GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU – EUVỊ THẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào XNK Các nước dỡ bỏ hàng rào thuế quan, chung mức thuế Dẫn đầu thế giới về thương mại
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ - MARKETING
MÔN: QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
Trang 2NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ EU
III NHỮNG NỘI DUNG CƠ
BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH VN-EU
III NHỮNG NỘI DUNG CƠ
BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH VN-EU
IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ
ĐẦU TƯ GIỮA VN-EU
IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ
ĐẦU TƯ GIỮA VN-EU
Trang 3I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU – EU
Liên minh châu Âu
EU (European Union)
Trang 4I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU – EU
(EURATOM) và Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)
Năm 1967: Cộng đồng châu Âu (EC)
12/1991: Ký Hiệp ước Maxtrich
01/01/1993: Liên minh châu Âu (EU)
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
EU
Trang 5I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU – EU
Trang 6I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU – EU
Ý NGHĨA NGỌN CỜ LIÊN MINH CHÂU ÂU - EU
Trang 7I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
LIÊN MINH CHÂU ÂU – EU
MỤC TIÊU CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
Tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về kinh tế, luật pháp, nội vụ mà cả
an ninh và đối ngoại
Trang 8I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU – EU
THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
CƠ CẤU BỘ MÁY CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU - EU
ỦY BAN CHÂU ÂU
EU COMMISION HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU EU COUNCIL
NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU
Trang 9I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU – EU
VỊ THẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào XNK Các nước dỡ bỏ hàng rào thuế quan, chung mức thuế
Dẫn đầu thế giới về thương mại
Là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển
Trang 10II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
1990: Việt Nam và
Cộng đồng Châu Âu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
1992: Việt Nam và
Cộng đồng Châu Âu ký
Hiệp định dệt may
Trang 11II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
Ngày 17-07-1995, Hiệp định khung về quan
hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ủy ban Châu
Âu (EC) được ký kết và bắt đầu có hiệu lực
vào ngày 01-06-1996, cung cấp cơ sở pháp lý cho quan hệ song phương.
Tháng 1/1996, Ủy ban châu Âu (EC) lập
Phái đoàn đại diện thường trực và cử Đại sứ
- Trưởng Phái đoàn tại Hà nội.
Trang 12II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
Trang 13II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
Năm 2001, Việt Nam và EU đã tiến hành
thường xuyên các cuộc tiếp xúc và đối thoại
không chính thức về nhân quyền.
Giữa năm 2003, EU đề nghị ta thiết lập cơ chế
đối thoại chính thức và định kỳ về dân chủ -
nhân quyền một năm 2 lần và nâng cấp đối
thoại nhân quyền từ cấp chuyên viên lên cấp
Vụ Bộ Ngoại giao và cấp Đại sứ
Trang 14II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
2004: Hội nghị Cấp cao Việt Nam - EU lần
thứ I tại Hà Nội
Ngày 27/6/2005, Hội đồng Châu Âu đã thông
qua các quy định mới về hệ thống ưu đãi thuế quan (GSP).
Trang 15II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
Tháng 5/2007, Việt Nam và EU đã thoả thuận tiến hành đàm phán một Hiệp định Đối tác
và Hợp tác (PCA) Và thay thế cho Hiệp định
khung Việt Nam - EC năm 1995.
2008: Việt Nam và EU bắt đầu khởi động tiến
trình đàm phán PCA
Trang 16II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
Sau 9 vòng đàm phán (từ 6/2008 đến 10/2010),
ngày 4/10/2010, Hiệp định PCA đã được ký tắt bên
lề Hội nghị ASEM-8 tại Bỉ
Ngày 27/6/2012, Hiệp
định PCA được ký chính thức tại Brussels, Bỉ và khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (FTA).
Trang 17II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
Tháng 12/2015
Trang 18II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
Tháng 6/2016, Phái đoàn EU tại Việt Nam đã phát
hành Sách hướng dẫn về Hiệp định EVFTA Tài liệu
này cung cấp thông tin ban đầu về Hiệp định cũng như
về quan hệ kinh tế giữa EU và Việt Nam
Trang 19II NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRONG
QUAN HỆ VN-EU
Tháng 11/2017, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và
Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) phối hợp với Liên minh Châu Âu (EU) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Phát triển Năng lượng Mặt trời tại
Đà Nẵng” (DSED).
