REPUTA: BÁO CÁO SỐ LIỆU NGÀNH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUÝ I/2020

DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁOTheo dõi tổng quan chung về ngành Giao nhận vận tải TOP 10 ĐƠN VỊ: GHN, GHTK, ViettelPost, VNPost, Ahamove, Lalamove, TikiNOW, LEX Lazada Express, J&T Expres

Trang 1

HỆ THỐNG LẮNG NGHE &

GIÁM SÁT DANH TIẾNG

BÁO CÁO NGÀNH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUÝ I/2020

(0:00 ngày 01/01/2020 – 23:59 ngày 31/03/2020)

Trang 2

DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO

Theo dõi tổng quan chung về ngành Giao nhận vận tải

TOP 10 ĐƠN VỊ: GHN, GHTK, ViettelPost, VNPost, Ahamove,

Lalamove, TikiNOW, LEX (Lazada Express), J&T Express & Ninja Van

Mục tiêu báo cáo

Kết luận chung về ngành Giao nhận vận tải

Phân tích chi tiết các sự kiện nổi bật trong ngành

Phương thức và cách thức lấy dữ liệu:

 Từ khóa: dựa trên các từ khóa liên quan đến ngành giao nhận, sự kiện và Top 10 đơn vị trong

ngành.

 Phần mềm sử dụng: Reputa ( https://reputa.vn/)

 Nguồn dữ liệu: Các trang báo chí, mạng xã hội, blog cá nhân sử dụng tiếng việt.

 Phương pháp xử lý dữ liệu: Lấy mẫu với sai số tối đa 5%.

STT Thuật ngữ Giải thích

1 Nhắc tới Bài viết có từ khóa liên quan.

2 tương tác Lượng Lượt like, comment, share.

3 Độ lan toả Lượt ”reach”, hay số người đã tiếp xúc với tin/bài thảo luận.

4 Tiêu cực Thể hiện thái độ xấu hoặc không thích với sản phẩm/thương hiệu/sự

kiện.

5 Trung lập Đề cập đến sản phẩm/thương hiệu/sự kiện nhưng không thể hiện

thái độ.

6 Tích cực Thể hiện thái độ tốt hoặc yêu thích với sản phẩm/thương hiệu/sự kiện.

Copyright by

2

Trang 3

TỔNG QUAN NGÀNH

Trang 4

400000000

350000000

300000000

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

0

Tổng lượng tương tác & độ lan toả

01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 18/03 25/03

Lượng tương tác Độ lan toả

50000

100000

150000

200000

250000

0

01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 18/03 25/03

4 3

Diễn biến lượt nhắc tới

5

99.58%

0.101697%

Nguồn tin

MXH

Báo chí & Trang điện tử

Forum

Khác

1

NGÀNH GIAO NHẬN bị tác động/ảnh hưởng bởi diễn

biến dịp lễ Tết và dịch bệnh Covid-19

1 Nhu cầu mua sắm online trước Tết tăng, nhiều đơn

vị giao nhận làm việc đến 30 Tết để đáp ứng nhu cầu

2 Dịp Tết nhu cầu mua sắm online giảm mạnh, các đơn vị giao nhận bắt đầu làm việc lại từ mùng 4 Tết

3 Thông tin chính thức về dịch bệnh Covid-19 vào 01/02: nhu cầu giao nhận bắt đầu tăng, thắt chặt an toàn sức khoẻ trong quá trình Giao nhận

