Phân tích các đối thủ cạnh tranh hiện tại của toyata

Sau đó 3 tháng, hãngsiêu xe Bentley cũng mở một đại lý siêu xe tại Hà Nội… Cùng với hai hãng xe trên thì cácdòng xe sang như Lexus Toyota, Audi, BMW cũng đã mở nhiều đại lý phân phối chí

I.Giới thiệu chung

- Tổng Công ty máy động lực & máy nông nghiệp Việt Nam( VEAM)(20%)

- Công ty TNHH KUO Singapore(10%)

Trụ sở chính: Phương Phúc- Thị xã Phúc yên- Vĩnh Phúc

2 Tầm nhìn chiến lược và sứ mạng kinh doanh

- Tầm nhìn chiến lược: Chiến lược trong 10 năm tới của Toyota

+ tập trung và ocacs thị trường đang phát triển

+ Toyota lên kế hoạch cắt giảm nhân lực và rút gọn ban điều hành xuống còn 17 ngườihoặc ít hơn

Mục đích : Tăng trưởng doanh số sau cuộc khủng hoảng thứ hồi lớn nhất mà Toyota phảihứng chịu trong thời gian vừa qua Một phần trong kế hoạch là tập trung cho các thị trườngmới nổi và bước đi đầu tiên bằng việc giới thiệu mẫu compact giá rẻ ETIOS tại Ấn Độ.-Sứ mạng kinh doanh:

Toyota nổi tiếng với 14 nguyên tắc quản lí trong kih doanh của mình Giờ đây nó không chỉ

là của riêng Toyota mà còn là những nguyên tắc quản lí nổi tiếng được nhiều DN theo đuổi

Và nó cũng là sứ mạng kinh doanh cảu Toyota:

1 Ra các quyết định quản lí dựa trên triết lí dài hạn, dù phải hy sinh những mục tiêu tàichính ngắn hạn

2 Tạo ra một chuỗi quy trình liên tục làm bộc lộ sai sót

3 Sử dụng hệ thống kéo để tránh sản xuất quá mức

4 Bình chuẩn hóa khối lượng công việc- hãy làm việc như chú rùa,chứ đừng như chúthỏ

5 5 Xây dựng thói quen biết dừng lại để giải quyết trục trặc, đạt chất lượng tốt ngay từđầu

6 Chuẩn hóa các nghiệp vụ là nền tảng của cải tiến liên tục và giao quyền cho nhânviên

7 Quản lí trực quan để không có trục trặc nào bị che khuất

8 Chỉ áp dụng các công nghệ tin cậy,đã đươci kiểm chúng toàn diện để phục vụ choquy trình và con người của công ty

9 Phát triển những nhà lãnh đạo, người hiểu thấu đáo công việc,sống cùng triết lí vàtruyền đạt lại cho người khác

10 Phát triển các cá nhân và tâp xuất sắc có thể tuân thủ triết lí của công ty

11 Tôn trọng mạng lưois đối tác và các nhà cung cấp bằng cách thử thách họ và giúp họcải tiến

12 Đích thân đi đến và xem xét hiệ trường để hiểu tường tânh tình hình

13 Ra quyết định không vội vã thông qua sự đồng thuận và xem xét kỹ năng lưỡng mọikhả nanwg, rồi nhanh chóng thực hiện

14 Trở thành một tổ chức biết học hỏi bằng việc không ngừng tự phê bình và cải tiếnliên tục

3 sản phẩm chính:

Toyota86, yaris, vios, camry, innova,corolla altis, fortuner

II Môi trường vĩ mô

1 Nhân tố chính trị- pháp luật

 Sự ổn định chính trị : Việt Nam là đất nước có nền chính trị ổn định bậc nhất Châu

Á và xếp thứ hạng cao trên thế giới Điều này tạo ra một tâm lí yên tâm cho các DNtrong nước, các DN nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia hoạt độngđầu tư tại Việt Nam Thực tế đã cho thấy dòng vốn FDI năm 2010 là vốn thực hiệnđạt ước tính 11 tỷ USD tăng 10% so với 2009, đóng góp đáng kể vào tăng trưởngGDP và cải thiện cán cân xuất nhập khẩu Chính vì thế mà lại vừa là cơ hội vừa làthách thức cho công ty Toyota nói riêng và các DN khác

Sự ảnh hưởng của các chính sánh trong thời gian gần đây: Ngoài giá xe,giá xăng tăngkhiến người tiêu dùng tính toán lại, thì chính sách mua xe trả góp, các ngân hàng lắmngày càng chặt chẽ, khiến khác hàng mu axe nản lòng Chính vì vậy, tại các salon ô

tô ở Hà Nội, lượng xe bán ra trong tháng 2 giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái Dochính sách hạn chế cho các DN vay tiền mu axe nhập khẩu, nhằm tránh tình trạngnhập siêu, nhiều DN phải chuyển từ hình thức kinh doanh xe nhập khẩu mới nguyênchiếc sang hình thức kinh doanh xe cũ hoặc ký gửi, để chờ thời việc điều chỉnh này

có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiêu thụ ô tô: khoảng 20% DN kinh doanh ô tô

