NCTT Proptech -05-03-2022

NCTT Proptech -05-03-2022

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG PROPTECH, 2021

Bộ phận: R&D MeeyLand

Hệ sinh thái Proptech Việt Nam 2021

Proptech 2.0

Bất Động Sản Thông Minh Nền Kinh Tế Chia Sẻ Tài chính cho Bất Động Sản

Proptech 3.0

Blockchain AI

VIỆT NAM

THẾ

GIỚI

Xu hướng đề cập về Proptech Việt Nam 2021

nghệ Việt Nam

Ra mắt ứng dụng chuyên biệt cho nhà môi giới bất động sản Meey CRM

Hai xu hướng nổi bật của thị trường bất động sản mùa dịch: mua nhà online và mua căn hộ nghỉ dưỡng tại nhà

• Làn sóng đầu tư vào start-up công nghệ bất động sản đang tăng mạnh

• Tập đoàn, doanh nghiệp bắt tay trường đại học xây dựng chiến lược khoa học công nghệ

Đề cập

Tin tức sự kiện nổi bật về thị trường Proptech

- Propzy hỗ trợ Startup Việt gia tăng giá trị công nghệ

- Startup proptech Homebase vừa gọi vốn thành công trong vòng Series A từ các nhà đầu tư lớn

27/01

Propzy.vn ra mắt dịch vụ thuê nhà siêu tốc

06/02

Cen Homes với tham vọng trở thành một Super App dẫn đầu mảng proptech tại Việt Nam

04/03

Startup công nghệ bất động sản Citics nhận 1 triệu USD đầu tư

04/03

- Khai trương Propzy Hub - trung tâm kết nối cộng đồng khởi nghiệp

- Hoạt động kinh doanh BĐS thứ cấp theo mô hình O2O của Vinhomes vừa chính thức ra mắt

18/03

Tập đoàn Hưng Thịnh và HCM ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ

16/08

Batdongsan.com.vn đứng đầu Top 5 đơn

vị công nghệ hỗ trợ tốt nhất cho thị trường giao dịch BĐS Việt Nam

KSF Group và chiến lược Tối ưu cho người dùng bằng các điểm chạm”

12/10

Tập đoàn CT Group đã thay đổi

bộ nhận diện thương hiệu”

Top các thương hiệu được đề cập nhiều nhất trong

Diễn đàn

đăng tin và quảng

cáo Dịch vụ đăng tin

bao gồm: gói up tin

(tin thường, tin VIP),

gói đẩy tin Dịch vụ

quảng cáo bao gồm

gói banner và gói bài

Website visits/ngày Total visits/tháng Total Giá tin thường Giá tin VIP Banner Giá Bài PR Giá

Nha.chotot.com 70.833 2.125.000 0 40-115k/ngày (khu vực Hồ Chí Minh); 20-90k/tháng(khu vực Hà Nội); 20-30k/tháng (các tỉnh khác) X X

sosanhnha.com 38.944 1.168.333 Miễn phí 2 tin đầu, 3k/tin 20k/ngày Link X

Homedy.com 14.730 441,910 Miễn phí lần đầu, 15k/2 tuần 170-980k/tuần Link 2.900-8.900k/bài mogi.vn 14.410 432.300

- Phí thành viên: 50-500k/tháng (khu vực Hồ Chí Minh); 30-300k/tháng (khu vực

TOP CÁC WEBSITE ĐĂNG TIN ĐƯỢC TÌM KIẾM* NHIỀU NHẤT TRONG NĂM 2021

(*) Lượt tìm kiếm tự nhiên trên Google

Mảng Listing

Batdongsan.com.vn dẫn đầu về mức độ tìm kiếm trong các trang tin đăng, lượt tìm kiếm chủ yếu đến từ Hà Nội và Hồ Chí Minh Một số trang đăng tinnhư mogi.vn và rever.vn, 97-99% lượt tìm kiếm đến từ Hồ Chí Minh, bds68.com.vn có 100% tìm kiếm tại Hà Nội