4. Công bố ca nhiễm thứ 17, các công ty/doanh nghiệp bắt đầu triển khai “Work From Home”

5 Toàn dân Việt Nam thực hiện ”cách ly xã hội trong 14 ngày”, bắt dằu từ 02/04

4

Trang 5

1025 858 818 554 510 436 399 346 297

2840

youtube.com

otofun.net

baomoi.com

voz.vn

techrum.vn

handheld.com.vn

baohomnay.net

tinmoi24.vn

5giay.vn

tinhte.vn

TOP DOMAIN

55446 20%

216412 80%

163859 60%

94759 35%

13240 5%

18-30t 31-45t 45-60t

371157 125589

117510 113805 66436

49997 46469

0 100000 200000 300000 400000

Giaohangtietkiem.vn

Theanh Entertainment

DIEN QUAN Network

YAN News Grab Hội Những Người Thích…

Góc Thư Giãn

1 TP Hồ Chí Minh (45.27%)

2 Hà Nội (32.96%)

3 Đồng Nai (8.96%)

4 Đà Nẵng (6.64%)

5 Nghệ An (6.1%)

1

1000

TOP NGUỒN THẢO LUẬN MXH

TOP DOMAIN : 50%là các diễn đàn

công nghệ, còn lại là trang tin thời sự:

• Các đơn vị tạm dừng vận chuyển hàng hoá qua nước ngoài, cam kết đảm bảo tốc độ giao hàng trong mùa dịch: VNPost, J&T

Express.

• Tiếp viện/cứu trợ/hỗ trợ

ViettelPost nhu yếu phẩm vào

vùng dịch đang bị cách ly

• Seedcom đạt kỷ lục “thay máu CEO” năm 2019: Ahamove, GHN.

• Tin tức về cơ hội, tiềm năng & cuộc

đua của các đơn vị trong ngành Giao nhận

1

TOP NGUỒN THẢO LUẬN MXH :

các Fanpage của thương hiệu và trang tin cộng đồng giới trẻ, hài hước:

• Các sự kiện truyền thông nổi bật tương tác cộng đồng trên Fanpage dịpTết, 14/02 và 08/03:

Ahamove, Lalamove, GHTK, Tiki.

• Cam kết đảm bảo tốc độ giao hàng

trong dịp Tết và mùa dịch

• So với Quý IV/2019, GHTK vẫn là đơn vị có các nguồn thảo luận MXH đứng đầu ngành

• Các câu chuyện làm việc tận tâm của Shipper

2

5

Trang 6

NGUỒN THẢO LUẬN NỘI DUNG Likes Comments Shares

YAN News Phí ship hàng cận Tết leo thang 3,525 0 71

Hoàng Nguyên Vũ Shipper gục ngã vì lao lực 2,600 248 195

Đinh Thị Phương Thảo

Hiện trạng khách “bom” hàng diễn ra phổ biến, phiền phức cho người kinh doanh và giao hàng. 2,164 122 4 YAN News Shipper bị hành hung 1,749 167 93

Cảnh Sát Cơ Động

Ảnh hưởng của dịch Corona khiến chung cư thắt chặt quy trình giao

nhận hàng. 1,671 91 11

NGUỒN THẢO LUẬN NỘI DUNG Likes Comments Shares

Giaohangtietkiem.vn GHTK vẫn giao hàng đến 30 Tết 108,376 0 397

Giaohangtietkiem.vn Kỉ niệm 6 năm hoạt động 47,022 277 85

Giaohangtietkiem.vn Giaohangtietkiem.vn giới thiệu GROUP CỘNG ĐỒNG: 1001 HỎI ĐÁP & TÂM

SỰ GIAO HÀNG. 14,530 0 34 AhaMove Shipper AhaMove luôn có mặt khi khách hàng cần. 7,951 91 216

Không Sợ Chó Shipper làm việc tốt 14,457 167 41

TOP THẢO LUẬN TIÊU CỰC

TOP THẢO LUẬN TÍCH CỰC

SẮC THÁI THẢO LUẬN NGÀNH

25%

64%

11%

Tích cực Trung lập Tiêu cực

TIN TÍCH CỰC (25%) & TRUNG LẬP (64%):

• GHTK đảm bảo tốc độ giao hàng phục vụ dịp Lễ Tết và mùa dịch Covid-19 Tổ chức các sự kiện truyền thông, ra mắt ứng dụng Moshop và Group cộng đồng có hiệu ứng truyền thông tích cực.

