PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CHUỖI BÁN LẺ BÁCH HÓA XANH

Để đón đầu mở rộng thị trường bán lẻ, Bách Hóa Xanh nên mở rộng kênh phân phối, tăng diện tích cửa hàng, đầu tư vào việc trưng bày điểm bán để thu hút khách hàng • Doanh nghiệp cần có biện pháp tập trung thu hút khách hàng đối thủ cạnh tranh, thúc đẩy khách hàng mua số lượng số lần: có sách khuyến đặc biệt, cấp thẻ thành viên cho khách hàng mua sp nhiều lần + Nâng cao chất lượng sản phẩm • Tận dụng nguồn lực dồi doanh nghiệp để nâng cao, cải tiến dịch vụ hậu chất lượng sản phẩm kết hợp với việc định giá để tăng mức độ thỏa mãn cho khách hàng • Bên cạnh đó, Bách Hóa Xanh nên xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm có nhằm thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ Bách Hóa Xanh thị trường ngành bán lẻ + Tạo điểm khác biệt hình ảnh thương hiệu • Tận dụng nguồn cung cấp rau với tiêu chí 4K Farm giúp Bách Hóa Xanh xây dựng điểm khác biệt thương hiệu chiếm tin tưởng khách hàng + Cải thiện hệ thống quản lý • Bách Hóa Xanh có hội thu hút nhiều nhân tài với mức thù lao hợp lý

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

6 Lê Kim Chi

7 Nguyễn Thị Thuận Thanh

8 Nguyễn Khả Nhi

9 Nguyễn Võ Ngân Hiền

BẢNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

quả

1 Lê Kim Chi 1821000527 Kết hợp mô hình + đưa ra

chiến lược cuối cùng, BCG

10 Phan Thị Mỹ Duyên 1821002443 Ansoff, BCG 100%

11 Tạ Thị Quỳnh Nhi 1821003753 Kết hợp mô hình

chiến lược cuối cùng, BCG

100%

MỤC LỤC

I PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ (MÔ HÌNH PEST) 1

1 Yếu tố Chính trị-Luật pháp 1

2 Yếu tố Kinh tế 2

2.1 Chu kỳ kinh tế 2

2.2 Mức độ phát triển lạm phát 2

2.3 Mức độ đầu tư 3

2.4 Tỉ lệ thất nghiệp 4

2.5 Các loại hình doanh nghiệp 5

2.6 Rào cản thương mại 5

3 Yếu tố Văn hóa-Xã hội 6

3.1 Nhân khẩu học 6

3.2 Phong cách sống 6

3.3 Trình độ dân trí 6

3.4 Thói quen người tiêu dùng 7

4 Yếu tố Công nghệ 7

II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ 10

1 Phân tích khách hàng 10

2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 28

III PHÂN TÍCH NỘI VI 34

1.Mô hình SWOT 36

2.Mô hình BCG 43

3.Mô hình ANSOFF 46

4.Kết hợp các mô hình và đề xuất chiến lược 47

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1: Bảng tổng hợp phân tích kết quả tổng quát cho các loại hình bán lẻ 12

Bảng 2: Bảng tổng hợp phân tích kỹ cho từng loại hình bán lẻ hiện đại 14

Bảng 3: Bảng tổng hợp kết quả phân tích kỹ cho từng thương hiệu bán lẻ hiện đại 16

Bảng 4 Phân tích tổng quát các đối thủ trên thị trường của các thương hiệu bán lẻ 31

Bảng 5 Phân tích chi tiết các đối thủ cạnh tranh 34

Bảng 6 Phân tích nội vi của Bách Hóa Xanh 36

Bảng 7 Liệt kê các điểm mạnh của Bách hóa xanh 38

Bảng 8 Liệt kê các điểm yếu của BHX 40

Bảng 9 Ma trận cơ hội 41

Bảng 10 Ma trận thách thức 43

Bảng 11 Phân tích SWOT 44

Bảng 12 Mô hình ANSOFF 49

I PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ (MÔ HÌNH PEST)

1 Yếu tố Chính trị-Luật pháp

❖ Mô tả

• Hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm: hệ thống các ngành luật và hệ thống các văn bản pháp luật

• Hệ thống văn bản của luật kinh tế bao gồm: Hiến Pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự năm 2015; Hệ thống văn bản luật thuộc lĩnh vực kinh tế; Luật Thương mại năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Phá sản năm 2014,…; Hệ thống văn bản dưới luật

• Luật Quản lý thuế 2019 nghiêm cấm hành vi: Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế

• Điều 169 Bộ luật Lao động nêu rõ, Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam vào năm 2028, 60 tuổi với nữ vào năm 2035

• Mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

• Người sử dụng lao động được quyền ký kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với lao động cao tuổi và lao động là người nước ngoài

• Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp

• Điều 11 của Luật Thương mại chỉ ra nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại

• Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó

duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến 2020 và tầm nhìn đến 2030”

• Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong đó

có giao nhiệm vụ cho Bộ Công thương chủ trì và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện việc “Xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến 2025, tầm nhìn 2035, chú trọng

• Luật bảo vệ người tiêu dùng thực hiện theo các nguyên tắc sau: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội; Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật; Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật; Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, cá nhân khác

❖ Kết luận

• Trong những năm qua, hệ thống pháp luật Việt Nam đã không ngừng được xây dựng và hoàn thiện qua các sửa đổi và bổ sung Do đo tạo cơ sở cho các hoạt động kinh doanh phát triển dưới khung khổ pháp luật của Nhà nước

• Tuy nhiên, hệ thống pháp luật vẫn còn những khiếm khuyết: thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định và tính khả thi chưa cao, dẫn đến việc thực thi chưa hiệu quả tối ưu

• Riêng trong ngành bán lẻ được pháp luật Nhà nước tạo lợi thế để phát triển đây là một điểm quan trọng cho việc phát triển ngành

• Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng thấp so với cùng kỳ năm trước(lần lượt tăng 0,83%; 2,15%; 2,37%) Làm cho nguồn cung cấp nông sản, thủy sản, của Bách Hóa Xanh nhiều hơn, giá sỉ hàng hóa của Bách Hóa Xanh giảm

❖ Kết luận

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, thị trường bách hóa xanh của Việt Nam có giá trị khoảng 60 tỷ USD/năm Với tốc độ tăng trưởng tương đương GDP Với các kênh bán lẻ hiện tại chiếm khoảng 5% tổng thị phần Trong khi các kênh bán hàng truyền thống như chợ truyền thống, chiếmkhoảng 95% thị trường Do ảnh hưởng Covid, thực hiện cách ly xã hội và phải đóng của một thời gian nhưng khi được hoạt động lại thì người dân có xu hướng mua sản phẩm ở các siêu thị, của hàng tiện lợi, vì sự an toàn cũng như hạn chế đến nơi đông người

❖ Mô tả

• Có 38,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh trong quý 2 năm nay sẽ tốt lên; 25,9% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,3% số doanh nghiệp tin tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định Bách Hóa Xanh là một trong những doanh nghiệp được coi là ổn định

• Chính phủ đặt mục tiêu đạt mức lạm phát trung bình 4% trong năm nay.Số liệu của Tổng cục Thống

kê cho thấy, CPI tháng 6 tăng 0,66% so với tháng 5/2020 CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,19%

so với bình quân cùng kỳ năm 2019

• Lạm phát cơ bản tháng 6/2020 tăng 0,07% so với tháng 5/2020 và tăng 2,45% so với cùng kỳ năm

2019 Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,81% so với bình quân cùng kỳ năm 2019

• Nhu cầu thị lợn trong dịch COVID-19 đã góp phần cho chỉ số tiêu dùng (CPI) trong quý III và 9 tháng đầu năm tăng

❖ Kết luận

Thị trường bán lẻ có ảnh hưởng rất lớn sau mùa dịch Covid, lạm phát tăng làm chi phí sản xuấthàng hóa tăng so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến tăng giá sản phẩm đầu ra của các sản phẩm doanh nghiệp cũng như Bách Hóa Xanh Tất cả những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp Hơn nữa, lạm phát tăng=>giá bán tăng làm giảm nhu cầu mua sắm, giảm nhu cầu về mặt hàng đang sản xuất của doanh nghiệp, lượng hàng hóa tiêu thụ Bách Hóa Xanh đều giảm 1 cách rõ rệt Tỉ lệ lạm phát cao đã gây ra thị trường

bị rối loạn, giá cả và sản lượng hàng hoá có sự biến động lớn Đã có dịch vụ đi chợ giùm linh hoạt mùa Covid tuy khiến doanh thu Bách Hóa Xanh vẫn tăng nhưng thấp hơn so với các năm trước

• Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng ước tính đạt gần 13,8 tỷ USD, giảm 3,2% so với

tồn tại trước khi nghĩ tới cơ hội phục hồi so với thời điểm trước đại dịch

❖ Kết luận

• Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã tái cơ cấu trên diện rộng, đồng thời áp dụng mô hình kinh doanh Internet để bù đắp chi phí trong bối cảnh COVID Bách hóa xanh (BHX) đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thương mại điện tử để bán thực phẩm online, các sản phẩm liên tục cập nhật trên website để người tiêu dùng dễ xem

và lựa chọn => Cơ hội cho BHX tiếp cận khách hàng trong phạm vi rộng và xa hơn

• Đẩy nhanh lộ trình đầu tư kênh phân phối, tạo ra xu hướng kinh mới – linh động hình thức bán hàng

từ online đến offline để đưa tận tay người tiêu dùng => BHX ra mắt dịch vụ đi chợ qua điện thoại nhằm hỗ

trợ những KH chưa rành về công nghệ mua sắm trên app và website => Giải pháp đột phá này giúp doanh

số bán hàng truyền thống tăng trưởng gấp 3 – 4 lần

• Ngoài ra, MWG cũng báo cáo cổ đông sẽ tham gia thị trường sản xuất rau sạch thông qua dự án 4K Farm Trong đó, 4K Farm là mô hình nuôi trồng nông nghiệp công nghệ theo 4 tiêu chí không thuốc trừ sâu,

không thực phẩm biến đổi gen, không thuốc tăng trưởng và không chất bảo quản => Để thấy rằng BHX đã

có thể xây dựng được niềm tin khách hàng tròn đại dịch COVID và để các nhà cung cấp rằng chuỗi sẽ lớn mạnh trong tương lai

ở khu vực thành thị cao hơn lao động ở khu vực nông thôn 1,5 lần

• Chính phủ Việt Nam cũng đã có ban hành gói hỗ trợ với dự toán kinh phí lên tới 62 nghìn tỷ đồng Trong đó, tập trung hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng sâu về thu nhập, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương và chưa được hỗ trợ tiếp cận nhiều với lưới an sinh xã hội sẵn có Đây là một chính sách mạnh dạn, phù hợp với kinh nghiệm quốc tế và được ban hành ngay từ những ngày đầu tháng 4 năm 2020, nhằm hỗ trợ cho người lao động trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6

 Kết quả cho thấy người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID, đây là những đối tượng quan trọng góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới

❖ Kết luận

• Thất nghiệp khiến người tiêu dùng không có thu nhập => nhu cầu sụt giảm trong sức mua => người

tiêu dùng có xu hướng trì hoãn chi tiêu, gia tăng tỷ trọng tiết kiệm => cơ hội cho BHX tập trung kinh doanh

những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu giống với chợ như rau, củ, quả, thịt, cá, trứng sữa,… cùng với các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu mà vẫn đảm bảo hàng “chất lượng, an toàn” mà “giá rẻ” như chợ

• Thất nghiệp khiến nhân tài bị bỏ sót => BHX có thể tận dụng cơ hội thu hút nhân tài, xây dựng bề

dày nguồn nhân lực công ty

2.5 Các loại hình doanh nghiệp

• Năm 2007, công ty thành công trong việc kêu gọi vốn đầu tư của Mekong Capital – là một công ty vốn tư nhân tập trung vào Việt Nam, và phát triển nhanh chóng về quy mô, đạt 40 cửa hàng vào năm 2009

• Tháng 5/2013, Thế giới di động nhận đầu tư của Robert A Willett – cựu CEO BestBuy International và công ty CDH Electric Bee Limited

• Năm 2017, Công ty cổ phần Thế giới di động tiến hành phi vụ sáp nhập và mua lại hệ thống bán lẻ điện máy Trần Anh Tháng 10/2018, phi vụ sáp nhập hoàn thành

• Tính đến tháng 2/2020, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động khoảng 4.532 tỷ đồng Hiện nay công ty có giá trị thị trường đạt khoảng 1,7 tỷ USD Đồng sáng lập ông Nguyễn Đức Tài là người giàu thứ 4 sàn chứng khoán Việt Nam

phong tỏa ở một vài quốc gia (hàng nhập khẩu chiếm dưới 10% tổng doanh thu của Bách hóa xanh)

• Giá mua đầu vào của 50% các mặt hàng tươi sống tăng 5% - 10% do nhu cầu cao

❖ Kết luận

Ngành bán lẻ chiếm khoảng 1,96% doanh thu toàn bảng và là ngành được Vietnam Report đánh giá là ngành có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong năm tới Cùng với nhiều lợi thế khác về nguồn hàng, sự am hiểu văn hóa tiêu dùng cũng như tính ưa chuộng ngày càng cao với các thương hiệu Việt, các doanh nghiệp bán

lẻ của Việt Nam nói chung và của MWG nói riêng đang đứng trước rất nhiều cơ hội to lớn để phát triển trong thời gian tới Thêm vào đó, Việt Nam vẫn đang trong tiến trình xóa bỏ các rào cản thương mại để tham gia WTO một cách hoàn chỉnh Đây là một lợi thế để phát triển chuỗi siêu thị mini Bách hóa xanh của MWG

3 Yếu tố Văn hóa-Xã hội

3.1 Nhân khẩu học

• Tổng dân số của Việt Nam là 96.208.984 người (01/04/2019)

• Việt Nam là quốc gia đông dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a và pin), đứng thứ 15 trên thế giới

Phi-li-• Dân số có xu hướng tăng

• Cơ cấu dân số trẻ với tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi chiếm 24,3%,tỷ lệ dân số từ 15-64 tuổi chiếm đa số với 68,0%, tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 7,7%.(01/04/2019)

• Dân số thành thị là 33.122.548 người, chiếm 34,4% tổng dân số cả nước

• Dân số nông thôn là 63.086.436 người, chiếm 65,6% tổng dân số cả nước

• Dân số nam là 47.881.061 người, chiếm 49,8% và dân số nữ là 48.327.923 người, chiếm 50,2% (Tổng cục thống kê - www.gso.gov.vn ngày truy cập 7/10/2020)

3.2 Phong cách sống

• Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các mặt hàng đa dạng về mẫu mã, chất liệu, …

• Trước tình hình đại dịch Covid-19, người tiêu dùng giảm nhu cầu mua mặt hàng giá cao và nhu cầu ăn nhanh và rẻ tăng cao

• Người tiêu dùng ưa chuộng mua sắm online thay vì mua trực tiếp

3.4 Thói quen người tiêu dùng

• Thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng đang thay đổi và được phản ánh khác nhau ở từng khu vực khác nhau Bên cạnh đó, trong bối cảnh Covid người tiêu dùng chú trọng khá nhiều vào các mặt hàng đóng gói như mì ăn liền, sản phẩm đông lạnh, Đặc biệt

quan tâm đến công nghệ để có thể mua sắm mà không phải đến cửa hàng trong mùa Covid

• Bách Hóa Xanh khá hiểu thói quen của người tiêu dùng và tận dụng khá tốt cơ hội này, họ thực hiện liên kết với các đối tác cả về hàng tiêu dùng và cả công nghệ

❖ Xu hướng

• Cùng với xu hướng thắt chặt hầu bao, tập trung chi tiêu cho nhóm hàng thiết yếu: Trên toàn cầu, người tiêu dùng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu trong xu hướng tiết kiệm Vào quý 2/2020, với mức độ tăng nhẹ (69% đến 72%), Việt Nam là quốc gia vượt lên vị trí đứng đầu với việc có nhiều người tiêu dùng tiết kiệm nhất thế giới và người Việt Nam thừa nhận rằng họ đã chi tiêu ít hơn so với quý trước (Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Nielsen, 05/08/2020)

• Người tiêu dùng Việt đang tìm đến các sản phẩm được sản xuất với tiêu chuẩn an toàn, chất lượng Theo hãng nghiên cứu thị trường Nielsen, gần 69% người Việt sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm an toàn chất lượng vượt xa vượt trung bình toàn cầu là 49%

• Các doanh nghiệp cần liên kết với đối tác và có sự thay đổi trong cách phân phối sản phẩm để bắt kịp nhu cầu khách hàng

• Các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ đang xây dựng và hướng tới “hành trình khách hàng” xuyên suốt các điểm mà khách hàng đã hoặc có khả năng tiếp xúc

• Trí tuệ nhân tạo AI (học máy và chatbots): Mục tiêu của việc triển khai chatbot trong các ngành

• Internet vạn vật IoT: IoT tạo ra các cửa hàng bán lẻ thông minh bằng cách kết nối với các thẻ RFID giúp quản lý cửa hàng theo thời gian thực và theo dõi mức độ tồn kho của cửa hàng, kho lưu trữ và khi thanh toán

• Robot bán lẻ, kệ thông minh: Hiện nay Robot được các doanh nghiệp, đặc biệt là các trung tâm thương mại quan tâm, hướng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, làm hài lòng khách hàng, nâng cao hình ảnh thương hiệu, tiết kiệm sức lao động, hiệu quả và thời gian vận hành, giảm các tác vụ cần sự can thiệp của con người như ghi chú các mặt hàng bị hết hoặc thất lạc

• Công nghệ thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR): Được các nhà bán lẻ sử dụng nhằm hoàn thiện

sự trải nghiệm thực tế tại cửa hàng cho khách hàng Các nhà bán lẻ có thể kiểm tra bố cục cửa hàng của họ trên nhiều thiết bị để khám phá tốt nhất cách khách hàng phản ứng với bất kỳ thay đổi nào họ đã lên kế hoạch

Những công nghệ mà bách hóa xanh đang sử dụng:

• Công nghệ dự đoán sức mua từ nhà cung cấp và sức bán của từng siêu thị

• Đây có lẽ là phần việc quan trọng nhất đối với một chuỗi bán lẻ và cũng là phức tạp nhất Việc dự đoán này có ý nghĩa rất lớn, giúp giảm thời gian tồn kho xuống mức thấp nhất

• Công nghệ Logistic

• Công nghệ này giúp giảm thất thoát xuống mức thấp chưa từng có Ở một chuỗi bán lẻ, quá trình vận hành bao gồm rất nhiều khâu và nhiều công đoạn đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng và chính xác Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều con người thì rủi ro do thất thoát, do sai sót cả cố tình và vô ý sẽ là vô cùng lớn Sự can thiệp của công nghệ giúp đảm bảo cho các quá trình nhập hàng, xuất hàng, phân chia hàng hóa, vận chuyển, nhập kho tại từng siêu thị… diễn ra một cách chính xác Thậm chí, khi xảy ra thất thoát sẽ có thể kiểm tra xem lỗi này đến từ đâu

• Công nghệ trong quá trình vận hành chuỗi

• Chẳng hạn công nghệ giúp một nhân viên mới không cần học cũng có thể trưng bày hàng hóa, biết sắp xếp một sản phẩm đúng với vị trí của nó Hay nhân viên ở một cửa hàng sẽ biết hàng tồn kho ở các siêu thị xung quanh mình còn hàng hay không để xin hàng trong trường hợp cần thiết Hoặc “cao cấp” hơn nữa là robot cảnh báo bất thường, chủ động phát hiện khi có những số liệu bất thường, vượt mức cảnh báo để gửi tới những người có chức năng giải quyết…

• Công nghệ đóng vai trò rõ rệt trong hoạt động của Bách hoá Xanh và cũng làm cho chuỗi này thực

sự hiệu quả khác biệt so với phần còn lại của thị trường

Dự đoán công nghệ sẽ được bách hóa xanh sử dụng tiếp theo: Sự tham gia nhiều hơn của trí tuệ nhân

• Công nghệ giúp tự động hóa dọn dẹp cửa hàng

• Công nghệ giúp thông báo những mặt hàng sắp hết ở cửa hàng

• Sử dụng robot để sắp xếp và thay nhân viên bán hàng

• Công nghệ thanh toán tự động

❖ Kết luận

• Trên thực tế, việc áp dụng công nghệ trong lĩnh vực bán lẻ đang diễn ra mạnh mẽ và tạo nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam với những thay đổi đột phá từ những tiêu chuẩn dịch vụ đa dạng, hiệu quả và nhanh chóng dựa trên nền tảng công nghệ số

• Người tiêu dùng dần nhận ra sự bất tiện của mua sắm truyền thống, khi phải đến tận nơi để mua được sản phẩm vận chuyển hàng hóa về nhà dù chúng nặng hay nhẹ Do đó, xu hướng mà cả người tiêu dùng

và doanh nghiệp hướng tới là đặt hàng qua app/web để hàng được giao đến tân nơi

• Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao đối với chất lượng sản phẩm Do đó các doanh nghiệp bán

lẻ hàng tiêu dùng, thực phẩm cần nâng cao công nghệ nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm tươi ngon và bảo quản được lâu nhất có thể

• Do nhu cầu của thị trường mà sự xuất hiện của các nhà bán lẻ áp dụng cộng nghệ sẽ ngày càng nhiều Do đó sự cạnh tranh sẽ diễn ra ngày càng gay gắt, đơn cử như hàng loạt thương hiệu bán lẻ hiện đại: Bách Hóa Xanh, Big C, Vinmart, B’s Mart, Circle K, 7 eleven, Satra Food, Co.op Mart, Mini Stop,

II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ

1 Phân tích khách hàng

NHU CẦU CƠ BẢN NHẤT LÀ “MUA SẮM HÀNG TIÊU DÙNG”

SƠ ĐỒ TỔNG QUAN VỀ NHU CẦU MUA SẮM HÀNG TIÊU DÙNG

Bảng 1: Bảng tổng hợp phân tích kết quả tổng quát cho các loại hình bán lẻ

- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

- Chỉ có một hình thức mua hàng trực tiếp tại nơi bán

- Mua hàng với số lượng ít

- Thời gian mua và lựa chọn sản phẩm lâu (>30p)

- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ thành viên, ví điện tử

- Có thể mua hàng trực tiếp tại nơi bán, mua hàng trực tuyến thông qua app

Nhu cầu mua sắm hàng tiêu dùng

Siêu thị

Satra Mart

Co.op Mart Mega Mart

Vin mart

Lanchi mart Co.op Xtra

Đại siêu thị

Lotte Mart

Emart Big C

Aeon

Siêu thị mini

Vin mart+

Satra Foods Co.op Food

Circle K

GS 25

Coop Smile

- Tần suất: thường xuyên, có thể là mỗi ngày - Đa số là mua hàng với số lượng nhiều,

- Phong cách: bình dân, đơn giản

- Khách hàng chủ yếu là người tiêu dùng cuối cùng

- Tuổi: đại đa số từ 20 - 45 tuổi

- Thu nhập: Từ trung bình khá trở lên

- Nghề nghiệp: học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng,…những người làm các công việc cố định, có ít thời gian để thường xuyên đi mua sắm

- Vòng đời: chưa có hoặc đã có gia đình

- Tâm lý: yêu thích sự hiện đại, thoải mái, tiện nghi

- Phong cách: có chú ý và chấp nhận chi tiêu cho các mặt hàng tiêu dùng

- Tìm kiếm không gian mua sắm thoải mái,

an ninh, an toàn và tiện lợi

- Có nhiều thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm tối ưu nhất

- Thường xuyên nhận được hậu đãi, khuyến mãi

Bảng 2: Bảng tổng hợp phân tích kỹ cho từng loại hình bán lẻ hiện đại

trực tuyến thông qua

App của siêu thị

- Mua với số lượng

- Thanh toán trực tiếp, bằng thẻ ngân hàng, thanh toán với thẻ thành viên

- Có thể mua hàng trực tuyến thông qua App

- Mua với số lượng nhiều

- Sản phẩm mua gồm nguyên liêu,gia vị, thực phẩm, đồ gia dụng,

- Tần suất: Khoảng 1 lần/ tuần

- Thời gian mua và lựa chọn sản phẩm trung bình(20- 30p)

- Thanh toán trực tiếp, thanh toán với thẻ thành viên

- Có thể mua hàng trực tuyến thông qua App của một số siêu thị mini

- Mua những sản phẩm vừa hết ở nhà

và những sản phẩm cần thiết

- Sản phẩm mua gồm nguyên liêu,gia vị, thực phẩm, đồ gia dụng,

- Tần suất: Thay thế

đi chợ hằng ngày hoặc mua khi không

có thời gian đi siêu thị và đồ cần mua ít

- Thời gian mua và chọn sản phẩm nhanh (< 10p)

- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc ví điện tử

- Mua với số lượng sản phẩm ít

- Chủ yếu mua thức ăn nhanh và nước uống

- Tần suất: Thường xuyên 4-5 lần/ tuần

- Nghề nghiệp: Chủ yếu là nhân viên văn phòng, công nhân

- Tuổi 20-45 tuổi

- Thu nhập: Trung bình

- Nghề nghiệp: Sinh viên, nhân viên văn phòng,

- Tuổi: 10-30 tuổi

- Thu nhập thấp, trung bình

- Nghề nghiệp: Chủ yếu

là học sinh, sinh viên

hiện đại, thoải mái,

quan tâm đến vệ sinh

- Người mua là người

dùng và mua cho gia

đình dùng

viên chức, Những người có nghề nghiệp ổn định

- Vòng đời: chưa hoặc đã có gia đình

- Tâm lý: Thích sự hiện đại, thoải mái, không gian mua sắm rộng lớn, tiện nghi, quan tâm đến vệ sinh

an toàn thực phẩm

- Phong cách: có chú

ý và chấp nhận chi tiêu cho các mặt hàng tiêu dùng

- Người mua là người dùng và mua cho gia đình dùng

- Vòng đời: Chưa hoặc đã có gia đình

- Tâm lý: Thích sự hiện đại, thoải mái, quan tâm đến vệ sinh

an toàn thực phẩm

- Phong cách: có chú

ý và chấp nhận chi tiêu cho các mặt hàng tiêu dùng

- Người mua là người dùng và mua cho gia đình dùng

- Vòng đời: Chưa có gia đình

- Tâm lý: Thích sự tiện lợi, nhanh chóng

- Phong cách sống: Bình dân, đơn giản

- Người mua là người dùng

- Khu vực để xe rộng rãi, có thể đỗ xe ô tô

- Biết trước giá thành sản phẩm

- Đa dạng sản phẩm

để lựa chọn, nhất là

- Tìm kiếm sự nhanh gọn, thoải mái và hiện đại

- Chi phí bỏ ra cao hơn mua ở chợ truyền thống

- Biết trước giá thành sản phẩm

- Không gian mua sắm vừa phải, dễ

- Tìm kiếm sự nhanh gọn, tiện lợi tiết kiệm thời gian

- Chi phí bỏ ra thấp, không ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu

- Không quá quan trọng tác hại của thức ăn nhanh

Bảng 3: Bảng tổng hợp kết quả phân tích kỹ cho từng thương hiệu

nhưng mất khá nhiều thời

gian do việc di chuyển giữa

do có nhiều chi nhánh -Thanh toán: Trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ tại quầy tính tiền

- Tần suất: 2-3 lần/tháng

- Thời gian xem và chọn siêu thị nhanh, chỉ có 3 chi nhánh

ở TP.HCM tuy nhiên thời gian

di chuyển sẽ lâu do ít chi nhánh

-Thanh toán: Trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ tại quầy tính tiền

-Tâm lý: quan tâm xuất xứ,

giá cả, thương hiệu

Nhân khẩu học:

- Giới tính: Cả nam và nữ nhưng phụ nữ chiếm tỉ lệ cao

- Tuổi: Từ 25- 45 tuổi

- Thu nhập: Có thu nhập từ trung bình khá

- Nghề nghiệp: Nội trợ, lao động, văn phòng

- Vòng đời: Chưa có gia đình hoặc đã có gia đình

Nhân khẩu học:

- Giới tính: Cả nam và nữ những phụ nữ chiếm tỉ lệ cao hơn

- Tuổi: từ 18 – 55 tuổi

- Thu nhập: Có thu nhập từ trung bình thấp, trung bình trở lên

- Nghề nghiệp: Sinh viên, nội trợ, lao động, văn phòng

- Vòng đời: chưa có gia đình hoặc đã có gia đình

viên trong gia đình

- Tâm lý: Quan tâm đến chất lượng cuộc sống và chăm sóc gia đình

- Phong cách sống: Đơn giản, luôn có yêu cầu cao về chất lượng và dịch vụ

- Người mua vừa là người dùng hoặc mua để sử dụng chung trong gia đình

- Tâm lý: Quan tâm đến chất lượng sản phẩm, giá cả, dịch

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Giá cả được niêm yết rõ ràng, hợp lý

- Hàng hóa được sắp xếp dễ tìm kiếm

- Nhân viên thân thiện, lịch

- Giá cả được niêm yết rõ ràng

- Hàng hóa được sắp xếp theo khu vực cụ thể dễ dàng tìm kiếm

Co.op Xtra

Cách lựa chọn: thoáng mát, sạch sẽ, phục vụ chu đáo, tiết kiệm

Việt Nam với 100 siêu thị)

Thời gian di chuyển lại

nhanh do phân bố nhiều ở

- Thanh toán: trực tiếp bằng tiền mặt và thẻ tín dụng

- Tần suất: khoảng 2-3 lần/tuần

- Thời gian xem và lựa chọn siêu thị nhanh( tổng là 5 siêu thị đều ở TP.HCM) tuy nhiên thời gian di chuyển sẽ lâu do ít chi nhánh

- Thanh toán: trực tiếp bằng tiền mặt và tỷ lệ vừa qua thẻ tín dụng

- Tần suất: khoảng 2-3 lần/tuần

- Nghề nghiệp: nội trợ,nhân

viên, văn phòng, học sinh,

sinh viên

- Vòng đời: chưa có gia

đình, đã có gia đình, có con

nhỏ

- Tâm lý: quan tâm đến giá

cả ,nguồn gốc, thương hiệu,

- Vòng đời: chưa có gia đình,

đã có gia đình, có con nhỏ

- Tâm lý: quan tâm đến giá

cả, nguồn gốc, thương hiệu, chất lượng, sản phẩm

- Vòng đời: chưa có gia đình,

đã có gia đình, có con nhỏ

- Tâm lý: quan tâm đến nguồn gốc, thương hiệu, chất lượng, sản phẩm tiết kiệm được chi phí giá cả

người trực tiếp đi siêu thị

mua sản phẩm hoặc người

thân, bạn bè cùng đi

- phong cách sống: có chú ý, quan tâm đến sức khỏe, tiết kiệm

- Người chọn siêu thị là người trực tiếp đi siêu thị mua sản phẩm hoặc người thân, bạn bè cùng đi

- phong cách sống: có chú ý, quan tâm đến sức khỏe, giá cả

- Người chọn siêu thị là người trực tiếp đi siêu thị mua sản phẩm hoặc người thân, bạn bè cùng đi

- Tiện lợi, dễ tìm thấy

Vinmart vì có nhiều chi

Aeon

Cách lựa chọn: quy mô rộng, sạch sẽ, thoáng mát; nhiều sản phẩm lựa chọn, so sánh; các sản phẩm có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, thái

độ nhân viên phục vụ tốt

Cách

thức

mua/

khi nào?

-Thời gian xem và chọn

lựa siêu thị nhanh: chỉ

-Tần suất mua: 2-3/tuần

-Thời gian xem và chọn lựa:siêu thị rất nhanh tại chỉ có 1 chi nhánh tại TP.HCM

- Hình thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt hoặc đa phần thanh toán bằng thẻ -Tần xuất mua: 1-2/tuần

- Thời gian xem và chọn siêu thị trung bình, có 9 siêu thị Big

C tại Tp.HCM, tuy nhiên thời gian di chuyển sẽ nhanh do

có nhiều chi nhánh

- Thanh toán: Trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ tại quầy tính tiền

ít chi nhánh

- Thanh toán: trực tiếp bằng tiền mặt và tỷ lệ phần lớn qua thẻ tín dụng

- tần suất: khoảng 1-2 lần/tuần

- Nghề nghiệp: sinh viên, người đi làm,…

-Vòng đời: chưa có gia đình, đã có gia đình

Nhân khẩu học:

- Giới tính: Cả nam

và nữ nhưng phụ nữ chiếm tỉ lệ cao hơn

- Tuổi: 18-55 tuổi

- Thu nhập: Có thu nhập từ trung bình thấp, trung bình trở lên

- Nghề nghiệp: Sinh viên, nội trợ, lao động, văn phòng

- Vòng đời: Chưa có hoặc đã có gia đình

Nhân khẩu học:

- Giới tính: 60% nữ, 40% nam

- Tuổi: mọi lứa tuổi, thường là 3 tuổi- 65 tuổi

- Thu nhập: trung bình, cao

- Nghề nghiệp: nội trợ, nhân viên, văn phòng, học sinh, sinh viên

- Vòng đời: chưa có gia đình, đã có gia đình, có con nhỏ

-Tâm lý: tiết kiệm, cân

-Phong cách sống:

chú trọng đến sưc khỏe, bề ngoài

- Người mua là người

sử dụng

- Tâm lý: Quan tâm đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng, quy mô của siêu thị, đặc biệt là quan tâm đến giá cả hàng hóa

- Tâm lý: quan tâm đến nguồn gốc, thương hiệu, chất lượng, sản phẩm được thử, lựa chọn và so sánh sản phẩm

- Phong cách sống: có chú ý, quan tâm đến sức khỏe, bề ngoài

- Người chọn siêu thị là người trực tiếp đi siêu thị mua sản phẩm hoặc người thân, bạn bè cùng

- HH phong phú

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

- Giá cả được niêm yết rõ ràng

- Hàng hóa được sắp xếp theo khu vực cụ thể dễ dàng tìm kiếm

- Hàng hóa có giá cả

rẻ, có nhiều chương trình khuyến mãi

- Chất lượng tốt, giá cả phù hợp với chất lượng

- thoáng mát, sạch sẽ, quy mô lớn,,

- sản phẩm đa dạng, thú

vị, dễ mua, dễ so sánh và tìm kiếm

Siêu thị mini VinMart + Satra Foods Co.op Food Bách hóa xanh

so sánh)

Cách lựa chọn:

xem mẫu mã, nguyên liệu, hạn

sử dụng các loại sản phẩm hàng tiêu dùng, có thể trực tiếp xem thông tin sản phẩm trên bao bì hoặc hỏi thông tin

về sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng

Food (nguyên liệu, so sánh)

Cách lựa chọn: xem mẫu mã, nguyên liệu, hạn sử dụng các loại sản phẩm tiêu dùng thiết yếu; thực phẩm tươi sống được sơ chế trực tiếp tại gian hàng, tự chọn và mua theo số lượng tùy ý

UnionPay…) qua máy

quẹt thẻ (POS, mPOS)

của Ngân hàng

- Thời gian xem và chọn sản phẩm (thời gian khách hàng ở tại cửa hàng) trung bình (10 ~ 30 phút)

- Thanh toán:

+ Trực tiếp bằng tiền mặt + Thanh toán bằng thẻ ATM (thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán nội địa, thẻ tín dụng,…)

+ Qua các ứng dụng thanh

Moca,Momo,ZaloPay,…

- Tần suất: trung bình 4 lần/1 tuần

- Thời gian xem

và chọn sản phẩm (thời gian khách hàng ở tại cửa hàng) trung bình (10 ~ 30 phút)

- Thanh toán:

+ Trực tiếp bằng tiền mặt

+ Thanh toán bằng thẻ tín dụng ATM của các Ngân hàng

+ Thanh toán bằng phiếu mua hàng

do Saigon Co.op phát hành

- Thời gian xem và chọn sản phẩm (thời gian khách hàng ở tại cửa hàng) trung bình (10 ~ 30 phút)

- Thanh toán:

+ Trực tiếp bằng tiền mặt

+ Thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ tín dung và thanh toán

Master, JCB) quan máy quẹt thẻ

+ Thanh toán bằng ví

ZaloPay

văn phòng, sinh viên

- Tâm lý: tiết kiệm, cân

nhắc nhiều về giá cả và

chất lượng, quan tâm

đến thương hiệu

- Phong cách sống: có

đầu tư và chấp nhận chi

tiêu cho đời sống, yên

tâm về mức giá niêm

yết, mua số lượng hàng

hóa chỉ dùng cho thời

- Nghề nghiệp: nội trợ, lao động, sinh viên, văn phòng

- Vòng đời: phần lớn là sinh viên và những người

đã có gia đình

- Tâm lý: tiết kiệm, cân nhắc giữa giá cả và chất lượng

- Phong cách sống: chú ý

& chấp nhận chi tiêu các sản phẩm đảm bảo cho sức khỏe, các mặt hàng sử dụng trong thời gian ngắn, tiện ích nhưng đảm bảo chất lượng

- Người mua vừa là người dùng hoặc mua cho người

Nhân khẩu học:

- Giới tính: 65%

nữ, 35% nam

- Tuổi: 18 – 50 tuổi

- Thu nhập: trung bình thấp và trung bình

- Nghề nghiệp:

sinh viên, nội trợ, lao động và văn phòng

- Vòng đời: chưa

thường đã có gia đình và có con nhỏ

đi học

- Tâm lý: tiết kiệm chi phí và thời gian, lựa chọn thực phẩm vệ sinh, an toàn, chất lượng, chú trọng tính tiện lợi và

Nhân khẩu học:

- Giới tính:

- Tuổi: 18 – 50 tuổi

- Thu nhập: trung bình thấp và trung bình

- Nghề nghiệp: nội trợ, lao động, sinh viên

- Vòng đời: người nội trợ và người tiêu dùng bình dân là đối tượng tiêu dùng số đông

- Tâm lý: tiết kiệm,

“chất lượng, an toàn”

mà giá “rẻ” hơn chợ

- Phong cách sống: bình dân, chú ý đến chi tiêu

- Người mua vừa là người dùng hoặc mua cho người khác trong gia đình

hoặc mua cho người khác trong gia đình

đan xen trong khu dân

cư đáp ứng nhu cầu mua

nhu yếu phẩm được

cung cấp bởi những đơn

vị uy tín hàng đầu

- Tạo ra phong cách,

nhận thức tiêu dùng

mới: an toàn, thông

minh và hiện đại trước

chi tiêu giá cao hơn so

với mua hàng truyền

thống nhưng sản phẩm

phải chất lượng hơn

- Tiện lợi: mạng lưới rộng khắp cả nước, tập trung ở các khu đông dân cư, dễ tìm kiếm, đáp ứng nhu cầu mua sắm các mặt hàng tiêu dùng nhanh chóng và thuận tiện nhất

- Đa dạng chủng loại: đầy

đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm được cung cấp bởi các đơn vị uy tín hàng đầu

- Khuyến mãi: nhiều chương trình ưu đãi, dùng thử vào các ngày bình thường và các dịp đặc biệt kích thích mua hàng

- Giá cả: chấp nhận chi tiêu giá cao hơn mua hàng truyền thống nhưng sản phẩm phải chất lượng hơn (đáng giá)

- Sản phẩm: Thơm ngon,

an toàn, tiện lợi, đảm bảo chất lượng Có những sản phẩm có thể sử dụng ngay, không cần qua chế biến

- Giá cả hợp lý với hàng hóa được mua

- Địa điểm mua hàng thuận lợi, gần nhà

- Có uy tín, an tâm khi lựa chọn sản phẩm

- Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

và đạt chất lượng

- Thực phẩm được sơ chế giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều so với mua ở chợ

- Hàng hóa được mua tận gốc không qua trung gian nên được định giá ở mức thấp nhất so với thị trường

- Sản phẩm được sắp xếp theo khu vực một cách ngăn nắp, dễ nhìn, việc thanh toán nhanh chóng, không gian mua hàng mới

mẻ, nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá

để kích cầu…