ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA ĐẾN SỰ THẤT BẠI CỦA UBER TẠI VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI UBER............21.1 Giới thiệu chung.........................................................................................................21.2 Lịch sử hình thành và phát triển...............................................................................21.3 Một số thị trường Uber đã thâm nhập ......................................................................41.3.1 Thành công ...........................................................................................................41.3.2 Khó khăn...............................................................................................................4CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN SỰTHẤT BẠI CỦA UBER........................................................................................62.1 Triết lý kinh tế chính trị...........................................................................................62.1.1 Bản chất triết lý kinh tế chính trị........................................................................62.1.2 Ảnh hưởng của triết lý kinh tế chính trị tới thất bại của Uber...........................62.2 Cấu trúc xã hội...........................................................................................................82.2.1 Bản chất cấu trúc xã hội.......................................................................................82.2.2 Ảnh hưởng của cấu trúc xã hội tới thất bại của Uber........................................102.3 Văn hóa tiêu dùng....................................................................................................112.3.1 Bản chất văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam...........................................................112.3.2 Ảnh hưởng của văn hóa tiêu dùng đến thất bại của Uber..................................12CHƯƠNG 3: BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KINHDOANH QUỐC TẾ.............................................................................................143.1 Bài học từ sự thành công.........................................................................................143.2 Bài học từ sự thất bại...............................................................................................15PHẦN KẾT LUẬN..............................................................................................18TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................19

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI UBER 2

1.1 Giới thiệu chung 2

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 2

1.3 Một số thị trường Uber đã thâm nhập 4

1.3.1 Thành công 4

1.3.2 Khó khăn 4

CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN SỰ THẤT BẠI CỦA UBER 6

2.1 Triết lý kinh tế - chính trị 6

2.1.1 Bản chất triết lý kinh tế - chính trị 6

2.1.2 Ảnh hưởng của triết lý kinh tế - chính trị tới thất bại của Uber 6

2.2 Cấu trúc xã hội 8

2.2.1 Bản chất cấu trúc xã hội 8

2.2.2 Ảnh hưởng của cấu trúc xã hội tới thất bại của Uber 10

2.3 Văn hóa tiêu dùng 11

2.3.1 Bản chất văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam 11

2.3.2 Ảnh hưởng của văn hóa tiêu dùng đến thất bại của Uber 12

CHƯƠNG 3: BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ 14

3.1 Bài học từ sự thành công 14

3.2 Bài học từ sự thất bại 15

PHẦN KẾT LUẬN 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

LỜI MỞ ĐẦU

Thế kỷ 21 đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa, cùng với đó là sự mở rộng của các tập đoàn đa quốc gia Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, toàn cầu hoá không chỉ mang lại thời cơ lớn, mà còn tạo ra những thách thức không nhỏ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực văn hoá Mặc

dù giữa các nước đã có sự giao thoa văn hóa nhất định, song, không thể phủ nhận môi trường kinh doanh của các vùng lãnh thổ vẫn luôn tồn tại những nét đặc trưng riêng Do đó, sự thành công của các tập đoàn đa quốc gia không chỉ phụ thuộc vào

sứ mệnh, tầm nhìn và năng lực của đội ngũ lãnh đạo, mà còn được quyết định bởi khả năng phân tích thị trường về sự khác biệt giữa các nền văn hoá và mức độ phụ thuộc, ảnh hưởng của nó lên tập quán kinh doanh

Việc thấu hiểu về phong tục và văn hóa kinh doanh ở từng quốc gia cụ thể chính là bước đệm vững chắc để doanh nghiệp bước ra thị trường toàn cầu, từ đó mở rộng sản xuất kinh doanh Nhận thức được điều đó, hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ hiện nay đang nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu am hiểu về văn hoá của các quốc gia khác Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua ấy, tất yếu đã có những kẻ thất bại và buộc phải dừng chân trên hành trình của chính mình

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, chúng em quyết định lựa chọn đề tài:

“Ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến sự thất bại của Uber tại thị trường Việt Nam” nhằm nghiên cứu các rào cản về văn hóa mà Uber đã gặp phải khi mở rộng

thị trường tại Việt Nam và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu môi trường văn hóa trước khi mở rộng một thị trường mới Nội dung của bài tiểu luận gồm 3 chương:

Chương 1 Tổng quan về doanh nghiệp vận tải Uber

Chương 2 Ảnh hưởng của môi trường văn hóa Việt Nam đến sự thất bại

của Uber

Chương 3 Bài học cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh quốc tế

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI UBER

1.1 Giới thiệu chung

Uber là một công ty đa quốc gia kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và công ty taxi dựa trên ứng dụng Uber có trụ sở chính tại San Francisco, California,

và hoạt động tại nhiều thành phố ở nhiều quốc gia khác nhau Công ty sử dụng một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận yêu cầu đi xe, và sau đó gửi các yêu cầu đến với tài xế Khách hàng sử dụng ứng dụng có thể biết được thông tin xe, thông tin tài xế, giá cước của chuyến đi và theo dõi được vị trí, lộ trình di chuyển của tài xế gần nhất nhận được yêu cầu

Tính đến năm 2019, dịch vụ Uber đã có mặt tại 63 quốc gia và hơn 785 khu vực đô thị trên toàn thế giới Tháng 05/2020, Uber được định giá hơn 80 tỷ USD sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thấp hơn kỳ vọng, nhưng vẫn đem lại hàng tỉ USD cho các nhà đầu tư Việc ra mắt Uber đã tạo ra một sự gia tăng cạnh tranh đáng kể trong các công ty đối thủ có cùng mô hình kinh doanh với Uber, làm xuất hiện một xu hướng mang tên "Uberification" (Uber hóa)

UberCab chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2010 hướng chủ yếu vào đối tượng phục vụ là khách hạng sang như các vị trí giám đốc điều hành tại thung lũng Silicon và xung quanh khu vực San Francisco Trong những bước đi đầu tiên, để sử dụng được ứng dụng, để đảm bảo yếu tố bảo mật, khách hàng phải thực hiện cú pháp gửi email đến nhà điều hành để xác nhận lệnh đặt xe Nhưng thời điểm

số lượng khách hàng ưa chuộng ứng dụng tăng lên chóng mặt, UberCab đã bỏ đi thao tác này, khách hàng chỉ cần nhập thông tin tài khoản, ngay lập tức ứng dụng sẽ cho phép họ gọi taxi chỉ bằng một phím chạm trên màn hình Khi đó điện thoại cũng

đồng thời sở hữu vai trò như chiếc Pos di động: khi bấm nút, tài khoản tín dụng của khách hàng tự động bị trừ đúng chi phí đặt hàng Uber giữ 20% tổng cước phí, tài xế giữ phần còn lại Khi đó GPS sẽ định vị trí của khách hàng và đến điểm đón ngay sau đó

Khởi đầu chỉ với một chiếc taxi và vài nhân viên, UberCab đã tạo ra một trang mới trong cho nền dịch vụ vận tải Tháng 1/2011, hãng xe này gọi vốn thành công với con số 11 triệu đô la Mỹ trong vòng Series A để tăng trưởng Nhanh chóng, định giá ngầm của các nhà đầu tư dành cho hãng công nghệ này nhanh chóng tăng lên 60 triệu đô la Mỹ Chưa dừng lại ở đó, Shervin Pishevar - được biết đến là nhà đầu tư mạo hiểm khác của Uber Nhận được tiềm năng phát triển mạnh mẽ, ông

đã quyết chí đầu tư vào hãng xe với tổng giá trị trên 20 triệu đô la Mỹ

Vài tháng sau khi gọi vốn thành công, vào tháng 5/2011, Uber quyết định mở rộng sang thị trường New York Gần kết thúc tháng 11/2011, Uber đã thành công lôi kéo về mình số vốn khủng trên đến 37 triệu đô la Mỹ và quyết định mở rộng sang châu Âu với điểm thử nghiệm đầu tiên là Paris

Vào giữa năm 2012, Uber ra mắt một dịch vụ mới mang tên UberX tại thị trường Luân Đôn Tháng 8/2013, Vòng kêu gọi vốn trong Series C đã mang lại cho Uber số tiền kếch xù khoảng 258 triệu USD và phát triển rộng ra các quốc gia Nam

Á và châu Phi Đến Giữa tháng 6 năm 2014, tại vòng Series D, Uber đã thành công trong việc kêu gọi số vốn lên đến 1.2 tỷ USD

Từ những năm 2014 đến 2016, những cơn mưa đầu tư đã đổ dồn về Uber tiêu biểu như kêu gọi thành công trên 3 tỷ Đô la Mỹ trong vòng Series E qua các năm Quỹ đầu tư khổng lồ giúp Uber mở ra cơ hội phát triển của xe công nghệ tại các thị trường toàn thế giới Uber tiếp tục mở rộng và bắt đầu đặt chân đến các quốc gia như: Trung Quốc, Lào, Việt Nam Uber Cardo cũng ra đời trong thời điểm này

Với sự phát triển mạnh mẽ, Uber đã tạo ra ra làn sóng di chuyển bằng công nghệ dành cho đa dạng đối tượng và được mệnh danh là Startup giá trị nhất trong lịch sử hiện đại Tính năm 2019, mặc dù đã rút khỏi thị trường Đông Nam Á để lại đất “làm ăn” cho Grab, song sức thống trị của Uber được minh chứng bởi phạm vi

xuất hiện của dịch vụ gắn mác Uber trên khắp châu lục Hiện tại, số lượng quốc gia

có xuất hiện của dịch vụ xe công nghệ của Uber đã cán mốc 63 quốc gia, số lượng

sử dụng chạm mốc 110 triệu người khắp thế giới, trong đó Uber chiếm đến gần 70% thị phần di chuyển của dân tại xứ sở cờ hoa

Trong đợt IPO hồi tháng 5/2020, dù mức vốn hóa không như mong muốn của nhà điều hành, dù vậy, con số định giá khoảng trên 80 tỷ đô la của Uber, hằng ngày, hằng giờ vẫn mang lại hàng triệu đô cho những người góp vốn Thương hiệu Uber

đã mang lại chức danh tỷ phú cho sáng lập viên là Kalanick với tổng tài sản khoảng trên 58 tỷ USD

1.3 Một số thị trường Uber đã thâm nhập

Uber đang tràn ngập một cách đáng kinh ngạc ở Mỹ, 64% người dân ở Hoa

Kỳ sử dụng dịch vụ Uber, theo tuyên bố của đại diện công ty Uber đã lan ra cả những thành phố nhỏ hơn, một vài trong số đó đã không thể duy trì bền vững chất lượng hệ thống dịch vụ Uber sau những làn sóng quan tâm ban đầu

1.3.2 Khó khăn

Sự phát triển của loại hình dịch vụ như Uber ở khu vực Châu Á không trơn tru hay dễ dàng Ở những thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, những đối thủ cạnh tranh địa phương nói họ chiếm phần lớn thị trường so với Uber, bởi vì họ am hiểu về văn hóa nơi đây cho dù Uber có làm việc cật lực để thuê Giám đốc giàu kinh nghiệm và am hiểu văn hóa bản địa Ngoài ra, dịch vụ đặt xe giá rẻ này cũng vấp

phải các rào cản pháp lý tại nhiều nước châu Á khác như Nhật Bản, Singapore

Tại Trung Quốc, Uber đang vấp phải sự cạnh tranh của Kuaidi Dache và DiDi - hai mô hình dịch vụ taxi, là dịch vụ thuộc hai tập đoàn khổng lồ bản địa Alibaba và Tencent Tại Ấn Độ, dịch vụ địa phương OlaCabs nói họ chiếm tới 70% thị trường trong khi đó Uber chỉ có 10% Uber cũng bị cấm tại Delhi sau khi một hành khách được cho là đã bị cưỡng hiếp bởi một tài xế taxi của hãng Uber

Tại Đức, một tòa án ở Frankfurt (Đức) vừa phán quyết cấm dịch vụ taxi UberPOP hoạt động trên toàn nước Đức Thẩm phán tòa án cho rằng UberPOP vi phạm luật pháp của Đức quy định bởi tại đây chỉ có những lái xe chuyên nghiệp được cấp phép mới được phép hoạt động kinh doanh vận tải Trong khi đó, ứng dụng UberPOP lại không đưa ra quy định bắt buộc về lái xe chuyên nghiệp Khách hàng chỉ cần kết nối với chủ xe thông qua điện thoại thông minh hoặc một website

là có thể đi lại với một mức giá rẻ hơn Với phán quyết này, dịch vụ taxi Uber tại Đức có khả năng bị phạt tới 265.000 USD cho mỗi lần vi phạm

Tại Bỉ, gần 1000 lái xe taxi đã biểu tình để phản đối dịch vụ taxi Uber Theo

đó các lái xe này phản đối kế hoạch của bộ trưởng giao thông nước này vì ông cho phép taxi Uber hoạt động trong khuôn khổ pháp luật nghiêm ngặt

Tại Pháp, cảnh sát đã tiến hành khám xét văn phòng của công ti taxi Uber tại thủ đô Paris Theo Le Monde, cuộc điều tra này tập trung vào ứng dụng UberPOP – dịch vụ kết nối trực tiếp kết nối khách hàng với lái xe không chuyên nghiệp qua điện thoại thông minh

Có thể nói, dù rất phát triển nhưng Uber đang gặp khó khăn và bị cấm tại nhiều nước Nguyên nhân là do hoạt động sai luật và cạnh tranh không công bằng với các hãng truyền thống Những người phản đối cho rằng dịch vụ này sử dụng các tài xế chưa có giấy phép hành nghề, không đáp ứng tiêu chuẩn về vận chuyển hành khách và vi phạm các điều luật về giao thông vận tải Bên cạnh đó, những sai lầm trong hệ thống quản lí và lo ngại về tính cá nhân cũng khiến uber bị chỉ trích gay gắt

CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA

VIỆT NAM ĐẾN SỰ THẤT BẠI CỦA UBER

2.1 Triết lý kinh tế - chính trị

2.1.1 Bản chất triết lý kinh tế - chính trị

Triết lý kinh tế - chính trị là yếu tố quyết định sự hài hòa giữa chiến lược quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp với môi trường kinh doanh tại một nước

Là một quốc gia châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, triết lý kinh tế

- chính trị tại Việt Nam chịu sự ảnh hưởng lâu đời của Nho giáo và mang tính cộng đồng sâu sắc Người châu Á đề cao tính tập thể và sự mềm mại, hài hòa, linh hoạt trong các mối quan hệ Đặc điểm này không chỉ ăn sâu trong tính cách, văn hóa hành vi của con người mà còn chi phối quan điểm kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, nhà nước

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp thường có hành vi san sẻ lợi ích và luôn giải quyết các vấn đề trong liên kết, hợp tác bằng việc chia đều và hài hòa lợi ích giữa các bên thay vì tập trung phục tùng lợi ích của một hoặc một vài đối tượng “Nhóm lợi ích” trở thành một khái niệm phổ biến và đặc trưng tại Việt Nam, phản ánh một nhóm người/ một nhóm các tổ chức, doanh nghiệp có sự liên kết, móc nối với nhau

vì lợi ích chung và cùng nhau bảo vệ lợi ích đó

Là một nước Chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính quyền Nhà nước Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động kinh doanh và thành phần kinh tế nhằm đảm bảo hài hòa về mặt lợi ích cho các bên, đặc biệt là trách nhiệm đảm bảo lợi ích của người dân hay các lực lượng kinh tế quốc nội trước sự cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài ngay tại thị trường trong nước

2.1.2 Ảnh hưởng của triết lý kinh tế - chính trị tới thất bại của Uber

a) Chiến lược của Uber

Ngành dịch vụ tại xứ sở cờ hoa giữ vững quan điểm kinh doanh đề cao cạnh tranh và mang đậm chủ nghĩa cá nhân, chọn lối tiếp cận chủ động, độc lập, mạnh mẽ

và phần nào đó là “hiếu chiến” Uber đã tự thành lập một hệ thống độc lập để thay thế các hãng taxi truyền thống bằng các tài xế ô tô tư nhân

Uber áp dụng triệt để tư duy, quan điểm của ngành dịch vụ phương Tây là tối

đa hóa lợi ích của khách hàng và sự “phục tùng” tuyệt đối của cấp phục vụ

b) Lý do Uber thất bại

Sự khác biệt về quan điểm và triết lý kinh tế - chính trị đặt ra vấn đề về việc điều chỉnh phương thức thâm nhập và phát triển kinh doanh của Uber hài hòa với môi trường văn hóa tại Việt Nam Tuy nhiên, Uber không làm vậy

Uber không quan tâm đến tính cộng đồng và động thái san sẻ lợi ích như một thói quen của bất kỳ doanh nghiệp nào tại châu Á Thay vì hợp tác với các bên để tạo ra một hệ sinh thái cộng sinh (chính quyền, người sử dụng, tài xế, đại lý ô tô ) nhằm giảm thiểu cạnh tranh, gia tăng các giá trị mới thì Uber tiếp cận kiểu đối đầu trực diện với các hãng taxi truyền thống, gây thù chuốc oán với một nhóm lợi ích hùng hậu Cách tiếp cận này đối đầu trực diện với các hãng taxi truyền thống và gây nên các làn sóng phản đối Uber tại nhiều quốc gia Chính Uber sau này cũng thừa nhận việc cạnh tranh với các đối thủ tại địa phương là rất khó khăn

Uber đặt chính phủ các quốc gia vào hoàn cảnh khó xử dưới áp lực của các hiệp hội taxi, vận tải đô thị Doanh nghiệp này cũng gặp rất nhiều vấn đề với pháp luật Việt Nam Uber bị Bộ Giao thông vận tải trả lại “Đề án thí điểm ứng dụng khoa học-công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách” hai lần với lý

do Uber phải là hiện diện pháp nhân chính thức tại Việt Nam để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đối tác kinh doanh vận tải, chứ không phải chỉ là đơn vị trung gian giữa khách hàng và công ty mẹ Uber B.V Hà Lan như hiện nay Trong khi Grab đã đăng ký đầy đủ ngành nghề kinh doanh là công nghệ thông tin và vận tải; Uber Việt Nam lại chỉ đăng ký hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận và kinh doanh phần mềm chứ không phải là kinh doanh vận tải

c) Minh chứng thành công từ các doanh nghiệp khác

Đối thủ cạnh tranh của Uber tại thị trường Việt Nam - các hãng taxi truyền thống - đã vận dụng lợi thế “chủ nhà” để xây dựng nhóm lợi ích hùng hậu (các Hiệp

hội taxi địa phương và khu vực), có sự móc nối lợi ích chặt chẽ với nhau và dựa trên

sự bảo hộ hợp lý từ chính quyền, chứng tỏ thương hiệu địa phương đáng gờm và không lép vế trước ông lớn taxi công nghệ đến từ nước Mỹ

Đồng thời, một đối thủ khác của Uber trên địa hạt taxi công nghệ - “kỳ lân” Grab đã chứng tỏ sự am hiểu quan điểm kinh doanh, quản lý của Việt Nam và có sự thích ứng phù hợp Họ áp dụng quan điểm và chính sách quản lý mềm mỏng - trước tiên hợp tác với các hãng taxi truyền thống - cùng tồn tại, cùng có lợi, thay vì cạnh tranh ở thế đối đầu: đưa đối tượng tạo ra lợi nhuận chính (tài xế) có “quyền” lựa chọn hợp tác với các công ty taxi sử dụng dịch vụ hỗ trợ đặt xe trực tuyến rồi sau đó

bổ sung thêm chức năng chia sẻ xe riêng (xe cá nhân rảnh rỗi) - kết hợp tài xế hiện tại vào hệ thống nền tảng đặt xe taxi Họ tạo ra lợi ích hài hòa cho tất cả các bên: khách hàng, tài xế và bản thân Grab Sau đó, Grab dần dần lớn mạnh trở thành số một trên thị trường, bao sân mọi dịch vụ: taxi, đặt xe công nghệ, xe máy, giao hàng,

và cả giao đồ ăn

Đồng thời, Grab cũng có sự chuẩn bị đầy đủ trên phương diện pháp luật, tích cực đẩy mạnh việc hợp thức hóa việc hoạt động kinh doanh, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đóng thuế và có pháp nhân đầy đủ, đem lại sự “dễ chịu” cho chính quyền quản lý Nhờ đó, Grab tránh khỏi đáng kể các tranh chấp về thị trường và pháp luật

2.2 Cấu trúc xã hội

2.2.1 Bản chất cấu trúc xã hội

Thứ nhất, về dân số:

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 14 thế giới và thứ 3 tại Đông Nam Á, với

số dân là 91.713.850 người vào năm 2014 (năm đầu tiên Uber chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam) (World Bank)

a) Cơ cấu dân số theo độ tuổi

Tính đến đầu năm 2017, tỷ lệ dân số Việt Nam thuộc các độ tuổi dưới 15 tuổi,

từ 15 - 64 tuổi và từ 65 tuổi lần lượt là 25,2%; 69,3% và 5,5%

Cơ cấu dân số trẻ với gần 70% dân số thuộc độ tuổi lao động cho thấy tiềm năng tiêu thụ lớn của thị trường Việt Nam đối với các dịch vụ vận tải và nền tảng công nghệ số

b) Đô thị hóa

Tỷ lệ dân cư Việt Nam sống tại thành thị là 33,12% năm 2014 và tăng lên 35,92% năm 2018 (World Bank) Đây là một mức tỷ lệ thấp, tuy nhiên có tốc độ gia tăng ổn định qua các năm

Tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra nhanh nhưng được cho là thiếu bền vững Tình trạng gia tăng dân số quá nhanh tại các đô thị cùng với nhu cầu đi lại lớn

đã tạo ra nhiều hệ lụy tất yếu Trong khi đường sá chưa đáp ứng được lưu lượng phương tiện, thiếu đồng bộ, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh không đảm bảo khiến các đô thị Việt Nam nói chung và khu vực nội thành một số thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… nói riêng đang phải đối diện với tình trạng

ùn tắc, thiếu hạ tầng giao thông

Thứ hai, về mức sống và thu nhập:

a) Mức thu nhập trung bình