BAO-CAO-TUAN-26.2021

Microsoft Word BAO CAO TUAN 26 edited docx 1 CÁC THÔNG TIN CHÍNH TRONG TUẦN Kinh tế tài chính thế giới  Theo IMF IMF nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ 2021 lên 7%;  Theo Eurostat Lạm phát khu v[.]

CÁC THÔNG TIN CHÍNH TRONG TUẦN

Kinh tế - tài chính thế giới

 Theo IMF: IMF nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ 2021 lên 7%;

 Theo Nikkei: Malaysia thêm gói kích cầu 36 tỷ USD;

 Theo TCTK Trung Quốc: PMI công nghiệp giảm nhẹ; PMI dịch vụ giảm mạnh trong tháng 06/2021;

 Theo CNBC/Reuters: FED tiếp tục nâng đỡ để thị trường lao động phục hồi sâu rộng hơn;

 Theo Bloomberg: Tại Đông Nam Á, nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi TTCK, đầu tư vào thị trường trái phiếu chính phủ

Kinh tế - tài chính Việt Nam

 Theo IMF/WB/ADB: So sánh quy mô kinh tế ASEAN-6: Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng kinh tế an toàn;

 Theo IHS Markit: PMI tháng 6/2021 giảm còn 44.1 điểm - Mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm;

 Theo TCHQ: Việt Nam bất ngờ nhập siêu cao trở lại với 3 tháng nhập siêu liên tiếp lên đến 3.5 tỉ USD, trong đó riêng tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã nhập siêu tương ứng là hơn 2 tỉ USD và 1 tỉ USD

TRUNG TÂM THÔNG TIN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

THÔNG TIN DỮ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Tuần 26 (28/6/2021-02/7/2021)

MỘT SÔ THÔNG TIN DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

I Diễn biến thị trường tài chính – tiền tệ tuần 26 (28/6/2021-02/7/2021)

Thị trường tiền tệ

Thời hạn 1/7/2021 %+/-1W %+/-M %+/-Y

Qua đêm 1.09 -0.12 -0.04 0.96

1 Tuần 1.29 -0.12 -0.03 0.79

2 Tuần 1.32 -0.42 -0.15 0.97

1 Tháng 1.93 0.16 -0.09 0.78

3 Tháng 2.01 -0.08 -0.23 0.15

6 Tháng 2.67 -0.46 0.19 -0.12

9 Tháng* 2.95 -0.56 0 0.45

Ghi chú: (*) Tham chiếu doanh số và lãi suất ngày 29/6/2021

Ngày giao dịch

Kỳ hạn (ngày)

Lãi suất (%)

Khối lượng gói thầu (tỷ đồng)

Số thành gia/trúng thầu

Khối lượng (Tỷ đồng)

Lãi suất trúng thầu (%/năm)

Thị trường trái phiếu chính phủ

Chi tiết đặt thầu Giá trị (tỷ VNĐ) Lãi suất (%) Giá trị (tỷ VNĐ) Lãi suất (%)

Chi tiết trúng thầu Giá trị (tỷ VNĐ) Lãi suất (%) Giá trị (tỷ VNĐ) Lãi suất (%)

Nguồn: HSX

II Diễn biến thị trường tài chính – tiền tệ

Diễn biến thị trường tiền tệ

Thị trường ngoại hối

Nguồn: NHNN: (*) Kỳ hạn 6 tháng; (**) Tham khảo VCB Nguồn: Trading economics

Thị trường chứng khoán và TPCP

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Diễn biến lãi suất LNH, O/N, % , 7/2020- 2/7/2021

