Báo cáo ngành nước giải khát người tiêu dùng và hoạt động quảng cáo (nước GIẢI KHÁT NGƯỜI TIÊU DÙNG và HOẠT ĐỘNG QUẢNG cáo TRỰC TUYẾN của DOANH NGHIỆP)

Hoạt động quảng cáo trực tuyến Cũng theo báo cáo ngành F&B của mình, PVBS đã nhận định rằng trong cácloại đồ uống, nước giải khát là ngành hàng có mức tăng trưởng doanh thunăm 2013 và tố

NƯỚC GIẢI KHÁT: NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP

Được thực hiện bởi Moore Corporation

TP.HCM, năm 2014

Nội dung:

1 Tổng quan ngành

2 Cơ hội & thách thức

3 Phân tích khách hàng tiềm năng

4 Hoạt động quảng cáo trực tuyến

Cũng theo báo cáo ngành F&B của mình, PVBS đã nhận định rằng trong cácloại đồ uống, nước giải khát là ngành hàng có mức tăng trưởng doanh thunăm 2013 và tốc độ CAGR doanh thu giai đoạn 2010-2013 cao nhất lần lượt

là 12,4% và 12,2% Về khối lượng tiêu thụ, nước giải khát cũng đạt mức tăngtrưởng hai con số 15,9% trong năm 2013 và tốc độ CARG 2010-2013 là 17%.Mặc dù kinh tế năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng tàichính kéo dài, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nhưng với dân số Việt Nam

đã vươn tới con số 90 triệu người, đa phần là giới trẻ, đã tạo sự hấp dẫn chocác nhà sản xuất NGK đẩy mạnh đầu tư để giành thị phần Dự kiến, năm

2014, ngành đồ uống không cồn ở Việt Nam đạt sản lượng 2.315 triệu lít,mang lại doanh thu 506 triệu USD Đến năm 2016, con số này sẽ lên đến2.628

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát –T ng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ổng quan ngành 1

triệu lít, đạt doanh thu 626 triệu USD Và dự kiến tăng trưởng giai đoạn

2014-2018 của ngành sẽ là 14,2%

Rõ ràng, với những dấu hiệu tích cực nàykhông ai có thể phủ nhận sức hấp dẫn của thịtrường NGK đầy tiềm năng này Tuy nhiên,

"miếng bánh" càng béo bở bao nhiêu thì cạnhtranh giành thị phần hứa hẹn sẽ càng khốc liệtbấy nhiêu Trên thị trường Việt Nam hiện naykhông chỉ có sự góp mặt của những “ông lớn”,những tập đoàn 100% vốn nước ngoài cũngnhư những tập đoàn nội địa mà sự xuất hiệncủa nhưng thương vụ M&A dạo gần đây đãcàng là những minh chứng rõ ràng và cụ thểcho sức hút , tiềm năng phát triển của ngành.Điều đó có thể phần nào giúp ta lý giải con số

135 doanh nghiệp đã tham gia vào ngành tính đến năm 2013 (Báo cáongành của VietinbankSc) Tuy nhiên, do tốc độ trưởng nóng đi kèm với sựcạnh tranh gay gắt nên theo BMI dự báo thì trong trong 5 năm năm tới mặc

dù tốc độ tăng trưởng doanh thu của NGK vẫn tăng, song với tốc độ giảmgần

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát –T ng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ổng quan ngành 2

Miếng bánh tuy to, người chơi mới cũng khá nhiều nhưng dẫn đầu thị phầnvẫn là những “gương mặt thân quen” như: Suntory PepsiCo, Tân Hiệp Phát,CocaCola, URC, Interfood, … Theo báo cáo ngành F&B, VPBS cho rằng: “Năm

2013, PepsiCo dẫn đầu thị trường nước giải khát trong nước với 25,5% thịphần, theo sau là Tân Hiệp Phát (THP) với 22,7% PepsiCo nổi tiếng về nướcgiải khát có gaz với các thương hiệu Pepsi, 7-up và Mountain Dew, trong khi

đó, THP là tiên phong đối với trà uống liền với thương hiệu Trà xanh Không

Độ và Dr Thanh đã làm nên sự bùng nổ của sản phẩm thảo dược này tronggiai đoạn 2009-2010 THP chiếm lĩnh thị trường trà uống liền với 41% thịphần Đối thủ mạnh của THP là Universal Robina Corporation (URC), vớithương hiệu C2 cũng được tiêu thụ rộng rãi nhờ vào hương vị độc đáo và cỡchai vừa tay.”

