7. BAO CAO TGD.pdf 7. BAO CAO TGD

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ năm 2014 Chỉ tiêu Đvt Thực hiện Kế hoạch Tăng/giảm so với kế hoạch Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kết quả hoạt động kinh doanh trong các lĩnh

1

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

A BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

I./Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014

Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động tiêu cực, nhưng tình hình kinh tế, xã hội của nước ta vẫn phát triển ổn định, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đề ra: GDP cả năm 2014 đạt 5,93%, CPI tăng 4,09% so với cùng kỳ năm 2013, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 1,84%

Năm 2014, thị trường bất động sản có những tín hiệu tích cực rõ nét khi quốc hội thông qua nhiều đạo luật quan trọng về đất đai, lần đầu tiên mở cửa cho người nước ngoài mua nhà, hoạt động M&A diễn ra sôi động

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2014 hoạt động kinh doanh của công ty đạt kết quả như sau:

Doanh thu hợp nhất đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2013, hoàn thành 77 % kế hoạch Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 278 tỷ đồng, sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tương ứng tăng 50%, 44% so với năm 2013 và hoàn thành 71% và 74% kế hoạch năm

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014

Chỉ tiêu Đvt Thực hiện Kế hoạch Tăng/giảm so với kế

hoạch

Doanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ:

− Thu phí giao thông

− Kinh doanh BĐS

− Kinh doanh BĐS đầu tư

− Kinh doanh khác

203

772

17 57

1.356

197 1.089

22 49

Năm 2014 Công ty mẹ đạt doanh thu 994 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế đạt 227 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông là 8%/Vốn điều lệ

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ năm 2014

Chỉ tiêu Đvt Thực hiện Kế hoạch Tăng/giảm so với kế

hoạch

Doanh thu bán hàng

và cung cấp dịch vụ

Kết quả hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cụ thể như sau:

1./ Lĩnh vực thu phí giao thông

Đây là mảng hoạt động mang lại nguồn thu nhập ổn định lâu dài cho hoạt động kinh doanh của công ty Năm 2014, tổng lưu lượng xe lưu thông qua hai trạm thu phí: 14.450.000 lượt xe, tăng 1,8 % so với cùng kỳ năm 2013, lượng tăng này là do tình hình đầu tư của các doanh nghiệp, các trung tâm mua sắm vào Bình Dương tăng trong năm

Doanh thu từ hoạt động thu phí giao thông đạt 203 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng và sau thuế đạt 121 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 107% và 109% so với kế hoạch năm

0

50

100

150

200

250

Doanh thu & Lợi nhuận hoạt động thu phí giao thông năm 2012

-2014

Doanh thu (Tỷ đồng) LNST (T ỷ đồng)

3

2./ Lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

Được xem là hoạt động kinh doanh cốt lõi mang lại nguồn thu chính cho Công ty Trong năm

2014 kết quả kinh doanh từ lĩnh vực này đạt được như sau: Doanh thu đạt 772 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế đạt 152 tỷ đồng và sau thuế đạt 122 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 60%, 64% so với kế hoạch năm Doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh BĐS trong năm được ghi nhận chủ yếu từ các dự án: IJC-Vĩnh Tân; Khu dân cư Hòa Lợi; Khu Đô thị IJC; Prince Town; IJC Aroma; The Green River và dự án khác

531

330

772

122

0

200

400

600

800

1,000

Doanh thu & Lợi nhuận hoạt động kinh doanh BĐS năm 2012 - 2014

Doanh thu (Tỷ đồng) LNST (Tỷ đồng)

3./ Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư

Kết quả kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư được ghi nhận chủ yếu từ dịch

vụ cho thuê mặt bằng tại trung tâm thượng mại Becamex Tower Trong năm, doanh thu đạt 17

tỷ đồng, hoàn thành 77 % kế hoạch

4./Lĩnh vực kinh doanh khác:

Năm 2014, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh khác đạt 57 tỷ đồng hoàn thành 117% so với kế hoạch và được ghi nhận chủ yếu từ các hoạt động khách sạn, nhà hàng, kinh doanh dịch vụ siêu thị và đại lý vé máy bay

II./ Tình hình hoạt động tại các công ty thành viên

1./Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex

Thành lập và đi vào hoạt động kể từ tháng 06/2014 do Becamex IJC làm chủ sở hữu 100% vốn, Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex với các mảng hoạt động kinh doanh chính bao gồm: dịch vụ nhà hàng, khách sạn Năm 2014, Khách sạn Becamex đạt 52 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng

2./Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex

Chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 09/2014, Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex

có mức vốn điều lệ là 6 tỷ đồng do Becamex IJC làm chủ sở hữu 100% Công ty Thương mại Becamex hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, dịch vụ, đại

lý vé máy bay, cho thuê mặt bằng, quản lý tư vấn, kinh doanh siêu thị v.v…

III./ Tình hình tài chính:

15.Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

(ROE)

IV Công tác đầu tư:

Tổng số vốn đầu tư Công ty đã thực hiện trong năm là 1.079 tỷ đồng, chủ yếu cho hai mảng hoạt động là thu phí và kinh doanh BĐS Đối với việc chi cho hoạt động kinh doanh BĐS, dưới

sự chỉ đạo của HĐQT về việc rà soát các hạng mục đầu tư xây dựng của từng dự án, tiến hành xây dựng các hạng mục cần thiết và hoàn tất các hạng mục xây dựng từ năm trước Năm 2014, khoản vốn đầu tư xây dựng các dự án là 20 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch, vốn chi đầu tư để phát triển quỹ đất kinh doanh trong những năm tiếp theo là 1.057 tỷ đồng Chi tiết bảng tổng hợp vốn

đầu tư trong năm 2014 như sau:

(tỷ đồng)

5

V Công tác tổ chức nhân sự

Tổng số lao động tại Công ty tính đến cuối năm 2014 là 491 người Trong đó:

(người/năm)

Trong năm, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự đạt chất lượng cao, chú trọng đào tạo cán bộ dự nguồn thông qua việc cử cán bộ nhân viên tham gia các khóa đào tạo ngoại ngữ, chỉ huy công trường, bồi dưỡng kế toán trưởng và các khóa nghiệp vụ kỹ thuật v.v…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG

QUẢN LÝ

TÀI CHÍNH

PHÒNG HÀNH CHÁNH – NHÂN SỰ

Tram thu phí Vĩnh

Tram thu phí

Bộ phận Hậu

Ban Quản

lý

PHÒNG QUẢN

LÝ THU PHÍ

PHÒNG KD&PT

DỰ ÁN

PHÒNG

KỸ THUẬT

CTY TNHH MTV TM BECAMEX

SÀN GIAO DỊCH BĐS

CTY TNHH MTV KS BECAMEX

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH – NHÂN SỰ

Ban Quản lý các Dự

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH THU PHÍ – KỸ THUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

CHI NHÁNH TPHCM

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

7

VI.Các giải thưởng đạt được năm 2014:

Giấy chứng nhận IJC là 1 trong 26 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm 2014 theo khảo sát của Vietstock.vn

Được xếp hạng trong số TOP 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam bởi Vietnam Report

Bằng khen của UBND Tỉnh Bình Dương V/v IJC có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

B KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

1 Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014 và tình hình kinh doanh thực tế, Công ty đã xây dựng

kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 cụ thể như sau: Doanh thu hợp nhất dự kiến 1.235 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế dự kiến 253 tỷ đồng tăng 9,5% so với năm 2014 Doanh thu công ty mẹ dự kiến 1.131 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 239 tỷ đồng, chi tiết như sau:

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015

năm 2015

Thực hiện năm 2014

Tăng/giảm KH 2015 so với TH 2014

Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ

Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ năm 2015

năm 2015 Thực hiện năm 2014 Tăng/giảm KH 2015 so với TH 2014

Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của từng mảng hoạt động tại Công ty theo số liệu hợp nhất năm 2015:

210

609 302

114

Doanh thu (Tỷ đồng)

112 75

46

20

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

Thu phí Kinh doanh BĐS Xây dựng

1.1 Hoạt động thu phí

Doanh thu dự kiến của hoạt động thu phí giao thông năm 2015 dự kiến đạt 210 tỷ đồng tăng 3%

so với năm 2014 Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 112 tỷ đồng, giảm 7% so với năm

2014

1.2 Hoạt động kinh doanh BĐS

Doanh thu dự kiến của hoạt động kinh doanh BĐS đạt 609 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49% trên tổng doanh thu và bằng 79% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 75 tỷ đồng bằng 61% so với năm 2014, tập trung chủ yếu vào các dự án: Biệt thự Sunflower; Khu đô thị IJC; Khu Tái dân cư Hòa Lợi Khu dân cư IJC – Vĩnh Tân

1.3 Hoạt động xây dựng:

Trong năm 2015, Công ty là nhà thầu chính thi công 6 block nhà Khu nhà ở An sinh Xã hội Becamex tại Khu định cư Việt – Sing mở rộng, với tổng diện tích thi công là 80.022 m2 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự kiến lần lượt là 302 tỷ đồng và 46 tỷ đồng

1.4 Hoạt động kinh doanh khác:

Doanh thu từ lĩnh vực hoạt động này dự kiến ghi nhận từ hoạt động của hai đơn vị thành viên

Công ty TNHH MTV TM Becamex:

Doanh thu của Công ty TNHH MTV Becamex năm 2015 dự kiến đạt 71 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 6,9 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV KS Becamex:

Năm 2015, Công ty TNHH MTV KS Becamex đặt mục tiêu doanh thu 44 tỷ đồng bằng 85% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 7 tỷ đồng bằng 117% so với năm 2014

2.Kế hoạch đầu tư và phát triển dự án năm 2015

2.1 Kế hoạch đầu tư

Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh trong năm 2015 Công ty dự kiến thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm cụ thể như sau:

(tỷ đồng)

đèn tín hiệu giao thông

27,5

9

6 Hoàn thiện 6 căn nhà phố, xây dựng 3 căn nhà phố và khởi công xây

dựng TTTM, chỉnh trang hạ tầng cảnh quan tại dự án Khu đô thị IJC

27,5

7 Chi trả tiền đất, trạm dừng chân và xây dựng 2 căn biệt thự mẫu dự án

Khu dân cư Hòa Lợi

345

2.2 Kế hoạch phát triển dự án

Trong năm 2015, Công ty dự kiến triển khai 2 dự án mới tại Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương: Khu dân cư Tân Bình 20,5 ha và 3 ha đất thương mại tại Vĩnh Tân

3.Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015

3.1Đối với hoạt động thu phí:

− Phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp- TNHH MTV (Becamex IDC) khảo sát và triển khai thi công đặt trạm thu phí tại đường Mỹ Phước – Tân Vạn, việc sớm đặt trạm thu phí tại tuyến đường này ngoài khoản phí dịch vụ thu phí mà công ty được hưởng khi khai thác còn giúp điều tiết tăng lưu lượng xe lưu thông qua các trạm thu phí tại Quốc lộ 13 của công ty

− Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao trình độ quản lý của cán bộ nhân viên, chú trọng công tác kiểm tra giám sát nhằm tránh thất thu cho hoạt động thu phí

3.2 Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Giải pháp thực hiện cụ thể tại các dự án để phục vụ công tác bán hàng:

a./ Dự án Khu dân cư IJC- Vĩnh Tân

- Triển khai đầu tư xây dựng khu chợ, nhà hàng tiệc cưới (khoảng 3 ha) trong quý 2/2015

b./ Dự án Khu TĐC Hòa Lợi

− Triển khai đầu tư xây dựng trạm dừng chân trong quý 2/2015

− Kêu gọi đầu tư dịch vụ trạm xăng dầu

− Kêu gọi đầu tư các lĩnh vực thương mại,dịch vụ như: siêu thị, các cửa hàng bách hóa tổng hợp, kios kinh doanh, phòng trọ cho thuê……

c./ Dự án Khu Đô thị IJC

− Triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại (giai đoạn 1) dự kiến trong quý 3/2015

− Triển khai đầu tư siêu thị Imart, nhằm cung cấp tiện ích cho người dân sinh sống tại dự án

− Triển khai các phương án tiếp thị, mời gọi các cá nhân, tổ chức đến nhận mặt bằng để triển khai kinh doanh với thời gian cho thuê từ 2-5 năm mà không tính phí

− Thực hiện chính sách hỗ trợ mua hàng, sử dụng dịch vụ tại dự án để khuyến khích khách hàng đã đầu tư tại dự án này vào sinh sống, kinh doanh buôn bán

d./ Đối với các dự án khác:

− Đẩy mạnh việc tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực để triển khai tiếp thị bán sỉ sản phẩm tại các dự án

− Triển khai các hoạt động tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu, uy tín công ty, thúc đẩy việc bán hàng tại các dự án được thuận lợi

− Lựa chọn đơn vị môi giới bất động sản có năng lực, các công ty vệ tinh để đẩy mạnh việc bán các sản phẩm hàng tồn của Công ty

− Lập tổ nghiên cứu đầu tư phát triển thương mại dịch vụ để tiếp thị đến các nhà đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ Đồng thời tiến hành nghiên cứu các phương án tự đầu tư với mục đích kích cầu phát triển các dự án của Becamex IJC nói riêng và Tp.mới Bình Dương nói chung

− Xây dựng hình ảnh và uy tín công ty thông qua việc đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng đã đầu tư tại các dự án của Công ty

− Nâng cao năng lực và hiệu quả công việc về mặt nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược kinh doanh trong thời gian tới của Công ty

3.3 Đối với hoạt động thi công xây dựng:

− Tổ chức bộ máy quản lý về xây dựng : tin gọn và hoạt động hiệu quả

− Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng khối nhà và phải được Chủ đầu tư xét duyệt

− Phân công nhân viên kỹ thuật phụ trách chính: chỉ huy và phối hợp trên công trường thi công

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ QUANG NGÔN