ở Hà Nội buộc phải đóng cửa trong năm 2010 do thiếu vốn và kinh doanh thua lỗ

 Chính sách thuế nhà của Nhà nước :

- Sự thay đổi chính sách thuế có lợi cho DN: 1990-2003

+ Doanh nghiệp ô tô nhận được sự bảo hộ ở mức cao của nhà nước thông quachính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt; áp dụng hàng ròa thuế quan ở mức cao đốivới xe nhập khẩu và chính sách cấm nhập khẩu đối với ô tô dưới 15 chỗ ngồi + Trong thời gian gần đây việc giảm thuế suất thuế thu nhập DN từ 28% xuống25% ->khuyến khích DN quyết định đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh

- Sự thay đổi mang tính tiêu cực:

+ Thị trường ô tô đã bị tác động mạnh bởi việc điều chỉnh chính sách thuế quánhanh như việc tăng thuế nhập khẩu hạn chế nhập siêu

+ Cơ quan thuế cũng chưa thống nhất được lộ trình để chuẩn bị cho sự xâm nhập

ồ ạt của ô tô nhập khẩu Đặc biệt, nếu nhóm các mặt hàng được cắt giảm và xóa

bỏ thuế quan vào năm 2017, trong đó có ô tô nhạp khẩu nguyên chiếc

2 Nhóm nhân tố văn hóa xã hội:

- Dân số và tỷ lệ phát triển: Theo số liệu của tổng cục thống kê dân số Việt Nam

hiện nay thuộc hàng đông trong khu vực với 79 triệu người dưới 65 tuổi Điềunày có tác động làm cho người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin về công nghệmới, các sản phẩm mới có xu hướng phát triển như công nghệ ô tô hiện nay Thunhập bình quân của người dân ngày càng tăng, trong đó nhóm có tốc dộ tăng thunhập nhanh nhất trong khoảng 500-1000 USD / tháng Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêudùng trên thu nhập của người Việt Nam thuộc loại cao nhất ở Dông Nam Á.Người Việt Nam tiêu dùng trung bình khoảng 70%/ thu nhập hàng tháng ĐIềunày ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của các mặt hàng cao cấp

như ô tô Việt Nam Khách hàng của ngành lắp ráp ô tô là những đối tượng có thunhập trung bình-cao thích dòng xe nhập khẩu có thương hiệu.

Mới đây, Bộ phân nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của Tạp chí TheEconomist với hỗ trợ từ Citi, đã công bố báo cáo về nhóm New Wealth Builders( nhómngười giàu mới nổi).Theo đó Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

về tốc độ tăng trưởng nhóm người giàu mới nổi, sau Ấn Độ và Indonesia

Tại thị trường Việt Nam, minh chứng rõ nét nhất chính là việc ngày càng nhiều người sởhữu các mặt hàng tiêu dùng, trang sức xa xỉ từ vài triệu đến trăm triệu Người giàu ViệtNam cũng được mệnh danh là chịu chơi so với thế giới về mua sắm siêu xe.Theo đó, hàngloạt siêu xe trên thế giới đã đưa sản phẩm vào Việt Nam như Bugati, Rolls Royce, Bentley,Maybac…, trong đó nhiều hãng đã mở đại lý phân phối tại Việt Nam Tháng 8/2014, hãngsiêu xe Rolls Royce đã mở chi nhánh đầu tiên của mình tại Hà Nội Sau đó 3 tháng, hãngsiêu xe Bentley cũng mở một đại lý siêu xe tại Hà Nội… Cùng với hai hãng xe trên thì cácdòng xe sang như Lexus (Toyota), Audi, BMW cũng đã mở nhiều đại lý phân phối chínhhãng tại Hà Nội, TPHCM.Đặc biệt, mới đây, Tạp chí nghiên cứu Châu Á (Asia Briefing)đưa tin, trong số 50 chiếc Mercedes-Maybach S600 có giá 9,6 tỷ đồng, dự kiến sản xuất chothị trường toàn cầu trong năm 2015, thì giới siêu giàu Việt Nam đã đặt trước 10 chiếc.Thìđây cũng sẽ cơ hội và thách thức đối với Toyota Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh của mình trênthị trường ô tô nước nhà

