tình hình ngành sữa TH True Milk Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp 20% 20% 20% GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SỮA TH TRUE MILK Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH Trụ sở: 166 Nguyễn Thái Học, P Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An – Điện thoại: 1800545440 MST: 2901270911 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TH True Milk TH True Milk bắt đầu gây dựng vào năm 2008 Ý nghĩa tên TH doanh nghiệp giải thích True Happy (sang tiếng Việt: Hạnh phúc đích thực) Tuy nhiên, có người lý giải từ viết tắt tên bà Thái Hương – người sáng lập công ty Dự án sữa tươi TH True Milk khởi động năm 2009 với việc nhập cơng nghệ chăn ni bị sữa Israel hàng ngàn bò từ New Zealand Từ thời điểm đó, doanh nghiệp bắt đầu phát triển nhanh chóng Hiện nay, doanh nghiệp trở thành đơn vị đầu việc sản xuất sữa tươi “sạch”, với đàn bò lên đến 45.000 nhập chăm sóc theo chế độ đặc biệt Từ thành cơng Dự án sữa TH True Milk, công ty liên tục đầu tư thêm nhiều dự án khác Một số dự án đầu tư công ty bao gồm: trồng dược liệu chế biến thức uống cao cấp (TH herbals) bán Mỹ; tạo thương hiệu rau củ FVF
Trang 1HỌC VIÊ ̣N NGÂN HÀNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
-o0o -BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
THỰC HÀNH HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH TRUE MILK
Trang 2HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN NHIỆM VỤ
TỶ LỆ ĐÓNG GÓP
Nguyễn Quốc
Anh
20A4030022 Đưa ra bài toán giả
định, xây dựng mô hình AHP
20%
Nguyễn Thị Hải
Trình bày bối cảnh kinh doanh, tình hình hiện tại ngành sữa và
TH True Milk
20%
Từ Minh Hoàng 20A4030126 Giới thiệu tổng quan vềdoanh nghiệp 20%
2
Trang 31 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SỮA TH TRUE MILK
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH
Trụ sở: 166 Nguyễn Thái Học, P Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An – Điện thoại:
1800545440
MST: 2901270911
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TH True Milk
TH True Milk bắt đầu được gây dựng vào năm 2008 Ý nghĩa của cái tên TH đượcdoanh nghiệp giải thích là True Happy (sang tiếng Việt: Hạnh phúc đích thực) Tuynhiên, cũng có người lý giải rằng đó là từ viết tắt của tên bà Thái Hương – người sánglập công ty
Dự án sữa tươi TH True Milk được khởi động năm 2009 với việc nhập khẩu côngnghệ chăn nuôi bò sữa của Israel và hàng ngàn con bò từ New Zealand Từ thời điểm
đó, doanh nghiệp đó bắt đầu phát triển nhanh chóng Hiện nay, doanh nghiệp trở thànhđơn vị đi đầu trong việc sản xuất sữa tươi “sạch”, với đàn bò lên đến 45.000 con đượcnhập khẩu và chăm sóc theo chế độ đặc biệt
Từ thành công của Dự án sữa TH True Milk, công ty liên tục đầu tư thêm nhiều dự
án khác Một số dự án đầu tư của công ty bao gồm: trồng dược liệu chế biến thức uốngcao cấp (TH herbals) bán tại Mỹ; tạo ra thương hiệu rau củ quả sạch FVF; thành lậptrường quốc tế TH School
Dự án này là bước khởi đầu cho quá trình đưa thương hiệu TH True Milk ra thịtrường quốc tế của công ty Bước đi này tương đối “mạo hiểm” nhưng nếu thành công,công ty sẽ thu về nguồn lợi nhuận “khổng lồ” từ nước ngoài
Thực trạng kinh doanh của Công ty TH True Milk
Dù xuất hiện trên thị trường thời gian chưa lâu, nhưng TH True Milk ngày càngchứng tỏ được sự vượt trội của mình trên phân khúc sữa Việt Nam Công ty đã giớithiệu ra thị trường hơn 70 sản phẩm trên nền tảng sữa tươi Công ty luôn hướng đếnđường đi là các sản phẩm sữa tươi sạch, thực phẩm sạch, đồ uống sạch
1.2 Tầm nhìn & sứ mệnh
Tầm nhìn: Tập đoàn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên Với sự đầu tư nghiêm
túc và dài hạn kết hợp với công nghệ hiện đại nhất thế giới, chúng tôi quyết tâm trở
