Nghị quyết hội đồng quản trị về phát hành cổ phiếu.

CONG TY CO PHAN DAU Tt'&PHAr rFJEN or-f An Hn rAnc rHAr eiNH DU'oNc qA.. bo sttng mor s6,liiu cuu Luar Chtrng khoutt; ^.: L:an cLt tlrco Di.eu Ii to c htic vit hoaf dong cua Cong ty Co p

CONG TY CO PHAN DAU Tt'&

PHAr rFJEN or-f An Hn rAnc

rHAr eiNH DU'oNc

qA OI,NO-HDOT

ceNG HoA xA ugr cHU NGHIA vr4r NAM

DQc lip - Tq do - H4nh phric

Tp HCM, ngity 3 I rhdng 03 nant 20I 5

Vi viAc fiin khai phuong tin phtir hinh c6 phiiu cho cb d6ng hipn hiiu theo Ngh! quydt

ctia Dgi hbi tt6ng c6 ding bdt thrdng lin 02 ndm 2014 vd thing quo bQ tti so'phtit trinh

-oOo -HgI DONG QUAN TRI CONG TY co PI{AN DAU TIJ VA PFIAT TRIEN

DU,AN HA TANG THAI BiNH DUONG

- Cdn cti Ludr Doanh nghisp sd 60/2005/QHl I ngay t9/l t/2005

- Can cti Luar Chmg ktndn sa Ztl ZtltlO gUl I ngity 29,00 )006 va Luar so

il )01n QH l2 ngay 2l t I 2l)t0 sila doi bo sttng mor s6,liiu cuu Luar Chtrng khoutt;

^.:

L:an cLt tlrco Di.eu Ii to c htic vit hoaf dong cua Cong ty Co phan Dau nr vd Phdt

tiAn clu an ln tang Thdi Binh Darmg;

QUYET NGHI:

Didu 1 Th6ng qua viQc b6 sung c6c vAn 116 li0n quan rt6n viQc phft hdnh

c6 phi6u ting.v6n ili6u lQ iIfi duo.'c DHDCD bet thud'ng lin 02 n5m 2014 thdng

qua Nghi quy6t s6 03/NQ-DHDCD.2014 ngiry 2211212014 nhu'sau:

Trien khai viec phrit hanh thern co phieu cho co dong hi€n hiu de tang ron dieu

16 theo phuong zin dd duoc DHDCD th6ng qua, cu th6 nhu sau:

a Tf lQ phrlt hirnh: l0:08

b Giri ph:lt hinh: Gia chiro bdn khong thAp hon 10.000 d6ng/c6 phAn.

c 56 fuong phrit hinh: LtJ,039.242 co phieu

tl D6i.tu'gng ph:it hinh: Co dong hidn hlu tai ngdl chdt danh sdch thuc hidn

quyen

,, , i ,.; .

e Xu l1i c6 phi6u li: quydn mua c6 phi6u dutvc ldm tron xudng dOn hdng cl<rn vi

f Ddnh gi6 mri'c itQ pha loing c6 phAn du ki5n sau khi phrit hirnh: v6i di6u

kiQn ph6t hdnh nhu trOn, c6 phiOu cua C6ng ty dU ki0n bi pha lodng cu thd nhr-r

sau :

Pha lodne gid co philu theo g

Dcrt ph6t hdnh cii phi6u cho

"6 d6ng hi6n hD'u lAn ndy duoc phAn b6 qu1,dn theo ty ld lAn luot ld l0:08, nghia la:

CO AOng hiQn hiru sd hfru 10 c6 phAn hiQn tqi s0 duoc quydn toua thOm 08 c6 phAn

rnoi phdt hdnh v6i gia kh6ng thAp hon 10.000 ddng/c6 phAn.