- Tốc độ thành thị hóa: Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra khá sớm, song

còn chậm, mức độ phát triển dân cư thành thị thấp Đến cuối 2007, cả nước cótrên 700 điểm cư dân đô thị, tăng hơn 40% so với 1995 Đô thị hóa gắn với côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đã trực tiếp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theohướng giảm dần tỷ trọng giá trị nông, lâm thủy sản trong tổng thu nhập quốc dântrong nước và tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ trongGDP Đặc biệt là nghành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô là một nghành mới cónhiều tiềm năng phát triển trong tương lai Là cơ hội lớn cho các DN sản xuất ô

tô trong và ngoài nước

- Văn hóa: Việt Nam là một nước thuộc khu vực Châu Á có nền văn hóa truyền

thông đậm đà bản sắc dân tộc, đây là một lợi thế lớn cho công ty TOYOTA ViệtNam có mức vốn liên doanh với Nhật Bản chiếm 70% do nền văn hóa hai nước

có những điểm tương đồng Từ đó có thể tạo ra những sản phẩm phù hợp với tâm

lý và phong cách sử dụng ô tô trong nước Mặt khác, trong quá trình đô thị hóacủa Nhà nước cũng đã ảnh hưởng đến văn hóa, lối sống của người dân Việt Namhiện nay, tọa nên những sắc thái mới trong đời sống, sinh hoạt tinh thần của dân

và cộng đồng, đặc biệt là khu vực nông thôn Nhu cầu của người dân ngày càngcao, vì vậy đây là cơ hội cho các DN sản xuất các loại xe du lịch để kinh doanh

và cho gia đình

3 Nhóm nhân tố công nghệ:

Một số nhận xét về công nghệ ô tô tại Việt Nam; Công nghiệp ô tô tại Việt nam vẫnbộc lộ những nhược điểm cố hữu: nhỏ lử, công nghiệp phụ trợ yếu, cơ khí chế tạochưa phát triển….Mặt khác, công nghệ được bảo hộ là công nghệ lỗi thời về kỹ thuật

vì không áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cao để giảm tiêu chuẩn lỹ thuật cao để giảmtiêu hoa năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn giao thông tối ưucho người sử dụng xe và cho những người sử dụng những phương tiện giao thôngkhác Dẫn đến sự thất bại và dậm chân tạo chỗ trong 10 năm qua của nghành côngnghiệp ô tô Việt Nam

Theo các DN ô tô, hiện tại sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam có chi phí cao hơn20% so với sản xuất tại Thái Lan, Indonesia, do sản lượng và tỷ lệ nội địa hóa thấp

trong bối cảnh sản xuất trong nước chưa đủ mạnh, số lượng nhà cung cấp linh kiệnnội địa hóa chưa nhiều, thì việc nhập khẩu phụ tùng linh kiện về để lắp ráp rất tốnkém Đến 2018, khi thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN về ViệtNam giảm còn 0%, việc nhập linh kiện về lắp một mẫu xe còn khiến giá xe cao hơnviệc nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.Ở Việt Nam, tỷ

lệ sản xuất nội địa của các doanh nghiệp ô tô rất thấp chỉ đạt từ 10-30% tùy theodòng xe Và các linh kiện được sản xuất tại Việt Nam chủ yếu là các loại phụ tùngđơn giản giá trị thấp

Ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam quá yếu kém, tỷ lệ nội địa hóa thấp, sẽ rấtkhó để tạo ra lợi thế cạnh tranh với xe nhập khẩu tại thị trường trong nước cũng nhưhướng tới xuất khẩu sản phẩm.Để thu hút được các nhà sản xuất ô tô rót vốn vàoViệt Nam như Thái Lan và Indonesia như hiện nay đòi hỏi Việt Nam phải có một thịtrường tại chỗ thật lớn và phải phát triển được ngành công nghiệp hỗ trợ Tuy nhiên,việc phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngang hàng với Thái Lan và Indonesia trongvòng bốn năm tới là điều rất khó khăn Tất cả các nhà sản xuất dòng xe phổ thôngcũng thừa nhận Việt Nam khó theo kịp ngành công nghiệp ô tô của hai nước này.Với thực tế này, trừ một số doanh nghiệp có thị trường lớn vẫn tiếp tục lắp ráp nhữngmẫu xe còn có lợi thế, còn không lại đều có xu hướng chuyển sang nhập xe nguyênchiếc về phân phối

4 Nhân tố kinh tế:

 Cán cân thương mại

- Hiện nay, xuất nhập khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng khá tốt Cán cân thanhtoán và thương mại, thâm hụt vẫn nhỏ hơn thặng dư , tài khoản vốn

-Tạo cơ hội cho các DN trong nước

nói chung và công ty Toyota nói riêng

tăng trưởng thị phần tiêu thụ các sản

phẩm trong nước , tạo ra các sản phẩm

chất lượng cao hơn đáp ứng nhu cầu

ngày càng cao của người tiêu dùng

trong nước

- Giúp Toyota có cơ hội mở rộng hoạt

động sang lĩnh vực xuất khẩu phụ

- Cạnh tranh giữa các DN trong nướcngày càng cao và khốc liệt hơn

- Tạo ra thách thức lớn đối với côngnghiệp ô tô, xe máy của nước ta doViệt Nam đang dần trở thành một thịtrường hấp dẫn đối với công nghiệp ôtô- xe máy

tùng tới các nước trong mạng lưới

Toyota toàn cầu với các sản phẩm

xuất khẩu chủ yếu là: ăng tăn, van

điều hòa khí xả và bàn đạp chân ga

được sử dụng trong xe Yaris, Vios,

Corolla và Hiace

 Đầu tư nước ngoài:

Thị trường Việt Nam đang trong quá trình mở cửa và hội nhập thu hút vốn đầu tư từ cácnước trên thế giới, đồng thời sự ổn định về chính trị cũng như nguồn tài nguyên và conngười khá cao, đã thu hút nhiều vốn đầu tư từ các nước trên thế giới

- Bổ sung nguồn vốn trong nước:

Đáp ứng được nhu cầu về vốn

đầu tư thực hiện các hoạt động

trong quá trình sản xuất Có cơ

hội phát triển nâng cao chất

lượng ngày càng cao

- Nâng cao công nghệ sản xuất

và kinh nghiệm quản lí hoạt

động: Thu hút vốn đầu tư từ

các công ty đa quốc gia sẽ

giúp một nước có cơ hội tiếp

thu công nghệ và bí quyết quản

lí kinh doanh mà các công ty

này tích lũy và phát triển qua

nhiều năm và bằng những

khoản chi phí lớn

- Tăng số lượng việc làm và đào

tọa nhân công

- Tăng sự canh tranh với các DNtrong nước: Với mức vốn đầu

tư khá lớn từ nước ngoài sẽ tọa

ra sự cạnh tranh giữa các DNliên doanh ngoài và các DNtrong nước Đòi hỏi các DNtrong nước cần nâng cao hơnnữa chất lượng sản phẩm vàmức giá hợp lí để có thể cạnhtranh với các DN liên doanhnước ngoài có nhiều ưu thế vềmức vốn cũng như cũng như

kỹ thuật hiện đại hơn.Ngoài ra,phân phối nước ngoài khi vàoViệt Nam chủ yếu tập trung ởcác thành phố lớn nên cơ hộivẫn còn với DN phân phốitrong nước nếu họ khai thác tốtthị trường nông thôn Đây là thị

trường tiềm năng mà các DNphân phối Việt Nam có thểkhai thác bởi 70% dân số đangsinh sống ở khu vực nông thôn.

Vì vậy, các DN trong nước cần

có chính sách hoạt động thíchhơn nâng cao sự cạnh tranh

- Làm giảm vị thế các DN trongnước

 Hệ thống tiền tệ ( tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay):

Sự ảnh hưởng của tỷ giá :Từ tác động mạnh mẽ của việc điều chỉnh tăng tỷ giá hốiđoái khiến giá bán lẻ ô tô đồng loạt tăng ,sức mua trên thị trường không thể khồngsuy giảm Việc giá bán lẻ ô tô tăng giường như chỉ có tác động đáng kể lên các phânkhúc xe du lịch dưới 10 chỗ ngồi Biểu hiện rõ nét nằm ở các mức giảm khác nhaugiữa các phân khúc.Đơn cư trong tháng 2 , trong khi phân khúc xe thương mại chỉgiảm 2% thì các loại xe đa dụng ( SUV,MPV,crossover) giảm đến 37% và xe từ 5chỗ ngồi trở xuống giảm 35,4% Giới kinh doanh ô tô tỏ ra đáng lo ngại đã sụt giảmcủa thị trường sẽ còn tiếp tục được “ gia cố” Bởi thực tế, chỉ sau khoảng thời giannửa tháng giá xe rục rịch tăng, sức mua trên thị trường xe giảm mạnh

Sản lượng bán ô tô( hình??)

- Việc tăng tỷ giá sẽ làm giảm

bớt những áp lực đối với dựtrữ ngoại hối của Việt Nam,

hỗ trợ tích cực cho lĩnh vựcxuất khẩu -> giảm bớt áp lựcđối với các cân thương mại

- Giá hàng của các sản phẩm

trong nước sẽ có sức cạnhtranh mạnh hơn trên thị

- Thách thức lớn nhất đối vớicác DN liên doanh là mức giácủa các sản phẩm sẽ tăng lênlàm giảm sức mua của ngườitiêu dùng, việc kinh doanh sẽgặp nhiều khó khăn

- Sự gia tăng của tỷ giá sẽ ảnhhưởng đến mức lạm pháttrong nước

trường quốc tế.

- Hạn chế hàng nhập khẩu và

giá của các sản phẩm nhậpkhẩu trong nước sẽ tăng lên,người tiêu dùng sẽ ưu tiêncho các sản phẩm trongnước , giúp doanh nghiệp sảnxuất trong nước tăng cườngnăng lực sản xuất và cạnhtranh

- Khi đồng tiền Việt Nam giảm

giá có thể giúp nới lỏng tìnhtrạng suy giảm dự trữ và ổnđịnh thị trường trước nguy cơlạm phát và nhâp siêu

 Phân phối thu nhập và sức mua:

-Khái quát về phân phối thu nhập của người dân tại Việt nam: Thu nhập binh quân

đầu người năm 2008 đã vượt ngưỡng 1000 USD, lần đầu tiên đưa Việt Nam thoát khỏinhóm nước có thu nhập thấp, trong khi tỷ hộ nghèo đã giảm mạnh từ hơn 53% năm

1993, xuống còn 16% năm 2006 Tính đến cuối năm 2010, GDP bình quân đầu ngườiViệt Nam ước đạt 1.273 USD tăng so với năm 2009 và 2013 ước tính là 1.899 USD Việt Nam đã chính thức trở thành nước có thu nhập sang nước có thu nhập trung bình

- Sức mua :Trên thực tế nhu cầu sử dụng ô tô tại Việt Nam rất cao, do sự phát triển kinh tế

và thu nhập của người dân càng lớn Trong suốt các năm 2008, 2009 và nửa đầu năm 2010,doanh số bán ô tô của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trong nước khá ổn định, với mứctăng bình quân 10%/ năm, bất chấp tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tháng

3 vừa qua ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của thị trường ô tô Việt Nam với doanh

số bán hàng của toàn thị trường đạt 16.399 xe; tăng 33% so với tháng trước và tăng 41% sovới cùng kỳ năm 2014.Như vậy, tính đến hết quý I năm 2015, tổng sản lượng tiêu thụ toànthị trường đạt 48.707 xe; tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm 2014

Về phía các doanh nghiệp thành viên VAMA(Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam ),tổng lượng tiêu thụ của trong tháng 3 năm 2015 đạt 15.201 xe; tăng 5.594 xe, tương ứngtăng 58% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết quý I năm 2015, tổng sản lượng xe tiêu thụ của các doanh nghiệp thành viênVAMA đạt 40.834 xe; tăng 69% so với cùng kỳ năm trước Với lượng tiêu thụ đạt 14.685xe; tăng trưởng 102% so với cùng kỳ năm trước - Thaco dẫn đầu toàn thị trường với 35,7%thị phần

Toyota đứng thứ 2 với 26,6% thị phần; tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm 2014 Fordđứng ở vị trí thứ 3 với 9,4% thị phần (tăng trưởng 59%); Honda đứng ở vị trí thứ 4 với 4,6%thị phần (tăng trưởng 7%)

Cơ hội Thách thức

Với nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày

càng lớn, sức mua trên thị trường càng

cao -> là một cơ hội đối với các DN nói

chung và công ty Toyota nói riêng Khả

năng tiêu thụ sản phẩm lớn giúp DN

nâng cao mức lợi nhận và đầu tư phá

Mức nhu cầu của người tiêu dùng ngàycàng cao đó là cơ hội đồng thời cũng làthách thức đối với các DN khi yêu cầungày càng cao về chất lượng cũng như

sự phóng phú đa dạng về mẫu mã, kiểudáng cũng như chức năng từng loại xe

Để đáp ứng sự tăng trưởng của nền kinh

té và sức mua của người dân ngày mộttăng cao thì công ty Toyota cần pháttriển và nâng cao chất lượng và đadạng hóa sản phẩm đông thời đưa ra cácdịch vụ và các chương trình khuyến mạihấp dẫn nhằm thu hút khách hàng tăng

sự cạnh tranh

Vừa qua thì Việt Nam chính thức đàm phán xong Hiệp định thương mại lịch sử TPPsau 5 năm năm mở đường cho khu vực mậu dịch tự do lớn nhất thế giới.TPP sẽ hìnhthành một khu vực mậu dịch tự do chiếm tới 40% kinh tế và 30% thương mại toàn

cầu, và được dự báo sẽ bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗinăm.Với sự kỳ vọng cao thì nghành công nghiệp ô tô đang càng trở nên sáng sủa hơnkhi mới đây, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi chínhsách về thuế với ôtô theo hướng phân chia thành các nhóm nhỏ theo dung tíchxilanh, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB) đối với các dòng xe nhỏ, tăng thuế ởmức cao với các dòng xe siêu sang, tiêu thụ nhiều nhiên liệu Điều này cũng có nghĩaChính phủ bảo hộ dòng xe ưu tiên có dung tích xilanh nhỏ (từ 3.0 lít trở xuống)không khuyến khích các dòng xe nhập khẩu có giá trị lớn, tiêu thụ nhiều nhiênliệu.Thực tế cho thấy, yếu tố quyết định để phát triển ngành công nghiệp ôtô là thịtrường, nhưng Việt Nam (VN) với hơn 90 triệu dân nhưng mức tiêu thụ xe hơi trênđầu người vào loại thấp nhất khu vực

Năm 2014, VN chỉ tiêu thụ 150.000 xe, trong khi Thái Lan tiêu thụ 2,1 triệu xe; Indonesia,Malaysia cũng đạt trên 2 triệu xe/năm Việc định hướng phát triển công nghiệp phụ trợphục vụ cho việc sản xuất lắp ráp và tiến đến xuất khẩu linh kiện là vô cùng cần thiết và nócũng là tiền đề cho việc ra đời chiếc xe “Made in Việt Nam”

Trong bối cảnh hội nhập, VN tham gia vào các hiệp định kinh tế khu vực và thế giới, tớiđây sẽ mở cửa thị trường, ôtô nhập ồ ạt vào VN với mức thuế 0%, vào TPP nhiều khả năngmức thuế nhập khẩu giữa các nước nội khối sẽ về 0% trong năm 2018 Đến lúc ấy, nếukhông chứng minh được tỉ lệ linh phụ kiện đạt 45% có xuất xứ nội khối, VN chỉ còn cáchnhập khẩu từ các nước để được giảm thuế.Quá trình hội nhập này có thể mang đến nhữngthách thức không nhỏ, đặc biệt với các nhà sản xuất trong nước Lộ trình cắt giảm thuế quanđối với mặt hàng ôtô nhập khẩu từ các quốc gia thành viên ASEAN và ASEAN + 3 (gồmTrung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) sẽ giảm rất nhanh và đến năm 2018, mức phổ biến sẽ là5%, chỉ nhỉnh hơn chút ít so với xe nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN là 0% Vìvậy, với tỉ lệ nội địa hóa ở mức thấp như hiện nay, VN có thể sẽ trở thành thị trường tiêuthụ xe ôtô của các doanh nghiệp nước ngoài

Trong khi chờ lộ trình giảm thuế nhập khẩu ôtô, nhiều người dân đang rất trông chờ vàomột cuộc giảm thuế TTĐB đối với dòng xe có dung tích nhỏ (dưới 3.0 lít) Dù không nhận

được sự đồng thuận từ phía các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô và thiểu số người dùng ( sốngười sử dụng các dòng xe siêu sang chỉ chiếm khoảng 3%), song với quan điểm bảo hộdòng xe ưu tiên có dung tích xilanh nhỏ (từ 3.0 lít trở xuống), phù hợp với điều kiện đường

sá VN, Bộ Công Thương vẫn giữ quan điểm tăng mạnh thuế TTĐB với ôtô sang và giảmthuế xuống thấp cho xe nhỏ Quan điểm này trên thực tế đã được Chính phủ đồng thuận Việc áp thuế cao với ôtô nhập khẩu có dung tích trên 3.0 lít với mục đích hạn chế tiêudùng, song so tương quan với thuế nhập khẩu sẽ giảm tương ứng vào các năm 2016 - 2017

và 2018 về mức 0% theo cam kết hội nhập WTO, tới đây là TPP, sẽ giúp VN hiện thực hoáchiến lược phát triển công nghiệp ôtô Chỉ những dòng xe nhỏ, tỉ lệ nội địa hoá cao sẽ đượchưởng thuế TTĐB ở mức thấp Kỳ vọng của Bộ Công Thương là tỉ lệ số xe sản xuất lắp ráptrong nước sẽ chiếm khoảng 78% nhu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu

II Môi trường ngành

3.Phân tích các đ i th c nh tranh hi n t i ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tại ện tại ạnh tranh hiện tại

3.1 Xác đ nh các đ i th c nh tranh hi n t iịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tại ện tại ạnh tranh hiện tại

Bi u đ các đ i th c nh tranh trong ngành ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tại

Nh n th y TOYOTA có s c nh tranh l n t THACO trong phân khúc giá trung bình và ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ạnh tranh hiện tại ớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ừ THACO trong phân khúc giá trung bình và

th p THACO là đ i th c nh tranh tr c ti p c a TOYOTA: b ng ch ng v th ph n ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tại ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần ủ cạnh tranh hiện tại ằng chứng về thị phần ứng về thị phần ề thị phần ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ần chung thì THACO là 32,5 % trong khi TOYOTA v n cao nh ng ch là 30,6 %.ẫn cao nhưng chỉ là 30,6 % ưng chỉ là 30,6 % ỉ là 30,6 %

- Các đ i th ti m n c a TOYOTA :ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ề thị phần ẩn của TOYOTA : ủ cạnh tranh hiện tại

FORD : Nh n th y FORD đang có th ph n trung bình m c phân khúc giá th p và ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ần ở mức phân khúc giá thấp và ứng về thị phần trung bình – s báo trong tự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ưng chỉ là 30,6 %.ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ng l i FORD sẽ tr thành đ i th c nh tranh tr c ti p ạnh tranh hiện tại ở mức phân khúc giá thấp và ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tại ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần

v i TOYOTA -v i khách hàng trong phân khúc ô tô giá r và trung bìnhớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ẻ và trung bình

-THACO :có kh năng vưng chỉ là 30,6 %.ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp n lên đánh vào th trịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ưng chỉ là 30,6 %.ờng phân khúc giá cao – đối thủ cạnh ng phân khúc giá cao – đ i th c nh ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tạitranh ti m n c a TOYOTAề thị phần ẩn của TOYOTA : ủ cạnh tranh hiện tại

-MEC : Nh n th y MEC đang có th ph n th p l i đánh vào phân khúc giá cao v y nên ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ần ạnh tranh hiện tạiMEC là đ i th ti m n c a TOYOTA v phân khúc giá cao.ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ề thị phần ẩn của TOYOTA : ủ cạnh tranh hiện tại ề thị phần