(30,000) (20,000) (10,000) 10,000 20,000 30,000

Diễn biến thị trường mở, 7/2020 - 02/7/2021

Tổng khối lượng hút Khối lượng bơm (hút) ròng Tổng khối lượng bơm

23000

23200

23400

23600

23800

24000

Diễn biến tỷ giá USD-VND, 7/2020 - 2/7/2021

Tỷ giá

trung tâm Tỷ giá tại SGD Hà Nội Tỷ giá VCB

85 90 95 100 105

Chỉ số USD Index, 7/2020-2/7/2021

50 100 150 200 250 300 350

645

845

1045

1245

1445

1645

Thị trường chứng khoán, 7/2020-2/7/2021

VNI-trục trái HNI-trục phải

0 1 2 3 4 5 6

Lợi suất TPCP, 7/2020-2/7/2021

GovBond 5Y

GovBond 7Y

GovBond 15Y

A KINH TẾ - TÀI CHÍNH THẾ GIỚI

I Kinh tế - thương mại – đầu tư

IMF: Nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế

Mỹ 2021 đạt 7%

Tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2021 có thể đạt

7% nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế

lớn nhất thế giới và kỳ vọng vào kế hoạch đầu

tư cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội của TT Mỹ

Joe Biden Những gói chi tiêu này sẽ thúc đẩy

nhu cầu trong ngắn hạn, giúp GDP tăng thêm

tổng cộng 5.25% trong thời gian từ 2022 đến

2024

Mức dự báo này đưa ra con số tăng trưởng

mạnh nhất của kinh tế Mỹ kể từ năm 1984 Hồi

tháng 4, IMF dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng

4.6% trong năm nay

Ngoài ra, IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng

GDP của Mỹ năm 2022 lên 4.9%, cao hơn dự

báo tăng 3.5% đưa ra hồi tháng 4

Trong tháng 6/2021, kinh tế Mỹ có thêm

850,000 việc làm, cao hơn nhiều so với ước tính

706,000 việc làm của các chuyên gia kinh tế và

cũng cao hơn mức 583,000 việc làm trong

tháng 5/2021 Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 5,9%

Nguồn: IMF/Reuters

Real GDP (annual growth)

2.2 -3.5 7.0 4.9 1.9 1.7 1.7

Unemployment rate (Q4

Fed funds rate

10Y government bond rate (Q4

PCE Inflation

Core PCE Inflation

Federal fiscal balance (% of

Federal debt held by the public (% of

Khu vực Euro : Lạm phát giảm nhẹ

CPI tháng 6/2021 của khu vực đồng Euro dự kiến

là 1,9%, giảm so với mức 2,0% tháng 5

Xét các yếu tố thành phần chính của lạm phát,

năng lượng dự kiến sẽ có mức tăng cao nhất

(12,5% so với 13,1% trong tháng 5), tiếp theo là

nhóm hàng công nghiệp phi năng lượng (1,2%

so với 0,7% trong tháng 5), dịch vụ (0,7% so với

1,1% trong tháng 5) và thực phẩm, rượu và

Malaysia: Thêm gói kích cầu 36 tỷ USD

Ngày 28/6/2021, chính phủ nước này công bố

một gói kích cầu trị giá 150 tỷ Ringgit, tương

đương 36 tỉ USD, nhằm hỗ trợ người dân vượt

qua giai đoạn khó khăn khi nước này tiếp tục

gia hạn lệnh phong toả toàn quốc để chống chọi

với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng

Nguồn: Nikkei

Kế hoạch trên bao gồm 10 tỷ Ringgit hỗ trợ trực tiếp cho người dân Ngoài ra, những người đề nghị xin giãn nợ 6 tháng sẽ được phê chuẩn ngay lập tức, cho dù mức thu nhập của họ là bao nhiêu

Đây là gói kích cầu thứ tư trong năm nay và được công bố chỉ một ngày sau khi gia hạn lệnh phong toả toàn quốc kéo dài từ ngày 1/6 Gói kích cầu trước đó, có trị giá 40 tỷ Ringgit, tương đương 9,7 tỉ USD, được công bố vào 31/5, một ngày trước thời điểm bắt đầu phong tỏa toàn quốc

Trung Quốc: PMI tháng 6/2021 công nghiệp

giảm nhẹ; PMI dịch vụ giảm mạnh

Trong tháng 6/2021, Chỉ số Nhà quản trị Mua

hàng (PMI) của ngành sản xuất Trung Quốc là

50,9%, giảm nhẹ 0,1 điểm% so với tháng trước

Ngành công nghiệp sản xuất tiếp tục phát triển

ổn định

PMI kinh doanh phi sản xuất là 53,5%, giảm 1,7

điểm phần trăm so với tháng trước phản ánh sự

mở rộng của ngành phi sản xuất đang suy yếu

PMI của ngành dịch vụ là 52,3%, thấp hơn 2,0

điểm% so với tháng trước Trong đó, các dịch

vụ bưu chính, viễn thông, truyền thanh, truyền

hình vệ tinh, dịch vụ tài chính tiền tệ, dịch vụ

thị trường vốn và bảo hiểm có mức tăng khá cao

với hơn 59,0%; ngược lại chỉ số của các ngành

vận tải hàng không, lưu trú, ăn uống, bất động

sản, cho thuê và kinh doanh dịch vụ giảm mạnh

II Thị trường tài chính – tiền tệ

NHTW các nước

FED: Tiếp tục nâng đỡ để thị trường lao

động phục hồi sâu rộng hơn

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome

Powell một lần nữa khẳng định ngân hàng trung

ương này sẽ tiếp tục nâng đỡ để thị trường lao

động phục hồi sâu rộng hơn

Nguồn: CNBC/Reuters

IMF nhận định Fed có khả năng sẽ bắt đầu giảm quy mô mua tài sản trong nửa đầu năm 2022 và có thể sẽ cần phải bắt đầu tăng lãi suất vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm

2023 vì chi tiêu chính phủ tăng khiến lạm phát cao hơn mục tiêu trung bình trong dài hạn

Thước đo giá cho chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mà Fed sử dụng cho mục tiêu lạm phát đã tăng 3,9% trong tháng 5 so với một năm trước đó, mức cao nhất kể từ năm

2008 IMF dự báo mức tăng này chỉ là tạm thời với chỉ

số đạt đỉnh là 4,3% và giảm xuống khoảng 2,5 % vào cuối năm 2022 Con số này vẫn cao hơn mục tiêu trung bình dài hạn của Fed là 2%

Thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu: 130

quốc gia đã nhất trí

Sau khi đạt được thỏa thuận trong cả OECD

và G20, nhiều bước tiếp theo còn cần phải tiếp

tục thực hiện, trong đó mục tiêu đặt ra là thuyết

phục các quốc gia còn lại chưa chấp nhận tiến

trình cải cách nhanh chóng tham gia vào tiến

trình này, để việc cải cách được thống nhất trên

phạm vi toàn cầu, mang lại hiệu quả cao hơn

Ngày 1/7/2021, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo rằng một nhóm 130 quốc gia đã đồng ý mức thuế tối thiểu toàn cầu đối với các doanh nghiệp, đây là một phần của thỏa thuận rộng hơn nhằm sửa đổi các quy tắc thuế quốc tế

Tại cuộc họp hôm 1/7/2021, khối OECD cũng đã đạt được sự nhất trí cao về vấn đề này Tương tự, cuộc họp của G20 giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương trong khối tại Ý vào cuối tháng này cũng

sẽ đem lại kết quả đồng thuận cao

Nguồn: reuters

Đông Nam Á: Nhà đầu tư nước ngoài rút vốn

khỏi TTCK, đầu tư vào thị trường trái phiếu

chính phủ

Dòng vốn nước ngoài đang thoái lui khỏi thị

trường chứng khoán Đông Nam Á vì lo ngại đợt

tái bùng phát Covid-19 sẽ kìm hãm đà hồi phục

kinh tế của khu vực này Bên cạnh đó, quá trình

tiêm chủng vắc-xin Covid-19 chậm chạp sẽ khiến

làn sóng bán tháo khó có thể sớm đảo chiều

Trong giai đoạn từ tháng 4-6/2021, thị trường

chứng khoán của Thái Lan, Philippines,

Malaysia bị rút vốn tổng cộng 2.7 tỉ USD, mức

rút vốn mạnh nhất kể từ quý 3/2020 Thay vào

đó, các quỹ quyết định mua trái phiếu quốc gia

do có lợi suất hấp dẫn

Nguồn: Bloomberg

B KINH TẾ - TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC

I Kinh tế vĩ mô

So sánh quy mô kinh tế ASEAN-6: Việt Nam

vẫn giữ mức tăng trưởng kinh tế an toàn

Theo dự báo mới nhất tính đến thời điểm hiện

tại của IMF, nhiều khả năng Singapore sẽ tụt

xuống vị trí 6 về quy mô kinh tế trong khu vực

Đông Nam Á Quy mô kinh tế Singapore dự

kiến vẫn sẽ nhỉnh hơn khoảng 1 tỷ USD so với

Malaysia, nhưng hai quốc gia này đều sẽ tiếp

tục xếp sau Việt Nam trong năm 2021

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn có

mức tăng trưởng kinh tế an toàn, đủ để duy trì vị

trí thứ 4 về quy mô kinh tế trong khối ASEAN,

sau Indonesia, Thái Lan và Philippines

Đến năm 2020, GDP theo ngang giá sức mua

của Việt Nam đã vượt qua mức 10.000 USD,

đạt 10.869 USD/người/năm Theo dự báo, đến

năm 2021, con số này sẽ đạt 11.677 USD và

đến 2022 thì vượt qua 12.000 USD

Nguồn: IMF/WB/ADB

So sánh quy mô nền kinh tế trong ASEAN -6

So sánh GDP bình quân đầu người PPP trong ASEAN -6

PMI tháng 6/2021: Giảm còn 44.1 điểm -

Mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm

“Dữ liệu PMI tháng 6 cho thấy rõ ảnh hưởng

của làn sóng Covid-19 mới nhất lên lĩnh vực

sản xuất của Việt Nam khi các công ty phải

đóng cửa ở những khu vực bị giãn cách, dẫn

đến sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới

của toàn bộ lĩnh vực sản xuất giảm mạnh Các

công ty đã phản ứng nhanh chóng với khối

lượng công việc giảm bằng cách giảm số lượng

nhân viên và hoạt động mua hàng.

Trong khi ảnh hưởng kém nghiêm trọng hơn so

với sau đợt bùng phát dịch đầu năm 2020, mức

giảm sản lượng sản xuất trong tháng 6 mạnh

hơn bất kỳ mức giảm nào từng được chứng kiến

trước đại dịch Covid-19 kể từ khi khảo sát bắt

đầu từ hơn một thập kỷ trước”

Nguồn: ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh

tế tại IHS Markit

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index - PMI) ngành sản xuất Việt Nam giảm mạnh từ 53.1 của tháng 5 xuống còn 44.1 trong tháng 6, cho thấy các điều kiện kinh doanh suy giảm mạnh nhất trong hơn

1 năm qua sau khi qua chu kỳ tăng đến 6 tháng

Xuất – nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2021

Việt Nam nhập siêu cao trở lại với 3 tháng nhập

siêu liên tiếp lên đến 3.5 tỉ USD, trong đó riêng

tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã nhập siêu tương

ứng là hơn 2 tỉ USD và 1 tỉ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt

Nam trong kỳ 1 tháng 6/2021 (từ ngày 01/6 đến

ngày 15/6/2021) đạt 25,95 tỷ USD, giảm 9,5%

(tương ứng giảm 2,74 tỷ USD) so với kết quả

thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2021

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn phụ

thuộc khá lớn vào nhóm doanh nghiệp FDI

Thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu của

khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong tháng 6 đạt

18.9 tỉ USD, giảm 1% so với tháng trước, tiếp

nối mức giảm 2.4% của tháng 5

Dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng trưởng 28.4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 157.63 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 40.89 tỉ USD, tăng 16.8% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 116.74 tỉ USD, tăng 33%, nhưng có thể thấy đã

có khá nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động xuất khẩu của Việt Nam từ đầu năm đến nay:

- Tình trạng thiếu container vẫn tồn tại suốt từ cuối năm ngoái cho đến nay;

- Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn ít nhiều đang bị gián đoạn, nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn;

- Các đợt bùng phát dịch bệnh từ đầu năm đến nay, đặc biệt là đợt bùng phát lần 4 mạnh nhất kéo dài từ cuối tháng 4 đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp…

Nguồn: TCHQ

Thu chi NSNN 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước

tiếp tục tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước

và tăng hơn cả so với thời điểm chưa có dịch

COVID-19 Trong khi chi đầu tư phát triển tiếp

tục chậm, sau nửa năm vẫn chưa đạt 1/3 kế

hoạch cả năm

Nguồn: BTC

Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước vẫn ước đạt 775 nghìn tỷ đồng (đạt hơn 57% dự toán năm) Dù dịch bệnh, nhưng số thu ngân sách nửa năm qua vẫn tăng tới hơn 15% so cùng kỳ năm 2020, và tăng 3,7% so với cùng

kỳ năm 2019 (năm chưa có dịch COVID-19) Trong đó,

số thu tăng ấn tượng nhất là thu từ dầu thô và thu từ xuất nhập khẩu, đạt lần lượt gần 80% và 70% kế hoạch cả năm Lũy kế chi 6 tháng qua, ngân sách nhà nước đã chi hơn

694 nghìn tỷ đồng (bằng 41% dự toán) Trong đó, chi đầu

tư phát triển mới đạt hơn 133 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 28% dự toán Quốc hội giao

II Thị trường tài chính – tiền tệ

1 Thị trường tiền tệ

Thị trường mở OMO trong tuần từ 28/6 - 02/7,

NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên, với kỳ

hạn 07 ngày, lãi suất ở mức 2,50% nhưng

không có khối lượng trúng thầu, không có giao

dịch phát sinh trên OMO

Lãi suất trên liên ngân hàng tuần giảm nhẹ ở tất cả các

kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, cụ thể: 1,09%/năm với

kỳ hạn O/N 0,12 đpt); 1,29%/năm với kỳ hạn 1 tuần (-0,12 đpt); 1,32%/năm với kỳ hạn 2 tuần (-0,42 đpt); và tăng nhẹ ở kỳ hạn 1 tháng, cụ thể 1,93%/năm so với kỳ 1 tháng (+0,16 đpt)

2 Thị trường ngoại hối

Tỷ giá thị trường ngoại hối: Tỷ giá trung tâm

ngày 02/7/2021 tăng 5 đồng so với phiên ngày

25/6, tỷ giá tham khảo VCB tăng 10 đồng so

với phiên cuối tuần trước

- Tỷ giá bán ra tham khảo VCB ngày 02/7/2021 duy trì ở mức 23.120 đồng, tăng 10 đồng so với tỷ giá tham chiếu cuối tuần trước (ngày 25/6/2021)

- Tỷ giá giao dịch kỳ hạn 6 tháng tại Sở giao dịch Hà Nội không thay đổi so với tuần trước, duy trì ở mức 22.975 VND/USD

Nguồn: TTTTGS tổng hợp

3 Thị trường trái phiếu

Thị trường TPCP sơ cấp: Tuần 26 từ

28/6/2021-2/7/2021, giá trị đấu thầu thành công

2.968/6.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 10 năm và

15 năm, tỷ lệ trúng thầu 49% Không có giá trị

gọi thầu với các kỳ hạn 5 năm và 30 năm; và

không có khối lượng trúng thầu tại các kỳ hạn 7

năm và 20 năm

Lãi suất TPCP trúng thầu trên thị trường sơ cấp

kỳ hạn 10 năm và 15 năm giữ nguyên so với tuần

trước, lần lượt là 2,20%/năm và 2,46%/năm

Tính từ đầu năm 2021, KBNN đã huy động

được 141.493 tỷ đồng qua hình thức đấu thầu

Thị trường TPCP thứ cấp: Tuần 26 từ

28/6/2021-2/7/2021, giao dịch bình quân đạt 13.568 tỷ đồng/phiên giảm nhẹ so với tuần trước (13.855 tỷ VNĐ/phiên) Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp chốt phiên 02/07:

1 năm 0,40% (+0,01 đpt); 2 năm 0,57% (+0,02 đpt); 3 năm 0,90% (+0,01 đpt); 5 năm 1,09% (-0,01đpt); 7 năm 1,35% (+0,01 đpt); 10 năm 2,18% (-0,04 đpt); 15 năm 2,47% (-0,03 đpt); 30 năm 3,09% (+0,01 đpt)

Nguồn: HNX, HSX, NHNN

4 Thị trường cổ phiếu

Thị trường chứng khoán: Tuần qua các chỉ số

chính của thị trường biến động vượt mốc

Thanh khoản bình quân tăng gần 28 nghìn tỷ

đồng/phiên.l

VN-Index ở phiên cuối tuần đạt 1.420,27 điểm (+30,15 điểm; tăng 2,2%) và HNXIndex đóng cửa ở mức 328,01 điểm (+9,79 điểm ; tăng 3,1%), so với tuần giao dịch trước

Khối ngoại mua ròng hơn 3.266 tỷ đồng trong tuần

Nguồn: HNX, HSX

TRUNG TÂM THÔNG TIN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA