Tài liệu Thị trường khách sạn TP Hồ Chí Minh pptx

Lượng du khách dự đoán 2010 Việt Nam >“Ngành du lịch mong đợi sẽ chào đón 4,2 triéu lu khách quốc tê và 28 triệu khách nội địa ¬ trong nam nay” Bao Saigon Times 5 40 >Năm 2009, mặc dù

CBRE

CB RICHARD ELLIS

>Lượng du khách đến Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm trong vài năm qua

>Lượng du khách đến Tp HCM tăng trung bình khoảng 12% mỗi năm trong vài năm qua

Lượng du khách đến Việt Nam -

>Lượng du khách năm 2000 băng khoảng 50% so với năm 2008

> Với chỉ 4,2 triệu lượt khách năm 2008, Việt Nam vẫn còn là một thị trường trẻ so với Thái Lan 14 triệu lượt và Malaysia 22 triệu lượt khách

>Tp.HCM cũng chỉ có 2,6 triệu lượt khách du lịch so với Bangkok là 10 triệu lượt và Singapore là 10 triệu lượt khách

CB Richard Ellis | Page 2

Tổng quan 2010 Thị trường trong nước — Khách du lịch quốc tế

) ee Đâu là thị trường thật sự?

Lượng du khách dự đoán 2010 (Việt Nam)

>“Ngành du lịch mong đợi sẽ chào đón 4,2 triéu

(lu khách quốc tê và 28 triệu khách nội địa ¬

trong nam nay” Bao Saigon Times 5 40

>Năm 2009, mặc dù khủng hoảng kinh tế, tuy Nguồn: CBREvietnam

nhiên lượng khách nội địa tang o hau het cac

vùng trong cả nước, góp phân tăng công suất sử dụng phòng trên các loại hình khách sạn

Tổng lượt khách du lịch

ElDu khách nội địa IfDu khách quốc tế

Mục đích lưu trú tại các khách sạn 4-5 sao

Posse aes Lý do của việc lưu trú là gì ?

Tổng quan 2010 Nguôn cung khách sạn

Nguồn cung bị thiếu hụt chăng?

Source: CB Richard Ellis Vietnam

Tổng số khách sạn 3-4-5 sao 52 248 >300(ước tính)

Dân số 6 triệu 1,5 triệu 6,3 Triệu

CB Richard Ellis | Page 4

| Binh Chanh z” FUTURE

: Phu My Hung

Tương lai ra sao? Thay đôi vị trí, thay đôi vị trí, thay đôi vị trí

CB Richard Ellis | Page 5

Quá khứ và hiện tại Rào cản của việc gia nhập thị trường ở trung tâm TP.HCM

trung tâm thương mại thành phố (CBD)

>Giá đất ở trung tâm quận 1 ($15,000- $25.000/m2)

>Một số trường hợp, giá trị trên công trình hoàn thành thấp hơn a Chi phí xã

giá trị đât cộng với chi phí xây dựng dựng y

I Giá đất

Các trở ngại khác:

> Thời hạn giải quyết bồi thường không rõ ràng cụ thê

>Giấy phép kinh doanh khách sạn/Cách xếp hạng sao khách sạn

>Rủi ro về lạm phát/Rủi ro về tiền tệ Chỉ phí đầu tư dự kiến — Giá trị công trình hoàn thành

CB Richard Ellis | Page 6

Tổng quan 2010 Quyên sở hữu khách sạn

> Ai sở hữu khách sạn?

>Ở Tp.HCM phân lớn chủ sở hữu là các công ty quốc doanh (Saigon Tourist-Hanoi Tourist .)

> Và các hộ kinh doanh khách sạn đóng vai trò quan trọng trong thị trường khách sạn 2-3 sao

Hl Quéc doanh ElLiêndoanh = Tu nhân

Nguồn: CBREvietnam

>Hơn 50% thị trường khách sạn 4 sao và 30% thị trường khách sạn 5 sao thuộc sở hữu nhà nước hoặc nhà

nước năm giữ một phân cô phân

> Gan 30% khách sạn 3 sao thuộc sở hữu tư nhân (Sử dụng đất-Xây khách sạn-Kinh doanh khách sạn)

> Hệ thống khách sạn Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng: A&EM (Gia đình), Liberty Group (Một phân vôn góp của nhà nước) và Dragon Hotels (Gia đình)

CB Richard Ellis | Page 7

C BRE |Hotels

>Năm 2000, Tp.HCM chỉ có 3 tập đoàn khách sạn quốc tế, hiện tại có 10 thương hiệu khách sạn quốc tế

đang hoạt động ở Tp.HCM

> Cũng có một số công ty trong nước cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn (Celadon và SS Hotel)

CB Richard Ellis | Page 8

Quá khứ và hiện tại Thị trường đang chuyển biến (Hoạt động khách sạn 4-5 sao )

>Nam 2009 gid thué phong bình quân (ADR) cao thứ hai trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

> Giá thuê phòng bình quân ở Tp.HCM khoảng $130, chỉ thấp hơn ở Rome 15% ($150) va thap hon ở

London 30% ($180)

CB Richard Ellis | Page 9

Quá khứ và hiện tại Thị trường đang chuyển biến (Hoạt động khách sạn 4-5 Sao)

RevPAR (MAT) United States - Dollar

>Năm 2009 doanh thu trên phòng (RevPar) cao thứ hai ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương

(nhưng øâần với các thị trường khác do giảm công suât sử dụng phòng)

CB Richard Ellis | Page 10

Quá khứ và hiện tại Thị trường đang chuyển biến (Các giao dịch khách sạn 4-5 sao ở Việt Nam)

>Số lượng giao dịch mua bán cao nhất là vào năm 2007 và kế đến là năm 2009

> Gia trị trên mỗi phòng cao nhất là vào cuối năm 2007 với 2 giao dịch chính ở Hà Nội

CB Richard Ellis | Page 11

TP.HCM Qua khw va hiện tại Công suất sử dụng phòng 2009 — 2010

Jan Feb March

™ 2009 Cao cap 2010 Caocdp

Source CBRE research

> Cong suat str dung phong tăng mạnh trở lại trong Q1/2010 một phân là do giá thuê phòng của loại khá giảm xuông

> Trong tháng 3 một vài khách sạn có công suất sử dụng phòng cao hơn 85%

CB Richard Ellis | Page 12

TP.HCM Quá khứ và hiện tại Giá thuê phòng bình quân (ADR) 2009 — 2010

>Biêu đô thê hiện giá thuê phòng giảm mạnh, đặc biệt đôi với phan khúc sang trọng

> Tp.HCM vẫn có giá thuê phòng bình quân (ADR) cao hơn hắn so với những thành phố khác trong

> Giá phòng giảm có ảnh hưởng tích cực đên công suât sử dụng phòng

CB Richard Ellis | Page 13

Hiện tại và tương lai Nguồn cung mới

phong

LIBERTY 6 (Hoan thanh) Tu quan ly Q11 144

2010 GOLDEN TOWER (Hoàn thành) Tự quản lý Q11 120

(473 phòng)

SAIGON GIVRAL Tự quản lý Q.Phú Nhuận 209

(1.175 phòng) NIKKO SAIGON Nikko Q.1 335

LE MERIDIEN SAIGON Starwood Q.1 320

(1.193 phòng) MAJESTIC EXTENSION Tự quản lý Q.1 185

IBIS SAIGON SOUTH Accor Q.7 170 SIX SENSES LATITUDE Six senses Q.2 150

(1.000 phòng) EXHIBITION : :

Source CBREvietnam

Chỉ có khoảng 3.840 phòng khách sạn sẽ đi vào hoạt động trên thị trường khách sạn 4-5 sao, cho thay gan

10.3% tăng trưởng hàng năm Số lượng này vẫn còn rất thập so với các phân khúc bất động sản khác (văn phòng và căn hộ) hoặc so với các nước khác (Milan chứng kiên sự tăng trưởng 35% trong 5 năm qua)

CB Richard Ellis | Page 14

Hiện tại và tương lai Thị trường sẽ phát triển đến đâu?

>Loại hình bất động sản mới đang được xây dựng hoặc vừa mới hoàn thành

>» Khach san dang Boutique Hotels (Géc Thai Van Lung va Hai Ba Trung )

>Khach sạn quốc tế ở các cụm công nghiệp (SwissBelHotel hoặc Marriot ở Dong Nat)

> Các Trung Tâm Hội Nghị (Q.7)

> Và các thương hiệu quốc tê đang vào Tp.HCM

Đã công Yi Dự kién

Le Meridien Pan Pacific Nikko Alila

Absolute Best Western

Hiện tại và tương lai Chia dau tư và khách hàng cũng có sự chuyền biến

Các nhà đầu tư có thích nghỉ với sự thay đối của thị trường hay không?

Một vài trường hợp thì có Những trường hợp khác thì không

Họ có cần phải thay đổi thành “Tiêu chuẩn quốc tế” hay không?

>Một vài trường hợp thì có Những trường hợp khác thì không

Ở một số vùng, 90% vẫn là thị trường Việt Nam (Pleiku-Đà Lạt) Trong một SỐ phan khuc, 90% là thị trường quốc tế (khách sạn 4-5 sao ở khu vực thành phố )

Tương lai

> Khách hàng Việt Nam tìm kiêm “giá trị” > khách quồc tê tìm kiêm “giá trị”

> Chuyển từ 5 sao sang 4-3-2 sao

>Nhu câu của khách quốc tế ngày cảng cao > Nhu cầu khách Việt Nam ngày càng cao

> Chuyén từ 2-3 sao đến 4-5 sao

Hiện tại và tương lai Đối thương hiệu — Đối phân khúc

Sự tiễn triển nhanh chóng này dẫn đến sự mơ hô về phân khúc/khách hàng/phân loại

Gia 4 sao cao hơn 5 sao (trong một sỐ trường hợp)

Gia 3 sao cao hơn 4 sao (trong một số trường hợp)

3 sao cung cấp nhiều tiện ích hơn 4 sao (trong một số trường hợp)

Điều øì sẽ xảy ra?

> Thay đổi thương hiệu

> Thay đổi phân khúc

>Giá phòng vẫn chưa được xác định

> Các dịch vụ và tiện ích được phát triển như một giá trị gia t

Tương lai Thị trường thay đối

Những hệ thông đặt phòng mới:

> Agoda.vn (tại Việt Nam !!) - Hotel.com- a

> Các trang web của khách sạn (2,3,4 sao)

Những hệ thống tiếp thi kiểu mới (Thư điện tử)- Báo c TRA Vtữứ00 GO vin: An theo 96)

SN s

>» Saigon times-Time Out Bao chi dia phuong )

>Khu nghỉ dưỡng Furama trên kênh Star World

Những hãng hàng không mới

facebook

Yous

> Charter Jets (Trung Quéc, Nga, Singapore va Dai L an) ctuuieeet f

> Đầu tư của Air Asia vào VietJet

Khách hàng chuyền biến nhiều sự lựa chọn hơn-nhiều thông tin hơn Thu câu nhiều hơn

CB Richard Ellis | Page 18

Tươ ng lal Thị trường sẽ diễn biến như thê nào?

-_ Điểm tâm từ “ Chí có Phở ” đến “Phở và Lavazza `

Nâng cao khu vực ầm thực

°_ Liberfy Group với Highland coƒffee ở Phạm Ngũ Lão

Nâng cao cơ sở vật chất

-_ Từ “Phòng massage” đến trung tâm trị liệu thâm mỹ

° Tu kénh VTV1 dén kénh Bloomberg

°_ Từ dịch vụ chung đên dịch vụ dành riêng (Thực đơn kiêu Nga hay kiêu Hàn)

Đang xây dựng

Nâng cao hiệu quả thiết kế

Nâng cao quản lý (công việc của bạn là xây dựng hay quản lý???)

Chiến lược tiếp thị mới (các công việc phải thực hiện trước khi khai trương)

Hoạch định, hoạch định, hoạch dịnh trước khi hành động

AI là khách hàng của bạn 2

AI sẽ là công ty quản lý của bạn?

Mục tiêu mà bạn hướng đên là gì?

Chiên lược hiện tại của bạn là gì 2

CB Richard Ellis | Page 19

Tương lai

GIỮ VỮNG THÊ CẠNH TRANH - TẠO SỰ KHÁC BIỆT

> Thiết kế độc đáo

> Cải thiện sự quản lý

> Xây dựng thương hiệu

> Cung cấp thêm các tiện ích

> Tiếp thị sáng tạo

>Cung cap thêm dịch vụ

> Hoạch định trước khi hành động

CB Richard Ellis | Page 20

CBRE Vietnam — Dịch vụ khách sạn

Dịch vụ tu van va thâm định giá

°Nghiên cứu thị trường

°Nghiên cứu tính khả thi

-Pau tu

Tìm kiêm nhà điêu hành -Tu van quan ly

eQuan ly du an

CB Richard Ellis | Page 21

TWO THIRDS OF

BY WATER THE OTHER THIRD

Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Khách San Dich Vu Tu Van va Tham Dinh Gia

Email: Mauro.gasparotti(@cbre.com duong.pham/(@cbre.com

CB Richard Ellis | Page 22