marketing research information and technology

Khái Khái niệm niệm về về nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing v Chức năng liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, khách hàng và cộng đồng thông qua thông tin mà những thông

° ¿ đ ơ ù ể¿đàằơã²ạ ẻằ-ằ¿đẵá

첺±đ³¿ơã±² ¿²ẳ èằẵá²±´±ạĐ

ẵá¿°ơằđ ù

èáằ ẻ±´ằ ±º ể¿đàằơã²ạ ẻằ-ằ¿đẵá

ã² Íơđ¿ơằạãẵ é´¿²²ã²ạ

ễ ằ ¿ đ ² ã ² ạ ẹ ắ ả ằ ẵ ơ ã ê ằ òºơằđ đằ¿ẳã²ạ ơáã- ẵá¿°ơằđụ бô âã´´ ắằ ¿ắ´ằ ơ±

đằ´¿ơã±²-áã° ắằơâằằ² ơáằ ệằằ° ắđ¿²ẳ ¿²ẳ ơáằ ắôĐằđũể¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ¿ẵơãêãơãằ- ²±â º±ẵô- ±²

ể¿đàằơã²ạ ẻằ-ằ¿đẵá ¿²ẳ ĩằẵã-ã±² ể¿àã²ạ

ể¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ã- ơáằ ºô²ẵơã±² ơá¿ơ ´ã²à- ¿² ±đạ¿²ãƯ¿ơã±² ơ± ãơ- ³¿đàằơ ơáđ±ôạá ơáằ ạ¿ơáằđã²ạ

±º 㲺±đ³¿ơã±²ũ èáã- 㲺±đ³¿ơã±² ¿´´±â- º±đ ơáằ ãẳằ²ơã•ẵ¿ơã±² ¿²ẳ ẳằ•²ãơã±² ±º ³¿đàằơúẳđãêằ²

±°°±đơô²ãơãằ- ¿²ẳ °đ±ắ´ằ³-ũ èáằ 㲺±đ³¿ơã±² ¿´´±â- º±đ ơáằ ạằ²ằđ¿ơã±²ụ đằ•²ằ³ằ²ơ ¿²ẳ ằê¿´ô¿ơã±²

±º ³¿đàằơã²ạ ¿ẵơã±²-ũ ìơ ¿´´±â- º±đ ơáằ ³±²ãơ±đã²ạ ±º ³¿đàằơã²ạ °ằđº±đ³¿²ẵằ ¿²ẳ ã³°đ±êằẳ ô²ẳằđú -ơ¿²ẳã²ạ ±º ³¿đàằơã²ạ ¿- ¿ ắô-ã²ằ °đ±ẵằ ũợ

ẵ¿´´Đụ ơáằ ẵ±´´ằẵơã±² ±º 㲺±đ³¿ơã±² ¿- ãơ ¿°°´ãằ- ơ± ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ã- ¿ -Đ-ơằ³¿ơãẵ

°đ±ẵằ ũ èáằ -°ằẵã•ẵ ơ¿-à- ã² ơáã- °đ±ẵằ ã²ẵ´ôẳằ ẳằ-ãạ²ã²ạ ³ằơá±ẳ- º±đ ẵ±´´ằẵơã²ạ 㲺±đú

³¿ơã±²ụ ³¿²¿ạã²ạ ơáằ 㲺±đ³¿ơã±² ẵ±´´ằẵơã±² °đ±ẵằ ụ ¿²¿´ĐƯã²ạ ¿²ẳ ã²ơằđ°đằơã²ạ đằ-ô´ơ-ụ

¿²ẳ ẵ±³³ô²ãẵ¿ơã²ạ •²ẳã²ạ- ơ± ẳằẵã-ã±² ³¿àằđ-ũèáằ °ôđ°±-ằ- ±º ơáã- ẵá¿°ơằđ ¿đằ ơ± ằ´¿ắ±đ¿ơằ ±² ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ¿²ẳ ơ± °đ±êãẳằ ¿ºô²ẳ¿³ằ²ơ¿´ ô²ẳằđ-ơ¿²ẳã²ạ ±º ãơ- đằ´¿ơã±²-áã° ơ± ³¿đàằơã²ạ °đ¿ẵơãẵằ-ũ ẫằ •đ-ơ ằă°´¿ã² âáĐ

ằ¿ẵá ẵđãơằđã±² ô²ẵằđơ¿ã²ơĐũ ậ²ẵằđơ¿ã²ơĐ ´ãằ- ã² ơáằ º¿ẵơ ơá¿ơ ẵ±²-ô³ằđ ắằá¿êã±đ

ã-ô²°đằẳãẵơ¿ắ´ằũ ì² ±đẳằđ ơ± đằẳôẵằ ơáã- ô²ẵằđơ¿ã²ơĐụ ³¿đàằơã²ạ ³¿²¿ạằđ- ³ô-ơ á¿êằ ¿ẵẵôú

đ¿ơằụ đằ´ằ꿲ơụ ¿²ẳ ơã³ằ´Đ 㲺±đ³¿ơã±²ũ ể¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ã- ơáằ ³ằẵῲã-³ º±đ ạằ²ằđ¿ơú

ã²ạ ơá¿ơ 㲺±đ³¿ơã±²ũè±ẳ¿Đụ -ôẵẵằ ºô´ ắô-ã²ằ ằ-ụ ²± ³¿ơơằđ á±â -³¿´´ ±đ ´¿đạằụ º±´´±â ¿ ắô-ã²ằ -ơđ¿ơằạĐಱⲠ¿- đằ´¿ơã±²-áã° ³¿đàằơã²ạũ òẵẵ±đẳã²ạ ơ± ơáã- -ơđ¿ơằạĐụ ẵ±³°¿²ãằ- ắôã´ẳ ´±²ạúơằđ³

đằ´¿ơã±²-áã°- âãơá ẵô-ơ±³ằđ- ắĐ ±ººằđã²ạ ê¿´ôằ ¿²ẳ °đ±êãẳã²ạ ẵô-ơ±³ằđ -¿ơã-º¿ẵơã±²ũ èáằ

ẵ±³°¿²Đ ã- đằâ¿đẳằẳ âãơá đằ°ằ¿ơ -¿´ằ-ụ ã²ẵđằ¿-ằ- ã² -¿´ằ- ¿²ẳ ³¿đàằơ -á¿đằụ ¿²ẳ °đ±•ơ-ũÙ¿ơằâ¿Đ í±³°ôơằđ-ụ º±đ ằă¿³°´ằụ ã- áãạá´Đ º±ẵô-ằẳ ã² đằ´¿ơã±²-áã° ³¿đàằơã²ạũ Ù¿ơằâ¿Đ-ằằ- ãơ- ẵô-ơ±³ằđ- ¿- ã²ẳãêãẳô¿´- âãơá ô²ã¯ôằ ²ằằẳ- ¿²ẳ ẳằ-ãđằ-ũ ìơ- ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá °đ±ú

ạđ¿³ ã- ẳãđằẵơằẳ ơ±â¿đẳ ³ằ¿-ôđã²ạ ơáằ-ằ ¿-°ằẵơ- ±º ơáằ ẵô-ơ±³ằđụ ơáằ² ẳằêằ´±°ã²ạ ãơ- ằ²ơãđằ

³¿đàằơã²ạ °đ±ạđ¿³ ¿đ±ô²ẳ -ôẵá ³ằ¿-ôđằ- ã² ±đẳằđ ơ± ắôã´ẳ ´±²ạúơằđ³ đằ´¿ơã±²-áã°- âãơá

ẵô-ơ±³ằđ-ũèáằ -ôẵẵằ ±º ¿²Đ đằ´¿ơã±²-áã° ³¿đàằơã²ạ -ơđ¿ơằạĐ ẳằ°ằ²ẳ- ±² ಱâ´ằẳạằ ±º ơáằ ³¿đúàằơụ ằººằẵơãêằ ơđ¿ã²ã²ạ °đ±ạđ¿³-ụ ¿²ẳ ằ³°´±Đằằ ằ³°±âằđ³ằ²ơ ¿²ẳ ơằ¿³â±đàổ

ế²±â´ằẳạằ ±º ơáằ ³¿đàằơũ Ú±đ ¿² ±đạ¿²ãƯ¿ơã±² ơ± ắằ º±ẵô-ằẳ ±² ắôã´ẳã²ạ

đằ´¿ơã±²-áã°-âãơá ẵô-ơ±³ằđ-ụ ãơ ³ô-ơ ಱ⠿´´ đằ´ằ꿲ơ 㲺±đ³¿ơã±² °ằđơ¿ã²ã²ạ ơ± ơá±-ằ ẵô-ơ±³ằđ-ũèáã- ã³°´ãằ- ơá¿ơ ơáằ ẵ±³°¿²Đ ³ô-ơ á¿êằ ¿² ±ắ-ằ ã±² âãơá ô²ẳằđ-ơ¿²ẳã²ạ ẵô-ơ±³ằđ

²ằằẳ- ¿²ẳ ẳằ-ãđằ- ¿²ẳ ô-ã²ạ ơá¿ơ 㲺±đ³¿ơã±² ơ± ẳằ´ãêằđ -¿ơã-º¿ẵơã±² ơ± ơáằ ẵô-ơ±³ằđũề±âáằđằ ã- ơáã- ³±đằ ã³°±đơ¿²ơ ơῲ ã² ơáằ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá đằ-°±²-ãắã´ãơãằ- ±º ơáằ

ẵ±³°¿²Đũ Ûººằẵơãêằ ơđ¿ã²ã²ạ °đ±ạđ¿³-ũ ịôã´ẳã²ạ ằăẵằ´´ằ²ẵằ ã² đằ´¿ơã±²-áã°- ắằạã²- âãơá ơáằ

ằ³°´±Đằằũ ì² ơáằ ằĐằ- ±º ³¿²Đ ẵ±²-ô³ằđ-ụ ơáằ ằ³°´±Đằằ ã- ơáằ ẵ±³°¿²Đũ èáằđằº±đằụ ãơ

ã- ẵđãơãẵ¿´ụ ²±ơ ±²´Đ ã² ¿ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ẵ¿°¿ẵãơĐụ ắôơ ơáđ±ôạá±ôơ ơáằ ằ²ơãđằ

ẵ±³°¿²Đụ ơá¿ơ ơáằ ¿ẵơã±²- ¿²ẳ ắằá¿êã±đ- ±º ằ³°´±Đằằ- ắằ ³¿đàằơ ±đãằ²ơằẳũ ể¿²Đ ±đạ¿ú

²ãƯ¿ơã±²- -ôẵá ¿- ểẵĩ±²¿´ẳ•-ụ ẫ¿´ơ ĩã-²ằĐụ ¿²ẳ ò³ằđãẵ¿² Ûă°đằ á¿êằ ẵ±đ°±đ¿ơằ ô²ãúêằđ-ãơãằ- ẳằ-ãạ²ằẳ ơ± ơđ¿ã² ằ³°´±Đằằ- ã² ẵô-ơ±³ằđ đằ´¿ơã±²-ũ Úôđơáằđ³±đằụ ³¿²Đ ±º ơáằ-ằ

