Báo cáo TGĐ tại ĐHĐCĐ 20170001

Việc sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái là do các nguyên nhân chính sau: chỉ phí khai thác của thị trường ở mức cao trong khi PJICO kiên quyết không thực hiện các thủ thuật cạn

PG INSURANCE CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

16 -Oh- 2017 _

Ha Noi, ngay thang

BAO CAO CUA TONG GIAM DOC TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX

TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Kính thưa Quý cỗ đông, Quý vị dai biểu!

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, tôi xin trình báo cáo của Tông Giám đôc vê kêt quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kê hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2017

PHẢNI TINH HiNH KINH TE VA THI TRUONG BAO HIEM VIET NAM NĂM 2016

Năm 2016 kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động Tốc độ tăng trưởng GDP 6,21% không đạt chỉ tiêu đề ra và thấp hơn mức tang 6,68% của năm 2015 Ngoài sự sụt giảm sâu của công nghiệp khai khoáng, các yếu tố về môi trường cũng là nguyên nhân khiến cho tăng trưởng GDP Việt Nam không đạt chỉ tiêu Theo đó, năm 2016, Việt Nam đã mat gần 1% GDP (khoảng 1,7 tỷ USD) bởi thiên tai, hạn hán Trong đó, nhóm ngành nông - lâm

- thuỷ sản chịu tác động mạnh mẽ nhất với 6 tháng đầu năm tăng trưởng âm Tuy nhiên, về chủ đạo, kinh tế Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục, tính chung cả năm 2016 số doanh nghiệp

thành lập mới đạt mức 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015 Tổng vốn

đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% Trong năm này, còn có 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,1% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động năm 2016 lên gần 136,8 nghìn doanh nghiệp

Cán cân thương mại tính chung cả năm 2016 suất siêu 2,68 tỷ USD Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21, ,02 ty USD, khu vực FDI xuất siêu 23,7 tỷ USD CPI cả năm

2016 tăng 4,74%, bình quân mỗi tháng tăng 0,4% Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đây nhanh

việc thoái vốn Nhà nước khỏi nhiều doanh nghiệp, các đơn vị lớn như Sabeco, Vietnam

Airlines, được niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2016

Bắt chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan Tình hình cạnh tranh phi kỹ thuật tiếp tục diễn ra gay gắt ở hầu hết các loại hình nghiệp vụ Lợi nhuận nghiệp vụ có được cải thiện, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm tài sản

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

(ar Tầng 21-22 Tòa nha NI gi Số 229 Tây Sơn, Huập ng Đa, Hà Nội

ey 04 3776 0867 G) 04 3776 0868 ) 1900 54 54 55

1

: ‘ PHAN II :

KÉT QUÁ KINH DOANH NĂM 2016 Kết quả chung:

Từ năm 2013 đến nay, PJICO vẫn kiên định với định hướng kinh doanh bền vững, an

toàn và hiệu quả, kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm đã cho thấy sự đúng đắn của

định hướng này Kêt quả năm 2016 của Tông Công ty đạt được cụ thê như sau:

v

v

Téng doanh thu bao hiém géc: 2.484,4 ty déng, hoan thanh 106% ké hoach duge giao,

tăng trưởng 11,4% so với nam 2015

Ước bồi thường bảo hiểm gốc: 1.034 tỷ đồng, chiếm khoảng 41,6% doanh thu bảo hiểm

gốc và giảm 1% so với năm ngoái 2015

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 125,4 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch lợi nhuận

năm 2016 và tăng 9% so với năm ngoái Ngoài ra, theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán

Nhà nước, lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng thêm 4,8 tỷ đồng Vì vậy, lũy kế lợi

nhuận trước thuế đến 31/12/2016 là 130,2 tỷ đồng Tông Công ty thực hiện trích lập các

quỹ dự phòng nghiệp vụ đúng, đủ theo quy định của pháp luật, năng lực tài chính của

PJICO tiếp tục được củng cố

Vào ngày 04/01/2017, Tổng Công ty đã chốt danh sách cỗ đông dé tạm ứng cô tức năm

2016 với tỷ lệ 10%, dự kiến chỉ trả thêm 1% đầu năm 2017 Như vậy, cô tức năm 2016

là 11%, 10% so với cô tức năm 2015 PJICO vẫn là doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động

hiệu quả và chỉ trả cổ tức ở mức cao so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị

trường bảo hiểm Việt Nam

KET QUA KINH DOANH PJICO

(Một số chí tiêu chính)

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu TH 2015 KH 2016 TH 2016 2016/2015 (%) TH/KH 2016 %

Phí nhượng TBH 536,243 630,000 635,935 118.59% 100.9%

Doanh thu hoạt động tài

chính 135,627 142,000 154,107 113.63% 108.5%

Lợi nhuận trước thuế 119,816 120,000 12905) 104.66% 104.5%

Lợi nhuận sau thuế 96,891 97,000 101,971 105.24% 105.1%

Cổ tức 10% 10% 11% 110.00% 110.0%

Ghỉ chú: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 tăng thêm 3,8 tỷ đông sau kết quả kiếm toán của Kiểm toán Nhà nước Vì

vậy, tong lợi nhuận sau thuế để phân chia cổ tức và các quỹ lũy kế đến năm 2016 là 105,8 tỷ đông