Nước giải khát có gas

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bia - Rượu và Nước giải khát Việt Nam,năm 2010, PepsiCo và Coca-Cola chiếm tới hơn 80% thị phần nước giải khátViệt Nam Và thực tế thì, hai ông lớn này cũng đang “làm mưa làm gió” trênthị trường nước giải khát có gas hiện nay Theo Nilsen, năm 2013, hai mặthàng quen thuộc Coca Cola và Pepso vẫn lần lượt chiếm 28% và 24% thịphần Bên cạnh đó, còn có Fanta, 7Up, Sprite mỗi loại chiếm khoảng 12% thịphần

Tuy nhiên, do tâm lý người tiêu dùng hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơnđến đến sức khỏe cũng như các yếu tố thiên nhiên Vì vậy mà tỉ trọn nướcngọt có gas trong ngành đang bị thu hẹp dần lại Tốc độ tăng trưởng doanhthu tính theo lít của nhóm này giảm từ 8.75% (năm 2010) xuống còn 8.16%(năm 2013) và được BMI dự báo là sẽ tiếp tục giảm xuống còn 7% (năm2017)

Nước uống đóng chai

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát –T ng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ổng quan ngành 3

Hiện nay, đối với thị trường nước uống đóng chai Việt Nam thì bao gồm 2hình thức chính đó là nước khoáng và nước tinh khiết đóng chai Theo dự báocủa Công ty Datamonitor (Anh), vào cuối năm 2014, thị trường nước uốngđóng chai sẽ đạt tổng doanh thu khoảng 279 triệu USD, tăng trưởng bìnhquân 6%/năm trong giai đoạn 2009 - 2014.

Đồng thời, tổng sản lượng của toàn thị trường đạt 307 triệu lít CònEuromonitor International (EI) đưa ra dự báo, trong giai đoạn 2010 - 2016,tốc độ tăng trưởng của ngành nước uống đóng chai đạt 16%/năm Và đây là

cơ hội cho tất cả các hãng

Thị trường lớn nhưng quy mô của hầu hết công ty trong ngành còn tương đốinhỏ và phân tán nên chưa khai thác tối đa tiềm năng của thị trường Tínhphân tán thể hiện rõ ở từng vùng Chẳng hạn Vital chỉ “cát cứ” ở miền Bắc,Khánh Hòa thì có Đảnh Thạnh, Quảng Ngãi có Thạch Bích, Vĩnh Hảo thì trảirộng khu vực miền Nam và miền Trung

Mặc dù trong thời gian qua có rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vựcnày nhưng thị phần chủ yếu vẫn rơi vào tay các thương hiệu như Lavie(Nestle), Aquafina (PepsiCo), Joy (Coca Cola), Sapuwa, Vĩnh Hảo, Vital, ThạchBích, Đảnh Thạnh, …

Chỉ bắt đầu xuất hiện trên thị trường vào khoảng năm 2006, nhưng trà xanhđóng chai đã tung hoành và liên tục bức phá trên thị trường NGK đầy tiềmnăng; cho đến 2013, chiếm 36.41% tổng doanh thu của ngành NGK khôngcồn ở Việt Nam, trà xanh đóng chai đã xuất

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát –T ng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ổng quan ngành 4

sắc giành vị trí thứ 2 cho mình chỉ sau doanh thu của ngành nước uống đóng chai trong năm qua.

