BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTên Công ty đại chúng: Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam Năm báo cáo: 2013

Trải qua 7 năm hoạt động và phát triển Công ty đã dần khẳng định vai trò của mình trong mảng dịch vụ logistics, xây dựng được mạng lưới hoạt động tại các thị trường lớn trong nước như: H

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Năm báo cáo: 2013

I.Thông tin chung

1 Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 10/8/2007, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 02/10/2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

- Vốn điều lệ: 142.121.300.000 đ (Một trăm bốn mươi hai tỉ, một trăm hai mươi mốt

triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.).

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 142.121.300.000 đ (Một trăm bốn mươi hai tỉ, một trăm hai

mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn./.).

- Địa chỉ: P405 - Tầng 4 - Toà nhà Ocean Park - Số 1 - Đào Duy Anh - Đống Đa - HN

- Số điện thoại: 04.35772047/48

- Số fax: 04.35772046

- Website: http://vinalineslogisics.com.vn

2 Quá trình hình thành và phát triển

Công ty được thành lập năm 2007, Công ty Vinalines Logistics VN có các cổ đông chiến lược như Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn, Vosa Việt Nam, Công ty Cổ phần đại lý vận tải SAFI, Công ty CP vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế, Công ty CP Container Phía Nam… trong đó cổ đông nắm cổ phần chi phối là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Trải qua 7 năm hoạt động và phát triển Công ty đã dần khẳng định vai trò của mình trong mảng dịch vụ logistics, xây dựng được mạng lưới hoạt động tại các thị trường lớn trong nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, tại các cửa ngõ thông thương như Lào Cai, Móng Cái, Lạng Sơn, Nội Bài…triển khai mở rộng và tìm hiểu thị trường quốc tế: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Camphuchia… Xây dựng và đồng bộ cơ sở vật hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Phát triển đa dạng các mảng dịch vụ như: Dịch vụ logistics, dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, trung tâm phân phối, vận tải Quốc

tế Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nòng cốt, chuyên nghiệp trong lĩnh vực Logistics…

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ Logistics, bốc xếp hàng hoá, lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan, kho đông lạnh và kho khác Giao nhận hàng hoá nội địa, hàng hoá xuất nhập khẩu Dịch vụ khai thuê hải quan Dịch vụ đại lý tàu biển, vận tải đường biển, đường

bộ, đường sắt, đường hàng không, vận tải đa phương thức Dịch vụ đại lý container Cho thuê phương tiện, thiết bị chuyên dùng để bốc xếp, bảo quản và vận chuyển hàng hoá…

Nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ Logistics nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện nhất, hiện nay công ty có các chi nhánh tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, Lào Cai, văn phòng đại diện và tổ giao nhận tại Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, sân bay Nội Bài…

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy quản lý

- Các công ty con, công ty liên kết:

+ Góp vốn với Công ty CP Vinalines Đông Bắc:

 Địa chỉ: Khu cảng chờ xuất Ninh Dương, Khu 7, phường KaLong, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

 Các lĩnh vực hoạt động chính của Vinalines Đông Bắc :Vận tải, dịch vụ đại lý vận tải; dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý môi giới hàng hải và thuê tàu; kinh doanh khai thác kho, bãi, cảng thông quan nội địa (ICD); bốc xếp hàng hoá; Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan… Công ty có chi nhánh tại Hải Phòng, Quảng Ninh

 Số vốn góp 1.000.000.000 VNĐ (Một tỉ đồng).

+ Liên doanh với Công ty Honda Logistics

 Tên công ty Liên doanh: Công ty TNHH Vinalines Honda Logistics Việt Nam

 Địa chỉ: P402 - Tầng 4 - Toà nhà Ocean Park - Số 1 -Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Phòng

Tài chính

Kế toán

Phòng

Tổ chức Hành chính

Phòng Kinh doanh

Phòng Thương mại

Phòng

Kế hoạch Đầu tư

Phòng Marketing Các chi nhánh,

VPĐD Ban kiểm soát

 Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ vận tải hàng hoá nội địa bằng đường bộ; Kho bãi và lưu giữ hàng hoá; Dịch vụ đóng gói; Dịch vụ chuyển fax nhanh; Khai thuê hải quan

 Tỷ lệ vốn góp 49% tương đương 980.000 USD

5 Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Hướng tới quy mô khu vực và quốc tế

