Tổ chức thực hiện thoái vốn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Đại diện: Bà Nghiêm Phương Nhi Chức vụ: Trưởng Phòng Đầu tư Tài chính * * Theo Giấy Ủy quyền số 66/UQ-VTQĐ-ĐTTC ngày 06/06/2016
Trang 1BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ
VIỄN THÔNG
(Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định
về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường
chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước)
Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:
Tổ chức thực hiện thoái vốn
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Địa chỉ: Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 6255 6789 Fax: (84-4) 6299 6789
Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
Địa chỉ: Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601
Trang 22
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện thoái vốn theo Quyết định
số 51/2014/QĐ-TTg
- Quyết định số 1089/QĐ-VTQĐ-ĐTTC ngày 01/07/2016 của Tập
đoàn Viễn thông quân đội về việc chào bán đấu giá cổ phần thoái vốn đầu tƣ tại Công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông
- Điều kiện thoái vốn: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
- Hình thức thoái vốn: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực
và Viễn thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lƣợng cổ phiếu thực hiện thoái vốn: 550.000 cổ phần
Tổng giá trị thoái vốn: 5.500.000.000 đồng (theo mệnh giá)
Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần
Trang 3MỤC LỤC
I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÔNG BỐ THÔNG TIN 4
II CÁC KHÁI NIỆM 5
III GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg 6
IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN 7
V PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 13
VI MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN 15
VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 16
VIII BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 17
IX NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN 18
Trang 44
NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
1 Tổ chức thực hiện thoái vốn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Đại diện: Bà Nghiêm Phương Nhi
Chức vụ: Trưởng Phòng Đầu tư Tài chính (*)
(*) Theo Giấy Ủy quyền số 66/UQ-VTQĐ-ĐTTC ngày 06/06/2016
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này
2 Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Ông Trần Hải Hà Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Chức vụ: Phó Giám đốc Khối Dịch vụ NHĐT
Ông Dương Ngọc Hải Chức vụ: Chuyên viên Khối Dịch vụ NHĐT
Trang 5II CÁC KHÁI NIỆM
- BKS Ban kiểm soát
- BCKT Báo cáo kiểm toán
- BCTC Báo cáo tài chính
- CBTT Công bố thông tin
- CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Công ty Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
- CBCNV Cán bộ công nhân viên
- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT Hội đồng quản trị
- TMCP Thương mại cổ phần
- TNHH Trách nhiệm hữu hạn
- TSCĐ Tài sản cố định
- ECPAY Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
- UBND Ủy ban Nhân dân
- USD Đô la Mỹ
- VIETTEL Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Trang 66
III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH
SỐ 51/2014/QĐ-TTg
1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập theo quyết định 2097/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và điều lệ tổ chức riêng
Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, ngày 20 tháng 02 năm 2014 Viettel đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đây là ghi nhận của Nhà nước đối với Viettel sau 25 năm phát triển và vươn lên trở thành Tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam cùng những nỗ lực đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, chủ động, tích cực và tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ quốc phòng - an ninh
2 Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là cổ đông tổ chức của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
3 Số lượng cổ phiếu sở hữu 550.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 11,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
Trang 7IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN
1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay) được thành lập theo Nghị quyết số 292/NQ-HĐQT ngày 17/05/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310041077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Định hướng hoạt động của ECPay là xây dựng và quản lý cổng thanh toán tiền điện tập trung của tập đoàn EVN, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011) Ngoài ra, ECPay cũng triển khai các dịch vụ thanh toán cho các công ty cung cấp dịch
vụ khác ngoài ngành điện, tiến tới trở thành một trong những cổng thanh toán lớn mạnh nhất Việt Nam
Với trọng trách được tập đoàn Điện lực giao phó, ECPay xác định rõ sứ mạng của mình
là trở thành nhà cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hàng đầu tại Việt Nam, trong
đó dịch vụ cốt lõi là cung cấp giải pháp, dịch vụ thanh toán tiền điện Đồng thời kết nối với các ngân hàng và các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ trên hệ thống đa kênh, đa phương tiện, mang đến hàng loạt sản phẩm, dịch vụ thanh toán chất lượng và hiện đại cho khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thanh toán phi tiền mặt tại Việt Nam
1.2 Giới thiệu về Công ty
Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN
ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG
Tên tiếng anh: Electricity and Telecommunications Payment Solutions
Joint Stock Company
Tên viết tắt: ECPay
Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Anna, Công viên phần mềm Quang Trung,
phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3832 6686
Giấy CNĐKKD số: số 0310041077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 26/05/2010, đăng ký
thay đổi lần thứ 4 ngày 16/06/2015
Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ thực góp: 50.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: Chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch
Số lượng cổ đông (tại
ngày 30/06/2016) 03 cổ đông
Trang 88
Ngành, nghề kinh doanh:
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310041077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 26/05/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 16/06/2015, ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông trên mạng viễn thông và internet
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Lập trình máy vi tính
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (từ đầu tư tài chính, kế toán), các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý thu cước viễn thông Đại lý
Trang 92 Cơ cấu tổ chức công ty
Hiện nay Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông được tổ chức
và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 26/11/2014
Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông là Điều lệ tổ chức và hoạt động
Nguồn: ECPay
Trang 1010
Chức năng và nhiệm vụ các đơn vị, phòng ban:
Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả
các cổ đông có quyền biểu quyết, quyết định mọi vấn đề được luật pháp và điều lệ
của Công ty quy định
Hội đồng quản trị: Quyết định hoạt động kinh doanh, có toàn quyền quyết định,
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ HĐQT có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Ban Giám đốc Công ty
Ban kiểm soát: Là tổ chức do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn theo đa số phiếu của cổ
phần hiện diện bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín, thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép
sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty
Ban Giám đốc: Là Ban điều hành của Công ty bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm hoặc phê chuẩn Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cổ đông, HĐQT về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao và thay mặt Công ty đại diện giao dịch với các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh tế khác
Các phòng ban chức năng: có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám
đốc, trực tiếp hoạt động và điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Bao gồm: Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Đối soát, Phòng Kỹ thuật, Phòng Truyền thông
Các chi nhánh: Hiện Công ty có các chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh TP
Hồ Chí Minh và Chi nhánh Miền Bắc
Trang 113 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến quý gần nhất
Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của ECPay
Ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông:
“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Tại thời điểm 31/12/2015, Công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, theo ước tính của chúng tôi, giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập
là 17,6 tỷ đồng Nếu số dự phòng hàng tồn kho được trích lập thì lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2015 sẽ giảm tương ứng
Ý kiến của Kiểm toán viên ngoại trừ
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính
Vấn đề cần nhấn mạnh
Như đã trình bày tại Thuyết minh số III.1, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Công ty đã
áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014 (“Thông tư 200”), hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp Theo đó, một số số liệu của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015 đã được trình bày lại theo hướng dẫn của Thông tư 200 cho phù hợp với số liệu của kỳ này Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.”
(VND)
Năm 2015 (VND)
% tăng năm
2015 so với năm 2014
Tổng tài sản 954.170.656.240 2.496.544.109.701 161,65% Doanh thu thuần 31.367.948.351 64.195.187.014 104,65% Lợi nhuận gộp 24.272.303.323 19.919.474.939 (17,93%) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5.058.963.267 2.676.084.771 (47,10%) Lợi nhuận khác (594.397.126) (60.000.000) (89,91%) Lợi nhuận trước thuế 4.464.566.141 2.616.084.771 (41,40%) Lợi nhuận sau thuế 4.158.841.144 2.066.159.768 (50,32%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) 10% - -
Trang 1212
4 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,07 1,02
Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,05 1,01
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,94 0,98
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 14,72 42,21
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho Lần 4,42 1,45 Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,03 0,03
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 13,26% 3,22%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 6,85% 3,58%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,44% 0,08%
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 16,13% 4,17% Thu nhập trên cổ phần (EPS) VNĐ 832 413
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của ECPay
5 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo
Bảng 3: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016
Các chỉ tiêu
Năm 2016
Kế hoạch
Doanh thu thuần 65,00 1,25% Lợi nhuận trước thuế 2,80 7,00% Lợi nhuận sau thuế 2,24 8,41% Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 3,45% - Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 3,73% -
Nguồn: Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016
6 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn
Không có
7 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn
Không có
Trang 13V PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN
1 Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
2 Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phần
3 Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:
550.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 11,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
4 Giá khởi điểm đấu giá:
10.600 đồng/cổ phần
5 Phương pháp tính giá
Căn cứ vào Báo cáo, chứng thư thẩm định giá số 56/2016/CT.DVĐG-AASC.KT6 ngày 30/06/2016 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Theo đó, giá trị mỗi cổ phần Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông là 10.599 đồng/cổ phần Căn cứ theo nguyên tắc hạn chế tối đa tổn thất đầu tư và bảo toàn vốn nhà nước ở mức cao nhất khi chuyển nhượng vốn (theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTG ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính Phủ), Tập đoàn Viễn thông Quân đội xác định giá bán khởi điểm cổ phần của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông là 10.600 đồng/cổ phần
6 Phương thức thoái vốn
Thực hiện đấu giá cổ phần
7 Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
8 Thời gian thực hiện thoái vốn
Quý III-IV/2016
9 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến
Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến được quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá cổ
phần ban hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
Thời hạn Dự kiến Quý II-IV/2016
Số lượng 550.000 cổ phần
Phương thức
thanh toán
Nhà đầu tư quan tâm sẽ nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam, chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức bán đấu giá hoặc tiền mặt tại nơi nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá
Sau đó, căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá ban hành, nhà đầu tư quan tâm sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần vào tài khoản của tổ chức bán đấu giá hoặc tiền mặt tại nơi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá