PowerPoint Presentation 2021 Bản tin ngày Danh mục tham khảo theo tín hiệu kỹ thuật (‘000 đồng) Nhận định thị trường *Xu hướng 20 ngày Chỉ số Hiện tại Xu hướng * Sức mạnh giá Hỗ Trợ Kháng Cự VN Index[.]
Trang 1Danh mục tham khảo theo tín hiệu kỹ thuật (‘000 đồng)
Nhận định thị trường
*Xu hướng 20 ngày
GTGD (tỷ đồng) Nước ngoài Tự doanh
VN – Index đóng cửa ở mức 1,477, giảm 2.46 điểm Dòng tiền phân hóa mạnh với lượng cổ phiếu tăng/giảm chỉ đạt 163/304 Áp lực chốt lời ngắn hạn xảy ra trong phiên hôm nay đối với nhóm ngành Bất động sản (VIC, -2.9%; VHM, -1.2%, DIG, -4.4%; NLG, -3.5% ) sau khoảng thời gian tăng nóng vừa qua với thanh khoản giảm (-32% sv phiên trước) Ngoài ra, nhóm dầu khí (PVD, -3.8%; BSR, -3.6%; PLX, -2.4% ) tiếp tục chịu áp lực bán do giá dầu thế giới giảm Ở chiều ngược lại, đà tăng của nhóm ngân hàng (VCB, +3.1%; TPB, +4.7%; VIB, +3.8% ) và dịch vụ tài chính (VND, +6.5%; VCI, +2.3%; SSI, +1.9% ) đã giúp chỉ số không giảm sâu Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu penny tiếp tục thu hút dòng tiền (FLC, ROS, ITA, HAG….)
Thanh khoản không có nhiều biến động với tổng GTGD trên cả 3 sàn đạt 34,904 tỷ đồng, giảm 16% so với phiên trước VN – Index rung lắc mạnh, kết phiên giảm nhẹ với độ lan tỏa thấp Điểm tích cực là VN – Index vẫn phản ứng tích cực với ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn MA20 1,470 và dòng tiền luân chuyển tốt giữa các nhóm ngành Cùng với đó, nhóm ngân hàng vẫn đang giữ được ngưỡng hỗ trợ bên cạnh một số lý do khác (chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu của các quỹ đầu tư), với mùa chốt NAV cuối năm, chúng tôi cho rằng, tổng thể ngành ngân hàng khó có thể giảm sâu, là trụ đỡ chính cho thị trường và sẽ có sự phân hóa trong thời gian tới Với những diễn biến hiện tại, chúng tôi có sự thay đổi quan điểm so với các phiên trước: Trong ngắn hạn, VN – Index sẽ đi ngang trong vùng 1,470 – 1,500 nhưng vẫn cho rằng rủi ro thị trường vẫn ở mức cao và khả năng xảy ra rung lắc trong phiên, điều chỉnh về các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn trong những phiên tới vẫn còn Ở thời điểm hiện tại, xác suất đầu tư ngắn hạn đã về mức trung tính nhưng kì vọng mới hỗ trợ cho đà tăng của thị trường là chưa có trong khi vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ngờ Khi các thông tin tiêu cực xuất hiện, dù trên thực tế có thể không tác động nhiều đến vĩ mô hay hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, thị trường rất dễ xảy ra các nhịp rung lắc mạnh NĐT nên ưu tiên việc cơ cấu lại danh mục và thận trọng trong chiều mua mới
NĐTNN và Tự doanh tiếp tục đà bán ròng trong phiên hôm nay với lần lượt 16 và 289 tỷ đồng
STT Mã CP Trạng thái Giá hiện tại Vùng mua Giá mục tiêu Giá cắt lỗ Hỗ trợ Kháng cự
Trang 2Các thông tin nổi bật
Tin Thế giới
Trung Quốc giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid – 19 đạt đỉnh.Trong khi nhiều NHTW lớn trên thế giới bắt đầu tăng lãi suất (trong cuộc họp tháng 12, Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ đã cho biết FED có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022, sau đó, NHTW Anh thông báo việc tăng lãi suất nhằm đối phó lạm phát…), NHTW Trung Quốc (PBoC) đã hạ lãi suất cho vay cơ bản thời hạn 1 năm (giảm từ 3.85% xuống 3.8%), lãi suất cho vay kì hạn 5 năm không đổi ở mức 4.65% Tuần trước PBoC đã cắt giảm lượng tiền mặt dự trữ bắt buộc của các ngân hang, giúp tiền được bơm thêm ra nền kinh tế
Tin Trong nước
NHNN sẽ nghiên cứu tiền kĩ thuật số quốc gia NHNN vừa có quyết định số 2006/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số
1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 –
2025 Theo đó, NHNN sẽ thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kĩ thuật số quốc gia; Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng Đồng thời, NHNN cũng hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách hiện hành; thực hiện chính sách phù hợp về phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận với chi phí hợp lý Bên cạnh đó, NHNN cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn và áp dựng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng; tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
Tin Doanh nghiệp
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) đặt kế hoạch LNST 2022 tăng 10% IJC vừa thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất và công ty mẹ
năm 2022 Theo đó, IJC dự kiến 2,829 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% và LNST dự kiến đạt 685 tỷ đồng, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2021 Về phía công ty mẹ IJC, tổng doanh thu dự kiến trong năm 2022 là 2,590 tỷ đồng và LNST là 679 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 10% so với ước thực hiện năm 2021 Bên cạnh đó, công ty mẹ IJC cũng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10%
CTCP ILA (UPCOM: ILA) muốn huy động 170 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ HĐQT ILA vừa thông qua Nghị quyết triển khai phương án chào bán 17
triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược là CTCP Tập đoàn Địa ốc Hoàng Cát Giá chào bán dự kiến là 10,000 đồng/ cổ phiếu.Tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được dùng mua cổ phần của CTCP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành Số tiền dự kiến giải ngân cho dự án là 360 tỷ đồng Trong đó, 170 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược và phần còn lại là 190 tỷ đồng từ việc thoái vốn CTCP BDLand và Công
ty ILA E&C (Tên cũ là CTCP Võ Xuân) Bên cạnh đó, ILA sẽ xem xét huy động thêm nguồn vốn vay từ ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ đối tác, khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ khác để bù đắp phần thiếu hụt
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) công bố chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 – 2030 Sau hơn 6 tháng hợp tác xây dựng chiến
lược mới với đơn vị tư vấn McKinsey, DXG vừa công bố chiến lược trong 10 năm tới và định hướng vốn hóa 10 tỷ USD vào năm 2030 Theo đó, chiến lược mới của Tập đoàn với định hướng đa ngành nghề, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động trên cơ sở khai thác thế mạnh, tận dụng các mảng hoạt động cốt lõi hiện có, làm bàn đạp để xâm nhập vào thị trường mới ngoài bất động sản (BĐS) Việc lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khác sẽ tạo ra sự đa dạng và tăng tỷ trọng doanh thu, nâng cao chất lượng lợi nhuận Thay đổi tư duy từ phát triển sản phẩm đơn lẻ, DXG tập trung xây dựng hệ sinh thái để tăng cường khả năng phục vụ khách hàng hiện hữu và khai thác các lĩnh vực tăng trưởng có sự cộng hưởng với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại Ngoài ra, DXG cũng đặt mục tiêu vốn hoá ít nhất 10 tỷ USD vào năm 2030
Như vậy, theo định hướng chiến lược mới, Tập đoàn Đất Xanh hiện tại hoạt động đa ngành với 5 lĩnh vực chính: phát triển bất động sản khu đô thị, dịch
vụ bất động sản (BĐS), xây dựng, tài chính – đầu tư và công nghệ Trong đó, phát triển BĐS và dịch vụ BĐS được xem là các mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn
CTCP Chứng khoán TP.HCM (HOSE: HCM) tiếp nhận khoản vay hợp vốn 104 triệu USD từ các định chế tài chính Đài Loan.Ngày 20/12/2021, HSC đã ký Hợp đồng vay hợp vốn tín chấp trị giá 104 triệu USD (tương đương 2,374 tỷ đồng) với nhóm 12 định chế tài chính Đài Loan, đứng đầu là Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) Khoản vay tín chấp này có thời hạn 3 năm, vốn thu về chủ yếu được HSC phân bổ cho các hoạt động kinh doanh Đây là nguồn lực rất lớn giúp HSC đa dạng cơ cấu tài chính và cân đối các hạn mức tín dụng với chi phí tối ưu
Trang 3Thống kê thị trường
-2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500
12/1 12/5 12/9 12/13 12/17
GTGD của Tự doanh từ đầu tháng 12 (tỷ đồng)
GTGD ròng GTGD ròng lũy kế
Top Mua/Bán ròng của Tự doanh (Tỷ đồng)
-5,000 -4,000 -3,000 -2,000 -1,000 0 1,000 12/1 12/5 12/9 12/13 12/17
GTGD của NĐTNN từ đầu tháng 12 (tỷ đồng)
GTGD ròng GTGD ròng lũy kế
Top Mua/Bán ròng của NĐTNN (Tỷ đồng)
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Diễn biến các chỉ số chính trên thế giới từ đầu tháng 12
Vietnam China South Korea Indonesia Japan Malaysia Singapore Thailand India Philippines USA
-32.22%
-4.92%
2.97%
-14.81%
10.43%
-34.32%
-2.24%
Bất động sản Xây dựng và Vật liệu Dịch vụ tài chính Ngân hàng Thực phẩm và đồ uống Tài nguyên Cơ bản Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
% thay đổi GTGD sv phiên trước của các ngành có GTGD lớn nhất
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4
Lãi suất liên ngân hàng
22,000
22,500
23,000
23,500
24,000
24,500
25,000
1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4
Tỷ giá USD/VND
Trung tâm Tự do - Mua Tự do - Bán
Trang 4TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM
Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các
nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên TPS không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này
Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo
Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước Báo cáo này không nên
được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào TPS và các công ty con; cũng như giám
đốc, nhân viên của TPS và các công ty con có thể có lợi ích trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo
này
TPS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này TPS sẽ
không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng
toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này TPS nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn,
sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp
thuận của TPS
LIÊN HỆ
PHÒNG PHÂN TÍCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG (TPS)
028 7301 3839 p.pt@tpbs.com.vn https://www.tpbs.com.vn/