Đ tránh s c nh tranh t các đ i th c nh tranh tr c ti p và đ i th ti m ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ạnh tranh hiện tại ừ THACO trong phân khúc giá trung bình và ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tại ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ề thị phần

n TOYOTA c n nên luôn ra m t nh ng s n ph m m i cũng nh c ng c nh ng th

ẩn của TOYOTA : ần ắt những sản phẩm mới cũng như củng cố những thị ững sản phẩm mới cũng như củng cố những thị ẩn của TOYOTA : ớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ưng chỉ là 30,6 % ủ cạnh tranh hiện tại ối thủ cạnh tranh hiện tại ững sản phẩm mới cũng như củng cố những thị ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại

trưng chỉ là 30,6 %.ờng phân khúc giá cao – đối thủ cạnh ng đang có u th và cũng nh có chi n lưng chỉ là 30,6 % ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần ưng chỉ là 30,6 % ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần ưng chỉ là 30,6 %.ợc giá nhằm khẳng định vị thế thị c giá nh m kh ng đ nh v th th ằng chứng về thị phần ẳng định vị thế thị ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại

trưng chỉ là 30,6 %.ờng phân khúc giá cao – đối thủ cạnh ng

3.1.1 Phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh

Trong lĩnh vực ô tô hiện nay, có rất nhiều yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho từngthương hiệu ô tô Sau đây là những yếu tố chính và những tiêu chí dùng để đánh giá nănglực cạnh tranh của từng yếu tố Thông qua các số liệu thu thập, ta sẽ xây dựng ma trậnhình ảnh cạnh tranh của 4 thương hiệu ô tô

 Sự đa dạng về sản phẩm :

+ Tiêu thức: số lượng các dòng xe ô tô hiện nay

+ Đánh giá: sự có đủ các dòng xe như xe 4 chỗ , xe 7 chỗ hay xe tải , xe bán tải , phânkhúc giá thấp và cao

+ Tiêu thức: lịch sử hình thành, các thành tựu, sự phát triển ổn định trong thời gian qua,

sự cam kết hay hiệu quả đối với các dự án đã kí kết, sự làm việc hiệu quả đối với các đốitác, các đối tác chiến lược có uy danh tiếng mới được kí kết (mua cổ phần, hợp tácchuyển giao công nghệ )

+ Sự đánh giá: các giải thưởng, các hiệp định chiến lược đã kí kết, tốc độ tăng trưởng,Bảng xếp hạng dựa trên đánh giá của khách hàng và VAMA

 Chất lượng nguồn nhân lực

+ Tiêu thức: số lượng nhân viên, cơ cấu nhân viên (tỷ lệ giới tính, tuổi), trình độ chuyênmôn kỹ thuật, thời gian phản hồi phục vụ khách hàng

+ Sự đánh giá: nguồn tuyển mộ nhân viên, trình độ ban lãnh đạo, sự đánh giá của kháchhàng.

 Thị phần :

+ Tiêu thức: số lượng xe ô tô được bán ra hàng ngày hàng quý do VAMA thống kê, sốlượng ô tô được đăng ký hàng năm

+Sự đánh giá : dựa trên bảng xếp hạng của VAMA và các báo cáo tài chính cũng như về

số lượng xe của các thương hiệu ô tô

Ta có một số số liệu thống kê như sau:

Về mức độ hài lòng của khách hàng:

TOYOTA chi m 858 đi m trên 1000 đi m trong m c đ hài lòng c a khách hàng ( caoếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ứng về thị phần ộ hài lòng của khách hàng ( cao ủ cạnh tranh hiện tại

h n m c trung bình ngành là 841 đi m )ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ứng về thị phần ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành

Về thị phần :

Đ ng đ u là THACO v i 40 % th ph n c a toàn th trứng về thị phần ần ớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ần ủ cạnh tranh hiện tại ịnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại ưng chỉ là 30,6 %.ờng phân khúc giá cao – đối thủ cạnh ng ô tô , x p ngay sau đó là ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần TOYOTA- 24%, FORD Chi m 11 % và MECS ch chi m 3 %.ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần ỉ là 30,6 % ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần

Doanh số bán hàng :

Doanh sối thủ cạnh tranh hiện tại : Top 10 ô tô bán ch y nh t n a đ u năm 2015:ạnh tranh hiện tại ửa đầu năm 2015: ần

1.Toyota Vios (6.333 xe)

2.Toyota Fortuner (4.627 xe)

3.Toyota Innova (4.406 xe)

4.Ford Ranger (3.592 xe)

5 Kia Morning (3.172 xe)

6.Toyota Corolla Altis (3.145 xe)

7 Mazda 3 (2.536 xe)

8.Mazda CX-5 (2.019 xe)

9 Kia K3 (2.000 xe).

10 Honda CR-V (2.000 xe)

S lối thủ cạnh tranh hiện tại ưng chỉ là 30,6 %.ợc giá nhằm khẳng định vị thế thị ng ô tô nh p kh u c a toàn ngành : ẩn của TOYOTA : ủ cạnh tranh hiện tại

Ma trận hình ảnh cạnh tranh dựa trên những tiêu chí đã đánh giá

Các yếu tố

cạnh tranh

Mức

độ quan trọng (%)

Phânloại

Số điểm quan trọng

Phân loại

Số điểm quan trọng

Phân loại

Số điểm quan trọng

Phân loại

Số điểm quan trọng

T ma tr n hình nh c nh tranh ta có th th y TOYOTA chi m ừ THACO trong phân khúc giá trung bình và ạnh tranh hiện tại ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần 3.5 đi m ( m t con s ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ộ hài lòng của khách hàng ( cao ối thủ cạnh tranh hiện tạiđánh giá năng l c c nh tranh khá cao c a TOYOTA ) Nh ng bên c nh đó TOYOTA ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ưng chỉ là 30,6 % ạnh tranh hiện tạiđang ph i đ i m t v i đ i th c nh tranh hi n t i là THACO v i ối thủ cạnh tranh hiện tại ặt với đối thủ cạnh tranh hiện tại là THACO với ớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tại ện tại ạnh tranh hiện tại ớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và 3,65 đi m - con s ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ối thủ cạnh tranh hiện tạicao h n TOYATA n m các lĩnh v c v TH PH N hay S ĐA D NG c a s n ph m , ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ằng chứng về thị phần ở mức phân khúc giá thấp và ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ề thị phần Ị PHẦN hay SỰ ĐA DẠNG của sản phẩm , ẦN hay SỰ ĐA DẠNG của sản phẩm , Ự ĐA DẠNG của sản phẩm , ẠNG của sản phẩm , ủ cạnh tranh hiện tại ẩn của TOYOTA :

nh ng đi m mà TOYOTA còn y u h n ững sản phẩm mới cũng như củng cố những thị ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ở mức phân khúc giá thấp và ếp của TOYOTA: bằng chứng về thị phần ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Cũng d a vào b ng th ng kê trên ta có th th y MECS cũng đang là m t đ i th c nh ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ối thủ cạnh tranh hiện tại ểu đồ các đối thủ cạnh tranh trong ngành ộ hài lòng của khách hàng ( cao ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ạnh tranh hiện tạitranh TI M N c a TOYOTA b i nó h n TOYOTA v s đa d ng c a S n ph m cũng & ' ủ cạnh tranh hiện tại ở mức phân khúc giá thấp và ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ề thị phần ự cạnh tranh lớn từ THACO trong phân khúc giá trung bình và ạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ẩn của TOYOTA :

nh h n v ch t lưng chỉ là 30,6 % ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ề thị phần ưng chỉ là 30,6 %.ợc giá nhằm khẳng định vị thế thị ng ph c v khách hàng M c dù thua v tiêu chí DOANH S hay ục vụ khách hàng Mặc dù thua về tiêu chí DOANH SỐ hay ục vụ khách hàng Mặc dù thua về tiêu chí DOANH SỐ hay ặt với đối thủ cạnh tranh hiện tại là THACO với ề thị phần Ố hay

TH PH N nh ng nguy c trong tỊ PHẦN hay SỰ ĐA DẠNG của sản phẩm , ẦN hay SỰ ĐA DẠNG của sản phẩm , ưng chỉ là 30,6 % ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ưng chỉ là 30,6 %.ơng lại FORD sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ng lai đây cũng là m t đ i th c n đáng chú ý c a ộ hài lòng của khách hàng ( cao ối thủ cạnh tranh hiện tại ủ cạnh tranh hiện tại ần ủ cạnh tranh hiện tạiTOYOTA

2.Áp lực từ nhà cung cấp

Số lượng và quy mô nhà cung cấp: số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp Nếu trên thị trường chỉ có một vài nhà cung cấp có quy mô lớn sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạtđộng sản xuất kinh doanh của ngành Ngày nay xuất hiện một làn sóng các công ty sản xuất theo đơn đặt hàng muốn tạo lập ra thương hiệu riêng của mình, bất chấp việc này có khiến họ mất hợp đồng từ các công ty đặt hàng Đó cũng là một trong những rủi ro cần phải kiểm soát Tuy nhiên, Toyota luôn áp dụng nguyên tắc: ‘Đối xử với đối tác và nhà cung cấp như một phần mở rộng công việc kinh doanh của bạn.” Điều này có nghĩa Toyotaduy trì nguyên tắc hiệp hội, xem các nàh cung cấp như các đối tác làm ăn Toyota đòi hỏi các nhà cung cấp khá tỉ mỉ và gắt gao về mặt chất lượng cũng như các thông số kĩ thuật Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, nhà cung cấp nào được Toyota lựa chọn đều coi đó là một điều may mắn lớn Vì như thế họ đã khẳng định được độ tín nhiệm của mình trên thị

trường sản xuất ô tô Toyota thường đặt hàng hợp đồng dài hạn và ít thay đổi người cung