Năm 2016, Tổng Công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi

nhuận và cỗ tức chỉ trả cho các cô đông mà Đại hội đồng cổ đông giao Những kết quả này

thật sự tích cực, bền vững và tạo đà phát triển cho PJICO trong các năm tiếp theo

2 Kết quả các mặt hoạt động:

2.1 Kinh doanh bảo hiểm gốc:

Tong doanh thu bảo hiểm gốc năm 2016 PJICO đạt được 2.484,4 tỷ đồng, hoàn thành

106% kế hoạch năm và tăng trưởng 11,4% so với năm trước 2015 Cơ câu doanh thu theo

nhóm các nghiệp vụ chính được phân bô như sau:

Tài sản-Kỹ thuật 469.50 18.90%

Hàng hóa

11.46%

v Nghiệp vụ xe cơ giới đạt doanh thu 1.097 tỷ đồng, chiếm tỷ trong 44,16 % tổng doanh

thu bảo hiểm gốc Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm ô tô đạt 985 tỷ đồng, tăng 15% so với

năm 2015 Doanh thu tăng trưởng tập trung vào các khách hàng qua kênh tô chức

(showroom, ngân hàng, ) và chủ yêu là khai thác xe mới nên chi phí bồi thường có

nhích lên, mặt khác khu vực TP Hồ chí minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tình

trạng triều cường, mưa lớn; ngập lụt kéo dài nhiều tháng tại khu vực Miền Trung từ Hà

Tĩnh đến Bình Định trong năm 2016 dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản trong đó có nghiệp

vụ bảo hiểm ô tô thiệt hại nặng do ngập nước Tổng Công ty tập trung đây mạnh

Chương trình khuyến mại tặng phiếu xăng dầu bảo hiểm vật chất xe Doanh thu nghiệp

vụ bảo hiểm xe máy đạt 112 tỷ đồng, giảm 27 tỷ đồng so với năm 2015 Việc sụt giảm

doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái là do các nguyên nhân chính sau: chỉ phí khai thác

của thị trường ở mức cao trong khi PJICO kiên quyết không thực hiện các thủ thuật

cạnh tranh, bán hàng vi phạm pháp luật; thị trường tiêu thụ xe máy giảm do nhu cầu

giảm mạnh, nhiều cửa hàng đã ngừng hoạt động; khách hàng không còn nhiều động cơ,

nhu cầu mua bảo hiểm xe máy do các cơ quan quản lý, công an không kiểm tra thường

xuyên nên tỷ lệ tái tục và phát triển khách hàng mới Không nhiều

Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có doanh thu bảo hiểm gốc là 284,8 tỷ đồng, tăng 5,3% so

với năm ngoái và đóng góp 11,46% vào tổng doanh thu bảo hiểm gốc của PJICO Trong

đó, doanh thu bảo hiểm học sinh đạt 81 tỷ đồng, giảm 2,5 tỷ đồng: so với năm 2015, do

chính sách chung của Nhà nước bắt buộc học sinh tham gia BH y tế làm giảm tỷ lệ tham

gia BH tự nguyện Học sinh - Giáo viên; doanh thu bảo hiểm con người khác đạt gần

204 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh ở nhóm sản phẩm bảo hiểm Sức khỏe do PJICO mở

rộng được nhóm khách hàng trong cô đông và khai thác trực tiếp, khai thác qua môi

giới, tuy nhiên đây là nhóm có tỷ lệ tổn thất cao cần kiểm soát chặt khâu thâm định

trước khi cấp đơn để đảm bảo kiểm soát được tỷ lệ tốn thất Tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ

bảo hiểm sức khỏe có tăng do chỉ phí y tế tăng mạnh (tiếp tục tăng hơn 30% so với năm

3

2015) trong khi mức phí bảo hiểm không tăng hoặc thậm chí giảm nhẹ Tuy nhiên để kiểm soát, Tổng Công ty đã tăng cường giám sát công tác bồi thường, hậu kiểm và giám

định hồ SƠ, đồng thời có lộ trình tăng phí bảo hiểm ở các hợp đồng/nhóm sản phẩm có

tỷ lệ tôn thất cao trên 70% Tổng Công ty đã thực hiện hỗ trợ bảo lãnh cho khách hàng với 21 bệnh viện; duy trì thực hiện liên kết Phòng khám/Bệnh viện cho việc khám sức khỏe tổng quát với hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ, bệnh viện Việt Pháp, hệ thống bệnh viện Vinmec và phòng khám Medelab Bộ phận Bảo hiểm sức khỏe tại TP Hồ Chí Minh

hoạt động từ ngày 01/01/2016 với 4 cán bộ có kinh nghiệm về khai thác, bồi thường,

hướng dẫn đơn vị dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty đã rút ngắn thời gian và

tích cực hỗ trợ khai thác, bồi thường đến các đơn vị PJICO đã quy chuẩn lại các mẫu

thẻ theo kênh phân phối sản phẩm qua môi giới, đại lý và khai thác trực tiếp; kết hợp

nhận diện đối tác thuê ngoài TPA đề thuận lợi hơn cho khách hàng và đối tác Tổng

Công ty sẽ tiếp tục cải tiên để quản lý cấp thẻ điện tử hoặc tin nhắn để thuận tiện hơn nữa cho khách hàng và tiết kiệm chỉ phí

Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa đạt doanh thu bảo hiểm gốc 195,3 tỷ đồng, giảm nhẹ (khoảng 34) so với doanh thu thực hiện năm 2015 Đây là sự cố gắng nỗ lực của Tổng Công ty để giữ được khách hàng và duy trì ổn định nghiệp vụ với hiện trạng các chi phí kinh doanh không tăng trong bối cảnh bảo hiểm hàng hóa toàn thị trường năm 2016 có mức doanh thu giảm bình quân khoảng 10% so với năm 2015 và các doanh nghiệp bảo hiểm hàng hóa lớn khác trên thị trường đều có mức tăng trưởng âm Tổng số tiền bôi thường năm 2016 là 45,9 tỷ VNĐ Tỷ lệ bồi thường chung khoảng 23,52 Đây là năm thứ tám liên tiếp PJICO vươn lên đứng chỉ sau Bảo Việt về doanh thu và thị phần trên thị trường bảo hiểm hàng hóa Việt Nam Hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ này của PJICO luôn cao hơn so với các công ty bảo hiểm khác

Nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy đạt mức doanh thu bảo hiểm gốc năm 2016 ở mức 437,8

tỷ đồng, hoàn thành 120 kế hoạch năm và tăng 37,5% so với năm 2015, chiếm 17,62% cơ cấu tổng doanh thu bảo hiểm gốc toàn Tổng Công ty Trong đó, doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 đạt khoảng 128 tỷ đồng, đóng góp đáng kế vào phần doanh thu tăng trưởng Năm 2016 PJICO tiếp tục khẳng định uy tín của mình đối với thị trường trong việc giữ vững và tái tục thành công toàn bộ các đội tàu lớn đang tham gia bảo hiểm tại PJICO Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm tàu biển quốc tế tăng trưởng 14%, nghiệp vụ tàu biển nội địa, thủy nội địa và tàu cá (không phải tàu cá theo Nghị định 67)

giảm so với năm 2015 do PJICO đã có chủ trương hạn chế nhận bảo hiểm các nhóm tàu, loại hình bảo hiểm có tỷ lệ tổn thất lớn Chi bồi thường được cải thiện đáng kể so với

các năm trước, tỷ lệ bồi thường trung bình 37,2%, giảm hơn 10% (khoảng 10 tỷ đồng)

so với năm 2015 Tông Công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa để cải thiện hiệu quả hoạt động đối với nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy trong các năm tới

Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, kỹ thuật và hỗn hợp có doanh thu 469,5 tỷ đồng, tăng trưởng 5,6% so với năm trước Năm 2016, PJICO đây mạnh bảo hiểm nhà tư nhân phát sinh từ nhu cầu thực tế thị trường Chương trình bảo hiểm nhà tư nhân “An cư lạc nghiệp” là sản phâm bán lẻ mang tính bền vững và lợi nhuận cao, có triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới Thị trường tiếp tục ghi nhận một năm 2016 có nhiều tổn thất

mà nguyên nhân phát sinh từ rủi ro hỏa hoạn và thiên tai, đặc biệt là cháy và bão đối với rủi ro nhóm 4 (gỗ, dệt may, .) Năm 2016, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện định hướng kinh doanh tập trung vào khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm khai thác kinh doanh các rủi ro có nguy cơ dễ xảy ra tổn thất và/hoặc tôn thất lớn thuộc mảng nghiệp

vụ bảo hiểm hỏa hoạn Việc kiên quyết thực hiện định hướng kinh doanh nghiệp vụ tài sản kỹ thuật như đã nêu ở trên đã tác động tích cực và cơ bản ảnh hưởng đến tỷ lệ bồi thường giảm đáng kể (giảm gần 20%) của nghiệp vụ này năm 2016

4

¥ Kénh khai thác qua môi giới — bancassurance, Tổng Công ty Tập trung củng cố và mở

rộng các mối quan hệ hợp tác với nhiều môi giới tại Việt Nam, góp phần giúp PJICO trở

thành một trong những công ty bảo hiểm phát triển mạnh trên thị trường trong lĩnh vực

này Tốc độ tăng trưởng của kênh môi giới luôn ở mức cao, doanh thu năm 2016 đạt

131 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2015 va hoàn thành 101% kế hoạch năm

