BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTên công ty : Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI)Năm báo cáo : 2008

Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, xem đó là một trong những yếu tố then chốt hàng đầu quyết định đến năng lực cạnh tranh của Sovi, cụ thể :  Đào tạo và phát triển nghề nghiệp c

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA(SOVI) Độc lập – Tự do – hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty : Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI)

Năm báo cáo : 2008

I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1 Những sự kiện quan trọng :

- Công ty CP Bao bì Biên Hòa tiền thân là Nhà máy bao bì Biên Hòa (SOVI), là xưởng sảnxuất bao bì đầu tiên tại Viêt Nam được thành lập năm 1968

- Sau giải phóng Nhà nước tiếp quản và duy trì hoạt động có hiệu quả đến năm 1988

- Năm 1992 đầu tư mới phân xưởng Xeo Giấy 2.000 tấn/năm

- Năm 1993-1995 đầu tư nâng cấp và bổ sung thiết bị in cho phân xưởng sản xuất bao bìcarton cũ – 4.000 tấn/năm

- Năm 1997-1998 đầu tư mới một phân xưởng bao bì carton có công suất 14.000tấn/năm

- 2000-2001 đầu tư sản xuất mặt hàng mới – Hộp giấy in offset 1.000 tấn/năm

- Tháng 9/2003 Nhà máy Bao bì Biên Hòa chuyển sang hình thức cổ phần, chính thức lấytên là Công ty CP Bao bì Biên Hòa với TCTy Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là Công

ty mẹ

- 2003-2005 đầu tư mở rộng mặt hàng – Hộp giấy in offset

- 2005-2007 đầu tư mới nhà máy sản xuất bao bì carton tại địa điểm mới 4,5 ha, đường

số 3, KCN Biên Hòa 2- nâng công suất thiết kế sản phẩm lên 40000 tấn/năm

- Năm 2007, Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng kí thành công ty đại chúng chuẩn bịcho việc niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Nghị QuyếtĐHĐ cổ đông bất thường năm 2007 ngày 16/10/2007 Ngày 9/12/2008 Công ty chínhthức được Trung tâm giao dịch Chứng khóan Hà Nội cấp phép niêm yết theo Quyết định

số 503/QĐ-TTGDHN do Giám đốc Trung tâm giao dịch Hà Nội cấp và ngày 22/12/2008,

ba triệu chín trăm ngàn cổ phiếu chính thức được giao dịch trên sàn Hà Nội

 Nhà máy bao bì Carton : có công suất 40.000 tấn/năm, diện tích 45.000 m2, trong đódiện tích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 22.800 m2 nằm ở đường số 3, KCN BiênHòa 1

 Nhà máy bao bì in Offet : có công suất 3.000 tấn/năm, diện tích 12.788 m2, trong đó diệntích nhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 6.648 m2 nằm ở đường số 7, KCN Biên Hòa 1

 Nhà máy Xeo giấy : có công suất 3.000 tấn/năm, diện tích 3.942 m2, trong đó diện tíchnhà xưởng sản xuất và khu phụ trợ 1.578 m2 nằm ở đường số 3, KCN Biên Hòa 1.Năm 2008 là năm đánh dấu sự thành công vượt bật của Sovi trong hoạt động sản xuấtkinh doanh Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh năm 2008 đạt hơn 402 tỷ đồng, vượt23,73% so với kế hoạch và 42,54% so với năm 2007 Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạthơn 12 tỷ đồng, vượt 29,85% so với kế hoạch và 44,18% so với năm 2007

- Về sản phẩm mới :

Nghiên cứu phát triển và sản xuất thêm các sản phẩm theo hứơng tận dụng nhữngnguyên liệu sẵn có của Công ty như các sản phẩm từ bột giấy ép, pallet giấy, nòng giấy,khay giấy,… nhằm đa dạng háo sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh

- Về thiết bị và công nghệ :

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đầu tư, đổi mới trang thiết bị và công nghệ là

sự sống còn của một doanh nghiệp ở thị trừơng toàn cầu hoá với sự cạnh tranh khốc liệtngày nay, Công ty không ngừng đầu tư đổi mới thiết bị nhằm đón đầu những cơ hội vàthách thức trong tương lai Cụ thể, công ty đã đầu tư xong một dây chuyền sản xuất tấmcarton hiện đại với công suất thiết kế tương đương với các nhà sản xuất bao bì cartonlớn ở khu vực Vì vậy, trong thời gian sắp tới, Công ty chỉ chú trọng đầu tư một số máymóc thiết bị nhằm đồng bộ hoá các thiết bị đã đầu tư trứơc đó, đặc biệt là các máy mócthiết bị phục vụ cho sản xuất bao bì in offset, nâng công suất bao bì in offset có côngsuất hiện nay từ 3.000 tấn/năm lên 5.000 tấn/năm

Ngoài ra, để tận dụng giấy vụn phế thải từ công nghệ sản xuất bao bì carton và offset,Công ty xúc tiến việc đầu tư một Nhà máy Xeo giấy với công suất thiết kế 7.000 tấn/năm

Về con người :

