NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG (CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN)

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (Masan Consumer)1. Giới thiệu chung về công ty.Masan Consumer có tên là Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, chuyên sản xuất và phân phối một loạt các sản phẩm thực phẩm và nước giải khát. Sản phẩm của nó bao gồm nước tương, nước mắm, tương ớt, mì ăn liền, cà phê hòa tan, ngũ cốc ăn liền, và các đồ uống đóng chai. CTCP Hàng tiêu dùng Masan hoạt động như một công ty con của Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (MCH).Tên công ty: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.Tên tiếng Anh: Masan Consumer Corporation.Tên viết tắt: Masan Consumer Corp.Giấy phép Kinh Doanh: 4103000082Mã số thuế: 302017440Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà Mplaza Saigon 39 Lê Duẩn P.Bến Nghé Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh.SĐT: (84.28) 6255 5660Fax: (84.28) 3810 9463Website: http:www.masanconsumer.com Năm thành lập: 1996 Người sáng lập: Ông Nguyễn Đăng QuangVốn điều lệ ban đầu: 28.500.000.000 đồngVốn điều lệ hiện tại: 53.443.050.000.000 đồng2. Quá trình hình thành. Tiền thân của Masan Group là một nhà máy sản xuất mỳ gói nhỏ tại Nga do ông Nguyễn Đăng Quang thành lập vào năm 1990. Masan khởi đầu lĩnh vực thực phẩm vào năm 1996 khi thành lập CTCP Công nghệ Kỹ nghệ Thương mại Việt Tiến, chuyên về gia vị. Năm 2000, thành lập công ty CTCP Công nghiệp và XNK Minh Việt, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu.

BÀI TIỂU LUẬN:

NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

(CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN)

PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU

DÙNG MASAN (Masan Consumer)

1 Giới thiệu chung về công ty.

Masan Consumer có tên là Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, chuyên sản xuất và phân phối một loạt các sản phẩm thực phẩm và nước giải khát Sản phẩm của nó bao gồm nước tương, nước mắm, tương ớt, mì ăn liền, cà phê hòa tan, ngũ cốc ăn liền, và các đồ uống đóng chai CTCP Hàng tiêu dùng Masan hoạt động như một công ty con của Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (MCH)

Tên công ty: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan

Tên tiếng Anh: Masan Consumer Corporation

Tên viết tắt: Masan Consumer Corp

Giấy phép Kinh Doanh: 4103000082

Mã số thuế: 302017440

Trụ sở chính: Tầng 12 Tòa nhà Mplaza Saigon 39 Lê Duẩn P.Bến Nghé -Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh

SĐT: (84.28) 6255 5660

Fax: (84.28) 3810 9463

Website: http://www.masanconsumer.com

Năm thành lập: 1996

Người sáng lập: Ông Nguyễn Đăng Quang

Vốn điều lệ ban đầu: 28.500.000.000 đồng

Vốn điều lệ hiện tại: 53.443.050.000.000 đồng

2 Quá trình hình thành.

- Tiền thân của Masan Group là một nhà máy sản xuất mỳ gói nhỏ tại Nga do ông Nguyễn Đăng Quang thành lập vào năm 1990

- Masan khởi đầu lĩnh vực thực phẩm vào năm 1996 khi thành lập CTCP Công nghệ - Kỹ nghệ - Thương mại Việt Tiến, chuyên về gia vị

- Năm 2000, thành lập công ty CTCP Công nghiệp và XNK Minh Việt, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu

- Đến năm 2001, khi đưa thương hiệu Masan Food về nước, đánh dấu sự xuất hiện của thương hiệu Masan trên thị trường Việt

- Năm 2003, sáp nhập công ty Việt Tiến và công ty Minh Việt, đổi tên thành CTCP Công nghiệp - Thương mại Ma San

- Năm 2008, CTCP Công nghiệp - Thương mại Masan đổi tên CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer)

3 Quá trình phát triển của công ty:

- Năm 2002, sản phẩm đầu tiên của Masan được tung ra thị trường: Nước tương Chin-su

- Năm 2003 tung ra thị trường sản phẩm nước mắm cao cấp Chin-su

- Trong năm 2007, công ty giới thiệu một loạt sản phẩm như nước tương Tam Thái

Tử, nước mắm Nam Ngư và mì ăn liền Omachi

- Năm 2010, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan cho ra đời sản phẩm tương ớt Chin-su