Năm 2016, PJICO tiếp tuc đây mạnh khai thác qua các ngân hàng và đạt được doanh thu

khá tốt, doanh thu vượt mức 150 tỷ Tổng Công ty tích cực tiếp xúc và thương thảo các

hợp đồng hợp tác mới như: Hợp tác toàn hệ thông với Vietcombank, hợp tác độc quyền

sản phâm xe ô tô và nhà tư nhân với HDBank, hợp tác với khối cá nhân của VPBank,

hợp tác bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với MaritimeBank, "hợp tác bảo hiểm xe ô tô tập

trung với VPBank, Đặc biệt, việc Tổng Công ty ký kết được hợp đồng hợp tác với

Vietcombank, ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, không những mở ra một

cơ hội khai thác mới và lớn cho toàn hệ thống mà còn góp phần thúc đây thương hiệu

PICO

2.2 Hoạt động nhận, nhượng tái bảo hiểm:

Tổng Công ty đàm phán, thu xếp tái tục thành công các chương trình tái bảo hiểm cô

định cho nhóm nghiệp vụ chính có phát sinh tái bảo hiểm là hàng hóa, tàu thủy, hỏa hoạn,

kỹ thuật, xe cơ giới và các rủi ro hỗn hợp năm 2016 Thực hiện chuyên nhượng phí tái bảo

hiểm năm 2016 là 635 tỷ đồng, doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm 133,4 tỷ đồng và

thu đòi bồi thường tái bảo hiểm khoảng 158 tỷ đồng

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 161,2 tỷ đồng, hoàn thành 100,7% kế hoạch doanh

thu nhận tái bảo hiểm năm 2016

2.3 Hoạt động đầu tư tài chính:

Tổng Công ty thực hiện danh mục đầu tư có hiệu quả và linh hoạt theo xu hướng thị

trường Doanh thu đầu tư năm 2016 đạt 154,1 tỷ đồng, hoàn thành 108,5% kế hoạch năm

2016 Lợi nhuận đầu tư đạt 105 tỷ đồng

Năm 2016, toàn bộ diện tích cho thuê tại tòa nhà 186 Điện Biên Phủ đã được phủ kín

Với doanh thu cho thuê năm 2016 đạt 11,4 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch và bằng 103% so

với năm trước, lợi suất đầu tư đạt 14,59% Năm 2016, PJICO tiếp tục củng cô và đầu tư hệ

thống cơ sở vật chất cho các công ty thành viên trên toàn quốc để phần đâu dần từng bước

hoàn thành mục tiêu 100% các đơn vị thành viên PJICO có trụ sở làm việc khang trang và

ổn định, tạo uy tín và thương hiệu PJICO vững mạnh trên địa bàn theo định hướng của Hội

đồng quản trị

Năm 2016 là năm thứ sáu cô phiếu PJICO được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán

TP HCM, với mã cố phiếu là PGI PJICO chấp hành đầy đủ các quy định về công bố thông

tin bao gồm cả thông tin tài chính, thông tin quản trị định kỳ và lập báo cáo thường niên

theo quy định của HOSE và UBCK Nhà nước Tổng Công ty cũng đã hoàn thành việc chi

trả cô tức năm 2015 với tỷ lệ 10% va tam ứng 10% cô tức năm 2016 cho các cô đông, được

chi tra vào tháng 1/2017 Tỷ lệ cỗ tức năm 2016 dự kiến chỉ trả 11%, tăng 10% so với năm

2015

3 Các hoạt động quản trị kinh doanh:

3.1 Công tác tô chức nhân sự, lao động tiền lương:

Tổng Công ty tiếp tục thực hiện củng cố, hoàn thiện cơ cấu tô chức PJIICO Đông Đô

(thành lập cuôi năm 2015 cùng một sô đơn vị khác đáp ứng yêu cầu kinh doanh Thành lập

5

PJICO Đông Sài Gòn tháng 12/2016 và đang thành lập thêm một đơn vị tại địa bàn trọng

diém thu đô Hà Nội

Năng suất lao động bình quân đạt khoảng 1,52 tỷ đồng/người/năm, tăng 6% so với năm

Tiền lương bình quân chung của người lao động (bao gỗm cả bảo hiểm xã hội và kinh phí

công đoàn) cũng được tăng thêm khoảng 9 — 10% so với năm 2015

Trong năm 2016, Tổng Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn PwC thực hiện đánh giá,

hướng dẫn, đào tạo và xây dựng KPI cấp Tổng Công ty, cấp phòng ban và đến từng cá nhân

một sô chức danh của các phòng ban Văn phòng Tổng Công ty và một số đơn vị trực thuộc

Đầu năm 2017, PJICO đã ban hành hệ thống tiêu chí đo lường đánh giá hiệu quả công việc

(KPIs) ap dung thi diém tai Van phong Tổng Công ty Sau khi triển khai thành công mang

lại hiệu quả, hiệu suất làm việc tốt hơn rõ rệt của các cá nhân, đơn vị tại Văn phòng Tổng

Công ty, công tác này sẽ được nhân rộng toàn hệ thống, việc đánh giá và trả lương theo đó

cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng chính xác và tích cực hơn

3.2 Công tác đào tạo và quản lý chất lượng:

Công tác đào tạo luôn được PJICO đặc biệt coi trọng, Tổng Công ty đã tổ chức thành

công 12 lớp đào tạo tập trung cho 720 lượt CBNV trong các lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa,

tàu thủy, tái bảo hiểm, tài sản kỹ thuật, kế toán; giới thiệu và hướng dẫn đào tạo xây dựng

hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cốt lõi (KPI) cấp Tông Công ty, câp phòng

ban va KPI ca nhân cho toàn bộ CBNV Văn phông Tổng Công ty và một sô đơn vị

Cùng với hoàn thiện hệ thống quản lý phần mềm nghiệp vụ, Tổng Công ty cũng tổ chức

các khoá tập huấn cho cán bộ sử dụng phần mềm nghiệp vụ Premia Ngoài ra, Tổng Công ty

còn tích cực cử các cán bộ nhân viên thường xuyên tham dự các khóa đào tạo chuyên môn,

đào tạo kỹ năng mềm, hội nghị, hội thảo do Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Hiệp hội bảo

hiểm, các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp như Ginet, Trường PTI, tổ chức

Công tác quản lý chất lượng ISO tại Văn phòng Tổng Công t ty và một số đơn vị được

duy trì liên tục Tổng Công ty thường xuyên xem xét, phát hiện, khắc phục, phòng ngừa và

cải tiền nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ toàn hệ thống Việc đánh giá định kỳ 03 năm dé

tái cấp giấy chứng nhận đã được Tổng Công ty tô chức thành công tháng 10/2016 vừa qua

3.3 Công tác quản lý, phốt triển kênh bán hàng qua hệ thống đại lý:

Với mục tiêu củng cố, xây dựng hệ thống đại ly PJICO hoạt động thực chất và an toàn,

Tổng Công ty đã tăng cường đảo tạo và ký hợp đồng đại lý mới (thay dần cho số lượng đại

lý bị loại bỏ qua các kỳ kiểm tra) Trong năm 2016, Tổng Công ty đã ký được hợp đồng với

293 đại lý mới, tăng 10% so năm 2015 Tổng sỐ lượng đại lý PJICO năm 2016 là 2.119 đại

lý, trong đó 2.019 đại lý cá nhân và 100 đại lý tô chức

Doanh thu bán bảo hiểm qua các cửa hàng xăng dầu thành viên Petrolimex đạt gần 100

tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch năm 2016 và tăng 30% so với năm 2015 Tuy nhiên với

tiềm năng của hệ thống trên 2.300 cửa hàng xăng dầu trên khắp cả nước thì doanh thu bán

bảo hiểm này còn có thê tăng trưởng và bứt phá hơn nữa Trong năm 2017, Tông Công ty sẽ

có thêm các giải pháp phù hợp, mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đa dạng hóa các loại hình sản

phẩm đề đây mạnh doanh thu qua kênh bán hàng này

3.4 Công tác triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin:

Tổng Công ty gap rút hoàn thành việc kiểm thử nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, tài sản kỹ

thuật và tái bảo hiểm trên Premia để đưa vào triển khai ứng dụng từ đầu năm 2017 Các

nghiệp vụ hàng hóa, tàu thủy và xe cơ giới đã được thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn

Tổng Công ty trong năm 2016 Các phần mềm giám định bồi thường xe cơ giới, quản lý

A aot

nhân sự, tái bảo hiểm, cũng được Tổng Công ty quan tâm đầu tư nhằm nâng cao năng lực

quản lý và hiệu quả hoạt động của các mảng công tác này

3.5 Công tác tìm kiếm đối tác chiến lược:

Tổng Công ty đã phối kết hợp với đơn vị tư vẫn thực hiện các công việc đánh giá, lựa

chọn nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng để phát hành cổ phần riêng lẻ tang vốn điều lệ

PJICO Tổng Công ty sẽ có báo cáo cô đông vê phương án phát hành cụ thé sau

3.6 Công tác PR, truyền thông và dịch vụ khách hàng:

Năm 2016, PJICO thực hiện chương trình khuyến mại tặng thẻ xăng đối với bảo hiểm

vật chất thân xe ô tô Chương trình liên tục được theo dõi, đánh giá và hiệu chỉnh theo từng

quý để rút kinh nghiệm triển khai trong năm Tổng đài chăm sóc khách hàng tiếp nhận hơn

7.500 các cuộc gọi đến và chủ động thực hiện gân 30.000 cuộc gọi đi, nội dung các cuộc gọi

nhằm khảo sát chương trình khuyến mại, chăm sóc, đo lường sự hài lòng của khách hàng

nhằm cải thiện chất lượng dịch, phục vụ kịp thời các đối tượng khách hàng

Bên cạnh đó, Tổng Công ty còn triển khai thực hiện các chiến dịch quảng cáo sản phẩm

qua các kênh online như Facebook, Forum, Google Adword Một sô kết quả ghi nhận

như: kênh Facebook đạt trên 23 000 lượt like, một bài post trên fanpage trung bình hơn

1.000 người tiếp cận (nhiều nhất trong hệ thống Petrolimex); kênh Google Adword thường

xuyên đứng trong top 3 két quả tìm kiếm, đây là kênh hiệu quả với chi phí quảng cáo thấp;

có tiếng nói và uy tín nhất định trên chủ đề (topic) bảo hiểm của một số Forum lớn về ô tô

như Otofun.net

3.7 Các hoạt động cộng đồng, chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và các mặt công tác

khác:

Công đoàn Tổng Công ty đã tích cực tuyên truyền, vận động CBNV tham gia các

chương trình “Giờ trái đất”, “Vì một trái đất Xanh — Sạch — Đẹp”; thực hành tiết kiệm chống

lãng phí và hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động xã hội Trong năm, Tổng Công ty đã Xinh

gop cong tac tir thiện xã hội trên 1,3 tỷ đồng, trong đó ủng hộ 800 mũ bảo hiểm có “tằng

cầu”, loại dành riêng cho chị em dân tộc Thái, trị giá hơn 300 triệu đồng; CBNV đóng góp

ủng hộ đồng bào 3 tỉnh miền Trung 300 triệu đồng và quà tặng, ủng hộ Trường dân tộc bán

trú tiểu học và trung học cơ sở Xuân Minh, huyện Bình Quang, tỉnh Hà Giang nhiều hiện

vật trị giá 106 triệu đồng Nhiều Công ty thành viên cũng nhiệt tình tham gia ủng hộ các

công tác thiện nguyện, xây nhà tình nghĩa tại địa phương

Năm 2016, Bộ Công thương tặng bằng khen cho 4 tập thê và 4 cá nhân PJICO, Tập

đoàn xăng dầu Việt Nam tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2015” cho 17 tập

thé, tặng giấy khen năm 2015 cho 8 tập thể và 26 cá nhân là các đơn vị trực thuộc và cán bộ

nhân viên Tông Công ty

Tổng công ty mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe — y tế và trang bị đồng phục cho toàn

thê CBNV trong hệ thống Tích cực tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng, góp phần

động viên CBNV toàn Tổng Công ty hăng hái làm việc, hoàn thành kế hoạch 2016

ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA PJICO NĂM 2016

2016 là năm thứ tư liên tiếp Tổng Công ty hoàn thành vượt mức và toàn diện các chỉ

tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức cho các cỗ đông đo Đại hội đồng cỗ

đông giao, khẳng định chủ frương chuyển dịch cơ bản định hướng và cơ chế kinh doanh

của PJICO tập trung vào chất lượng, an toàn và hiệu quả được thực hiện từ năm 2013 là

đúng đắn PJICO sẽ tiếp tục và kiên định thực hiện định hướng này trong các năm tiếp

theo vì tương lai phát triển bên vững của Tổ ông Công tp

T

; : PHAN Ill i

KE HOACH, GIAI PHAP KINH DOANH NAM 2017

1 Dw bao tinh hinh kinh té 2017:

Tinh hinh kinh tế thế giới năm 2017 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ

tăng trưởng kinh tế có thể cao hơn năm 2016 nhưng không đồng đều giữa các khu vực và

còn tiềm ấn nhiều rủi ro Theo OECD, kinh tế thế giới dự kiến tăng trưởng 3.3% năm 2017,

cao hơn so với mức dự kiến 3,2% đưa ra hồi tháng 9/2016 Mặc dù kinh tế thế ĐIỚI vẫn đứng

trước những bất én sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và sự kiện Anh bỏ phiếu quyết định rời

khỏi Liên minh châu Âu, OECD vẫn quyết định nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh

tế lớn Theo OECD, các biện pháp kích cầu và chính sách thương mại sẽ góp phần đưa nền

kinh tế thế giới thoát khỏi “bẫy tăng trưởng thấp” OECD cũng cảnh báo về sự nỗi lên của

chủ nghĩa bảo hộ và nguy cơ trả đũa thương mại có thê tác động bắt lợi tới tăng trưởng kinh

tế, co thé lam mat di phan lớn tác động tích cực của các sáng kiến về chính sách tài khóa đối

với tăng trưởng của từng quốc gia và cả thế giới, đây các nước lâm vào tình trạng tài chính

khó khăn

Đối với Việt Nam, năm 2017 được coi là năm của cải cách thê chế, cải thiện môi trường

đầu tư kinh doanh, đổi mới mộ hình tăng trưởng Mặc dù Chính phủ và Quốc hội thông qua

chương trình tái cơ cấu kinh tế, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp là rat tich cuc, nhung xu

hướng chung là vẫn còn nhiều khó khăn Hoạt động M&A dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh Lãi

suất ngân hàng chịu sức ép tăng do tác động của tăng lương cơ bản, lạm phát,

Mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính Phủ là 6,67%, lạm phát 4%, tông vốn kiểu tư phát

triển đạt 31,5% GDP Mục tiêu này sẽ có nhiều thách thức khi các yếu tố tác động tăng

trưởng đều bị thắt chặt như tỷ lệ vốn đầu tư/GDP, lạm phát, bội chi ngân sách, tăng trưởng

xuất khâu chậm lại Thiên tai, ngập mặn, lõ lụt, hạn hán, thời tiết của năm 2017 còn diễn

biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đặc biệt là tác động tiêu cực và khó lường

đến sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế ở khu vực nông thôn

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017 được dự báo tiếp tục tăng trưởng, cộng

đồng doanh nghiệp cũng hy vọng những chính sách mới của Nhà nước về bảo hiểm (như

bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thiên tai ) sớm được ban hành, việc tiếp tục triển khai bảo

hiểm tàu cá, bảo hiểm nông nghiệp sẽ tích cực thúc đây thị trường bảo hiểm phát triển Các

doanh nghiệp bảo hiểm có xu hướng gia tăng quản trị rủi ro chặt chẽ hơn đối với nhóm

nghiệp vụ tài sản được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ này toàn thị

trường

2 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Kết quả kinh doanh 4 năm qua từ năm 2013 đến nay với doanh thu tăng trưởng hợp lý,

tốc độ gia tăng lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng doanh thu và khả năng tài chính của Tổng

Công ty được củng có, tăng cường mạnh mẽ cho thấy định hướng phát triển bền vững, an

toàn và hiệu quả thời gian qua là hoàn toàn đúng đắn Vì vậy năm 2017 Tổng Công ty tiếp

tục xây dựng và thực hiện kế hoạch theo định hướng này

Các chỉ tiêu kế hoạch tông quát năm 2017:

> Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.500 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu kinh doanh bảo hiểm

tàu cá theo Nghị định 67), tăng trưởng khoảng 6,7 so với doanh thu phí bảo hiểm gốc

thực hiện năm 2016 (không bao gôm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67) Nếu

Chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình bảo hiểm tàu cá 67 thì Tổng Công ty dự kiến

doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm này là 95 tỷ đồng

> Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng, tăng trưởng 11,6% so với lợi nhuận thực hiện năm

2016

> Chia cô tức: Không thấp hơn 10% (Theo văn bản chỉ đạo số 0470/PLX-HĐQT ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và đảm bảo nguyên tắc tại văn bản 244/PLX-HĐQT ngày 13/03/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)

3 Giải pháp cụ thể:

Để thực hiện các mục tiêu kinh doanh kể trên, Tổng Công ty tập trung vào các công việc, giải pháp thực hiện cụ thê sau:

2.1 Kiên định thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả:

Cạnh tranh với các đối thủ bằng các cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng chứ không bằng chi phí Nâng cao tính tuân thủ trên toàn hệ thống, tăng

cường công tác quản trị rủi ro hướng tới mục tiêu an toàn

2.2 Lấy khách hàng làm trọng tâm:

Tổng Công ty đang nỗ lực để đơn giản hóa các quy trình thủ tục và nâng cao các trải nghiệm, tiện ích cho khách hàng, ứng dụng các phần mềm công nghệ hỗ trợ, nhằm mục

đích khách hàng có thể đánh giá chất lượng dịch vụ của PJICO tại các nơi/điểm tiếp xúc,

đặc biệt là các giao dịch online, với PJICO trong tương lai gần Thành lập Trung tâm giám

định, bồi thường xe cơ giới tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp theo thành công của Trung tâm bồi thường xe cơ giới tập trung tại Hà Nội để nâng cao và đồng nhất một chất lượng dịch vụ

cung cấp đến khách hàng trên toàn hệ thống PJICO, đồng thời hạn chế trục lợi bảo hiểm 2.3 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và tập trung khai thác các nghiệp vụ có hiệu quả, đảm bảo tăng trưởng doanh thu ngang bằng mức tăng trưởng chung của thị

trường:

Đẩy mạnh công tác khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm cá nhân, hộ gia đình; tăng cường khai thác kênh phân phối online và bancassurance Tận dụng triệt để lợi thế các hỗ trợ kỹ thuật của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài về sản phâm/dịch vụ và kênh phân phối khi thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ thành công Cụ thể:

e - Nhóm nghiệp vụ Xe cơ giới: doanh thu 1.172 ty đồng, trong đó BH ô tô 1.067 tỷ đồng

và BH xe máy 105 tỷ đồng Triển khai Chương trình bảo hiểm tặng Phiếu mua xăng dầu Petrolimex đối với bảo hiểm vật chất xe ô tô năm 2017 trên cơ sở đánh giá tổng kết chương trình khuyến mại năm 2016 Hỗ trợ các đơn vị đây mạnh khai thác doanh thu về

ô tô qua hãng xe, đối tác lớn, ngân hàng, môi giới và đấu thầu

e Nhóm nghiệp vụ Sức khỏe: 303 ty đồng doanh thu bảo hiểm gốc Tập trung kiểm soát

và chuyên nghiệp hóa khâu giám định, bồi thường; định hướng phát triển các khách hàng có rủi ro tốt

e Nhóm nghiệp vụ Hàng hóa: 207,5 tỷ đồng doanh thu Áp dụng các chính sách linh hoạt và tập trung vào khai thác các mặt hàng chủ lực mà PJICO đang có thế mạnh và thị

trường trọng điểm đi đôi với tăng cường công tác quản lý rủi ro Giữ vững và tái tục

thành công các khách hàng đã có và tiếp tục phát triển mạnh khai thác mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi, lương thực, sắt thép, hàng container kết hợp với chính sách mới, linh hoạt hơn về phí, điều kiện điều khoản Tăng cường khai thác qua kênh môi giới, đồng bảo hiểm

