NGHÊN cứu CHIẾN lược MARKETING của TH TRUEJMIL

Bên cạnh đó còn có các chính sách hỗ trợ của Nhà nước: các chính sách hỗ trợ trong việc khuyến khích chăn nuôi và chế biến bò sữa cho người nông dân tạo điều kiện cung cấp nguyên liệu đầ

THỶ†fUeWIL

Giáo viên hướng dẫn: Hà

Lớp: PBI15335-MA

Nhóm sinh viên:

XÁC ĐỊNH MỤC TIỂU, VẤN ĐÈ NGHIÊN CỨU (552222212221 232E23E2E.2E 11212112 cEkcke 3

2.2 _ Phân tích tình hình doanh nghiỆp - - c ng kiện 17

34 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh PO Sf€F - ĐI HT HT TH TH key 22

4 Xác định mục tiêu PR - cọ HT HT HT HT HH TK TH TK TH 23

PHẢN 2: ĐÓI TƯỢNG MỤC TIỂU VÀ THÔNG ĐIỆP TÁC ĐỘNG 2252252 25

1 _ Đối tượng mục tiêu s St tETEEE v1 TT HT TT HT TT Tà HH HT TH cty 25

"NẲ ho nh o 25

PHẢN 3: CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT PR CỦA TH TRUEJMIL.K - - - - - 26

3.1 Chiên lược của TH “TTru€TiÏÌÌK - << < + SE 9.9 99 5.4.9.9 91 4 9 0 01.014 1n 00 26 26

3.2 Chiến Thuật của TH Truemiik -° s°s££<£E+E+++Y++E++Exxe£EstEEEEterkereerkerkersersersersee 27

4.4 Đánh giá và kiỂm tra 05-5-2222 1921 1E212211.11 12111112.111112121121.71111111110111111 121cc 55

CHƯƠNG I: TỎNG QUAN VÉ DOANH NGHIỆP

XÁC ĐỊNH MỤC TIỂU, VẤN ĐÈ NGHIÊN CỨU

Tống quan về doanh nghiệp

Tập đoàn TH

“- Địa chỉ: Ió66 Nguyễn Thái Học,

Quang Trung, Vinh, Nghệ An

"- Liên hệ:1800545440

Ngành nghề kinh doanh: Chế biến

và kinh doanh sữa tiệt trùng

theo bản đô công việc

khoa học trong một quy

27/02/2010: Chào đón cô bò “mộc? đầu tiên về Việt Nam

- _ 14/5/2010: Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sữa TH

-_ 25/7/2010: Lần cho sữa đầu tiên khi bé bê “May” ra đời

- _ 26/12/2010: Lễ ra mắt sữa tươi sạch TH True MIIk

-_ 15/5/2011: Ngày truyền thống của tập đoàn TH Lễ phát động phong trào học

tập, làm theo tắm gương đạo đức Hỗ Chí Minh —- Vì Tầm Vóc Việt

- _ 26/5/2011: Khai trương cửa hàng TH true mart chính tại Hà Nội

-_ 30/8/2011: Khai trương cửa hàng TH true mart chính tại thành phố Hỗ Chí

Minh

-_ 4/9/2011: Triển khai dự án Vì Tầm Vóc Việt “Chung sức chung lòng nuôi

dưỡng tài năng”

-_ 27/11/2012: Hội thảo quốc tế về sữa, lễ ra mắt bộ sản phẩm sữa tươi tiệt

trùng bố sung dưỡng chất

- _ 0/7/2013: Khai trương nhà máy sữa tươi sạch TH

-_ 23/7/2013: Ra mắt sữa chua sạch TH True Yogurt

- _ 20/1/2014: Ra mắt dịch vụ giao hàng tận nhà

- 9/7/2014: Ra mắt bộ sản phẩm sữa chua công thức TOPKID cho trẻ từ 1-6

tuôi

Hình thức kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân

Nhà đầu tư: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

l1.2 Tám nhìn và sử mệnh

Trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành hàng

thực phâm sạch có nguôn gôc tự nhiên

Quyết tâm trở thành thương hiệu đẳng cấp được mọi người tin dùng

Với tinh thần gần gũi với thiên nhiên, Tập đoàn TH luôn nỗ lực

hết mình để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn Việt, bằng cách cung cấp những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, sạch, an toàn, tươi ngon và bô dưỡng

