báo cáo thực tập phát triển MICROSOFT DYNAMIC CRM 2016

LỜI MỞ ĐẦUVới sự phát triển nhanh chóng mặt của thị trường phần mềm, có rất nhiều hướng đi vàcách phát triển phần mềm khác nhau, ngoài việc lên ý tưởng để phát triển một phần mềm từđầu,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÁO CÁO THỰC TẬP

PHÁT TRIỂN MICROSOFT DYNAMIC CRM 2016

Công ty thực tập : ELCA Việt Nam Người phụ trách : Nguyễn Văn Hào Thực tập sinh : Nguyễn Hồng Khoa

LỜI MỞ ĐẦU

Với sự phát triển nhanh chóng mặt của thị trường phần mềm, có rất nhiều hướng đi vàcách phát triển phần mềm khác nhau, ngoài việc lên ý tưởng để phát triển một phần mềm từđầu, thì cách tạo ra một sản phẩm mới bằng cách phát triển, cập nhật hoặc thay đổi những hệthống hay phần mềm có sẵn để phù hợp với nhu cầu riêng biệt của từng cá nhân hoặc tổ chứccũng đang là một xu hướng mới trong ngành công nghiệp phần mềm trên thế giới

Hiện nay ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều công ty phát triển các phần mềm hay hệ thống

mã nguồn mở như vậy, một trong số đó là công ty ELCA Việt Nam Là một công ty phần mềm

đa quốc gia có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, ELCA không chỉ phát triển các sản phẩm phần mềm mới,

mà còn đảm nhận cả những dự án mã nguồn mở theo yêu cầu khách hàng

Là một sinh viên thuộc khoa Công nghệ phần mềm, em muốn mình được tiếp xúc với tất

cả các loại, các cách, các hướng đi của việc phát triển phần mềm, đồng thời cảm thấy các mụctiêu và giá trị của ELCA rất phù hợp với định hướng của bản thân, nên em đã quyết định chọnELCA Việt Nam là nơi bắt đầu thực tập, tìm kiếm thêm những kiến thức và kinh nghiệm thực tếđầu đời cho bản thân

Đặc biệt cảm ơn anh Nguyễn Văn Hào, người đã training kiến thức chi tiết trong phần

Dynamics CRM, tuy còn nhiều bỡ ngỡ vì làm quen với một công cụ và hệ thống rất mới, tuy

nhiên em vẫn được anh hướng dẫn rất tận tình và sát sao; cảm ơn chị Bùi Thị Bích Ly, đã follow

up cho em hàng tuần để lắng nghe những khúc mắc, khó khăn và giải quyết cho em trong việc

hoàn thành dự án; cảm ơn anh Nguyễn Nhật Minh, đã hướng dẫn, củng cố lại cho em những

kiến thức căn bản nhất, cũng như cách áp dụng vào môi trường làm việc thực tế, giúp em hiểuhơn về điểm khác biệt giữa dự án môn học tại trường và những dự án thực tế của công ty

Cũng xin cảm ơn thầy cô trong khoa Công nghệ phần mềm đã nhiệt tình hỗ trợ, tạo điềukiện em làm bài báo cáo này

Nguyễn Hồng KhoaTpHCM, ngày 01 tháng 01 năm 2021

NHẬN XÉT CỦA KHOA

MỤC LỤC

MỤC LỤC 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

Chương 1: Giới thiệu công ty thực tập

1 Giới thiệu công ty ELCA

ELCA được thành lập vào năm 1968 tại Thụy Sĩ, là một tập đoàn chuyên cung cấp các giảipháp IT cho khách hàng, thiết kế lại các phần mềm cho phù hợp với nghiệp vụ từng doanhnghiệp yêu cầu

Sau hơn 50 năm thành lập và phát triển, ELCA đã khẳng định được vị thế và niềm tin ởkhách hàng bằng những giá trị mà công ty mang lại Thông qua những dự án lớn như: Giảipháp quản lý ID cho người dân và tội phạm – Hợp tác với chính phủ Thụy Sĩ, Giải pháp hệthống bán vé cho UEFA,… ELCA đã dần chứng minh được đây là một công ty đáng tin cậy

và đã gây dựng được mối quan hệ với rất nhiều khách hàng lớn trên toàn thế giới

ELCA có văn phòng đặt tại Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Ý và Việt Nam, với hơn

1300 nhân viên làm việc tại tất cả các văn phòng trên thế giới ELCA đã có kinh nghiệm làmviệc với gần 1000 dự án cho khách hàng, doanh thu năm 2019 đạt 170 triệu Franc

2 Sản phẩm của công ty

Những sản phẩm phần mềm của ELCA được phát triển nhắm tới tệp khách hàng rất đa dạng,

từ trong nước cho tới ngoài nước, từ chính phủ cho tới các doanh nghiệp, tập đoàn lớn Là

một công ty chuyên cung cấp các giải pháp, các sản phẩm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như:Quản lý dữ liệu doanh nghiệp (CRM), Quản lý định danh (trustID), Bán vé trực tuyến(Secutix), Chứng nhận Y tế (HealthnGo),

Một số những giải pháp nổi bật của ELCA như:

• Secutix: ban đầu là một giải pháp, và sau đó đã tách riêng ra thành một công ty dưới sựquản lý của ELCA, là nơi cung cấp các nền tảng bán vé trực tuyến được phát triển cho phùhợp với từng tổ chức

• ELCA CRM NetworkViewer: phát triển dựa trên phần mềm Microsoft Dynamics CRM,

là một nơi để lưu trữ dữ liệu, cung cấp và quản lý thông tin trực quan giữa một dữ liệu với tất

cả những dữ liệu và thực thể có liên quan tới nó Đây cũng là một phần mềm được phát triểnvới tính năng riêng cho từng khách hàng

• trustID: là một dịch vụ tạo và quản lý ID cho các tổ chức lớn như Chính phủ, Y tế, Giáodục, Doanh nghiệp, công dân,…

Chương 2: Nội dung thực tập

Trong kỳ thực tập 3 tháng ở ELCA tại phòng ban CRM&SharePoint, em đã được củng cố lạicác kiến thức lập trình cơ bản, sau đó là khóa training về Microsoft Dynamics CRM Công ty đãcung cấp cho sinh viên như em những kiến thức cơ bản cũng như nâng cao và chuyên sâu về hệthống CRM trong doanh nghiệp, từ đó giúp em có thể tham gia vào các dự án phát triển phầnmềm CRM của phòng ban

1 Tìm hiểu công ty và các kỹ năng cơ bản trong công ty

Thời gian : 1 ngày

Nội dung :

Giới thiệu về công ty, cách tổ chức của công ty

Được nghe người phụ trách giới thiệu về công ty, quá trình thành lập và phát triển, cách thức

tổ chức, các quy trình phần mềm đặc trưng của công ty

Ngoài ra, thực tập sinh còn được giới thiệu về cách thức làm việc trong công ty như thời gianlàm việc, các quy định cần phải tuân thủ, cách sử dụng các công cụ trao đổi, các kho tài liệunội bộ của công ty,…

Thời gian : 1 ngày

Nội dung : Cài đặt những công cụ và môi trường làm việc trên máy tính.

Coach hướng dẫn thực tập sinh cài đặt các công cụ như: Visual Studio, SQL Server, máy ảocài đặt sẵn CRM,…

Thực hiện : Cài đặt và sử dụng các công cụ nêu trên.

Kết quả : Cài đặt thành công các IDE, cơ sở dữ liệu, cũng như các package kèm theo Được

hướng dẫn thêm về các trình duyệt cũng như cách debug code trên chúng

2.2 Traning Basic Know-how (kiến thức nền tảng, cơ bản và nâng cao)

Thời gian : 15 ngày (3 tuần)

Nội dung : Training về các kỹ thuật, kiến thức quan trọng từ cơ bản đến nâng cao để hỗ trợ

cho nội dung chính là CRM ở phía sau

- C#

Nội dung về các đặc tính C# cơ bản, C# nâng cao Tìm hiểu thêm một số class quan trọngtrong C# và làm bài tập để áp dụng chúng

- Lập trình hướng đối tượng

Các kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng như khái niệm, các đặc tính như tính kếthừa, tính đóng gói, tính trừu tượng hóa, tính đa hình Một số phần mở rộng như tầm vực

- Basic Design patterns

Đọc những tài liệu giới thiệu về Design patterns, từ đó thực tập sinh chọn cho mình 2 mẫu

để làm slide và thuyết trình trước Coach

- Unit testing C#

Đọc tài liệu về testing, viết những hàm test lại những project đã làm trong bài tập ở cácphần trước Giúp mở rộng kiến thức và hiểu hơn về các công việc về testing, đồng thờigiới thiệu một cách code mới là test driven development cho thực tập sinh

- CSS/SASS

Được ôn lại kiến thức đã biết về CSS, và làm quen với một công cụ mới hơn và phổ biếnhơn hiện nay là SASS/SCSS, được giới thiệu và thực hành thử với các công cụ biên dịchkèm theo như Koala, Webpack,…

- Javascript/Typescript

Ngôn ngữ chính để phát triển web trong CRM, nếu C# là để phát triển Back-End CRM, thìJavascript /Typescript là 2 ngôn ngữ để phát triển Front-End Tài liệu nghiên cứu chủ yếutrên chính trang chủ của Javascript và Typescript

- Tham gia các Daily meeting với coach để giải quyết những khó khăn hoặc vấn đề về kiếnthức và tài liệu phát sinh ở mỗi ngày làm việc tại công ty.

2.3 Lập trình phát triển Microsoft Dynamic CRM 2016

Thời gian: 10 ngày (2 tuần).

Nội dung: Cách sử dụng các chức năng cơ bản của CRM, cách giải quyết các trường hợp về

Sale, Marketing bằng cách mô hình hóa lại thành các entity và nghiệp vụ trong CRM Cáccách phát triển chức năng và thực thể (Entity) trong Microsoft Dynamic CRM

- Giới thiệu về Microsoft Dynamics CRM:

Microsoft Dynamics CRM là một gói phần mềm được phát triển để cung cấp ba nhómchức năng chính cho người dùng là: Sale, Marketing và Dịch vụ khách hàng Thực tậpsinh sẽ được giới thiệu về CRM thông qua định nghĩa và tài liệu về các loại CRM như:Online, On-Premise, Partner Hosted

- Điều chỉnh, cấu hình các chức năng trong CRM:

Để hiểu rõ và nắm được các chức năng của CRM Coach sẽ hướng dẫn thực tập sinh cấuhình và sử dụng các chức năng của CRM trong từng tình huống cụ thể trong tài liệu Cáchtạo mới Entity, tạo các giai đoạn Marketing, bán hàng, thêm các thuộc tính mới trong

CRM… là những cấu hình dựa trên chức năng có sẵn của CRM Thực tập sinh sẽ đứngtrên vai trò người sử dụng phần mềm, thực hiện các chức năng đó.

- Code các plugin/web resource cho CRM:

Đây là giai đoạn phát triển CRM, thực tập sinh được hướng dẫn để tự viết ra các chứcnăng mới cho CRM, tìm hiểu OData để biết về kiểu dữ liệu và cách liên kết các Entitytrong CRM với nhau Plugins là các chức năng chạy ngầm dưới CRM, tương tác trực tiếpvới Server Trong khi Webresource là các file html, js, hay css được thêm vào trực tiếptrong CRM để thực hiện các chứng năng trên giao diện, tương tác người dùng

Thực hiện:

- Cài đặt máy ảo làm môi trường phát triển CRM

- Xem khóa học CRM căn bản trên kho tài liệu ELCA, gồm các videos giới thiệu và file bàitập để thực hành chức năng

- Tham gia training để được coach hướng dẫn về cách viết plugin và deploy vào CRM, cáchtạo webresource và import vào CRM

Kết quả:

- Hiểu được cách các chức năng trong CRM hoạt động với nhau

- Biết cách điều chỉnh và cấu hình những chức năng có sẵn

- Hiểu và lập trình được các file chức năng, có thể mang vào CRM để phát triển như cácpackages Biết cách đóng gói những packages đó và sử dụng lại cho những hệ thống CRMkhác

3 Thực hiện project

Sau hơn một tháng được training những công cụ, công nghệ, kiến thức nền từ cơ bản đếnnâng cao, đặc biệt là khóa training làm quen với CRM, thực tập sinh đã nắm được các kỹthuật và nội dung cơ bản khi lập trình phần mềm Dynamics CRM Coach sẽ cho trainee thamgia vào một dự án thật của công ty, nội dung là phát triển phần mềm Microsoft Dynamics

CRM, dựa theo các requirement được giao và mô tả sẵn, theo từng sprints trong quy trìnhAgile IT của ELCA.

Chi tiết đồ án sẽ được nói ở chương 3

4 Lịch làm việc

hoàn thành

Nhận xét của người hướng dẫn

1

- Tìm hiểu về công ty, cách

tổ chức, liên lạc và trao đổi

trong công ty

- Cài đặt, làm quen với các

công cụ làm việc trong khóa

3 - Học xử lý Exception

- Viết Unit testing C# Anh Nguyễn Nhật Minh

- Giới thiệu các công nghệ

web sẽ học tiếp theo

4

- Tìm hiểu các công nghệ

như CSS, SASS, Javascript,

Typescript

- Tìm hiểu các công cụ biên

dịch như Koala, Webpack

Anh Nguyễn Nhật Minh

hướng dẫn theo videos

Anh Nguyễn Văn Hào

7 - Đọc tài liệu về dự án, phân

- Bắt đầu User Story 1 của

Anh Nguyễn Văn HàoChị Bùi Thị Bích Ly

- Làm chức năng yêu cầu bắt

buộc của thuộc tính trên

Form

- Check thông tin điền vào

form trước khi lưu bằng các

Web api tới oData

- Binding thuộc tính bằng

cách kết hợp webresource và

plugin

- Làm check list lại cho phần

test, đảm bảo hoàn thành

requirements cho US01

Anh Nguyễn Văn HàoChị Bùi Thị Bích Ly

9 - Tìm hiểu các thư viện hỗ

trợ thiết kế giao diện cho

User Story 2

- Thiết kế table bằng

datatable, sử dụng

webresource để hiển thị

table lên Dashboard

- Xử lý request data, thêm,

xóa, sửa data trên table với

Anh Nguyễn Văn HàoChị Bùi Thị Bích Ly

từng thao tác UI.

- Làm check list testing cho

US02

10

- Tạo file dữ liệu mẫu csv

cho User Story 3

- Khởi tạo project console để

thao tác với dữ liệu trong

- Quay lại thực hiện phần

Advanced Requirements cho

US01, US02 và US03

Anh Nguyễn Văn HàoChị Bùi Thị Bích Ly

nghiệm đã có được trong kỳ

training

Chương 3: Chi tiết về dự án

1 Giới thiệu về PIM Tool

1.1 Tổng quan dự án

PIM Tool (Project Information Management Tool) là một Dự án CRM của công ty, về bảnchất là một Solution được phát triển để thêm vào Dynamics CRM, với mục đích là quản lý

dữ liệu và thông tin của một Entity mới là Project

Solution PIM Tool ban đầu đã được thiết kế sẵn database models Nhiệm vụ của người pháttriển là dựa trên đó, thêm các ràng buộc thuộc tính, thêm các giao diện trực quan để quản lýProject cho người dùng

Mỗi User Story trong dự án đều có hai phần requirement là cơ bản và nâng cao Kế hoạch là

sẽ tập trung hoàn thiện phần cơ bản trước, sau đó nếu còn dư thời gian, có thể quay lại phầnnâng cao của các User Story để hoàn thiện sau

2 Các User Stories của dự án

2.1 User Story 01 – Project creation and updation

Mô tả:

Với vai trò là một người quản lý các projects (Project Manager), người dùng có thể tạo ramột record của project, và dễ dàng tìm kiếm lại project đó sau này Đồng thời cũng có thểcập nhật thông tin của một project đã tồn tại trong CRM.

Kết quả chương trình cần đạt được:

- Form cho phép nhập thông tin, tạo mới, cập nhật, và xóa các projects

- Một số Field của form như Project Number, Customer, Project Group,… là những field bắtbuộc nhập Ngoài ra Project Number còn đóng vai trò như một khóa thay thế (AlternativeKey)

- Members là Field chứa danh sách các Employees là nhân viên đảm nhận Project Đồngthời có một subgrid bên dưới member hiển thị danh sách nhân viên được binding từ chuỗimembers

2.2 User Story 02 – Projects list

Mô tả:

Với vai trò là một người quản lý các projects (Project Manager), người dùng có thể quan sáttrực quan một danh sách các projects tồn tại trong hệ thống Đồng thời trên danh sách đó,người dùng có thể tìm kiếm một project để xem và cập nhật thông tin của nó nếu cần

Kết quả chương trình cần đạt được

- Cần tạo một table trên giao diện để thể hiện danh sách projects, đưa table này vào trongmột Dashboard CRM

- Có thể thực hiện một số thao tác như Tìm kiếm, chọn record, xóa, mở liên kết từ mộtrecord,…

2.3 User Story 03 – Import projects list

- Trong lúc import file csv vào CRM, console app thể hiện tiến trình import lên màn hìnhconsole cho user xem.

- Sau khi import xong, console hiển thị kết quả import, gồm: số lượng project import thànhcông/thất bại, số lượng project update thành công (khi Project Number đã tồn tại)

3 Nhóm làm dự án

Dự án PIM Tool được đảm nhận bởi nhóm CRM thuộc phòng ban CRM&SharePoint của ELCA.

Thực tập sinh được giao cho một module nhỏ trong dự án.

4 Kế hoạch

4.1 User Story 01 – Project creation and updation

Thực hiện:

- Kiểm tra database models của Solution có sẵn đã đúng với đặc tả dự án chưa

- Thiết lập ràng buộc “bắt buộc” cho các field theo yêu cầu

- Kiểm tra trùng lặp Project Number và hiển thị thông báo cho user

- Dùng webresource để kiểm tra chuỗi Visa của nhân viên nhập vào là hợp lệ

- Dùng Plugin kết hợp webresource để binding giữa danh sách members trên subgrid vàchuỗi trên members field

Kết quả:

- Hoàn thành đầy đủ và chính xác các yêu cầu của đặc tả

- Hoàn thành chức năng nâng cao của User Story 01: binding members field và subgriddanh sách members

4.2 User Story 02 – Projects list

Thực hiện:

- Sử dụng plug-in Datatable để thiết kế một table thể hiện danh sách các project với cácthuộc tính chỉ định

- Request API lấy data từ oData và đổ vào table

- Hiện thực các chức năng như: mở liên kết, tìm kiếm, lọc, xóa,…

- Hiện thực các chức năng nâng cao như: Column Sorting, Column Filtering, Check all

Kết quả:

- Hoàn thành đầy đủ và chính xác các yêu cầu của đặc tả

- Hoàn thành một số chức năng nâng cao của User Story 02

- Vẫn còn một số chức năng nâng cao chưa hoàn thành như: pagination theo request API,

Cố định một số cột bên trái table

4.3 User Story 03 – Import projects list

Thực hiện:

- Tạo danh sách các dữ liệu mẫu trong file csv

- Khởi tạo project console C#, kết nối với CRM

- Làm chức năng import gồm thêm, sửa project

- Thực hiện hiển thị tiến trình import và kết quả

Kết quả:

- Hoàn thành đầy đủ và chính xác các yêu cầu của đặc tả

- Vẫn còn một số chức năng nâng cao chưa hoàn thành như: import lại các record đã import