VN Bang cong bo thong tin

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN: Bao gồm: 1 Ông Chen Chia Ken Chức vụ: Tổng giám đốc Là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần chứ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

RIÊNG LẺ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Đi ̣a chỉ : Lầu 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân

Phú, Quâ ̣n 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điê ̣n thoa ̣i : (84-28) 5413 5479 Fax: (84-28) 5413 5472

Website : www.phs.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09/2017

MỤC LỤC

I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ

THÔNG TIN: 2

II CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 2

III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 2

1 Thông tin chung về tổ chức phát hành 2

2 Vốn điều lệ 4

3 Tóm tắt quá trình hoạt động và chiến lược dài hạn 4

4 Cơ cấu tổ chức 6

5 Danh sách thành viên Hô ̣i đồng quản tri ̣, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng: 7

6 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của PHS và cơ cấu cổ đông 7

7 Tình hình tài chính 8

8 Kế hoa ̣ch cổ tức năm tiếp theo 9

IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 10

1 Rủi ro kinh tế 10

2 Rủi ro đặc thù 11

3 Rủi ro của đợt phát hành 12

V PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ 12

1 Căn cứ pháp lý 12

2 Sự cần thiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn 13

3 Phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ 14

4 Phương án sử dụng vốn 16

VI KẾT LUẬN 17

I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Bao gồm:

(1) Ông Chen Chia Ken Chức vụ: Tổng giám đốc

Là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng theo Giấy ủy quyền số 18/2017/UQ-PHS ngày 09/01/2017 theo ủy quyền của Ông Albert Kwang-Chin Ting – Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty

(2) Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Chức vụ: Kế toán trưởng

Là người chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính của công ty theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự phù hợp giữa số liệu tài sản, công nợ của báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu thực tế của PHS

1 Tổ chức bảo lãnh phát hành (hoặc đại lý phát hành): Không áp dụng

2 Tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không áp dụng

3 Tổ chức đồng bảo lãnh phát hành: Không áp dụng

4 Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM

Địa chỉ : Lầu 10, Tòa nhà Sunwah, số 115, đường Nguyễn Huệ, Phường Bến

Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-28) 3821 9266

Fax : (84-28) 3821 9267

1 Thông tin chung về tổ chức phát hành

 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

 Tên tiếng Anh: PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

 Tên viết tắt: PHS

 Trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

 Điện thoại: (84-28) 5413 5479 Fax: (84-28) 5413 5472

 Website: www.phs.vn

 Giấy phép kinh doanh:

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp

- Các giấy phép sửa đổi và bổ sung giấy phép số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 được cấp bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 Mã số thuế: 0313 642 887

 Người đa ̣i diê ̣n theo pháp luâ ̣t: Ông Albert Kwang – Chin Ting Chức vu ̣: Chủ ti ̣ch Hô ̣i đồng quản tri ̣

 Ngành nghề kinh doanh chính:

- Môi giới chứng khoán;

- Tự doanh chứng khoán;

- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

 Các chi nhánh và phòng giao dịch:

Chi nhánh Quâ ̣n 3

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Phườ ng 6,

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 3820 8068

Fax : (84-28) 3820 8206

Chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ : Tầng trệt, Phòng G.4A, Tòa nhà Etown 2, Số 364 Cộng Hòa,

Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 3813 2401

Fax : (84-28) 3813 2415

Phòng Giao di ̣ch Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ : Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, Phườ ng Tân Phú, Quận

7, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 5413 5478

Fax : (84-28) 5413 5473

Chi nhánh Hà Nô ̣i

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm,

Hà Nội

Số điện thoại : (84-24) 3933 4566

Fax : (84-24) 3933 4820

Chi nhánh Thanh Xuân

Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy,

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại : (84-24) 6250 9999

Fax : (84-24) 6250 6666

Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, Số 18 Trần Hưng Đạo, Phườ ng

Hoàng Văn Thu ̣, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại : (84-225) 384 1810

Fax : (84-225) 384 1801

2 Vốn điều lệ

Vốn điều lê ̣ : 320.000.000.000 (Ba trăm hai mươi tỷ) đồng

Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng

Số cổ phần hiện tại : 32.000.000 (Ba mươi hai triệu) cổ phần

3 Tóm tắt quá trình hoạt động và chiến lược dài ha ̣n

PHS thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Quyết định thành lập số 23/QĐ-UBCK ngày 29/12/2006, gọi là PHS cũ) với Công ty

Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC) theo Quyết định chấp thuận hợp nhất số 1129/QĐ-UBCK ngày 16/12/2015 của UBCK PHS kế thừa toàn bộ hoạt động của cả hai công ty tham gia hợp nhất, theo đó hoạt động trên nền tảng cơ cấu tổ chức và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của PHS cũ trong khi ATSC trở thành một chi nhánh của PHS Toàn bộ tài sản, vốn của PHS cũ và ATSC tại ngày trở thành công ty PHS theo số giấy phép 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 được chuyển giao cho PHS với số vốn điều lệ là 202.585.070.000 VNĐ Để mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 320.000.000.000 VNĐ thông qua phương án phát hành riêng lẻ và được ghi nhận tại Quyết định điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK ngày 25/07/2016 của UBCK Với kinh nghiệm 9 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam cùng với gần

7 năm hoạt động của ATSC, PHS có cơ sở khách hàng ổn định và nguồn lực kinh doanh vững chắc Thêm vào đó, sau hơn một năm hợp nhất giữa PHS cũ và ATSC, sự kết hợp này đang dần có những bước tiến bộ đáng kể Đặc biệt với việc trang bị đổi mới hệ thống công nghệ thông tin liên tục, PHS hiện đang trong danh sách các công ty chứng khoán hàng đầu có hệ thống vận hành kết hợp với công nghệ thông tin tiên tiến và đáp

ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng Qua quá trình phát triển đủ dài với những thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam thì PHS đã đúc kết được những kinh nghiệm quý báu, đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm riêng của PHS trên thị trường Mục tiêu phát triển của PHS là trở thành công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam và có một mục tiêu dài hạn hơn là sẽ trở thành một trong mười công ty chứng khoán lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4 Cơ cấu tổ chức

PHS đươ ̣c tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình như sơ đồ bên dưới gồm có Đa ̣i hô ̣i đồng cổ đông, Hô ̣i đồng quản tri ̣, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

5 Danh sách thành viên Hô ̣i đồng quản tri ̣, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế

toán trưởng:

5.1 Danh sách Hội đồng quản trị:

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Albert Kwang – Chin Ting Chủ tịch Hô ̣i đồng quản tri ̣

2 Ông Nguyen Đoan Hùng Thành viên Hô ̣i đồng quản tri ̣

3 Ông Wu Jin Jeng Thành viên Hô ̣i đồng quản tri ̣

4 Ông Chen Chia Ken Thành viên Hô ̣i đồng quản tri ̣

5 Bà Tsai Hsiu Li Thành viên Hô ̣i đồng quản tri ̣ độc lập

5.2 Danh sách Ban kiểm soát:

STT Họ và tên Chức vụ

3 Ông Chiu Hsien-Chih Thành viên Ban Kiểm soát

5.3 Danh sách Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng:

STT Họ và tên Chức vụ

2 Bà Pha ̣m Thi ̣ Thu Nhàn Phó Tổng giám đốc

3 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Kế toán trưởng

6 Danh sa ́ ch cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của PHS và cơ cấu cổ đông

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của PHS tại ngày 10/10/2017 được tóm tắt trong bảng sau:

STT Tên cổ đông Số Đăng ký

sở hữu/ Giấy Đăng ký kinh doanh

Ngày cấp Quốc tịch Số lượng

cổ phần

Tỷ lệ (%)

1 Phu Hung Far

East Holding Corporation

CA5901 22/08/2012 Bristish

Virgin Island

14.720.000 46,00

2 Công ty TNHH

Tư vấn đầu tư

Vũ Thái

11022001105 07/04/2015 Việt Nam 5.814.000 18,17

STT Tên cổ đông Số Đăng ký

sở hữu/ Giấy Đăng ký kinh doanh

Ngày cấp Quốc tịch Số lượng

cổ phần

Tỷ lệ (%)

3 Công ty TNHH

Tư vấn đầu tư Phú Thịnh

11022001147 24/04/2015 Việt Nam 6.049.445 18,90

Cơ cấu cổ đông của PHS tại ngày 10/10/2017 trên mức vốn thực góp hiện tại tóm tắt trong bảng sau:

STT Loại hình cổ đông Số lượng cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ nắm giữ

TỔNG CỘNG 32.000.000 100,00%

7 Tình hình tài chính

Chi tiết tài sản, công nợ và vốn chủ sở hữu của PHS tại thời điểm 30/06/2017 như sau:

STT CHỈ TIÊU 30/06/2017

A TÀI SẢN 897.796.679.595

I TÀI SẢN NGẮN HẠN 882.578.853.083

II TÀI SẢN DÀI HẠN 15.217.826.512

B NGUỒN VỐN 897.796.706.595

NỢ

1 Nợ ngắn hạn 578.453.487.983

c Người mua trả tiền trước 78.012.000

d Doanh thu chưa thực hiện 154.545.453

e Thuế và các khoản phải trả nhà nước 1.327.029.978

h Các khoản phải trả khác 428.695.641

i Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 372.585.573

j Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 125.429.068.916

a Ký quỹ, ký cược dài hạn 304.878.465

b Dự phòng phải trả dài hạn 392.387.500

II VỐN CHỦ SỠ HỮU 318.645.952.647

Ghi chú: Bảng cân đối kế toán trên được lập trên cơ sở báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam tại thời điểm 30/06/2017