- Cuối năm 2011, Masan Consumer đã bỏ ra hơn 50 triệu USD để mua lại cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa Đây là bước đi đánh dấu sự mở rộng của công ty ra ngoài lĩnh vực thực phẩm

- Cuối năm 2015, Masan ký kết đối tác chiến lược với Singha Asia Holdings Pte.,Ltd (Thái Lan), tuyên bố sẽ mở rộng thị trường kinh doanh thực phẩm và đồ uống ra các nước ASEAN

- Cuối tháng 9/2016, chỉ trong vòng 9 tháng kể từ ngày hợp đồng với Singha được

ký, Masan tung sản phẩm nước mắm với tên gọi "Chin-Su Yod Thong" cho thị trường Thái Lan

- Ngày 3 tháng 8 năm 2019, sự kiện tương ớt Chin-Su chính thức có mặt và nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản nằm trong khuôn khổ Ngày Hội ẩm thực Việt Nam

"Vietnam Food Day" tại thành phố Osaka do Tổng lãnh sự Việt Nam tổ chức

4 Tình hình kinh doanh của công ty.

Hiện nay CTCP Hàng tiêu dùng Masan đã có những thành quả nhất định dựa vào các chỉ tiêu đề ra qua các năm Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất

Năm

Chỉ tiêu

Chênh lệch 2017-2018 (%)

Chênh lệch

2018-2019 (%) Doanh thu

thuần 13.213.640 17.006.476 18.487.542 28,70 8,71

Lợi nhuận

gộp 6.032.581 7.618.393 7.957.674 26,29 4,45

Lợi nhuận

từ hoạt

động kinh

doanh

2.624.362 3.913.307 4.512.786 49,12 15,32

Tổng tài

sản 17.645.057 17.052.805 20.469.607 - 0,03 20,04

Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (đơn vị:nghìn đồng)

Đánh giá: Từ bảng tổng hợp kinh doanh trong 3 năm của doanh nghiệp Masan Consumer, ta dễ dàng nhận thấy tất cả các chỉ tiêu đặt ra đều tăng nhưng không tăng đều qua các năm Từ năm 20172018, sự chênh lệch giữa 2 năm cao hơn so với năm 2018

-2019 Tổng doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đều tăng mạnh trong năm 2018 và tăng thấp trong năm 2019 Doanh thu thuần năm 2018 tăng 28,7% so với 2017 và gấp 3,3 lần mức tăng của năm 2019 so với 2018 Mức chênh lệch của lợi nhuận gộp năm 2018/2017 là lớn nhất khi đạt 49,12% - gấp 5,9 lần so với mức chênh lệch năm 2019/2018 Lợi nhuận từ hoạt đồng kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt nhất khi tăng tới 49,12% năm 2018 và 15,32% năm 2019 Tổng tài sản của công ty từ năm 2017 đến năm 2018 giảm 0,03% nhưng lại tăng lên tới 20,04% năm 2019 Điều đó cho thấy từ năm 2018 sang năm 2019 công ty đã đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường

PHẦN 2: SẢN PHẨM TƯƠNG ỚT CHIN-SU 250g

I Giới thiệu sản phẩm.

Masan Consumer là công ty cổ phần hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam với những sản phẩm gia vị chấm, mì ăn liền, Hiện nay, Masan Consumer đang dẫn đầu thị trường tương ớt với 71% thị phần tại Việt Nam (năm 2019) Sau gần 1 thập kỷ ra mắt, tương ớt Chin-su đã chinh phục người tiêu dùng với vị cay thơm của ớt và dậy thanh mùi tỏi đặc biệt Tương ớt Chin-su luôn là một trong những sản phẩm mang về doanh thu “khủng” cho Masan Consumer, giúp công ty luôn giữ vững vị trí dẫn đầu top 10 công ty thực phẩm uy tín trong nhiều năm Công ty đang đẩy mạnh xuất khẩu tương ớt Chin-su sang các thị trường lớn và tiềm năng như Bắc Mỹ, châu Âu, Tương ớt Chin-su là một trong những sản phẩm chiến lược của Masan Consumer để thâm nhập và khai thác thị trường quốc tế với mục tiêu tiến tới là nhãn hiệu tương ớt toàn cầu

