh dưỡng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm từ trứng, đáp ứng nhu cầu của người

tiêu dùng

- Đầu tư xây dựng Nhà máy giết mỗ thịt lợn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu với

tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh

3 Lĩnh vực khác:

= Nam 2017, dự kiến đầu tư xây dựng 02 Siêu thị tại huyện Quế Võ và

huyện Thuận Thành với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng Năm 2018, đầu tư

xây dựng Siêu thị tại huyện Yên Phong với mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng

- Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng bốc xếp hàng hóa (giai đoạn 2) với mức

đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực bốc xip hàng hóa và phục

vụ Nhà máy ép dầu

- Triển khai thực hiện các dự án theo hình thức BT (Xây dựng ~ Chuyển

giao) bao gồm: Đường H2, thành phố Bắc Ninh, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh

dự kiến 1.500 tỷ đồng và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao khác

mức giữa QLIA với ĐT277 (cầu Đại Đình) dọc kênh Nam đến ĐT295B (tong

đó vốn chủ sở hữu bằng 15% tổng vến đầu tư) và triển khai thực hiện các dự án

đối ứng tạo vốn thanh toán công trình BT

~ Điều chỉnh quy hoạch, lập lại dự toán, thiết kế và triển khai thực hiện các

dự án Khu đô thị Dabaco Vạn An (diện tích khoảng 40ha) và Cụm công nghiệp

và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh (diện tích khoảng 10ha) tạo

yến đối ứng thanh toán công trình BT

- Hội đồng quản trị chủ động rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt

và/hoặc thông qua về chủ trương gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, Khu công

nghiệp, Cụm công nghiệp, dự án BT, dự án đối ứng tạo vốn thanh toán của dự

án BT với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thi tam

dừng hoặc/và Hội đông quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc

hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án của công ty không

giới bạn qui mô vốn

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án,

nhiệm vụ khoa học công nghệ và xây dựng, phát triển thương hiệu trong lĩnh

'vực nông nghiệp — thực phẩm

1V MỘT SÓ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm

2017 và kế hoạch đầu tr, Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác định và triển

khai thực hiện một số nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

1 Về tổ chức sẵn xuất:

~ Triển khai các giải pháp tiết kiệm triệt để các chỉ phí trong hoạt động,

xuất kinh doanh thông qua việc kiêm soát chặt chẽ nguyên, nhiên vật liệu đầu

vào, các định mức kinh tế kỹ (huật, đơn giá tiền lương đồng thời, thúc đây

sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng

suất lao động

~ Tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ năng cho CBCNV, nâng cao ý thức tự

giác tuân thủ qui định, quy trình của từng người, từng vị trí công việc, từng

nhóm với tỉnh thần trách nhiệm cao nhất,

- Thực hiện nghiêm ngặt qui trình sản xuất và các qui trình theo Tiêu chuẩn

1SO 9001, 22.000, HACCP, chương trình thực hành tốt 5S và tiêu chuẩn GMP

(đối với Công ty chế biến thực phẩm)

2, VỀ kỹ thuật chất lượng:

Tiếp tục tập trung đầu tư về khoa học công nghệ nhằm tạo ra bộ sản phẩm

có chất lượng xuất sắc, có sức cạnh tranh cao trên thị trường; khuyên khích các

đơn vị trong công ty liên tục nghiên cứu, cài tiền, áp dung các tiền bộ khoa học

kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất

lượng và hiệu quả

- Tăng cường hợp tác quốc tế về kỹ thuật với các Tập đoàn, các Trường Đại

học, Viện nghiên cứu có uy tín nhằm trao đôi, học tập các tiến bộ khoa học kỹ

thuật của thế giới, ứng dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất kính doanh của

công ty

"1

3 Về thị trường:

~ Đổi mới công tác tổ chức, quản lý và khai thác thị ¡ trường, từng lĩnh vực

cụ thể phải nghiên cửu và tìm ra các giải pháp đột phá về mặt thị trường nhằm

mở rộng hệ thống phân phối, phát triển “hương hiệu, nâng cao sản lượng tiêu

thụ, phân đấu tiêu thụ hết quí mô công suất

- Chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu của Tập đoàn và các đơn vị

thành viên, xây dựng và triển khai các giải pháp truyền thông phù hợp nhằm

nâng cao giá trị thương hiệu và khả năng nhận biết sản phẩm, dịch vụ

- Rà soát, xây dựng và ban hành quy chế bán hàng, chính sách bán hàng

đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả

- Khai thác hiệu quả lợi thể của bộ sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín của

mô hình 3F: từ sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi đến chế biến thực phẩm,

tạo ra các kênh phân phối, tiêu thụ riêng và các sản phẩm hỗ trợ cho nhau;

nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm do Tập đoàn sản xuất

4 Về hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D):

- Ưu tiên đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu các sản phẩm mới, sản phẩm

có giá trị gia tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cảng cao của thị trường và

khách hàng

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi; chọn tạo gen

ga súc, gia cảm nhằm chủ động về nguồn gen, tạo ra các giống vật nuôi có năng

suất, chất lượng tốt, phù hợp và định hướng nhu câu của khách hàng; Xây dựng

và khảo nghiệm các công thức lai phù hợp với từng loại con giống, từng vùng

sản xuất để có sản phẩm đồng nhất và phát triển mạnh thương hiệu con giống

Dabaco trên thị trường

5 Về vùng nguyên liệu:

- Phần đấu cùng các địa phương làm tốt công tác qui hoạch xây dựng ving

nguyên liệu trong nước đối với các mặt hàng nông ~ thủy hải sản như ngô, lúa

gạo, bột cá, đậu tương và các loại cây có dâu nhằm khai thác tối đa tiềm năng

nguồn nguyên liệu trong nước phục vụ cho các nhà máy chế biền TĂCN, ép dầu

xuất kinh doanh có hiệu quả; Xây dựng kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ

cụ thể, rõ ràng, chỉ tiết cho từng người, từng bộ phận và gắn vai trò, trách nhiệm

cá nhân trong từng lĩnh vực, từng vị trí công việc

- Đổi mới công tác quản lý, phát huy tinh chủ động và tích cực của từng cá

nhân, từng bộ phận Quản lý, điều hành phải lấy kết quá từ thực tiễn trong quá

trình hoạt động để đánh giá, điều chỉnh; thắng thin nhìn nhận những yếu kém,

hạn chế và có biện pháp khắc phục triệt để, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

của cả bộ máy

12

~ Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, người lao động

tích cực thi dua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phần

đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh Thực hiện tốt công

tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời và đúng

đối tượng

7 Về phát triển nguồn nhân lực:

~ Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đào

tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc cho từng đối tượng lao

động trong công ty đến tạo mí ường, động lực làm việc, cơ hội thăng tiến cho

người lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty

8 VỀ quản trị công ty:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển

đa ngành, đa lĩnh vực của Tập đoàn

~ Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo và hội thảo chuyên đề về

quản trị công ty

~ Thiết lập và thực hiện tốt mối liên hệ v

thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định

- Thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty

đại chúng và quy định về quản trị công ty theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty

đã ban hành

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh đoanh, báo cáo hoạt động của

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản

xuất kinh doanh và đầu từ năm 2017 và những năm tiếp theo Đề nghị các cổ

đông tham gia đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao

Thay mặt HĐỌT, Ban Lãnh đạo Công ty tôi xin kính chúc tất cả các cỗ

đông và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công

Xin trân trọng câm ơn!

¡ các cỗ đông, đảm bảo công bố

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM

DABACO VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh Phúc

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2017

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2017)

Kính thưa: Quý vị cỗ đông Công ty

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin bảo cáo Đại hội đẳng có đồng về kết quả

giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông năm

2016 như sau:

L KET QUA GIAM SAT HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN

TRI, BAN TONG GIAM BOC VA CAN BQ QUAN LY KHAC

1, Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp, các phiên hop

được tiền hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Đằng thời, hàng tháng Chủ

tich HDQT chi tri các cuộc họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với

Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn, Công ty TNHH một

thành viên và đơn vị trực thuộc

- HĐQT đã ban bành 09 Nghị quyết, các Nghị quyết tập trung thông qua

những vấn đề về đầu tư, vay vốn, thành lập, sáp nhập công ty, bỗ nhiệm chức

danh chủ chốt và các vấn đề lớn khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

- Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy chế

quản trị của công ty đã ban hành

2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của

Công ty, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê

duyệt

~ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016 có nhiều đổi mới

nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của từng lĩnh vực phụ trách

- Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu điều hành Công ty năm 2016, HĐQT đã bỏ

nhiệm 01 phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác xây dựng cơ bản và 01 phó

Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực thực phẩm, thương mại; 01 phó Tổng Giám

đốc nghỉ hưu theo chế độ

Nhìn chung hoạt động của ban Tổng Giám đốc đã bám sát nhiệm vụ mục

tiêu trong thời gian công tác, chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuât kinh doanh

hoàn thành kế hoạch đã đề ra

3, Hoạt động của cán bộ quản lý khác

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành

theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản

xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đóc đề ra

4 Về tổ chức cơ sở sản xuất của Công ty 2016

4.1 Thành lập các đơn vị thành viên, bao gồm: Công ty TNHH Du Lịch

và Khách sạn Le Indochina; Công ty TNHH Lợn giống DABACO Lương Tài;

Công ty TNHH Lợn giống DABACO Hà Tĩnh; Trung Tâm Thương mại

DABACO Từ Sơn - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bac Ninh

4.2 Thực hiện tải cấu trúc một số đơn vị gồm: Sắp nhập Công ty TNHH

Lợn Giống DABACO vào Công ty TNHH Lợn Giống DABACO Hạt Nhân để

tổ chức sản xuất lợn giống ông bà; Mua lại Công ty Cô phần Tâm Tâm và thực

hiện sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Thương Mại Hiệp Quang, chuyển đổi

mục đích sử dụng của công ty Tâm Tâm sang đầu tư xây dựng nhà máy bao bì

4.3 Gop vốn, chuyên nhượng:

'Tham gia góp vốn thành lập công ty cỗ phần hoạt động trong lĩnh vực vận

tải, logistic; Chuyén nhượng vốn góp tại Công ty TNHH ĐTPT Khu Công

nghiệp EIP

4.4 Hoàn chỉnh việc sửa đổi, bỏ sung điều lệ của Công ty và bổ sung

ngành nghề kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của một

số công ty con theo qui định

II VE TINH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016:

1 Về sản lượng sản phẩm tiêu thụ chủ yếu:

"Nhìn chung sân lượng sản phẩm sản xuất chính của công ty là thức ăn, lợn

giống, gà giống, bao bì đều đạt và vượt kế hoạch đề ra Riêng lĩnh vực chế biến

thực phẩm sản lượng còn thấp so với kế hoạch đề ra

_ 2, Doanh thu dgt: 9.127 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu nội bộ) đạt 108%

kế hoạch, tăng 5% so với năm 2015

3 Lợi nhuận sau thuế: 451,2 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch, tăng 78,5% so

với năm 2015

4 Về giá trị tài sân của Công ty:

Tổng tài sản của Công ty là: 5.ð29,2 tỷ đồng, tăng 19,8 % so với năm

2015 Trong đó vốn chủ sở hữu: 2.339,1 tỷ đồng, tăng 20,2 % so với năm 2015

UL VE TINH HÌNH TRIEN KHAI THYC HIEN CAC DY AN DAU

TU XAY DUNG:

~ Năm 2016, Công ty hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án: Khách sạn Le

Indochina, Trung tâm thương mại DABACO Từ Sơn, Cảng bốc xếp hàng hóa

(giai đoạn 1), Nhà máy chế biển thực phẩm mở rộng; Xí nghiệp gà giống hậu bị

siêu trứng; Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu (thực hiện theo hình thức BT ~

Xây dựng — chuyển giao)

- Các dự án cơ bản hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng trong quý 2/2017

gồm: Khu chăn nuôi lợn giống tại Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nam, Lương Tài