ơá¿ơ ằ²ơ¿ã´- º±đạã²ạ ´±²ạú

ơằđ³ đằ´¿ơã±²-áã°- âãơá

ẵô-ơ±³ằđ-ũ

½®± 󺫲½¬·±²¿´ ¬»¿³- ¼»¼·½¿¬»¼ ¬± ¼»ª»´±°·²¹ ¿²¼ ¼»´·ª»®·²¹ ½«-¬±³»® -±´«¬·±²-òÌ»¿³©±®µ ¼»-·¹²»¼ ¬± ¿½½±³°´·-¸ ½±³³±² ¹±¿´- ·- º®»¯«»²¬´§ «-»¼ ¿¬ ¬¸» Ö»»°

Ü·ª·-·±² ±º Ü¿·³´»®Ý¸®§-´»®ò ̸·- ·- »ª·¼»²¬ ·² ¬¸» ±°»²·²¹ »¨¿³°´»ô ©¸»®» ³¿®µ»¬·²¹

®»-»¿®½¸ ¿²¼ »²¹·²»»®·²¹ °»®-±²²»´ ©±®µ ¬±¹»¬¸»® ¬± ¾»¬¬»® «²¼»®-¬¿²¼ ¬¸»

®»¯«·®»³»²¬-±º ¬¸»·® ½«-¬±³»®-ò Û³°±©»®³»²¬ ¿²¼ ¬»¿³©±®µ º¿½·´·¬¿¬» ®»´¿¬·±²-¸·° ¾«·´¼·²¹ ¿³±²¹ ½«-¬±³»®-ò ̸»-»

¿²¼ ¬¸» ½±²-«³»®ò Í°»½·•½¿´´§ô ¬¸»-» ½±²½»°¬- ¿¼¼®» ưÝ«-¬±³»®ñ³¿®µ»¬ µ²±©´»¼¹»ư̸·- ·- ¬¸» -¬¿®¬·²¹ °±·²¬ ±º ¿²§ ÝÎÓ °®±½» ò ̸» ®±´» ±º

á¿êằ ¿ẵẵôđ¿ơằ 㲺±đ³¿ơã±² ã² ±đẳằđ ơ± ³¿àằ ơáằ đãạáơ ẳằẵã-ã±²-ũ èáằ ằ²ơãđằ -ơđ¿ơằạãẵ ³¿đàằơã²ạ

°đ±ẵằ ã- ¿ -ằđãằ- ±º ẳằẵã-ã±²- ơá¿ơ ³ô-ơ ắằ ³¿ẳằ âãơá áãạá ´ằêằ´- ±º ẵ±²•ẳằ²ẵằ ¿ắ±ôơ ơáằ

±ôơẵ±³ằũ ìơ ơáằđằº±đằ ²±ơ -ôđ°đã²ạ ơ± đằ¿´ãƯằ ơá¿ơ ¿ -±ô²ẳ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá °đ±ẵằ

ã-ơáằ ²ôẵ´ằô- º±đ -ơđ¿ơằạãẵ ³¿đàằơ °´¿²²ã²ạũớÛăáãắãơ ùũù ´ã-ơ- -±³ằ ±º ơáằ đằ-ằ¿đẵáúđằ´¿ơằẳ ơ¿-à- ²ằẵằ ¿đĐ º±đ ẵ±²•ẳằ²ơ -ơđ¿ơằạãẵ

ốựợÌữŨ -ữÓ³ữỲŨựŨỈỬỲ ẺữỲữỄŨ ựỲÒ ÍỈửữ-ŨớÍữ

ưữ-ỎợỈổŨỈởữ ÝỬ³ổữŨỈŨỈỬỲ ựỲựÍớ-Ỉ- ȳổỬợŨựỲỎữóổữợửỬợ³ựỲỎữ ựỲựÍớ-Ỉ- ốựợÌữŨỈỲÓ ễŨợựŨữÓớ ưữ-ỈÓỲ ễŨợựŨữÓớóượỈởữỲ ịữ-ữựợỎĨ ũửửỬợŨ- ỉựợÓữŨ ³ựợÌữŨỈỲÓ ỉựợÓữŨ ³ựợÌữŨ ựỲựÍớ-Ỉ- ƯỬ-ỈŨỈỬỲỈỲÓ ƯỬ-ỈŨỈỬỲỈỲÓ ụổữợỎữổŨỡựÍ ³ựổổỈỲÓƠ

-ŨỡÒỈữ-ồữờóổợỬÒỡỎŨ ổÍựỲỲỈỲÓ ÝỬỲỎữổŨ ựỲÒ ổợỬÒỡỎŨ Ũữ-ŨỈỲÓ

ỉữ-Ũ ³ựợÌữŨỈỲÓ ốựợÌữŨỈỲÓ ƯợỬÓợự³ ưữởữÍỬổ³ữỲŨ ƯợỬÓợự³ ưữởữÍỬổ³ữỲŨ ịữ-ữựợỎĨ

ƯợỬÒỡỎŨ ổỬợŨửỬÍỈỬ -ŨợựŨữÓớ Ýỡ-ŨỬ³ữợ -ựŨỈ-ửựỎŨỈỬỲ

ễữợởỈỎữ ỪỡựÍỈŨớ ưỈ-ŨợỈ¾ỡŨỈỬỲ -ŨợựŨữÓớ ÝớỎÍữ ŨỈ³ữ ợữ-ữựợỎĨ

ũỲởỈợỬỲ³ữỲŨựÍ ửỬợữỎự-ŨỈỲÓ ễŨợựŨữÓỈỎ ỈỲửỬợ³ựŨỈỬỲ ựỲựÍớ-Ỉ- ốựợÌữŨỈỲÓ ÒữỎỈ-ỈỬỲ -ỡổổỬợŨ -ớ-Ũữ³-

³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ±ắảằẵơãêằ ã- ơ± ẵ±´´ằẵơ 㲺±đ³¿ơã±² ¿ắ±ôơ ẵô-ơ±³ằđ ẵá¿đ¿ẵơằđã-ơãẵ-ụ °đ±ẳôẵơ

ắằ²ằ•ơ-ụ ¿²ẳ ắđ¿²ẳ °đằºằđằ²ẵằ-ũ Íôẵá ẳ¿ơ¿ụ ¿´±²ạ âãơá 㲺±đ³¿ơã±² ±² ¿ạằụ º¿³ã´Đ -ãƯằụ

ã²ẵ±³ằụ ¿²ẳ ´ãºằ-ơĐ´ằụ ¿đằ ơáằ² đằ´¿ơằẳ ơ± °ôđẵá¿-ằ °¿ơơằđ²- ±º °¿đơãẵô´¿đ °đ±ẳôẵơ- ứẵ¿đ-ụ º±±ẳụ

ằ´ằẵơđ±²ãẵ-ụ •²¿²ẵã¿´ -ằđêãẵằ-ữ º±đ ơáằ °ôđ°±-ằ ±º ẳằêằ´±°ã²ạ ³¿đàằơ -ằạ³ằ²ơ¿ơã±² °đ±•´ằ-ũíđằ¿ơã²ạ ẵô-ơ±³ằđ °đ±•´ằ- ¿²ẳ ô²ẳằđ-ơ¿²ẳã²ạ ẵằđơ¿ã² ắằá¿êã±đ¿´ ẵá¿đ¿ẵơằđã-ơãẵ- ¿đằ

ãẳằ²ơãºĐ ¿²ẳ ằê¿´ô¿ơằ ẵ±³°ằơã²ạ •đ³-ũòơơđãắôơằ- ±² âáãẵá ẵ±³°¿²ãằ- ¿đằ đ¿²àằẳ áãạá ẵ¿² ắằ êãằâằẳ ¿- -ơđằ²ạơá-ụ ¿²ẳ ơá±-ằ

°¿²ãằ-ữ ơá¿ơ ¿² ±đạ¿²ãƯ¿ơã±² âã-áằ- ơ± -ằđêằũ ì² ¿ẳẳãơã±²ụ ãơ áằ´°- ³¿²¿ạằ³ằ²ơ ẳằơằđ³ã²ằ

ơáằ ³±-ơ ằº•ẵãằ²ơ â¿Đ ±º -ằđêã²ạ ơáằ ơ¿đạằơằẳ ạđ±ô°ũ è¿đạằơ ³¿đàằơ ¿²¿´Đ-ã- ¿ơơằ³°ơ- ơ±

°đ±êãẳằ 㲺±đ³¿ơã±² ±² ơáằ º±´´±âã²ạ ã ôằ-ổ ềằâú°đ±ẳôẵơ ±°°±đơô²ãơãằ-ũ

é±-ãơã±²ã²ạé±-ãơã±²ã²ạụ±đ °ằđẵằ°ơô¿´ ³¿°°ã²ạụ ã- ¿ °đ±ẵằ ã² âáãẵá ¿ ẵ±³°¿²Đ -ằằà- ơ± ằ-ơ¿ắ´ã-á ¿

ạằ²ằđ¿´ ³ằ¿²ã²ạ ±đ ẳằ•²ãơã±² ±º ãơ- °đ±ẳôẵơ ±ººằđã²ạ ơá¿ơ ã- ẵ±²-ã-ơằ²ơ âãơá ẵô-ơ±³ằđ-•

²ằằẳ- ¿²ẳ °đằºằđằ²ẵằ-ũ í±³°¿²ãằ- ¿ẵẵ±³°´ã-á ơáã- ơ¿-à ắĐ ẵ±³ắã²ã²ạ ằ´ằ³ằ²ơ- ±º ơáằ

³¿đàằơã²ạ ³ãă ã² ¿ ³¿²²ằđ ơá¿ơ ³ằằơ- ±đ ằăẵằằẳ- ơáằ ằă°ằẵơ¿ơã±²- ±º ơ¿đạằơằẳ ẵô-ơ±³ằđ-ũèáằ ơ¿-à ±º ơáằ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵáằđ ã- ơ± °đ±êãẳằ ¿ °á±ơ±ạđ¿°á ±º ơáằ đằ´¿ơã±²-áã°

ơằ-ơ ³¿đàằơã²ạụâáãẵá ạãêằ ³¿²¿ạằ³ằ²ơ ơáằ ²ằẵằ ¿đĐ ã²º±đ³¿ơã±² º±đ ẳằẵã-ã±²- ±² °đ±ẳú

ôẵơ ã³°đ±êằ³ằ²ơ- ¿²ẳ ²ằâú°đ±ẳôẵơ ã²ơđ±ẳôẵơã±²-ũ éđ±ẳôẵơ ơằ-ơã²ạ ¿ơơằ³°ơ- ơ± ¿²-âằđ ơⱺô²ẳ¿³ằ²ơ¿´ ¯ôằ-ơã±²-ổ “ỉ±â ẳ±ằ- ¿ °đ±ẳôẵơ °ằđº±đ³ º±đ ơáằ ẵô-ơ±³ằđỏ’ ¿²ẳ “ỉ±â ẵ¿² ¿

ể¿đàằơã²ạ éđ±ạđ¿³ ĩằêằ´±°³ằ²ơ

èáằ 㲺±đ³¿ơã±² đằ¯ôãđằ³ằ²ơ- º±đ ³¿đàằơã²ạ °đ±ạđ¿³ ẳằêằ´±°³ằ²ơ ẵ±²ẵằ²ơđ¿ơằ ±² ¿´´ ơáằ

ẵ±³°±²ằ²ơ- ±º ơáằ ³¿đàằơã²ạ ³ãăổ °đ±ẳôẵơụ ẳã-ơđãắôơã±²ụ °đãẵằụ ¿²ẳ °đ±³±ơã±²ũ

ể¿²¿ạằđ-ẵ±³ắã²ằ ơáằ-ằ ẵ±³°±²ằ²ơ- ơ± º±đ³ ơáằ ơ±ơ¿´ ³¿đàằơã²ạ ằºº±đơ º±đ ằ¿ẵá ³¿đàằơ ơ¿đạằơằẳũẫáã´ằ ¿ơ •đ-ơ ơáã- ³¿Đ ¿°°ằ¿đ ơ± ắằ ¿² ằ¿-Đ ơ¿-àụ ẳằẵã-ã±² ³¿àằđ- ³ô-ơ đằ³ằ³ắằđ ơá¿ơ ơáằ-ôẵẵằ ±º ơáằ ơ±ơ¿´ ³¿đàằơã²ạ ằºº±đơ ±đ °đ±ạđ¿³ đằ´ãằ- áằ¿êã´Đ ±² -Đ²ằđạĐũ ìơ ã- ẵđãơãẵ¿´ ơá¿ơ

ẵô-ơ±³ằđ- °ằđẵằãêằ ã² ¿ •đ³•- ³¿đàằơã²ạ ³ãăũ ẫáã´ằ ơáằ-ằ -ơôẳãằ- ¿đằ ô-ô¿´´Đ ẳằ-ãạ²ằẳ ơ±

¿²¿´ĐƯằ ơáằ ³¿đàằơã²ạ ³ãă ẵ±´´ằẵơãêằ´Đụ ³¿²Đ •đ³- ằ´ằẵơ ơ± º±ẵô- ±² ẵô-ơ±³ằđ đằ-°±²-ằ- ơ±

±²ằ ³ãă ằ´ằ³ằ²ơ ¿ơ ¿ ơã³ằ ứằũạũụ -¿ơã-º¿ẵơã±² âãơá °đãẵã²ạ °±´ãẵĐữũẻằạ¿đẳ´ằ ±º ơáằãđ -ẵ±°ằụ ẵô-ơ±³ằđ -¿ơã-º¿ẵơã±² -ơôẳãằ- ẵ±²ẵằ²ơđ¿ơằ ±² ³ằ¿-ôđã²ạ ẵô-ú

ẵ±³°ằơãơ±đ- ơ± -ằằ á±â ơáằãđ ±â² °ằđº±đ³¿²ẵằ ẵ±³°¿đằ-ũ ĩ¿ơ¿ ºđ±³ -ằđêãẵằ ¯ô¿´ãơĐ -ơôẳú

ãằ- á¿êằ °đ±êằẳ ơ± ắằ ã²ê¿´ô¿ắ´ằ º±đ ẳằẵã-ã±² ³¿àã²ạ đằ´¿ơằẳ °đ㳿đã´Đ ơ± °đ±ẳôẵơ- ±đ -ằđúêãẵằ-ũ èáằĐ ¿´´±â ơáằ •đ³ ơ± ¿²ơãẵã°¿ơằ ¿²Đ °đ±ắ´ằ³- ã² ãơ- °đ±ẳôẵơ ±đ -ằđêãẵằ ±ººằđã²ạ

ắằº±đằ ơáằĐ ắằẵ±³ằ ±ôơ ±º ῲẳũ ò´-±ụ -ôẵá ẳ¿ơ¿ ¿´´±â •đ³- ơ± ¿ ằ ơáằ³-ằ´êằ- đằ´¿ơãêằ

ơ± ẵ±³°ằơãơ±đ- ±² àằĐ -ơđằ²ạơá- ¿²ẳ âằ¿à²ằ ằ-ũ

íô-ơ±³ằđ -¿ơã-º¿ẵơã±² -ơôẳãằ- èáằ-ằ -ơôẳãằ-

-ơôẳãằ-³ằ¿-ôđằ ơáằ ẳằạđằằ ơ±

âáãẵá ¿² ±đạ¿²ãƯ¿ơã±²

ẵ±²º±đ³- ơ± ơáằ ¯ô¿´ãơĐ

´ằêằ´ ẵô-ơ±³ằđ- ằă°ằẵơũ

ắđ¿²ẳ ²¿³ằũ èáđằằ ẵ±³³±² ơĐ°ằ- ±º ẳã-ơđãắôơã±²úđằ´¿ơằẳ đằ-ằ¿đẵá ³ằơá±ẳ- ¿đằ ẵĐẵ´ằ ơã³ằ

đằ-ằ¿đẵáụ đằơ¿ã´ã²ạ đằ-ằ¿đẵáụ ¿²ẳ ´±ạã-ơãẵ ¿ ằ ³ằ²ơũộẫãơá ³¿²Đ ắô-ã²ằ ằ- ³±êã²ạ ơ± ẵ±²ơđ±´ ã²êằ²ơ±đĐ ẵ±-ơ-ụ ¿ôơ±³¿ơãẵ đằ°´ằ²ã-á³ằ²ơ-Đ-ơằ³- ¿²ẳ ằ´ằẵơđ±²ãẵ ẳ¿ơ¿ ã²ơằđẵῲạằ ¿đằ ắằẵ±³ã²ạ âãẳằ´Đ ô-ằẳũ í´±-ằ´Đ ¿ ±ẵã¿ơằẳ

âãơá -ôẵá ã²êằ²ơ±đĐ -Đ-ơằ³- ã- ẵĐẵ´ằ ơã³ằ đằ-ằ¿đẵáụ âáãẵá ẵằ²ơằđ- ±² đằẳôẵã²ạ ơáằ ơã³ằ

ắằơâằằ² ơáằ ã²ãơã¿´ ẵ±²ơ¿ẵơ âãơá ¿ ẵô-ơ±³ằđ ¿²ẳ ơáằ •²¿´ ẳằ´ãêằđĐ ứ±đ ã²-ơ¿´´¿ơã±²ữ ±º ơáằ

°đ±ẳôẵơũ èáã- đằ-ằ¿đẵá ã- ³±-ơ ±ºơằ² ẵ±²ẵằđ²ằẳ âãơá ´¿đạằ ẳã-ơđãắôơã±² ²ằơâ±đà- ứ³¿²ôúº¿ẵơôđằđ-ụ âá±´ằ-¿´ằđ-ụ đằơ¿ã´ằđ-ụ ằ²ẳ ô-ằđ-ữũ èáã- ã- ²±ơ ơ± -¿Đ ẵĐẵ´ằ ơã³ằ đằ-ằ¿đẵá

ãạ²±đằ- -á±đơằđ ẵῲ²ằ´- ±º ẳã-ơđãắôơã±² ứđằơ¿ã´ằđụ ằ²ẳ ô-ằđữụ º±đ ã² ³¿²Đ ẵằ-ụ -ôẵá

¿-ẳãđằẵơ ³¿đàằơã²ạ ¿°°đ±¿ẵáằ-ụ ãơ ắằẵ±³ằ- ẵđãơãẵ¿´ ã² ằă°´±đã²ạ â¿Đ- ơ± ã²ẵđằ¿-ằ ẵô-ơ±³ằđ-¿ơã-º¿ẵơã±² ¿²ẳ ºô´•´´³ằ²ơũ ể¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ắằẵ±³ằ- đằ-°±²-ãắ´ằ º±đ ẵ±´´ằẵơã²ạ

㲺±đ³¿ơã±² ơá¿ơ âã´´ áằ´° đằẳôẵằ ẵ±-ơ- ã² ơáằ ơ±ơ¿´ ẵĐẵ´ằ ơã³ằụ ¿- âằ´´ ¿- ằă°´±đã²ạ

¿´ơằđ²¿ơãêằ ³ằơá±ẳ- ±º ẳã-ơđãắôơã±² ơ± đằẳôẵằ ơáằ ơã³ằ ºđ¿³ằ ã² ơáằ -áã°°ã²ạ ¿²ẳ ã²-ơ¿´ú

´¿ơã±² ±º ạ±±ẳ-ũèâ± ẵ±³³±² đằ-ằ¿đẵá °đ¿ẵơãẵằ- ã² ơáã- ¿đằ¿ ¿đằ ẳằ´ãêằđĐ ằă°ằ²-ằ -ơôẳãằ- ¿²ẳ ¿´ơằđ²¿ơãêằ

ẳằ´ãêằđĐ -Đ-ơằ³- -ơôẳãằ-ũốị±ơá -ằằà ơ± ±ắơ¿ã² 㲺±đ³¿ơã±² đằ´¿ơằẳ ơ± ằă°ằ²-ằ ¿²¿´Đ-ã- º±đ

¿´ơằđ²¿ơãêằ º±đ³- ±º ẳằ´ãêằđĐ ứằũạũụ °±-ơ ±º•ẵằụ ÚằẳÛăụ ậéÍữụ ã² ẵ±²²ằẵơã±² âãơá °đ±êãẳã²ạ

¿ áãạá ẳằạđằằ ±º ẵô-ơ±³ằđ -¿ơã-º¿ẵơã±²ũ Íôẵá -ơôẳãằ- ¿đằ ô²ã¯ôằ ã² ơá¿ơ ơáằĐ đằ´Đ áằ¿êã´Đ ±²

ã²ơằđ²¿´ ẵ±³°¿²Đ đằẵ±đẳ- ±đ ẳ¿ơ¿ắ¿-ằ-ũ ậ-ô¿´´Đ đằºằđđằẳ ơ± ¿- -ằẵ±²ẳ¿đĐ đằ-ằ¿đẵáụ -ôẵá ¿- ơáằ-ằ ¿đằ ắằẵ±³ã²ạ ³±đằ ẵ±³³±² ơῲ ằêằđ ắằº±đằũ íá¿°ơằđ- ỡ ¿²ẳ ở ¿đằ ẳằê±ơằẳ

-ơôẳãằ-ơ± 㲺±đ³¿ơã±²úạ¿ơáằđã²ạ °đ±ẵằẳôđằ- ¿ơ ¿ -ằẵ±²ẳ¿đĐ ´ằêằ´ũ íá¿°ơằđ ờ ằă°´±đằ- ơáằ đằ´¿ơã±²ú-áã° ắằơâằằ² ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ¿²ẳ ẳ¿ơ¿ắ¿-ằ ẳằêằ´±°³ằ²ơũ

ơã±² ơ± º±đ³ ¿ ẳ¿ơ¿ắ¿-ằũ ò- ¿ đằ-ô´ơụ đằơ¿ã´ằđ- ẵ¿² •²ẳ ±ôơ âá¿ơ ơằ´ằêã-ã±² °đ±ạđ¿³- ơáằãđ

ẵô-ơ±³ằđ- â¿ơẵáụ âá¿ơ àã²ẳ- ±º ²ằãạáắ±đá±±ẳ- ơáằĐ ´ãêằ ã²ụ ¿²ẳ âá¿ơ ơĐ°ằ- ±º -ơ±đằ- ơáằĐ

°đằºằđ ơ± °¿ơđ±²ãƯằũ Íôẵá 㲺±đ³¿ơã±² áằ´°- đằơ¿ã´ằđ- ẳằơằđ³ã²ằ âá¿ơ àã²ẳ ±º ³ằđẵῲẳã-ằ

ơ± -ơ±ẵà ¿²ẳ âá¿ơ º¿ẵơ±đ- ³¿Đ 㲌ôằ²ẵằ °ôđẵá¿-ằ ẳằẵã-ã±²-ũể¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá đằ´¿ơằẳ ơ± ´±ạã-ơãẵ ¿ ằ ³ằ²ơ ã- ¿² ±ºơằ² ±êằđ´±±àằẳ ¿đằ¿ ã² ẳã-ơđãú

ắôơã±² ẳằẵã-ã±²-ũ ẹ²ằ đằ¿-±² º±đ ơáã- ã- ơá¿ơ ãơ á¿- ắằằ² ơđ¿ẳãơã±²¿´´Đ ẳđãêằ² ắĐ -ằẵ±²ẳ¿đĐ

ẳ¿ơ¿ụ ơá¿ơ ã-ụ 㲺±đ³¿ơã±² ²±ơ ạ¿ơáằđằẳ º±đ ơáằ -ơôẳĐ ¿ơ ῲẳ ắôơ º±đ -±³ằ ±ơáằđ °ôđ°±-ằũỗèáã- ơĐ°ằ ±º 㲺±đ³¿ơã±² ã² ´±ạã-ơãẵ- ¿´´±â- ³¿đàằơ đằ-ằ¿đẵáằđ- ơ± ẵ±²ẳôẵơ ơ±ơ¿´ ẵ±-ơ ¿²¿´Đú-ã- ¿²ẳ -ằđêãẵằ -ằ²-ãơãêãơĐ ¿²¿´Đ-ã-ũùð

¿²¿´Đ-ã- ¿²ẳ -¿´ằ- º±đằẵ¿-ơã²ạũẫáằ² ¿ ẵ±³°¿²Đ ằê¿´ô¿ơằ- ¿ ²ằâú°đ±ẳôẵơ ãẳằ¿ụ ẳằêằ´±°- ¿ ơằ-ơ ³¿đàằơụ ±đ °´¿²-

ị¿đ í±ẳã²ạ Íẵ¿²²ã²ạ òẻÍ Ûĩì

ấÍòè

íđằẳãơ íđằẳãơ í¿đẳ ấằđãºãẵ¿ơã±² ĩã-ơđãắôơã±²

ò°°đ±ê¿´-ĩằ³¿²ẳ ¿²¿´Đ-ã- ò

đằ-ằ¿đẵá ³ằơá±ẳ ơá¿ơ

-ằằà- ơ± ằ-ơ㳿ơằ ơáằ

´ằêằ´ ±º ẵô-ơ±³ằđ

ỬỪểƯởƠ ởỗ ÝịƯồểỪệ ỉđò ỵỪỠƯỗỬ ƯỗƯƠậ-ở- ơƯỗ ƯƠ-ổ ởỗơổệồổệƯểỪ ỪỗỬóề-Ừệ ệỪ-ỪƯệơị -ểềỬởỪ- ƯỗỬ

ƯỗƯƠậ-ở- ổỨ ịở-ểổệởơƯƠ ồệởơỪ ƯỗỬ ốềƯƠởểậ ỬƯểƯ Ứổệ -ồỪơởỚơ ồệổỬềơể-òÝƠổ-ỪƠậ Ư ổơởƯểỪỬ ẹởểị ỬỪỠƯỗỬ ƯỗƯƠậ-ở- ở- -ƯƠỪ- ỨổệỪơƯ-ểởỗỰò ưỨểỪệ ỬỪỠƯỗỬ ƯỗƯƠậ-ở-

ởỬỪỗểởỚỪ- ểịỪ ểịƯể ƯỨỨỪơể ơề-ểổỠỪệ ỬỪỠƯỗỬô -ƯƠỪ- ỨổệỪơƯ-ểởỗỰ ề-Ừ- ểịổ-Ừ

ếƯệởƯớƠỪ-ểổ ồệổếởỬỪ Ừ-ểởỠƯểỪ- ổỨ ỚỗƯỗơởƯƠ ổềểơổỠỪ- Ứổệ ỬởỨỨỪệỪỗể ồệởơỪ -ểệƯểỪỰởỪ-òưƠểịổềỰị Ư ếƯệởỪểậ ổỨ -ƯƠỪ- ỨổệỪơƯ-ểởỗỰ ểỪơịỗởốềỪ- Ừẽở-ểô Ỡổ-ể ơƯỗ ớỪ ồƠƯơỪỬ ởỗ ổỗỪ ổỨ

ểẹổ ơƯểỪỰổệởỪ-ữ ốềƯƠởểƯểởếỪ ổệ ốềƯỗểởểƯểởếỪò ỳềƯƠởểƯểởếỪ ểỪơịỗởốềỪ- ởỗơƠềỬỪ ề-Ừệ ỪẽồỪơểƯểởổỗ-ểềỬởỪ-ô -ƯƠỪ-óỨổệơỪ ơổỠồổ-ởểỪ-ô ờềệởỪ- ổỨ ỪẽỪơềểởếỪ ổồởỗởổỗô ƯỗỬ ỬỪƠồịở ểỪơịỗởốềỪ-ò ỳềƯỗó

ểởểƯểởếỪ ỨổệỪơƯ-ểởỗỰ ểỪơịỗởốềỪ- ởỗơƠềỬỪ ỠƯệộỪể ểỪ-ểởỗỰô ểởỠỪ -ỪệởỪ- ƯỗƯƠậ-ở-ô ƯỗỬ -ểƯểở-ểởơƯƠ

ỬỪỠƯỗỬ ƯỗƯƠậ-ở-òỉĩ

ừỗểỪỰệƯểỪỬ ÓƯệộỪểởỗỰ ĐệổỠổểởổỗƯƠ -ểệƯểỪỰởỪ- ƯệỪ ởỠồổệểƯỗể ởỗỂềỪỗơỪ- ổỗ Ưỗậ ơổỠồƯỗậỚ- -ƯƠỪ-ò ÝổỠồƯỗởỪ- -ồỪỗỬ

ÝổỠỠềỗởơƯểởổỗ-ớởƠƠởổỗ- ổỨ ỬổƠƠƯệ- ậỪƯệƠậ ổỗ ếƯệởổề- ồệổỠổểởổỗƯƠ ƯơểởếởểởỪ-ò ÙởếỪỗ ểịỪ ịỪƯếậ ƠỪếỪƠ ổỨ

ỪẽồỪỗỬởểềệỪ- ỬỪếổểỪỬ ểổ ồệổỠổểởổỗƯƠ ƯơểởếởểởỪ-ô ởể ở- Ừ ỪỗểởƯƠ ểịƯể ơổỠồƯỗởỪ- ỬỪ-ởỰỗ

-ểềỬởỪ-ểịƯể ẹởƠƠ ỰỪỗỪệƯểỪ ổồểởỠềỠ ệỪểềệỗ- ỨệổỠ ểịỪ ồệổỠổểởổỗƯƠ ởỗếỪ-ểỠỪỗểòÓƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ỠỪểịổỬ- ề-ỪỬ ểổ ƯơốềởệỪ ởỗỨổệỠƯểởổỗ Ướổềể ểịỪ ồỪệỨổệỠƯỗơỪ ổỨ Ư

ƯỬếỪệểở-ởỗỰ ỪỨỨỪơểởếỪỗỪ -ểềỬởỪ-ếƯệậ Ươệổ -ởểềƯểởổỗ-òỉắưỬếỪệểở-ởỗỰ ỪỨỨỪơểởếỪỗỪ

-ểềỬởỪ-ỠƯậ ớỪ ốềƯƠởểƯểởếỪô ốềƯỗểởểƯểởếỪô ổệ ớổểịò ÌịỪậ -ểềỬởỪ-ỠƯậ ểƯộỪ ồƠƯơỪ ởỗ ƠƯớổệƯểổệậóểậồỪ

-ỪểểởỗỰ-ổệ ởỗ ệỪƯƠóƠởỨỪ -ỪểểởỗỰ-ò ÓỪƯ-ềệỪ- ổỨ Ưỗ ƯỬỚ- ỪỨỨỪơểởếỪỗỪ ỠƯậ ớỪ ểƯộỪỗ ớỪỨ-ỪểểởỗỰ-ổệỪ -ỪểểởỗỰ-ổệ Ưể

ếƯệởổề-ểởỠỪ- ƯỨểỪệ ỠỪỬởƯ ồƠƯơỪỠỪỗểò ĨỪỰƯệỬƠỪ ô ểịỪ ộỪậ ỪƠỪỠỪỗể- ổỨ ƯỬếỪệểở-ởỗỰ -ểềỬởỪ- ƯệỪ ẹịƯể ở- ớỪởỗỰ ỠỪƯ-ềệỪỬô ẹịỪỗ ểịỪ ỠỪƯ-ềệỪỠỪỗể ở- ỠƯỬỪô ƯỗỬ ẹịởơị ỠỪỬởềỠ ở-

ỪỨỨỪơểởếỪỗỪ ớỪởỗỰ ề-ỪỬòÓổ-ể ƯỬếỪệểở-ởỗỰ ỪỨỨỪơểởếỪỗỪ -ểềỬởỪ- Ứổơề- ổỗ ỠỪƯ-ềệởỗỰ Ư ồƯệểởơềƠƯệ ƯỬỚ- ƯớởƠởểậ ểổ

ỰỪỗỪệƯểỪ ƯẹƯệỪỗỪ ô ơổỠỠềỗởơƯểỪ ồệổỬềơể ớỪỗỪỚể-ô ổệ ơệỪƯểỪ Ư ỨƯếổệƯớƠỪ ồệỪỬở-ồổ-ởểởổỗ

Ướổềể Ư ồệổỬềơểò ừỗ ƯểểỪỠồểởỗỰ ểổ ƯơơổỠồƠở-ị -ềơị ỠỪƯ-ềệỪỠỪỗể ổớờỪơểởếỪ-ô ỠƯệộỪể

ệỪ-ỪƯệơịỪệ- ề-ềƯƠƠậ ởỗơƠềỬỪ ƯểểởểềỬởỗƯƠ ệỪ-ỪƯệơị ẹởểịởỗ ểịỪ ƯỬếỪệểở-ởỗỰ ỪỨỨỪơểởếỪỗỪ -ểềỬậòưểểởểềỬởỗƯƠ ệỪ-ỪƯệơịôẹịởơị ẹởƠƠ ớỪ Ửở-ơề ỪỬ ởỗ ÝịƯồểỪệ ỉắô ơƯỗ ớỪ ơƯểỪỰổệởẩỪỬ ởỗểổ ểịệỪỪ

ểậồỪ-ò Úởệ-ể ở- ểịỪ ơổỰỗởểởếỪ ƯồồệổƯơịô ẹịởơị ƯểểỪỠồể- ểổ ỠỪƯ-ềệỪ ơổỗ-ềỠỪệ-Ớ ộỗổẹƠỪỬỰỪ

ƯỗỬ ổồởỗởổỗ- Ướổềể Ư ỰởếỪỗ ồệổỬềơể ổệ ớệƯỗỬò ÍỪơổỗỬô ƯỨỨỪơể ƯồồệổƯơịỪ- ỠỪƯ-ềệỪ ơổỗó-ềỠỪệ-Ớ ổếỪệƯƠƠ ởỠồệỪ ởổỗ- ổỨ Ư ồệổỬềơể ổệ ớệƯỗỬò ÌịỪ-Ừ ởỠồệỪ ởổỗ- ƯệỪ ề-ềƯƠƠậ Ư ổơởƯểỪỬ

ẹởểị ỬởỠỪỗ-ởổỗ- ƠởộỪ ỰổổỬựớƯỬô ồƠỪƯ-ƯỗểựềỗồƠỪƯ-Ưỗểô ổệ ồổ-ởểởếỪựỗỪỰƯểởếỪò ÌịởệỬô ớỪịƯếởổệƯƠ

ƯồồệổƯơịỪ- -ỪỪộ ểổ ỠỪƯ-ềệỪ ơổỗ-ềỠỪệ-Ớ -ồỪơởỚơ ớỪịƯếởổệ- ụớệƯỗỬ ƠổậƯƠểậô ớệƯỗỬ -ẹởểơịởỗỰô

Ừểơòọ ẹởểị ệỪỰƯệỬ ểổ Ư ỰởếỪỗ ồệổỬềơể ổệ ớệƯỗỬò ỡỪơƯề-Ừ ỠƯỗậ ồệổỠổểởổỗƯƠ -ểệƯểỪỰởỪ- ƯệỪ

ỬỪ-ởỰỗỪỬ ểổ ƯỨỨỪơể ơổỗ-ềỠỪệ-Ớ ƯểểởểềỬỪ-ô ểịỪ ệỪ-ềƠể- ổỨ ƯểểởểềỬởỗƯƠ ệỪ-ỪƯệơị ồƠƯậ Ưỗ ởỠồổệểƯỗể

ệổƠỪ ởỗ ểịỪ ỬỪ-ởỰỗ ƯỗỬ ởỠồƠỪỠỪỗểƯểởổỗ ổỨ ồệổỠổểởổỗƯƠ ồệổỰệƯỠ-òĐỪệ-ổỗƯƠ -ỪƠƠởỗỰ ƯƠ-ổ ồƠƯậ- Ư ỠƯờổệ ệổƠỪ ởỗ Ư ỚệỠỚ- ồệổỠổểởổỗƯƠ Ỡởẽò ÌịỪ ổớờỪơểởếỪ-

Ư ởỰỗỪỬ ểổ -ƯƠỪ-ồỪổồƠỪ ỨệỪốềỪỗểƠậ ởỗếổƠếỪ ỪẽồỪơểỪỬ -ƯƠỪ- ệỪ-ềƠể- -ềơị Ư- -ƯƠỪ- ốềổểƯ-òÒổỗ-ƯƠỪ- ổớờỪơểởếỪ- ƯệỪ ƯƠ-ổ ởỠồổệểƯỗể ƯỗỬ ỠƯậ ởỗơƠềỬỪ ởỗơệỪƯ-ởỗỰ ỗỪẹ Ươơổềỗể-ô ỪếƯƠềƯểó

ộỪậ ởỗỨổệỠƯểởổỗ Ỡề-ể ớỪ ỰƯểịỪệỪỬ ổỗ -ƯƠỪ-ồỪổồƠỪ ƯỗỬ ồƠƯơỪỬ ởỗểổ ểịỪ ồệổồỪệ ềỗởể- ổỨ ƯỗƯƠậó-ở- ởỗ ổệỬỪệ ểổ ồệổếởỬỪ ƯỬờề-ểỠỪỗể- Ứổệ ỨƯơểổệ- ớỪậổỗỬ ểịỪ ơổỗểệổƠ ổỨ ởỗỬởếởỬềƯƠ -ƯƠỪ-ồỪổồƠỪòÍƯƠỪ-óểệƯơộởỗỰ ồệổơỪỬềệỪ- ƯƠƠổẹ Ứổệ ểịở- ƯỬờề-ểỠỪỗể ớậ Ư Ừ ởỗỰ Ư ơổỠớởỗƯểởổỗ ổỨ ổớờỪơó

ƯỗỬ ỬỪểỪệỠởỗỪ ơổệệỪơểởếỪ Ươểởổỗ- ểịƯể ỠƯậ ớỪ ỗỪơỪ Ưệậò

ỹ È ử ừ ỡ ừ Ì ỉ ò ì ÝổỠồềểỪệởẩỪỬ ÍƯƠỪ- ÌệƯơộởỗỰ ÚổệỠ ừƠƠề-ểệƯểởỗỰ ạỪậ ÍƯƠỪ- ÌệƯơộởỗỰ

ÊƯệởƯớƠỪ-ÝổỠồƯỗậ ừỬữ ÒƯỠỪữ ưỬỬệỪ ữ Ýởểậ ÍÌ ẳởồữ ĐịổỗỪữ

ửỹĨÍửỹẵ ÝửứÝứÔưÌỹ ẺÍư

ĩé ÉỹÍÌ ÝửứÝứÔưÌỹ ưÊỹ ửỹĨÍửỹẵ Đư ỉéđắắóđèỉẫ éỉéóẻắìóêìèè

ỷổớ Òổữ

ỵừÊữ

ÍừÝ ÝổỬỪữ ưỗỗềƯƠ ÍƯƠỪ-ữ

ĩđêê ì

ỹỠồƠổậỪỪ-ữ ĨỪỰởổỗữ

ẻ ỉ

ĐệởỠƯệậ ỡề-ữ Òổò ổỨ ĐƠƯỗể-ữ ĐệổờỪơểỪỬ Ùệổẹểịữ ĐệởỠƯệậ ÓƯệộỪểữ Òổò ổỨ ĐệổỬềơể ÔởỗỪữ ỹỗỬ ĐệổỬềơểữ

ì è é

ĩ ì

ì

ÚƯơởƠởểậ ưỬỬệỪ ữ ạỪậ ÝổỗểƯơể ĐỪệ-ổỗữ

ửỹĨÍửỹẵ ÙưĨẵ ửứÓÓỹÔ

Íơđ¿ơằạĐ ì³°´ằ³ằ²ơ¿ơã±² ¿²ẳ í±²ơđ±´

èáằ àằĐ ơ± -ơđ¿ơằạĐ ã³°´ằ³ằ²ơ¿ơã±² ¿²ẳ ẵ±²ơđ±´ º±đ ¿²Đ ±đạ¿²ãƯ¿ơã±² ã- ơáằ ³¿đàằơã²ạ °´¿²ũèáã- °´¿² ã²ẳãẵ¿ơằ- âá¿ơ ơáằ -ơđ¿ơằạãẵ ạ±¿´- ¿đằ ¿²ẳ á±â ơáằĐ âã´´ ắằ ¿ẵẵ±³°´ã-áằẳũ ể¿đúàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá °đ±êãẳằ- ³¿²¿ạằđ- âãơá ơáằ 㲺±đ³¿ơã±² ơáằĐ ²ằằẳ ơ± ¿²¿´ĐƯằ °đ±ẳôẵơ ³¿đúàằơ-ụ ẵ±³°ằơãơã±²ụ ¿²ẳ °đ±ẳôẵơ °ằđº±đ³¿²ẵằ âãơá đằạ¿đẳ ơ± ơáằ ³¿đàằơã²ạ °´¿²ũùỡÍ°ằẵã•ẵ¿´´Đụ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá °đ±êãẳằ- 㲺±đ³¿ơã±² º±đ -ơđ¿ơằạĐ ã³°´ằ³ằ²ơ¿ơã±² ¿²ẳ

´±²ạúơằđ³ °´¿²²ã²ạũ

Íơđ¿ơằạĐ í±²ơđ±´

èâ± àằĐ ¿đằ¿- ±º º±ẵô- ¿đằ °đ±ẳôẵơ ¿²¿´Đ-ã- ¿²ẳ ằ²êãđ±²³ằ²ơ¿´ º±đằẵ¿-ơã²ạũ éđ±ẳôẵơ ¿²¿´Đú-ã-¿ơơằ³°ơ- ơ± ãẳằ²ơãºĐ ơáằ đằ´¿ơãêằ ã³°±đơ¿²ẵằ ±º °đ±ẳôẵơ -ằ´ằẵơã±² ẵđãơằđã¿ ơ± ắôĐằđ- ¿²ẳ

đ¿ơằ ắđ¿²ẳ- ¿ạ¿ã²-ơ ơáằ-ằ ẵđãơằđã¿ũ Íôẵá ¿²¿´Đ-ã- ã- ẵ±²ẳôẵơằẳ ơáđ±ôạá±ôơ ơáằ ´ãºằ ẵĐẵ´ằ ±º ơáằ

°đ±ẳôẵơ ±đ ắđ¿²ẳũ ìơ ã- °¿đơãẵô´¿đ´Đ ô-ằºô´ âáằ² ẳằêằ´±°ã²ạ ơáằ -ằẵơã±² ±º ¿ ³¿đàằơã²ạ °´¿²ũ ể¿²Đ ±º ơáằ -ơ¿²ẳ¿đẳãƯằẳ 㲺±đ³¿ơã±² -ằđêãẵằ- °đ±êãẳằẳ ắĐ

-ơđằ²ạơá-ú¿²ẳúâằ¿à²ằ ằ-³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá •đ³-ụ -ôẵá ¿- 첺±đ³¿ơã±² ẻằ-±ôđẵằ- ¿²ẳ òíềãằ´-ằ²ụ ³±²ãơ±đ ơáằ °ằđúº±đ³¿²ẵằ ±º ẵ±³°ằơã²ạ ắđ¿²ẳ- ¿ẵđ± ¿ âãẳằ ê¿đãằơĐ ±º °đ±ẳôẵơ-ũ

ồỪệơỪỗể ởỗ ỉẫẫéô ơổỠồƯệỪỬ ểổ êòè ồỪệơỪỗể ởỗ ỉẫẫđòỉéỹếỪỗ ỠổệỪ ỬệƯỠƯểởơ ẹỪệỪ ểịỪ

ệỪếỪỗềỪ-ệỪồổệểỪỬ ớậ ởỗểỪệỗƯểởổỗƯƠ ệỪ-ỪƯệơị ỚệỠ-ô ơƠƯởỠởỗỰ Ư ỉì ồỪệơỪỗể ởỗơệỪƯ-Ừ ởỗ ỉẫẫéò ÓƯệộỪểởỗỰ

ệỪ-ỪƯệơị ỚệỠ- ịƯếỪ ƯểểệởớềểỪỬ ểịỪ-Ừ ệỪếỪỗềỪ ởỗơệỪƯ-Ừ- ểổ ồổ-ể-ƯƠỪ- ơề-ểổỠỪệ -Ưểở-ỨƯơểởổỗ-ểềỬởỪ- ụơƠƯởỠởỗỰ ổỗỪóểịởệỬ ổỨ ệỪ-ỪƯệơị ơổỠồƯỗậ ệỪếỪỗềỪ-ọô ệỪểƯởƠóỬệởếỪỗ ồệổỬềơể -ơƯỗỗởỗỰ-ậ-ểỪỠ- ụơƠƯởỠởỗỰ Ưỗ ƯỬỬởểởổỗƯƠ ổỗỪóểịởệỬ ổỨ ƯƠƠ ệỪếỪỗềỪ-ọô ỬƯểƯớƯ-Ừ ỬỪếỪƠổồỠỪỗể Ứổệ ƠổỗỰó

ểỪệỠ ớệƯỗỬ ỠƯỗƯỰỪỠỪỗểô ƯỗỬ ởỗểỪệỗƯểởổỗƯƠ ệỪ-ỪƯệơị -ểềỬởỪ-ò ỹẽịởớởể ỉòẻ Ơở-ể- ếƯệởổề- ỠƯệóộỪể ệỪ-ỪƯệơị ƯơểởếởểởỪ- ƯỗỬ ểịỪ ồỪệơỪỗểƯỰỪ ổỨ ơổỠồƯỗởỪ- ụổềể ổỨ Ư -ƯỠồƠỪ ổỨ ìắẻ ỚệỠ-ọ ểịƯể

ồỪệỨổệỠỪỬ ểịỪỠ ởỗ ỉẫèè ƯỗỬ ỉẫẫéò ừỗ ếởệểềƯƠƠậ ƯƠƠ ƯệỪƯ-ô ểịỪ ồỪệơỪỗểƯỰỪ- ịƯếỪ ởỗơệỪƯ-ỪỬ-ởỗơỪ ỉẫèèò ÍƯểở-ỨƯơểởổỗô ơổệồổệƯểỪ -ểệƯểỪỰậô ƯỗỬ ớềậỪệ ớỪịƯếởổệ -ểềỬởỪ- ẹỪệỪ ịởỰị ồệởổệởó

ểởỪ- Ứổệ Ỡổ-ể ớề-ởỗỪ Ừ- ởỗ ỉẫẫéò

ÌậồỪ- ổỨ ÓƯệộỪểởỗỰ ĨỪ-ỪƯệơị ÓƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ồệổếởỬỪệ- ơƯỗ ớỪ ơƠƯ ởỚỪỬ Ư- ỪởểịỪệ ởỗểỪệỗƯƠ ổệ ỪẽểỪệỗƯƠô ơề-ểổỠ ổệ-ểƯỗỬƯệỬởẩỪỬô ổệ ớệổộỪệ- ổệ ỨƯơởƠởểƯểổệ-ò ừỗểỪệỗƯƠ ệỪ-ỪƯệơị ồệổếởỬỪệ- ƯệỪ ỗổệỠƯƠƠậ ổệỰƯỗởẩƯó

ỠổệỪ ổớờỪơểởếỪ ƯỗỬ ƠỪ -ềớờỪơể ểổ ơổỠồƯỗậ ồổƠởểởơ- ƯỗỬ ệỪỰềƠƯểởổỗ- ểịƯỗ ởỗểỪệỗƯƠ -ềồồƠởỪệ-òÍỪơổỗỬô ỠƯỗậ ỪẽểỪệỗƯƠ -ềồồƠởỪệ- ồệổếởỬỪ -ồỪơởƯƠởẩỪỬ ểƯƠỪỗể- ểịƯểô Ứổệ ểịỪ -ƯỠỪ ơổ-ểô ởỗểỪệó

ỗƯƠ -ềồồƠởỪệ- ơổềƠỬ ỗổể ồệổếởỬỪò ưỗỬ ỚỗƯƠƠậô ơổỠồƯỗởỪ- ơƯỗ ơịổổ-Ừ ỪẽểỪệỗƯƠ -ềồồƠởỪệ- ổỗ Ư-ểềỬậóớậó-ểềỬậ ớƯ-ở- ƯỗỬ ểịề- ỰƯởỗ ỰệỪƯểỪệ ỂỪẽởớởƠởểậ ởỗ -ơịỪỬềƠởỗỰ -ểềỬởỪ- Ư- ẹỪƠƠ Ư- ỠƯểơị-ồỪơởỚơ ồệổờỪơể ệỪốềởệỪỠỪỗể- ểổ ểịỪ ểƯƠỪỗể- ổỨ -ồỪơởỚơ ệỪ-ỪƯệơị ỚệỠ-ò

éằđẵằ²ơ¿ạằ ±º í±³°¿²ãằ- èá¿ơ

éằđº±đ³ èáã- òẵơãêãơĐ

ẻằ-ằ¿đẵá òẵơãêãơĐ ùỗốố ùỗỗộ ịô-ã²ằ ủÛẵ±²±³ãẵ

¿²ẳ í±đ°±đ¿ơằ ẻằ-ằ¿đẵá

ì²ẳô-ơđĐủ³¿đàằơ

ẵá¿đ¿ẵơằđã-ơãẵ- ¿²ẳ ơđằ²ẳ- ốớỷ ỗợỷ òẵ¯ôã-ãơã±²ủẳãêằđ-ã•ẵ¿ơã±² ởð ởð ể¿đàằơ -á¿đằ ¿²¿´Đ-ã- ộỗ ốở

ì²ơằđ²¿´ ằ³°´±Đằằ -ơôẳãằ- ởỡ ộợ éđãẵã²ạ

í±-ơ ¿²¿´Đ-ã- ờð ởộ éđ±•ơ ¿²¿´Đ-ã- ởỗ ởở éđãẵằ ằ´¿-ơãẵãơĐ ỡở ởờ ĩằ³¿²ẳ ¿²¿´Đ-ã-

ể¿đàằơ °±ơằ²ơã¿´ ộỡ ộố Í¿´ằ- °±ơằ²ơã¿´ ờỗ ộở Í¿´ằ- º±đằẵ¿-ơ- ờộ ộù éđ±ẳôẵơ

í±²ẵằ°ơ ẳằêằ´±°³ằ²ơ

¿²ẳ ơằ-ơã²ạ ờớ ộố ịđ¿²ẳú²¿³ằ ơằ-ơã²ạ ớố ởở èằ-ơ ³¿đàằơ- ỡở ởở Ûăã-ơã²ạ °đ±ẳôẵơ ơằ-ơ- ỡộ ờớ é¿ẵà¿ạã²ạ -ơôẳãằ- ớù ỡố í±³°ằơãơãêằ °đ±ẳôẵơ -ơôẳãằ- ởố ởỡ

éằđẵằ²ơ¿ạằ ±º í±³°¿²ãằ- èá¿ơ éằđº±đ³ èáã- òẵơãêãơĐ ẻằ-ằ¿đẵá òẵơãêãơĐ ùỗốố ùỗỗộ ĩã-ơđãắôơã±²

ễ±ẵ¿ơã±² -ơôẳãằ- ợớ ợở éằđº±đ³¿²ẵằ -ơôẳãằ- ợỗ œ í±êằđ¿ạằ -ơôẳãằ- ợờ œ

ì²ơằđ²¿ơã±²¿´ -ơôẳãằ- ùỗ œ éđ±³±ơã±²

ể±ơãê¿ơã±² đằ-ằ¿đẵá ớộ ởờ ểằẳã¿ đằ-ằ¿đẵá ởộ ộð í±°Đ đằ-ằ¿đẵá ởð ờố òẳêằđơã-ã²ạ ằººằẵơãêằ²ằ ờở ờộ í±³°ằơãơãêằ

¿ẳêằđơã-ã²ạ -ơôẳãằ- ỡộ ỡớ éôắ´ãẵ 㳿ạằ -ơôẳãằ- ờð ờở Í¿´ằ- Ú±đẵằ ẻằ-ằ¿đẵá

í±³°ằ²-¿ơã±² ớð ớỡ

èằđđãơ±đĐ -ơđôẵơôđằ ớù ớợ Í¿´ằ- °đ±³±ơã±² ớờ ỡộ ịôĐằđ ịằá¿êã±đ

ịđ¿²ẳ °đằºằđằ²ẵằ ởỡ ộố ịđ¿²ẳ ¿ơơãơôẳằ- ởớ ộờ Í¿ơã-º¿ẵơã±² ờố ốộ éôđẵá¿-ằ ắằá¿êã±đ ờù ốð éôđẵá¿-ằ ã²ơằ²ơã±²- ờð ộỗ ịđ¿²ẳ ¿â¿đằ²ằ ởỗ ốð Íằạ³ằ²ơ¿ơã±² ờð ốỡ

ẵô-ơ±³ãƯằẳ º±đ ¿ ê¿đãằơĐ ±º ã²ẳô-ơđãằ- ứ-²¿ẵà º±±ẳ-ụ ±êằđúơáằúẵ±ô²ơằđ ẳđôạ-ụ ằơẵũữ ơ± ã²ẳãú

ẵ¿ơằ °ôđẵá¿-ằ °đ±•´ằ- ¿²ẳ ê±´ô³ằ -¿´ằ- ã² ¿ ạãêằ² ã²ẳô-ơđĐũÚ㲿´´Đụ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá •đ³- ẵ¿² ắằ ẳã-ơã²ạôã-áằẳ ¿- ằãơáằđ ắđ±àằđ- ±đ º¿ẵã´ãơ¿ơ±đ-ũịđ±àằđ -ằđêãẵằ- °đ±êãẳằ ơáằ ¿²ẵã´´¿đĐ ơ¿-à- ơá¿ơ ẵ±³°´ằ³ằ²ơ ³¿²Đ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá-ơôẳãằ-ũ Ú±đ ằă¿³°´ằụ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá -ô°°´ãằđ- ¿²ẳ ẵ´ãằ²ơ- âá± ẳ± ²±ơ á¿êằ ơáằ

đằ-±ôđẵằ- º±đ ẳ¿ơ¿ ằ²ơđĐụ ơ¿ắô´¿ơã±²ụ ±đ ¿²¿´Đ-ã- âã´´ ơĐ°ãẵ¿´´Đ ô-ằ ¿ ắđ±àằđ -ằđêãẵằ ơ± º¿ẵã´ãú

ơ¿ơằ ơáằ ẳ¿ơ¿ ³¿²¿ạằ³ằ²ơ °đ±ẵằ ũ ịđ±àằđ- ô-ô¿´´Đ ±ººằđ -°ằẵã¿´ãƯằẳ °đ±ạđ¿³³ã²ạụ ẵ¿²²ằẳ-ơ¿ơã-ơãẵ¿´ °¿ẵà¿ạằ-ụ ¿²ẳ ±ơáằđ ẳ¿ơ¿ ³¿²¿ạằ³ằ²ơ ơ±±´- ¿ơ ´±â ẵ±-ơũ éúÍá¿ơụ ì²ẵũụ º±đ ằă¿³ú

°´ằụ ã- ¿ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ắđ±àằđ -ằđêãẵằ ơá¿ơ °ằđº±đ³- ±²´Đ ơáđằằ ºô²ẵơã±²-ổ ẳ¿ơ¿ ằ²ơđĐụ

ẳ¿ơ¿ ơ¿ắô´¿ơã±²ụ ¿²ẳ -ơ¿ơã-ơãẵ¿´ ¿²¿´Đ-ã-ũÚ¿ẵã´ãơ¿ơã²ạ ¿ạằ²ẵãằ-¿đằ ẵ±³°¿²ãằ- ±đ ắô-ã²ằ ằ- ơá¿ơ °ằđº±đ³ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵáºô²ẵơã±²- ¿- ¿ -ô°°´ằ³ằ²ơ ơ± ¿ ắđ±¿ẳằđ ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá °đ±ảằẵơũ òẳêằđơã-ã²ạ ¿ạằ²ẵãằ-ụ

ảằẵơ- ơ¿àằ ±² ã²ơằđ²¿ơã±²¿´ Œ¿ê±đụ ơáằ-ằ ±°°±đơô²ãơãằ- âã´´ ẵ±²ơã²ôằ ơ± ằă°¿²ẳũ èáằ º±´´±âú

ã²ạ -ằẵơã±² ¿ẳẳđằ ằ- ằă¿ẵơ´Đ âá¿ơ -àã´´- âã´´ ắằ ²ằằẳằẳ ã² ơáằ ã²ẳô-ơđĐũ

íῲạã²ạ Íàã´´- º±đ ¿ íῲạã²ạ ì²ẳô-ơđĐ

ể¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá ằ³°´±Đằằ- đằ°đằ-ằ²ơ ¿ ê¿-ơ ẳãêằđ-ãơĐ ±º ẵô´ơôđằ-ụ ơằẵá²±´±ạĐụ ¿²ẳ °ằđú-±²¿´ãơãằ-ũ ò- ³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá •đ³- ằă°¿²ẳ ơáằãđ ạằ±ạđ¿°áãẵ -ẵ±°ằ ơ± Ûôđ±°ằụ ò-ã¿ụ ¿²ẳ

¿ạằ²ẵãằ-³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá

ºô²ẵơã±²- ¿- ¿ -ô°°´ằ³ằ²ơ ơ± ¿ ắđ±¿ẳằđ

³¿đàằơã²ạ đằ-ằ¿đẵá

°đ±ảằẵơũ

ƯỗỬ ểổẹƯệỬ Ư ỬƯểƯ ởỗểỪệồệỪểƯểởổỗựởỗỨổệỠƯểởổỗ ỠƯỗƯỰỪỠỪỗể ỪỗếởệổỗỠỪỗểòÌịỪ ổệỰƯỗởẩƯểởổỗ ổỨ ểịở- ớổổộ ở- ơổỗ-ở-ểỪỗể ẹởểị ểịỪ-Ừ ểệỪỗỬ-ò ĐƯệể ỉ ụÝịƯồểỪệ- ỉỈẻọ

ỪẽồƠổệỪ- ỠƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ởỗỨổệỠƯểởổỗ ƯỗỬ ểỪơịỗổƠổỰậ ỨệổỠ ểịỪ ơƠởỪỗểỚ- ồỪệ-ồỪơểởếỪô

ẹởểị Ư ồệởỠƯệậ ỪỠồịƯ-ở- ổỗ ịổẹ ểổ ỪếƯƠềƯểỪ ỠƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ồệổờỪơể-ò ĐƯệể ỉ ƯƠ-ổ ồệổóếởỬỪ- Ưỗ ởỗỗổếƯểởếỪ ổềểƠổổộ ổỗ -ỪơổỗỬƯệậ ỬƯểƯ -ổềệơỪ-ô ẹởểị ỪỠồịƯ-ở- ổỗ ểỪơịỗổƠổỰậó

ỬệởếỪỗ ƯồồệổƯơịỪ- Ứổệ ơổƠƠỪơểởỗỰ -ỪơổỗỬƯệậ ỬƯểƯô ỬỪ-ởỰỗ ƯỗỬ ỬỪếỪƠổồỠỪỗể ổỨ ỬƯểƯớƯ-Ừ-ô

ƯỗỬ ểịỪ ỠƯỗƯỰỪỠỪỗể ổỨ -ỪơổỗỬƯệậ ỬƯểƯòĐƯệể ĩ ụÝịƯồểỪệ- êỈỉđọ Ửở-ơề Ừ- ểệƯỬởểởổỗƯƠ ỠƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ồệổờỪơể ỬỪ-ởỰỗ ở ềỪ-ụ-ềệếỪậ ỠỪểịổỬ-ô ỪẽồỪệởỠỪỗểƯƠ ỬỪ-ởỰỗ-ô ƯỗỬ ỬƯểƯớƯ-Ừ ồệổơỪỬềệỪ-ọò ÉịởƠỪ ểịỪ-Ừ ỠỪểịổỬ-

ƯệỪ ỨềỗỬƯỠỪỗểƯƠ ểổ ểịỪ ỠƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ồệổơỪ ô ểỪơịỗổƠổỰởơƯƠ ỬỪếỪƠổồỠỪỗể- ịƯếỪ

ơịƯỗỰỪỬ ểịỪ Ứổơề- ổỨ ểịỪ-Ừ ở ềỪ-ò ĐƯệể ĩ ẹởƠƠ ƯƠ-ổ ỪỠồịƯ-ởẩỪ ơổƠƠỪơểởổỗ ƯỗỬ ởỗểỪệồệỪểƯểởổỗ

ổỨ ốềƯƠởểƯểởếỪ ỬƯểƯô ƯƠổỗỰ ẹởểị Ư ồệƯơểởơƯƠ Ửở-ơề ởổỗ ổỗ ỬỪơở-ởổỗ -ềồồổệể -ậ-ểỪỠ-òĐƯệể ắ ụÝịƯồểỪệ- ỉỉỈỉìọ ở- ỬỪếổểỪỬ ểổ -ƯỠồƠởỗỰô ỠỪƯ-ềệỪỠỪỗểô -ơƯƠởỗỰô ƯỗỬ ốềỪ-ểởổỗó

ƯỗỬ ồƠƯỗỗởỗỰ Ưỗ ổệƯƠ ồệỪ-ỪỗểƯểởổỗ ổỨ ệỪ-ềƠể- ƯệỪ ểệỪƯểỪỬ -ềơơởỗơểƠậò ÉổệỬóồệổơỪ ởỗỰ ồƯơộó

ƯỰỪ- ƯỗỬ ỰệƯồịởơ ƯởỬ- ịởỰịƠởỰịể ểịỪ Ửở-ơề ởổỗ ổỨ ểịỪ-Ừ ểổồởơ-òỹƯơị ơịƯồểỪệ ơổỗơƠềỬỪ- ẹởểị Ưỗ ƯơểềƯƠ ỠƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ởƠƠề-ểệƯểởổỗò ÌịỪ ỰổƯƠ- ổỨ

ÓƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ở- ểịỪ ớƯơộớổỗỪ ổỨ Ưỗậ ÝĨÓ

ồệổơỪ ểịệổềỰị ểịỪ ỬƯểƯ ơổƠƠỪơểởổỗ ổồỪệƯểởổỗ- ổỨ ểịỪ ệỪ-ỪƯệơị

ồệổơỪ ò ÍồỪơởỚơƯƠƠậô ỠƯệộỪểởỗỰ ệỪ-ỪƯệơị ỨƯơởƠởểƯểỪ- ểịỪÝĨÓ ồệổơỪ ểịệổềỰị ểịỪ ỰỪỗỪệƯểởổỗ ổỨ ơề-ểổỠỪệựỠƯệộỪểộỗổẹƠỪỬỰỪô ỬƯểƯ ởỗểỪỰệƯểởổỗô ởỗỨổệỠƯểởổỗ ểỪơịỗổƠổỰậô

Tổng quan về nghiên cứu marketing

Chương 1

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu Marketing

NỘI DUNG CHƯƠNG 1

Khái niệm về nghiên cứu marketing Vai trò và ứng dụng của NC Marketing

Quy trình nghiên cứu marketing Các dạng nghiên cứu marketing

Khái Khái niệm niệm về về nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

v Chức năng liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, khách hàng và cộng đồng thông qua thông tin mà những thông tin này có thể được dùng để nhận dạng và xác định các vấn đề cũng như cơ hội marketing, đồng thời tạo ra, cải tiến và đánh giá các hoạt động marketing, theo dõi việc thực hiện và hoàn thiện sự hiểu biết về quá trình marketing (Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ)

v Chức năng liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, khách hàng và cộng đồng thông qua thông tin mà những thông tin này có thể được dùng để nhận dạng và xác định các vấn đề cũng như cơ hội marketing, đồng thời tạo ra, cải tiến và đánh giá các hoạt động marketing, theo dõi việc thực hiện và hoàn thiện sự hiểu biết về quá trình marketing (Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ)

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

Khái Khái niệm niệm về về nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

v Việc nhận dạng, lựa chọn, thu thập, phân tích và phổ biến thông tin với mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên

trong marketing (Malhotra, 1996)

v Việc nhận dạng, lựa chọn, thu thập, phân tích và phổ biến thông tin với mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên

trong marketing (Malhotra, 1996)

Vai Vai trò trò của của nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

v Nhận dạng, xác định các cơ hội và vấn đề marketing

v Nhận dạng, xác định các cơ hội và vấn đề marketing

v Thiết lập, điều chỉnh và đánh giá các hoạt động marketing

v Thiết lập, điều chỉnh và đánh giá các hoạt động marketing

v Theo dõi việc thực hiện các hoạt động marketing

v Theo dõi việc thực hiện các hoạt động marketing

v Phát triển sự nhận thức về marketing là một quá trình

v Phát triển sự nhận thức về marketing là một quá trình

Ứng Ứng dụng dụng của của nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

nghiên cứu mô tả

Ứng Ứng dụng dụng của của nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Chiến lược danh mục sản phẩm Nghiên cứu sự thỏa mãn của

khách hàng Nghiên cứu chất lượng dịch vụ Chiến lược phân phối Nghiên cứu chu kỳ đặt hàng

Nghiên cứu bán lẻ Đánh giá vấn đề hậu cần Chiến lược dịnh giá Phân tích nhu cầu

Dự báo bán hàng Truyền thông tiếp thị tích hợp Nghiên cứu hiệu quả quảng cáo;

thái độ người tiêu dùng

Ứng Ứng dụng dụng của của nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

THỰC HIỆN & KIỂM SOÁT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Dự báo môi trường

Các Các dạng dạng nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

v Dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp

v Thí dụ: Để nghiên cứu tốc độ phát triển của thị trường bia Việt Nam trong các năm 2008, 2009, và 2010

à Tham khảo trong các báo cáo nghiên cứu chuyên ngành

v Dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp

v Thí dụ: Để nghiên cứu tốc độ phát triển của thị trường bia Việt Nam trong các năm 2008, 2009, và 2010

à Tham khảo trong các báo cáo nghiên cứu chuyên ngành

Các Các dạng dạng nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

v Dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu sơ cấp

v Thí dụ: Để nghiên cứu mức độ thích thú của người tiêu

và Samsung

à Thảo luận tay đôi, thảo luận nhóm

v Dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu sơ cấp

v Thí dụ: Để nghiên cứu mức độ thích thú của người tiêu

và Samsung

à Thảo luận tay đôi, thảo luận nhóm

Các Các dạng dạng nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

v Dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu ở dạng định tính

v Trả lời các câu hỏi sau: Cái gì?, Thế nào?, Tại sao?

v Thí dụ: Để nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với một thương hiệu, nhà nghiên cứu có thể đặt các câu hỏi sau:

à Vì sao anh/chị chọn thương hiệu này?

à Cái gì trong thương hiệu này anh/chị cho là đặc điểm nổi bật?

v Dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu ở dạng định tính

v Trả lời các câu hỏi sau: Cái gì?, Thế nào?, Tại sao?

v Thí dụ: Để nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với một thương hiệu, nhà nghiên cứu có thể đặt các câu hỏi sau:

à Vì sao anh/chị chọn thương hiệu này?

à Cái gì trong thương hiệu này anh/chị cho là đặc điểm nổi bật?

Các Các dạng dạng nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

v Dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu ở dạng định lượng

v Trả lời các câu hỏi sau: Bao nhiêu?, Khi nào?

v Thí dụ: Khi cần biết trung bình mỗi tháng, người tiêu dùng chi bao nhiêu cho thời trang , nhà nghiên cứu có thể đặt các câu hỏi sau:

à Trung bình anh/chị chi bao nhiều tiền cho thời trang? VNĐ

v Dữ liệu cần thu thập cho nghiên cứu là dữ liệu ở dạng định lượng

v Trả lời các câu hỏi sau: Bao nhiêu?, Khi nào?

v Thí dụ: Khi cần biết trung bình mỗi tháng, người tiêu dùng chi bao nhiêu cho thời trang , nhà nghiên cứu có thể đặt các câu hỏi sau:

à Trung bình anh/chị chi bao nhiều tiền cho thời trang? VNĐ

Các Các dạng dạng nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

v Tìm hiểu sơ bộ vấn đề cần nghiên cứu

v Thiết lập giả thiết nghiên cứu

v Thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu kinh nghiệm, và các kỹ thuật trong nghiên cứu định tính

v Tìm hiểu sơ bộ vấn đề cần nghiên cứu

v Thiết lập giả thiết nghiên cứu

v Thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu kinh nghiệm, và các kỹ thuật trong nghiên cứu định tính

Các Các dạng dạng nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

v Sử dụng để mô tả thị trường

v Thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu tại hiện trường

v Thí dụ: Mô tả đặc tính người tiêu dùng: tuổi, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp

v Sử dụng để mô tả thị trường

v Thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu tại hiện trường

v Thí dụ: Mô tả đặc tính người tiêu dùng: tuổi, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp

Các Các dạng dạng nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

v Tìm mối quan hệ nhân quả giữa các biến của thị trường

v Thực hiện bằng các kỹ thuật thực nghiệm

v Thí dụ: Tìm mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo và mức độ nhận biết thương hiệu

v Tìm mối quan hệ nhân quả giữa các biến của thị trường

v Thực hiện bằng các kỹ thuật thực nghiệm

v Thí dụ: Tìm mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo và mức độ nhận biết thương hiệu

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

Chi Chi phí phí cao cao

Nguồn Nguồn lực lực không không đủ

Thời Thời gian gian không không đủ

Thông Thông tin tin giá giá trị trị sẵn sẵn có có

Các Các tình tình huống huống

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

Giai đoạn đoạn II

Xác định định vấn vấn đề đề nghiên nghiên cứu cứu

Giai đoạn đoạn IIII

Lựa Lựa chọn chọn thiết thiết kế kế nghiên nghiên cứu cứu

Giai đoạn đoạn III III

Thực Thực hiện hiện nghiên nghiên cứu cứu

Giai đoạn đoạn IV IV

Báo Báo cáo cáo kết kết quả quả nghiên nghiên cứu cứu

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

Step 3

Step 3 Xác Xác định định mục mục tiêu tiêu nghiên nghiên cứu cứu và và

giá giá trị trị thông thông tin tin

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

Step 1

Step 1 Xác Xác định định nhu nhu cầu cầu thông thông tin tin

v Mục đích của nghiên cứu

v Hiểu được toàn bộ vấn đề nghiên cứu.

v Nhận diện và tách bạch triệu chứng.

thương hiệu , thái độ, sự thỏa mãn, dự định mua, mức độ quan trọng, nhân khẩu học, etc.

v Mục đích của nghiên cứu

v Hiểu được toàn bộ vấn đề nghiên cứu.

v Nhận diện và tách bạch triệu chứng.

thương hiệu , thái độ, sự thỏa mãn, dự định mua, mức độ quan trọng, nhân khẩu học, etc.

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

Step 2

Step 2 Xác Xác định định vấn vấn đề đề và và câu câu hỏi hỏi

nghiên nghiên cứu cứu

•• Dịch Dịch vụ vụ kém kém chất chất lượng lượng

•• Đặc Đặc điểm điểm sản sản phẩm phẩm hoặc hoặc dịch dịch vụ vụ cạnh cạnh tranh tranh

•• Hệ Hệ thống thống thông thông tin tin chưa chưa hiệu hiệu quả quả

•• Xung đột đột trong trong kênh kênh

•• Quảng Quảng cáo cáo không không thúc thúc đẩy đẩy doanh doanh số số

•• Dịch Dịch vụ vụ kém kém chất chất lượng lượng

•• Đặc Đặc điểm điểm sản sản phẩm phẩm hoặc hoặc dịch dịch vụ vụ cạnh cạnh tranh tranh

•• Hệ Hệ thống thống thông thông tin tin chưa chưa hiệu hiệu quả quả

•• Xung đột đột trong trong kênh kênh

•• Quảng Quảng cáo cáo không không thúc thúc đẩy đẩy doanh doanh số số

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

Step 3

Step 3 Xác Xác định định mục mục tiêu tiêu nghiên nghiên cứu cứu và và

giá giá trị trị thông thông tin tin

v Tất cả thông tin được thu thập?

v Thông tin cung cấp cho nhà quản trị có đầy đủ không?

v Thông tin cung cấp có ý nghĩa không?

v Tất cả thông tin được thu thập?

v Thông tin cung cấp cho nhà quản trị có đầy đủ không?

v Thông tin cung cấp có ý nghĩa không?

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Nghiên Nghiên c cứ ứu u Mô

Mô ttảả

Nghiên Nghiên c cứ ứu u Khám Khám phá phá

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

Step 5

Step 5 Phát Phát triển triển thiết thiết kế kế mẫu mẫu và

và kích kích thước thước mẫu mẫu

v Nhận diện tổng thể nghiên cứu.

v Chọn lựa phương pháp chọn mẫu xác xuất hoặc phi xác xuất.

v Nhận diện tổng thể nghiên cứu.

v Chọn lựa phương pháp chọn mẫu xác xuất hoặc phi xác xuất.

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

Step 6

Step 6 Kiểm Kiểm tra tra các các vấn vấn đề đề đo đo lường lường và

và thang thang đo

v Thông tin nào cần thiết?

v Thông tin được đo lường như thế nào?

v Mức độ chính xác của thông tin?

v Thông tin nào cần thiết?

v Thông tin được đo lường như thế nào?

v Mức độ chính xác của thông tin?

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

Step 7

Step 7 Thiết Thiết kế kế và và kiểm kiểm tra tra bảng bảng câu câu hỏi hỏi

v Loại câu hỏi

Quy Quy trình trình nghiên nghiên cứu cứu marketing marketing

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

Step 8 Thu Step 8 Thu thập thập và và chuẩn chuẩn bị bị dữ dữ liệu liệu

Step 11

Step 11 Chuẩn Chuẩn bị bị và và báo báo cáo cáo kết kết quả quả nghiên nghiên cứu cứu

Tóm Tóm tắt tắt cho cho nhà nhà quản quản lý lý

Giới Giới thiệu thiệu Xác định định vần vần đề đề và và mục mục tiêu tiêu nghiên nghiên cứu cứu

Phương Phương pháp pháp Kết

Kết quả quả và và giới giới hạn hạn nghiên nghiên cứu cứu

Nhà Nhà nghiên nghiên cứu cứu và và nhà nhà quản quản trị trị

1/1/2013 704004- Tổng quan Nghiên cứu

Marketing

v Nhà nghiên cứu là người thực hiện các dự án nghiên cứu

v Nhà quản trị là người sử dụng kết quả nghiên cứu để ra quyết định

v Nhà nghiên cứu và nhà quản trị cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án nghiên cứu.

v Nhà nghiên cứu là người thực hiện các dự án nghiên cứu

v Nhà quản trị là người sử dụng kết quả nghiên cứu để ra quyết định

v Nhà nghiên cứu và nhà quản trị cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án nghiên cứu.

Chọn mẫu nghiên cứu

Chương 2

NỘI DUNG CHƯƠNG 2

Lý do chọn mẫu Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu Qui trình chọn mẫu

Các phương pháp chọn mẫu theo xác suất Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất

Lý

Lý do do chọn chọn mẫu mẫu

v Cỡ mẫu càng lớn thì chi phí thực hiện nghiên cứu càng cao

v Giảm chi phí cho mẫu thử

v Cỡ mẫu càng lớn thì chi phí thực hiện nghiên cứu càng cao

v Giảm chi phí cho mẫu thử

1/1/2013 704004- Chọn mẫu nghiên cứu

Lý

Lý do do chọn chọn mẫu mẫu

v Kết quả nghiên cứu cần thực hiện theo đúng tiến độ

v Nghiên cứu toàn bộ thị trường sẽ tốn nhiều thời gian

v Kết quả nghiên cứu cần thực hiện theo đúng tiến độ

v Nghiên cứu toàn bộ thị trường sẽ tốn nhiều thời gian

Các Các khái khái niệm niệm cơ cơ bản bản trong trong chọn chọn mẫu mẫu

v Thị trường mà nhà nghiên cứu cần nghiên cứu để thỏa mãn mục đích và phạm vi nghiên cứu của mình.

v Ký hiệu : N

v Ví dụ: Dự án nghiên cứu mức độ nhận biết của người tiêu

tuổi từ 18 đến 35

v Thị trường mà nhà nghiên cứu cần nghiên cứu để thỏa mãn mục đích và phạm vi nghiên cứu của mình.

v Ký hiệu : N

v Ví dụ: Dự án nghiên cứu mức độ nhận biết của người tiêu

tuổi từ 18 đến 35

1/1/2013 704004- Chọn mẫu nghiên cứu

Đám đông nghiên cứu là gì?

Các Các khái khái niệm niệm cơ cơ bản bản trong trong chọn chọn mẫu mẫu

v Ký hiệu: n

v Ký hiệu: n

Các Các khái khái niệm niệm cơ cơ bản bản trong trong chọn chọn mẫu mẫu

v Các nhóm nhỏ chia thành đơn vị mẫu

v Ví dụ: Dự án nghiên cứu mức độ nhận biết của người

v Các nhóm nhỏ chia thành đơn vị mẫu

v Ví dụ: Dự án nghiên cứu mức độ nhận biết của người

1/1/2013 704004- Chọn mẫu nghiên cứu

Đơn vị chọn mẫu là gì?

Các Các khái khái niệm niệm cơ cơ bản bản trong trong chọn chọn mẫu mẫu

v Danh sách liệt kê dữ liệu cần thiết của tất cả các đơn vị và phần tử của đám đông để thực hiện việc chọn mẫu

v Số liệu thứ cấp hạn chế về số lượng và độ tin cậy

v Danh sách liệt kê dữ liệu cần thiết của tất cả các đơn vị và phần tử của đám đông để thực hiện việc chọn mẫu

v Số liệu thứ cấp hạn chế về số lượng và độ tin cậy

Quy Quy trình trình chọn chọn mẫu mẫu

1/1/2013 704004- Chọn mẫu nghiên cứu

Xác định thị trường nghiên cứu Xác định khung chọn mẫu Xác định kích thước mẫu Xác định phương pháp chọn mẫu Tiến hành chọn mẫu

Quy Quy trình trình chọn chọn mẫu mẫu

Xác định thị trường nghiên cứu

v Ví dụ: Dự án nghiên cứu mức độ nhận biết của người

v Ví dụ: Dự án nghiên cứu mức độ nhận biết của người

Thị trường nghiên cứu?