Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Sơn Tây

Luận văn tiến hành tìm hiểu thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Viêt Nam - chi nhánh Sơn Tây; giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây.

B ăGIÁOăD CăVĨă ĨOăT O

H ăvƠătênăh căviên:ăV ngăNg căTrung

Mưăh căviên:ăC00674

PHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGă

T IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă

THỌNăVI TăNAMă- CHIăNHÁNHăS NăTỂY

TịMăT TăLU NăV NăTH CăS ăNGÀNH KINH DOANH

QU NăLụ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

MẩăS :ăă60340201

NG IăH NGăD NăKHOAăH C:ăTS.ăPH MăTH ăHOA

Hà N i - N m 2018

L IăM ă U

Trong n n kinh t th tr ng, khi n n kinh t đã đ t đ n trình

đ cao c a kinh t hàng hoá, ngân hàng đóng vai trò quan tr ng, nó

là h th ng th n kinh, h th ng tu n hoàn c a toàn b n n kinh t

qu c dân Ngân hàng th ng m i (NHTM) có vai trò quan tr ng

trong vi c cung c p các d ch v ti n ích cho s phát tri n kinh t - xã

h i và đ i s ng con ng i Quá trình đ i m i Vi t Nam đã hình thành h th ng ngân hàng th ng m i và t ng b c thích nghi v i c

ch th tr ng và h i nh p kinh t qu c t Tuy nhiên, ho t đ ng c a các ngân hàng th ng m i v n còn mang d u n c a ngân hàng truy n th ng, các s n ph m ch a có nhi u ch ng lo i và thích ng

v i nhu c u khách hàng, ch y u v n là d ch v truy n th ng nh : huy đ ng v n, thanh toán Bên c nh đó, d i áp l c c nh tranh gi a các ngân hàng th ng m i hi n nay, xu h ng phát tri n mô hình ngân hàng th ng m i tr thành ngân hàng bán l đang ngày càng

t ng B i v y, phát tri n d ch v ngân hàng t i các Ngân hàng th ng

m i Vi t Nam là m t chi n l c đúng đ n và c n thi t

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

t khi thành l p (26/3/1988) đ n nay luôn kh ng đ nh vai trò là m t trong nh ng ngân hàng th ng m i hàng đ u Vi t Nam, trong b i

c nh h i nh p kinh t qu c t thì h th ng ngân hàng Vi t Nam nói chung và ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam nói riêng s ph i đ i m t v i nhi u thách th c l n, n ng l c c nh tranh trong ho t đ ng kinh doanh đ c bi t là ho t đ ng d ch v phi tín d ng ngân hàng còn nhi u h n ch Do v y, b ng cách nào, bi n pháp nào và gi i pháp nào đ nhanh chóng phát tri n các ho t đ ng

d ch v phi tín d ng ngân hàng đang là y u t c n thi t đ i v i h

th ng các ngân hàng th ng m i Vi t Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn nói riêng Là m t chi nhánh c a Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam, Agribank - Chi nhánh S n Tây c ng đang trong quá trình tìm

ki m nh ng gi i pháp t t nh t đ phát tri n các ho t đ ng d ch v phi tín d ng c a mình, nâng cao hi u qu kinh doanh cho ngân hàng

Xu t phát t lỦ do trên, em đã l a ch n đ tài “Phát tri n

D ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh S n Tây” làm lu n v n t t

nghi p c a mình

Ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o,

Ch ngă 3: Gi i pháp phát tri n d ch v phi tín d ng t i

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh S n Tây

t t c các ho t đ ng Ngân hàng và các ho t đ ng kinh doanh khác theo quy đ nh c a Lu t t ch c tín d ng nh m m c tiêu l i nhu n

C th h n: “Ngân hàng th ng m i là t ch c kinh doanh ti n t

mà ho t đ ng ch y u và th ng xuyên là nh n ti n g i c a khách hàng v i trách nhi m hoàn tr và s d ng s ti n đó đ cho vay, th c

hi n nghi p v chi t kh u và làm ph ng ti n thanh toán”.[1, 4]

