hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-logistics

1 ĐĂNG NHẬP Lưu ý :  Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales  Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện

2 Quản lý giá 4

3 Quản lý nghiệp vụ sales 9

Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng 12

Xem chi tiết 14

Tạo cuộc hẹn với KH 15

Ghi nhận cuộc gọi 16

Quản lý lịch làm việc 19

4 Quản lý người liên hệ 29

5 Quản Lý báo cáo 31

1 ĐĂNG NHẬP

Lưu ý :

 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ

được phân quyền những mục liên quan tới sales

 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn

diện hơn

 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager,

ngôn ngữ sử dụng English

Màn hình giao diện

hàng) mà nhân viên sales mang về

2 QUẢN LÝ GIÁ

Giá mua: Tức Giá của hãng vận chuyển đưa ra

Quản lý giá mua

Quản lý cảng đi – đến

Quản lý hãng vận chuyển

3 QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES

Chọn Home -> Thêm ->Filter menu by -> Sales Management

Sơ đồ tổng quan

Lead -> Create Lead

Tạo KH tiềm năng mới

Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối

Lead Name: Người liên hệ đầu tiên với Công ty – KH

Account Name: Nếu KH là tổ chức – Tên cty

Nếu KH là cá nhân – Tên KH

Chăm Sóc KH tiềm năng

Leads-> View Leads -> Search Leads

Thao tác tìm kiếm : %thông tin tìm kiếm

VD: tìm kiếm tên KH Lâm: %Lâm

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

 Tìm kiếm nhanh

 Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

 Tìm kiếm cục bộ

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button

Tạo cuộc hẹn

Nhập thông tin cuộc hẹn

Tạo cuộc hẹn với KH

Kết quả:

Kết quả:

Home -> More -> Filter menu by -> Activities Management

Quản lý lịch làm việc

Sau khi lên lịch hẹn và lịch gọi, nếu người dùng muốn xem lịch làm việc tổng

quan trong ngày, tuần, tháng, năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm việc:

Xem DS khách hàng để xem đã chuyển đổi thành công hay không

Khi ta tạo một cơ hội (Thương vụ) thành công (Closed Won) thì KH đó

sẽ tự động chuyển từ KH tiềm năng qua KH chính thức

Shipment (Booking)

Sau đó nhấp chọn

Sau khi nhấp chọn Select -> OK

Từ đó dựa trên đó đưa ra báo giá với khách hàng

Sau khi xong

Kết quả

Sau khi hoàn tất thông tin Booking ta chọn Save

4 QUẢN LÝ NGƯỜI LIÊN HỆ

Trong quá trình trao đổi thông tin giữa KH, sẽ có nhiều người liên hệ trong

một công ty khách hàng với công ty vận chuyển, ta sẽ lưu trong Contacts

Xem danh sách contacts

5 QUẢN LÝ BÁO CÁO

Home -> More – Filter menu By -> Report Management

Lưu ý : Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành

cho gói Logistics, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao cho phù hợp

Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó

khăn hãy liên hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