TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM QUÝ 3/2020

✓ Giảm 10%-30% Giá thuê, tùy theo ngành hàng✓ Miễn phí giá thuê trường hợp buộc phải đóng cửa Các dự án có vị trí/chất lượng tốt nhanh chóng lấp đầu các diện tích bị trả Haidilao >1.000

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 3 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

THỊ TRƯỜNG

VĂN PHÒNG TP.HCM

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

NGUỒN CUNG

GIÁ CHÀO THUÊ*

KHÔNG CÓ NGUỒN CUNG MỚI

Ổn định q-o-q

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M | Q 3 / 2 0 2 0

Ổn định q-o-q

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 5 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

Viettel Complex

EtownComplex

MapletreeBusiness

SoficTower

EtownCentralPearl Plaza

$20 $40 $60

$-District 1

- Grade A

District 1

- Grade B

Other districts - Grade A

Other districts - Grade B

Văn phòng TP.HCM, Giá thuê khu vực, Q3/2020

Văn phòng TP.HCM, Giao dịch theo mục đích, Q3/2020

Di dời

Gia hạn Thuê mới

Thu hẹp

Mở rộng

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Ghi chú: Số giao dịch được thực hiện và ghi nhận bởi CBRE.

Giao dịch theo mục đích được tính theo số lượng giao dịch

7-8km 4-5km

Quận 1 Hạng A Hạng B

Các quận khác Hạng A Hạng B

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Văn phòng TP.HCM, Tình hình hoạt động, Q3/2020 Văn phòng TP.HCM, Diện tích thực thuê, 9T/2020

-20,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 7 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

Opal Tower Bình Thạnh NLA: 21.732 m2

UOA Tower Quận 7 NLA: 29.940 m2

Pearl 5 Tower Quận 3 NLA: 10.944 m2

CII Bình Thạnh NLA: 35.652 m2

Cobi Tower 2 Quận 7 NLA: 17.527 m2

The Graces Quận 7 NLA: 8.295 m2

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 9 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

Worc@Q2 (Fraser)

58%

19%

7%

EcoSmart City Empire City

Toà văn phòng mới

Trung tâm Phía Nam Phía Đông

Phía Tây Phía Bắc

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 10 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

C H Ủ Đ Ầ U T Ư Đ Ã L À M G Ì Đ Ể N Â N G C A O L Ợ I T H Ế C Ạ N H T R A N H ?

Hỗ trợ từ chủ nhà về mặt tài chính Cải tạo tòa nhà để nâng cao chất lượng dịch vụ

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Ghi chú: Hình ảnh trên không thể hiện nâng cấp phần Kỹ thuật

Allow payment deferral

Giảm giá thuê ngắn hạn

Cho phép trì hoãn thanh toán

ưu không gian văn phòng để đánh giá

các ưu điểm và yếu điểm theo đó, điều

chỉnh và nâng cao dịch vụ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 11 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

0% 5% 10% 15% 20% 25%

$10 $20 $30 $40 $50

ĐÁNH GIÁ HỢP ĐỒNG THUÊ

Nhiều điều khoản thuê linh

hoạt và ưu đãi

XU HƯỚNG LAN

RA NGOẠI VI

Nhiều phương án để khách thuê

tiết kiệm chi phí

GIẢI PHÁP TỐI ƯU KHÔNG GIAN

03 02

D E P AR T M E N T N AM E | P R E S E N T A T I O N T I T L E 13 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

THỊ TRƯỜNG

BÁN LẺ TP.HCM

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 14 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

“Lễ Trung Thu @ Vạn Hạnh Mall”

Nguồn: Van Hanh Mall Fb

Aeon Tân Phú

Nguồn: Youtube public clip, Tháng 9 2020

Saigon Center buổi tối

Nguồn: CBRE

N G Ư Ờ I D Â N Q U A Y L Ạ I M U A S Ắ M

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 15 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

Tăng trưởng doanh thu hàng hóa, Việt Nam

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Tháng 9/2020

Nguồn: Baodautu, 17 T7 2020Nguồn: Mediaz.vn, T6 2020

Cửa hàng McDonald’s đầu tiên ở Bình Dương tại Aeon Canary Bình Dương

Elly Showroom tại Vincom Plaza Ninh Thuận

Watson mở cửa hàng 400 m2 tại Vincom Center Đồng Khởi

(Sắp mở) NARS tại đường Tràng Tiền., Hà Nội

MLB mở tại Vincom Center Bà Triệu

Parkson Lê thánh Tôn mở lại tầng trệt với MUJI là khách thuê chủ chốt

❑ Levi’s @ Tràng Tiền Plaza

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

NGUỒN CUNG

GIÁ CHÀO THUÊ*

1 tái khai trương

(1.700 m2 - Tầng

1 Parkson Đồng Khởi)

Ổn định q-o-q

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

.

Ổn định q-o-q

Ổn định y-o-y

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M | Q 3 / 2 0 2 0

➢ Linh hoạt mô hình

kinh doanh: Quản lý

vận hành

Thời trang thể thao

Supersport Fila New Balance Sketch Crocs MAP Active

Sức khỏe &

Sắc đẹp Cle de Peau Beaute Watson Guardian Matsumotokiyoshi

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 18 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

TỶ LỆ LẤP ĐẦY ĐƯỢC CẢI THIỆN

TRONG BỐI CẢNH NGUỒN CUNG MỚI HẠN CHẾ

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M Q 3 / 2 0 2 0 18 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

✓ Giảm 10%-30% Giá thuê, tùy theo ngành hàng

✓ Miễn phí giá thuê trường hợp buộc phải đóng cửa

Các dự án có vị trí/chất lượng tốt nhanh chóng lấp đầu các diện tích bị trả

Haidilao >1.000 m2 @ Parkson Hùng Vương Haidilao @ Nowzone

Sandro @ Saigon Centre &

Cotton On @ Vincom Centre

Net Absorption Vacancy Rate - CBD

Vacancy Rate - Non-CBD

Diện tích thực thuê Tỷ lệ trống – Khu Trung Tâm

Tỷ lệ trống – Khu ngoài Trung Tâm

Vincom Grand Park 48.000 m2 Quận 9

Central Premium Mall 24.000 m2 Quận 8

Spirit of Saigon Alpha Mall

Tax Plaza

Centennial Mall

Onehub Saigon 70.000 m2 Quận 9

Tiền khai trương

Tiền khai trương

Khu đô thị mới Thủ

Thiêm

Lotte Empire City Sonkimland

Đại Quang Minh

Elite Mall 42.000 m2 Quận 8

Khu TT

Hơn 550.000 m2 trong tương lai

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, hình ảnh Internet.

One Hub Saigon

Vincom Megamall Thảo Điền

Vincom Center Landmark 81

Socar Mall Empire 88

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

2015

2025

Diện tích thực thuê Tỷ lệ trống – Khu Trung Tâm

Tỷ lệ trống – Khu ngoài Trung Tâm

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Ghi chú: tất cả các thị trường đều theo dõi giá thuê các tuyến phố lớn trừ Trung Quốc, Singapore và khu

vực Thái Bình Dương Các thành phố loại 1 Trung Quốc, Hà Nội, TP.HCM theo dõi giá thuê tầng trệt của

TTTM, Singapore theo dõi giá thuê cáctầng chính tại TTTM, và New Zealand theo dõi TTTM quy mô lớn

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Tháng 8 2020.

Giá thuê

ổn định

hiệu nước ngoài tiếp tục

nghiên cứu thị trường

XU HƯỚNG TRẢI NGHIỆM, MUA SẮM ONLINE

Thay đổi trong hành vi tiêu dùng mang tính lâu dài

HÌNH THÀNH CÁC ĐIỂM ĐẾN MUA SẮM MỚI

Phát triển về khu Đông và ảnh hưởng của tuyến Metro Line

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 24 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

THỊ TRƯỜNG

CĂN HỘ BÁN TP.HCM

74% y-o-y

38% y-o-y

Số căn chào bán: 3.964 căn từ 4 dự án

Số căn bán được: 3.552 căn

NGUỒN CUNG RẤT HẠN CHẾ

Căn hộ bán TP.HCM, Nguồn cung chào bán, Quý 3/2020

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 27 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

Tất cả đều ở Phía Đông!!!

BẢN ĐỒ NGUỒN CUNG CHÀO BÁN MỚI THEO QUẬN – QUÝ 3/2020

Giá bán (USD/m2) Quận

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 29 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

N G U Ồ N C U N G Đ Ư Ợ C H Ấ P T H Ụ C H Ậ M H Ơ N T R O N G T Ì N H H Ì N H G I Á C A O

V À Ả N H H Ư Ở N G C O V I D - 1 9

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Căn hộ bán TP.HCM, Số căn bán được, Quý 3/2020

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 3,000

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 30 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

G I Á B Á N S Ơ C Ấ P T I Ế P T Ụ C T Ă N G D O T H I Ế U N G U Ồ N C U N G

Căn hộ bán TP.HCM, Giá sơ cấp trung bình, Quý 3/2020

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy

CAO CẤP 2.518 USD/m2

▲ 5% y-o-y

▲ 2% y-o-y

HẠNG SANG 6.371 USD/m2

▲ 17% y-o-y

▲ 10% y-o-y

TRUNG CẤP 1.499 USD/m2

Tốc độ tăng giá năm 2019

1,000

0 1,000 2,000 4,000 5,000

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 32 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

K H U Đ Ô N G : T I Ế P T Ụ C T H U H Ú T N H À Đ Ầ U T Ư V À N G Ư Ờ I M U A Đ Ể Ở

2015

2025

Bến Xe Miền Đông Mới

Tuyến Metro Line số 1

Cầu Thủ Thiêm 2

Nguồn hình: CBRE, SonKim Land, Ricons, Q3/2020.

Nguồn cung lũy kế theo khu vực

Khu Đông 34%

~55.000 căn

Khu Đông 44%

~198.000 căn

The Metropole Galleria Residence

The River Thủ Thiêm

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 33 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

K H U Đ Ô N G : G I Á Đ Ấ T T Ă N G M Ạ N H M Ẽ

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Quận 9, Khu vực đường Liên Phường Quận 9, Khu vực Suối Tiên

Giá đất trung bình, Quận 2, Quận 9, 2011-2020

Nguồn: Báo cáo chuyên đề CBRE – Tiến về Phía Đông: Sự mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh, T9/2020.

Cần lưu ý rằng giá đất sau đây được đề cập đến chỉ để cho mục đích tham khảo Nguời đọc không nên đưa ra quyết định đầu tư mà không làm một nghiên cứu chi tiết về dự án và có chứng thư thẩm định giá Giá đất sẽ biến đổi rất nhiều từ các yếu tố tốt và xấu, bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi sau đây, chỉ số xây dựng dự kến, mục đích sử dụng đất, diện tích khu đất, vị trí, pháp lý hoàn thiện, thời hạn sử dụng và các điều khác CBRE Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm dưới bất kỳ trường hợp nào bao gồm sơ suất cho các thiệt hại từ việc sử dụng hoặc dựa trên các thông tin này.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 34 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

C Ă N H Ộ B Á N T P H C M : D Ự B Á O

Giá bán và lượng căn bán được duy trì ổn định với nguồn cung chào bán mới tăng trưởng chậm

Căn hộ bán TP.HCM, Dự báo 2020-2021

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

(*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT và tính trên diện tích thông thủy

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Nguồn cung chào bán Số căn bán được

Giá bán sơ cấp trung bình

Mizuki Park, Bình Chánh

Celadon City,

Q Tân Phú

Vinhomes Grand Park, Q.9

GĐ tiếp theo

CẢI TIẾN SẢN PHẨM

Thay đổi cơ cấu, diện tích sản phẩm,

hành lang, thang máy rộng hơn

PHÍA ĐÔNG LÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHÍNH

PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT ĐA DẠNG

03 02

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP.HCM I Q3/2020 36 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

THỊ TRƯỜNG

BĐS CÔNG NGHIỆP

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M Q 3 / 2 0 2 0 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

CÁC QUỸ, CHỦ ĐẦU TƯ, KHÁCH THUÊ LỚN NƯỚC NGOÀI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

QUA CÁC GIAO DỊCH SÁP NHẬP, MUA VÀ CHO THUÊ LẠI

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M Q 3 / 2 0 2 0 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

Giá chào thuê đất tăng cao

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

T H Ị T R Ư Ờ N G Đ Ấ T C Ô N G N G H I Ệ P M I Ề N N A M : T I Ê U Đ I Ể M Q U Ý 3 / 2 0 2 0

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M Q 3 / 2 0 2 0 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

ĐẤT CÔNG NGHIỆP VẪN LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC TÌM THUÊ NHIỀU NHẤT

Yêu cầu thuê theo loại hình BĐS, Q3/2020

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Chú thích: Thống kê được dựa trên các yêu cầu thuê BĐS công nghiệp được CBRE ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 01/2020 đến tháng 08/2020

Yêu cầu thuê theo ngành nghề, Q3/2020

Ô tô Nhựa Thương mại Phát triển BĐS Công nghiệp May mặc

Tiêu dùng nhanh F&B

Hóa chất Viễn thông Điện Khác

50%

29%

21%

Đất công nghiệp Nhà kho

Nhà xưởng

Nguồn cung nhà xưởng/nhà kho xây sẵn

Tăng trưởng nguồn cung (2019-2020F)

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Chú thích: Theo thông lệ thị trường, nguồn cung ở khu vực miền Bắc bao gồm cả diện tích nhà xưởng và nhà kho xây sẵn Giá chào thuê chưa bao gồm VAT và phí dịch vụ.

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M Q 3 / 2 0 2 0 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

Đất công nghiệp cho thuê

Ổn định so với quý trước Tăng 20%-30% so với năm trước tại một số KCN ở TP.HCM, ĐN, LA

T Ă N G T R Ư Ở N G G I Á T H U Ê Đ Ấ T C Ô N G N G H I Ệ P

T Ạ I M Ộ T S Ố K H U V Ự C C Ó N H U C Ầ U C A O

Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q3/2020.

Chú thích: Giá chào thuê đất công nghiệp chưa bao gồm VAT + Phí dịch vụ và được tính cho kỳ hạn thuê còn lại của dự án (thường dao động từ 30 - 40 năm).

BẮC TRUNG

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M Q 3 / 2 0 2 0 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

CÁC DN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIA TĂNG MẠNH KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

CÁC QUỸ VÀ CHỦ ĐẦU TƯ NƯỚC

NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KHO

VẬN GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

MÔ HÌNH KHU CÔNG NGHIỆP TÍCH HỢP NHIỀU CHỨC NĂNG VÀ DỊCH VỤ

T Ổ N G Q U A N T H Ị T R Ư Ờ N G T P H C M Q 3 / 2 0 2 0 © 2 0 2 0 C B R E , I N C

THANK

YOU

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH CBRE Việt Nam – BP Nghiên cứu & Tư vấn

T: +84 28 3824 6125 | E: research.vietnam@cbre.com

Miễn trừ trách nhiệm Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào

đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

Tên và logo CBRE là nhãn hiệu dịch vụ của công ty TNHH CBRE Tất cả các dấu hiệu khác được hiển thị trên tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và việc sử dụng các logo đó không ngụ ý bất kỳ liên kết nào với hoặc sự thừa nhận sở hữu của CBRE.