Trà xanh đóng chai

Tuy có “tuổi đời” còn khá trẻ nhưng theoNielsen mặt hàng trà xanh đóng chai đã cómột tốc độ tăng trưởng chóng mặt, trên35%/ năm trong giai đoạn 2009 – 2013 Trà

là một thức uống vốn đã rất đỗi thân quenvới người Việt từ ngàn xưa, nay lại được kếthợp với nét hiện đại của “pha sẵn, đóngchai” với nhiều hương vị khác nhau Bêncạnh đó, trà xanh lại được biết đến với cáccông trình nghiên cứu KH về tính chất, những

ưu điểm trong việc giúp cơ thể sảngkhoái, giảm căng thẳng, giảm cholesterol, cũng như những công dụng hữuích trong việc bảo vệ sức khỏe cho của người dùng… Tất cả những yếu đó đã

vô hình chung góp phần làm tăng nét hấp dẫn của mặt hàng này

Về thị phần của các doanh nghiệp, theo Nielsen 2012, tính trên thị trườngtrà xanh nói riêng thì THP vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu với sản phẩm Tràxanh không độ (35.7%), tiếp theo là URC với sản phẩm C2 (22%), sau đó là

Dr Thanh (THP), sản phẩm A nuta Green Tea (Tân Quang Minh)

Theo dự báo của Euromonitor, thị trường trà xanh vẫn tiếp tục tăng trưởngtrong vòng 5 năm tới nhưng với tốc độ giảm dần từ 14% (năm 2014) xuốngcòn 7% (năm 2017), đạt tốc độ trung bình 10%/ năm

Nước hoa quả

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát –T ng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ổng quan ngành 5

Tuy còn chiếm tỷ lệ còn thấp trong tổng doanh thu của ngành NGK khôngcồn, nhưng nước hoa quả (nước ép trái cây, nước trái cây chứa sữa) cũng làmột ngành có tiềm năng rất to lớn Theo thông tin của Bộ Công Thương (năm2012), các nhà phân tích công nghiệp toàn cầu (GIA) dự báo thị trường nước

ép trái cây và rau quả sẽ đạt 72.79 tỷ lít đến năm 2017

Do người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe cũng như thức uống

có lợi cho sức khỏe ngày càng chiếm được sự quan tâm ưu ái của người tiêudùng Và điều đó hứa hẹn một tương lai vô cùng tươi sáng cho ngành này.Theo kết quả nghiên cứu của W&S vào đầu năm 2013 cho thấy, các sảnphẩm nước ép trái cây cũng như nước trái cây chứa sữa của Vinamilk chiếmđược niềm tin của rất nhiều người tiêu dùng Đặc biệt, về mảng nước ép tráicây, nhãn hiệu Cam ép Vfresh của Vinamilk được ưa chuộng và sử dụngnhiều nhất (chiếm đến 70%); sau đó đến các thương hiệu nước ép của THPcũng như Coca Cola và Pepsi

Về các sản phẩm trái cây chứa sữa, Vfresh Moothies Cam Sữa của Vinamilkvẫn chiếm lĩnh thị trường với 52.2%, đối thủ cạnh tranh nặng ký với dòng sẩnphẩm này chính là Nutri Boost của Coca Cola với 42.4%

Nước tăng lực

Sự tăng trưởng của dòng nước tăng lực tại Việt Nam cũng chịu sự cạnh tranhkhốc liệt của các tập đoàn lớn Có một con số thống kê ấn tượng là vào năm

2001, chỉ xem quảng cáo 5s về sản phẩm nước tăng lực Number 1 của THP,

có đến 60% khán giả muốn dùng thử và 30% số người dùng thử đó đã trởthành khách hàng thường xuyên của thương hiệu này

Vào thời điểm Number 1 ra đời, thị trường nước tăng lực Việt Nam chỉ có banhãn nhiệu là Red Bull, Rhino và Lipovitan và chỉ cung cấp các sản phẩmđóng lon Đến nay thì thị trường Việt Nam đã chào đón rất nhiều doanhnghiệp bước chân vào cuộc chơi giành thị phần nước tăng lực

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát –T ng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ổng quan ngành 6

Tuy nhiên, theo báo cáo ngành của VietinbankSc thì vào năm 2013, Stingcủa PepsiCo chiếm khoảng 40%, theo sát là Number 1 của Tân Hiệp Phát với30%, Samurai tụt lại phía sau với khoảng 10% thị phần.

Cà phê đóng chai

Mặc dù có mặt ở thị trường Việt Nam từ năm 2008 nhưng sản phẩm cà phêlon vẫn còn khá mờ nhạt và chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong ngành thực phẩm

đồ uống Thậm chí có một số nhận định còn cho rằng đây là một thị trường

có nguy cơ “chưa nở đã tàn” Tuy nhiên, dạo quanh thị trường cà phê lon ta

có thể dễ dàng nhận ra các tên tuổi: Birdy (Ajinomoto), Nescafe, Highlands,Trung Nguyên,…

Sự xuất hiện của các sản phẩm mới

Do nhu cầu tạo sự khác biệt giữa thị trường rộng lớn nhưng cạnh tranh khốcliệt này, nhiều doanh nghiệp đã liên tục cố gắng, nghiên cứu để cho ra đờinhững dòng sản phẩm mới Một trong những ví dụ điển hình là Công ty TNHHMTV nước uống Collagen Việt Nam đã cho ra đời dòng sản phẩm nước uốngCollagen đầu tiên vào tháng 12/2013

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát –T ng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ổng quan ngành 7

2 Cơ hội – Thách Thức a Cơ hội

Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ

Theo thống kê của Euromonitor, vào năm 2013, ở Việt Nam, số người trong

độ tuổi từ 15-40 chiếm gần 42% tổng dân số Đây là độ tuổi được đánh giá là

có thiên hướng sử dụng các dịch vụ ăn uống bên ngoài cũng như hay thamgia các hoạt động vui chơi, giải trí,… có nhu cầu tiêu thụ nước giải khát cao.Điều này đồng nghĩa với việc tập khách hàng tiềm năng ở VN đang ở con sốkhá lý tưởng và mở ra một cơ hội rất to lớn cho ngành NGK không cồn ở VN

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đang tăng

Theo khảo sát của Nielsen, chỉ số niềm tin tiêu dùng của người VN đã tănglên 98 điểm trong Q4 2013, cao hơn cùng kỳ năm trước 10 điểm và đạt mứccao nhất trong 2 năm vừa qua Chỉ số này cũng vượt qua chỉ số niềm tin tiêudùng toàn cầu là 94 điểm Mặc dù nền kinh tế còn nhiều bất ổn, nhưng đâycũng là một dấu hiệu khả quan cho khả năng phục hồi nền kinh tế trongtương lai gần

Điều kiện tự nhiên tại Việt Nam

ệ

được xem là cái nôi của chè Việt với diện tích trồng gần 19.000 ha, sản

lượng 190.000 tấn/năm (năm 2013) đã trở thành nguồn nguyên liệu đầu vàodồi dào cho NGK, nhất là mặt hàng trà xanh đóng chai

Bên cạnh đó, do đặc thù thời tiết của VN là nhiệt đới nóng ẩm nên nhiệt độtrung bình mùa hè lên đến 30 độ và mùa đông dao động quanh 20 độ Đặcbiệt, các tỉnh phía Nam nhiệt độ luôn trên 25 độ Chính khí hậu nóng ẩmkhiến cơ thể sinh nhiệt và nước giải khát đóng chai

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – C h i & Thách th c ải khát –Tổng quan ngành ơ hội & Thách thức ội & Thách thức ức 8

đã trở thành một phương thức được nhiều người lựa chọn để điều hoa cơ thể, nhất là với giới trẻ sau khi vận động nhiều.

Đang trong giai đoạn phát triển nóng

Do ngành đang trong giai đoạn phát triển nóng nên mức tăng trưởng củangành đang ở mức khá cao (19.35%), cao hơn mức tăng trưởng GDP của VNtrong giai đoạn từ 2009 – 2013 Mặc dù theo dự báo sẽ có xu hướng nguội lạidần nhưng vẫn ở mức cao trong vòng 4

– 5 năm tới

Xu hướng thức ăn nhanh đang tăng dần lên tại Việt Nam

Trong vòng 5 năm tới, dịch vụ ăn nhanh vẫn được Euromonitor dự đoán tăngvới tốc độ trung bình 7%, điều này sẽ tạo thêm cơ hội cho sản phẩm nướcgiải khát, đặc biệt là nước ngọt có gas được tiêu thụ với số lượng lớn

Và ngành du lịch phát triền của VN đang phát triển theo hướng khả quan vìvậy cũng tạo động lực cho mức tiêu thụ cũng như hứa hẹn sự phát triển củangành NGK không cồn ở VN

Thị trường trong nước rộng lớn cùng với cơ hội từ xu thế hội nhập Quốc tế

Bên cạnh sân chơi trong nước khá rộng thì các doanh nghiệp NGK không cồn

có đón nhận những cơ hội được vươn ra cùng Thế giới khi VN gia nhập WTO(2007), trở thành thành viên ASEAN AEC (2015); và đặc biệt, việc VN thamgia ký hiệp định TPP đã tạo ra cơ hội mới như: gia tăng xuất khẩu do cácnước TPP xóa bỏ thuế quan theo cam kết, được áp dụng cơ chế tự chứngnhận xuất xứ, cơ hội thu hút đầu tư từ phía các DN Hoa Kỳ và các nước TPPkhác, cũng như các DN VN có cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

b Thách thức

Nền kinh tế còn nhiều bất ổn

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát– C h i & Thách th c ải khát –Tổng quan ngành ơ hội & Thách thức ội & Thách thức ức 9

Năm 2012, một bức tranh kinh tế không mấy sáng sủa kèm theo nhiều lolắng kéo dài cả năm Bước sang năm 2013 với gam màu chẳng những khôngtươi sáng hơn mà nền kinh tế tiếp tục còn phải tiếp tục đối mặt với vô vànnhững thử thách do hệ quả để lại sau 5 năm bất ổn kinh tế vĩ mô từ năm2008.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê thì tổng sản phẩm trongnước (GDP) 6 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm

2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,25% Đây là mức tăng GDPcao so với mức tăng cùng kỳ năm 2012 và 2013 và cả ba khu vực đều cómức tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2013

Mặc dù nền kinh tế VN mặc dù đã dần ổn định và có những biến chuyển nhấtđịnh; song, thu nhập vẫn còn tăng trưởng chậm cùng với sự lo ngại về sựphục hồi của nên kinh tế nên người dân vẫn tiếp tục xu hướngthận trọngtrong chi tiêu Đặc biệt, theo kết quả báo cáo nghiên cứu thị trường vừa kếtthúc vào 13/07/2014 của Kantar Worldpanel tại 4 thành phố lớn và nông thôn

ở Việt Nam chỉ ra rằng NTD có xu hướng chuyển sang thức uống ở nhà thay

vì ở bên ngoài Nghiên cứu theo dõi hành vi uống cho thấy mức tăng 3.9%đối với số dịp uống ở nhà trong khi số dịp uống bên ngoài hầu như khôngtăng trưởng Điều đó, cũng đã góp phần tạo ra một thách thức cho ngànhnước GK vì theo các nghiên cứu của Euromonitor thì doanh thu của ngànhphần lớn được đến từ doanh số không qua quầy

Mức độ cạnh tranh cao

Với rào cản gia nhập ngành thấp, cùng với xu hướng hội nhập quốc tế, khôngchỉ mở ra cánh cửa của những cơ hội mà còn mở ra cả những thách thức đốivới ngành Đơn cử là hiệp định TPP cũng mang đến những ảnh hưởng cả 2chiều đến ngành Bên cạnh những cơ hội thì TPP mang đến nhiều thách thứckhi ngành đồ uống phải đón nhận sự cạnh tranh từ các DN nước ngoài Vàđặc biệt, với tâm lý thích sử dụng hàng ngoại nhập của một bộ phận NTD VN

sẽ ảnh hưởng đến “miếng bánh” thị phần của các DN thuần nội địa, đặc biệt

là các DN nhỏ, tiềm lực còn hạn chế

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – C h i & Thách th c ải khát –Tổng quan ngành ơ hội & Thách thức ội & Thách thức ức 10

Sự tham gia của các tập đoàn nước ngoài, cùng với sự nở rộ của các thương

vụ M&A đã cho thấy được sự quan tâm cũng như mức độ cạnh tranh củangành Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ các DN phải đối mặt với lợinhuận giảm cũng như khả năng đào thải của ngành..

Dự thảo gia tăng thuế TTĐB với mặt hàng NGK không cồn có gas.

Nếu dự thảo được thông qua thì các mặt hàng NGK có gas sẽ chịu mức thuếTTĐB là 10% Theo ước tính dự kiến của Bộ tài chính thì giá của mỗi lít nướcngọt sẽ tăng 2000 đồng, và giá tăng này không ảnh hưởng đến DN mà gánhnặng thuế chuyển hết lên NTD Và giá cả sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh sốbán hàng của các DN

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát– C h i & Thách th c ải khát –Tổng quan ngành ơ hội & Thách thức ội & Thách thức ức 11

3 Đặc điểm người tiêu dùng a Độ tuổi

Là quốc gia có dân số lớn thứ ba tại Đông Nam Á (ĐNA) với 90 triệungười vào cuối năm 2013, Việt Nam có dân số trẻ (68% hay 60,7 triệungười dưới 40 tuổi) Từ năm 2007, dân số tăng trưởng ổn định ở mứckhoảng 1% hay 1 triệu người mỗi năm Đáng chú ý, số người trong độtuổi 15-39 với 40,1 triệu

Theo thống kê của VietinbankSc, công nghiệp nước giải khát ở Việt Namphục vụ chủ yếu cho độ tuổi từ 15 – 35 tuổi Đây là nhóm tuổi tham gia nhiềunhất vào các hoạt động ăn đồ ăn nhanh như KFC, Lotteria hay các nhà hàngkhác Bên cạnh đó, đây là nhóm tuổi năng động, hay tham gia vào các hoạtđộng thể dục thể thao cũng như các hoạt động ngoài trời, vận động nhiều; do

đó cũng khiến cơ thể có nhu cầu về nước giải khát cũng như nước tăng lực làrất cao

Nhóm tuổi lớn hơn thì có xu hướng giảm các sản phẩm nước có gas, cũngnhư các sản phẩm nhiều đường, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và có xuhướng sử dụng nhiều các loại nước hoa quả Bên cạnh đó, ở nhóm tuổi lớnhơn thì số người có vấn đề về sức khỏe cũng tăng do đó, họ quan tâm đếncác dòng giúp giải khát nhưng cũng bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể nhưcác dòng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, ít chất ngọt, béo, v v Một sốdòng sản phẩm được nhóm người lớn tuổi hay những người gặp vấn về sứckhỏe ưa thích như trà bí đao, nước yến ngân nhĩ, nước ép trái cây, trà xanh,trà thảo mộc, v v

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – Qu ng cáo tr c tuy n ải khát –Tổng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ực tuyến ến 12

b Thói quen của người tiêu dùng

Theo kết quả nghiên cứu của W&S vào đầu 2013 về tiêu chí lựa chọn sảnphẩm nước ép thì yếu tố sức khỏe là yếu tố đầu tiên, tiếp sau là uy tínthương hiệu, tiếp theo mới đến bao bì & quảng cáo, và cuối cùng là giá cả

Sức khỏe

Theo một cuộc khảo sát trực tuyến của Nielsen vào thắng 7/2013, kết quảcho thấy rằng sau những lo ngại về sự bất ổn nền kinh tế cũng như việc làmthì sức khỏe là mối quan tâm tiếp theo của người tiêu dùng Điều đó cho tathấy rằng sức khỏe đang ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn, điều

đó cũng đồng nghĩa với việc họ có xu hướng chọn những sản phẩm có nguồngốc tự nhiên, thành phần dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm,…Theo nghiên cứu của vinaresearch vào năm 2013 cho thấy, 86% số lượngngười chọn thức uống bổ dưỡng vì mục đích bổ sung chất dinh dưỡng, đẹp dathay vì những lý do thông thường như tiêu dùng do thói quen hay được bàybán rộng rãi trên thị trường

Uy tín thương hiệu

Uy tín góp phần rất lớn vào việc ra quyết định mua của NTD, đặc biệt lànhững người có nhận thức và yêu cầu về chất lượng sản phẩm hay những đốitượng có khả năng thu nhập Quan niệm của NTD thường so sánh chất lượngsản phẩm, vấn đề về an toàn vệ sinh thực phảm cũng như đảm bảo về giá cảdựa trên yếu tố thương hiệu

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – Ng ải khát –Tổng quan ngành ười tiêu dùng i tiêu dùng 13

Mức độ nhận biết thương hiệu

Nguồn:

vinaresearch

Theo báo cáo nghiên cứu của vinaresearch về thị trường NGK có gas vàotháng 8/2013 cho thấy rằng Coca cola có mức độ nhận biết cao nhất, khinhắc đến nhãn hiệu nước có gas tại VN thì 61.3% người được hỏi đều nghĩđến Coca Cola, tiếp theo là Pepsi, 7Up, Mirinda,

Thành phần – hương vị sản phẩm

Ý thức về sức khỏe cũng như mối quan tâm về nâng cao sức khỏe ngày càngđược nâng cao, điều đó đồng nghĩa với việc NTD rất quan tâm đến thànhphần dinh dưỡng của sản phẩm Những thành phần như chất béo, đường,Carbonate rất được chú ý vì đây là những chất rất dễ ảnh hưởng đến sứckhỏe người tiêu dùng NTD nữ thường quan tâm đến vấn đề này hơn so vớinam giới Bên cạnh đó, thành phần tự nhiên đang là xu thế lựa chọn của hiệnnay và cả tương lai

Đi cùng với thành phần thì hương vị cũng là một yếu tố không kém phầnquan trọng đối với sản phẩm NGK Điều này đã được chứng mình bằng việckhi dòng trà xanh ra đời, doanh số nước có gas đã giảm, do cả 2 yếu tố: vềthành phần cũng như hương vị trà đều đánh trúng vào tâm lý, thói quen củangười Việt Nối tiếp thành công đó, THP đã cho ra đời dòng sản phẩm mới

"Trà xanh không độ ít đường” – dòng sản phẩm “dành cho những ngườikhông thích đường mà vị ngon vẫn không đổi, đồng thời giúp giữ lại cao hàmlượng chất chống ô xy hóa EGCG, tận hưởng trọn vẹn cảm giác sảng khoáicủa trà xanh thiên nhiên.”

Theo báo cáo của W&S về sản phẩm nước ép trái cây (năm 2013) thì cam,chanh dây và dâu là 3 vị được yêu thích nhất

Thói quen sử dụng

Tùy tính chất mỗi sản phẩm, cũng như nhu cầu của mỗi người ở từng thờiđiểm khác nhau mà NTD quyết định lựa chọn sản phẩm NGK phù hợp vớimình Bên dưới là một vài ví dụ minh họa

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – Ng ải khát –Tổng quan ngành ười tiêu dùng i tiêu dùng 15

nữ giới thì do “vì có sẵn”.

Nguồn: W&S

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – Ng ải khát –Tổng quan ngành ười tiêu dùng i tiêu dùng 16

Còn đối với sản phẩm nước ép trái cây thì lý do được chọn chủ yếu là vì muốn

bổ sung vitamin, còn với lý do giải khát thì nam giới cao hơn hẳn so với nữ

 Dịp uống/ Địa điểm uống

Theo W&S thì hầu như mọi người uống nước ngọt có gas trong các dịp “gặpmặt/ ăn uống cùng bạn bè” (76.1%), tiếp theo là “trong các bữa tiệc”(75.8%), sau đó là “họp mặt gia đình/ người thân” (58.8%) và “ăn uống bênngoài” chính là lý do thứ 4 Nam giới thường chọn sử dụng nước ngọt có gassau khi chơi thể thao xong

Nguồn: W&S

Kênh phân phối

NTD thường sử dụng các sản phẩm nướcgiải khát thông qua 2 hình thức đó chínhlà: tiêu dùng qua quầy và không qua quầy.Tiêu dùng qua quầy là khi khách hàng sửdụng trực tiếp tại nơi họ mua như là cửahàng ăn uống, các khu vui chơi giải trí Còntiêu dùng không qua quầy là khi ngườimua tại các cửa hàng tạp hóa, siêu thị vàtiêu dùng tại một địa điểm khác Theo báocáo thống kê của Euromonitor, tỉ lệ tiêuthụ NGK không cồn qua quầy ngày càngchiếm

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – Ng ải khát –Tổng quan ngành ười tiêu dùng i tiêu dùng 17

tỷ trọng cao hơn so với tiêu thụ không qua quầy Để lý giải điều này chúng ta

có thể thấy rằng các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí tại các trung tâm ngàycàng gia tăng Đặc biệt, là khi các “ông lớn” trong ngành giải khát và thức ănnhanh bắt tay với nhau cùng phát triển như: Coca cola bắt tay cùngMcDonalds, còn Pepsi thì sẽ dễ dàng bắt gặp tại KFC, Lotteria, Subway,Chicken Express Đồng thời, cùng với tốc độ thị hóa khá cao ở Việt Nam hiệnnày thì các hình thức này cũng đang được lan tỏa về các tỉnh thành chứkhông chỉ tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp HCM…

Bao bì sản phẩm

Bao bì của sản phẩm cũng góp phần quan trọng trong việc ra quyết địnhmua sản phẩm của NTD Với sản phẩm NGK thì chủ yếu là tính tiện lợi và còntùy vào tính chất từng loại sản phẩm cụ thể mà cần có những loại dung tích,loại bao bì phù hợp

Nguồn:

vinaresearch

Chẳng hạn như theo thống kê về các sản phẩm NGK có gas của vinaresearchhồi tháng 8/2013 thì cho thấy một điều rằng cả nam và nữ đều thích bao bìlon nhôm cho sản phẩm này

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – Ng ải khát –Tổng quan ngành ười tiêu dùng i tiêu dùng 18

Nguồn: W&S

Còn sản phẩm nước ép trái cây thì lại có sự khác biệt do tính chất của sảnphẩm Với sản phẩm này thì hộp giấy có ống hút lại là lựa chọn được yêuthích hơn so với lon nhôm

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – Ng ải khát –Tổng quan ngành ười tiêu dùng i tiêu dùng 19

4 Hoạt động quảng cáo trực tuyến

Theo nghiên cứu của Nielsen thì các Quảng cáo của các nhãn hàng không chỉlàm tăng mức độ nhận biết của thương hiệu mà chính Quảng cáo góp phầnlàm gia tăng định vị của nhu cầu mua sắm của NTD

Theo Nielsen, có 68% số người Việt Nam được hỏi cho rằng quảng cáothương mại làm tăng sở thích đối với thương hiệu của họ Tỷ lệ này đã vượtqua tỷ lệ trung bình của toàn cầu (55%), Singapore (49%), Hồng Kông (40%)

và thậm chí nhỉnh hơn tỷ lệ trung bình của Châu

Á Thái Bình Dương (67%) Cùng với sự phát triển của các kênh truyền thông

xã hội, quảng cáo thương mại sẽ tiếp tục tác động đến quyết định mua hàngcủa người tiêu dùng Việt

Nam Hơn nữa, quảng cáo truyền hình và ngoài trời vẫn thu hút mạnh mẽ sựchú ý của người dân, tiếp theo là báo và tạp chí (trực tuyến, báo giấy) vàquảng cáo tại các trạm xe buýt

Các kênh quảng cáo Online thường được các nhãn hàng ngành NGK khôngcồn lựa chọn đó là: Display Ads, mobile Ads kết hợp Social Marketing, bêncạnh đó còn có các bài PR trên các trang tin tức tổng hợp

N ước giải khát –Tổng quan ngành c gi i khát – Qu ng cáo tr c tuy n ải khát –Tổng quan ngành ải khát –Tổng quan ngành ực tuyến ến 20