Trang 20III NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIỆP ĐỊNH
VN-EU
Trang 21DIỄN BIẾN
Trang 22EU là một liên minh gồm 28 quốc gia ở khu vực châu Âu ĐỐI TÁC - EU
EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của việt nam
Trang 23NỘI DUNG CHÍNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
TỰ DO VIỆT NAM - EU
EVFTA là một FTA thế hệ mới, với phạm
vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao.
Thương mại hàng hóa
+ các quy định chung (gọi là cam kết lời văn) và + các biểu cam kết thuế quan cụ thể - gọi là cam kết
Trang 24NỘI DUNG CHÍNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
TỰ DO VIỆT NAM - EU
Hải quan và thuận lợi hóa thương mại
Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm
và kiểm dịch động thực vật (SPS)
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại
(TBT)
Phòng vệ thương mại (TR)
Trang 25NỘI DUNG CHÍNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
Trang 26NỘI DUNG CHÍNH HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
TỰ DO VIỆT NAM - EU
Mua sắm của Chính phủ
Sở hữu trí tuệ Phát triển bền vững Các vấn đề pháp lý Hợp tác và xây dựng năng lực
Trang 27THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA
CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA CỦA
EU
CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA CỦA
VIỆT NAMCAM KẾT VỀ THUẾ XUẤT KHẨU
CAM KẾT VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ
PHỤ LỤC VỀ DƯỢC PHẨM
Trang 28CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA CỦA EU
- EU cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa của Việt Nam thuộc
85,6% số dòng thuế trong biểu thuế, tương đương 70,3% kim
ngạch xuất khẩu của Việt Namvào EU.
- Trong vòng 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% số dòng thuế trong biểu thuế, tương đương 99,7% kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU.
- Đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại (1 số sản phẩm gạo, ngô ngọt, tỏi, nấm, đường và các sản phẩm chứa hàm lượng đường cao, tinh bột sắn, cá ngừ đóng hộp), EU cam kết mở cửa cho Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan (TRQs) với thuế nhập khẩu trong
hạn ngạch là 0%
Trang 29CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA CỦA EU
Trang 30CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA CỦA EU
Trang 31CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM
- Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan ngay sau khi
EVFTA có hiệu lực cho hàng hóa của EU thuộc 65% số
dòng thuế trong biểu thuế;
- Trong vòng 10 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ trên 99% số dòng thuế trong biểu thuế Số dòng thuế còn lại sẽ áp dụng hạn ngạch thuế
quan với mức thuế trong hạn ngạch là 0%
Trang 32CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM
Trang 33CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG
HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM
Trang 34CAM KẾT VỀ THUẾ XUẤT KHẨU
Việt Nam cam kết xóa bỏ hầu hết các loại thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu sang EU,
và cam kết không tăng thuế đối với các sản phẩm
còn lại (trong đó có dầu thô và than đá)
Trang 35CAM KẾT VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ
RÀO CẢN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI (TBT)
+ Tăng cường thực hiện các quy tắc của Hiệp định về các Rào cản kỹ thuật đối với thương mại của WTO (Hiệp định TBT), trong đó Việt Nam cam kết tăng cường sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong ban hành các quy định về TBT của mình
+ Hiệp định có 01 Phụ lục riêng quy định về các hàng rào phi thuế đối với lĩnh vực ô tô, trong đó Việt Nam cam kết công nhận toàn bộ Chứng chỉ hợp chuẩn đối với ô tô (COC) của EU sau 5
năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực;
+ Việt Nam cam kết chấp nhận nhãn “Sản xuất tại EU” (Made
in EU) cho các sản phẩm phi nông sản (trừ dược phẩm) đồng thời vẫn chấp nhận nhãn xuất xứ cụ thể ở một nước EU
Trang 36CAM KẾT VỀ HÀNG RÀO PHI THUẾ
Các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS): đạt được thỏa thuận về một số nguyên tắc về SPS
tạo điều kiện cho hoạt động thương mại đối với các sản phẩm động vật, thực vật
