NGÀY 17/12/2020 NHÓM HÀNG NÔNG SẢN Điểm tin thị trườngMục lục Điểm tin thị trường Lịch sự kiện & bảng giá Phân tích sản phẩm 1 2 3 Thị trường tiền tệ Thị trường chứng khoán TRANG 2 Bản tin Nông sản Tỷ[.]
Trang 1NHÓM HÀNG: NÔNG SẢN
Trang 2Điểm tin thị trường Mục lục
Điểm tin thị trường
Lịch sự kiện & bảng giá
Phân tích sản phẩm
1
2
3
Thị trường tiền tệ
Thị trường chứng khoán
S&P 500 3,701.17 0.18%
DAX 13,565.98 1.52%
Nikkei 225 26,757.40 0.26%
Theo các nhà lập pháp và trợ lý cho biết, các nhà đàm phán quốc hội Hoa
Kỳ đang mặc cả, thương lượng vào về các chi tiết của dự luật viện trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ đô la, dự kiến bao gồm các khoản chuyển tiền séc 600$-700% và gia hạn trợ cấp thất nghiệp, khi thời hạn cuối cùng vào thứ
6 sắp đến
Thị trường chứng khoán tăng điểm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED khẳng định về sự hỗ trợ của họ đối với thị trường tài chính
Giá cổ phiếu tăng và lợi tức trái phiếu giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jay Powell củng cố thông điệp của ngân hàng trung ương Mỹ rằng họ sẽ không cắt giảm chương trình mua trái phiếu cho đến khi đạt được "tiến bộ đáng kể hơn" hướng tới toàn dụng lao động và lạm phát cao hơn
Bất chấp đại dịch ngày càng tồi tệ, các nhà đầu tư vẫn được cổ vũ bởi việc tiếp tục tung ra vắc xin Covid-19 Cơ quan quản lý y tế Mỹ cho biết họ đã nhận thấy thuốc tiêm phòng ngừa của Moderna là an toàn và "hiệu quả cao", mở đường cho loại vắc xin thứ hai, sau loại của Pfizer và BioNTech nhận được sự chấp thuận khẩn cấp
Sự lạc quan đã đẩy đồng Đô-la Mỹ, một đồng tiền được xem là tài sản trú
ẩn an toàn, xuống mức thấp nhất trong hai năm so với rổ các đồng tiền của Đô-la Mỹ Với việc đồng Đô-la Mỹ tiếp tục giảm điểm, đây cũng là tiền
đề để hỗ trợ cho đồng Euro và đồng Bảng Anh
Dữ liệu kinh tế từ Đức và Pháp cho thấy hoạt động kinh doanh mạnh hơn
dự kiến trong tháng 12, bất chấp các biện pháp đóng cửa Tại Anh, số lượng nghị sĩ tại Hạ Viện ngày càng mở rộng với niềm tin rằng một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU có thể sẵn sàng được thông qua trước Giáng sinh
Hôm thứ tư, Úc đã chính thức đưa ra kháng nghị lên Tổ chức Thương mại thế giới WTO nhằm xem xét lại quyết định của Trung Quốc về việc áp đặt mức thuế cao đối với nhập khẩu lúa mạch của Úc Điều này được xem là
sẽ làm tăng căng thẳng giữa hai quốc gia này Được biết, 70% lượng ngũ cốc của Úc thường được xuất khẩu tới Trung Quốc
Trang 3Lịch sự kiện
Mục lục
Điểm tin thị trường
Lịch sự kiện & bảng giá
Phân tích sản phẩm
1
2
3
Bloomberg Commodity Index
Reuters CRB Commodity Index
Bảng giá Nông sản
Ngô 03/2021 ZCEH21 425.25 429.25 423.75 427.25 0.59% 98,704 24/02/2021
Ngô 09/2021 ZCEU21 413.50 416.25 412.50 415.50 0.48% 5,328 29/08/2021
Lúa mỳ 03/2021 ZWAH21 602.25 607.75 589.75 598.50 -0.21% 54,831 24/02/2021
Lúa mỳ 05/2021 ZWAK21 602.75 608.00 591.75 599.75 -0.25% 15,087 28/04/2021
Đậu tương 03/2021 ZSEH21 1191.50 1199.00 1185.50 1188.00 -0.06% 93,177 29/12/2021
Đậu tương 05/2021 ZSEK21 1193.50 1200.00 1187.50 1189.75 -0.04% 23,067 24/02/2021
Khô đậu tương 03/2021 ZMEH21 389.5 395.8 388.8 393.9 1.29% 53,075 29/12/2021
Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 388.0 393.3 387.4 390.9 0.85% 18,724 28/04/2021
Dầu đậu tương 03/2021 ZLEH21 38.93 39.06 38.58 38.72 -0.49% 39,199 29/12/2021
Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 38.65 38.74 38.29 38.38 -0.57% 19,365 28/04/2021
Tổng số ca đang nhiễm COVID
72,904,457
12/14/2020 23:00 US Commodity US: Export Inspections 12/15/2020
9:00 CN Retail Sales (YoY)(Nov) 20:30 US Commodity US: Import and Export Prices 21:15 US Industrial Production (MoM)(Nov)
12/16/2020
0:00 US Commodity US: NOPA Crush 20:30 US Retail Sales ex Autos (MoM)(Nov) 20:30 US Retail Sales (MoM)(Nov)
22:30 US Commodity US: EIA Petroleum Status Report
12/17/2020
2:00 US FOMC Economic Projections 2:00 US Fed Interest Rate Decision 2:00 US Fed's Monetary Policy Statement 2:30 US FOMC Press Conference
17:00 EU Consumer Price Index (MoM)(Nov) 17:00 EU Consumer Price Index - Core (YoY)(Nov) 20:30 US Commodity US: Export Sales
20:30 US Continuing Jobless Claims(Dec 4) 20:30 US Initial Jobless Claims(Dec 11) 20:30 US Initial Jobless Claims 4-week average(Dec 11) 22:30 US Commodity US: EIA Natural Gas Report
Trang 4Mục lục
Điểm tin thị trường
Lịch sự kiện & bảng giá
Phân tích sản phẩm
1
2
3
Kháng cự/Hỗ trợ
Ngô 03/2021 (ZCEH21)
Điểm tin
Phân tích kỹ thuật
● Phiên ngày 16/12 Hợp đồng Ngô ZCEH21 có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 427.25 tăng (+0.59%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó
● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua vẫn tương đối ảm đạm Chúng tôi vẫn duy trì mặt hàng này đang đi ngang trong biên độ từ 413.00 - 436.00
Kháng cự 436.00 449.00 464.00
Ngô
Lúa mỳ
Đậu tương
Khô đậu tương & Dầu
đậu tương
● Có nhiều đồn đoán cho rằng rất nhiều các thương nhân đang điều chỉnh ước tính sản lượng của họ ở Argentina thấp hơn trong mùa này do thời tiết khô hạn đã giúp hỗ trợ giá
● Sản lượng Ethanol trong tuần này kết thúc vào ngày 11/12 đạt trung bình 957.000 thùng mỗi ngày Con số này giảm 3.4% so với tuần trước
và giảm 10.1% so với năm ngoái Tổng sản lượng Ethanol trong tuần là 6.699 triệu thùng
● Ngô được sử dụng trong sản xuất của tuần trước ước tính đạt 96.7 triệu gia Nhu cầu sử dụng ngô trung bình là 97.4 triệu giạ mỗi tuần để đáp ứng ước tính của USDA trong niên vụ này
● Brazil gần đạt được một thỏa thuận cho phép họ tăng cường bán ngũ cốc cho Trung Quốc, một động thái có thể đe dọa sự thống trị của Mỹ Các cuộc đàm phán giữa chính phủ Brazil và Trung Quốc đang trong giai đoạn hoàn thiện
● Theo USDA, Nhập khẩu Trung Quốc có thể đạt mức 22 triệu tấn trong mùa này Còn Goldman Sachs ước tính mua khoảng 33 triệu tấn
Trang 5Mục lục
Điểm tin thị trường
Lịch sự kiện & bảng giá
Phân tích sản phẩm
1
2
3
Kháng cự/Hỗ trợ
Ngô
Lúa mỳ
Đậu tương
Khô đậu tương & Dầu
đậu tương
Lúa mỳ 03/2021 (ZWAH21)
Điểm tin
Phân tích kỹ thuật
● Phiên ngày 16/12, hợp đồng Lúa mỳ ZWAH21 biên động mạnh vạo cuối phiên Trong phiên, có lúc giá giảm điểm về mức thấp nhất 589.75 (phản ứng với đường trung bình 10 phiên MA10 trên biểu đồ ngày) Cuối phiên, giá tăng điểm trở lại và đóng cửa tại mức 598.50 giảm (-0.21%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó
● Mặc dù khối lượng giao dịch vẫn tương đối thấp, tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng giá vẫn dao động ở nửa dải trên dải Bollinger Bands trên biểu đồ ngày
Kháng cự 621.00 637.00 662.00
● Thị trường lúa mỳ vẫn trong biên độ giao dịch biến động và dao động
do tin tức về lượng dự trữ cuối kỳ cao kỷ lục trên thế giới xung đột với lo ngại rằng vụ mùa của Mỹ sẽ bắt đầu vụ mùa năm 2021 trong điều kiện kém và vụ mùa của Nga có thể được giảm so với ước tính hiện tại của USDA
