BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI THÁNG 8/2021

3 Trên thị trường thế giới, giá heo giảm tại nhiều khu vực vì sản lượng tăng trong khi nhu cầu giảm dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với dịch vụ giải trí và nhà hàng.. Theo đó, giá h

0

Báo cáo

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình

sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các

dự báo về thị trường heo hơi trong nước và thế giới

www.vietnambiz.vn

Nội dung: Cao Thị Ly Ly Chu Phạm Hương Quỳnh

Thiết kế: Alex Chu

2

1 Sản xuất ……… ………….……… ……….……….….…… 04

2 Diễn biến giá ……….……… ………….……… ……… 06

3 Xuất khẩu ……….……… ……… 08

4 Nhập khẩu ……… ……… ……….……… … 10

5 Dự báo ……….……… … 11

1 Sản xuất ……… ………….……….…… ……… 12

2 Biến động về giá ……….……… …… 12

3 Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu ……… ……… 13

4 Dự báo và triển vọng ……… ….……… ……… 13

1 Sản xuất ……… ……… ……… ………….… 14

2 Thị trường thức ăn chăn nuôi ……….……….…… …… 14

3 Diễn biến giá ……… …… …… 15

4 Tiêu thụ và nhập khẩu ……… ……… 16

5 Dự báo ……… ……… 16

1 Chính sách các nước trên thế giới ……….……….……… …… … 24

2 Chính sách của Việt Nam ……….….……… 24

3

Trên thị trường thế giới, giá heo giảm tại nhiều khu vực vì sản lượng tăng trong khi nhu cầu giảm dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với dịch vụ giải trí và nhà hàng

Theo đó, giá heo tại các quốc gia EU tiếp tục giảm trong tháng 8, phản ánh nhu cầu yếu ở

cả trong nước và các thị trường xuất khẩu, trong khi sản lượng thịt heo tăng

Tại Trung Quốc, giá heo hơi cũng giảm sâu vì sản lượng phục hồi mạnh mẽ và nhu cầu yếu theo mùa

Trong khi đó, tại Việt Nam, lệnh hạn chế di chuyển tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tác động tới hoạt động vận chuyển và tiêu thụ thịt heo Cùng với sản lượng duy trì đà phục hồi, giá heo trung bình tiếp tục giảm trên cả nước

Dịch ASF bùng phát trở lại tại một số địa phương, trong khi giá thức ăn chăn nuôi cao tiếp tục gây áp lực lên các công ty và hộ chăn nuôi

Chứng khoán KB nhận định giá thịt heo tăng nhẹ kể từ giữa tháng 8 và khả năng cao sẽ tiếp tục hồi phục trong thời gian tới Việc tái đàn chậm của các hộ chăn nuôi nhỏ sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp lớn, có quy trình sản xuất khép kín tăng thị phần Doanh nghiệp lớn vẫn có lãi trong khi các hộ nhỏ phải chấp nhận bán lỗ

Luỹ kế tới ngày 21/8, số lượng heo bị giết mổ ghi nhận ở mức 81,1 triệu con, giảm 1,4% so với năm ngoái, với sản lượng thịt heo giảm 1,3% xuống 17,4 tỷ pound (7,9 triệu tấn)

Tại Cananda, lượng heo giết mổ trong tuần tính đến ngày 21/8 cũng giảm nhẹ 2,6% xuống 390.194 con Tuy nhiên, sản lượng thịt heo của quốc gia Bắc Mỹ chỉ giảm 0,5% xuống 41.082 tấn vì trọng lượng móc hàm tăng 2,1% lên 105,29kg

Tính từ đầu năm đến ngày 21/8, quốc gia này đã giết hơn 13,2 triệu con heo, giảm 2,2% so với cùng

kỳ năm ngoái, nhưng sản lượng trong giai đoạn này vẫn tăng 1,1% nhờ trọng lượng heo móc hàm tăng 3,4% lên 108,01kg

Số liệu từ Cục Thống kê Canada cho hay tổng số heo tại trang trại đã tăng 1% trong quý II so với cùng kỳ năm ngoái Tổng số heo tính đến ngày 1/7 là 14,2 triệu con

Đàn heo nái cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 1% lên 1,2 triệu con Mặc dù lợi nhuận cao thường thúc đẩy mở rộng sản xuất, nhưng những yếu tố khác đang hạn chế khả năng này Các báo cáo thị trường từ Cananda cho thấy sự khó khăn trong việc xin giấy phép, và thiếu lao động cũng hạn chế bất kỳ nỗ lực mở rộng nào

Còn theo Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB), lượng heo giết mổ tại Anh đạt tổng cộng 158.300 con trong tuần tính tới ngày 28/8, giảm 1% so với tuần trước

đó và 13% so với cùng kỳ năm ngoái

5

Cũng theo ước tính mới nhất của AHDB, chi phí sản xuất heo của Anh trong quý II/2021 đạt kỷ lục

182 bảng/kg, tăng 8 bảng/kg so với mức cao 174 bảng/kg ghi nhận trong quý đầu năm So với cùng kỳ năm ngoái, chi phí sản xuất đã tăng 27 bảng/kg

Sự gia tăng chủ yếu phản ánh chi phí thức ăn chăn nuôi cao, cũng như giá ngũ cốc toàn cầu và giá dầu hạt tăng Tuy nhiên, cả chi phí lao động và chi phí cố định cũng tăng so với quý I/2021, cơ quan này cho biết thêm

Trong khi đó, tính đến ngày 1/7, đàn heo của Đan Mạch đạt 13,17 triệu con, tương đương với cùng

kỳ năm ngoái Tuy nhiên đàn heo giống ghi nhận tăng trưởng 2% trong cùng kỳ lên 1,29 triệu con

Về tình hình dịch ASF, theo trang AVMAnews, dịch bệnh đã giết 2.200 con heo trong ít nhất 24 đợt bùng phát tại Cộng hoà Dominica trong mùa hè này Cùng với đó 200 con heo khác đã bị tiêu huỷ

để đối phó với các ổ dịch

Theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), đợt bùng phát đầu tiên được ghi nhận vào khoảng ngày 1/7 và

đã giết chết gần 800 con heo ở phía tây bắc của quốc gia này Trong một bản cập nhật công bố ngày 8/8 của OIE, xét nghiệm đã phát hiện dịch bệnh từ ngày 10/4

Phòng thí nghiệm phát hiện Dịch bệnh ở Động vật Quốc tế, thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đã xác nhận sự xuất hiện của virus ASF ở Cộng hoà Dominica vào ngày 27/7

Còn tại Đài Loan, hôm 25/8, các nhà chức trách cho biết virus ASF đã được tìm thấy ở 4/19 mặt hàng thực phẩm mà họ đã thu giữ gần đây trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và quầy thực phẩm trên toàn quốc

Cụ thể, theo Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan (COA), 4 mặt hàng chứa virus, gồm hai bánh trung thu nhân thịt heo và hai xúc xích sống được nhập khẩu bất hợp pháp, đã được tìm thấy hôm 23/8 ở Trường Hoa, Đài Nam và Cao Hùng

Cơ quan này cho biết thêm tổng cộng 19 mặt hàng cấm bị phát hiện gồm bánh trung thu nhân thịt heo và 30,8 kg các sản phẩm thịt heo khác, tất cả đều được nhập khẩu từ Việt Nam, lần lượt bị thu giữ tại các thành phố Tân Trúc và Đào Viên

Kể từ giữa tháng 8, các cơ quan có liên quan của Đài Loan đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên những cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và quán ăn khác bán đồ ăn Đông Nam Á và thực phẩm khác Các cuộc kiểm tra tại chỗ được tiến hành sau khi 71 kg sản phẩm thịt bị cấm nhập khẩu từ Việt Nam bị thu giữ ở Tân Đài Bắc trong tuần thứ hai của tháng 8 và sau đó bị phát hiện có chứa virus ASF

Trong khi đó, Reuters dẫn tin cho biết Đức đang phải đối mặt với một cuộc chiến lâu dài nhằm tiêu diệt dịch ASF xâm nhập vào miền Đông đất nước bởi heo rừng Khoảng 2.036 trường hợp mắc

6

bệnh đã được phát hiện ở heo rừng gần biên giới với Ba Lan, nơi dịch bệnh lan rộng Heo rừng từ Ba Lan xâm nhập vào Đức là nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh vào năm ngoái

