cơ hội thách thức sữa việt nam

• Một số người tin tưởng chất lượng sản phẩm của các CT nước ngoài, những người khác lại thích các spsx tại VN.. • Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng:– Chất lượng & độ an toàn của s

NGÀNH SỮA VIỆT NAM

CƠ HỘI & THÁCH THỨC

Giới thiệu NGÀNH SỮA VIỆT NAM

• Người tiêu dùng - sản xuất

được sản xuất & chế biến tại một nước đang

phát triển lại tạo thêm một việc làm phi nông

nghiệp mới!

Lợi nhuận & Hành tinh của chúng ta

Con người + Lợi nhuận + Hành tinh

ế

= Phát triển bền vững

Ngành sữa có thể thúc đẩy phát triển kinh tế

nhưng cần có trách nhiệm với môi trường & xh

Xã hội + Kinh tế + Môi trường

Đối tượng khách hàng?

10% dân số

tiêu thụ 78% các sản phẩm sữa!

= Trẻ em tại TP HCM & HN!

• Bình quân mức tiêu thụ: 9 kg/người/năm

– Tăng 14.1%/năm ( ~ tốc độ tăng trưởng GDP 14.9%)

– Thái Lan (25kg), Pháp (130kg), Úc (320Kg)

ạ

TIỀM NĂNG RẤT LỚN!

Các sản phẩm sữa tại VN có giá thành không rẻ!

Dự đoán nhu cầu sữa

• Tiếp tục tăng

• Bình quân thu nhập đầu người dự đoán tăng 125 % giai

đoạn 2008-2012 (lên mức 1854 USD/năm) => nhu cầu

sữa tăng

• Phân phối sản phẩm thay đổi

Bột Lỏng Đặc Sữa chua Bột Lỏng Đặc Sữa chua

Nguồn số liệu: Euromonitor, Jaccar

Người tiêu dùng chọn SP nào?

• Sản phẩm sx trong

nước hay nhập khẩu?

• Một số người tin tưởng chất lượng sản phẩm của các CT nước

ngoài, những người khác lại thích các spsx tại VN.

– Khách hàng phân biệt sp sản xuất trong nước ntn?

– Các công ty tạo tâm lý cho người tiêu dùng là cứ sữa ‘tươi’g y ý g g

thì được ‘sản xuất trong nước’

Người tiêu dùng chọn Chất lượng!

• Các nghiên cứu đã cho thấy rằng NTD

nào cũng sẽ mua hàng chất lượng tốt nhất

mà í tiền của họ cho phép (L d O’L k )

mà ví tiền của họ cho phép (Land O’Lakes)

• Khách hàng quan tâm tới những yếu tố nào?

= hương vị?

= thời hạn sử dụng? (UHT >< Thanh trùng)

= sản phẩm an toàn? sản phẩm an toàn?

= giúp trẻ em cao hơn?

= giúp trẻ em thông minh hơn?

Dinh dưỡng & ATVSTP

• An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP)

– Thực phẩm không an toàn nếu chứa các yếu tố ảnh Thực phẩm không an toàn nếu chứa các yếu tố ảnh

hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng

• Tồn dư thuốc (sau khi điều trị cho bò)

Thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhất định (ghi trên nhãn)

– Thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhất định (ghi trên nhãn)

• Protein

• Chất béo

• Vitamin

• Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng:

– Chất lượng & độ an toàn của sữa nguyên liệu

( t ớ & hậ khẩ )

(sx trong nước & nhập khẩu)

– Các điều kiện bảo quản

– Chế biến & đóng gói

– Phân phối & bán lẻ (bảo quản lạnh trong

điều kiện cần)

• CẦN CÓ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

TRONG TOÀN CHUỖI GIÁ TRỊ!

Các Bộ tham gia kiểm soát chất lượng

• Bộ Nông nghiệp & PTNN (MARD)

– Cục quản lý chất lượng Nông Lâm & Thủy Sản

Bộ Công thương (MOIT)

• Bộ Công thương (MOIT)

– Cục khoa học & công nghệ

• Bộ Khoa học & công nghệ (MOST)

– Tổng cục tiêu chuẩn đo lường & chất lượng

• Bộ Y tế (MOH)

– Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

• Bộ Tài chính

– Hải quan

Rất cần sự phối hợp & trao đổi thông tin giữa:

– Các cơ quan ban ngành của chính phủ

– Nhà nước, các công ty & người chăn nuôi

Vai trò của nhà nước

Thiết lập các tiê ch ẩn chất l ợng trong ch ỗi giá trị

• Thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng trong chuỗi giá trị

– Từ sữa nguyên liệu - SP thành phẩm

• Thực hiện/giám sát kiểm soát chất lượng

– Các công ty chịu trách nhiệm, chính phủ kiểm soát

• Phối hợp các cơ quan liên quan

Cần thảo luận với các bên trong ngành!