thành thương hiệu thực phẩm đẳng cấp thế giới được mọi nhà tin dùng, mọi người yêu thích và quốc gia tự hào
Sứ mệnh: Với tinh thần gần gũi với thiên nhiên, Tập đoàn TH luôn nỗ lực hết
mình để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn Việt bằng cách cung cấp những sản phẩm
thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên – sạch, an toàn, tươi ngon và bổ dưỡng
1.3 Giá trị thương hiệu
3
Trang 4- Tạo dựng niềm tin: Tập đoàn TH cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về
chất lượng, luôn đảm bảo tính chân thực, nghiêm túc và nhất quán, tạo được niềm tin
mạnh mẽ cho người tiêu dùng Việt cũng như các đối tác của TH
- Lan tỏa sức mạnh: Không chỉ mang đến nguồn sức khỏe dồi dào cho mọi người, Tập đoàn TH mong muốn tột độ những nỗ lực và phát triển của TH sẽ thúc đẩy mọi cá nhân, mọi tổ chức cùng nhau xây dựng một cộng đồng vui tươi, hạnh phúc và thịnh
vượng hơn
- Niềm kiêu hãnh Việt: Tập đoàn TH cam kết không ngừng cải tiến và sáng tạo
công nghệ cũng như chất lượng dịch vụ, từ đó cung cấp những sản phẩm “100% made
in Vietnam” sánh ngang với những sản phẩm quốc tế khác Và đó cũng chính là niềm
tự hào quốc gia mà TH muốn hướng đến
1.4 Nhà đầu tư
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á là một trong số các ngân hàng thương mại
cổ phần lớn và có doanh số hoạt động kinh doanh lớn nhất khu vực Miền Trung Việt
Nam Trụ sở chính của ngân hàng được đặt ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Ngân hàng TMCP Bắc Á là nhà tư vấn & đầu tư tài chính cho dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp của TH
Dù mới ra đời được 10 năm, nhưng TH True Milk gặt hái được rất nhiều thành tựuđáng tự hào Năm 2013, công ty khánh thành nhà máy sản xuất sữa tươi sạch với côngsuất đạt 500.000 tấn/năm Đàn bò sữa được nuôi theo tiêu chuẩn công nghệ cao, vớihơn 45.000 con bò được chọn lọc kỹ lưỡng từ New Zealand, Australia, Canada,…
Người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Thực phẩm Sữa TH
là bà Thái Hương – Top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á Bà Hương làngười dẫn dắt, chèo lái Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH đạt được những thànhcông như ngày hôm nay Sau 10 năm gắn bó, bà Thái Hương đã quyết định lùi về sau
“hậu trường” làm người tư vấn cho hoạt động của công ty, không trực tiếp lãnh đạonhư trước nữa
1.5 Các sản phẩm của TH True Milk
Sản phẩm của TH True Milk
Hiện nay, thương hiệu TH True Milk cho ra đời nhiều dòng sản phẩm khác nhau,đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân Các dòng sản phẩm phổ biến củathương hiệu bao gồm:
Các sản phẩm từ sữa: Sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, Sữa tươi công
thức Topkid, sữa chua tự nhiên, sữa hạt, sữa chua uống tiệt trùng
Các sản phẩm bơ, phomat: Bơ lạt tự nhiên, phomat que Mozzarella
Nước giải khát: Nước uống trái cây TH True Milk Juice, nước uống sữa trái
cây TH True Milk Juice, nước gạo rang TH True Milk RICE
Nước tinh khiết
4
Trang 5 Các sản phẩm kem: Kem ốc quế, kem que các vị, kem hộp
Sản phẩm gạo Japonica FVF
TH True Milk hiện có 10 nhóm sản phẩm gồm hơn 250 mặt hàng Sản phẩm của
TH True Milk khá đa dạng, phù hợp với các nhu cầu tiêu dùng khác nhau với các dòngsản phẩm: sản phẩm chủ lực là sữa tươi tiệt trùng và sữa tươi thanh trùng; sản phẩm cógiá trị cộng thêm như sữa chua ăn và sữa chua uống, kem và pho mát; ngoài ra còn cónước khoáng và nước giải khát (nước ép trái cây, trà, nước giải khát khác); trong đósản phẩm sữa chiếm ưu thế hơn so với nước giải khát, nước giải khát chỉ chiếmkhoảng 5% tổng doanh thu
Doanh số bán sữa tăng, lợi nhuận của Tập đoàn TH cũng tăng dần qua các năm
Nếu lãi ròng năm 2014 của tập đoàn là 27 tỷ đồng, thì con số này đã tăng gấp đôi năm
2015 và lên con số 130 tỷ đồng năm 2016
Kể từ năm 2017, Tập đoàn có bước nhảy vọt trong kinh doanh Lãi ròng năm 2017
là 319 tỷ đồng và năm 2018 là 450 tỷ đồng Trong vòng 5 năm, từ 2014 đến 2018, lãi
ròng của TH đã tăng 15 lần
Năm 2018, Tập đoàn TH đã cán mốc doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, vượt nhanh
hơn lộ trình mà bà Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH đã kiến tạo Thành tích này
có được nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của sản phẩm sữa tươi
2019 - Dấu ấn TH true MILK trên bản đồ sữa thế giới, đánh dấu đậm nét một năm phát triển bền vững với những dấu mốc quan trọng của Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu
thương hiệu TH true MILK) tại các thị trường nước ngoài
Dự kiến, đến năm 2025, tổng số đàn bò mà Tập đoàn TH phát triển sẽ đạt 400.000 con Ngoài Nghệ An, Tập đoàn TH đã và đang triển khai tại Hà Giang, Cao Bằng,
Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên, An Giang; Dalatmilk phát triển đàn
bò đạt khoảng 200.000 con thông qua mô hình Hợp tác xã tại Đà Lạt (Lâm Đồng) và
đang xem xét triển khai mô hình này ở một số vùng nuôi bò trọng điểm như Ba Vì (HàNội), Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), Vĩnh Phúc Tập đoàn TH dự kiến có kế hoạch phát
triển, đầu tư ở 6 tỉnh biên giới Việt - Trung nhằm tận dụng ưu thế về địa lý phục vụ
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và đa dạng hóa các sản phẩm sữa phù hợp khẩu
vị và đặc thù tiêu dùng
2 GIẢ THUYẾT BÀI TOÁN TỐI ƯU
Doanh nghiệp TH True Milk có một nhà máy sản xuất các sản phẩm sữa ở Nghệ
An dự định sản xuất 4 loại sản phẩm khác nhau Mỗi loại đều sử dụng các 4 loạinguyên vật liệu Lợi nhuận mà mỗi loại đem lại và dư trữ từng loại nguyên vật liệunhư sau:
5
Trang 6Sữatươi tiệttrùng
Sữa tươithanh trùng
Sữachua Sữa hạt Dự trữ
Trang 94 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NGÀNH SỮA VÀ TH TRUE MILK TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI
Ngành sữa 2020 tiếp tục tăng trưởng ở mức 1 chữ số
Theo Nielsen, lượng tiêu thụ sữa đã bắt đầu ổn định từ quý 2/2019 sau 6 quý giảmliên tiếp kể từ quý 4/2017 Tốc độ tăng trưởng lượng tiêu thụ mặc dù ở mức dương
nhưng thấp, đạt 2,1-3,9% theo năm, chỉ tương đương với CPI Trong số các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), sản phẩm từ sữa (chiếm 13% tổng sản lượng tiêu thụ hàng
FMCG) là một trong những ngành hàng có mức tăng trưởng tiêu thụ kém nhất
Ngược lại, số liệu theo Euromonitor có vẻ khả quan hơn với tổng quy mô thị
trường sữa Việt Nam năm 2019 đạt 121.000 tỷ đồng, tăng 8,9% Theo dữ liệu này,
lượng tiêu thụ sữa uống và sữa chua tăng trưởng vượt trội (tăng 9,9% và tăng 11,6%
theo sản lượng), trong khi sữa bột và sữa đặc tăng trưởng tương tự như kết quả của
9
Trang 10Nielsen (chỉ tăng 2,1% và 2,7%) Riêng sữa công thức cho trẻ sơ sinh trở nên ít được
ưa chuộng hơn, do chiến dịch quảng bá rộng rãi nuôi con bằng sữa mẹ Trong khi đó,
có rất nhiều lựa chọn thay thế cho trẻ lớn hơn, như sữa tươi hay các loại sữa hạt, ngũ
cốc, cháo tươi, và các loại khác
Tăng tiêu thụ sữa thực vật, giá nguyên liệu và giá bán sữa tăng
Một xu hướng chung gần đây, theo SSI Research trong báo cáo ngành ghi nhận:
Thứ nhất, thị trường tăng tiêu thụ sữa thực vật Được biết, sữa đậu nành và sữa lúamạch được coi là lựa chọn thay thế tốt nhất cho sữa bò, nhờ hàm lượng protein cao
Theo Nielsen, tổng giá trị tiêu thụ sữa đậu nành có thương hiệu tăng 13% trong 10
tháng đầu và tăng trưởng doanh thu của Vinasoy đạt 15% sau 9 tháng đầu năm 2019
Thứ hai, về phân phối năm 2019 cho thấy doanh thu qua các kênh thương mại
hiện đại đã tăng trưởng hai chữ số trong nhiều quý, tuy nhiên chỉ chiếm 11% trong
tổng doanh thu hàng FMCG Bán hàng thông qua kênh thương mại hiện đại là một
mảng đầy thách thức cho các công ty sữa, do cạnh tranh gay gắt và rào cản gia nhập
thấp
Thứ ba, giá sữa nguyên liệu và giá bán trung bình đều tăng Theo Global Dairy
Trade, giá sữa bột gầy tăng 30% so với cùng kỳ và giá sữa bột nguyên kem tăng 4%
Để đảm bảo biên lợi nhuận, những công ty lớn như Vinamilk, TH True Milk và DutchLady đều đã tăng giá bán thêm 1-5% vào năm 2019
Cuối cùng, về xuất khẩu, điểm sáng năm 2019 là sau nhiều năm chờ đợi, cuối
cùng ngành sữa Việt Nam đã được phép xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc Đây
là một thị trường cạnh tranh cao nhưng rất hấp dẫn, chỉ cần chiếm một phần nhỏ trongthị trường 60 tỷ USD này cũng có thể rất có ý nghĩa cho tăng trưởng trong tương lai
của các công ty sữa Việt Nam
Hành trình 1 triệu ly sữa tươi TH true MILK chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Với 1 triệu ly sữa tươi TH true MILK tặng người cách ly và các lực lượng phòng
chống dịch, cùng nhiều hành động cụ thể thiết thực khác, Tập đoàn TH đã đóng góp
tích cực trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19 Bên cạnh đó, Tập đoàn vẫn nghiên
10
Trang 11cứu cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm đồ uống mới, tiếp tục sứ mệnh vì sức khỏe người Việt.
Nguồn dinh dưỡng tiếp sức chống dịch COVID-19
Bắt đầu xuất hiện và bùng phát tại Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019, đến thờiđiểm hiện tại, chỉ sau 3 tháng hoành hành, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nềđến nền kinh tế toàn cầu Hơn lúc nào hết, đây là lúc mà mọi nguồn lực trong xã hộicần chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức phòng chống cũng như trực tiếp đóng gópsức mình để sát cánh cùng các cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh
Với tinh thần đó và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính Phủ, Tập đoàn TH đã liên tụctrao tận tay người dân cách ly và các lực lượng y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên…tuyến đầu những ly sữa ấm tình người
Chỉ trong vòng 20 ngày trong tháng 3/2020, Tập đoàn TH và Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp thực hiện chương trình có giá trị hơn 8 tỷđồng, trao tặng 1 triệu ly sữa đến tận tay lực lượng y tế, quân đội chống dịch và ngườicách ly ở các điểm “nóng” dịch bệnh trên cả nước
Bên cạnh đó, Tập đoàn TH còn cam kết sẽ sát cánh cùng Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các tổ chức chính trị - xã hội khác cho đến ngày Việt Nam chiến thắng dịchCOVID-19 bằng các hành động cụ thể khác như tặng máy thở cho các bệnh viện, thựchiện nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá chia sẻ với người tiêu dùng, đảm bảosản xuất kinh doanh và nguồn cung các sản phẩm nông sản, thực phẩm thiết yếu chothị trường trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu,…
Ngoài ra, TH cũng đã thể hiện tinh thần hữu nghị quốc tế khi đã trao tặng 240.000
ly sữa cho các bệnh nhân và y, bác sĩ đang chiến đấu với dịch bệnh tại tâm dịch VũHán, Trung Quốc tại thời điểm Vũ Hán còn đang phong tỏa, chiến đấu với dịch bệnh.Cho đến thời điểm hiện tại, TH true MILK là thương hiệu sữa tươi sạch duy nhất củaViệt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu các sản phẩm sữa tươi sang thịtrường 1,4 tỷ dân - theo Nghị định thư được ký kết giữa Tổng cục Hải quan TrungQuốc và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tiếp tục hành trình của 1 triệu ly sữa tươi, Tập đoàn TH tặng 100.000 ly sữa cho
các lực lượng phòng chống dịch tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.
11
Trang 12Đối với Tập đoàn TH, những hành động hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 làđiều tự nhiên, xuất phát từ tấm lòng và truyền thống tương thân tương ái của ngườiViệt Nam Song, đối với những người đang cách ly và lực lượng tuyến đầu chống dịchbệnh thì đây là sự sẻ chia, ủng hộ, là nguồn động viên tinh thần đáng trân trọng biếtbao.
Những ly sữa ấm tình người, giàu dinh dưỡng đã góp phần tiếp sức, cải thiện vàđảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho các lực lượng tuyến đầu ngày đêm chống dịch Bởi
TH là đơn vị tiên phong trên con đường đồ uống tốt cho sức khỏe, đặc biệt là từ đầunăm 2020 trở lại đây, Tập đoàn này cũng đã liên tục ra mắt loạt sản phẩm đồ uốnghoàn toàn từ thiên nhiên
Tiên phong trên con đường đồ uống vì sức khỏe
Giữa tháng 2/2020, Tập đoàn TH đã lấn sân thị trường nước trái cây và ra mắt bộsản phẩm TH true JUICE Đây là bộ sản phẩm nổi bật của TH được sản xuất hoàntoàn từ trái cây tự nhiên, không chứa chất bảo quản hay phụ gia hóa học nào, gồm cácdòng sản phẩm sẽ được lần lượt ra mắt cho tới hết quý II/2020: Nước trái cây tự nhiên(TH true JUICE) – đã ra mắt; Nước trái cây xay (TH true JUICE smoothie) – sắp ramắt và Nước uống Sữa trái cây (TH true JUICE milk) – vừa ra mắt tháng 4/2020
12
Trang 13Các sản phẩm TH true JUICE gồm các loại Nước trái cây tự nhiên, Nước uống
sữa trái cây đang lần lượt được giới thiệu tới người tiêu dùng.
Để mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, hoàntoàn từ thiên nhiên, các loại trái cây dùng làm nguyên liệu cho TH true JUICE đềuđược tuyển chọn kỹ lưỡng từ các vùng trái cây chất lượng cao nổi tiếng, có xuất xứtrong nước (gấc, chuối) hoặc được nhập khẩu từ nhiều quốc gia như Úc (táo xanh),Israel (táo xanh, táo đỏ, cam, dâu), Pháp (ổi, dâu), Ấn Độ (xoài), châu Âu (đào)
Riêng với các sản phẩm Nước uống Sữa trái cây - TH true JUICE milk, trái câythật được hòa quyện cùng nguồn sữa tươi sạch TH, tạo nên một thức uống ngon, sạch
và tốt cho sức khỏe, mang lại nguồn năng lượng và vitamin, khoáng chất hoàn toàn từthiên nhiên, tốt cho sức khỏe
TH true JUICE là bộ sản phẩm tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường đồ uống ViệtNam với chất lượng và giá trị cốt lõi của sản phẩm TH là “hoàn toàn từ thiên nhiên”
và “vì sức khỏe cộng đồng”, chỉ có vị ngọt thơm tinh khiết của trái cây thật, trái cây tựnhiên, vị thơm ngậy của sữa tươi sạch, là thức uống giải khát hoàn hảo, tốt cho sứckhỏe
Trong các sản phẩm của TH true JUICE có nhiều sản phẩm hoàn toàn không bổ
sung đường tinh luyện, như: Nước trái cây Táo tự nhiên, Cam tự nhiên, Táo Đào tự
nhiên, Táo Gấc tự nhiên.
Không chỉ là sản phẩm tốt cho sức khỏe, TH true JUICE còn là sản phẩm được đầu
tư kỹ cả về mẫu mã với thiết kế chai cổ rộng sành điệu Thiết kế này vừa có tiêu chuẩncao về tính thẩm mỹ với màu sắc tươi sáng, trẻ trung lại vừa rất tiện dụng với dungtích 300-350 ml, phù hợp với nhu cầu của cá nhân và gia đình Đặc biệt, thiết kế chai
cổ rộng cũng giúp mang lại cảm giác “đã” hơn khi thưởng thức
Trước TH true JUICE, vào đầu năm 2020, Tập đoàn TH cũng đã “trình làng” sản phẩm nước gạo rang TH true RICE được sản xuất bằng cả tấm lòng “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”.
Theo đó, ngày 19/1/2020, Tập đoàn TH đã ra mắt thị trường bộ sản phẩm mang tênNước gạo rang TH true RICE Đây là dòng thức uống dinh dưỡng mới được Tập đoàn
TH nghiên cứu và sản xuất với điểm nhấn đặc biệt: Chế biến từ gạo đặc sản, không sử
13