Chỉ số tài chính của PHS ta ̣i thời điểm thành lâ ̣p được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT Chi ̉ số tài chính CÔNG TY (30/06/2017)

1 Chi ̉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ số thanh toán ngắn ha ̣n 1,53 lần

Chỉ số thanh toán bằng tiền 0,16 lần

2 Chi ̉ tiêu về cơ cấu vốn

3 Chi ̉ số an toàn tài chính

8 Kế hoa ̣ch cổ tức năm tiếp theo

PHS thực hiện chính sách chia cổ tức cho nhà đầu tư đúng quy định của pháp luật, theo đó

 Theo quyết định của ĐHĐCĐ, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của PHS nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến

cổ đông tại ĐHĐCĐ

 HĐQT có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của PHS

 PHS không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu

IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

1 Rủi ro kinh tế

Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống tạo ra từ những yếu tố vĩ mô trong đó

có các yếu tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số lạm phát, lãi suất, tỉ giá hối đoái… Rủi ro này ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế

Theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2016 tăng 6,21% so với năm

2015 Mức tăng trưởng này tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% do Quốc hội đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết thì mức tăng trưởng trên cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Năm 2016, Việt Nam

đã xác lập 4 kỷ lục về dự trữ ngoại hối, số doanh nghiệp mới thành lập, thu hút đầu tư nước ngoài và tăng trưởng khu vực dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay Bên cạnh những thành tựu đạt được, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức như

xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng, thâm hụt ngân sách Nhà nước, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công Năm 2017, Ngân hàng nhà nước đã đưa ra chính sách nới lỏng tiền tệ bằng cách giảm lãi suất điều hành, cung ứng lượng vốn lớn vào hệ thống ngân hàng nhằm ổn định thanh khoản hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt mục tiêu Quốc hội đề ra

Hình 1: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (%) giai đoạn 2011 – 6T2017

Nguồn: Tổng cục thống kê

6,24

5,25 5,42

5,98

6,68

6,21

5,73

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, PHS luôn chủ động trong việc phân tích và dự báo tình hình kinh tế vĩ mô nhằm đưa những phương án dự phòng giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tình hình kinh doanh ổn định

2 Rủi ro đặc thù

2.1 Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động là rủ i ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân khách quan khác PHS xây dựng, vâ ̣n hành chính sách quản lý rủi ro hê ̣ thống và có biê ̣n xử lý ki ̣p thời khi các rủi ro phát sinh

2.2 Rủi ro pháp lý

Rủi ro pháp lý là rủ i ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác Phòng Pháp lý củ a PHS đươ ̣c thiết lâ ̣p để giải quyết rủi ro này Các hơ ̣p đồng đều đươ ̣c Phòng Pháp lý rà soát trước khi PHS ký với đối tác

Trước những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý, PHS luôn chủ đô ̣ng cập nhật để đảm bảo tất

cả hoạt động đều tuân thủ pháp luâ ̣t hiê ̣n hành Như vâ ̣y, rủi ro pháp luâ ̣t đối với PHS là không đáng kể

2.3 Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro lỗ tài chính của PHS nếu một khách hàng hoặc bên đối tác của công

cụ tài chính không đáp ứng được các nghĩa vụ theo hợp đồng

Để quản lý mức độ rủi ro tín dụng, PHS ưu tiên giao dịch với các đối tác có mức tín nhiệm tín dụng tốt, và khi thích hợp thì yêu cầu tài sản đảm bảo Hô ̣i đồng quản tri ̣ đã thiết lập một chính sách tín dụng theo đó mỗi khách hàng mới được phân tích mức tín nhiệm tín dụng trước khi đưa ra các điều khoản và điều kiện chuẩn theo quy định

Mức độ tập trung rủi ro tín dụng phát sinh từ các nhóm khách hàng có các đặc điểm kinh tế tương tự có khả năng không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng khi có sự thay đổi trong điều kiện kinh tế hoặc các điều kiện khác Mức độ tập trung chủ yếu của rủi ro tín dụng chính phát sinh theo loại khách hàng liên quan đến các khoản tạm ứng cho khách hàng đối với các hoạt động kinh doanh chứ ng khoán và các khoản cho vay giao dịch ký quỹ của PHS

Rủi ro này được PHS quản lý chă ̣t chẽ bằng chính sách quản lý rủi ro tín du ̣ng cùng với sự hoa ̣t đô ̣ng có hiê ̣u quả của Phòng quản lý rủi ro và sự giám sát của Kiểm soát nô ̣i bô ̣

2.4 Rủi ro thanh khoa ̉ n

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà PHS không thể thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn Phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản của PHS là đảm bảo đến mức cao nhất có thể

để PHS luôn cỏ đủ thanh khoản đề thanh toán các khoản nợ tài chính khi đến hạn trong cả