GIÁ thành phẩm

• Các yếu tố quyết đinh giá sản phẩm sữa?

Giá sữa nguyên liệu

– Giá sữa nguyên liệu

• Mua trong nước (+ vận chuyển)

– Lợi nhuận của nhà chế biến

– Lợi nhuận và chi phí phân phối

– Lợi nhuận & chi phí bán lẻ

Sữa tươi

Tổng lợi nhuận của nhà chế ế

28%

Đóng gói

Phân phối và bán lẻ biến

Nguồn số liệu: Trade, Jaccar

Lợi nhuận của nhà sản xuất

• Phụ thuộc nhiều vào sản phẩm

Giá sữa tươi?

• Được quyết định chủ yếu qua

sự cạnh tranh giữa các công ty

– Không theo đà giảm mạnh

(người chăn nuôi VN rất may mắn)

• Hiện nay chưa có biện pháp hỗ trợ giá thu mua trực tiếp

Thu mua sữa - Những điểm cần cải thiện

– Vẫn chưa có cơ quan nào đứng ra giám sát việc kiểm soát

chất lượng của các công ty thu mua dù cả người chăn nuôi

& các công ty chế biến đều đã lên tiếng yêu cầu!

– Mỗi công ty có tiêu chuẩn chất

lượng riêng

– Đối với nông dân, các công ty

mới chỉ chú trọng tới phạt, chưa có

thưởng

Sữ hất l thấ ẫ đ th

– Sữa chất lượng thấp vẫn được thu mua

• Người tiêu dùng chịu thiệt

• Cạnh tranh không lành mạnh

Giá sản phẩm & nguyên liệu nhập khẩu

• Giá do thị các thị trường quốc tế quyết định

– Chỉ 8% lượng sữa được giao dịch: giá linh hoạt!

– Các nhà xuất khẩu chính: Các nhà xuất khẩu chính:

Phân phối & Bán lẻ

• Mạng lưới phân phối & bán lẻ làm giá

thà h SP tă lê 13 4 %

thành SP tăng lên 13.4 %

– Kênh gián tiếp (80% giao dịch)

• Phân phối & bán sỉ (3.4% thị phần)

• Bán lẻ (10% thị phần)

ế– Kênh trực tiếp (20% giao dịch)

• Comblibloc mới vào thị trường Việt Nam

• Nhờ công nghệ UHT, các sản phẩm sữa hiện có mặt trên khắp VN

• Tuy giá thành cao nhưng bao bì đóng gói

có chất lượng đúng như người sáng lập Tetrapak đã nói:

“Mỗi chiếc hộp phải giúp ta tiết kiệm nhiều hơn chi phí

để làm ra chiếc hộp đó”

hưởng tới giá cả!

• Nhiều NTD cho rằng SP càng g g

đắt tiền thì chất lượng càng

cao

• Sau khủng hoảng Melamine,

một số công ty phải tăng giá

SP để tăng doanh số bán

SP để tăng doanh số bán

hàng!

• Quyết định thuế nhập khẩu (Các bộ bất đồng ý

Vai trò của nhà nước

• Quyết định thuế nhập khẩu (Các bộ bất đồng ý

kiến…)

• Quyết định hỗ trợ

• Can thiệp giá sữa tươi?

• Can thiệp giá SP thành phẩm?

• Phát động các chương trình sữa học đường!

Bộ tài chính:

ằ

• Dù sữa không nằm trong danh mục

các mặt hàng & dịch vụ nằm dưới sự

quản lý giá của Nhà nước, nhưng

việc giám sát mặt hàng “nhạy cảm”

này được xem là rất cần thiết để ổn

này được xem là rất cần thiết để ổn

định thị trường sữa.

Source: VN, 05.03.2009

Điều lệ WTO

• VN là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO)

• Là một nước được hưởng chế độ tối huệ quốc (MFN), Là một nước được hưởng chế độ tối huệ quốc (MFN),

VN cam kết hạ mức thuế đánh vào sữa nguyên liệu &

SP sữa

Hiện tại

VN có thể tăng thuế nhập khẩu!

Tương tự đối với hiệp định AFTA (các nước ASEAN)

Sữa đặc

• Giá thành tương đối thấp

• Nhiều người VN dùng, đặc biệt với càfê

• Lợi nhuận không cao (17%)

• Tiềm năng phát triển thấp

• Vinamilk giữ vị trí đầu (79%),

Dutch Lady (21%)

Sữa lỏng

• Được SX trong nước & nhập khẩu

• SP sữa tuơi 100% được ưa chuộng ợ ộ g

• Mang lại 48 % lợi nhuận cho nhà chế biến

• Chiến dịch quảng cáo hấp dẫn

• Cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty

thu mua sữa tươi trong nước

– Dutch Lady 37%

– Vinamilk 35%

– Các CT khác bao gồm những CT độc quyền thu mua sữa

(Moc Chau) & nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần tại VN (IDP)

– Một khối lượng ít sữa lỏng được nhập khẩu

Sữa chua

• Chủ yếu được làm từ sữa bột nhập khẩu

• Chủ yếu được làm từ sữa bột nhập khẩu

• Chủ yếu là sữa bột dành cho trẻ em

• Thực tế tất cả nguyên liệu đều ự g y ệ

35

%22%

19%

24%

Nghiên cứu & Phát triển

• Các sản phẩm sữa tại VN vẫn còn đơn

• CNBS tại VN có lãi?

ẩ– Khí hậu nóng, ẩm

– Quỹ đất hạn chế

– Cạnh tranh với những hàng hóa khác & đô thị

hóa

– Ô nhiễm môi trườngg

– Giá thức ăn tăng

Có lãi nếu

• Những nông dân thành công!

– Đầu tư công nghệ thích hợp

– Hiểu & ứng dụng những tiến bộ mới

trong chăn nuôi

– Kết hợp các hoạt động trang trại với các

hệ thống bảo vệ mô trường

Rất khó nếu

• Nhiều nông dân

CHO BÒ ĂN KHÔNG ĐÚNG CÁCH!

• Chất lượng cỏ thô xanh thấp

• Cho bò ăn nhiều thức ăn tinh đắt tiền

– Không kinh tế!

– Không có lợi cho bò!

• => cần được tập huấn THỰC HÀNH CHĂN

NUÔI GIỎI

Cow eating stems

– Đất, nước & không khí

– Gây ra hiệu ứng nóng lên toàn cầu

CH 4 (Methane)

= hiệu ứng nóng lên

NH3, N2O

toàn cầu

NO - , PO ,CH

Những vấn đề mấu chốt?

• Ngành sữa đóng góp cho sự phát triển

kinh tế bền vững của VN bằng cách nào?

kinh tế bền vững của VN bằng cách nào?

– Kinh tế: đem lại lợi nhuận hợp lý cho các bên

tham gia?

– Xã hội: tạo việc làm, phúc lợi xã hội cho

người dân?

Giúp người tiêu dùng VN được tiếp cận các

Giúp người tiêu dùng VN được tiếp cận các

sản phẩm có lợi cho sức khỏe, an toàn & hợp

Liên kết các ban ngành có trách nhiệm trên cả

Liên kết các ban ngành có trách nhiệm trên cả

nước!

Thảo luận trên cơ sở khoa học & thực tế!

Thiết lập một DIỄN ĐÀN QUỐC GIA

Chúng ta không đơn độc…

• Nông dân VN cạnh tranh với ND các nước khác trên thế giới

• Các CT chế biến VN cạnh tranh với các CT khác trên thế giới

ế

• VN là thành viên của WTO nên VN cũng là thành viên của thế

giới!

CẦN TẠO LẬP MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ

• Ngành sữa VN cần gắn kết chặt chẽ với thế giới & ngược lại

• Đã đến lúc thế giới & ngành sữa VN hiểu rõ hơn về nhau

• IDF tạo cơ sở cho việc này

• Gia nhập IDF là một quyết định đúng!

Kết luận….

Chúng ta đều là

NGƯỜI CHIẾN THẮNG!