2 Diễn biến giá

Theo trang Genesus, tính tới ngày 1/9, Trung Quốc vẫn là quốc gia báo giá heo hơi cao nhất, đạt 53.800 đồng/kg Còn Việt Nam duy trì vị trí thứ hai ở 53.000 đồng/kg, với vị trí thứ ba thuộc về Mexico, đạt 43.800 đồng/kg

Nga vươn qua Tây Ban Nha lên vị trí thứ 4, với giá heo lần lượt đạt hơn 43.000 đồng/kg và 33.200 đồng/kg

Đối với thịt heo móc hàm, giá tại Hàn Quốc vẫn đắt nhất, giao dịch ở mức 118.700 đồng/kg, theo sau là Anh với giá heo đạt gần 50.500 đồng/kg

Theo CPC, trong tuần tính đến ngày 21/8, giá heo tại Canada tăng 51 – 98,4% tại toàn bộ 9 bang được cơ quan này theo dõi Tính từ đầu năm đến ngày 21/8, giá cũng tăng tại tất cả các bang so với cùng kỳ năm trước, với biên độ tăng là 35,6 – 62%

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn: Genesus Đơn vị: tuỳ theo đơn vị tiền tệ mỗi nước).

7

Trong khi ở hầu hết các quốc gia thành viên EU, giá heo tiếp tục giảm trong tháng 8, theo AHDB Điều này phản ánh nhu cầu yếu ở cả trong nước và các thị trường xuất khẩu, trong khi sản lượng thịt heo tăng

Cụ thể, trong tuần tính đến ngày 22/8, giá heo trung bình của EU đã giảm hơn 6 euro xuống 145 euro/100kg, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 3 Giá heo tại khu vực thường khá ổn định trong suốt các tháng mùa hè và những đợt giảm giá thời gian gần đây khiến giá trung bình giảm 11% so với mức bình quân 5 năm

Giá đã giảm ở những nhà sản xuất chính (ngoại trừ Ba Lan), nhưng giảm nhiều nhất là ở Đức và Tây Ban Nha Giá trung bình ở cả hai quốc gia này đã giảm hơn 10% trong 4 giai đoạn này

Trong khi Tây Ban Nha bị ảnh hưởng bởi nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc suy yếu, Đức tiếp tục gặp khó trong việc tìm kiếm cơ hội xuất khẩu do dịch ASF đang bùng phát

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết chỉ số giá lương thực (FAO) đã phục hồi trong tháng 8, tăng 3,1% so với tháng 7 lên 127,4 điểm và tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, chỉ số giá thịt tiếp tục tăng nhẹ so với tháng 7 và 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 112,5 điểm Tháng 8, giá quốc tế đối với thịt bò và cừu đã tăng lên, nhờ nhu cầu cao, chủ yếu từ Trung Quốc, và nguồn cung động vật để giết mổ hạn chế ở Châu Đại Dương

Biểu đồ 1: Giá heo bình quân tại EU theo các năm (Nguồn: Uỷ ban châu Âu/AHDB Đơn vị Đơn vị: euro/kg).

8

Giá thịt gia cầm cũng tăng, phản ánh nhu cầu nhập khẩu mạnh từ Đông Á và Trung Đông và việc

mở rộng sản xuất bị hạn chế ở một số nước xuất khẩu lớn do chi phí đầu vào cao và thiếu lao động Ngược lại, giá heo thịt giảm do lượng mua tiếp tục giảm ởTrung Quốc và nhu cầu nội địa yếu ở châu Âu trong bối cảnh nguồn cung heo sẵn cho giết mổ tăng nhẹ…

3 Xuất khẩu

Theo CPC, trong tháng 6, Mỹ đã xuất khẩu tổng cộng 255.732 tấn thịt heo móc hàm sang các thị trường tiêu thụ, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, ngoại trừ xuất khẩu sang Trung Quốc và Canada giảm lần lượt 48,1% và 1,8% xuống 40.211 tấn và 18.971 tấn, xuất khẩu sang Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, và các thị trường khác tăng mạnh 30,8 – 52%

Tính đến hết nửa đầu năm 2021, xuất khẩu thịt heo của Mỹ đã tăng 1% so với cùng kỳ lên 1,74 triệu tấn, với Trung Quốc là thị trường duy nhất ghi nhận lượng xuất khẩu giảm 31,1% xuống 385.334 tấn Các thị trường khác tăng trưởng 3,2 – 25,7%

Còn dữ liệu tổng hợp từ USDA và Liên đoàn Các nhà xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF) cho thấy xuất khẩu thịt heo của nền kinh tế hàng đầu thế giới ổn định ở mức 221.809 tấn trong tháng 7, nhưng giá trị xuất khẩu đã tăng 20% lên 657,3 triệu USD Xuất khẩu các loại thịt heo tăng mạnh 54% từ mức thấp của năm ngoái lên 49.092 tấn, với giá trị xuất khẩu tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái lên 116,7 triệu USD

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu thịt heo tăng 1% lên gần 1,8 triệu tấn, trong khi giá trị tăng 8% lên 4,98 tỷ USD

Bảng 2: Xuất khẩu thịt heo móc hàm của Mỹ sang các thị trường (Nguồn: USDA, Dịch vụ nghiên cứu kinh tế/CPC Đơn vị: tấn).

9

Tại Canada, xuất khẩu thịt heo của quốc gia Bắc Mỹ đạt tổng cộng 116.292 tấn trong tháng 6, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của CPC Nguyên nhân là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh 51,2% xuống 25.110 tấn Xuất khẩu sang Nhật Bản, thị trường lớn thứ ba sau Trung Quốc và Mỹ, cũng giảm nhẹ 5,7% trong giai đoạn này

Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ tăng 28,4% lên 32.450 tấn

Tính đến hết tháng 6, xuất khẩu thịt heo của Canada tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ xuất khẩu sang Mexico, Hàn Quốc tăng mạnh hơn 58% Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu trong giai đoạn này giảm lại giảm 0,4% xuống 2,6 tỷ đô la Canada

Về xuất khẩu heo con đã cai sữa của Canada, trong tuần tính đến ngày 14/8, khối lượng xuất khẩu sang Mỹ tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 98.533 con Luỹ kế đến ngày 14/8, lượng heo con

đã cai sữa xuất sang Mỹ tăng 17,3% lên gần 3 triệu con

Theo AHDB, nhu cầu tăng đã giúp thúc đẩy xuất khẩu thịt heo của Anh sang các quốc gia không thuộc EU, với tổng cộng 122.850 tấn đã được vận chuyển ra thị trường quốc tế trong 6 tháng đầu năm

Tính từ đầu năm đến ngày 24/8, Anh đã xuất khẩu 177.638 tấn thịt heo, trị giá 304 triệu bảng Mặc dù tổng khối lượng xuất khẩu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái do COVID-19 và sự kiện Brexit, xuất khẩu sang các quốc gia bên ngoài EU đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, trị giá

4 Nhập khẩu

Báo cáo từ AHDB cho biết tổng lượng thịt heo nhập khẩu của Nhật Bản đã giảm nhẹ trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái Cụ thể, quốc gia châu Á đã mua 567.700 tấn thịt heo trong giai đoạn này, giảm 5% so với năm 2020

Theo cơ quan này, nhập khẩu yếu là do nhu cầu của ngành dịch vụ thực phẩm giảm dưới tác động của các lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 Đây có thể là thách thức của ngành trong ngắn hạn, vì Nhật Bận đang chật vật với số ca nhiễm biến thể Delta gia tăng và hầu như cả nước được đặt trong tình trạng khẩn cấp

Mỹ vẫn là nhà cung cấp lớn nhất của Nhật Bản, dù khối lượng giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái xuóng 208.800 tấn Nhập khẩu từ Canada, trong khi đó, tăng nhẹ 3% lên 125.200 tấn

Khối lượng nhập khẩu từ EU cũng giảm 13% xuống 139.200 tấn

Biểu đồ 3: Nhập khẩu thịt heo (gồm cả nội tạng) của Nhật Bản (Nguồn: IHS Maritime&Trade/Bộ Tài chính Nhật Bản/AHDB).

11

Còn số liệu tổng hợp của CPC chỉ ra Canada đã nhập khẩu 1.972 tấn thịt heo tươi/đông lạnh trong tuần tính tới ngày 21/8, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm 2020 Luỹ kế đến ngày 21/8, nhập khẩu thịt heo của Canada giảm 4,4% xuống 108.067 tấn

CPC cũng cho biết nhập khẩu thịt heo của Mỹ đã tăng 19,7% trong tháng 6 lên 43.052 tấn, với nhập khẩu từ các thị trường đều tăng khoảng 8,7 – 25,6%

Tính đến hết tháng 6, nhập khẩu thịt heo của Mỹ tăng 19,1% lên 230.246 tấn, với tăng trưởng nhập khẩu từ thị trường Mexico là lớn nhất, 61,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo dữ liệu của HMRC, Anh đã nhập khẩu 271.000 tấn thịt heo (không tính nhập khẩu nhỏ), gồm

cả nội tạng trong 5 tháng đầu năm, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong đó, nhập khẩu tất cả sản phẩm đều giảm, với nhập khẩu thịt heo tươi/đông lạnh giảm mạnh nhất Nhu cầu dịch vụ thực phẩm giảm do những hạn chế về COVID-19 đã tác động tới xu hướng này Nhập khẩu từ EU cũng bị hạn chế, đặc biệt là từ đầu năm, vì chí phí kho vận tăng và những bất

ổn về các quy định kiểm tra, kiểm soát

5 Dự báo

Trong báo cáo quý của USDA, cơ quan này cho biết sản lượng thịt heo toàn cầu cho năm 2021 đã được điều chỉnh tăng gần 4% so với báo cáo hồi tháng 4 lên 105,1 triệu tấn chủ yếu do sản lượng ở Trung Quốc tăng 8% lên 43,8 triệu tấn

Tuy nhiên đàn heo của thế giới dự kiến không thay đổi nhiều so với năm ngoái, đạt hơn 1,17 tỷ con Bất chấp bức tranh nhu cầu yếu trong năm nay và những khó khăn đang diễn ra, Rabobank cho rằng nhập khẩu thịt heo có thể tăng nửa cuối năm 2021 Nguyên nhân là dự trữ thịt heo nhập khẩu

ở mức thấp

Tuy nhiên đàn heo nái của quốc gia châu Á đã giảm 0,5% trong tháng 7 so với tháng 6, sau khi giá heo giảm mạnh buộc người chăn nuôi phải giảm lượng heo nái không năng suất Dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, đàn heo nái vẫn tăng 25%

Trên thị trường cổ phiếu, sự gia tăng của nguồn cung thịt heo đã khiến giá trị thị trường của các công ty chăn nuôi heo và thức ăn chăn nuôi mất khoảng 75 tỷ USD, theo Financial Times

Về tình hình dịch ASF, trong báo cáo mới nhất công bố hôm 22/8, Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) cho biết không ghi nhận ca mắc mới nào tại Trung Quốc

2 Biến động về giá

Giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 8 vì sản lượng tăng và nhu cầu suy yếu theo mùa Theo đó, giá đã giảm 11,25% xuống còn khoảng 14,2 nhân dân tệ/kg (NDT/kg) Các báo cáo về thị trường nội địa cho biết nhu cầu không tăng trở lại mức trước đại dịch, khi nhiều người tiêu dùng Trung Quốc đã hoàn toàn chuyển sang tiêu thụ các loại protein khác, như thịt bò, thịt gà và cá

Theo báo cáo đầu tháng 9 của Financial Times, giá thịt heo bán buôn tại Trung Quốc đã giảm khoảng 54% xuống 20,16 NDT/kg

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, quốc gia này đã nhập khẩu 758.000 tấn thịt trong tháng trước, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm nhẹ so với mức 854.000 tấn của tháng 7 Luỹ

kế 8 tháng đầu năm, khối lượng nhập khẩu đạt 6,69 triệu tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái Nhập khẩu giảm do nhu cầu nội địa yếu và giá thịt heo của Trung Quốc đang ở mức thấp

Trước đó trong tháng 7, nhập khẩu thịt heo từ một số thị trường cũng giảm mạnh Cụ thể, lượng thịt heo có nguồn gốc từ Anh giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 5.900 tấn, theo AHDB Trong khi nhập khẩu từ thị trường Mỹ cũng giảm 22% xuống 525.058 tấn, dữ liệu từ USMEF cho biết Khối lượng nhập khẩu thịt heo (gồm cả nội tạng) từ Canada cũng giảm 46% trong tháng 7 xuống 209.613 tấn

Biểu đồ 4: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 8 (Nguồn: zhuwang.cc).