● Các thương nhân cho rằng diện tích trồng cây vụ đông của Ukraine năm
2020 giảm 9,3% so với năm ngoái là 830.000 ha Tình trạng khô hạn ở
Mỹ đã giúp cung cấp một số hỗ trợ cơ bản
● Các thương nhân tin rằng thuế xuất khẩu của Nga có thể làm giảm xuất khẩu lúa mì của Nga 2020/21 từ 2 đến 3 triệu tấn
● Cũng có một số hỗ trợ xuất hiện từ điều kiện đất rất khô đang nổi lên đối với một số vùng trồng lúa mì của Hoa Kỳ Đối với báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần, các thương nhân thấy doanh số bán lúa mì gần 250.000-650.000 tấn
Trang 6Mục lục
Điểm tin thị trường
Lịch sự kiện & bảng giá
Phân tích sản phẩm
1
2
3
Kháng cự/Hỗ trợ
Ngô
Lúa mỳ
Đậu tương
Khô đậu tương & Dầu
đậu tương
Đậu tương 03/2021 (ZSEH21)
Điểm tin
Phân tích kỹ thuật
Kháng cự 1200.00
Hỗ trợ 1143.00
● Các diễn biến về đồng Đô-la Mỹ gần đây đang là một điểm sáng tích cực thúc đẩy đà tăng giá cho thị trường hàng hóa
● Các cơn mưa từ 1-5 ngày tới dự kiến sẽ di chuyển qua các khu vực của Argentina và miền nam Brazil, trong khi từ 6-10 và 11-15 ngày có vẻ thuận lợi hơn cho các vùng trồng trọt phía bắc Brazil
● Đối với báo cáo bán hàng xuất khẩu hàng tuần, các thương nhân cho thấy doanh số bán đậu tương gần 400.000-900.000 tấn
● Phiên ngày 16/12, hợp đồng Đậu tương ZSEH21 phản ứng với mức kháng cự 1200.00 Trong phiên, giá có lúc đạt mức cao nhất là 1199.00; đến cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 1188.00 giảm (-0.06%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó
● Khối lượng giao dịch tăng mạnh, chỉ báo Stochastic vẫn duy trì xu hướng tăng điểm, tuy nhiên, hiện tại giá đang chịu mức kháng cự 1200 Chúng tôi cho rằng, giá có thể sẽ giảm điểm về tới vùng 1175.00 Các nhà đầu
tư phe mua có thể quan sát giá tại khu vực đó, để cân nhắc mở trạng thái mua
Trang 7Mục lục
Điểm tin thị trường
Lịch sự kiện & bảng giá
Phân tích sản phẩm
1
2
3
Ngô
Lúa mỳ
Đậu tương
Khô đậu tương & Dầu
đậu tương
Khô đậu tương 03/2021 (ZMEH21) & Dầu đậu tương 03/2021 (ZLEH21)
Kháng cự/Hỗ trợ ZMEH21 Kháng cự/Hỗ trợ ZLEH21
Phân tích kỹ thuật ZMEH21
Phân tích kỹ thuật ZLEH21
● Phiên ngày 16/12, hợp đồng ZMEH21 tiếp tục chứng kiến đà tăng điểm Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 393.9 tăng (+1.29%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó
● Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng, chỉ báo Stochastic duy trì xu hướng tăng điểm
● Chúng tôi kỳ vọng, giá sẽ hướng đến vùng giá 399.0 và nhiều khả năng phản ứng tại vùng giá đó
● Phiên ngày 16/12, hợp đồng ZLEH21 sự lưỡng lự Cuối phiên, giá đóng cửa tại mức 38.72 giảm (-0.49%) so với đóng cửa phiên ngày trước đó
● Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua suy giảm so với phiên ngày trước đó Chỉ báo Stochastic vẫn duy trì xu hướng tăng điểm và bước vào vùng quá mua
● Chúng tôi vẫn duy trì nhận định xu hướng tăng với mặt hàng này, tuy nhiên, các nhà đầu tư nên cân nhắc mua tại các vùng hỗ trợ thay vì mua đuổi theo thị trường
● Các thanh tra ngũ cốc và công nhân hạt có dầu của Argentina đã gia hạn đình công lương sau nhiều ngày đàm phán hợp đồng thất bại
● Những người nhặt rác đang chặn lối vào các bến cảng tại các nhà máy nghiền quanh cảng Rosario
● Mưa trong ngắn hạn có vẻ nghiêng về miền trung Brazil và miền bắc Argentina trong thời gian tới, với miền bắc Brazil nhận được ít hơn lượng cần thiết
● Doanh số bán khô đậu tương dự kiến khoảng 150.000-350.000 tấn, và doanh số bán dầu đậu tương dự kiến là 5000-30.000 tấn