1 Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài

Trong bất kỳ điều kiện nào, dù thị trường tăng trưởng hay suy giảm, Sovi luôn tăngcường chế độ đãi ngộ đối với cán bộ công nhân viên và thu hút nhân tài làm việc, cốnghiến cho Sovi Để ổn định và phát triển lâu dài, HĐQT sẽ tiếp tục định hướng xây dựng,cải tiến các chính sách đối với cán bộ nhân viên nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhânlực có đủ “đức lẫn tài” phục vụ cho Sovi

Các chính sách do Công ty ban hành sẽ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cán

bộ công nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội phát triển nghề nghiệp Bên cạnhchế độ lương, thưởng và chế độ đào tạo, HĐQT dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việcbán ưu đãi cổ phần cho cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên cống hiến lâu nămcho Công ty

2 Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, xem đó là một trong những yếu tố

then chốt hàng đầu quyết định đến năng lực cạnh tranh của Sovi, cụ thể :

 Đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên thường xuyên Xây dựng

và tổ chức hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên trongcông ty

 Mạnh dạn thay thế các vị trí quản lý để đảm bảo hiệu quả công việc thôngqua công tác tuyển dụng và bố trí đúng người, đúng việc

Về định lượng :

- Sản xuất bao bì carton đạt sản lượng từ 35.000 tấn/năm trở lên

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 35%

- Doanh thu bao bì in Offset đạt 120 tỷ/năm

- Sản lượng giấy bìa hộp đạt sản lượng 7.000 tấn/năm

4 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

 Chiến lược tái cấu trúc và phát triển nguồn nhân lực:

 Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty và mỗi bộ phận phù hợp với từng giai đoạnphát triển Công ty cũng như môi trường cạnh tranh khu vực và quốc tế

 Thiết kế các quy trình công việc đơn giản và hiệu quả, xác định các chỉ tiêu địnhlượng để đánh giá kết quả thực hiện từng quy trình

 Rà soát và bổ sung đầy đủ các cơ chế vận hành, cơ chế quản lý của từng bộ phậntrong Công ty Đảm bảo mọi hoạt động quản lý của Công ty phải dựa trên các cơ sởchính sách, quy định, quy trình và các tiêu chuẩn, hướng dẫn công việc Đông thờiđảm bảo cho mọi thành viên trong Công nhận thức đầy đủ giá trị công việc và cáctiêu chuẩn để thực hiện công việc của mình

 Cải tiến quản lý để tiết giảm chi phí cũng như thúc đẩy các cấp quản trị thường xuyênquan tâm đến hiệu quả khi ra quyết định

 Xây dựng chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thu hút người tài nhằmđảm bảo tối đa hoá lợi ích ở mỗi vị trí chức danh công việc

 Xây dựng một tổ chức quản trị khoa học, tuân thủ nghiêm túc các quy định quản lý

 Chiến lược đầu tư tăng trưởng và hiện đại hoá kỹ thuật công nghệ:

 Về công nghệ, thiết bị: Đầu tư đúng mức theo nhu cầu của thị trường phù hợp vớichiến lược phát triển của Công ty Công nghệ, thiết bị phải đảm bảo được quá trình

tự động hoá cao để đảm bảo chất lượng cao, ổn định và tiết kiệm chi phí trong quátrình sản xuất

 Về nhà xưởng: Đủ rộng để bố trí dây chuyền sản xuất liên tục và đảm bảo cho việc

dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm

 Khác :

 Đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất bao bì in offset, đưa công suất sản xuất bao

bì in offset lên 5000 tấn/năm

 Đầu tư mở rộng phân xưởng xeo giấy lên công suất 7.000tấn/năm

 Nghiên cứu và lập dự án tiền khả thi đầu tư nhà máy sản xuất bao bì carton tạiCần Thơ

 Nghiên cứu thị trường sản phẩm : Khay giấy, bao bì nhựa, ballet giấy, nònggiấy,v.v…

 Chiến lược hạ thấp chi phí

Thông qua các chiến lược như thiết kế sản phẩm tối ưu, mua và tồn trữ nguyên vật liệutối ưu, kiểm soát định mức, cải tiến và tối ưu hóa chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh

 Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm:

Đây là chiến lược phát triển sản phẩm mới - bao bì in offset nhằm đáp ứng nhu cầu bao

bì đồng bộ của khách hàng, cũng như sự tương thích trong một số công đoạn sản xuất đã

có sẵn Lấy các sản phẩm cũ làm sản phẩm chủ lực cho sự phát triển và sản phẩm mới làm

đa dạng hóa sản phẩm của công ty

 Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình sản xuất kinh doanh

Công ty đã từng bước tin học hóa trong quản lý song thực sự vẫn chưa mang lại hiệuquả do thiếu một chương trình đồng bộ Vì vậy, Công ty đang triển khai và đưa vào vậnhành hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp (ERP) của tập đoàn ORACLE để xử lý mộtcách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả các số liệu thông tin nhằm đáp ứng được yêu cầuquản lý năng động

 Chiến lược tiếp thị, xây dựng thương hiệu

Sau khi xây dựng và duy trì được hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, đảm bảo chất lượng sảnphẩm ổn định, thoả mãn nhu cầu khách hàng với giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất thìCông ty tiến hành xây dựng thương hiệu nhằm định vị và thu hút khách hàng Tiếp tục củng

cố và nâng cao giá trị thương hiệu bằng cách nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩmcủa mình, quảng bá và đào tạo cho mỗi nhân viên có một cái nhìn đúng hơn về giá trịthương hiệu cũng như để mỗi nhân viên là một thương hiệu đích thực của Công ty

 Chiến lược hội nhập về phía sau

Mua và lắp đặt thiết bị xeo giấy nhằm tái sử dụng phế liệu, phế phẩm trong quá trình sảnxuất, vừa chủ động tự cung cấp một phần nguyên liệu chính, kiểm soát được nguồn nguyênliệu đầu vào, đồng thời tăng thêm lợi nhuận

II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm 2008)

Kể từ khi cổ phần hóa năm 2003 cho đến nay, Sovi đã từng bước khẳng định về quy môsản xuất và uy tín thương hiệu trên thương trường Với công suất thiết kế sản phẩm bao bìcarton từ 40.000 – 45.000 tấn/năm, đã đưa Sovi trở thành một trong những doanh nghiệp

sản xuất bao bì carton hàng đầu trong nước và có thể cạnh tranh được với các đối thủ lớntrong khu vực Sau những năm đầy biến động trên thị trường tài chính và chứng khoán,Sovi vẫn định hướng phát triển theo ngành nghề mà mình có thâm niên, kinh nghiệm.Không vì lợi nhuận trứơc mắt mà mở rộng đầu tư sang các ngành mà mình chưa có khảnăng, như mảng đầu tư tài chính v.v…, nên khi Thị trường tài chính và chứng khóan biếnđộng bất lợi, Sovi ít bị ảnh hưởng đến rủi ro này và kết quả là hoạt động sản xuất kinhdoanh hàng năm của Sovi đều tăng trưởng khá và ổn định Với việc Sovi chính thức thamgia tại Trung tâm giao dịch chứng khóan Hà Nội vào ngày 22/12/2008 đã đánh dấu mộtbước tiến quan trọng trên con đường hội nhập và phát triển ; từ đây giá trị của Sovi đượcđịnh giá hàng ngày trên thị trường chứng khóan Để đạt được những thành công đó, HĐQT

và Ban lãnh đạo Sovi đã điều hành và chỉ đạo sát sao trong định hướng hoạt động sản xuất

và kinh doanh Mặc khác, đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty cũng luôn nỗ lực vàcống hiến hết mình cho công việc và sự phát triển chung của Sovi, bên cạnh đó phải kể đến

sự ủng hộ nhiệt tình và quan tâm từ các cổ đông Sovi

Theo Báo cáo tài chính năm của Sovi đã đựơc kiểm tóan, Tổng tài sản của công ty tínhđến ngày 31/12/2008 là 140,179 tỷ đồng; nguồn vốn chủ sở hữu là 50,376 tỷ đồng, trong đóQuỹ khen thửơng phúc lợi chiếm 1,67 tỷ đồng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt402,122 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 12,131 tỷ đồng

 Tổng số thuế và các khỏan công ty phải nộp cho Nhà nước năm 2008 : 9,745 tỷđồng

 Tổng số thuế và các khỏan công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước 2008 :8,873 tỷđồng

Trong đó : + Thuế GTGT : 7,88 tỷ đồng

+ Thuế TNDN : 0,73 tỷ đồng+ Thuế khác : 0,263 tỷ đồng

2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch :

Tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên lần thứ V tài khóa năm 2007 được tổ chức ngày22/4/2008, Hội đồng Quản trị Sovi đã trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2008

- Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh năm 2008 đạt 402,122 tỷ đồng, vượt 23,73% sovới kế hoạch và 42,54% so với năm 2007

- Phân tích đánh giá hiệu quả dự trử hàng tồn kho.

- Phân tích việc cấp phát và quyết toán vật tư theo định mức

- Soát xét và cải tiến cơ chế vận hành, cơ chế kiểm soát nhằm hòan thiện cơ chế quản lí

3.2 Công tác nhân sự :

- Triển khai việc đào tạo về quản lý & kỹ thuật

- Lên kế hoạch công tác tuyển dụng các vị trí quản lý trọng yếu

- Soát xét lại tiền lương, đặc biệt là nhân sự chủ chốt, có chính sách đãi ngộ cho phù hợpvới tình hình chung trên thị trường lao động

- Cấu trúc lại bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả

3.3 Đầu tư :

- Triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bị & cải tạo nhà xưởng, nâng công suất SX bao bì

in offset lên 5.000 tấn/năm

- Mua sắm phương tiện vận tải : 1 xe tải mới & 1 xe kẹp giấy đã qua sử dụng

- Cải tạo nhà văn phòng

- Triển khai dự án xử lý nước thải

HĐQT luôn tuân thủ theo Điều lệ & Nghị quyết ĐHĐCĐ

4 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

Mặc dù tình hình kinh tế- xã hội diễn biến phức tạp, hiện đang trong thời kỳ suy thoái và cókhả năng lạm phát tăng trở lại khi thời kỳ suy thoái qua đi, nhưng với mục tiêu phát triển ổnđịnh và tạo nền tảng phát triển mạnh trong tương lai, Sovi tập trung vào việc phát triển nộilực, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin thông qua việc ứng dụngphần mền quản lí tích hợp ERP của Tập đoàn ORACLE hiện có, nâng cao trình độ chuyênmôn của cán bộ công nhân viên để kịp đón đầu những cơ hội phát triển của thị trừơng Dovậy trong chính sách phát triển của Sovi cho những năm sắp tới, khi thị trừơng có nhữngdấu hiệu khởi sắc và phục hồi trở lại, cùng với việc chuẩn bị kỹ càng về hệ thống quản trịthông tin doanh nghiệp (ERP), về tái cấu trúc nguồn nhân lực, về hệ thống kiểm soát nội bộ;hoạt động sản xuất kinh doanh của Sovi sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định và có hiệu quả Mụctiêu của Sovi trong những năm sắp tới như sau :

- Doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15- 20%/năm

- Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH (ROE) đạt 25 - 35%/năm

- Cổ tức đạt 15%/mệnh giá trở lên

- Sản lượng bao bì carton đạt 35.000 tấn/năm

- Một trong năm doanh nghiệp đứng đầu trong ngành sản xuất sản phẩm bao bì carton

III.BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1 Báo cáo tình hình tài chính

1.1 Các chỉ số tài chính năm 2008 ( số liệu đã được kiểm tóan) :

118.02434.670

0,831,23

Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn

70.18619.616

80.78125.204

0,870,78

39.0005.415339

1,001,347,28

Khả năng thanh tóan nhanh (lần) 1.06 1,01

Khả năng thanh tóan hiện hành (lần) 1,39 1,46

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản

(%)

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH (%) 24,91 18,80

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1.2 Phân tích những biến động

Năm 2008, dự án đầu tư mở rộng nhà máy carton giai đọan 2 đi vào hoạt động ổn định,đưa công suất thiết kế sản phẩm carton lên 40.000 - 45.000 tấn/năm và đầu tư thêm mộtmáy in offset 6 màu nâng công suất thiết kế sản phẩm bao bì in offset lên 5000 tấn/năm.Tòan bộ hai dự án này được Sovi đã đưa vào khai thác trong năm 2008 nên tổng doanh thutrong năm 2008 tăng mạnh từ 282 tỷ trong năm 2007 lên 402 tỷ trong năm 2008

Về Chi phí sản xuất : Tỷ trọng chi phí trên doanh thu qua các năm như sau :

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi phí

Giá trị % DTT Giá trị % DTT Giá trị % DTT Giá trị %

- Giá cả một số nguyên vật liệu chính tăng mạnh làm tăng giá vốn so với các nămtrứơc.

1.3Giá trị sổ sách của Sovi

Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợiGiá trị sổ sách 1 CP =

Số cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ

50.376.576.567 – 1.673.299.621

3.900.000

1.4 Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn :

Mức chi trả cổ tức dự tính là 17%/mệnh giá Trong năm, Sovi tiến hành chi tạm ứng làmthành 2 đợt :

Đợt 1 : Chi tạm ứng 7%/vốn điều lệ tương đương 2.730 triệu đồng vào ngày chốt sổ cổđông 30/06/2008

Đợt 2 : Chi tạm ứng 10%/vốn điều lệ tương đương 3.900 triệu đồng vào ngày chốt sổ cổđông 10/12/2008

2 Báo cáo kết quả họat động kinh doanh năm 2008

Sau một thời gian dài tăng tăng trưởng ổn định, mạnh mẽ nền kinh tế Việt Nam đối diệnvới nhiều thách thức và bộc lộ những yếu kém 6 tháng đầu năm 2008 kinh tế Việt Nam pháttriển quá nóng, lạm phát tăng cao, thâm hụt thương mại, bong bóng bất động sản và chứngkhoán gia tăng cộng với suy thoái kinh tế những tháng cuối năm làm cho tốc độ tăng trưởngGDP năm 2008 chỉ đạt 6,23%

Mặc dù vậy, tình hình chính trị - xã hội Việt Nam vẫn ổn định, môi trường đầu tư đượccũng cố duy trì, các nhà đầu tư trong ngoài nước tiếp tục cam kết và chuyển vốn đầu tư vàothị trường Việt nam Bên cạnh đó, Việt Nam cũng bộc lộ nhiều thách thức: giá cả tăng giảmthất thường, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có dấu hiệu giảm nhưng tiềm ẩn những yếu tố phứctạp,… đã tạo không ít những khó khăn cho SOVI trên con đường phát triển và hội nhập

Thuận lợi :

- Tác động cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và bất ổn của thị trường gây ảnh khó khăn chomột số doanh nghiệp ở các lĩnh vực và ngành nghề Trong đó, ở lĩnh vực ngành giấy, bao bìcarton một số doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thu hẹp sản xuất, hoặc đóng cửa nhà máy.Điều này tạo cơ hội giảm áp lực cạnh tranh ở một số phân khúc thị trường trong ngành giấybao bì caton

- 80% khách hàng lớn của Sovi là những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nên mức độtác động do suy thoái có phần ít hơn, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Sovi trongnăm 2008 được duy trì khá

- Nhiều khách hàng vẫn tiếp tục chọn Sovi là nhà cung cấp bao bì giấy điều đó khẳng địnhSovi ngày càng được tín nhiệm và có uy tín trên thị trường

- Toàn thể CBCNV thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong côngviệc vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty

- Sovi tập trung công tác bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục nâng cấp cải tiến hệthống quản lý, qua đó thúc đẩy quá trình cải cách các cấp quản trị, tạo động lực để Sovi pháttriển

Khó khăn :

- Do sức mua, tiêu dùng có dấu hiệu suy giảm, đặc biệt từ tháng 9/2008 đến nay, tốc mứcbán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong cả nứơc trong chiều hướng giảm liên tục, bất kể cácngân hàng đã giảm mạnh lại suất cho vay Đây là dấu hiệu không bình thừơng, nhất là thịtrừơng đang vào mùa mua sắm cuối năm đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng vàdoanh số của Sovi trong quí IV/2008

- Giá cả của một số nguyên vật liệu chính của công ty mặc dù có dấu hiệu giảm nhữngtháng cuối năm nhưng lạm phát cả năm dự kiến vẫn lên đến 23% gây ảnh hưởng đến hiệuquả kinh doanh trong kỳ

- Việc chính phủ quyết định thực hiện chính sách siết chặt tín dụng để chống lạm phát trongchín tháng đầu năm dẫn đến các ngân hàng hạn chế cho vay, đồng thời lãi suất huy động

và vay tín dụng cũng đựơc đẩy lên rất cao, không những làm cho chi phí sản xuất tăngmạnh, mà còn tác động xấu đến sức mua của thị trường; tác động trực tiếp đến ngành sảnxuất công nghiệp làm cho tốc độ tăng trưởng công nghiệp có xu hứơng chậm lại và dựkiến trong năm nay chỉ đạt khỏang 15,5% (giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 16,4%), đãảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển kinh doanh của Sovi, nhất là những tháng cuốinăm 2008

- Do chính sách neo tỷ giá tiền đồng vào đồng USD trong thời gian dài của Nhà nứơc, cộngvới việc lạm phát tăng cao dẫn đến tỷ giá hối đoái biến động mạnh trong những tháng đầunăm 2008, dẫn đến Sovi phải phát sinh thêm một khỏan phí tài chính gần 1 tỷ đồng dochênh lệch giá ngoại tệ

- Thị trừơng chứng khóan liên tục sụt giảm dẫn đến cổ phiếu của Sovi trên thị trừơng giảmtheo, hậu quả thị trừơng xác định giá trị tài sản của Sovi hiện đang bằng giá trị sổ sách,chưa phản ánh đúng thực chất giá trị thực tế của Sovi

- Trong năm 2008, ngành điện đã cắt giảm nguồn điện liên tục (mỗi tuần một ngày) nhằmđảm bảo ổn định lưới điện quốc gia gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Công tyđồng thời phát sinh thêm chi phí vì phải chạy máy phát điện hoặc đi thuê máy

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008

Đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành sản xuất bao

bì nói riêng, SOVI với sự nổ lực của tòan thể cán bộ công nhân viên cộng với sự quyết địnhkịp thời, linh hoạt trong công tác quản lí điều hành của lãnh đạo công ty đã đạt được một sốkết quả nhất định như sau :

- Tổng sản phẩm thực hiện 34.565 tấn Hoàn thành 100% KH năm và tăng 1,96% so với KH

tương đương tăng 665 tấn (kế hoạch năm 2008 là 33,900 tấn), tăng trưởng về sản lượng8,15% so cùng kỳ 2007 Trong đó sản lượng bao bì Offset tăng trưởng mạnh nhất 26,06% socùng kỳ 2007

- Tổng doanh thu đạt 402,1 tỷ đồng Hoàn thành 100% KH và tăng 17,89% so với KH doanh

thu năm, tương đương tăng 77,1 tỷ đồng (KH năm 2008 doanh thu là 325 tỷ đồng), tăng42,54% so cùng kỳ 2007 Trong đó:

+ Doanh thu bao bì carton chiến tỷ trọng chủ yếu 76,9% trong tổng cơ cấu doanh thu Đạt309,3 tỷ đồng, và tăng 37,41% cùng kỳ 2007 tương đương tăng 84,2 tỷ đồng

+ Doanh thu bao bì in offset chiến tỷ trọng 20,8% trong tổng cơ cấu doanh thu Đạt 83,8 tỷđồng,và tăng 56,9% cùng kỳ 2007 tương đương tăng 30,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 13,1 tỷ đồng Tăng 29,8% so với KH năm, tương đương tăng

3,01 tỷ đồng (KH lợi nhuận trước thuế năm 2008 là 10,1 tỷ đồng ) Tăng 44,18% so cùng kỳ

2007 tương đương tăng 4,01 tỷ đồng

- Cổ tức đạt: 17%, tăng 4% so với KH năm 2008 và tăng 3% so cùng kỳ 2007.

- Đầu tư trong năm thực hiện 19,66 tỷ đồng, giảm 1,68% KH Và tăng 74,6% so cùng kỳ

2007, tương dương tăng 8,4 tỷ đồng

- Nộp ngân sách 9,74 tỷ đồng , tăng 54,6% so cùng kỳ 2007 tương đương tăng 3,44 tỷ

đồng

3 Những tiến bộ công ty đạt được

3.1 Công tác đầu tư

Công tác đầu tư được thực hiện theo đúng chủ trương định hướng của Hội đồng quản trịtrong nhiệm kỳ 2008, trình tự thủ tục đầu tư từ khâu lập dự án – thuê tư vấn thiết kế - đấuthầu hoặc chào giá cạnh tranh– giám sát thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu, vàđược các cơ quan chức năng thẩm định Cụ thể như sau:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống xử lý nước thải – văn phòng làm việc: 4 tỷ đồng

+ Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải Phân xưởng carton và Xeo giấy với công suất 75m3

và 300 m3/ngày đêm với tổng giá trị đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng, nay đã bàn giao đưa vào sửdụng

+ Cải tạo và mở rộng văn phòng làm việc với tổng chi phí đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng theo đúngquy chế đấu thầu Hiện nay đang trong giai đoạn hoàn thiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sửdụng QI/2009

- Đầu tư máy móc - Trang thiết bị phục vụ và mở rộng sản xuất: 7,04 tỷ đồng

+ Đầu tư nâng cấp công nghệ in với việc trang bị một máy in offset 6 màu với tổng giá trị đầu

tư 6,25 tỷ đồng và nay đã bàn giao đưa vào sử dụng

+ Trang bị mới và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2008 1 xe tải 5,5 tấn – ISUZU mới 100%.Với giá trị đầu tư 440 triệu đồng Và một xe nâng giấy 3 tấn – TOYOTA với giá trị đầu tư 358triệu đồng

3.2 Công tác tổ chức và nhân sự

- Sovi tập trung công tác quản lý và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Trong năm 2008 cty

tổ chức 28 khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý - chuyên môn nghiệp cho các cấp CBQL– NV nghiệp vụ, và 40 khóa đào tạo nâng cao tay nghề - thao tác kỹ thuật cho 380 lao độngtrực tiếp; Nâng cấp trình độ tư duy quản trị sản xuất và quản trị chiến lược Trong năm, Sovitiếp tục hợp tác với Trung tâm hợp tác phát triển nguồn lực Việt – Nhật (VJCC) thực hiệngiảng dạy và tư vấn triển khai mô hình quản trị sản xuất 5S, QC – Xây dựng chiến lược kinhdoanh giai đoạn 2009  2013

- Qua các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ, CB-CNV cty cónhiều chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và kỹ năng ứng dụng kiến thức quản lý điềuhành trong công việc góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cty

- Công tác tuyển dụng được duy trì thường xuyên đãm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu tuyểndụng đối với đội ngũ lao động trực tiếp cho hoạt động sản xuất cty Tuy nhiên việc tuyểnchọn nguồn nhân lực có trình độ tri thức – năng lực thực tế cho các vị trí quản lý điều hànhhoạt động kinh doanh – quản trị chất lượng còn chưa đáp ứng yêu cầu tuyển chọn đượcnhân sự phù hợp

3.3 Công tác xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý

Công ty xác định để tồn tại và cạnh tranh được trong một môi trường kinh tế có dấu hiệusuy thoái toàn cầu như hiện nay, thì cần phải có một hệ thống quản lý phù hợp và thườngxuyên cải tiến để mọi cơ chế vận hành - Kiểm soát trong hoạt động sản xuất kinh doanh đềuphải được tiêu chuẩn hóa và được vận hành trên nền tảng quy chế và chế độ

Vì vậy trong năm 2008, Công ty quyết định thành lập “Ban soát xét hệ thống các quytrình quy định trong việc xây dựng hệ thống cty” Đến nay 12/12 Bộ phận phòng, ban của Soviđều tiến hành rà soát xây dựng cải tiến hệ thống các quy trình quy định – quy chế ở từng lĩnhvực hoạt động và thực hiện tiêu chuẩn hóa công tác giao việc – xây dựng mục tiêu và đánhgiá hoàn thành nhiệm vụ cho từng vị trí chức danh

3.4 Công tác quản lý phí

Sovi tiến hành giao ngân sách năm 2008 cho từng bộ phận, phân xưởng Mỗi Bộ phận,phân xưởng đều xây dựng một chương trình hành động cụ thể về mục tiêu quản lý chi phí.Tuy nhiên hiệu quả đem lại vẫn chưa cao do một số CBCNV chưa nhận thức một cách triệt để

và tầm quan trọng của công tác này

4 Kế hoạch phát triển trong năm 2009

4.1 Thuận lợi :

- Nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu với kinh tế thế giới nên đã tạo nhiều cơhội cho các Doanh nghiệp Việt Nam phát triển, tuy nhiên cũng tạo nhiều thách thức do

áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường

- Bao bì giấy có tính thân thiện với môi trường và có khuynh hướng thay thế các loại bao

bì không tiêu hủy gây ô nhiễm môi trường

- Để ngăn chăn đà suy giảm kinh tế, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp kích cầu nhằm

hổ trợ doanh nghiệp, trong đó có giải pháp hỗ trợ lãi suất 4% trong năm 2009, đã tạođiều kiện cho Sovi tiết giảm chi phí tài chính

4.2 Khó khăn

- Kinh tế Việt Nam dựa chủ yếu vào nguồn vốn FDI và xuất khấu, nhưng cả hai chỗ dựanày đều bị chông chênh, thiếu bền vững Nhu cầu nhập khẩu của thế giới giảm mạnh,trong khi thị trường xuất khẩu chủ yếu của chúng ta là Mỹ, EU, ASEAN, Nhật, TrungQuốc đều đã lâm vào suy thoái do bị cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008 và tiếptục khủng hỏang sâu trong năm 2009 đã tác động lớn đến nứơc ta và dự kiến đẩy cácdoanh nghiệp vừa và nhỏ đối diện với những thách thức đáng quan ngại và có nguy cơphá sản, đẩy hàng ngàn công nhân đến chỗ mất việc làm, ảnh hưởng đến sự phát triểnkinh tế và xã hội

- Mặc dù Chính Phủ đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát tín dụng, lãi vay ngân hàng đãgiảm dần và giá cả các loại nguyên liệu trên thị trường thế giới và trong nứơc rớt mạnhnhưng triển vọng phát triển của ngành sản xuất công nghiệp không vì thế mà sáng sủahơn, thậm chí còn có thể tiếp tục giảm mạnh do tác động của khủng hỏang kinh tế thếgiới Như vậy, ngành sản xuất công nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho năm tới dẫnđến ngành sản xuất bao bì sẽ ảnh hưởng theo

- Mặc khác, sức mua trên thị trừơng trong và ngoài nứơc có xu hứơng suy giảm còn đẩycác doanh nghiệp sản xuất đứng trứơc nguy cơ bị hàng hóa tồn kho từ Trung Quốc vàcác nứơc phát triển tràn vào chiếm lĩnh nội địa, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sảnxuất kinh doanh của ngành sản xuất công nghiệp dẫn đến ngành sản xuất bao bì bị tácđộng theo

- Thị trừơng chứng khóan tiếp tục sụt giảm và đầy biến động, tín dụng bị thu hẹp, tỷ giáhối đoái có xu hứơng tăng do chính sách khuyến khích xuất khẩu của Nhà nứơc Mặckhác, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế tòan cầu làm cho xuất khẩu chúng ta chậm lại; cácnguồn vốn kiều hối FII, FDI giảm mạnh trong năm 2009 làm cán cân thâm hụt mậu dịchthương mại tăng cao, và có xu hứơng tạo khan hiếm ngọai tệ trong thời gian sắp tới

4.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

Từ phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn dự kiến năm 2009, Sovi đề ra một số chỉtiêu chủ yếu sau :

(4) Thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng

(6) Công tác xã hội 300 triệu đồng

- Hạn chế đầu tư quy mô lớn, trong giai đọan này tập trung khai thác hết công suất thiết

kế hiện có của Sovi vì cho đến nay Sovi mới khai thác chỉ hơn 65% công suất Vì vậy,Sovi chỉ đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nhằm mục đích đồng bộ hóa dâychuyền công nghệ hiện có

4.4 Nhiệm vụ và giải pháp tập trung :

Bám sát “ Đinh hứơng chiến lược phát triển giai đọan 2006 – 2010” của Công ty CP bao

bì Biên Hòa, để thực hiện kế hoạch SXKD – Tài chính năm 2009, Sovi đề ra một số giải pháp

để thực hiện thành công các mục tiêu như sau :

1 Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, quản lí :

- Soát xét và cấu trúc lại bộ máy quản trị nhân sự từ các phòng ban, phân xưởng theohứơng tinh gọn và có hiệu quả trên cơ sở : Phân tích công việc; thiết kế cấu trúc lại các

vị trí công việc từng bộ phận, phân xưởng Từng bứơc giao khóan các công việc giảnđơn cho các công ty dịch vụ bên ngoài thực hiện nhằm tiết giảm chi phí lao động

- Soát xét và cải tiến hệ thống quản lý của Công ty và từng phòng ban như các quy trình,quy định, hứơng dẫn công việc theo hứơng đơn giản, gọn nhẹ và có hiệu quả Từ đólàm cơ sở để quy họach lại nhân sự theo hứơng tinh giảm nhưng vẫn phát huy hiệu quảcủa từng vị trí công tác

2 Đảm bảo chất lượng thông qua việc duy trì và cải tiến hệ thống quản trị chất

lượng ISO 9001:2000 Vai trò kiểm tra và kiểm soát của Trưởng BP.QLCL, các trưởng

Bộ phận, Quản đốc xưởng phải thường xuyên và liên tục Đảm bảo tại mỗi bộ phận,phân xưởng phải có đầy đủ các dữ liệu, hồ sơ lưu trữ để có cơ sở cải tiến Kiên quyết

xử lí nghiêm các cá nhân hoặc bộ phận có liên quan để sản phẩm không đạt chất lượng

ra khỏi công ty, phân xưởng, tổ sản xuất theo từng mức độ

3 Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống kiểm soát chi phí ở từng bộ phận, phân

xưởng với mục tiêu giảm giá bán để tăng sức cạnh tranh.Tổ chức đào tạo, hướng dẫncác giải pháp tiết giảm định mức; kiểm soát chi phí cho từng tổ sản xuất, bộ phận, phânxưởng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và loại bỏ các lãng phí phát sinh trong quá trìnhhoạt động sản xuất kinh doanh Có cơ chế chế tài cũng như khen thưởng hợp lý nhằmđộng viên các cá nhân và bộ phận thực hiện tốt kế hoạch kiểm soát chi phí tại đơn vịmình

4 Đẩy mạnh công tác tiếp thị và bán hàng Trước mắt, cần tập trung mở rộng thị phần

khách hàng cũ thông qua các biện pháp giảm giá bán và tăng cường công tác hậu mãi(chăm sóc khách hàng) Từng bước phát triển và mở rộng thị phần đối với các kháchhàng tiềm năng và khách hàng mới Thành lập tổ chuyên nghiên cứu thị trường và cácđối thủ cạnh tranh, từ đó tư vấn cho Ban lãnh đạo, BP kinh doanh thay đổi, cải tiến côngtác quản lí kịp thời nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh

5 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân, cán bộ quản lí kiến thức và kỹ

năng trong công việc thông qua việc đào tạo nội bộ hoặc mời chuyên gia tư vấn đào

tạo Phải xem công tác đào tạo là yếu tố nền tảng để cải tiến và nâng cao công tác quản

lí Vì vậy, việc đào tạo phải được thực hiện thường xuyên và mỗi bộ phận, phân xưởngphải xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ

6 Triển khai Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và hệ thống xử lý thông tin tòan

công ty thông qua hệ thống phần mền ERP nhằm nắm bắt thông tin kịp thời và chính

xác Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và yêu cầu các cấp quản trị sử dụng thành thạo hệthống ERP, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý cho các cấp quản trị

7 Về tài chính : Hoạch định và kiểm soát chặt chẽ các luồng tiền ra, vào của công ty.

Để hạn chế rủi ro tỷ giá hối đoái có xu hứơng tăng trong năm 2009, công ty đã có kếhoạch chuyển đổi các khỏan nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ thành các khoản vay nội tệ,đồng thời hạn chế nhập khẩu nguyên liệu chính (giấy cuộn) từ nứơc ngoài và tăngcường mua nguyên liệu trong nứơc nhằm tránh sử dụng nhiều ngoại tệ trong năm 2009

8 Tận dụng tối đa chính sách hổ trợ lãi suất của Chính phủ và khả năng dự báo thị

trường bằng việc tăng tồn kho một số nguyên liệu chính đang trong thời điểm giá rẽ,nhằm tạo điều kiện giảm giá bán, tăng sức cạnh tranh của Sovi trên thị trường

9 Thành lập quỹ bình ổn giá cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế để lại sau khi đã

trích lập các quỹ để mua cổ phiếu quỹ, khống chế tình hình giảm giá cổ phiếu Sovi theo

xu thế “bầy đàn” của thị trừơng

IV.BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính đã đựơc kiểm tóan gởi kèm theo báo cáo thường niên

V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TÓAN VÀ BÁO CÁO KIỂM TÓAN

1 Kiểm tóan độc lập

1.1 Đơn vị kiểm tóan độc lập :

CÔNG TY KIỂM TÓAN DTL

Địa chỉ : Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q1, TP.HCM

Điện thoại : 84.8.8275026

Fax : 84.8 8275027

Website : www.horwathdtl.com

Email : dtlco@horwathdtl.com.vn

1.2 Ý kiến kiểm tóan độc lập

Theo kiến của kiểm tóan độc lập, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực vàhợp lí trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa vàongày 31.12.2008 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kếtthúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế tóan Việt Nam

1.3 Kiểm soát nội bộ :

Công tác kiểm tra giám sát của Sovi được thực hiện dựa trên nguyên tắc tuân thủ cácquy trình, quy định của Công ty và các bộ phận, phân xưởng ban hành, cũng như tuân thủcác quy định của Pháp luật như Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khóan,…Trong năm 2008,BP.TCNS thành lập Ban kiểm soát nội bộ để giúp cho Ban lãnh đạo công ty kiểm tra và giámsát thường xuyên định kỳ mỗi tuần/2lần và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các Bộ phận,phân xưởng nhằm đảm bảo quy trình, nghiệp vụ luôn tuân thủ theo các quy định của Công ty

và của Pháp luật Năm 2008, Công ty đã xây dựng và đưa vào vận hành :

 Qui chế tổ chức và hoạt động Công ty

 Các qui trình nghiệp vụ Tài chính - Kế toán

 Qui chế vận hành – Quản trị hành chính