Thong bao ke hoach phat hanh trai phieu Cong ty

Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cỗ phần Dược liệu trung ương 2 Trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM.. Địa chỉ

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DUOC LIEU TRUNG UONG 2 Độc lip — Tw do - Hạnh phúc

Số: 3877 /DL2-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng I0 năm 2016

THONG BAO KE HOACH PHAT HANH TRAI PHIEU DOANH NGHIEP

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính)

I Thông tin chung về doanh nghiệp phát hành

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cỗ phần Dược liệu trung ương 2 Trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0302597576, đăng ký lần đầu ngày

08/05/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 29/05/2015 Ngành nghề kinh doanh chính:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0302597576, đăng ký lần đầu ngày 08/05/2002 đăng ký thay đôi lân thứ 27 ngày 29/05/2015, ngành nghề kinh doanh của Công ty gôm:

+ Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh, vắcxin, máy móc trang thiết bị y tế, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng

+ Kho bảo quản thuốc, hàng hoá

Địa chỉ liên hệ (bộ phận phụ trách đợt phát hành trái phiếu, điện thoại, email):

Van phong Idi déng quan tri - Ong Ha Thanh Tuan Email: tuanht@phytopharma.vn Điện thoại: 090.7270020

II Tình hình tài chính của doanh nghiệp (theo BCTC hợp nhất của Công ty 3 năm

liên kê trước năm phát hành)

DVT: Ty dong

Ghi chú (*):Hệ số nợ /vỗn chủ sở hữu thực có (Nợ vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng) -

4 Hệ số nợ /vỗn chủ sở hữu thực 0 0 0

Trang 1

aa

„.——

[H Thông tin về kê hoạch phát hành trái phiêu doanh nghiệp

1 Thị trường phát hành: Trong nước

2 Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành:

a Tén trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2

b Mệnh giá trái phiếu, khối lượng và lãi suất trái phiếu (dự kiến) phân theo từng kỳ

i

ngày phát hành)

Thời điểm kết thúc chuyển đổi: Sau 3 ngày kế từ ngày bắt đầu chuyển đổi

3 Mục đích phát hành: Bồ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

4 Tổ chức/cá nhân phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

Trang 2

hạn:

Trong trường hợp trái chủ không đăng ký chuyển đổi trái

3.000.000.000 o%inam - | Thế lề [chuyến đội [ha Số điên

1 1 năm đồ Ni 84 tỷ đồng TY thông qua | không es =a tral

Phiéu trăm) đại lý phát [bảo hành băng tài sản |toán 01 đảm | Sổ dượe [ah „ lân |::;

băng mệnh giá vo vào ngày đáo P?# hạn Trị nhiêu ie | UNG U

c Phương thức phát hành trái phiếu: Đại lý phát hành trái phiếu

d Tổ chức bảo lãnh phát hành/đại lý phát hành (nếu phát hành theo phương thức

bảo lãnh phát hành/đại lý phát hành): Không

e Thời gian nộp tiền phát hành dự kiến: 20/10/2016 đến 21/10/2016

£ Số lượng đợt phát hành dự kiến: 01 đợt

ø Địa điểm đăng ký chuyển đổi: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP HCM

h Thời điểm bắt đầu chuyển đổi: Ngày đáo hạn trái phiếu (ngày tròn 1 năm kể từ '

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 3268/NQ ĐHĐCĐ - DL2 ngày

30 tháng 8 năm 2016 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Công ty cỗ phần Dược liệu trung ương 2

5 Tổ chức chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước ban hành văn bản số 6938/UBCK-QLCB ngày 14/10/2016 về việc chào bán

riêng lẻ trái phiếu chuyên đổi của Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Lưu VT, VP HĐQT