Tài liệu Công ty cổ phần Nam Việt docx

Điện thoại : 84-763 834.060 Fax: 84-763 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2008 VÀ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2009

28/04/2009

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Thời gian : từ 8h30 đến 12h10 ngày 28/04/2009

Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt, 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long

Xuyên, tỉnh An Giang

- [\ - Thời gian : Nội dung :

8h30 – 9h00 : Đón tiếp đại biểu

9h00 – 9h15 : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

9h15 – 9h35 : Thông qua Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2008 và kế hoạch

kinh doanh năm 2009 9h35 – 9h55 : Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008

Chiến lược hoạt động năm 2009 - 2012

9h55 – 10h10 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và năm 2009 Thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2008 và năm 2009 10h10 – 10h20 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát

Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2009 10h20 – 10h25 : Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát

10h25 – 11h05: Cổ đông thảo luận

11h05 – 11h20 : Giải lao

11h20 – 11h50 : Cổ đông thảo luận

11h50 – 11h55: Đọc kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát

11h55 – 12h00 : Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

chức danh Tổng Giám Đốc

12h00 - 12h10 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội, Tuyên bố bế mạc

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2008

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2009

Kính thưa Quý cổ đông;

Năm 2008, với nhiều biến động bất thường, không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chế biến cá tra, cá basa xuất khẩu, thực hiện kế hoạch của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể Ban quản lý, cán bộ công nhân hết sức cố gắng để thực hiện tốt kế hoạch được giao, nhưng kết quả đến cuối năm không như mong muốn Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo kết quả như sau :

1 Các sự kiện quan trọng :

- Công Ty TNHH Ấn Độ Dương do Công ty Cổ Phần Nam Việt nắm giữ 100% vốn điều

lệ, có công suất thiết kế 700 tấn cá nguyên liệu/ngày đã đi vào hoạt động từ tháng 7 năm

2008

- Thị trường Nga đóng cửa từ tháng 8 năm 2008

- Giảm công suất từ 1400 tấn cá nguyên liệu/ngày xuống còn 500 tấn cá nguyên liệu/ngày

- Đại tu nhà máy Nam Việt và nhà máy Thái Bình Dương

2 Tình hình sản xuất kinh doanh

- Năm 2008, sản phẩm cá tra cá basa tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường thế giới với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ 500 triệu USD Là sản phẩm độc đáo của Việt Nam đã trở thành quen thuộc với hàng trăm quốc gia trên thế giới, đến nay, với sự phát triển về kim ngạch xuất khẩu hàng năm cá tra đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia

- Thị trường cá tra, cá basa tiếp tục được mở rộng lên đến trên 100 quốc gia, ngày càng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia do giá rẻ và ngon tạo nhu cầu vững chắc trong phát triển cá tra, cá basa Việt Nam

- Tuy nhiên trong năm 2008 cá tra, cá basa Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do:

+ Nguyên liệu: Xuất phát từ lợi nhuận cao trong nuôi trồng trong những năm qua, nên

dòng tiền chảy vào nuôi cá rất lớn không còn cân đối với sức sản xuất và tiêu thụ nên lượng cá nguyên liệu trong dân thừa rất nhiều, dẫn đến người ngư dân lổ nặng, Công ty cổ phần Nam Việt phải tăng công suất để cứu làng cá

+ Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước: Là sản phẩm độc đáo của

Việt Nam nhưng Việt Nam không giữ được cái độc đáo của sản phẩm riêng có của mình qua việc cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước về giá bán đã dẫn đến giá bị

hạ rất mạnh, đồng thời đó kéo theo chất lượng sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu làm cho việc xuất khẩu cá trở nên bấp bênh và nhiểu rủi ro

+ Sự bất ổn định trong kinh tế vĩ mô, đầu năm lạm phát tăng cao từ đó, tín dụng bị thắt

chặt, lãi suất tăng lên đến 21%/năm đồng thời đó hầu như tất cả chi phí trong thời gian nầy tăng rất mạnh làm cho giá thành sản xuất tăng dẫn đến giá hàng tồn kho tăng

+ Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến giá xuất khẩu bị giảm mạnh, việc bán

hàng phải thận trọng vừa lựa chọn khách hàng vừa lựa chọn phương thức thanh toán đảm bảo an toàn trong việc thu tiền về nên sản lượng tiêu thụ giảm và hiệu quả thấp

Công ty đến cuối quý 3 phải tổ chức sắp xếp lại sản xuất bằng cách giảm công suất sản xuất khoảng 50% so với thời kỳ cao điểm, đến cuối năm kết hợp giữa nhu cầu phải đại tu nhà máy Nam Việt (đã sử dụng qua 8 năm) và sửa chữa lớn nhà máy Thái Bình Dương trong thời gian giảm công suất nên đã mạnh dạn tạm ngưng sản xuất 2 nhà máy trên để đại tu và đưa vào hoạt động trở lại vào 16/3/2009;

Bên cạnh đó, đã điều chỉnh giảm số lượng công nhân và tiền lương bộ phận văn phòng phù hợp với công suất sản xuất của nhà máy

Trước những thuận lợi và khó khăn trên đây của 2008, Công ty Cổ phần Nam Việt đã sản xuất :trên 98 nghìn tấn sản phẩm, với cơ cấu sản phẩm là 48,38% tra fillet thịt đỏ; 37,48% tra fillet thịt trắng; còn lại 14,14% các sản phẩm khác

Trong năm 2008 dù phát sinh rất nhiều khó khăn nhưng Công ty cổ phần Nam Việt vẫn giữ được vị trí số 1 của ngành thủy sản Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu Cụ thể:

Sản lượng xuất khẩu : 69 nghìn tấn

Kim ngạch xuất khẩu: trên 140 triệu USD

Tuy nhiên, những yếu tố không thuận lợi đã đưa đến hiệu quả khá thấp trong hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả doanh thu năm 2008 đạt 3.306 tỷ đồng, tăng 3,5 %

so với năm 2007 Tuy nhiên, lợi nhuận đã giảm rất mạnh chỉ đạt 97,7 tỷ bằng 26,4% so năm 2007

3 Báo cáo tình hình tài chính :

Năm 2008 Công ty tiếp tục đứng đầu Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu thủy sản, vẫn khẳng định vị thế số 1 trong ngành thủy sản Việt Nam, nhưng các chỉ tiêu tài chính năm nay so với năm trước đã thể hiện sự ảnh hưởng khá nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính tại những thị trường lớn của Công ty như thị trường Châu Âu, thị trường Nga

3.1 Bảng tóm tắt và đánh giá các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh đến ngày 31/12/2008 như sau:

Bảng 1: Khả năng sinh lời : Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3,67 %

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 2,94 %

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 6,10 %

Bảng 2: Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành ( lần ) 1,77

3.2 Những thay đổi về vốn cổ đông :

Ngày 01/08/2007 phát hành thêm 6.000.000 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 66.000.000 cổ phiếu với 100% là cổ phiếu phổ thông, kể từ ngày 11/04/2008 số lượng cổ phiếu lưu hành còn 65.605.250 cổ phiếu sau khi trừ 394.750 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông đến ngày 30/03/2009 [ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2009]:

Cơ cấu cổ đông Tỷ lệ %

3.3 Cổ tức:

Tỷ lệ cổ tức Công ty chia cho các cổ đông năm 2008 là 18% , đã thực hiện việc chia

cổ vào ngày 26/12/2008, tổng số tiền cổ tức chia cả năm 2008 là 118.089.450.000 đồng

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 72,20 60,20%

4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 :

Thực hiện nghị quyết của HĐQT về kế hoạch năm 2009 và chiến lược đến năm 2012, căn

cứ vào tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ, Ban Tổng Giám Đốc Công ty quyết tâm điều

hành thực hiện hoàn thành các nội dung năm tài chính 2009 như sau:

4.1- Lĩnh vực thủy sản: Là gốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty, do đó:

- Giữ vững và mở rộng các thị trường hiện có đặc biệt là thị trường Châu Âu và Nga,

đồng thời phát triển thêm thị trường mới sang các nước thuộc khối SNG trong đó, chủ yếu là

Ukreine, Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Phi

- Công ty quyết tâm tiếp tục giữ vững vị trí số 1 của ngành thuỷ sản về kim ngạch

xuất khẩu

- Đầu tư vùng nuôi cá sạch 80 ha để chủ động phần nào về nguyên liệu cho sản xuất

đặc biệt là quản lý về chất lượng của nguồn nguyên liệu

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau :

CÁC CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN

NĂM 2008

KẾ HOẠCH NĂM 2009

2 CHỈ TIÊU KIM NGẠCH XUẤT KHẨU

3 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 113 91

4 KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG

Tổng lao động ( người ) người 7.890 6.000

Lương bình quân người/tháng đồng/tháng 1.700.000 1.700.000

4.2- Lĩnh vực khai thác khoáng sản: Là lĩnh vực đầu tư mới để đa dạng hóa ngành

nghề nhằm giảm thiểu rủi ro về ngành nghề trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng

nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty

Loại khoáng sản khai thác là Cromit, hiên nay mỏ nầy tại Việt Nam chỉ có tại Tỉnh

Thanh Hóa, trữ lượng lớn, lộ thiên, điều kiện khai thác dễ dàng, tính hiệu quả rất cao

NĂM 2009

KẾ HOẠCH NĂM 2010

4.3-Lĩnh vực đầu tư góp vốn sản xuất phân bón DAP: Với vốn góp 29% trong tổng

số vốn của nhà máy DAP2 tại Lào cai, Công ty đã cử người tham gia HĐQT cũng như vào Ban Giám Đốc để điều hành việc xây dựng nhà máy kịp tiến độ với chi phí thấp nhất

Dự kiến thời gian thực hiện đầu tư từ tháng 5/2009 hoàn tất vào tháng 12/2012

Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009

9 Thực hiện sản xuất sản phẩm có chất lượng cao đủ đáp ứng cho nhu cầu thị trường,

thực hiện phương châm “chất lượng ưu tiên hàng đầu”

9 Hạn chế tối đa tình trạng sản xuất để tồn kho, thực hiện sản xuất theo đơn hàng, tìm các giải pháp hạ giá thành sản phẩm làm điều kiện quyết định trong nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả công ty

Năm 2009 vẫn là năm tồn tại nhiều yếu tố bất lợi tại các thị trường thế giới, tình trạng suy giãm kinh tế, thất nghiệp gia tăng làm cho sức mua bị giảm sút từ đó việc xuất khẩu cá bị giảm sản lượng và cả giá bán, nhận thức được điều đó, HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty

cổ phần Nam Việt ra sức thực hiện kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Ngày 28 tháng 04 năm 2009

DOÃN TỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2008

VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2009 - 2012

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Nam Việt, xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông

về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2008, và những phương án, kế hoạch thực hiện trong năm 2009

I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1 Kết quả hoạt động năm 2008:

Năm 2008 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt đã thực hiện nhiều chủ trương nhằm tăng năng lực sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường; tập trung vào công tác quản trị công ty và nghiên cứu những lĩnh vực, ngành nghề mới để vươn ra xa hơn tạo sự vững chắc trong phát triển công ty

Một số nội dung nổi bậc trong công tác của Hội Đồng Quản Trị như sau:

a Hoạt động giám sát, chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Năm 2008 HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt tiếp tục tăng cường công tác giám sát chỉ đạo hoạt động của Công ty, trong đó có một số nội dung quan trọng:

- Chỉ đạo và theo dõi sát sao quy trình sản xuất đảm bảo đúng theo đơn hàng

- Chỉ đạo công ty tăng cường tiết kiệm chi phí, giảm giá thành

- Tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Kịp thời chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Ban Giám Đốc về các nghị quyết của HĐQT

- Theo dõi nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành

- Nghiên cứu để đầu tư vào các lĩnh vực khai thác mỏ Cromit và góp vốn sản xuất phân bón DAP

b Công tác tổ chức:

Hội đồng quản trị tiếp tục củng cố hệ thống quản trị công ty

-Bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

-Thành lập ban nghiên cứu phát triển để khai thác và thực hiện đầu tư vào các dự án

2 Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2008 đạt được như sau :

Vốn chủ sở hữu (triệu đồng) 1.601.477

Doanh thu thuần về bán hàng (triệu đồng) 3.319.203

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 97.746

Tỷ suất lợi nhuận/Vốn sở hữu (%) 6,10 %

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 1.488

II- CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP NAM VIỆT GIAI ĐOẠN 2009 - 2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Nam Việt đề ra chiến lược phát triển, và những giải

pháp cụ thể trong từng thời kỳ, mục đích nhằm phát triển Công Ty Cổ Phần Nam Việt thành

tập đoàn Nam Việt, lấy sản xuất chế biến thuỷ sản làm gốc, phát triển các ngành, lĩnh vực hỗ

trợ cho yêu cầu giữ vững vị trí số 1 trong ngành thủy sản Việt Nam

- Phát triển các lĩnh vực mà Công Ty Cổ phần Nam Việt có lợi thế để phân tán rủi ro,

tối đa hoá lợi nhuận

Cụ thể như sau :

1-Giử vững vị trí số 1 trong ngành thủy sản Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu

Mở rộng thị trường:

Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới

và đặc biệt xây dựng thương hiệu Nam Việt thành thương hiệu mạnh

Nghiên cứu sản phẩm mới để đáp ứng ngày càng cao và đa dạng hóa nhu cầu của người

tiêu dùng :

2-Tăng cường quản trị doanh nghiệp

™ Thiết lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong sản xuất, mua sắm, chi tiêu

™ Thiết lập hệ thống quản lý từ xa các Công ty con đóng trên các địa bàn khác nhau, đảm

bảo an toàn và hiệu quả

™ Có chính sách đãi ngộ tốt để thu hút nhân tài

3- Phát triển các dự án :

a-Nhà máy Cromit

-Nguồn vốn : Từ vốn tự có và vốn vay ngân hàng

-Công suất thiết kế : 200.000 tấn ferocrom/năm

-Dự kiến đưa vào sử dụng : Tháng 11/2009

-Dự kiến doanh thu

+Năm 2009 : 323 tỷ VND +Năm 2010 : 2.666 tỷ VND +Năm 2011 : 4.624 tỷ VND +Năm 2012 : 5.440 tỷ VND

-Dự kiến lợi nhuận

+Năm 2009 : 2 tỷ VND +Năm 2010 : 99 tỷ VND +Năm 2011 : 202 tỷ VND +Năm 2012 : 278 tỷ VND

b-Vùng nuôi cá nguyên liệu:

-Mua đất 80 ha : Năm 2007 và 2008

-Nguồn vốn : Từ lợi nhuận để lại và thặng dư vốn

-Công suất thiết kế : 38.000 tấn cá nguyên liệu/năm

+Năm 2009 : 40 tỷ VND -Dự kiến giảm chi phí nguyên liệu +Năm 2010 : 80 tỷ VND

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

(V/v Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 - phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nam Việt

thông qua ngày 28/4/2008;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công

ty Cổ phần Nam Việt đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt kính trình Đại hội đồng

cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 và phương án

phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau :

I Báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008:

Đơn vị tính: VND

Thuế TNDN hoãn lại (2.470.837.000)

3.1 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ 18% 3.2 Chia cổ tức đợt 1 (18%) - đã phân phối 118.089.450.000

III

GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CỔ PHẦN TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2008

VỐN CHỦ SỞ HỬU 1.601.476.557.000

STT KHOẢN MỤC NĂM 2008 TỶ LỆ

1.1 Vốn cổ phần 660.000.000.000 1.2 Thặng dư vốn cổ phần 611.965.459.000

1.3 Cổ phiếu ngân quỹ (27.417.630.000)

1.5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 340.915.123.000

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 16.013.605.000

II Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009:

Năm 2009 Cty CP Nam Việt dự kiến phương án phân phối lợi nhuận,

chia cổ tức như sau :

Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối

1 Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 3 %/lợi nhuận sau thuế

4 Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua

Trân trọng kính chào

CHỦ TỊCH DOÃN TỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

(V/v Báo cáo thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2008

Và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2009 )

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ khoản 2 điều 14 tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2008

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt xin báo cáo thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và phương án năm 2009 như sau: 1) Năm 2008 :

* Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :

+Được duyệt :1,1 tỷ đồng

+Thực chi: Không

* Tổng thù lao của thành viên BKS

+Được duyệt :100 triệu đồng

+Thực chi: Không

2) Năm 2009 :

Thực hiện theo chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị đề ra cho giai đoạn 2009–

2013, dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2009 như sau :

* Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị : Không

* Tổng thù lao của thành viên BKS (03 thành viên) : Không

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH DOÃN TỚI