Khi ph6t hanh them thi gid c6 phi6u cua Cdng ty sd bl pha lodng ldm giri c6 phidu cua

Cdng ti,sE gidLm gi6 sau khi hoirn tdt phdt hanh (neu gi6 thi truong trudc khi phdt

hanh cau h<rn gia phat hanh ) Vi du cu rhe duui day si giai Lhich rd hon ve vidc giarn

gid co phieu sau khi hoan rdt phdt hdnh:

,y'i')

'i 1:/

: iDAU

vt

Co ddng hi€n huu so hiiu l0 co phdn gia t4i ngdS 08/0 | '20 l4 lA 12.b00 dong viy gid

i ,^

tri co dong so huu ld l0 co phdn x 12.600 d6ng: 126.000 d6ng

Theo ty ld phdn bd quyOn, c6 dong duoc quydn rnua 08 c6 phdn voi gi6 gid dinh ld

10.000 d6ng vfly t6ng gi6 tri la 08 c6 phAn x 10.000 ddng - 80.000 ddng

-: I : , ) ,t ,^

Tong so co phan co dong so hiu sau khi phat hinh la l0 cd phdn - 8 co phan - l8 co

phAn.

.i ,.

T6ng giri tri cd dong so hiru sau khi ph6t hdnh ld 126.000 d6ng + 80.000 d6ng :

206.000 d6ng

: ,:

Ciri binh qudn rnot co phan sau khi phdt hdnh ld 206.000 d6ng/18 co phin :11.444

ddng

Gi6 c6 phAn truoc khi phrit hdnh la 12.600 dong vir gi6 c6 phdn sau khi ph6t hdnh ld

I 1.444 d6ng

,,:,

Pha loAne theo eia tri so sach (BVPS)

56 c6 phitiu trudc dot ph6t hdnh: 25.049.050 c6 phi6u gid tri so sdch cua c6ng ty

trurrc dcn phrit hanh tqi thoi diern 3l l2 2014 la 132.137.543.052 dong Do rqy gid

i ,.; i , ,

co phidu theo gid trl so sach c[ra Cdng ty ld 13.259 d6ng/c6 phi0u

56 c6 phi6u sau dot ph6t hdnh la 45.088.290 c6 phieu gi6 tri s6 s6ch crha C6ng ty sau

dat ph6t hdnh ld 532.529.963.052 dong Do vdy, gia co phiOu theo gid tri s6 sdch cia

C6ng ty sau do,t phdt hdnh bi pha lodng v2r c6 giA tri Id I 1.810 d6ng/c6 phi6u

Trutrng hgp kh6ng c6 dqt ph6t hdnh cho c6 d6

^,.,- 20 l5: .,: So co - phieu hien ,.,i ,,- tai tinh den thoi didrn 3

ral lni nhuAn sau thu6 trdn rndi co phieu trong

so gitia loi nhud:n sau thud trong nim 2014 vd s6 luong c6 phi€u luu h2rnh trong nam ,],i

25 .049.053

l ruong hop thuc hien dql phat h2rnh neu tren thi loi nhudn sau thue trdn rn6i co phieu

(EPS) sc duoc pha lodng nhu sau:

22.91'7.t99.909

45.088.295

g Phu'ong 6n chi ti6t su dung s6 tidn thu tlugc tir tlgt ph6t hhnh:

^;L

r Bd sung v6n luu ttQng tI6 tl6y nhanh ti6n tlQ thqc hiQn c6ng trinh ha ting

giao th6ng vA dq rin b6t ilQng s:in nhu sau:

COng trinh Ti6n iIQ sii dgng ti6n

Ddu tu m6y rn6c thi6t bi 56 tiOn: 12 ty d6ng

Thoi gian: 2015

Dy 6n Dudng cao t6c BOn Ltc - Long

.l-hdnh

Sd tiOn: 80 t! ddng Thoi gian: 2015

Du 6n Cao 6c PPI Tower 56 tiOn: 20 ty d6ng

Thoi gian:2015

Du 6n dudng Tht Thria Binh Thdnh Hoa

Kh6nh (doan N2 Binh Thdnh Hda

Khdnh)

56 ti6n: 30 t! ddng Thoi gian: 2015

DU dn BT Qu6c 16 20 LAm D6ng 56 tidn: 20 t1i d6ng

Thoi gian: 2015

Du 6n BOT nAng cAp cAi tqo Qu6c lQ 62

-Long An

Sd ti0n: 38,39 t5i d6ng

Thoi gian: 2015

h Phuong 6n xir llf khi khdng thu tlii sii tidn nhu dU ki6n

Trong rruong hqp khdng huy dQng drl s6 tidn tOi thieu Q00.392.420.000 d6ng):

i.