Việt Nam công nhận EU như một khu vực thống
nhất khi xem xét các vấn đề về SPS
Các biện pháp phi thuế quan khác : bao gồm các cam kết theo hướng giảm bớt hàng rào thuế quan khác (ví dụ về cam kết về cấp phép xuất khẩu/nhập khẩu, thủ tục hải quan…)
=> tạo điều kiện cho hoạt động XNK giữa hai bên
Trang 37PHỤ LỤC VỀ DƯỢC PHẨM
- Việt Nam cam kết cho phép các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được nhập khẩu và bán thuốc cho các nhà phân phối
và các nhà bán buôn ở Việt Nam
- Việt Nam có các cam kết về việc cho phép nhà thầu EU tham gia các gói thầu dược phẩm
Trang 38THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ
Cam kết của EU cho Việt Nam: Cao hơn cam kết của EU trong WTO và
tương đương với mức cao nhất của EU trong các FTA gần đây của EU
Cam kết của Việt Nam cho EU: Cao hơn cam kết của Việt Nam trong
WTO và ít nhất là ngang bằng với mức mở cửa cao nhất mà Việt Nam cho các đối tác khác trong các đàm phán FTA hiện tại của Việt Nam (bao gồm cả
TPP)
DỊCH VỤ : Dịch vụ kinh doanh (business services) - Dịch vụ môi trường- Dịch vụ bưu chính và chuyển phát - Ngân hàng - Bảo hiểm
- Vận tải biển ,…
ĐẦU TƯ : Thực phẩm và đồ uống
- Phân bón và hợp chất nitơ - Săm
lốp - Găng tay và sản phẩm nhựa -
Đồ gốm - Vật liệu xây dựng,…
Trang 39MUA SẮM CỦA CHÍNH PHỦ
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường mua sắm công
và cho phép các nhà thầu EU được tham gia:
- Các Bộ ngành, bao gồm cả các gói thầu trong
lĩnh vực cơ sở hạ tầng như đường xá và cảng biển
- Các doanh nghiệp nhà nước quan trọng, ví dụ
các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối điện
và quản lý tàu hỏa trên toàn quốc
- 34 bệnh viện công
- Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Trang 40Về chỉ dẫn địa lý, Việt Nam cam kết bảo hộ 169
chỉ dẫn địa lý của EU và EU sẽ bảo hộ 39 chỉ dẫn
địa lý của Việt Nam
Về dược phẩm, Việt Nam cam kết tăng cường
bảo hộ độc quyền dữ liệu cho các sản phẩm dược phẩm của EU, và nếu cơ quan có thẩm quyền chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm thì thời hạn bảo hộ sáng chế có thể được kéo dài
thêm nhưng không quá 2 năm
Trang 41DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ TRỢ
CẤP
Về doanh nghiệp nhà nước (DNNN):
Hai Bên thống nhất về các nguyên tắc đối với các
DNNN; các nguyên tắc này, cùng với các nguyên tắc về
trợ cấp, hướng tới việc bảo đảm môi trường cạnh tranh
bình đẳng giữa các DNNN và doanh nghiệp dân doanh
khi các DNNN tham gia vào các hoạt động thương mại
Đối với các khoản trợ cấp trong nước:
Sẽ có các quy tắc về minh bạch và có
thủ tục tham vấn
Trang 42THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
Cam kết thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn cơ bản của Tổ
chức Lao động Thế giới (ILO), các Công ước của ILO
(không chỉ các Công ước cơ bản), các Hiệp định Đa phương
về Môi trường mà mỗi Bên đã ký kết/gia nhập;
Cam kết gia nhập/ký kết các Công ước cơ bản của ILO mà mỗi Bên chưa tham gia
Cam kết sẽ không vì mục tiêu thu hút thương mại và đầu tư
mà giảm bớt các yêu cầu hoặc phương hại tới việc thực thi
hiệu quả các luật về môi trường và lao động trong nước
Trang 43THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
Một điều khoản về biến đổi khí hậu và các cam kết bảo tồn và
quản lý bền vững đa dạng sinh học (bao gồm động thực vật
hoang dã), rừng (bao gồm khai thác gỗ bất hợp pháp), và đánh
bắt cá
Các cơ chế tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự vào việc thực thi Chương này, cả từ góc độ nội địa (tham vấn các nhóm tư vấn nội địa) và song phương (các diễn đàn song phương);
Các điều khoản tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải
trình
Thúc đẩy Trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp, có dẫn chiếu tới các thông lệ quốc tế về vấn đề này
Trang 44CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Cơ chế này được thiết kế với tính chất là phương thức giải quyết tranh chấp cuối cùng, khi các bên không giải quyết được tranh chấp bằng các hình thức khác;
Cơ chế này bao gồm các quy trình và thời hạn cố định để giải quyết tranh chấp, theo đó hai Bên trước tiên phải tham vấn, nếu tham vấn không đạt được kết quả thì một trong hai Bên có thể yêu cầu thiết lập một Ban hội
thẩm bao gồm các chuyên gia pháp lý độc lập;
Trang 45CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
EVFTA cũng dự liệu một cơ chế khác mềm dẻo hơn: cơ chế trung gian, để xử lý các vấn đề liên quan tới các biện pháp có ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư và thương mại song phương
Trang 46TÓM TẮT: video tham khảo
Trang 47IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
VN-EU
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VN - EU
Trang 48IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
2017
Tỷ trọng
(%)
So với năm 2016 (%)
Kim ngạch (Triệu USD)
2017
Tỷ trọng
(%)
So với năm 2016 (%)
Châu Âu 43.002 20,1 13,7 14.917 7,1 10,4
EU(28) 38.281 17,9 12,7 12.098 5,7 8,6
Trang 49IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
TÌNH HÌNH VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG EU
Thương mại tự do Việt Nam - EU ( EVFTA ) dự kiến có hiệu lực vào năm 2018 sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam sang EU ước tính
tăng 50% vào năm 2020
Trang 50HÀNG DỆT MAY
Thị trường
XK
T11/2017 (USD)
T11/2017 so với T10/2017
Trang 51IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
So T6/2017 với T5/2017
(% +/- KN)
6T/2017
(USD)
So 6T/2017 với cùng kỳ 2016 (% +/- KN)
Trang 52Thị trường 8T/2017
% so sánh 8T/2017 với cùng
kỳ năm 2016Tấn USD Lượng Trị giá
EU Chiếm 43% trong tổng lượng cà phê xuẩt khẩu cả nước và chiếm
42% trong tổng kim ngạch (đạt 446.822 tấn, tương đương 986,9 triệu
USD).
Trang 53Khi EVFTA có hiệu lực, thuế suất giảm về 0% , đặc biệt là mức
thuế sản phẩm chủ lực giày thể thao, chiếm tới 2/3 tổng lượng giày XK vào EU sẽ giảm ngay chứ không chịu mức bảo hộ 7 năm như giày da Tương tự, mặt hàng túi xách không bảo hộ
nên thuế suất cũng sẽ về 0%
Trang 54IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
VN-EU
THỦY SẢN
Trang 55IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
VN-EU
GỖ
Tháng 12/2017 , xuất khẩu gỗ vào EU chủ yếu vào năm nước Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Italy.
Thương mại gỗ giữa VN - EU chiếm khoảng 12-15%
tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trung bình mỗi năm khoảng 650 – 700 triệu USD
Trang 56IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
VN-EU
TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU TỪ EU
Trang 57IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
VN-EU ĐIỆN THOẠI CÁC LOẠI VÀ LINH KIỆN
Thị trường Tháng
11/2017
(%)T11/2017 so với T10/2017 11T/2017
Trang 58IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
Trang 59IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
Trang 60IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
VN-EU QUAN HỆ ĐẦU TƯ VN - EU
Tính đến ngày 15/6/2017 , đã có 24/28 nước EU đầu
tư vào Việt Nam với 1975 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 21,7 tỷ USD.
Đứng thứ 5 trong số các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.
Đầu tư của EU chủ yếu tập trung vào các ngành
xu hướng tăng đầu tư vào các ngành dịch vụ.
Trang 61IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
VN-EU NGUỒN VỐN FDI
Quý I/2017, có 1.959 dự án từ 24 quốc gia thuộc EU còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 21,563 tỷ USD, chiếm 8,5% số
dự án của cả nước
EU tập trung đầu tư 3 lĩnh vực:
Công nghiệp chế biến chế tạo: 630 dự án, chiếm vốn đầu tư 8 tỷ
USD, 34,7% tổng vốn đầu tư.
Sản xuất phân phối điện: tổng vốn đầu từ 3,2 tỷ USD, chiếm14,8%
tổng số vốn đầu tư.
Kinh doanh bất động sản: 51 dự án, vốn đầu tư 2,5 tỷ USD, chiếm
11,9% tổng vốn đầu tư.
Trang 62IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
VN-EU VIỆN TRỢ ODA
o Tổng vốn EU viện trợ phát triển cho VN giai đoạn 2014 –
2020 sẽ là 400 triệu euro.
=> 346 triệu euro (86,5%) sẽ dành cho lĩnh vực năng lượng
và 50 triệu cho pháp quyền và quản trị trong khi 4 triệu
được dành cho các biện pháp hỗ trợ khác: giáo dục, xóa đói giảm nghèo…
Trang 63
IV QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIỮA
23.700 người tham dự.
Trang 64V CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
CƠ HỘI
Trang 65V CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
THÁCH THỨC
Trang 66CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !!