BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 7/2020

TÓM TẮT Mức chi tiêu và vận chuyển hàng hóa cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang suy thoái trong quý II/2020 do đại dịch Covid-19 đang diễn ra, thể hiện rõ qua sự sụt giảm của chỉ số thanh t

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ

SỐ THÁNG 7/2020

THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu logistics

giai đoạn 2017-2020”

Hà Nội, năm 2020

MỤC LỤC

TÓM TẮT 2

Phần 1 Thị trường logistics Hoa Kỳ trong tháng 3

1 Tình hình và xu hướng chung: 3

2 Tình hình vận tải và cảng biển 4

2.1 Vận tải đường bộ: 4

2.2 Vận tải đường sắt và đa phương thức: 5

2.3 Hàng hải và cảng biển 6

2.4 Vận tải hàng không 8

3 Dịch vụ kho, bãi, bảo quản, đóng gói: 9

Phần 2 Phân tích chuyên sâu: Triển vọng phục hồi của ngành vận tải Hoa Kỳ hậu Covid-19 và sự chuẩn bị cho thời kỳ “bình thường mới” 15

DANH MỤC HÌNH Hình 1: Cảng Long Beach (Hoa Kỳ) phát khẩu trang miễn phí cho các tài xế xe tải ra vào cảng trong dịch Covid-19 8

Hình 2: Tỷ lệ giao hàng đúng hạn của FedEx và UPS 12

Hình 3: Mô tả trung tâm hoàn thiện đơn hàng của UPS 13

TÓM TẮT

Mức chi tiêu và vận chuyển hàng hóa cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang suy thoái trong quý II/2020 do đại dịch Covid-19 đang diễn ra, thể hiện rõ qua

sự sụt giảm của chỉ số thanh toán cước vận chuyển do Ngân hàng Hoa Kỳ công

bố

Nhiều xu hướng thúc đẩy logistics cho thương mại điện tử ở các công ty của Hoa Kỳ, trong đó có UPS thực ra đã có từ trước khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra Cũng như hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các hoạt động thương mại điện tử của UPS đang cân bằng giữa tăng trưởng và chuyển đổi để thích ứng với thị trường đang thay đổi nhanh chóng

Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa Hoa Kỳ (ATA) chỉ số tải trọng vận chuyển hàng hóa bằng xe (đã điều chỉnh theo mùa-SA) trong tháng 6/2020 đạt 115,3 (2015 = 100), tăng 8,7%, sau mức giảm 1% trong tháng 5/2020 và mức giảm 10,3% vào tháng 4/2020

Sự bất ổn kinh tế, doanh nghiệp đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất, người tiêu dùng giảm chi tiêu, bán lẻ đình trệ và đặc biệt là những lo ngại về tình hình

y tế cộng đồng do dịch Covid-19 đã góp phần làm giảm lượng hàng hóa được

xử lý bởi các cảng của Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2020

Khu liên hợp cảng Vịnh San Pedro – cảng Long Beach và cảng Los Angeles đã chứng kiến tổng cộng có 41 chuyến tàu bị hủy bỏ trong nửa đầu năm 2019, năm nay con số đó đã tăng vọt lên 104, trong đó có 37 chuyến trước

đó được lập kế hoạch cập cảng Long Beach

Hãng tư vấn vận tải biển Drewry cho rằng giá cước sẽ không giảm mạnh trong quý III/2020, vì các hãng vận tải vẫn muốn giữ giá cước ở mức có lợi và

sẽ tiếp tục điều chỉnh công suất khi họ thấy phù hợp

Phân tích sâu Triển vọng phục hồi của ngành vận tải Hoa Kỳ hậu

Covid-19 và sự chuẩn bị cho thời kỳ “bình thường mới”

NỘI DUNG BÁO CÁO Phần 1 Thị trường logistics Hoa Kỳ trong tháng

1 Tình hình và xu hướng chung:

Thị trường vận chuyển hàng hóa yếu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang suy thoái trong quý II/2020 do đại dịch Covid-19 đang diễn ra, thể hiện rõ qua

sự sụt giảm của chỉ số thanh toán cước vận chuyển do Ngân hàng Hoa Kỳ công

bố

Chỉ số này lần đầu tiên được đưa ra vào quý III năm 2017, bao gồm dữ liệu về khối lượng vận chuyển hàng hóa và tổng mức chi cho vận chuyển trên

cả cơ sở quốc gia và theo các vùng khác nhau của Hoa Kỳ Dữ liệu dựa trên ngày thanh toán giao dịch thực tế, các phương thức vận chuyển hàng hóa nội địa có khối lượng cao nhất là FTL và LTL, được điều chỉnh theo mùa và theo lịch Năm gốc 2010=100 Ngân hàng Hoa Kỳ xử lý hơn 28,8 tỷ USD thanh toán cước vận chuyển toàn cầu cho các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ liên bang

Theo nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Vận tải đường bộ Hoa Kỳ (ATA), ông Bob Costello, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong suốt quý II/2020 dẫn đến sự suy giảm đáng kể trong vận chuyển hàng hóa và chi tiêu, mặc dù có một

số dấu hiệu cải thiện trong hoạt động kinh tế nói chung và vận tải đường bộ nói riêng

Chỉ số vận chuyển hàng hóa toàn cầu (shipment index) trong quý II năm

2020 ở mức 114,9, giảm 7,6% so với quý I và giảm 12,5% so với cùng kỳ năm

2019, tiếp theo sau sự sụt giảm 1,8% của quý I năm 2020 so với quý IV năm

2019

Chỉ số mức chi cho vận chuyển trong quý II năm 2020 ở mức 162,3, giảm 13,7% so với quý I và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2019 Trước đó, quý I năm 2020 chứng kiến sự sụt giảm 3,7% so với quý IV năm 2019

Chi tiêu giảm là do khối lượng, giá hàng hóa và giá nhiên liệu giảm, với cước vận chuyển theo hợp đồng cũng như vận tải thị trường giao ngay giảm vào đầu quý II/2020 Trong khi cước vận tải trên thị trường giao ngay tăng, có thể

mất nhiều thời gian hơn để thực hiện theo hợp đồng, cùng với giá dầu diesel trên toàn quốc thấp hơn 15,7% trong quý II so với quý I/2020, do các chủ hàng trả ít phụ phí nhiên liệu hơn

Các nhà vận chuyển và chủ hàng trong chuỗi cung ứng bán lẻ, xây dựng

và nhà máy có thể đạt được doanh thu tốt hơn trong nửa cuối năm 2020 và doanh số bán lẻ trực tuyến dự kiến sẽ duy trì mạnh mẽ là những yếu tố thuận lợi cho ngành vận chuyển Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nếu đại dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng hơn, khối lượng vận chuyển hàng hóa sẽ tiếp tục giảm trong nửa cuối năm 2020

Xét theo khu vực, phía Tây giảm 1,8%, Tây Nam tăng 1,3%, Đông Bắc giảm 12,6% và Đông Nam giảm 14,1% Nếu so với cùng kỳ năm 2019, các lô hàng xuất đi từ khu vực phía Tây giảm 15,7%, phía Tây Nam giảm 9,6%, phía Tây Nam giảm 13,5%, phía Đông Nam giảm 5,4% và phía Đông Bắc giảm 25,2%

Chi tiêu cho vận tải trong quý II/2020 lần lượt giảm ở hầu hết các khu vực của Hoa Kỳ như, với phía Tây giảm 7,5%, Tây Nam giảm 14,2%, Trung Tây giảm 11%, Đông Bắc giảm 12,7% và Đông Nam giảm 21,4% Nếu so với cùng kỳ năm 2019, chỉ số này giảm 13,7% ở khu vực phía Tây, giảm 20,4% ở Tây Nam, giảm 21% ở Trung Tây, giảm 19,1% ở Đông Nam và giảm 26,4% ở Đông Bắc

2 Tình hình vận tải và cảng biển

2.1 Vận tải đường bộ:

Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa Hoa Kỳ (ATA) chỉ số tải trọng vận chuyển hàng hóa bằng xe (đã điều chỉnh theo mùa-SA) trong tháng 6/2020 đạt 115,3 (2015 = 100), tăng 8,7%, sau mức giảm 1% trong tháng 5/2020 và mức giảm 10,3% vào tháng 4/2020

Tính chung nửa đầu năm 2020, trọng tải SA giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số không điều chỉnh theo mùa (NSA) của ATA, đại diện cho sự thay đổi về trọng tải thực sự được vận chuyển bởi các đội xe trước khi có bất kỳ điều

chỉnh theo mùa nào và chỉ số ATA ở mức 115,2, cao hơn 5,2% so với mức 109,8 của tháng 5/2020

2.2 Vận tải đường sắt và đa phương thức:

Theo báo cáo của Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ (AAR), vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và đa phương thức (có kết nối với đường sắt) của nước này trong tháng 7/2020 vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 Theo đó, vận chuyển đường sắt đạt 1.042.017 đơn vị (car-toa xe), giảm 17,6% so với tháng 7/2019

Vận chuyển đường sắt tăng ở các nhóm hàng gồm: thực phẩm tăng 1,7%, nông sản trừ các loại hạt tăng 8,3%, đồ gỗ nội thất và sản phẩm từ gỗ khác tăng 1,6%

Ngược lại, những nhóm hàng có số toa vận chuyển bằng đường sắt giảm trong tháng 7/2020 gồm: than đá tiếp tục giảm mạnh 28,7%, đá dăm, cát sỏi, giảm 29.547 toa, tương đương 24,8%; và quặng kim loại, giảm 21.942 toa, tương đương 63,7%

Như vậy, nếu không tính than đá thì vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt của Hoa Kỳ đạt 112.112 toa, tương đương 12,7%

Vận chuyển container và rơ mooc đa phương thức đạt 1.295.960 chiếc trong tháng 7/2020, giảm 1,4%, tương đương 18.403 đơn vị so với tháng 7/2019

Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, tổng vận chuyển bằng đường sắt đạt 6.550.030 toa, giảm 18,2%, tương đương 1.266.725 toa và số đơn vị đa phương thức đạt 7.487.523, giảm 9,1%, tương đương 751.100 đơn vị

Vận chuyển đường sắt, giống như nền kinh tế tổng thể, nhìn chung đang

có xu hướng dần phục hồi, nhưng tốc độ còn chậm; và phải mất nhiều thời gian

để trở lại bình thường; và cả những cải tiến và thất bại hàng tuần đối với từng mặt hàng đều được mong đợi Vận chuyển bằng đường sắt các mặt hàng năng lượng (gồm cả than) tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu yếu Phân khúc đa phương thức được dự báo sẽ có sự phục hồi tốt hơn

2.3 Hàng hải và cảng biển

2.3.1 Vận chuyển đường biển:

Hiện thị trường hàng hải toàn cầu vẫn đang mất cân bằng cung-cầu, thể hiện qua mất cân bằng giữa tổng công suất đội tàu và lượng hàng vận chuyển

Trong thời kỳ suy thoái này, các hãng vận tải container đang chủ động điều chỉnh công suất hàng tuần với các chuyến tàu trống để duy trì giá cước trước sự sụt giảm tổng thể về khối lượng thương mại

Ngay cả khi có nhiều tàu đang phải đưa vào nhà máy đóng tàu để lắp đặt máy lọc khí thải mới để đáp ứng quy định về khí thải của IMO, các nhà khai thác container gần đây đã hạn chế hơn trong việc đóng tàu mới, dẫn đến lượng hàng tồn đọng trong sổ đặt hàng của các nhà máy đóng tàu giảm dần khi các tàu mới được hoàn thành

Việc duy trì giá cước trong bối cảnh lượng hàng cần vận chuyển giảm vì thương mại đi xuống, đặc biệt là trên tuyến thương mại Châu Á-USWC là kết quả của việc cắt giảm công suất quy mô lớn Đối mặt với tình trạng suy thoái chưa từng có, các công ty hàng hải không có nhiều giải pháp thay thế khác ngoài giảm công suất Tuy nhiên, trên tuyến xuyên Thái Bình Dương, các hãng vận tải đã ước tính không chính xác và loại bỏ quá nhiều công suất, dẫn đến tình trạng quá tải hàng và còn khiến giá giao ngay tăng, gây áp lực lên các chủ hàng vốn đã gặp khó khăn vì khủng hoảng

Hãng tư vấn vận tải biển Drewry cho rằng giá cước sẽ không giảm mạnh trong quý III/2020, vì các hãng vận tải vẫn muốn giữ giá cước ở mức có lợi và

sẽ tiếp tục điều chỉnh công suất khi họ thấy phù hợp

Các tàu container đã đạt đến kích thước tối đa (khoảng 25.000 TEU), có nghĩa là cuộc đua giữa các hãng vận tải để đóng các tàu siêu lớn chủ yếu để đảm bảo lợi thế quy mô cuối cùng đã dừng lại Thứ hai, các hãng vận tải sẽ tiếp tục đặt hàng các ULCV hoặc tàu có sức tải hơn 18.000 TEU để hỗ trợ tăng trưởng thương mại, nhưng ở mức thấp hơn so với những năm gần đây Dự báo công suất tàu bổ sung hàng năm trong những năm 2021-2024 sẽ thấp hơn khoảng 30% so với giai đoạn 2017-2020

2.3.2 Cảng biển:

Sự bất ổn kinh tế, doanh nghiệp đóng cửa hoặc cắt giảm sản xuất, người tiêu dùng giảm chi tiêu, bán lẻ đình trệ và đặc biệt là những lo ngại về tình hình

y tế cộng đồng do dịch Covid-19 đã góp phần làm giảm lượng hàng hóa được

xử lý bởi các cảng của Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2020

Descartes Datamyne - một cơ sở dữ liệu thương mại toàn cầu hàng đầu về thông tin xuất nhập khẩu cập nhật - đã công bố Báo cáo Cảng Hoa Kỳ năm

2020 hàng năm Xếp hạng 20 cảng hàng hải hàng đầu của Hoa Kỳ theo khối lượng nhập khẩu (tính theo TEU), báo cáo cung cấp cái nhìn sâu hơn về dữ liệu năm 2019 và xu hướng tổng thể trong nhập khẩu của Hoa Kỳ, tác động của chính sách thương mại và thay đổi thuế quan, sự thay đổi chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng và những dấu hiệu ban đầu về tác động thương mại của

Covid-19

Khu liên hợp cảng Vịnh San Pedro – cảng Long Beach và cảng Los Angeles đã chứng kiến tổng cộng có 41 chuyến tàu bị hủy bỏ trong nửa đầu năm 2019, năm nay con số đó đã tăng vọt lên 104, trong đó có 37 chuyến trước

đó được lập kế hoạch cập cảng Long Beach

Các chuyến tàu bị hủy dự kiến sẽ giảm đáng kể khi mùa vận chuyển cao điểm vào dịp lễ truyền thống tăng cao trong quý III hàng năm Nhưng các cảng

ở Vịnh San Pedro dự kiến sẽ có năm chuyến đi bị hủy trong vòng ba tháng tới - một trong số đó đã được lên kế hoạch cho Cảng Long Beach Không có chuyến nào trống được báo cáo bởi cả hai cảng trong cùng kỳ năm ngoái

Đại dịch COVID-19 tiếp tục làm giảm nhu cầu hàng hóa trong quý 2 năm

2020, dẫn đến sự gia tăng các chuyến bay bị hủy và lượng container hàng hóa được vận chuyển qua cảng Long Beach trong tháng 6/2020 giảm

Đã có 602.180 đơn vị tương đương 20 feet (TEU) được xử lý trong tháng 6/2020, giảm 11,1% so với tháng 6 năm 2019 Nhập khẩu giảm 9,3% xuống 300.714 TEU và xuất khẩu giảm 12,2% xuống 117.538 TEU Các container rỗng vận chuyển ra nước ngoài đến châu Á giảm 13,1% xuống còn 183.928 TEU, với các chuyến hàng ở mức 3.433.035 TEU, thấp hơn 6,9% so với cùng

kỳ kỳ năm ngoái

Trong khi đó, khối lượng hàng hóa nhập khẩu được xử lý qua cảng Oakland đã tăng 1,9% trong tháng 6/2020 so với tháng 6/2019

Hình 1: Cảng Long Beach (Hoa Kỳ) phát khẩu trang miễn phí cho các tài

xế xe tải ra vào cảng trong dịch Covid-19

Nguồn: Trang web của cảng Long Beach

Tuy nhiên, những thách thức dài hạn cũng đang ở phía trước khi các thị trường nhập khẩu chuyển từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, khiến các tuyến đường từ đó đến các cảng Bờ Đông và vùng Vịnh cạnh tranh hơn là đến phía bờ Tây Các quy định về môi trường ở các cảng cũng khiến chi phí của các chủ hàng tăng lên Ngoài ra, dịch bệnh tiếp tục là thách thức lớn cho các cảng, bởi bất kỳ ca lây nhiễm nào được phát hiện trong phạm vi hoạt động của cảng cũng khiến các hoạt động bị ngưng trệ Từ khi dịch bệnh đến nay, cảng Long Beach cũng như các cảng khác của Hoa Kỳ đã tích cực phát khẩu trang miễn phí cho các tài xế và các lao động liên quan khác khi ra vào cảng

2.4 Vận tải hàng không

Dịch bệnh Covid-19 thực sự là một thách thức toàn cầu chưa từng có, đặc biệt là đối với ngành hàng không, với sự lây lan nhanh chóng của virus, dẫn đến

để hạn chế dịch bệnh Điều này đã có tác động mạnh và bất lợi đối với các sân bay trên toàn thế giới, và một loạt các giao thức y tế và dịch vụ mới có thể trở thành nhu cầu thiết yếu tại các sân bay khi ngành hàng không khởi động lại

Các hãng hàng không Hoa Kỳ vận chuyển hàng hóa nội địa nhiều hơn 4,7% (tính theo trọng lượng) vào tháng 5 năm 2020 so với tháng 5 năm 2019, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2019 trong khi vận chuyển hàng hóa quốc

tế giảm 8,4%- mức giảm nhỏ nhất kể từ tháng 2/2020, theo dữ liệu sơ bộ nộp cho Cơ quan Thống kê Vận tải Hoa Kỳ (BTS) của 15 hãng hàng không hàng đầu Hoa Kỳ

15 hãng hàng không vận chuyển hơn 95% tổng lượng hàng tính theo trọng lượng của các hãng hàng không Hoa Kỳ Dữ liệu hàng hóa bao gồm cước phí hàng hóa và bưu kiện, thư tín được vận chuyển trong nội địa và giữa Hoa

Kỳ với các nước khác

Số lượng hàng hóa hàng không sơ bộ vào tháng 5 năm 2020 của 15 hãng hàng không hàng đầu của Hoa Kỳ như sau:

Tổng cộng: 1.532 nghìn tấn hàng hóa, tăng 1,2% so với tháng 5 năm

2019 (1.514 nghìn tấn) trong đó:

Nội địa: 1.163 nghìn tấn, tăng 4,7% so với tháng 5 năm 2019 (1.111 nghìn nghìn tấn)

Quốc tế: 403 nghìn tấn, giảm 8,4% so với tháng 5 năm 2019 (369 nghìn tấn)

Số liệu đầy đủ của tất cả các hãng hàng không nội địa sẽ được phát hành vào giữa tháng 8/2020, trong khi số liệu về vận chuyển quốc tế sẽ được phát hành vào tháng 11/2020

3 Dịch vụ kho, bãi, bảo quản, đóng gói:

Theo báo cáo về xu hướng chuyển đổi từ bất động sản bán lẻ sang bất động sản công nghiệp, kho bãi của công ty nghiên cứu thị trường bất động sản nổi tiếng thế giới CBRE, phát hành tháng 7/2020, đã có khoảng 13,8 triệu feet vuông diện tích bán lẻ tại Hoa Kỳ hiện đã được chuyển đổi thành 15,5 triệu feet vuông không gian bất động sản công nghiệp (bao gồm kho bãi)