1 Giới thiệu chung về sản phẩm

Tương ớt Chin-Su 250g bùng cay vị ngon, cho mọi món ăn đều trở nên thơm ngon hấp dẫn Tương ớt Chin-Su tuyệt đối không sử dụng vị cay nhân tạo Tương ớt Chin-Su được tạo nên từ những trái ớt Quảng Ngãi đặc biệt chín cây dưới ánh nắng mặt trời Ớt được hái khi vừa chín rộ để có màu sắc tươi đỏ và hương vị cay ngon nhất Hòa lẫn với những hạt muối tinh khiết, những trái ớt tươi chọn lọc được lên men theo một chu trình đặc biệt tạo nên màu đỏ tự nhiên mịn màng, mùi thơm độc đáo và hương vị cay ngon vô cùng hấp dẫn mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác

Một số thông tin của sản phẩm:

- Khối lượng: 250g

- Đóng gói: được thiết kế chai nhựa dày dặn với nắp bật tiện dụng

- Giá: 12000 đồng

- Thành phần: Nước, đường, ớt 110 g/kg, muối, tinh bột biến tính (1422), tỏi, cà chua cô đặc, dextroza, maltodextrin, chất điều vị (621, 620, 635), chất điều chỉnh độ axit

(260, 330), chất ổn định (415), chất bảo quản (211, 202), gia vị hỗn hợp, chất tạo ngọt tổng hợp, hương tổng hợp, màu thực phẩm, chất chống oxy hóa và bột wasabi

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: Protein 0,8g; Lipid < 0,5g; Năng lượng

> 65.8 kcal

- Hướng dẫn để bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp Đậy nắp kín và nên bảo quản lạnh sau khi mở nắp

- Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm dùng để chấm, nêm nấu hay tẩm ướp nhằm thay thế cho ớt tươi

- Hạn sử dụng: 9 tháng kể từ ngày sản xuất

2 Tính năng của sản phẩm.

“Tương ớt Chin-su – Đượm vị cay, bùng vị ngon” có vị cay vừa phải giúp kích thích vị giác của người sử dụng Tương ớt Chin-su là sản phẩm dùng để chấm trực tiếp hoặc tẩm ướp thức ăn, giúp tăng thêm hương vị cho món ăn, giúp món ăn trở nên bắt mắt người dùng

3 Tác dụng và lợi ích của sản phẩm

Tương ớt, bao gồm tương ớt Chinsu là loại gia vị được yêu thích và không thể thiếu trong các bữa cơm của nhiều gia đình Câu hỏi “ăn tương ớt Chinsu có tốt không?” khiến rất nhiều quan tâm

Sau đây là một số lợi ích bất ngờ của Chinsu đối với sức khỏe con người

+) Với hương vị đặc trưng của ớt cay, nóng, tương ớt có tác dụng giữ ấm cơ thể, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh

+) Theo một nghiên cứu tại Hàn Quốc, tương ớt kích thích giảm mỡ thừa một cách đáng kể

+) Capsaicin có trong ớt có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới

+) Một số thành phần trong tương ớt hỗ trợ làm giảm và ngăn chặn sự hình thành các khối mỡ thừa trong mạch máu Nhờ đó hạn chế sự xuất hiện của nhiều bệnh nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tai biến

+) Trong tương ớt sử dụng nhiều ớt tươi trong thành phần có thể cải thiện tiêu hóa giúp nhuận tràng, giải phóng endorphins (chất giảm đau tự nhiên), thông mũi, giảm huyết

áp cao, tăng cường tốc độ trao đổi chất

+) Sử dụng một ít tương ớt mỗi ngày còn có tác dụng ngăn chặn nguy cơ mắc các bệnh liên quan tiểu đường

Về tác dụng, tương ớt Chin-su có 3 tác dụng chính:

+) Dùng để chấm

+) Dùng tẩm ướp

+) Dùng với món nước

4 Sức cạnh tranh

Thị trường tương ớt có rất nhiều nhãn hiệu tham gia như: Chin-su, Cholimex, Trung Thành, Nosafoods, Rồng Việt, Trong đó có 3 nhãn hiệu chính là Cholimex (mạnh ở miền Nam) chiếm 18% thị trường tiêu thụ, Trung Thành (mạnh ở miền Bắc) chiếm 7% thị trường và Chin-su (market leader) chiếm 71% thị trường (năm 2019)

