BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 12/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020”

❖ Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải đường bộ của Hoa Kỳ vẫn kỳ vọng vào một khởi đầu vững chắc vào năm 2021 và xác định trong đó nền kinh tế Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào vậ

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ

SỐ THÁNG 12/2020

THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu logistics

giai đoạn 2017-2020”

Hà Nội, năm 2020

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH 1

TÓM TẮT 2

PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG 3

1 Tình hình và xu hướng chung: 3

2 Vận tải 4

2.1 Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa nói chung: 4

2.2 Vận tải đường bộ: 5

2.3 Vận tải đường sắt và đa phương thức: 7

2.4 Vận tải hàng không 9

2.5 Vận tải đường biển và cảng biển 10

3 Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ trong logistics và thương mại điện tử: 14

PHẦN 2 PHÂN TÍCH SÂU: NGÀNH LOGISTICS HOA KỲ TRONG CUỘC CHẠY ĐUA PHÂN PHỐI VẮC-XIN COVID-19 17

DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa của Hoa Kỳ theo tháng 4

Hình 2: Chỉ số TCI của Hoa Kỳ các tháng năm 2020 5

Hình 3: Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải tại Hoa Kỳ, tháng 12/2020 7

Hình 4: Tổng khối lượng vận tải đa phương thức của Hoa Kỳ các tháng năm 2020 (đvt: container) 8

Hình 5: Một chuyến tàu chở hàng Norfolk Southern qua trung tâm thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ) 9

Hình 6: Tình trạng tắc nghẽn tại cảng Los Angeles (Hoa Kỳ) trong tháng 12/2020 11

Hình 7: Tăng cước của UPS theo dịch vụ và trọng lượng 16

Hình 8: FedEx tham gia vận chuyển vắc-xin COVID-19 tại Hoa Kỳ 17

TÓM TẮT

❖ Nhìn chung từ tháng 3/2020 trở lại đây, chỉ số TSI của Hoa Kỳ đều thấp hơn so với mặt bằng năm 2019 và năm 2018 Tháng 10/2020 chứng kiến sự tăng trưởng nhẹ của vận tải đường thủy, đường sắt, vận tải liên phương thức, đường ống và vận tải hàng không, trong khi vận tải đường bộ giảm

❖ Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải đường bộ của Hoa

Kỳ vẫn kỳ vọng vào một khởi đầu vững chắc vào năm 2021 và xác định trong đó nền kinh tế Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào vận chuyển bằng xe tải giữa đại dịch COVID-19 Các phân khúc có khả năng đạt được lợi nhuận đáng kể vào năm 2021 bao gồm giao hàng chặng cuối, xây dựng nhà và các công ty vận tải tham gia hỗ trợ ngành y tế - bao gồm cả phân phối vắc xin COVID-19

❖ Theo thông báo do Cục Đường sắt Liên bang công bố ngày 29 tháng

12 năm 2020, ngành đường sắt Hoa Kỳ đã hoàn thành lắp đặt một hệ thống ngăn ngừa tai nạn tự động với độ phủ 57.536 dặm

❖ Theo dữ liệu do Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), khối lượng vận tải đa phương thức tháng 11/2020 giảm so với tháng 10/2020 nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2019 Khối lượng hàng hóa đa phương thức của Hoa Kỳ đã tăng gần mức cao kỷ lục trong vài tháng qua do cả khối lượng nhập khẩu và hoạt động mua hàng qua internet của người tiêu dùng

❖ Tình trạng tắc nghẽn tại các cảng của Hoa Kỳ đang trở nên nghiêm trọng Nhiều cảng của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Bờ Tây, đang báo cáo sự chậm trễ kéo dài trong việc dỡ hàng từ các tàu chở hàng trong khi các nhà kho gần cảng đã đầy ắp hàng hóa, chuỗi cung ứng đang bộc lộ rõ tình trạng quá tải vì ách tắc trong quá trình lưu thông Trong khi khối lượng hàng hóa phải xử lý tăng lên, tình trạng thiếu lao động và container rỗng đã góp phần gây ra tình trạng tắc nghẽn, kéo dài ít nhất đến hết tháng 12 năm 2020

❖ Tháng 12/2020 đánh dấu mốc quan trọng của ngành vận tải hàng không Hoa Kỳ với việc bắt đầu chiến dịch vận chuyển vắc-xin với quy

mô lớn nhất trong lịch sử

NỘI DUNG BÁO CÁO

PHẦN 1 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG

1 Tình hình và xu hướng chung:

❖ Biên giới đường bộ của Hoa Kỳ với Canada và Mexico sẽ vẫn đóng cửa ít nhất là đến cuối tháng 1/2021

Trong khi sự xuất hiện của vắc-xin COVID-19 được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát đã áp dụng trong suốt năm 2020 thì ít nhất là trong 01 tháng tới, việc tăng cường kiểm soát vẫn được thực hiện

do số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ở cả ba quốc gia trong tháng 11 và tháng 12/2020 Xe tải sẽ tiếp tục có thể vận chuyển hàng hóa tự do qua biên giới theo các điều khoản hạn chế, được áp dụng kể từ tháng 3/2020

Biên giới có thể sẽ bị đóng cửa để đi lại không cần thiết đến cuối tháng 1/2021, sau đó có thể được nới lỏng dần khi vắc xin COVID-19 được tiêm chủng nhiều hơn

Việc đóng cửa đã ảnh hưởng nặng nề đến các cộng đồng biên giới, đặc biệt là những người phụ thuộc vào du lịch Các doanh nghiệp đã và đang cố gắng vận động nới lỏng một số hạn chế để tạo điều kiện cho các khách hàng của

họ

Ngoài ra, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ gần đây đã công bố bốn vụ bắt giữ ma túy riêng biệt liên quan đến xe tải tại các cửa khẩu biên giới Nam Texas Điều này cũng khiến việc kiểm soát các phương tiện vận tải qua biên giới được thắt chặt hơn

❖ Mức giá nhiên liệu được sử dụng làm cơ sở cho tính phụ phí nhiên liệu trong vận tải tăng trong tuần cuối tháng 12/2020

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã công

bố giá dầu diesel bán lẻ hàng tuần trung bình cuối cùng cho năm 2020, với mức chuẩn quan trọng tăng tuần thứ tám liên tiếp

Mức tăng 1,6 cent / gallon lên 2,635 USD / gallon là mức tăng nhỏ nhất trong khoảng thời gian 8 tuần đó kể từ mức tăng 1,1 cent vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 Giá được sử dụng làm cơ sở cho hầu hết phụ phí nhiên liệu diesel

trong lĩnh vực vận tải của Hoa Kỳ, tăng 26,3 cent /gallon kể từ mức giá 2,372 USD / gallon vào ngày 2 tháng 11 năm 2020, mức giá được EIA công bố ngay trước khi chuỗi tăng giá bắt đầu Giá ngày 2 tháng 11 năm 2020 cũng là mức thấp nhất được công bố trong cả năm Giá dầu diesel bán lẻ trung bình chuẩn đã giảm 44,4 cent / gallon trong năm 2020, so với mức báo cáo ngày 6 tháng 1 năm 2020 là 3,079 USD/ga-lông

2 Vận tải

2.1 Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa nói chung:

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (Bureau of Transportation statistics-BTS) công bố vào tháng 12/2020, chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa (TSI) của nước này trong tháng 10/2020 đạt 131,7 điểm giảm nhẹ

so với tháng 9/2020

Nhìn chung từ tháng 3/2020 trở lại đây, chỉ số TSI của Hoa Kỳ đều thấp hơn so với mặt bằng năm 2019 và năm 2018 Tháng 10/2020 chứng kiến sự tăng trưởng nhẹ của vận tải đường thủy, đường sắt, vận tải liên phương thức, đường ống và vận tải hàng không, trong khi vận tải đường bộ giảm

Hình 1: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa của Hoa Kỳ theo tháng

(các năm 2018-2020)

Nguồn:Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (kỳ gốc: trung bình năm

2000=100)

131.7

125

130

135

140

Tháng

1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

2.2 Vận tải đường bộ:

❖ Chỉ số điều kiện thị trường vận tải bằng xe tải (FTR’s Trucking Conditions Index)

Chỉ số điều kiện dịch vụ vận tải xe tải TCI của Hoa Kỳ do FTR công bố vào tháng 12/2020 cho thấy đã sự gia tăng đáng kể trong tháng 10/2020, đạt 16,17 điểm, mức tăng cao nhất trong gần 30 năm, và chỉ 6 tháng sau khi xuống mức thấp kỷ lục là -28,66 điểm vào tháng 4/2020

Đây là kết quả của việc sử dụng công suất tăng mạnh, giá cước ổn định

và nhu cầu vận chuyển hàng hóa được cải thiện Mặc dù tháng 10/2020 có thể là đỉnh cao trong chu kỳ này, FTR dự báo chỉ số TCI tích cực ít nhất là đến năm

2021

Hình 2: Chỉ số TCI của Hoa Kỳ các tháng năm 2020

Nguồn: Freight transportation consultancy FTR

TCI theo dõi những thay đổi đại diện cho năm điều kiện chính trong thị trường xe tải Hoa Kỳ Các điều kiện đó là: khối lượng vận chuyển, giá cước, năng lực đội tàu, giá nhiên liệu và tài chính Các chỉ số riêng lẻ được kết hợp thành một chỉ số duy nhất cho biết sức khỏe tổng thể của ngành Điểm tích cực đại diện cho điều kiện tốt, lạc quan trong khi điểm tiêu cực thể hiện điều kiện tồi tệ, bi quan Các kết quả đọc gần 0 phù hợp với môi trường vận hành trung tính và các giá trị hai chữ số theo một trong hai hướng cho thấy có thể có những thay đổi đáng kể trong vận hành

2.04 0.96

-8.69

-28.66

11.35

5.19

2.84

8.31 10.69

16.17

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10

❖ Do đại dịch COVID-19 vẫn kéo dài trong năm 2021, ngành vận tải đường bộ của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức liên quan đến dịch bệnh trong khi vẫn còn nhiều các vấn đề tồn tại từ trước đó

Đại dịch đã làm chậm lại hoạt động đào tạo, kiểm tra và cấp bằng lái xe tải vào thời điểm mà tình trạng thiếu tài xế dai dẳng của ngành đã đứng đầu danh sách Các vấn đề nan giải về logistics do Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải Hoa Kỳ xếp hạng trong năm thứ tư liên tiếp

Việc ngừng hoạt động và các hạn chế tại các trường đào tạo và cơ quan quản lý phương tiện cơ giới khiến lực lượng lao động bổ sung cho ngành vận chuyển xe tải không đáp ứng được nhu cầu về chuyên gia trong ngành lo ngại những thách thức sẽ tiếp tục vào năm 2021 Bên cạnh đó, các tài xế xe tải bắt đầu nhận thấy mức lương tăng đột biến vào nửa cuối năm 2020 do các hãng vận tải đối mặt với hạn chế về năng lực trong bối cảnh nhu cầu khối lượng lớn

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp vận tải đường bộ của Hoa Kỳ vẫn kỳ vọng vào một khởi đầu vững chắc vào năm 2021 và xác định trong đó nền kinh tế Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào vận chuyển bằng xe tải giữa đại dịch COVID-19

Các lĩnh vực có khả năng đạt được lợi nhuận đáng kể vào năm 2021 bao gồm giao hàng chặng cuối, xây dựng nhà và các công ty vận tải tham gia hỗ trợ ngành y tế - bao gồm cả phân phối vắc xin COVID-19

Một số công ty vận tải đường bộ và hậu cần lớn nhất trong ngành, bao gồm FedEx Corp., UPS Inc và DHL Supply Chain, đang tham gia vào nỗ lực toàn cầu để phân phối vắc xin Họ được hỗ trợ bởi các nhà vận chuyển nhỏ hơn, bao gồm Boyle Transportation có trụ sở tại Massachusetts - một nhà thầu phụ của UPS để vận chuyển vắc xin cũng đang tham gia vào hệ thống vận chuyển, phân phối vắc xin

Hình 3: Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải tại Hoa Kỳ, tháng 12/2020

2.3 Vận tải đường sắt và đa phương thức:

❖ Vận tải đa phương thức:

Theo dữ liệu do Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), khối lượng vận tải đa phương thức tháng 11/2020 giảm so với tháng 10/2020 nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2019

Khối lượng hàng hóa đa phương thức của Hoa Kỳ đã tăng gần mức cao

kỷ lục trong vài tháng qua do cả khối lượng nhập khẩu và hoạt động mua hàng qua internet của người tiêu dùng

Số lượng các container và rơ moóc liên phương thức ở mức 1.136.695, tăng 11,5%, tương đương tăng 67.717 chiếc so với cùng kỳ năm 2019

Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, số toa xe lửa chở hàng của Hoa Kỳ

1.608.065 xuống 9.480.57; trong khi vận tải đa phương thức đạt 12.340.929,

giảm 3,1%, tương đương giảm 400.753 đơn vị

Hình 4: Tổng khối lượng vận tải đa phương thức của Hoa Kỳ các tháng năm

2020 (đvt: container)

Nguồn: Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA)

❖ Vận chuyển đường sắt:

Vận tải hàng hóa bằng đường sắt của Hoa Kỳ phục hồi nhẹ trong tháng 11/2020 Nếu không tính than, tổng lượng toa tàu của Hoa Kỳ hiện đã ở rất gần với vị trí trước khi xảy ra đại dịch với khối lượng ngũ cốc đạt mức cao kỷ lục

do xuất khẩu đậu tương

Một cuộc khảo sát trong tháng 12/2020 cho thấy các công ty đường sắt hy vọng tỷ lệ nhiễm COVID-19 gần đây trên khắp đất nước sẽ nhanh chóng giảm xuống khi vắc xin COVID-19 phát huy tác dụng và kinh tế sẽ sớm phục hồi trong năm 2021

Theo thông báo do Cục Đường sắt Liên bang công bố ngày 29 tháng 12 năm 2020, ngành đường sắt Hoa Kỳ đã hoàn thành lắp đặt một hệ thống ngăn ngừa tai nạn tự động với độ phủ 57.536 dặm

Các tuyến đường sắt ban đầu được cho thời hạn đến cuối năm 2015 sẽ lắp đặt công nghệ an toàn được gọi là Kiểm soát Tàu tích cực theo luật liên bang được thông qua sau vụ tai nạn đường sắt người năm 2008 ở Los Angeles khiến

25 người thiệt mạng Tuy nhiên, Quốc hội đã gia hạn thời hạn để các ngành đường sắt thực hiện PTC đến cuối năm 2020 sau khi ngành đường sắt cho biết cần thêm thời gian thể hoàn thành mục tiêu

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9 Tháng

10 Tháng 11

Hệ thống an toàn được thiết kế để ngăn ngừa va chạm giữa tàu với tàu, trật bánh do chạy quá tốc độ và chuyển hướng nhầm lẫn của tàu thông qua các công tắc đặt sai vị Công nghệ này hiện bao gồm 41 tuyến đường sắt phải tuân theo quy định của pháp luật, bao gồm bảy tuyến đường sắt với doanh thu hoạt động hơn 250 triệu USD, Amtrak, 28 tuyến đường sắt đi lại và năm tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa khác có dịch vụ hành khách đường sắt liên tỉnh hoặc đi lại

Hình 5: Một chuyến tàu chở hàng Norfolk Southern qua trung tâm thành phố

Pittsburgh (Hoa Kỳ)

2.4 Vận tải hàng không

Tháng 12/2020 đánh dấu mốc quan trọng của ngành vận tải hàng không Hoa Kỳ với việc bắt đầu chiến dịch vận chuyển vắc-xin với quy mô lớn nhất trong lịch sử (chiến dịch này được gọi là Warp Speed)

Hai công ty logistics lớn của Hoa Kỳ là FedEx và UPS đã sử dụng các dịch vụ hàng không và mặt đất của họ để vận chuyển vắc xin Pfizer-BioNTech tới khoảng 600 điểm đến của Hoa Kỳ vào giữa tháng 12/2020 như một phần của Chiến dịch Warp Speed Về phần mình, Moderna đã sẵn sàng cung cấp 5,9 triệu liều đến 3.300 điểm đến ở Hoa Kỳ trong tuần đầu tiên phân phối

Các hãng hàng không thương mại khác đang hỗ trợ FedEx và UPS với vai trò là nhà phân phối theo hợp đồng American Airlines, Delta Air Lines và

United Airlines có thỏa thuận với FedEx và UPS để cung cấp thêm công suất khi cần thiết Ngoài ra, Alaska Airlines đang xử lý việc vận chuyển nội địa Alaska sau khi vắc xin và bộ dụng cụ cung cấp đến các trung tâm khu vực của FedEx và UPS ở Anchorage

Cũng trong tháng 12/2020, máy bay 737 Max của Boeing Co đã sẵn sàng quay trở lại với hoạt động vận tải hàng hóa hàng không thương mại tại Hoa Kỳ với chuyến bay đầu tiên kể từ sau hai vụ tai nạn chết người khiến máy bay này phải ngừng hoạt động lâu nhất trong lịch sử quốc gia

Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm bay vào tháng trước sau khi

ra lệnh sửa đổi máy tính điều khiển hành trình của máy bay và các thay đổi khác

Đối với Boeing, lợi nhuận của dòng 737 Max là nền tảng cho nỗ lực của công ty nhằm khôi phục bảng cân đối kế toán bị tổn thất nặng nề vì dịch bệnh Dòng 737 Max chiếm khoảng 80% đơn đặt hàng máy bay tồn đọng của Boeing

2.5 Vận tải đường biển và cảng biển

Tình trạng tắc nghẽn tại các cảng của Hoa Kỳ đang trở nên nghiêm trọng Nhiều cảng của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Bờ Tây, đang báo cáo sự chậm trễ kéo dài trong việc dỡ hàng từ các tàu chở hàng trong khi các nhà kho gần cảng

đã đầy ắp hàng hóa, chuỗi cung ứng đang bộc lộ rõ tình trạng quá tải vì ách tắc trong quá trình lưu thông Trong khi khối lượng hàng hóa phải xử lý tăng lên, tình trạng thiếu lao động và container rỗng đã góp phần gây ra tình trạng tắc nghẽn, kéo dài ít nhất đến hết tháng 12 năm 2020

Điều này một phần do sự gia tăng của thương mại điện tử và những thay đổi đáng kể đối với mô hình chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa

Kỳ, mặt khác do những trục trặc trong chuỗi cung ứng