Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 DỰ THẢO BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007 • Đặc điểm tình hình Thuận lợi Năm 2007 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng GDP 8,44%, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dầu thực vật phát triển. Việc thực thi các cam kết khi gia nhập WTO như giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng tiêu dùng đã tác động rất lớn đến tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong năm 2007. Cùng với thu nhập, mức sống người dân ngày càng tăng nhu cầu tiêu dùng dầu thực vật đối với dinh dưỡng và đời sống ngày càng phát triển. Thương hiệu dầu ăn Tường An được xây dựng và phát triển trong suốt 30 năm qua là thương hiệu mạnh, uy tín được người tiêu dùng tín nhiệm. Cổ phiếu của Tường An được niêm yết trên thị trường chứng khoán từ ngày 26/12/2006 từ đó hình ảnh và thương hiệu của Công ty ngày càng được nhận biết nhiều hơn không những nhà đầu tư trong nước mà cả nhà đầu tư nước ngoài, tạo nhiều cơ hội để phát triển thương hiệu cũng như hoạt động SXKD. Khó khăn Với tỷ lệ lạm phát năm 2007 là 12,63% đã ảnh hưởng rất nhiều đến giá cả tiêu dùng Chi phí đầu vào các loại nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới liên tục tăng (các tháng cuối năm 2007 tiếp tục tăng mạnh so với cuối năm 2006 là 70% và đầu năm 2008 tốc độ tăng khoảng 40%), trong đó giá bán sản phẩm của ngành dầu thực vật tăng không theo kịp tốc độ tăng của các loại nguyên vật liệu đầu vào do có gặp sự cạnh tranh rất quyết liệt từ các công ty trong ngành. • Nhận định Chung Năm 2007 là một năm phát triển mạnh mẽ nhất của Công ty kể từ khi cổ phần hóa từ tháng 10/2004 về các mặt như sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Sau hơn 3 năm từ khi cổ phần công ty đã từng bước khẳng định vị trí là một Công ty có thương hiệu mạnh trong ngành dầu thực vật Việt Nam. Công ty đã cố gắng rất lớn trong việc cân đối nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD, giảm tối đa chi phí đầu vào, tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, giảm mức tiêu hao, tăng năng suất lao động ở tất cả các khâu sản xuất. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007 Trang 1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 • Doanh thu Năm 2007, tổng doanh thu thuần đạt 2.554,228 tỷ đồng tăng 68,54% so với năm 2006 và đạt 165,57% so với kế hoạch năm 2007. Sự gia tăng này là do giá bán các sản phẩm của Công ty tăng cao khoảng 50% so với năm 2007 và hệ thống bán hàng của Công ty ngày càng hoàn thiện sau nhiều năm xây dựng và phát triển. Nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng do người tiêu dùng chuyển sang dùng Dầu thực vật ngày càng nhiều thay thế cho mỡ động vật, đồng thời Công ty có các sản phẩm đa dạng đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của người tiêu cùng. Bên cạnh đó năm 2007 Tường An có những chiến lược phát triển thị trường khắp cả nước và đặc biệt là thị trường Phía Bắc, phát triển thêm hai sản phẩm mới như: Dầu thực vật cao cấp Omax và Dầu hương tỏi Ollic, tính mới lạ, tiện dụng của Ollic cùng chất lượng vượt trội của Omax chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao và phong phú của người tiêu dùng. • Lợi nhuận Lợi nhuận thực hiện năm 2007 đạt 125,712 tỷ đồng tăng 175,12% so với năm 2006 và vượt 153,3% so với kế hoạch năm 2007 do đại hội đồng cổ đông giao. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 4,92% so với năm 2006 là 3,02% cao hơn năm 2006 là 1,90% chủ yếu do Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí và có kế hoạch thu mua dự trữ nguyên liệu hợp lý và giá bán tăng. Bên cạnh đó do sản lượng tăng và doanh thu tăng nhưng chi phí bán hàng không tăng đã làm cho gia tăng lợi nhuận sau thuế. Chi phí bán hàng năm 2007 trong năm là 80,478 tỷ đồng giảm 5,14% và chi phí quản lý là 28,772 tỷ đồng tăng 43,24% so với năm 2006. • Thị trường Trong năm 2007 Tường An chiếm khoảng hơn 31% thị phần cả nước, giảm 3% so với năm 2006 nguyên nhân chủ yếu là Công ty đã hoạt động hết công suất máy móc thiết bị hiện có trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu thực vật ngày càng tăng, mặc dù thị phần giảm nhưng sản lượng tiêu thụ tăng 17,1% so với năm 2006. Bên cạnh kênh phân phối truyền thống Công ty tiếp tục phát triển thêm kênh phân phối hiện đại như Siêu thị, Horeca, cửa hàng tiện lợi … để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng. 1. Số lượng khách hàng Khách hàng Năm 2006 Năm 2007 Chênh lệch Tỷ lệ % Nhà phân phối / Đại lý 195 155 -40 -21% Siêu Thị 62 85 23 37% Công nghiệp 78 79 1 1% Khách hàng lẻ (Horeca) 48.450 59.560 11.110 23% Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007 Trang 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 2. Số lượng GSBH và NVBH Khách hàng Năm 2006 Năm 2007 Chênh lệch Tỷ lệ % Giám sát bán hàng 72 89 17 24% Nhân viên bán hàng 250 305 55 22% Với mục tiêu không chỉ đạt được yêu cầu về kết quả sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn mà cho mục tiêu dài hạn và phát triển bền vững lâu dài cho Công ty, bên cạnh việc tiếp tục giữ vững thị phần của những sản phẩm chủ lực đồng thời công ty tiếp tục khai thác và gia tăng thị phần của các phẩm mới với nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Với những đóng góp cho sự phát triển của đất nước và xã hội trong những năm qua và năm 2007 Công ty đã vinh dự đạt được các danh hiệu trong năm 2007 như sau: - Hàng Việt Nam chất lượng cao 2007; Top 100 thương hiệu dẫn đầu Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2007. (Báo SGTT) - Nhãn hiệu nỗi tiếng Quốc gia 2007 (Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam) - Cúp vàng Thương hiệu – Nhãn hiệu lần II năm 2007. - Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2007. - 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Báo VietnamNet bình chọn. • Kết quả tài chính Có thể nói rằng năm 2007 là một năm có kết quả kinh doanh tốt nhất trong 30 năm qua, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt mức rất cao so với các năm trước là 6.623 đồng cho mỗi cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng, mức tăng là 4.216 đồng cho mỗi cổ phần tỷ lệ tăng 175,16% so với năm tài chính 2006. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2007 đạt 35,53% tăng 98,71% so với năm 2006 chủ yếu là do sự tăng trưởng mạnh của doanh thu, chi phí bán hàng giảm, kế hoạch thu mua nguyên liệu hợp lý làm cho lợi nhuận sau thuế tăng vượt bật so với năm 2006 Năm 2007, lợi nhuận trước thuế (EBIT) của Công ty đạt 125,712 tỷ đồng tăng 175,12% so với năm 2006 đạt 45,693 tỷ đồng là do sự gia tăng của doanh thu của những nhóm sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao trên doanh thu trong cơ cấu sản phẩm như: dầu cooking, dầu mè, dầu ViO, margarine. Năm 2007 cổ phiếu của Công ty đã chính thức niêm yết lên Thị trường chứng khoán được 1 năm việc đáp ứng các yêu cầu về quản trị tài chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán đã làm cho hiệu quả sử dụng nguồn vốn hợp lý và hiệu quả hơn. Đồng thời tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty được minh bạch hơn và đây là cơ hội cho Công ty huy động vốn dễ dàng nhằm phục vụ cho Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007 Trang 3 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 SXKD và đầu tư mở rộng sản xuất, gia tăng hình ảnh của Công ty ngày được công chúng biết được nhiều hơn. • Cổ tức Mức cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2007 là 15% với những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007, HĐQT dự kiến chi trả mức cổ tức là 20%. • Đánh giá chung Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 đạt được như sau: - Sản lượng: + Kế hoạch: 147.000 tấn. + Thực hiện: 162.814 tấn, tăng 10,76% so với kế hoạch và tăng 17,08% so với thực hiện năm 2006. - Doanh thu: + Kế hoạch: 1.542,654 tỷ đồng. + Thực hiện: 2.554,228 tỷ đồng, tăng 65,57% so với kế hoạch và tăng 68,54% so với thực hiện năm 2006. - Lợi nhuận: + Kế hoạch: 49,613 tỷ đồng. + Thực hiện: 125,712 tỷ đồng, tăng 153,39% so với kế hoạch và tăng 175,12% so với thực hiện năm 2006. - Cổ tức: chi trả 20% tăng 66,67% so với thực hiện năm 2006. Nhìn chung năm 2007 với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của HĐQT, Ban tổng giám đốc và toàn bộ CBCNV Công ty đã hoàn thành xuất sắc vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Trên đây là báo cáo tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007, kính báo cáo đại hội. TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Đoàn Tấn Nghiệp Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007 Trang 4 . dầu ăn Tường An được xây dựng và phát triển trong suốt 30 năm qua là thương hiệu mạnh, uy tín được người tiêu dùng tín nhiệm. Cổ phiếu của Tường An được. xuất. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007 Trang 1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 • Doanh thu Năm 2007, tổng doanh thu thuần đạt 2.554,228 tỷ