(Bac Ninh) va Nha may TACN tai Ha Nam

Một số dự án đang triển khai xây dựng như lợn giống Tuyên Quang, Hà

Tinh, ga giống Yên Thế, nhà máy ép dầu thực vật

* Đánh giá chung: các dự án đã và đang được triển khai đều nằm trong

định hướng đã thông qua của Đại hội, các dự án xây dựng hoàn thành đã kịp

thời đưa vào hoạt động ngay, bước đầu phát huy được hiệu quả

IV VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH, ĐẢM BẢO

LỢI ÍCH GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔ ĐÔNG:

~ Giám sắt việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của

pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuê, bão hiểm xã hội, bảo hiém y tế, bảo hiếm

thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác): Năm 2016, Công ty đã nộp đầy đủ

các nộp ngân sách; trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo

quy định của pháp luật

- Déi với các cổ đông:

+ Công ty thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy

định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

+ Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi dé cô đông và nhà đầu

tư nắm bắt kịp thời

+ HĐQT thực hiện thanh toán cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua là

15%, trong đó: Trả bằng tiền mặt 5% và trả bằng cổ phiếu 10%

Y KET QUA THẲM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực

kế toán Việt Nam (bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp

nhất theo từng quý) được kiêm toán bởi Công ty TNHH Emst & Young Việt

Nam hai kỳ (sáu tháng và một năm), đảm bảo thời gian và đăng tải đầy đủ kịp

thời thong tin

- Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ mà Đại hội đồng cổ đông,

biểu quyết thông qua, số sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chỉ phí

sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo

VI MOT SO DANH GIA TONG QUAT

1, Về chỉ tiêu sản xuất kinh đoanh

_Tuy bị ảnh hưởng từ khó khăn chung của nền kinh tế xã hội, nhưng Công

ty vẫn duy trì được sự tăng trưởng, ổn định và phát triển theo đúng định hướng,

thể hiện trên một số chỉ tiêu kinh tế như:

~ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): 8,2%

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 19,3%

~ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,23 lần

lệ số thanh toán nhanh: 0,65 lần

~ Hệ số nợ trên tổng tài sản: 0,58 lần

~ Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5.993 đồng/ cổ phiếu

2, Nội quy, quy chế của Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh Công tác

quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo luôn đôi mới, kịp thời đưa ra những chính

sách phù hợp, nâng cao năng suất, chất lượng công việc

3, Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, đầy đủ và đảm bảo tính

mình bạch mọi thông tin về hoạt động tài chính của Công ty Công tác hạch

toán, quyết toán nộp thuế đầy đủ và kịp thời

VII HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2016

~ Duy trì chế độ họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật để các

viên nắm bắt được chủ trương, chính sách của Hội đồng quản trị, Ban ông

Giám đốc Công ty Đồng thời, thảo luận và đánh giá các vấn đề liên quan đến

hoạt động của Công ty

- Cập nhật và thông tin kịp thời các văn bản qui định của công ty tới các

thành viên biết, giám sát và thực hiện

- Hang quý, khi có báo cáo tai chính, Ban kiểm soát đều có báo cáo đánh

giá phân tích độc lập, khách quan

- Tuy nhiên, hoạt động của Ban kiểm soát vẫn còn hạn chế như xây dựng,

quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên chưa cụ thể, chưa

chủ động trong việc đề xuất kế hoạch kiểm tra

'VII SỰ PHÓI HỢP GIỮA BAN KIẾM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG

QUAN TRI VA BAN DIEU HANH

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị “quyết, Quyết

định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều

kiện thuận lợi cho Ban kiêm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển

khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty

IX DINH HUONG NAM 2017

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức

năng nhiệm vụ quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt

động của Công ty

~ Giám sát hoạt động quản lý điều hành Nghị quyết Đại hội cổ đông

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm

2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Rất mong nhận được ý kiến đóng, góp của Đại hội

“Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Nơi nhận: _TM BAN KIỀM SOÁT

~ Cổ đông công ty;

- HĐQT;

~ Thành viên BKS;

~ Lưu BKS