1.3 Thị trường mục tiêu

TH truemilk lựa chọn thị trường mục tiêu rất phù hợp với đặc điểm sản phẩm Đó

là những phụ nữ tinh tế, sành điệu và sang trọng, yêu thích thiên nhiên, quan tâm chăm sóc sức khỏe, chú trọng về chất lượng hơn giá cả, kỹ tính trong lựa chọn sản phẩm

*- Độ tuổi từ 15-39 thượng lưu

1.4 Dòng sản phẩm chủ yếu: Sữa tươi tiệt trùng, sữa chua tự nhiên, bơ, phomat,

thức uống giải khát,

Trong ngành sữa, xuất xứ nguồn nguyên liệu đầu vào của sữa tươi đóng vai trò cực

kỳ quan trọng Nguyên liệu khác nhau sẽ tạo ra chất lượng sữa khác nhau Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất khép kín, bà Thái Hương — Chủ tịch Tập đoàn TH, đã áp dụng mô hình “Đẳng cấp công nghệ cao của thế giới + Tĩnh túy tài nguyên thiên nhiên đất Việt” trong việc sản xuất sữa

tươi sạch TH true MILK

=

"TH truen UI Hoàn toàn từ thiên nhiên

Sữa hạt

true |ÍrUe tui J© trUe `

= BẮC HẠT Hà BC SHĂM HãT MIÃP ĐÁ “

Sữa tươi thanh trùng

Nước tỉnh khiết

(2/1 \ NU/2*⁄A (2x4

Nhóm chọn sản phẩm sữa tươi tiệt trùng

2 Phân tích tình hình

2.1 Môi trường vĩ mô

- Chính trị

Đối với ngành sữa thì môi trường chính trị tương đối ôn định, không có các thể chế

hay quy định hạn chế sự phát triển của ngành sữa Điều này tạo cơ hôi cho ngành sữa ở Việt Nam phát triển Bên cạnh đó còn có các chính sách hỗ trợ của Nhà nước: các chính sách hỗ trợ trong việc khuyến khích chăn nuôi và chế biến bò sữa cho người nông dân tạo điều kiện cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các công ty trong ngành rất lớn; các chính sách hoạt động của chính phủ trong việc chăm lo sức khỏe, chống suy dinh dưỡng, khuyến khích người dân dùng sữa để cải thiện sức khỏe,

vóc dáng, trí tuệ cho tất cả mọi người đặc biệt là trẻ nhỏ và người già; các chiến

dịch uống, phát sữa miễn phí của các công ty trong ngành củng góp phần tạo nên một thị trường tiềm năng cho ngành sữa Việt Nam

Việc Việt Nam gia nhâp WTO còn là cơ hôi giúp cho các doanh nghiệp sữa Việt Nam có cơ hôi tiếp cân được nguồn cung nguyên liêu sữa từ nước ngoài với giá rẻ hơn khi mà các hàng rào thuế quan được giảm bớt Tuy nhiên bên cạnh lợi ích chỉ phí nguyên liêu thì các doanh nghiệp sữa trong nước cũng phải đề phòng mối nguy

cơ về cạnh tranh thị phân trước sự xâm nhâp vào thị trường của các hãng sữa ngoại

- Kinh tế

Năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy nền tảng mạnh mẽ và khả năng

chống chịu cao, nhờ nhu cầu trong nước và sản xuất định hướng xuất khẩu vẫn ở mức cao Số liệu sơ bộ cho thấy GDP thực tăng khoảng 7% trong năm 2019, gần với tỉ lệ tăng trưởng năm 2018 và Viêt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực

Do hội nhập kinh tẾ sâu rộng, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại

dịch COVID-19 Tuy nhiên, tác động y tế của dịch bệnh không nghiêm trọng như

nhiều quốc gia khác, nhờ có các biện pháp đối phó chủ động ở cả các cấp trung ương và địa phương Trong khi kinh tế vĩ mô và tài khóa ôn định với mức tăng

trưởng GDP ước đạt 3,8% trong quý đầu năm 2020, tác động của cuộc khủng

hoảng COVID-19 đang diễn ra là khó dự đoán, tùy thuộc vào quy mô và thời gian kéo dài của dịch bệnh Tăng trưởng kinh tế năm 2020 dự báo sẽ giảm xuống 3-4%

so với tỉ lệ 6,5% được dự báo trước khủng hoảng Yêu cầu lên tài chính công sẽ gia

tăng do thu ngân sách giảm xuống trong khi chi ngân sách tăng lên do cần khởi

động gói kích cầu để giảm thiểu tác động của đại dịch đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp Nhờ có nên tảng cơ bản tốt và nếu tình hình dịch bệnh COVID-19

được kiểm soát ở Việt Nam cũng như trên thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục

vào năm 2021 COVID-19 cũng cho thấy cần phải cải cách mạnh mẽ hơn để giúp kinh tế phục hồi trong trung hạn, như cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đây kinh tế số, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đây là các nội dung chính mà Việt Nam

cân cân nhặc đê cải cách nhanh và mạnh hơn

Việt Nam đang chứng kiến thay đổi nhanh về cơ cầu dân số và xã hội Dân số

Việt Nam đã lên đến khoảng 97 triệu vào năm 2018 (từ khoảng 60 triệu năm 1986)

và dự kiến sẽ tăng lên 120 triệu dân tới năm 2050 Hiện nay, 70% dân số có độ tuổi

dưới 35, với tuổi thọ trung bình gần 76 tuổi, cao hơn những nước có thu nhâp

tương đương trong khu vực Nhưng dân số đang bị già hóa nhanh Tầng lớp trung lưu đang hình thành — hiện chiếm 13% dân số và dự kiến sẽ lên đến 26% vào năm

2026

Điều này hứa hẹn mang đến thuân lợi cho ngành sữa Viêt Nam khi mà thu nhâp

bình quân đầu người được dự báo là sẽ tăng trong thời gian tới dẫn đến nhu cầu tiêu dùng sữa có thể sẽ tăng do thị trường sữa ở Viêt Nam vẫn còn là môt thị trường đầy tiêm năng

11

Tỷ giá hôi đoái trong những năm gân đây có xu hướng tăng, điêu này tạo nên môt

áp lực khá lớn lên chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sữa ở Việt Nam vì nguôn cung chủ yêu của các doanh nghiệp này đên từ nước ngoài mà nhóm đã phân tích

bên trên

- Xã hôi

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn như hiên nay thì người tiêu dùng ngày càng trở nên khắt khe hơn đối với các sản phẩm về giá cả, chất lượng cũng như thông tin nhà sản xuất Đăc biêt nhất là khi trên thị trường hiên nay tràn ngâp các nhãn hiêu sữa khác nhau và các thông tin về các sản phẩm sữa có chứa các hóa chất như melamine làm cho người tiêu dùng có tâm lý e đè

Tuy nhiên, ngành sữa cũng có những thuân lợi nhất định:

- - Sữa là sản phẩm tiêu dùng thiết yếu đối với người dân, thói quen tiêu dùng sản phẩm sữa giờ đã được hình thành

° - Thị trường tiêu thụ ở Việt Nam vân còn rât màu mỡ với cơ câu dân sô trẻ,

tôc đô tăng dân sô còn nhanh trong vòng vài năm tới, cơ câu dân sô hiên tại còn trẻ và mức tiêu thụ sữa vân còn thâp so với thê giới

- _ Thị hiểu tiêu dùng chuyển sang ưa chuông các sản phẩm thức ăn dinh dưỡng

do đó chất lượng sữa cũng khác nhau

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng các khách hàng hiên nay ngày càng có nhiều thông tin hơn do đó họ quan tâm nhiều hơn về yếu tố chất lượng cũng như an toàn thực phẩm Thêm vào đó yếu tố cải thiên công nghê sản xuất cũng giúp cho doanh nghiệp giảm bớt được chi phí hoạt đông dẫn đến giá thành sản phẩm sẽ thấp hơn tăng sức cạnh tranh trên thị trường Điều này gây môt áp lực lên các doanh nghiêp sản xuât khi họ phai luôn có sự nghiên cứu tìm tòi các công nghê mới hiên đại hơn -_ Môi trường

+ Xét yêu tô môi trường thì Việt Nam mặc dù có khí hâu có thê nuôi được bò sữa

giống nhiêt đới tuy nhiên chất lượng và sản lượng không cao bằng các giống ôn đới Chính vì vây mà các doanh nghiêp cũng như các hô gia đình tiến hành nhâp

nôi cũng như cải tạo lai giống môt số giống bò ngoại đề cải thiên năng suất cũng như chất lượng sữa Tuy nhiễn để làm được điêu đó các doanh nghiệp và hô gia

13

đình phải bỏ ra khá nhiều thời gian cung như chi phí cho viêc quản lý chăm sóc cũng như cải tạo các giống bò này cho phủ hợp với khí hâu, môi trường ở Viêt

Nam

+ Tác động môi trường của nhà máy sản xuất: Hiện nay, theo thông tin mà PV tìm

hiểu, những trang trại của TH đang nuôi khoảng 45.000 con bò sữa, hàng ngày _„

"được tăm mát vã nghe nhạc cô điển” cho ra những sản phâm sữa thơm ñgon nhật Đàn bò sữa được nhập từ New Zealand và Canada theo nguyên tắc gia súc phải

được lựa chọn từ một vùng nuôi không có nguồn lây bệnh

Toàn bộ nước thải tại trang trại được sử lý bằng hệ thống Aqua của Hà Lan Đây

là một hệ thống xử lý nước thải khép kín từ khâu tách chất thải, xử lý háo khí, yếm

khí, xử lý sinh hóa và hóa học Nước thải đã qua xử lý được kiểm tra theo tiêu

chuận của cơ quan nhà nước trước khi ra môi trường tự nhiên Nhiều hạng mục xử

lý tác động môi trường đang hiện đại được xây dựng gôm nhà máy xử lý phân ở

cụm 2, hệ thống bê bio-gas

-_ Pháp luât

YÊU CÂU ĐÓI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA TƯƠI SỬ DỤNG TRONG

CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

Các sản phẩm sữa tươi được sử dụng trong Chương trình Sữa học đường

- _ Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chât tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-

1:2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BYT ngày 02

tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế và yêu cầu quy định tại Điều 4,

Điều 5 Thông tư này

Yêu cầu đôi với các vi chầt dinh đưỡng trong các sản phâm sữa tươi phục vụ

Chương trình Sữa học đường

1 Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải bảo đảm

đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng như sau:

Hàm lượng trung bình trong 100

9] Vitamin B3 (Niacin- PP) 1,0 mg - I,4 mg

10 | Vitammn B 5 (Acid Pantothemc) 300 Hg - 400 ug

®` Không đưa ngưỡng tối đa vì hàm lượng Vitamin B2, Biotin đã có sẵn trong sữa

ở mức cao và Tốt có săn trong sữa dao động theo mùa vụ

2 Nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường

1 Công bố sản phẩm

Sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải được cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ

quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đối, bố

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi

quản lý nhà nước của Bộ Y tế

2 Ghi nhãn

Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường được

thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính

phủ vẻ ghi nhãn hàng hóa và Quyết định số 1783/QĐ-BYT ngày 13 tháng 5 năm

2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Logo cho sản phẩm sữa phục vụ

Chương trình Sữa học đường

2.2 Phân tích tình hình doanh nghiệp

Chiến lược mà TH True Milk theo đuổi: Cụnh tranh dựa vào sự khác biệt

TH True milk là trường hợp điền hình vẻ áp dụng chiến lược xây dựng thương hiệu

“Chất lượng theo cảm nhận” - Perceived Quality Đây là là một trong những thành

tố quan trọng tạo nên Gía trị thương hiêu - Brand Equity Ở đây được phân tích

theo 3 khía cạnh sau:

Mối quan hệ giữa Actual quality (chất lượng thật) và perceived quality (chất lượng theo cảm nhận)

Tại Việt Nam, nếu như Vinamilk là kẻ thống trị thị trường sữa, kẻ đến sau TH True

MiIk phải định ra cho mình một lý do đáng giá để người tiêu dùng lựa chọn Một

sản phẩm khác biệt với một ý tưởng đất giá là câu trả lời

TH True Milk đã làm việc này rất tốt bằng việc chiếm lĩnh từ “søcj ”

- - Với một chương trình quảng bá đi kèm PR nhấn mạnh đến yếu tố “sữa sạch”,

TH True Milk đã phần nào tạo được khác biệt hóa với những nhãn hàng sữa

khác trên thị trường

- - Đồng thời, yếu tô “sạch” cũng rất đáng giá đối với người tiêu dùng trong thời

buôi mọi người đều lo ngại trước những vân đê về vệ sinh an toàn thực

phẩm

« Xét về tính bền vững, nếu một thương hiệu có chất lượng theo cảm nhận và

chất lượng thật giao thoa tuyệt đối với nhau, thương hiệu đó mới có thể yên

tâm khi gặt hái thành công ban đầu

17

TH true milk đang cố gắng đạt được điều này bằng môt chiến lược sản phẩm phù hợp

Tuyên bố một thuộc tính thuộc về chất lượng

Các thông điệp truyền thông của TH (quảng cáo tivi, báo, poster hay PR) đều nhấn

mạnh hình ảnh và thông tin về trang trại nuôi bò “quy mô lớn nhất Đông Nam Á”

Dự kiên mở rông trang trại nuôi bò thành 22.000 con bò, bò của họ được tăm mát

và được nghe nhạc Mozart theo tiêu chuẩn Quốc tế

Tuy có nhiều ý kiến nhưng chắc chắn rằng thông tin này là sự thật: TH có trang trại

nuôi bò quy mô lớn Và đây chính là 1 căn cứ vât chất ít nhất là do để giải thích cho

từ “sạch” mà TH True Milk dùng để miêu tả sản phẩm của mình

Tạo được chất lượng theo cảm nhận có lợi nhất trong suy nghĩ của khách hàng

Điều mà TH True Milk đang thực hiện gọi là chiến lược giành lợi thế tiên phong

(Preemtive claim) Theo đó, TH True Milk tuyên bố một đặc tính thông thường của sản phẩm sữa (sữa của Vinamilk hay Dutch Lady cũng sạch) Vẫn đề ở chỗ không

a1 trong số họ nhận thức được việc cần phải tuyên bố điều này trên truyền thông đại

chúng

TH true milk đi trước một bước so với các đối thủ như Vinamilk hay Cô gái Hà

Lan vì họ là công ty đầu tiên tuyên bố họ là “sữa sạch” Như thế là quá đủ cho việc

gây tiếng vang và “bão truyền thông” trong việc tạo sự khác biệt để định vị chính mình trong tâm trí người tiêu dùng

Môi trường ngành của TH True MIIk:

- TH Tme MIlk ra đời từ năm 2010 đến nay được gần l1 năm nhưng mức độ phố biến, sức hấp dẫn của dòng sữa này là không thể phủ nhận Có được

thành công đó là nhờ vào những chiến lược thông minh của TH dựa trên sự

phân tích môi trường ngành của công ty

-_ Môi trường ngành là môi trường phức tạp nhất cũng ảnh hưởng nhiều nhất

đến cạnh tranh Sự thay đổi có thể diễn ra thường xuyên và khó sự báo chính

xác được, khác với môi trường vĩ mô, môi trường ngành không được tổng

hợp từ những quy định, quy luật mà nó đậm tính thời điểm nhất định

Mô hình SWOIT của TH Truemilk

3 Chủ đông hôi nhâp dọc về

phiá trước và sau (xây dựng

trang trại để lấy sữa và hệ

thống phân phối riêng)

4 Thị phần công ty hiện tại

tương đôi và đang được mở

rông (thị phần 333%-năm

2011)

5 Có hê thông phân phối đa

dạng ngoài phân phối trực

tiếp còn có phân phối gián

tiếp(100 cửa hàng TH mart

trên của nước) Ngoài ra Th

còn phân phối online qua các

ứng dụng như shoppe, now

ĐIÊM YÊU ( Weaknesses)

1 Không có lợi thế về kinh

nghiêm sản xuất (doanh

nghiệp chỉ mới xuất hiện

trong 10 năm trở lại đây)

2 Hê thống sản xuất có thể

chưa đáp ứng hết nhu cầu về

sản lượng (số lượng đàn bò

hiện tại chỉ đạt 22000 con)

3 Cơ cầu vôn hiên tại còn sử

dụng nhiêu vôn vay (cơ câu

51S52S55O2O3O4: Xây dựng củng cố thương hiêu sữa sạch Phát triển dòng các sản mới mang thương hiệu

TH (các sản phẩm từ sữa như yaourt, phô mai, sữa chua,v.v )

52S5302O3: Giảm chị phí sản xuất nhằm giảm giá thành tăng sức cạnh tranh bằng cách đầu tư dây

chuyên chế biến cỏ mới và đâu tư đào tạo huân luyện

nhân viên

WO

WIOIOS: Thu hút nhân sự

của các đối thủ bằng các chính sách phúc lợi lương bồng

W2W3OIO2: Thu hút các nhà đầu tư góp vốn để mở rông khả năng sản xuất của công ty (mua thêm bò, dây chuyền sản xuât mới)

sự tin tưởng của người tiêu dùng (thông qua họat động marketing)

S2S3T2T4: Cải tiến dây

chuyền SX hiện tại để tinh

giảm chi phí sản xuât, giảm

chi phí quản lý bằng cách

đào tạo nhân lực hiện tại

thông qua học hỏi các chuyên g1a nước ngoài

WT WIW3TI2T4: Liên hê các nhà cung ứng bên ngoài trong trường hợp cần thiết

Thiết kế những hợp đồng

cung ứng dài hạn

W3T4T5: Xem xét cắt giảm các chi phí không cân thiết,

xử lý các dự án hay phương

án sản xuất không hiêu quả

Cô phân hóa công ty