Hướng dẫn điền hồ sơ, đánh bảng minh họa nộp phí bảo hiểm

MINH HỌA BÁN HÀNGĐăng nhập hệ thống BCS Hệ thống hợp đồng mới Thư kiến nghị sản phẩm Nhập dữ liệu gói sản phẩm UL 1 Điền thông tin khách hàng 2 Nhập mã sản phẩm P01 HOẶC P02 3 Nhấn n

6/27/21 1

HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỒ SƠ, ĐÁNH BẢNG MINH HỌA

NỘP PHÍ BẢO HIỂM

HSYCBH Trung tâm

Phục vụ khách hàng

Trung tâm Phục vụ khách hàng

Tiếp nhận

Trả lại

Chấp thuận BH

Chấp thuận BH

Không chấp thuận BH

Không chấp thuận BH

Phát hành HĐ

Phát hành HĐ

Hoàn phí BH

Hoàn phí BH

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH HỢP ĐỒNG

Phòng Thẩm Định

Phòng Thẩm Định

6/27/21 4

1 Đơn yêu cầu bảo hiểm

2 Bảng minh họa hợp đồng

3 CMND/Khai sinh của BMBH & NĐBH

4 Phí bảo hiểm đầu tiên

5 Hồ sơ sức khỏe nếu có

1 Đơn yêu cầu bảo hiểm

2 Bảng minh họa hợp đồng

3 CMND/Khai sinh của BMBH & NĐBH

4 Phí bảo hiểm đầu tiên

5 Hồ sơ sức khỏe nếu có

HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM

Mã số thụ lý

Theo dõi tiến độ thụ lý

Con Nguyễn Văn C Lê Thị B 023456789



30/09/1983 20/05/2008

48 35

160 130

Nội trợ Học sinh

1 1

x Nguyễn Văn A Bản thân 024123456

x

Thịnh an tiết kiệm hưng phát 100.000.000

14.400.000

100.000.000 195.000

100.000 360.000

R01

550.000 14.955.000





 C17

65 170

Ghi cụ thể:

Bệnh gì? Bệnh khi nào?

Điều trị tại bệnh viện nào?

Điều trị như thế nào?

Tình trạng hiện tại?

(Đính kèm chứng từ y khoa)

Ghi cụ thể:

Bệnh gì? Bệnh khi nào?

Điều trị tại bệnh viện nào?

Điều trị như thế nào?

Tình trạng hiện tại?

(Đính kèm chứng từ y khoa)

Con, Nguyễn Văn C, câu 42~66: không; trừ câu 52 “có”: viêm phế quản, ngày 20/6/2009, điều trị 7 ngày tại bệnh viên Nhi

đồng Hiện nay đã khỏi hoàn toàn

Con, Nguyễn Văn C, câu 42~66: không; trừ câu 52 “có”: viêm phế quản, ngày 20/6/2009, điều trị 7 ngày tại bệnh viên Nhi

đồng Hiện nay đã khỏi hoàn toàn

Câu 47: Bị gãy chân do tai nạn giao thông ngày 10/09/2017, điều trị 15 ngày tại

bệnh viên 115.

Hiện nay đã khỏi hoàn toàn

Câu 47: Bị gãy chân do tai nạn giao thông ngày 10/09/2017, điều trị 15 ngày tại

bệnh viên 115.

Hiện nay đã khỏi hoàn toàn

Ghi: họ tên và cmt người khai thác hợp đồng

Số 9 duy tân cầu giấy

16 04 2018

NĐBH <18 tuổi không ký tên, cha/ mẹ ký thay

ghi số CMND hoặc Mã đại lý

hồ sơ

6/27/21 15

HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG MINH HỌA SẢN PHẨM

TRUYỀN THỐNG

Http://www.cathaylife.com.vn:81/

6/27/21 16

Bước 1: Đăng nhập hệ thống B2E

DÀNH CHO ỨNG VIÊN VSLIFE

6/27/21 17

Bước 1: truy cập phần mềm bảo mật quản lý riêng : vslife.com.vn Bước 2: nhập ID và mật khẩu

Bước 3 : Vào bảng minh họa + Nhập mã code và password

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VSLIFE

Bước 2: Vào mục thông tin sản phẩm

Bước 3: Click vào Bảng minh họa SPBH Sau đó chọn “Đánh bảng minh họa”

1 2

HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG MINH HỌA SẢN PHẨM C19

12/04/1988

1 2

HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG MINH HỌA SẢN PHẨM UL

Http://www.cathaylife.com.vn:81/

MINH HỌA BÁN HÀNG

Đăng nhập hệ

thống BCS Hệ thống hợp đồng mới Thư kiến nghị sản phẩm Nhập dữ liệu gói sản phẩm UL

(1) Điền thông tin khách hàng (2) Nhập mã sản phẩm P01 HOẶC P02 (3) Nhấn nút “Lập hồ sơ’

BƯỚC 1: Lập hồ sơ

(1)Chỉ nhập phí bảo hiểm dự tính (2)Nhấn nút “ Xác định ”

(3)Chọn combo sản phẩm phụ

BƯỚC 2: Nhập thông tin sản phẩm chính

MINH HỌA BÁN HÀNG

Chọn combo sản phẩm phụ

BƯỚC 3: Chọn combo sản phẩm phụ

MINH HỌA BÁN HÀNG

(1) Chọn combo sản phẩm phụ (2) Nhấn nút “Xác định”

VSLife quy chuẩn nộp phí trực tiếp cho công ty hợp tác.

VSLife quy chuẩn nộp phí trực tiếp cho công ty hợp tác.

CÁCH NỘP PHÍ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

3

Đơn yêu cầu bảo hiểm

1 Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu bảo hiểm của Cathay Life (có đầy đủ chữ ký của khách hàng bao gồm: Bên mua bảo hiểm, người được bảo

hiểm, người thụ hưởng)

2 Khách hàng nộp kèm theo

- 01 bản chứng minh nhân dân photo (không cần công chứng) của bên mua bảo

hiểm, người được bảo hiểm (Nếu người được bảo hiểm dưới 18 tuổi thì nộp kèm

theo giấy khai sinh photo không cần công chứng)

hưởng nếu người thụ hưởng trên 18 tuổi

nếu người thụ hưởng dưới 18 tuổi - Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm (có đầy đủ chữ ký của Khách hàng)

*Lưu ý: Nếu CMND của KH( bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ

hưởng) chỉ có năm sinh cần bổ sung thêm“Đơn yêu cầu thay đổi trong thời gian thẩm định” xác nhận lấy ngày 01/01/ năm sinh là ngày sinh của KH hoặc bổ sung giấy khai sinh có ngày tháng năm sinh cụ thể

QUY TRÌNH LÀM HỢP ĐỒNG VÀ

NỘP PHÍ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CATHAY LIFE

II Nộp phí về Công ty Cathay Life

1 Tên tài khoản thụ hưởng (phải điền chính xác)

- Tên công ty: Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Việt Nam.

- Số tài khoản: 060019448927 - Ngân hàng: Ngân hàng

Sacombank – chi nhánh quận 4

2 Nội dung nộp Mã số hồ sơ ( 12 ký tự dưới mã vạch trên Đơn yêu cầu bảo hiểm) – VSLIFE – Tên người được bảo hiểm.

QUY TRÌNH LÀM HỢP ĐỒNG VÀ

NỘP PHÍ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CATHAY LIFE

6/27/21 40