D ch v phi tín d ng là b t c d ch v ho c s n ph m nào cung c p b i ngân hàng ho c các t ch c tài chính mà không ph i là

nh ng d ch v tín d ng D ch v phi tín d ng ngân hàng là d ch v

đ c ngân hàng cung c p t i khách hàng đ đáp ng nhu c u v tài chính, ti n t c a khách hàng nh m tr c ti p ho c gián ti p đem l i cho ngân hàng kho n thu nh p thông qua vi c thu phí, hoa h ng d ch

v , trong đó không bao g m d ch v tín d ng

1.1.2.2 Các d ch v phi tín d ngc a ngân hàng th ng m i

Th ănh t;ăD chăv ăthanhătoán,ăchuy năti n,ăki uăh i

- Thanh toán chuy n ti n trong n c:

Th ăba;ăD chăv ăb oălưnh

Th ăt ;ăD chăv ăkinhădoanhăngo iăt

Th ăn m;ăD chăv ăth

Th ăsáu;ăD chăv ăt ăv năvƠăcungăc păthôngătină

Th ăb y;ăD chăv ăngơnăhƠngăđi năt

Th ătám; D chăv ăb oăqu năvƠăkỦăg iătƠiăs n

Th ăchín;ăD chăv ăb oăhi m

Th ăm i;ăD chăv ăđ uăt ătƠiăchínhăvƠă yăthácăđ uăt

Th ă m iă m t;ă D chă v ă môiă gi i,ă đ iă lỦă phátă hƠnhă ch ngă khoán,ăb oăqu năvƠăqu nălỦăch ngăkhoán

1.2ă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă C Aă NGỂNă

1.2.1ăKháiăni măphátătri năd chăv ăphiătínăd ng

Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng là s gia t ng v

s l ng và ch t l ng d ch v phi tín d ng ngân hàng cung c p ra

th tr ng phù h p v i yêu c u c a khách hàng trong vi c s d ng

d ch v ngân hàng

1.2.2ăVaiătròăphátătri năd chăv ăphiătínăd ng

- áp ng nhu c u khách hàng, nhu c u xã h i qua đó phát tri n kinh t xã h i

- Ho t đ ng d ch v phi tín d ng phát tri n, ngân hàng thu hút đ c nhi u khách hàng, m r ng th tr ng và nâng cao v th

c a ngân hàng

- Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng s làm t ng l i nhu n c a ngân hàng th ng m i,

- Ho t đ ng d ch v phi tín d ng ngân hàng phát tri n t o

đi u ki n cho ngân hàng h n ch r i ro kinh doanh

- Phát tri n d ch v phi tín d ng ngân hàng giúp khách hàng

ti t ki m th i gian và chi phí

1.2.3ăCácătiêuăchíăđánhăgiáăs ăphátătri năd chăv ăphiătínăd ng

1.2.3.1.Tiêu chí đ nh l ng

- S ăgiaăt ngăs ăl ngăvƠăch ngălo iăd chăv ăcungă ng:

- Thuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ngăngơnăhƠng

- T ăl ăthuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ngătrongăt ngăthuă

nh p:

- Th ăph năd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnăhàng

- T ăl ăđ uăt ăvƠoăd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnăhƠng

1.2.3.2 Tiêu chí đ nh tính

- M căđ ătri năkhaiăcácăquyătrình,ăv năb n,ăc ăch ăchínhă sách,ăh ngăd năth căhi năd chăv ăphiătínăd ngăt iăngơnăhƠng

- Côngătácăch măsócăkháchăhƠngăc aăngơnăhƠng

- Công tácăqu ngăbáăs năph măd chăv ăphiătínăd ng

- M căđ ăgiaăt ngănh ngăti năíchăc aăcácăs năph măd chă

v ăphiătínăd ng

1.2.4ăCácănhơnăt ătácăđ ngăđ năphátătri năd chăv ăphiătínăd ng

1.2.4.1 Nhóm nhân t ch quan

Th ănh t,ăNgu nănhơnăl că

Th ăhai,ăM ngăl iăho tăđ ngăc aăngơnăhƠng

Th ăba,ăC ăs ăh ăt ngăcôngăngh ăc aăngơnăhƠngă

Th ăt ,ăChínhăsáchăkháchăhƠng,ăqu ngăcáoăth ngăhi u

Th ăn m,ăQu nătr ăr iăroăd chăv ăphiătínăd ngăc aăngơnă hàng

PHÁTăTRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS Nă TÂY

1.3.1.ăKinhănghi măt iăm tăs ăngơnăhƠngăth ngăm iătrongăn că

Th hai, đ u t cho công ngh là y u t d n đ n s thành

công c a nhi u ngân hàng th ng m i

Th ba, các ngân hàng th ng m i có mô hình v i b máy t

ch c, qu n lỦ h p lỦ

Th t , đ y m nh công tác ti p th , qu ng bá s n ph m d ch

v ngân hàng bán l ti n ích

Th n m, xây d ng và hoàn thi n môi tr ng pháp lỦ đ i v i

d ch v phi tín d ng ngân hàng, Th sáu, chú tr ng đúng m c và

phát tri n h p lỦ m ng l i

Th b y, xây d ng ph ng th c giá c h p lỦ

CH NGă2

TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăT Iă NGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă THỌNăVI TăNAMă- CHIăNHÁNHăS NăTỂY

2.1ăKHÁIăQUÁTăV ăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTă TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY 2.1.1.ăQuáătrìnhăhìnhăthƠnhăvƠăphátătri năc aăNgơnăhƠngăNôngă nghi păvƠăPhátătri nănôngăthônăVi tăNamă- ChiănhánhăS năTơy

8 n m 2009 thành l p Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, chi nhánh S n Tây - là m t chi nhánh c p 1 tr c thu c Agribank V i:

- Tên giao d ch: Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh S n Tây (Agribank Chi nhánh S n Tây)

- a ch : S 189 Lê L i – Ph ng Lê L i- Th xã S n Tây -

Hà N i

2.1.2 B máy qu n lý c aăNgơnăhƠngănôngănghi păvƠăPhátătri nă

Vi tăNamă- ChiănhánhăS năTơy

Hi n t i Agribank chi nhánh S n Tây có b máy c c u t

B ngă2.1ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăNHNo&PTNTVNăậ

2.2ă TH Că TR NGă PHÁTă TRI Nă D CHă V ă PHIă TệNă D NGă

T IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI PăVĨăPHÁTăTRI NăNỌNGă

THỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY

2.2.1ăTh cătr ngăd chăv ăphiătínăd ngăt iăchiănhánhăS năTơyă

2.2.1.1 D ch v thanh toán trong n c

n ngày 31/12/2017, theo báo cáo v k t qu th c thi n

d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh, thu d ch v thanh toán trong n c

đ t 4.147,4 tri u đ ng gi m 252 tri u so v i n m 2016, đ t 80,6% k

ho ch Chi m t tr ng 49,2% trong t ng thu d ch v (toàn qu c

37%) Thu d ch v thanh toán trong n c là ngu n thu chi m t

tr ng l n trong t ng thu d ch v toàn Chi nhánh Tuy nhiên do có s

c nh tranh m nh trên đ a bàn và xu h ng s d ng các hình th c

thanh toán hi n đ i (Th , e-banking…) nên t doanh thu và t tr ng

thu ngày càng nh l i (n m 2016 chi m 56,5% t ng thu)

2.2.1.2 D ch v thanh toán qu c t

Thu d ch v thanh toán qu c t n m 2017 là 436,3 tri u đ ng

gi m (-87,7 tri u đ ng), và ch b ng 83,3% so v i n m 2016, thu

d ch v n m 2016 ch b ng 73,6% so v i n m 2015 S gi m sút v thu d ch v thanh toán qu c t xu t phát t Nguyên nhân ch y u là

do trong n m đ u t cho tín d ng ngo i t gi m sút v doanh s , đi u này nh h ng đ n doanh thu d ch v thanh toán qu c t i u này

xu t phát t vi c chi nhánh trong m t th i gian dài th c hi n gi i ngân VN đ i v i các kho n vay c a khách hàng xu t kh u

