Tổng quan thị truờng cao ôc văn phòng TP.HCM

Thị trường văn phòng đang diễn biến như thế nào ? so sánh giá thuê phòng trong khu vực Năm 2007 : 1635.381 m2 diện tích văn phòng đi vào hoạt động, phần lớn là hạng B và C. Sau năm 1999, không có thêm cao ố

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CAO ỐC VĂN PHÒNG TP.HCM

Nguồn: CBRE

2008

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG ĐANG DIỄN BIẾN NHƯ THẾ NÀO?

Gia thué van phong hang A trong Q1/ 2007: 35USD

Gia thué vin phong hang A hién tai:70USD

Tỉ lệ táng trưởng: 100%

Ehúne ta hiện dang Chiing ta sé

ở đầu? đi tleo hưởng nào?

cần làm gì?

Ð chard Cts | Trang?

SO SÁNH GIÁ THUÊ TRONG KHU VUC

Hà Nội: cao 6c hang A: ting 58% so với năm trước

TPHCM: cao ốc hạng A: tăng 103% so với năm trước

*$6E giả thuê quý 1 tại TPHCM (quý 2 đã tăng thãnh LSD70)

CS ?tenard Es : Trang +0

HÀ NỘI - GIÁ THUÊ HIEN HANH VAN PHONG HANG A

Lưu ý: Tại Hà Nội, giá thuê tính theo diện tích net

CS Airs See | Tog tt

HÀ NỘI - GIÁ TĂNG LÊN

“ Diễn biến trong l năm qua

USD/m2/thang

50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00

Litu §: gid thué vdn phone Hang A vượt qua USSS1 tink tit thang 5/2008

Gid tinh trén dién tich net

CS Ricmaes its | Trang 12

MỨC TĂNG GIÁ THUÊ TẠI TP HCM

Q1.07 Q2.07 @Q3.07 Q4.07 Q1.08 May 08 Grade A ee c+ =) Grade C

Giá trên chưa bao gốm phi dich vụ và thuế GTGT Mức giá thuê của vấn phòng hạng C8 Ricnard Gus | Trang 94 A được tính trên m¿ điện tích gộp

YÊU CẤU VĂN PHÒNG TẠI TP.HCM BAT NGUÔN TỪ BAU

Nguồn: Yêu Cầu Do CBRE Cập Nhật trong năm 2008

C6 Richard Gils | Trang 15

SỐ LƯỢNG YÊU CẬU THEO NGÀNH HOAT ĐỘNG

NGUON CUNG VĂN PHÒNG HẠNG A & B NAM 2008: HAN CHE

“9 "eran tre arg 11%

4) inigug cao Oc henge A >9 lượng cao ốc lạng B

NGUÔN CUNG VĂN PHÒNG TP.HCMI TƯƠNG LAI

Mies A @ ise: 2 mans C C vào hoạt động, phần lên là hạng B va

BU BAO TONG NGOGN CUNG THI TRUONG VAN THONG (2088 - 2080)

=.-

1.000.080 + 1,480 031 Sau năm 1999, khéng co thém cao ốc

1.486.069 - ) hạng A nào được hoàn tất

1_?Q© 00 ~

ee vao hoat déng nam 2009, la hai cao ốc

CS Richard Bile | Trarg 13

NGUÔN CUNG VĂN PHÒNG MỚI 2008 - 2010

DU BAO NGUON CUNG VAN PHONG TPHCM (2008 - 2010)

PHAN THEO TIEU CHUAN

200,000

Manga @ Hang B W Hang C

CR Atari Pie 1 Tran 9

NGUÔN CUNG MGI PHAN THEO KHU VUC

Khu trung tam kinh doanh thanh phố/khu vực giáp trung (im van là những vị trí ưu tiêu để

xây đựng cao ốc văn phòng, chiếm hơn 70 - 80°¿ tổng điện tích sàn văn phòng

Cac vi tri xa trung tim hiện đang được chú trọng như khu vực Nam Sâi Gòn, Quận Tân Binh,

Quận Binh: Thạnh và Quận Phú Nhuận

Thủ Thiêm sẽ là một địa điểm hấp dẫn giáp với khu trung tâm kinh đoanh thành phố đành

cho aganh Tai chính va CNTT

2D Michard CMs | Teatg 2

ĐÁNH GIÁ THI TRUONG VAN PHONG TP HO CHI MINH

Bên cạnh giá thuê,vị trí và sự an ninh là những mối quan tâm

Theo Ban diéu tra cia CBRE cho 66 khath thué tai Cao 6c Van& `

shong Hang A&B tai Tp H6 Chi Minh Khach thué duce phong „

rấn đề nêu ra 3 yếu tố quan trong nhất đối với văn phòng cúa

Dinh: ac Eis | Trang 24

XU HƯỚNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG NGOÀI KHU TRUNG TẦM TP.HCM

CÁC KHU VỤC VĂN PHONG LAN CAN

LỢI ÍCH CỦA XU HƯỚNG MỞ RỘNG RA NGOÀI TRUNG TÂM

* Dự kiến giá thuê chỉ bằng

khoảng 30-40% giá thuê tại

các cao ốc hạng A trong khu

trung tâm kinh doanh thành

La) a ge Toa nhà Văn phonug Unilever, Quan 7 (sau

lớn hơn và bo trí đẹp hơn khi đời tử Central Plaza, Lê Duẩn, Quận 1)

* Tỷ lệ dành cho bãi đậu xe

sẽ được cải thiện đáng kế

LỢI ÍCH CỦA XU HƯỚNG MỞ RỘNG RA NGOÀI TRUNG TÂM

* Các dự án phức hợp, thường

bao gồm cả khu căn-tin

* Các cao ốc được quản lý

nhằm tiết kiệm năng lượng Tòa nhà Manulife, Quận 7 (đời về từ

Diamond Plaza, Quan 1)

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG \

: Mặt băng giá thuê cho thây có dâu hiệu sẽ chạm đáy vào cuôi năm

—CreteA —Grede 8 — Gene C 2009, gia chao thué cua tat ca các phân hang cao óc văn phòng

we déu sẽ có mức giảm tháp nhát: 2,9% kẻ tử thởi điêm Quý 2/2008,

73

s0 — « Kumho Asiana Plaza vo tong DT san 31.562 m? da di vao hoạt

25 động trong tháng 9/2009, đây mặt băng giá chào thuê văn phòng

„ “=> - hạng A tăng lên 41 3USD/m?/tháng, tăng 1,2% so với quý trước

25

“oe a % @ » Cac chu dau tư văn phòng hạng A đã tự tin hơn và vần duy trì mức

100 giá chào thuê hiện tại Giá thực thuê tháp hơn giá chào thuê 10%-

15 16% Mức chênh lệch giữa giá chào thuê và giá thực thuê đã giam

sơ đáng kê so với các quý trước

THỊ TRƯƠNG VAN PHONG \

BTRIEN VONG TH| TRUONG

rs gh nhận da tăng 12% so với quý trước, cho thay nhu cau vé mat

25 ⁄ › Mặc dù đã có một vài dâu hiệu phục hỏi kinh tế, một sé khách thuệ _=——>——— lớn vân côn đang |o lắng vê chỉ phi vôn và dòng tiền, những yêu tỏ

PP d-Ÿ-g ng ngăn can họ chuyên đên các tòa nhà mới

199 s Mặc dù đã có khoảng 50.000 m? mat bang được thuê, vần còn

rs 188.976 m? diện tích hực con trong D oán nguôn cung sẽ táng

, << + Trong thị trường ngảy cảng nhiều cạn tranh, chủ các toa nha moi

¬ .- đang đưa ra ngày một nhiêu các hình thức ưu đãi nhắm khắc phục

m0) 220% 2089 tro’ ngai tai chinh cua phia khach thue

i nam 2010 trén tat ca cac hang van

« Dự đoán mức chênh lệch vẻ giá thuê giữa các phân hạng cao óc

văn phỏng sé còn thu hẹp lại do một sô chủ đâu tư cao óc hang A đang áp dụng các chiên lược giá thuê sát thực tê hơn

9 CB RICHARD ELLIS VIET NAM BAO CAO QUY CBRE - THAU HIFU THI TRU'ONG | THANG 10/2009

2010

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

5 CBRE RESEARCH & CONSULTANCY

- Gia thué tiép tuc giam trong quý

- 39,60 USD/m2/thang (-2,0% q-o-q/ -31% y-o-y)

- _ Giả giảm giúp tỷ lệ trồng giảm theo

- _ Tỷ lệ trống đạt 15,6% vào cuỗi Quý 1/2010

(4/2009 = 19,9%)

-_ Tỷ lệ trông giảm tại đa số các tòa nhà hang A

-_DT thực thuê mới Q1/2010 = 5.714m2

4/2009 = 8678m2

-_ Không cõ nguôn cung hạng A mới

MARKET INSIGHTS FROM CBRE's HCMC QUARTERLY REPORT | OPRIL 2010

VĂN PHÒNG CHO THUÊ \

Giá thuê giảm nhe trong quy 21,30 USD/m2/thang (-3,2% q-0-q/ -24% y-0-y) Nguon cung mdi 43.826m2

DT thurc thué moi 23.979m2

Tỷ lệ trông tăng lên 11,4% (10.7% trong Q4/2009)

= HANGC

Giá thuê có tý lệ giảm cao nhát trên thị trường

ef & & Giai , Nguôn cung mới 24.624m2

- _ Tỷ lệ trông giảm xuống 14.0% (16,0% trong (4/2009)

- Khách thuê nguyên toa nhà

6 CBRE RESEARCH & CONSULTANCY MARKET INSIGHTS FROM CGRE's HCMC QUARTERLY REPORT | SPRIL 2010 —

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

= Nhu cau sẽ tiếp tục tầng và hy vọng thị trường sẽ hap thu

lương cung rrởi

* Hai xu hướng canh tranh trên thi trường văn phòng hang

A — giữa các töa nhả hiện hữu và mới hoàn thành

Ket qua 1a — gia c6 phan On dinh

= Gia van phong hang B sẽ giảm trang Quy 2 va cé thé tang

VINCOM CENTER vao Quy 4 năm nay

G: PrHۈt

7 CBRE RESEARCH & CONSULTANCY MARKET INSIGHTS FROM CBRE's HCMC QUARTERLY REPORT | APRIL 2010

—

Thị Trường văn phòng Tp HCM

- Sự gia tăng vê số lượng và chat

lượng ỏ mức giá thâp

+ Gia tăng nhu câu cho các cao ốc mới — chuyển từ cũ sang mới

« Thi trường bắt đầu chuyển sang phân khúc

+ Tự tin hơn trong việc mở rộng

» Yéu câu thuê từ khách hàng CBRE tăng nhu năm 2008

* Nguồn cung năm 2009 đạt đến 80% cùng với việc lắp đầy cao óc

Giá thuê hiện tại của một số cao ốc văn phỏng chính ở TP HCM