Hầu hết các đối thủ cạnh tranh đều không thực sự đầu tư vào hoạt động marketing

và chỉ mạnh ở một số vùng nhất định

Dưới đây là bảng so sánh giữa 3 thương hiệu sản phẩm tương ớt cùng có trọng lượng là 250g và được tin dùng nhất trên thị trường hiện nay

Tương ớt Cholimex Tương ớt Trung Thành Tương ớt Chin-su

Cholimex Trung Thành Chin-su

Sản phẩm

Nhiều sản phẩm

từ cấp khá cao trở xuống

Nhiều sản phẩm, phân khúc trung bình trở xuống

Nhiều sản phẩm, phân khúc từ cao xuống

Đóng gói

Đa dạng về hình dạng và kích cỡ

Tuy nhiên, hình ảnh chưa nổi bật

so với các nhãn hiệu khác

Không nhất quán, không có điểm nào nổi bật

Nhất quán với coperate brand

và khác biệt với các đối thủ cạnh tranh, dễ nhận diện

Phân bố

Phân bố mạnh ở miền Nam

Phân bố chủ yếu

ở miền Bắc

Phân bố mạnh ở mọi nơi và mọi gia đình

Đánh giá: Qua bảng so sánh ta nhận thấy về sản phẩm, tương ớt Chin-su có nhiều sản phẩm ở phân khúc cao trở xuống cùng Cholimex, còn Tương ớt Trung Thành nằm trong phân khúc trung bình Về đóng gói sản phẩm, Chin su đã tạo được sự khác biệt và nổi bật hẳn so với các đối thủ cạnh tranh Giá thành của tương ớt Chin-su cao hơn các thương hiệu sản phẩm khác từ 5-10% nhưng lại được phân bố mạnh ở tất cả mọi khu vực

Từ đó thấy được tương ớt Chin-su đang được tin dùng hơn cả dù giá có cao hơn các thương hiệu khác Điều đó là nhờ một phần không nhỏ vào chiến lược Marketing của công ty Masan Consumer

PHẦN 3: XÂY DỰNG PHIẾU KHẢO SÁT

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

VỀ SẢN PHẨM TƯƠNG ỚT CHIN-SU

(CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN)

A Phần giới thiệu

Tôi là Nguyễn Thị Hải Yến thuộc bộ phận nghiên cứu và dự báo thị trường của công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan Hiện nay công ty chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu khảo sát ý kiến khách hàng về sản phẩm tương ớt Chin-su, liên quan đến nhu cầu sử dụng sản phẩm tương ớt để tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm phục vụ thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng

Tôi xin đảm bảo tuyệt đối về bảo mật thông tin của khách hàng Mong anh/chị vui lòng bớt chút thời gian để trả lời một số câu hỏi của chúng tôi dưới đây

B. Thông tin khách hàng (điền nội dung và đánh dấu vào ô được chọn)

Họ và tên (tên cửa hàng) :

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email: (nếu có)

C. Phần nội dung (điền nội dung và đánh dấu vào ô được chọn) 1 Tiêu chí nào ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng? Tiêu chí Rất không hài lòng Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng Giá cả Chất lượng Thương hiệu Mẫu mã Khuyến mại 2 Cửa hàng của anh/chị đang bán những loại sản phẩm tương ớt nào? a) Tương ớt Chin-su b) Tương ớt Cholimex

c) Tương ớt Trung Thành d) Tương ớt Rồng Việt

e) Khác:

3 Sản phẩm nào được khách hàng ưa chuộng nhất tại cửa hàng của anh/chị?

a) Tương ớt Chin-su b) Tương ớt Cholimex

c) Tương ớt Trung Thành d) Tương ớt Rồng Việt

Mẫu số:

e) Khác:

4 Khách hàng thường mua với số lượng bao nhiêu 1 lần?

1-2 bịch (6-12 chai) 1 thùng (24 chai)

5 Khi mua hàng, khách hàng thích những hình thức khuyến mại nào?

b) Quà tặng kèm theo d) Khác:

6 Khách hàng thường chọn sản phẩm với trọng lượng bao nhiêu?

7 Khách hàng đánh giá như nào về bao bì sản phẩm tương ớt 250g?

a) Dễ nhận diện, dễ sử dụng

b) Bình thường

c) Không ưa nhìn

8 Khách hàng đánh giá về độ cay của tương ớt Chin-su 250g như thế nào?

b) Cần cay thêm d) Khác:

9 Khách hàng đánh giá như nào về hương vị của sản phẩm?

a) Hài lòng c) Thêm vị hăng của ớt và tỏi b) Thêm vị ngọt của cà chua d) Khác:

10 Với mức giá 12000 đồng/chai tương ớt Chin-su 250g, khách hàng đánh giá

về mức giá này như thế nào?

11 Cửa hàng của anh/chị một tháng bán ra được bao nhiêu sản phẩm tương

ớt Chin-su 250g?

12 Với giá niêm yết là 12.000 đ/chai, anh/chị nhận thấy với mức chiết khấu nào thì mức giá và số lượng bán ra trong 1 tháng là hợp lý?

Mức chiết khấu Giá bán (đồng) Số lượng (chai)

13 Các ý kiến đánh giá khác(nếu có):

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Phần 4: DANH SÁCH ĐẠI LÝ KHẢO SÁT

Danh sách 100 đại lý được khảo sát:

Phần 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO VỀ

SẢN PHẨM TƯƠNG ỚT CHIN-SU

1 Thống kê mô tả (Mẫu trong 1 tháng của các cửa hàng)

n: Thứ tự mẫu

X: là giá bán sản phẩm (VNĐ) Y: là sản lượng tiêu thụ (Chai)

1 11640 70

2 10920 360

3 11640 96

4 10920 960

5 11280 160

6 11040 250

7 10920 400

8 11280 200

9 11040 180

10 11640 96

11 11280 120

12 10920 400

13 11640 100

14 11280 160

15 11280 180

16 11040 220

17 11280 180

18 11280 144

19 10920 560

20 11640 120

21 11640 70

22 11640 90

23 11640 85

24 11280 190

25 11280 185

26 11040 260

27 11640 90

28 10920 600

29 10920 430

30 11280 150

31 11040 380

32 11280 260

33 11040 400

34 10920 450

35 11640 75

36 11280 150

37 11640 80

38 10920 560

39 11640 120

40 11280 185

41 11280 160

42 10920 550

43 11280 260

44 11040 380

45 11280 150

46 11640 70

47 11640 80

48 10920 560

49 11640 110

50 11280 160

51 11040 250

52 10920 860

53 11280 270

54 11640 60

55 11640 50

56 11040 370

57 10920 590

58 11280 240

59 11040 360

60 11040 410

61 10920 560

62 10920 610

63 11640 50

64 11640 120

65 10920 530

66 11280 210

67 11040 290

68 11280 190

69 11640 90

70 11640 100

71 11040 350

72 11040 400

73 11280 250

74 11640 90

75 11040 410

76 10920 710

77 11640 120

78 11280 250

79 11040 360

80 10920 560

81 11640 120

82 11280 190

83 11280 200

84 11040 300

85 10920 350

86 11640 90

87 11280 150

88 11640 100

89 11280 260

90 11040 340

91 11040 360

92 11040 250

93 10920 650

94 11640 120

95 11280 240

96 11040 430

97 10920 560

98 10920 530

99 11640 80

100 11640 90

2 Bảng kết quả Eviews:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/28/20 Time: 20:10

Sample: 1 100

Included observations: 100

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

R-squared 0.707231 Mean dependent var 273.6600 Adjusted R-squared 0.704244 S.D dependent var 191.9619 S.E of regression 104.3955 Akaike info criterion 12.15405 Sum squared resid 1068046 Schwarz criterion 12.20615 Log likelihood -605.7024 Hannan-Quinn criter 12.17514 F-statistic 236.7353 Durbin-Watson stat 1.887792 Prob(F-statistic) 0.000000

3 Thực hành nghiên cứu và dự báo:

-Bước 1: Xây dựng hàm tổng thể:

Yᵢ = β + β x X ᵢ + Uᵢ ₁ + β₂ x X ᵢ + Uᵢ ₂ x X ᵢ + Uᵢ

Yᵢ = 6765.097 – 0.576771 x Xᵢ + Uᵢ

- Bước 2: Xây dựng hàm hồi quy mẫu:

Hàm hồi quy mẫu có dạng:

Ŷᵢ = ^β1 + ^β2 x Xi