PHÂN BỐ KHU VỰC TÌM KIẾM CỦA CÁC WEBSITE ĐĂNG TIN

0 50 100 Dong Nai

Haiphong Binh Duong Dong Nai Đắk Lắk Hanoi Thua Thien…

Ho Chi Minh

0 50 100 Hanoi

0 50 100

Ho Chi Minh Hanoi

cenhomes.vn

0 50 100 Bình Dương

THỊ PHẦN THẢO LUẬN TRÊN KÊNH TRUYỀN THÔNG

Facebook Fanpage Facebook Group Báo Diễn đàn

Batdongsan.com.vnđược đề cập nhiều nhất trên báo với nội dung là nguồn trích dẫn cho các thông tin, dẫn chứng về chủ đề bất động sản

41% nội dung đề cập đếnnha.chotot.comcó nôi dung rao bán nhà (chủ yếu trên FB Group và Diễn đàn) 37% là nguồn trích dẫn cho thông tin thị trườngRiêng alonhadat.com.vn được nhắc đến nhiều nhất trên nền tảng Diễn đàn (57% trên f319.com, 28% trên otofun.net) với nội dung là nguồn tra cứu tinđăng bán và giá nhà

Homedy.comvà meeyland.comcùng có tỷ lệ đề cập trên các kênh truyền thông như nhau

Dữ liệu được đo lường và trích xuất từ SMCC, trong thời gian 01/06-30/11/2021

Mảng Listing

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG/SỰ KIỆN

06/07

Chương trình khuyến mại “Ưu đãi vô địch - Deal sốc mùa dịch”

Cuộc thi “Chuyện Tìm Nhà” (Link)Livestream sự kiện Adapt to change #5: Virtual Event - Sự Kiện Ảo, Giá Trị Thật

HomeTalk #4: Thời công nghệ - Thế môi giới

Livestream sự kiện Adapt to change #6: Khơi thông dòng chảymarketing trong bất động sản

Chương trình “Đăng tin VIP - Nhận may mắn - 100% trúng quà”Tọa đàm trực tuyến Báo cáo Nghiên cứu thị trường Bất động sảnQuý 3/2021

HomeTalk #6: Tăng tốc hậu Covid - "Đặc công đa mặt trận"

Livestream “Bản lĩnh chiến binh - làm chủ thời kỳ mới: MapleLand

Mảng Listing

271người tham gia và chia sẻ

169,280 lượt thảo luận và tương tác

1,3 Triệulượt tiếp cận

• Cơ cấu giải thưởng: 3 Giải nhất trị giá 20.000.000 tiền mặt, 5 Giải khuyếnkhích 2.000.000 tiền mặt

• Hashtag: #trieuluachonnha #motkenhtimkiem #chuyentimnha

Cuộc thi “Chuyện tìm nhà”

Facebook Fanpage Facebook Group

• Kênh truyền thông:

• Diễn biến tương tác

FB Ads: Thể lệ cuộc thi (Link)

Cuộc thi được PR chủ yếu qua bài thitrên Facebook cá nhân của Influencers,trung bình mỗi bài đạt trên 1.000 tươngtác, chiếm 46% tổng thảo luận và tươngtác của cuộc thi

Ngoài ra, cuộc thi có góp mặt của KOLs

là Diễn viên Hồng Đăng và GS Cù TrọngXoay

• Thời gian diễn ra: 05/07 – 26/07/2021

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG/SỰ KIỆN NỔI BẬT

Dữ liệu được đo lường và trích xuất từ SMCC, trong thời gian 01/06-30/11/2021

Mảng Listing PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

Trong thời gian đo lường, alonhadat.com.vn không tổ chức hoạt động truyền thông

Trên Facebook Fanpage, alonhadat.com.vn mớichỉ đăng lại bài từ tháng 11 sau 7 tháng khôngcập nhật thông tin Tần suất đăng 1 ngày/bàivới nội dung giới thiệu các căn nhà đẹp về:

phong cách thiết kế, nội thất, quy mô,…

Trên Báo chí và Diễn đàn, alonhadat.com.vnđược nhắc đến với với nội dung là nguồn tracứu tin đăng bán và giá nhà

Mảng Listing PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

Trong thời gian đo lường 01/06 – 30/11/2021, Mogi.vn tổ

chức 3 chương trình khuyến mãi diễn ra lần lượt vào Tháng

9 10, 11 Tương tác của cả 3 chương trình còn hạn chế do

không được truyền thông mạnh, 2 sự kiện diễn ra tháng 9

và tháng 11 chỉ đạt 5 tương tác, riêng sự kiện tháng 10 thu

Thông tin thị trường trích từ báo chí

Tần suất đăng bài trên Fanpage 80-90 bài/tháng, trung bình mỗi bài đạt 23 tương tác với tỷ lệ phân bổ nội dung bài viết như sau:

30/08-15/09/2021: Chương trình tri ân “Tặng mã thưởng tới

50% khi mua phí thành viên từ 99k

13-26/10/2021: Tháng tri ân “Giảm tới 100% giá trị hóa đơn khi

mua phí thành viên”

11-25/11/2021: Ngày vàng khuyến mãi – Chớp ngay ưu đãi lên

đến 50%

Mảng Listing PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

Đây cũng là một trong những thương hiệu proptech đi

đầu triển khai PR trên nền tảng tiktok với tên gọi

“propzytv”, trung bình mỗi clip thu hút 1000 lượt xem

Livestream tư vấn chủ đề bất động sảnCâu chuyện mua nhà

Ý tưởng trang trí nhà, phong cách thiết kếCâu chuyện về Founder

Ảnh vui/memePR/Giới thiệu căn hộseries Livestream "Tám nhà đất"

Bảng giá nhà đất theo quận

Tần suất đăng bài trên Fanpage 80-90 bài/tháng, trung bình mỗi bài đạt 47 tương tác với tỷ lệ phân bổ nội dung bài viết như sau: Propzy tổ chức rất đa dạng hoạt động truyền thông.

Trong thời gian đo lường, Prppzy tham gia 5 buổi tọa đàm

trực tiếp Bên cạnh đó, nhãn có Series Livestream“Tám

Nhà Đất”: diễn ra 2 tuần/lần, vào lúc 20h30 tối thứ 7 trên

Fanpage, trung bình mỗi post thu hút trên 450 tương tác

(Link)

Ngoài ra, Propzy tổ chức 4 minigame trên Fanpage, thu

hút từ 400-600 tương tác cho mỗi game (Link)

Trên site Báo, 57% đề cập đến Propzy qua nhận định, phân

tích của CEO, CMO về thị trường, 28% qua các báo cáo

khảo sát thị trường,

Mảng Listing PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

Cập nhật dự án đang phân phối

PR dịch vụ, sản phẩm

Tần suất đăng bài trên Fanpage 120-130 bài/tháng, trung bình mỗi bài đạt 5-7 tương tác với tỷ lệ phân bổ nội dung bài viết như sau:

Trong thời gian đo lường 01/06 – 30/11/2021, Rever tổ

chức series Livestream vào Thứ 6 hàng tuần trên

Fanpage và 1 chương trình khuyến mãi tri ân cho

khách hàng.

Series Livetream xoay quanh nội dung giới thiệu dự án,

tư vấn đầu tư mua nhà Lượt xem cao nhất đạt 8.600,

thu hút trung bình trên 2.000 lượt xem/buổi.

Chương trình “Rever tri ân – Giới thiệu khách, nhận

vàng 24k” (Link) diễn ra vào 05/08-25/09/2021 có

lượng tương tác còn hạn chế do không được truyền

thông mạnh, chỉ đạt12 tương tác.

0 100 200 300

30-Aug 3-Sep 7-Sep 11-Sep 15-Sep 19-Sep

Mảng Listing

• Ngày diễn ra: 18/09-20/09/2021

• Ứng dụng công nghệ VR/3D view

• Lượng người có thể cùng truy cập: 10.000 người

• Mục đích: mang đến cho khách hàng trải nghiệm trực quan về tính năng3D View - giúp các gia đình có thể tham quan nhà thực tế trọn vẹn từngngóc ngách, tăng độ tin cậy tuyệt đối giúp người mua dễ dàng lựa chọn căn ưng ý

Sự kiện ngắm trăng 3D trực tuyến

Tech-enabled Brokerage – Hỗ trợ môi giới

CRM

Trong mảng công nghệ hỗ trợ môi giới, các ứng dụng và phần mềm hỗ trợ chủ yếu được phát triển với chức năng chính là hỗ trợ đăng tin và quản trịquan hệ khách hàng (CRM)

Trên nghiên cứu tổng quan về thị trường có thể chia thành hai nhóm:

• Nhóm Đa chức năng – Bao gồm các ứng dụng nhiều chức năng hỗ trợ hoạt động giao dịch BĐS

• Nhóm CRM – Bao gồm các ứng dụng CRM được tích hợp thêm một số chức năng phụ như quản lý giỏ hàng và công nợ Đối tượng khách hàngcủa nhóm này thường là các doanh nghiệp

ĐA CHỨC NĂNG

MÔ HÌNH KINH DOANH

• Phân khúc thị trường: Thị trường BĐS thứ cấp

• Khách hàng mục tiêu: Chủ sở hữu BĐS và môigiới tự do

• Khu vực: TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thànhphía Nam

• Hoạt động kinh doanh: Bán các gói dịch vụ truycập vào giỏ hàng chính chủ; dịch vụ ký gửi BĐS

và thu phần trăm hoa hồng (đăng tin trên nềntảng và hỗ trợ từ đội ngũ môi giới của Hoozing)

Công ty TNHH HOOZING

• Thành lập năm 2015

• Chiến thắng hạng mục “Đơn vị đổi mới sáng

tạo và ứng dụng công nghệ tốt nhất ĐNÁ” tại

lễ trao giảo Dot Property Southeast Asia

Award 2020

• Lọt danh sách “Forbe Asia 100 to watch 2021”

DOANH THU

• Năm 2020 khoảng 1,1 triệu USD

• Năm 2021 dự tính khoảng 2 triệu USD

SẢN PHẨM

Hoozing (App/Web) – đăng tin với công nghệ hình

ảnh 3D – Ra mắt năm 2020Hoozing Agent (App/Web) – kết nối cộng đồng

môi giới, gọi điện miễn phí qua App – Ra mắt

năm 2019

Tech-enabled Brokerage – Hỗ trợ môi giới

NHÓM ĐA CHỨC NĂNG – BAO GỒM CÁC ỨNG DỤNG NHIỀU CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH BĐS

MÔ HÌNH KINH DOANH

• Phân khúc thị trường: Thị trường BĐS bán và chothuê

• Khách hàng mục tiêu: Chủ sở hữu BĐS và môigiới

• Khu vực: Toàn quốc

• Hoạt động kinh doanh: Bằng cách phân loạingười dùng (theo nhu cầu bán/mua/thuê) và tin đăng (theo loại tin đăng cần bán/cần tìm), Landber xây dựng kho tin và bán các gói (xemcác tin cần tìm thuê/mua chính chủ và đăng tin VIP) cho các môi giới Trong đó có gói dùng thử 3 ngày và các gói VIP có giá từ 360 nghìn đến 2 triệu 3 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Reway Group

Landber Agent (App/Web) – Ứng dụng dành

cho môi giới với các chức năng hỗ trợ:

• Cung cấp kho tin khách hàng

• Kết nối cộng đồng môi giới

• Quản trị quan hệ khách hàng

• Tiện ích hỗ trợ bán: định giá, tính lãi vay,

phong thủy

Tech-enabled Brokerage – Hỗ trợ môi giới

NHÓM ĐA CHỨC NĂNG – BAO GỒM CÁC ỨNG DỤNG NHIỀU CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH BĐS

MÔ HÌNH KINH DOANH

• Phân khúc thị trường: Thị trường BĐS thứ cấp

• Khách hàng mục tiêu: Môi giới và sàn giao dịch BĐS

• Khu vực: Toàn quốc

• Hoạt động kinh doanh: Bán tài khoản trả phí để sửdụng tất cả các chức năng của Reesoft

Công ty Cổ phần Reesoft

SẢN PHẨM

Reesoft (Web) – Giải pháp công nghệ

dành riêng cho môi giới và các sàn

giao dịch BĐS với các chức năng nổi

bật:

• Tra cứu bản đồ quy hoạch

• Định giá BĐS

• Quản trị quan hệ khách hàng

• Đăng tin nhiều Website

• Quản lý quỹ căn

Tech-enabled Brokerage – Hỗ trợ môi giới

NHÓM ĐA CHỨC NĂNG – BAO GỒM CÁC ỨNG DỤNG NHIỀU CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH BĐS

MÔ HÌNH KINH DOANH

Phân khúc thị trường:

• YouHomes - Thị trường thứ cấp bán và cho thuê

• bPRO – Thị trường sơ cấpKhách hàng mục tiêu:

• YouHomes - Chủ sở hữu BĐS và người thuê/muaBĐS

• bPRO – Môi giới và Sàn giao dịch BĐSKhu vực: Toàn quốc

Hoạt động kinh doanh:

• YouHomes – Bán gói dịch vụ hỗ trợ từ 7.000 –17.000/ngày đối với gói mua/thuê và từ 17.000 –79.000/ngày đối với gói bán/cho thuê Ngoài ra YouHomes cung cấp gói dịch vụ cam kết bán trongvòng 3 tháng (ký hợp đồng) và các dịch vụ bổ trợkhác như thủ tục pháp lý, bảo hiểm nhà ở

• bPRO – Bán tài khoản doanh nghiệp với giá từ 400 – 700 nghìn/tháng và cá nhân từ 166 – 249

nghìn/tháng

Công ty TNHH CT Toàn Cầu

Thành lập năm 2019

SẢN PHẨM

YouHomes (Web/App) – Nền tảng giao dịch BĐS

trực tuyến kết nối trực tiếp chủ nhà và khách

hàng với các chức năng nổi bật:

• Thẩm định tình trạng BĐS

• Ảnh chụp 360 độ

• Quản lý tin đăng và thông báo hiệu quả

• Đánh giá, xếp hạng về khu vực dân cư xung

quanh BĐS

bPRO – Bộ ứng dụng dành cho môi giới và sàn

giao dịch BĐS với các chức năng:

• Quản lý bảng hàng và giao dịch

• Quản trị quan hệ khách hàng

• Bộ công cụ marketing đăng tin tự động,

quản lý post trên MXH, email Marketing

• Dữ liệu thị trường, nguồn hàng, lead khách

Tech-enabled Brokerage – Hỗ trợ môi giới

NHÓM ĐA CHỨC NĂNG – BAO GỒM CÁC ỨNG DỤNG NHIỀU CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH BĐS

MÔ HÌNH KINH DOANH

Phân khúc thị trường: Thị trường BĐS sơ cấp vàthứ cấp (bán/cho thuê)

Khách hàng mục tiêu: Chủ đầu tư dự án và chủ sởhữu BĐS

Khu vực: TP Hồ Chí MinhHoạt động kinh doanh: Rever là nơi giao dịch theogiấy phép sàn giao dịch bất động sản với đội ngũmôi giới được tuyển dụng và đào tạo bài bản Revercung cấp các gói dịch vụ bán với mức phí dao động

từ 1 – 1,5% mỗi giao dịch thành công (đã bao gồmVAT)

Công ty Cổ phần Công nghệ Rever

• Thành lập năm 2016

• Công ty công nghệ trong lĩnh vực môi giới BĐS

• Hệ thống 4 chi nhánh và 1 trụ sở tại TP Hồ Chí Minh

SẢN PHẨM

Rever (Web/App) – Nền tảng giao dịch BĐS

trực tuyến kết nối trực tiếp chủ nhà và

khách hàng với các chức năng nổi bật:

• Thẩm định tình trạng BĐS

• Ảnh chụp 360 độ

• Quản lý tin đăng và thông báo hiệu quả

• Đánh giá, xếp hạng về khu vực dân cư

xung quanh BĐS

Tech-enabled Brokerage – Hỗ trợ môi giới

NHÓM ĐA CHỨC NĂNG – BAO GỒM CÁC ỨNG DỤNG NHIỀU CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH BĐS

MÔ HÌNH KINH DOANH

• Phân khúc thị trường: Thị trường BĐS thứ cấp

• Khách hàng mục tiêu: Chủ sở hữu BĐS và ngườithuê/mua BĐS

• Khu vực:TP Hồ Chí Minh

• Hoạt động kinh doanh: Propzy đóng vai trò làtrung gian trong các giao dịch BĐS thông qua hình thức ký gửi BĐS và thu lợi từ hoa hồng cácgiao dịch thành công Propzy còn hợp tác với cácmôi giới và chia phần trăm hoa hồng qua mỗigiao dịch

Propzy (Web/App) – Ứng dụng đăng tin rao

bán dành cho chủ nhà và môi giới với các

tiện ích đi kèm:

• Định giá BĐS

• Xu hướng giá theo từng quận/đường

• Đánh giá điểm tiện ích các quận, vị trí các

tiện ích

• Theo dõi trạng thái tin đăng

• Tra cứu quy hoạch miễn phí

Tech-enabled Brokerage – Hỗ trợ môi giới

NHÓM ĐA CHỨC NĂNG – BAO GỒM CÁC ỨNG DỤNG NHIỀU CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH BĐS

(PC/App)Phần mềm CRM đa ngànhvới các chức năng:

• Quản trị quan hệ KH

• Tự động hóa quy trìnhmarketing

• Hỗ trợ hán hàng

• Kết nối với KH đa kênh

• Quản lý công việc

• Quản trị dữ liệu, biểu

tầng GCP:

• Kết nối KH đa kênh

• Phân tích diễn biếncuộc gọi

• Quản lý giỏ hàng và sựkiện bán hàng (ngànhBĐS)

Tech-enabled Brokerage – Hỗ trợ môi giới

Getfly CRM

(Web/App)Phần mềm hỗ trợ quản lýtương tác giữa các phòngban Marketing – Sales –CSKH trên một nền tảng:

• Quản lý KH, sales, đơnhàng, công việc

• Tổng đài Voip

• Marketing Automation, quản lý email, SMS

• Đo lường, quản lý KPI

Callio

(Web)Nền tảng CRM dành chotelesale và tổng đài trongviệc giao tiếp, lưu trữ, quản

lý thông tin KH với các tính

năng:

• Chuyển đổi file ghi âmsang sạng văn bản(Speech to text)

• Gọi tự động

• Nhận diện khách hàng

• Phân khúc thị trường: Ngành bán lẻ, bất động sản

• Khách hàng mục tiêu: Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể

• Khu vực: Toàn quốc

• Hoạt động kinh doanh: Cung cấp server riêng hoặc phần mềm thiết kế riêng (ký hợp đồng) đảm bảo tính bảo mật và phù hợp với nhu cầu của từngđối tượng KH (Riêng Callio cung cấp các tài khoản gói CRM từ 50 – 300 nghìn/người dùng/năm để mở các tính năng trên website và gói cước thoại

500 đồng/phút tiết kiệm 2 lần so với tổng đài thường.)

Nhóm CRM được tích hợp thêm một số chức năng phụ như quản lý giỏ hàng và công nợ Đối tượng khách hàng của nhóm này thường là các doanh nghiệp.