9

se Nhóm nghiệp vụ Tàu thủy: doanh thu bao hiểm 320 tỷ đồng (không kể bảo hiểm tàu

cá theo Nghị định 67) Tập trung tái tục, khai thác các đội tàu, khách hàng lớn có lịch sử

tốn thất tốt; chủ động loại bỏ các tàu, khách hàng có rủi ro cao để cải thiện hiệu quả

nghiệp vụ BH tàu thủy

e Nhóm nghiệp vụ Tài sản, Kỹ thuật, Hỗn hợp: 497,5 tỷ đồng, trong đó:

- Nghiệp vụ Cháy/Tài sản: 292,5 tỷ đồng, hạn chế khai thác nhóm doanh nghiệp Đài

Loan

- - Nghiệp vụ Kỹ thuật: 111 ty đồng, tập trung khai thác vào 2 loại hình bảo hiểm xây dựng

và lắp đặt, Đây mạnh viêc khai thác các Dự án lớn có vốn đầu tư Chính phủ, các Dự án

vừa và nhỏ do các Ban quản lý quận huyện làm chủ dau tu,

- Nghiép vụ Hỗn hợp: 94 tỷ đồng Khuyến khích đơn vị khai thác loại hình Bảo hiểm Trách

nhiệm nghề nghiệp cho Kỹ sư tư vẫn, bảo hiểm nhà tư nhân, đa rủi ro văn phòng, Hole in

one,

e Đẩy mạnh, mở rộng khai thác qua kênh môi giới, Bancassurance: Phấn đấu doanh

thu qua kênh môi giới năm 2017 đạt 165 tỷ đồng (không ké healthcare), tăng trưởng

26% so với doanh thu thực hiện năm 2016 Tổng Công ty tập trung khai thác các môi

giới đã có quan hệ kinh doanh lâu năm và mở rộng khai thác các môi giới mới Đàm

phán ký kết thỏa thuận hợp tác với các Ngân hàng phù hợp với định hướng kinh doanh

Bancassurance của PJICO, tập trung triển khai hợp đồng với Vietcombank Nghiên cứu

đưa ra các sản phẩm Bancassurance phù hợp, tổ chức hướng dẫn các đơn vị triển khai

để có thê cạnh tranh với các Công ty bảo hiểm khác đồng thời tổ chức phối hợp với các

đơn vị thúc đây khai thác với các ngân hàng mà PJICO đã ký thỏa thuận hợp tác Đặc

biệt đặt nền móng và mở ra một hướng khai thác mới là online bancassurance thông qua

internet banking và mobile banking của các ngân hàng

2.4 Đa dạng danh mục đầu tư tài chính:

Rà soát lại danh mục đầu tư tài chính, tiền gửi để đề xuất phương án thoái vốn, bán các

cô phiếu kém hiệu quả hoặc đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng Theo dõi diễn biến của thị

trường chứng khoán, diễn biến IPO của các doanh nghiệp Nhà nước bố trí một ngân sách

hợp lý phục vụ các phương án đấu giá cổ phần đối với các lĩnh vực, ngành nghề có lợi

nhuận tiềm năng và hiệu quả đầu tư cao

2.5 Triển khai ứng dụng thành công các giải pháp phần mềm công nghệ thông tin:

Hoàn thành và đưa vào vận hành triệt để, toàn diện Chương trình phần mềm quản lý

nghiệp vụ Premia cho tất cả các phân hệ nghiệp vụ, tích hợp thành công với phan mém ké

toán, các phần mềm bổ trợ về quản lý nhân sự, tiền lương, tái bảo hiểm, bảo lãnh viện phí,

Triển khai sử dụng dịch vụ truyền thông hợp nhất trên thiết bị di động Tận dụng các ứng

dụng phần mềm hễ trợ của nhà đầu tư để trợ giúp công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý

nhân sự, phòng chống trục lợi, hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ,

2.6 Thành lập thêm đơn vị trực thuộc tại Hà Nội:

Thị trường Hà Nội cùng với Thành phố Hồ Chí Minh là 2 thị trường lớn nhất nước, vì

vậy Tổng Công ty thành lập thêm một đơn vị PJICO nữa tại Hà Nội trong năm 2017 để tăng

cường khai thác, tiếp cận các khách hàng cá nhân và tổ chức, tăng quy mô doanh số tại địa

bàn thủ đô Việc thành lập thêm don vi tai Thanh phố Hồ Chí Mình và Hà Nội thời gian qua

cho thấy hiệu quả của định hướng tăng trưởng doanh thu tại các địa phương này

2.7 Thành lập phòng bán hàng bảo hiểm trực tuyến tại Văn phòng Tổng Công ty:

10