Tài liệu Bản cáo bach Ngân hàng Nam Á pptx

Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n..... Ph ng pháp tính giá.... Các lo i thu có liên quan...

Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ N C C P CH NG NH N NG KÝ CHÀO BÁN C PHI U RA CÔNG CHÚNG CH CÓ NGH A LÀ VI C NG KÝ CHÀO BÁN C PHI U Ã TH C HI N THEO CÁC QUY NH C A PHÁP LU T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý M B O GIÁ TR

C A C PHI U M I TUYÊN B TRÁI V I I U NÀY LÀ B T H P PHÁP

B N CÁO B CH

CHÀO BÁN C PHI U RA CÔNG CHÚNG

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

(Gi y ch ng nh n KKD s 059027 do S K ho ch và u t TP.H Chí Minh

c p ngày 01/09/1992, thay đ i l n th 20 ngày 07/12/2007)

CHÀO BÁN C PHI U RA CÔNG CHÚNG

Tên c phi u : c phi u Ngân hàng TMCP Nam Á

M C L C

I Các nhân t r i ro 4

1 R i ro v lãi su t 4

2 R i ro tín d ng 4

3 R i ro v ngo i h i 4

4 R i ro v thanh kho n 5

5 R i ro t các ho t đ ng ngo i b ng 5

6 R i ro lu t pháp 5

7 R i ro c a đ t chào bán, c a d án s d ng v n t đ t chào bán 5

8 R i ro v ho t đ ng 6

9 R i ro khác 6

II Nh ng ng i ch u trách nhi m chính đ i v i n i dung b n cáo b ch 7

III Các khái ni m 7

IV Các t vi t t t 11

PH N 1: GI I THI U V NGÂN HÀNG TMCP NAM Á V Tình hình và đ c đi m c a Ngân hàng TMCP Nam Á 12

1 Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n 12

2 Gi i thi u v Ngân hàng TMCP Nam Á 13

3 C c u t ch c c a Ngân hàng TMCP Nam Á 14

4 C c u b máy qu n lý c a Ngân hàng TMCP Nam Á 17

5 Danh sách c đông n m gi t trên 5% v n c ph n 18

6 C c u c đông c a Ngân hàng Nam Á 18

7 Công ty tr c thu c Ngân hàng Nam Á 18

8 Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Nam Á 19

8.1 Huy đ ng v n 19

8.2 Ho t đ ng tín d ng 20

8.3 Ho t đ ng kinh doanh ngo i t và thanh toán qu c t 21

8.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a n m 2005 và n m 2006 22

8.5 Ho t đ ng ngân hàng đ i lý 22

8.6 Th tr ng ho t đ ng 22

8.7 Các d án phát tri n ho t đ ng kinh doanh đang th c hi n 28

9 V th c a Ngân hàng Nam Á 29

10 Tình hình tài chính n m 2005, n m 2006 30

11 Chính sách đ i v i ngu i lao đ ng 31

12 Chính sách c t c 32

13 H i đ ng qu n tr , Ban T ng Giám đ c, K toán tr ng 32

14 Tài s n c đ nh c a Ngân hàng Nam Á 38

15 K ho ch l i nhu n và c t c n m 2007 38

PH N 2: C PHI U CHÀO BÁN VI S c n thi t c a vi c gia t ng v n đi u l 39

VII C phi u chào bán 39

1 Lo i c phi u 39

2 M nh giá 39

3 T ng s l ng chào bán 39

4 Giá chào bán d ki n 39

5 Ph ng pháp tính giá 40

6 Ph ng th c phân ph i 40

7 Ph ng th c chào bán c ph n cho nhà đ u t bên ngoài 40

8 Th i gian phân ph i c phi u 40

9 ng ký mua c phi u 40

10 Các h n ch liên quan đ n vi c chuy n nh ng 41

11 Các lo i thu có liên quan 41

12 Các quy đ nh khác v vi c phát hành c ph n 41

VIII M c đích chào bán 41

1 M c đích chào bán 41

2 Ph m vi phát hành 42

3 Ph ng án phát hành 42

IX K ho ch s d ng s ti n thu đ c t đ t chào bán 43

X Kh n ng qu n tr , n ng l c qu n lý, giám sát c a Ngân hàng Nam Á 44

XI Nh ng thu n l i, khó kh n nh h ng đ n ho t đ ng ngân hàng 44

PH C L C 46

N I DUNG B N CÁO B CH

1 R i ro v lãi su t

đ ng đ n thu nh p và chi phí ho t đ ng c a ngân hàng

bi n pháp x lý c th :

- H i s th c hi n qu n lý, kinh doanh v n t p trung;

chuyên môn cho các CBNV th c hi n công tác tín d ng;

đ c bi t là r i ro tín d ng: quy đ nh v phân quy n, h n m c phê duy t, ;

áp d ng các m u bi u th ng nh t trong toàn h th ng;

- Phân lo i, qu n lý và x lý các kho n n x u;

3 R i ro v ngo i h i

th c hi n chính sách qu n lý r i ro v ngo i h i nh sau:

- Qu n lý tr ng thái ngo i h i m ;

4 R i ro v thanh kho n

Nam Á th c hi n các bi n pháp nh m ki m soát r i ro v thanh kho n

nh sau:

ti n theo đ nh k ho c đ t xu t c a khách hàng;

lâu dài; tình hình tài chính minh b ch; kinh nghi m qu n tr , Ngân hàng

7 R i ro c a đ t chào bán, c a d án s d ng v n t đ t chào bán

tình hình tài chính c a Ngân hàng Nam Á, nhu c u c a th tr ng, do đó

kh n ng x y ra r i ro r t th p

kinh doanh;

- R i ro tác nghi p

h n ch t i đa nh ng t n th t khi r i ro tín d ng x y ra

x lý và h n ch t n th t khi x y ra r i ro Ban Lãnh đ o đã xây d ng và th c

hi n chính sách qu n lý v v n; l a ch n, qu n lý ch t ch danh m c

đ u t ;

khi th c hi n

9 R i ro khác (thiên tai, đ ch h a, cháy n , )

h n ch t n th t khi x y ra r i ro v thiên tai, đ ch h a, cháy n ,

tài s n

II NH NG NG I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG

B N CÁO B CH

h p lý

III CÁC KHÁI NI M

Nhóm t Gi i thích t ng

hình tài chính, ho t đ ng kinh doanh nh m cung c p thông tin cho công chúng đ u t đánh giá và đ a ra các quy t đ nh đ u t ch ng khoán

quy n s h u c a m t ho c m t s c ph n Ngân hàng Nam Á C phi u c a Ngân Hàng Nam Á có th là

c phi u ghi tên hay c phi u không ghi tên theo quy đ nh c a i u l Ngân Hàng Nam Á

c ph n c a Ngân Hàng Nam Á và đ ng ký tên trong

“s đ ng ký c đông” c a Ngân Hàng Nam Á v i t cách m t ng i n m gi (các) c ph n

c hai S đ ng ký c đông ph i có các n i dung ch

D phòng r i ro đ c tính theo d n g c và h ch toán vào chi phí ho t đ ng

các kho n n theo quy đ nh đ d phòng cho nh ng

t n th t có th x y ra

t n th t ch a xác đ nh đ c trong quá trình phân lo i

n và trích l p d phòng c th và trong các tr ng h p khó kh n v tài chính c a Ngân hàng Nam Á khi

ch t l ng các kho n n suy gi m

T ng d n cho vay Bao g m d n cho vay trong h n, d n cho vay

quá h n, d n cho vay đ c khoanh và d n cho vay

ch x lý c a Ngân hàng Nam Á

N c c u l i th i

h n tr n

Là kho n n mà Ngân hàng Nam Á ch p thu n

đi u ch nh k h n tr n ho c gia h n n cho khách hàng do Ngân hàng Nam Á đánh giá khách hàng suy gi m kh n ng tr n g c ho c lãi đúng th i h n ghi trong h p đ ng tín d ng nh ng Ngân hàng Nam Á

giá là có đ kh n ng thu h i đ y đ c g c và lãi đúng th i h n

Ü Tr ng h p m t khách hàng có nhi u h n m t (01) kho n n v i Ngân hàng Nam Á mà có b t k kho n n b chuy n sang nhóm n r i ro cao h n thì Ngân hàng Nam Á b t bu c ph i phân lo i các kho n n còn l i c a khách hàng đó vào các nhóm

n r i ro cao h n t ng ng v i m c đ r i ro

Ü Tr ng h p các kho n n (k c các kho n n

trong h n và các kho n n c c u l i th i h n tr

n trong h n theo th i h n n đã c c u l i) mà Ngân hàng Nam Á có đ c s đ đánh giá là

kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m thì Ngân hàng Nam Á ch đ ng t quy t đ nh phân

lo i các kho n n đó vào các nhóm n r i ro cao

n b chuy n sang nhóm n r i ro cao h n thì Ngân hàng Nam Á b t bu c ph i phân lo i các kho n n còn l i c a khách hàng đó vào các nhóm

n r i ro cao h n t ng ng v i m c đ r i ro

Ü Tr ng h p các kho n n (k c các kho n n trong h n và các kho n n c c u l i th i h n tr

n trong h n theo th i h n n đã c c u l i) mà Ngân hàng Nam Á có đ c s đ đánh giá là

kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m thì Ngân hàng Nam Á ch đ ng t quy t đ nh phân lo i các kho n n đó vào các nhóm n r i ro cao h n

90 ngày đ n 180 ngày theo th i h n đã c c u l i;

Ü Tr ng h p m t khách hàng có nhi u h n m t (01) kho n n v i Ngân hàng Nam Á mà có b t k kho n n b chuy n sang nhóm n r i ro cao h n thì Ngân hàng Nam Á b t bu c ph i phân lo i các kho n n còn l i c a khách hàng đó vào các nhóm

n r i ro cao h n t ng ng v i m c đ r i ro

Ü Tr ng h p các kho n n (k c các kho n n trong h n và các kho n n c c u l i th i h n tr

n trong h n theo th i h n n đã c c u l i) mà Ngân hàng Nam Á có đ c s đ đánh giá là

kh n ng tr n c a khách hàng b suy gi m thì Ngân hàng Nam Á ch đ ng t quy t đ nh phân lo i các kho n n đó vào các nhóm n r i ro cao h n

t ng ng v i m c đ r i ro

trên 180 ngày theo th i h n đã đ c c c u l i;

Ü Tr ng h p m t khách hàng có nhi u h n m t (01) kho n n v i Ngân hàng Nam Á mà có b t k kho n n b chuy n sang nhóm n r i ro cao h n thì Ngân hàng Nam Á b t bu c ph i phân lo i các kho n n còn l i c a khách hàng đó vào các nhóm

n r i ro cao h n t ng ng v i m c đ r i ro

Ü Tr ng h p các kho n n (k c các kho n n trong h n và các kho n n c c u l i th i h n tr

n trong h n theo th i h n n đã c c u l i) mà Ngân hàng Nam Á có đ c s đ đánh giá là kh

n ng tr n c a khách hàng b suy gi m thì Ngân hàng Nam Á ch đ ng t quy t đ nh phân lo i các kho n n đó vào các nhóm n r i ro cao h n

th a (tr ng thái tr ng) Tr ng thái m phát sinh do bán g i là d thi u (tr ng thái đo n)

IV CÁC T VI T T T

PH N 1

GI I THI U V NGÂN HÀNG NAM Á

1 Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n

đúng đ n chi n l c phát tri n, n ng đ ng trong đi u hành, v i đ i ng nhân

đã đ t đ c thành tích:

đ n 30/08/2007 Ngân hàng Nam Á đã có 14 chi nhánh và 24 Phòng giao d ch

đ ng đ n tháng 06 n m 2007 đ t 575,92 t đ ng Theo k ho ch nâng cao

- N m 2005: là n m mà ngành ngân hàng Vi t Nam phát tri n m nh m ,

hòa nh p vào xu th phát tri n chung và nâng cao n ng l c c nh tranh,

đ n cu i n m 2005, t ng tài s n c a Ngân hàng Nam Á t ng h n 36%,

- N m 2006 là n m mà Ngân hàng Nam Á đã đ t đ c nh ng

Vi t Nam” t cu c kh o sát c a công ty AC Nielsen;

ban hành kèm theo Q s : 1285/Q -NHNN9 ngày 26/06/2006

v vi c khen t ng cán b nhân viên Ngân hàng Nam Á đã đ t thành tích xu t s c góp ph n hoàn thành nhi m v Ngân hàng Nam Á

n m 2005

• Ngân hàng Nam Á nh n gi y ch ng nh n “Nhãn hi u c nh tranh

n i ti ng qu c gia“ c a H i S h u Trí tu Vi t Nam trao t ng và

tr thành thành viên c a t ch c này

nh p kh u;

2 Gi i thi u v Ngân hàng TMCP Nam Á

- Tên giao d ch qu c t : NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Ch c n ng c a các H i đ ng, Phòng (Ban):

đ ng ký c đông đ u có quy n tham d H C th ng niên

ho t đ ng đ u t , liên doanh, liên k t,

quá h n

hi u qu các tài s n c a Ngân hàng Nam Á

toàn h th ng Ngân hàng Nam Á

chi tiêu, mua s m tài s n

kinh doanh c a Ngân hàng Nam Á

3.15 Phòng Thanh toán qu c t : tham m u, giúp T ng Giám đ c qu n lý,

đi u hành và th c hi n nghi p v thanh toán qu c t và các nghi p v

phát tri n s n ph m th

v kinh doanh, qu n lý ngu n v n

h th ng công ngh thông tin

đ ng liên quan đ n công tác nghiên c u th tr ng, ch m sóc

xây d ng k ho ch kinh doanh tài chính

nhân s toàn h th ng, th c hi n các công tác phát tri n nhân s và t

ch c c a Ngân hàng Nam Á

th c hi n các công tác hành chánh, qu n tr tài s n c a Ngân hàng Nam Á

3.29 Ban ào t o ngu n nhân l c: tham m u cho H QT và t ch c th c

3.30 Ban Xây d ng Quy ch - Quy trình nghi p v : tham m u, giúp

4 C c u b máy qu n lý c a Ngân hàng Nam Á

th m quy n c a H C

Ban Ki m toán n i b c a Ngân hàng Nam Á

Nam Á

S đ c c u b máy qu n lý c a Ngân hàng Nam Á

GIÁM C CTY TR C THU C

5 Danh sách c đông n m gi t trên 5% v n c ph n c a Ngân hàng Nam Á t i th i đi m 30/06/2007:

7 Công ty tr c thu c Ngân hàng Nam Á:

- Tên công ty : CÔNG TY QU N LÝ N VÀ KHAI THÁC TÀI S N

n đ x lý, thu h i v n nhanh nh t; ch đ ng bán các tài s n đ m b o n

Nam Á

- Ngân hàng TMCP Nam Á c p v n 100%

8 Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Nam Á

đ nh s n đ nh v ngu n v n c a Ngân hàng Nam Á, m t nhân t giúp

Nam Á nâng cao kh n ng thanh kho n c a mình

D n cho vay n m 2006 t ng 63.96% so v i n m 2005, tuy d n

8.3 Ho t đ ng kinh doanh ngo i t và thanh toán qu c t :

đã đ y m nh d ch v kinh doanh ngo i t , thanh toán qu c t và k t qu

đ t đ c là doanh s mua, bán ngo i t t ng 29,17% so v i n m 2005; doanh s thanh toán qu c t t ng 49,37% so v i n m 2005, trong đó

thanh toán c a các DN nh p kh u

8.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a n m 2005, n m 2006 và 9 tháng

đ u n m 2007:

kh quan

v ng trong n m 2006, t ng 86,65% so v i n m 2005 V các ch tiêu và các t l an toàn, Ngân hàng Nam Á luôn đ m b o đúng quy đ nh c a

17/01/2007) ch a hi u qu , chênh l ch thu-chi là – 41.904.820 VN

a S n ph m ti n g i:

̇ Ti n g i thanh toán: s d ng các d ch v thanh toán

trong h th ng Ngân hàng Nam Á

đ c xác đ nh phù h p v i ph ng án s n xu t kinh doanh, chu k s n xu t kinh doanh và kh n ng tr n vay c a khách hàng

m i dàn x p, ph i h p v i các TCTD khác Vi c cho vay

̇ Cho vay theo h n m c th u chi

Là vi c cho vay mà Ngân hàng Nam Á th a thu n b ng

tài kho n thanh toán c a khách hàng phù h p v i các

thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán

̇ Cho vay tài tr xu t, nh p kh u

nguyên v t li u, v t t , hàng hóa… và c n h tr các v n

đ v th ng m i qu c t

xu t kh u hàng hóa, d ch v có nhu c u b sung v n l u

đ ng đ thu mua, s n xu t, gia công hàng xu t kh u: thông qua hình th c chi t kh u b ch ng t xu t kh u

nguyên v t li u, v t t , hàng hóa,

̇ Cho vay tiêu dùng

ch a nhà, trang trí n i th t,… và các nhu c u thi t y u khác trong cu c s ng

̇ Cho vay c m c , chi t kh u s ti t ki m, ch ng t

có giá

H tr ngu n v n cho khách hàng có s ti t ki m và các

ch ng t có giá khác do Ngân hàng Nam Á ho c ngân

dùng h p pháp

̇ Cho vay du h c

Ngân hàng Nam Á còn h tr khách hàng trong vi c:

- Xác nh n n ng l c tài chính: cung c p các ch ng t

du h c;

- Chuy n ti n: thanh toán chi phí du h c

vé máy bay,… dành cho các cá nhân có thân nhân chu n b

đi h p tác lao đ ng n c ngoài

đ ng ph i n p cho đ n v xu t kh u lao đ ng

̇ Cho vay trong khuôn kh “D Án Tài Chính

Nông Thôn 2”

Chính ph Vi t Nam và Ngân hàng Th gi i

- i t ng vay: là các cá nhân có nhu c u vay v n đ

b sung v n s n xu t kinh doanh trong l nh v c nông

c D ch v b o lãnh: Ngân hàng Nam Á th c hi n các d ch v

b o lãnh nh sau:

̇ B o lãnh vay v n: là cam k t c a Ngân hàng Nam Á v i

bên nh n b o lãnh, v vi c s tr n thay cho khách hàng

̇ B o lãnh d th u: là cam k t c a Ngân hàng Nam Á v i

đ y đ ti n ph t cho bên m i th u thì Ngân hàng Nam Á s

Ngân hàng Nam Á s th c hi n thay

̇ “B o lãnh đ i ng” là cam k t c a Ngân hàng Nam Á

bên b o lãnh th c hi n b o lãnh và ph i tr thay cho khách

d D ch v Bao thanh toán:

đ nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i

̇ Bao thanh toán xu t-nh p kh u: Ngân hàng Nam Á

nh p kh u

e D ch v chuy n ti n:

không có tài kho n t i Ngân hàng Nam Á) ho c nh n t i

b t k Ngân hàng khác

qua h th ng chuy n ti n qu c t SWIFT Vi c chuy n ti n

đ c th c hi n cho nh ng m c đính h p pháp tuân th

không c n có tài kho n t i Ngân hàng Nam Á

̇ D ch v nh n ti n nhanh Western Union: giúp khách

hàng t i Vi t Nam nh n ti n chuy n v t b t c n i nào trên th gi i

f D ch v thanh toán qu c t :

̇ Là thành viên c a Hi p H i Tài Chính Vi n Thông Liên

đ i lý r ng kh p th gi i, Ngân hàng Nam Á s n sàng cung

c p cho doanh nghi p các d ch v thanh toán qu c t m t

cách an toàn, b o m t, nhanh chóng:

̇ Th c hi n m , tu ch nh, thanh toán, thông báo tín d ng th

̇ Nh n, g i, thanh toán theo ph ng th c nh thu (DP, DA)