hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-travel

STT Khái niệm Ý nghĩa phân hệ Chiến dịch Lưu trữ thông tin các chiến dịch quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng thô, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng

Trang 1

Ý nghĩa phân hệ 3

2 Quản lý nghiệp vụ sales 5

Quy trình tổng quan 5

Tạo Khách hàng tiềm năng mới 5

Chăm Sóc KH tiềm năng 7

Booking Tour 19

Báo cáo 25

3 Quản Lý khác 28

Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan) 28

Quản lý chương trình Tour 28

Quản lý Tour tùy chọn (Optional Tour) 30

Quản lý kế hoạch Tour Đoàn (Made Tour) 31

Trang 2

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737 W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

1 ĐĂNG NHẬP

Lưu ý :

 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được

phân quyền những mục liên quan tới sales

 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn

 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English

Màn hình giao diện đăng nhập

Trang 3

STT Khái niệm Ý nghĩa phân hệ

Chiến dịch

Lưu trữ thông tin các chiến dịch quảng bá thông tin sản phẩm,

dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng thô, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng cũ.

KH Thô

Lưu trữthông tin khách hàng chưa sử dụng dịch vụ, sản phẩm lần nào tại ngân hàng, có thể là các nguồn thông tin mua được từ kênh tổng đài, website, diễn đàn…

Trang 4

có thông tin từ những nguồn đáng tin cậy:

+ Từ người quen giới thiệu + Từ khách hàng cũ giới thiệu + Từ các chiến dịch: hội thảo, hội nghị…

+ Từ thông tin trên website: khi khách hàng điền thông tin trên các form đăng ký dịch vụ

KH (FIT, GIT) Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh

nghiệp, tổ chức (khách đoàn)

Người liên hệ Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh

nghiệp, tổ chức (khách đoàn)

Cơ hội bán hàng (Đăng ký

đi tour) Cơ hội bán hàng lưu trữ thông tin đăng ký đi tour của khách. Sản phẩm (Tour) Lưu trữ thông tin các loại tour

Hợp đồng Lưu trữ và soạn, xuất thông tin Hợp đồng

Báo giá Lưu trữ và xuất các bản báo giá cho khách hàng

Hóa Đơn Lưu trữ và xuất hóa đơn cho Khách hàng

Vụ việc Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản

phẩm, dịch vụ của công ty Lưu trữ các giải pháp xử lý cấc vụ việc của nhân viên theo ngày tháng, dần dần trở thành 1 kho kiến thức hỗ trợ xử lý

Trang 5

2 QUẢN LÝ QUY NGHIỆP VỤ SALES

Lead -> Create Lead

Quy trình tổng quan

Tạo Khách hàng tiềm năng mới

Trang 6

Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối

Trang 7

VD:

Tìm kiếm tên KH Lâm: %Dung

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

 Tìm kiếm nhanh

Leads-> View Leads -> Search Leads

Thao tác tìm kiếm : %thông tin tìm kiếm

Lưu ý: Trước khi tìm kiếm nhấp nút CLEAR để xóa thông tin tìm kiếm cũ

Trang 8

 Tìm kiếm nâng cao

Trang 9

 Tìm kiếm cục bộ

Trang 10

 Xem chi tiết khách hàng

Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead

Trang 11

Tạo cuộc hẹn với KH

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo

cuộc hẹn

Nhập thông tin cuộc hẹn

Trang 12

Kết quả:

Trang 13

Ghi nhận cuộc gọi

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc

gọi

Màn hình ghi nhận cuộc gọi

Trang 14

Trang 15

Lưu ý: Những cuộc gọi/cuộc hẹn đã thực hiện (tình trạng held) sẽ tự động move qua

phần lịch sử làm việc với Lead này

 Chuyển từ KH tiềm năng qua khách hàng chính thức

Vào DS khách hàng tiềm năng để chọn xem chi tiết

Trang 16

Hiện ra màn hình:

KH lẻ: chọn FITs

Trang 17

Sau khi Save ta có thể vào FITs hoặc GITs để kiểm tra thông tin khách

hàng, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm thông tin

Trang 18

Trang 20

Trang 22

Trang 24

SAU KHI BOOKING TOUR ĐỂ GHI NHẬN THÔNG TIN ĐI TOUR CỦA KHÁCH, TIẾP ĐÓ BỘ

PHẬN OPERTATION SẼ TIẾN HÀNH BOOKING VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỊCH VỤ KHÁC…

Trang 25

Danh sách báo cáo hiện ra, ta chọn loại báo cáo

Trang 26

Trang 28

3 QUẢN LÝ KHÁC

 Tạo chương trình Tour

Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan)

Quản lý chương trình Tour (Tour Programs)

Trang 29

 Xem và tìm kiếm chương trình

Tìm kiếm :

Trang 30

Xem và chọn chi tiết :

Trang 31

 Xem và tìm kiếm Tour tùy chọn

 Tạo kế hoạch Tour đoàn mới

Quản lý kế hoạch Tour Đoàn (Made Tour)

Trang 32

 Xem danh sách và tìm kiếm Tour đoàn

Trang 33

hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ

hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ

Hường Bùi - Online CRM

Định dạng
Số trang	33
Dung lượng	1,83 MB