Cdng t1 sd phAn bo so tien thuc te thu duoc cho cdc du dn theo thu tlr uu tien

nhu sau:

^l

L Ddu tu mdl rnoc thiet bi

2 Drtr inDuong Cao T6c B6n Lric Long Thdnh

3 Du dn Cao 6c PPI Tower

4 Du iin Duong Thu Thua Binh Thdnh Hoa Kh6nh (do4n N2 - Binh ThiLnh

Hoa Kh6nh)

, ^- ^ 1 ,^

5 Du 6n BT Quoc lQ 20 Ldrn Dong

6 Du 6n BOT ndng c6p cAi tao Qu6c lQ 62 Long An

Phdn thii5u hut con lai C6ng ty sE chu ddng tirn kiern ngu6n t?ri tro khdc ngu6n

: , , ,t ,, ,

von va1 tin dung de ddrn bdo du ngudn von

Trong truong hqp kh6ng tirn duoc nguon tai tro khac Cong t1 sd phiin bo so tien

thuc t6 thu duoc vdo c6c du 6n theo thri tU uu ti0n nhu sau:

L DAu tu mdy rnoc thiet bi

il iil,l ',HAI1Fl(

it tAttc

,i cuoxt

I '4'':l

:v

Du an Dudng Cao T6c BOn Luc - Long Thirnh.

Du dn Cao 6c PPI Tower

Dy An dudng Thi Thua Binh Thdnh Hoa Kh6nh (do4n N2 - Binh Thdnh Hda Khdnh)

5 Du dn BT Qu6c lQ 20 Ldm D6ng

6 DU 6n BOT nang c6p cdi tao Qu6c lo 62 - Long An

Di6u 2 Th6ng qua Hii so tting kf phrit hirnh giim nhirng tiri liQu sau:

- Gidy dAng ky chdo b6n c6 phiilu ra c6ng chring

- B6n c6o bach

- Bdn sao Diiru lQ c6ng ty

- Quydt dinh crira Dqi h6i d6ng c6 d6ng thdng qua phuong 6n ph6t hdnh, phuong

dn su dung v6n thu duoc tu d<rt chdo ban c6 phi€u ra cdng chirng

- Quytlt dinh cua IiQi ddng qu?rn tri thdng qua phunng 6n phrit hdnh, phuong 6n

st dung v6n thu duuc tu dot chio b6n cd phi6u ra c6ng chfng

- GiAy chfng nhQn DKKD

- C6c BCTC kiilm to6n hqp nhAt vd BCTC kiem toan cua cdng ty rne ndrn 2013 2014

- SYLL cdc thirnh viOn HDQI', BKS, BGD, KTT c6 chft ki x6c nhAn'

- Hqp d6ng tu v6n hi; so ddng kli chdo b6n c6 phi6u ra c6ng chung

- C6c tdi liQu kh6c c6 li6n quan.

Hgi d6ng qudLn tri uy quy€n cho T6ng Girim doc Cong ty vd c6c bd ph4n c6 li6n

';^ ^h,i r hnnh r.A

quan trlen Khal \ lec xln pnsp PrrdL rr.rrrrr vu

hdnh thuc hi€n cdc thu tsc phdp Iy ti6p the

' 't

tttor glan s(]tn nnal

Di6u 3 Nghi quy6t niy c6 hiQu lq'c til nghy kj.

c6c thanh vi€n HDQT, T6ng gidm d5c, c6c phdng ban vdr c6c d<yn vi cua Cong t1 co trAch nhi6m thuc hign Nghi quyet n?ry.l.

Noi nlfin:

- N hLl Di€Lr 3;

Cac tharrlr i idrr BKS (de biel ):

- Luu VP

2.

3.

4.

TM HQI DONG Q

,{/49

:

loR: '

.r\ s

\.sNr

c0 G l.Y cdPHAt!

:^i'Jiiil!

PHAM DUC TAN