2.2.1.3 D ch v kinh doanh ngo i t

Thu ròng kinh doanh ngo i t gi m d n qua các n m N m

2016 thu ròng kinh doanh ngo i t là 690,8 tri u đ ng ch chi m t l 94% so v i n m 2015 (734,9 tri u đ ng); n m 2017 thu ròng kinh doanh ngo i t là 606,8 tri u đ ng ch chi m t l 87,8% so v i n m

2016 Tuy nhiên, cùng v i d ch v thanh toán qu c t và ki u h i,

d ch v kinh doanh ngo i t không đ c coi là th m nh cùa Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh

S n Tây

2.2.1.4 D ch v ki u h i

Thu t d ch v Ki u h i đ n 31/12/2017 đ t 183 tri u đ ng (1.656 món), không t ng tr ng so v i n m 2016, đ t 71,6% k

ho ch, trong n m doanh s thu ki u h i toàn ngành c ng gi m (-2%)

v i s ti n 114 t 554 tri u S l ng ATM hi n t i là 8 máy, s

đ ng chi m t tr ng 1,5% trong t ng thu d ch v

2.2.2ăăTh cătr ngăphátătri năd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiănhánhă

S năTơyăă

2.2.2.1 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh

S n Tây theo các tiêu chí đ nh l ng

Th ă nh t,ă S ă giaă t ngă s ă l ngă vƠă ch ngă lo iă d chă v ă

cungă ng

B ngă2.14:ăS ăl ngăd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiănhánhă

S năTơy

n v : s n ph m

(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh)

Th ăhai,ăThuăt ăd chăv ăphiătínăd ng

Ch ătiêu N mă2014 N mă2015 N mă2016 N mă2017

S l ng d ch v phi tín

M c t ng s l ng d ch

B ngă2.15:ăDoanhăthuăphíăd chăv ătheoănhómăd chăv ăc aăChiă

(Ngu n: Báo cáo k t qu d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh)

Th ă ba,ă T ă l ă thuă nh pă t ă d chă v ă phiă tínă d ngă soă v iă

t ngăthuănh păc aăChiănhánh

T l thu nh p t d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh so v i

t ng thu nh p c a Chi nhánh đ c xác đ nh qua b ng sau:

B ngă2.16:ăT ăl ăthuănh păt ăd chăv ăphiătínăd ng/T ngă

(Trích Báo cáo k t qu kinh doanh c a Chi nhánh)

Th ă t ;ă Th ă ph nă kháchă hƠngă s ă d ngă d chă v ă phiă tínă

d ngăc aăChiănhánh

Phân tích l ng khách hàng s d ng d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh S n Tây qua 3 n m g n đây ta có b ng sau:

B ngă2.18ăS ăl ngăkháchăhƠngăs ăd ngăd chăv ăth ăt iăChiă

2017/2016 (T ăl ă%)

T l này t i Chi nhánh đ c t ng k t qua b ng sau:

B ngă2.20ăT ăl ăđ uăt ăvƠoăd chăv ăphiătínăd ngăt iăChi nhánh

n v : Tri u đ ng,%

2017 Chiăphíăđ uăt ăchoăăDVPTD 19.578 26.363 29.447

(Ngu n: Báo cáo t ng k t chuyên đ s n ph m d ch v c a Chi

nhánh)

2.2.2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh

S n Tây theo các tiêu chí đ nh tính

- M căđ ătri năkhaiăcácăquyătrình,ăv năb n,ăc ăch ăchínhă sách,ăh ngăd năth căhi năd chăv ăphiătínăd ngăt iăChiănhánhă

S năTơy

Vi c th c hi n d ch v ho t đ ng d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh S n Tây đ c ti n hành theo nh ng quy đ nh chung t h

th ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam và

t Ngân hàng Nhà n c T t c các ho t đ ng ngân hàng c a các NHTM nói chung và Chi nhánh S n Tây nói riêng đ u đang th c

hi n theo Lu t Các T ch c Tín d ng Vi t Nam n m 2010 Theo Ngh đ nh s 101/2012/N -CP ngày 22/11/2012 c a Chính ph v Thanh toán không dùng ti n m t có nh ng quy đ nh c th v các

m c phí thanh toán

- Côngătácăch măsóc kháchăhƠngăc aăChiănhánhăS năTơy

Nh ng n m g n đây công tác ch m sóc khách hàng c a Chi nhánh S n Tây ngày càng quan tâm và chú tr ng nhi u h n th hi n

vi c:

+ Chi nhánh S n Tây t o đi u ki n cho cán b ng i lao

đ ng đ c tham gia đào t o nâng cao trình đ và k n ng ph c v ,

+ Chi nhánh th c hi n niêm y t các s đ ng dây nóng ti p

nh n ph n ánh và h tr d ch v t i các đi m giao d ch và ATM

+ Các ch ng trình khuy n mãi nh m tài kho n cho sinh viên, tri ân khách hàng, b c th m trúng th ng, t ng quà sinh nh t cho khách hàng th ng xuyên đ c Chi nhánh S n Tây tri n khai

- Côngătácăqu ngăbáăs năph măd chăv ăphiătínăd ngă

V công tác ti p th và truy n thông v i các ho t đ ng qu ng

bá th ng hi u, xây d ng v n hóa doanh nghi p, ti p th s n ph m

d ch v , truy n thông n i b và thông tin đ i chúng đ c xây d ng

và tri n khai bài b n, đ ng b và có đ nh h ng xuyên su t toàn h

th ng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam

- M căđ ăgiaăt ngănh ngăti năíchăc aăcácăs năph măd chă

v ăphiătínăd ng

Nh ng n m g n đây, Chi nhánh đã phát tri n và gia t ng nhi u s n ph n d ch v phi tín d ng m i và ti n ích d ch v góp ph n

đa d ng hóa s n ph m d ch v , đáp ng nhu c u v d ch v , tài chính ngân hàng theo m t b ng chung

2.3ă ÁNHăGIÁăTH CăTR NGăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIă TệNă D NGă T Iă NGỂNă HĨNGă NỌNGă NGHI Pă VĨă PHÁTă TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAMăậ CHIăNHÁNHăS NăTỂY 2.3.1.ăNh ngăk tăqu ăđ tăđ c

- Chi nhánh phát tri n và gia t ng nhi u s n ph m d ch v

m i và ti n ích d ch v góp ph n đa d ng hóa s n ph m d ch v , đáp

ng nhu c u v d ch v , tài chính ngân hàng theo m t b ng chung

- Thu t d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh có s gia t ng qua các n m

- Ch t l ng d ch v c a Chi nhánh t ng b c đ c nâng cao và đi vào n đ nh

- Chi nhánh ti n hành tri n khai k p th i các quy trình, v n

b n, c ch chính sách, h ng d n th c hi n phù h p v i tình hình

ho t đ ng và th tr ng - Chi nhánh đã th c hi n th ng xuyên, k p th i công tác qu ng bá các s n ph m d ch v phi tín d ng thông qua các chi n l c marketing

- H th ng công ngh thông tin v n hành n đ nh, an toàn và

hi u qu

2.3.2.ăH năch ă

- Danh m c s n ph m d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh c

b n đáp ng nhu c u khách hàng nh ng tính c nh tranh ch a cao

M t s s n ph m c a Chi nhánh ch a đáp ng đ c yêu c u khách hàng nh : internet, e-banking

- Thu d ch v có t ng tr ng nh ng t l còn th p, m t s nhóm s n ph m có m c t ng tr ng âm

- T l đ u t cho d ch v phi tín d ng còn th p ch chi m t

l kho ng 15%, trong khi đó t l này theo m t b ng chung các NHTM khác là 20%

- Th tr ng th bão hòa trong khi các d ch v ti n ích gia

t ng m i t i chi nhánh m i tri n khai ch a mang l i hi u qu cao

- Ch t l ng các d ch v c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn S n Tây còn nhi u h n ch , ch a t o

ra đ c nhi u ti n ích trong m t s n ph m cho khách hàng, đ chính xác c a s n ph m ch a cao, th i gian x lỦ trong quá trình cung ng