• Ahamove truyền thông về thái độ & làm việc tận tâm của Shipper

• Các câu chuyện về Lãnh đạo/con người & kỉ niệm thành lập công ty (GHTK: 6 năm, GHN: 5 năm).

• Hỗ trợ/tiếp viện nhanh chóng cho các vùng dịch bị cách ly:

ViettelPost, J&T Express, VNPost.

• Đồng hành cùng Bộ Y Tế phòng chống dịch cam kết thực hiện

an toàn sức khoẻ và an toàn trong quá trình giao nhận.

TIN TIÊU CỰC (11%):

• Giải quyết khiếu nại chậm

• Thái độ nhân viên

• Mất hàng, ôm hàng

• Quy trình giao nhận bị thắt chặt vì dịch

• Phí ship cao

• Sự cố liên quan đến shipper

• Tuy nhiên, tin tiêu cực không có nguy cơ gây khủng hoảng

GHTK

vẫn là đơn vị có lượng tin tiêu cực.

6

Trang 7

Vận hành

Marketing

Chi phí CSKH

THUỘC TÍNH THẢO LUẬN NGÀNH

38.55%

51.95%

9.50%

Vận hành

34.10%

55.75%

10.15%

Marketing

1.17%

93.71%

5.12%

Chi phí

17.30%

69.35%

CSKH

CHI PHÍ

Nhu cầu mua hàng online mùa dịch Covid-19 tăng, chi phí là vấn đề được quan tâm nhất:

• Các sự kiện ưu đãi phí ship dịp Valentine & Quốc

tế phụ nữ: Ahamove

• Hợp tác với các Brand để có các chương trình ưu đãi phí ship: Tiki, Lazada TikiNOW Freeship Đơn hàng từ 250k

• GHTK miễn phí 100% phí hoàn hàng khi khách hàng mua hàng trên Moshop

• Viettel Post: chương trình “Dù gần hay xa – Gửi

hàng nội thành chỉ 11k”

MARKETING

• GHN là đơn vị tích cực truyền thông lãnh đạo, chiến binh giao hàng, kỉ niệm thành lập và hành trình phát triển trong 5 năm

• GHTK là đơn vị có lượng tương tác & độ lan toả cao nhất vì tích cực tổ chức các hoạt động tương tác với cộng đồng trên MXH lẫn nhân viên nội bộ GHTK đưa

tin tức truyền thông về lãnh đạo & thương hiệu nhân dịp 6 năm thành lập

VẬN HÀNH ,CSKH

• GHTK ra mắt ứng dụng Moshop dành cho các shop online vào 26/03

• Ahamove ra mắt dịch vụ Giao Gần từ 13/02

• J&T Express tuyển dụng số lượng lớn shipper

Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng CSKH

7

Trang 8

TOP 10 ĐƠN VỊ GIAO NHẬN

44%

26%

1%

0%

8%

6%

0%

GHTK Ninjavan J&T Express Ahamove Lalamove Tikinow Lex Viettel Post VNPost

SHARE OF VOICE SẮC THÁI CỦA THẢO LUẬN THEO THƯƠNG HIỆU

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

GHN Lalamove

GHTK Tikinow

5/2 12/2 19/2

Ninja Van Lex

26/2 4/3 J&T Express Viettel post

Ahamove VNPost

93

%

70

% 70

%

31

% 46

% 50

%

55

%

7

45% 34% 19%

Express

Viettel post

VNPost J&T Ahamove Lalamove Tikinow

Express

GHN vẫn tiếp tục là đơn vị đầu

ngành (44%), lượng tin tích cực cao nhất Tuy nhiên, GHTK là đơn vị có các thảo luận nhận được lượng tương tác cao nhất

vì những FB Group cộng đồng hoạt động tương tác tích cực

GHTK : lượng tin tiêu cực cao

nhất (46%), chủ yếu là về thái

độ nhân viên, giao hàng chậm, giải quyết khiếu nại chậm

1 GHN

2 GHTK

3 Viettel Post

4 Aham ove

5 J&T Express

6 VNPost

7 Lalamove

8 Lazada Express

9 Tikinow

10 Ninja Van

XẾP HẠNG THEO LƯỢT NHẮC TỚI

DIỄN BIẾN LƯỢT NHẮC TỚI CỦA TOP 10 ĐƠN VỊ GIAO NHẬN

8

Trang 9

51%

0%

18-30t 31-45t 45-60t

1 Hồ Chí Minh (53.99%)

2 Hà Nội (28.17%)

3 Lâm Đồng (7.51%)

4 Bà Rịa-Vũng Tàu (5.16%)

5 Đà Nẵng (5.16%)

38%

62%

63%

34%

3%

18-30t 31-45t 45-60t

1 Hà Nội (46.54%)

3 Đà Nẵng (9.46%)

4 Đồng Nai (7.09%)

5 Nghệ An (6%)

25%

75%

67%

28%

5%

18-30t 31-45t 45-60t

2 Hà Nội (31.62%)

3 Đồng Nai (7.49%)

4 Thanh Hoá (6.42%)

5 Tiền Giang (5.2%)

THUỘC TÍNH THẢO LUẬN & NHÂN KHẨU HỌC TOP 10 ĐƠN VỊ GIAO NHẬN

1 GHN

Vận hành

Chi Phí

Marketing

CSKH

28%

72%

72%

25%

3%

18-30t 31-45t 45-60t

1 Hà Nội (41.08%)

2 Hồ Chí Minh (38.95%) 3.Đồng Nai (8.85%) 4

Đà Nẵng (5.66%)

5 Thanh Hoá (5.47%)

2 GHTK

Vận hành

Chi Phí

Marketing CSKH

3 Viettel Post

Vận hành

Chi Phí

Marketing CSKH

12%

88%

4 Ahamove

Vận hành

Chi Phí

Marketing

Marketing CSKH

70%

30%

65%

31%

4%

18-30t 31-45t 45-60t

1 Hà Nội (38.28%)

3 Phú Thọ (13.2%)

4 Nghệ An (9.47%)

5 Thanh Hoá (8.3%)

5 J&T Express

Vận hành

9

Trang 10

70%

60%

35%

5%

1 Hà Nội (40.08%)

2 Hồ Chí Minh

(37.38%) 3 Đà Nẵng

(6.54%)

4 Nghệ An (5.73%)

5 Hải Phòng (5.26%)

6 VNPost

Vận hành

Chi Phí

Marketing

CSKH

2 Hà Nội (9.81%)

3 Khánh Hoà (4.1%)

4 Tiền Giang (3.54%)

5 Lâm Đồng (2.33%)

22%

78%

66%

18-30t 31%

31-45t 45-60t

3%

18-30t 31-45t 45-60t

60%

40%

60%

40%

0%

18-30t 31-45t 45-60t

1 Hồ Chí Minh (33.33%) 2 Lào Cai (26.67%)

3 Hà Nội (20%)

4 Lâm Đồng (10%)

5 Đồng Nai (10%)

7 Lalamove

Vận hành

Chi Phí

Marketing CSKH

8 Lazada Express

Vận hành

Chi Phí

Marketing

Marketing CSKH

1 Hồ Chí Minh (75.84%) 2 Hà Nội (15.9%)

3 Lâm Đồng (3.98%)

4 Đồng Nai (2.96%)

5 Bà Rịa-Vũng Tàu (1.33%)

9 Tikinow

Vận hành

53%

44%

3%

18-30t 31-45t 45-60t

42%

51%

61%

38%

1%

18-30t 31-45t 45-60t

1 Hồ Chí Minh (40.76%) 2 Hà Nội (30.33%)

3 Quảng Ngãi (10.43%)

4 Đồng Nai (10.43%)

5 Hoà Bình (8.06%)

Chi Phí

Marketing CSKH

10 Ninja Van

Vận hành

THUỘC TÍNH THẢO LUẬN & NHÂN KHẨU HỌC TOP 10 ĐƠN VỊ GIAO NHẬN

10

Trang 11

TOP SỰ KIỆN NỔI BẬT

11

 Các sự kiện đồng hành Bộ Y Tế phòng chống dịch Covid-19

 Xu hướng ”Giao hàng không tiếp xúc”

 Các sự kiện khuyến mãi nổi bật dịp Valentine và Quốc tế phụ nữ

Copyright by

Trang 12

86

87

44

0

50

100

150

200

01/01

-50

08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 18/03 25/03

Lượt nhắc tới

2

3

1

88

12

604

2251

225821

113836

0 50000

67896 100000

150000 200000 250000

0

500

1000

1500

2000

2500

01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 11/03 18/03 25/03

05/02 12/02 19/02 26/02 04/03

01/02: Việt Nam đưa tin ca nhiễm dịch Covid- 19 đầu tiên.

02-09/02 : Thời kì cao điểm của dịch bệnh 07-31/03 : Việt Nam công bố ca nhiễm thứ 17

và Chính phủ yêu cầu triển khai“cách ly xã hội” vào 31/03

GHN: thực hiện giải pháp rửa tay thường

xuyên & shipper đeo khẩu trang thường xuyên

ViettelPost: tặng MIỄN PHÍ Khẩu trang y

tế cho khách hàng tại các Bưu cục & cửa hàng 100% cán bộ nhân viên phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước/sau mỗi lần giao, nhận hàng hóa

VNPost: EMS Việt Nam đã tiến hành khử

trùng toàn bộ khu vực làm việc

Ahamove: thực hiện các clip truyền thông

hướng dẫn phòng chống dịch

J&T Express: bài post truyền thông

hướng dẫn phòng chống dịch Đưa tin giao nhận hàng hoá vùng dịch xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc sau cách ly

Tiki: cam kết thực hiện các yêu cầu phòng

chống dịch khi giao hàng

GHTK, Ninja Van, Lalamove, LEX: không

có hoạt động truyền thông nổi bật

1 2 3

Từ khóa: “Tên 10 đơn vị giao nhận” & “Bộ Y Tế”| 1,490 lượt nhắc

tới

2.1 Các sự kiện đồng hành cùng Bộ Y Tế phòng chống dịch

Trang 13

87%

7% 6%

15%

85%

Từ khóa: “Tên 10 đơn vị giao nhận” & “Bộ Y Tế”| 1,490 lượt nhắc

tới

34%

66%

31%

62%

18-30t

31-45t

45-60t

1 TP Hồ Chí Minh (46.01%) 2 Hà Nội (30.05%)

3 Quảng Nam (11.27%)

4 Cà Mau (7.04%)

5 Đà Nẵng (5.63%)

8 7

5 5 5 5 4

4 4 3

tinmoi24.vn baomoi.me cafebiz.vn ictnews.vietnamnet tinmoi247.net baohomnay.net thuonggiathitruong.vn

toquoc.vn auditnews.vn baodansinh.vn

2.1 Các sự kiện đồng hành cùng Bộ Y Tế phòng chống dịch

SẮC THÁI CỦA THẢO LUẬN NGUỒN TIN

MXH Báo & trang tin Khác

TOP DOMAIN

Trang 14

Từ khóa: “Tên 10 đơn vị giao nhận” & “không tiếp xúc” | 2,338 lượt nhắc tới

152

194 198

376

400

350

300

250

200

150

100

50

0

-50 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 18/03 25/03

600000

500000

700000 600000

3500

3000

01/01 08/01 15/01 22/01

29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 18/03 25/03

• Sau khi Việt Nam công bố ca nhiễm thứ 17 vào 07/03, xu hướng “Work From Home” tăng đột biến Nhu cầu mua sắm/order đồ ăn online cũng biến động tăng mạnh.

• 31/01 : Chính phủ yêu cầu triển khai“cách ly xã hội” trong vòng 14

ngày Dự đoán là nhu cầu giao nhận

sẽ tăng đột biến trong tháng 04

• Lazada : đơn vị giao nhận tiên phong và rất tích cực triển khai mô hình “Giao hàng không tiếp xúc” (xu hướng bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc).

• Grab ra mắt tính năng “Giao hàng không tiếp xúc” trên ứng dụng.

• Thúc đẩy người mua thanh toán online, không trả tiền mặt.

• Xu hướng được đa số đơn vị giao nhận F&B (thức ăn & đồ uống) áp dụng triển khai hơn là giao nhận hàng hoá.

• Các đơn vị giao nhận còn lại cam kết thực hiện các giải pháp phòng chống dịch khi giao nhận hàng hoá theo hướng dẫn của Bộ Y Tế Không có sự kiện truyền thông nổi bật về xu hướng “Giao Hàng Không Tiếp Xúc)

2.2 Xu hướng “Giao hàng không tiếp xúc”

Trang 15

19%

81%

85%

8%

7%

30%

70%

43%

52%

5%

18-30t

31-45t

45-60t

1 TP Hồ Chí Minh (48.18%) 2 Hà Nội (27.33%)

3 Nghệ An (9.32%)

4 Hải Phòng (7.9%) 5 Đà Nẵng (7.27%)

13 12 10

9 8 7 7 5

5 5

baohomnay.net baomoi.com tinmoi24.vn netnews.vn danviet.vn news.zing.vn thuonggiathitruong.vn

tinmoi247.net toquoc.vn xaluan.com

Từ khóa: “Tên 10 đơn vị giao nhận” & “không tiếp xúc” | 2,338 lượt nhắc tới

2.2 Xu hướng “Giao hàng không tiếp xúc”

SẮC THÁI CỦA THẢO LUẬN NGUỒN TIN

MXH Báo &

trang tin Khác

TOP DOMAIN

Trang 16

109

332

282

350

300

250

200

150

100

50

0

01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 18/03

25/03

2 1

VALENTINE (14/02) Lalamove : Minigame “Giải đó tinh tường – Nhận quà yêu thương”

GHTK : Ưu đãi gửi hàng Liên tỉnh, ưu đãi gửi hàng Nội tỉnh & chương trình GHTK RETURN 1%.

Tiki : Gameshow “Tích cực săn xu – Mua quà tặng gấu” Sự kiện ”Mã Coupon Hot mùa Valentine”, Freeship đơn hàng từ 150k Ninja Van: tặng kèm túi giao hàng

QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/03) ViettelPost : chương trình ưu đãi đồng giá 11k toàn bộ cho đơn hàng nội thành. Ahamove : sự kiện “AhaMove - Thay lời muốn nói”

Lalamove : Minigame “Giao lời tỏ tình – Cho tim nàng rung rinh”

GHTK : Cuộc thi “Khoảnh khắc thanh xuân” dành cho nhân viên.

640459

637667 3525

5000 4000 3000 2000 1000 0 200000

400000

600000

800000

0

01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 04/03 11/03 18/03 25/03

Diễn biến lượng tương tác & độ lan toả

Độ lan toả Lượng tương tác

1

2

Từ khóa: “Tên 10 đơn vị giao nhận” & ”Valentine/14.02/Quốc tế phụ nữ/08.03”| 2,525 lượt nhắc

tới

2.3 Các sự kiện truyền thông nổi bật dịp Valentine & Quốc tế phụ nữ

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	1,23 MB