1 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG Giấy chứng nhận chào bán số 55/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày
Trang 11
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán số 55/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12 /12/2012)
Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (VTEC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi như sau:
1 Tên tổ chức chào bán : Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến
2 Vốn điều lệ : 280.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
3 Địa chỉ trụ sở chính : 07 Lê Minh Xuân, Quận Tân Bình, TP HCM
4 Điện thoại : (84-8) 38640800 Fax: (84-8) 38645085
5 Ngày chốt danh sách cổ đông mua trái phiếu: 27/12/2012
6 Trái phiếu chào bán :
- Tên trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến
- Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá : 100.000 đồng /trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 1.400.000 trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu : 3 năm kể từ ngày phát hành
- Ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi: là ngày kết thúc đợt nộp tiền mua trái phiếu (ngày 01/2/2013)
- Lãi suất trái phiếu : Lãi suất trả 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu, lãi suất trả cố định 5%/năm kể từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:
o 3 năm tính từ ngày phát hành trái phiếu chuyển đổi, trong trường hợp ngày
đó là ngày nghỉ, thì ngày chuyển đổi sẽ được xem là ngày làm việc ngay sau đó
o Tỷ lệ chuyển đổi: tỷ lệ 1:10 có nghĩa là cổ đông sở hữu một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng sẽ được nhận 10 (mười) cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp
o Quyền chuyển đổi: bắt buộc chuyển đổi
- Phương thức bán trái phiếu chuyển đổi:
o Chào bán cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ 20:1, tức là cổ đông nắm giữ 20 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 trái phiếu chuyển đổi
Trang 22
o Xử lý trái phiếu lẻ: Trường hợp phát sinh trái phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống Ví dụ cổ đông A sở hữu số lượng cổ phần là 111 cổ phần và có quyền mua 111: 20 = 5,55 trái phiếu, tương đương cổ đông A được quyền mua 5 trái phiếu chuyển đổi
o Giá phát hành: 100.000 đồng/trái phiếu
o Số lượng đăng ký mua trái phiếu tối thiểu: 01 trái phiếu
7 Khối lượng vốn huy động dự kiến: 140.000.000.000 đồng
8 Mục đích huy động vốn: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty
9 Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu : từ 8/1/2013 đến 01/2/2013
10 Địa điểm thực hiện đăng ký, nộp tiền mua trái phiếu:
- Đối với cổ đông là CB-CNV Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến: thực hiện đăng
ký mua trái phiếu tại Văn phòng chính Tổng Công ty, địa chỉ: số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Đối với cổ đông khác: thực hiện đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CHI NHÁNH LÊ NGÔ CÁT
- Địa chỉ : 09 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 39 302 428 Fax: (08) 39 330 427
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Địa chỉ: 10 Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 39 429 395 Fax: (04) 39 411 303
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi
- Chủ Tài Khoản : Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
- Tài khoản số : 1444.674.19
- Tại : Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Tân Bình
- Nội dung chuyển tiền: [Tên cổ đông] [mã số cổ đông] hoặc [số CMND/ĐKKD]: chuyển tiền mua [số lượng] trái phiếu
11 Địa điểm Công bố Bản cáo bạch:
- Bản cáo bạch, Thông báo phát hành trái phiếu, Giấy đăng ký mua trái phiếu, quy chế phát hành trái phiếu được công bố trên trang web Việt Tiến (www.viettien.com.vn) và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (www.acbs.com.vn) và công ty chứng khoán Bản Việt
12 Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:
VTEC cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi nghĩa vụ của Tổ chức phát hành với Nhà đầu tư liên quan đến trái phiếu chuyển đổi phát hành nêu trên theo quy định của pháp luật
Ngày 17 tháng 12 năm 2012
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Vũ Đức Giang ( Đã ký )