+ Cung cấp dịch vụ có trách nhiệm với khách hàng và đối tác

+ Cung cấp dịch vụ Logistics an toàn, uy tín, hiệu quả

+ Xây dựng thương hiệu vững mạnh

+ Kinh doanh Logistics hợp nhất, đa dạng

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: giảm trừ chi phí năng lượng, hạn chế lãng phí tăng giá trị thương hiệu, Logistics giúp tối đa hoá địa điểm và thời gian; hiệu quả kinh tế gắn liền với môi trường xã hội

6 Các rủi ro

- Những rủi ro khách quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục tiêu của Công ty:

+ Thị trường Xuất nhập khẩu sụt giảm do suy thoái kinh tế

+ Chi phí đầu vào và các yếu tố liên quan tác động đến ngành không ngừng thay đổi (chi phí tăng, chính sách của Nhà nước…)

+ Thị trường cạnh tranh khốc liệt

+ Sự bất ổn của các bên liên quan mà hệ quả là sự chậm trễ, gián đoạn trong các khâu của chuỗi Logistics, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán hay thậm chí phá huỷ nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ Logistics Hoặc một số các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ trong chuỗi Logistics phá sản, giải thể sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ

+ Đối với mảng đầu tư: Chính sách Nhà nước thay đổi, giá đất đền bù tăng…nên hoạt động đầu tư xây dựng các dự án của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn

II Tình hình hoạt động trong năm

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Các chỉ tiêu đạt được

Trong năm 2013, trước sự khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, những doanh nghiệp hoạt động trọng lĩnh vực vận tải cũng chịu sự tác động mạnh mẽ và Vinalines Logistics cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng đó Nhiều yếu tố tác động làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: giá nhiên liệu tăng liên tục, các loại phí, phụ phí tăng, chính sách của Nhà nước thay đổi…trong khi đó nguồn hàng lại giảm sút, cung

vượt quá cầu, cạnh tranh gay gắt mà giá cước lại không thể điều chỉnh tăng đã ảnh hưởng

rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu đạt được năm 2013 được tổng hợp theo bảng sau:

ĐVT: Đồng

hiện (%)

1 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 3.300.000.0000.000 5.916.412.550.425 179,28

2 Doanh thu tính lương (lãi gộp) 152.000.000.000 183.000.000.000 120,53

( Nguồn: Báo cáo Phòng tài chính - Kế toán năm 2013- Số liệu đã được kiểm toán)

- Năm 2013, Doanh thu của Công ty là 5.916.412.550.425 đồng, đã vượt 79,28% so với kế

hoạch đặt ra, tuy nhiên tổng Doanh thu cao là do giá trị hàng hóa của hàng TNTX cao, theo qui định của cơ quan Thuế thì Doanh nghiệp phải kê khai tổng số giá trị bằng tiền của lô hàng TNTX trên hợp đồng do vậy dẫn đến tình trạng tổng Doanh thu của đơn vị rất cao,

trên thực tế hoạt động hàng TNTX thì Doanh nghiệp chỉ được hưởng phần chênh lệch mà doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các khách hàng

- Doanh thu tính lương (lãi gộp) đạt 183.200.000.000 đồng tăng 120,53% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 11.624.358.658 đồng giảm 3,14% so với kế hoạch năm do hoạt động SXKD của Liên doanh Vinalines Honda Logistics lỗ đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vinalines Logistics VN

Bảng so sánh các chỉ tiêu kinh tế năm 2012 và năm 2013

ĐVT: Đồngng

1 DT bán hàng và cung cấp DV 3.288.440.791.978 5.916.412.550.425 179,91

3 Lợi nhuận trước thuế 11.954.257.100 11.624.358.658 97,24

1.2 Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD

a Thuận lợi

- Trong năm 2013, với sự điều hành của Ban lãnh đạo công ty, và sự cố gắng nỗ lực của

toàn thể CBCNV, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của TCT Hàng Hải Việt Nam,

Cảng Hải Phòng, Cảng Quảng, Cảng Sài Gòn trong hoạt động SXKD cũng như hoạt động phát triển đầu tư và mở rộng thị trường Các đơn vị thành viên trong TCT như Công ty Vận

tải Biển Đông, Vosco, VCSC đã hỗ trợ chúng tôi trong việc sử dụng các dịch vụ vận tải

Container, đường biển và có những cơ chế ưu đãi về giá và các dịch vụ khác

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng trưởng đều, năm sau cao hơn năm trước Năm 2013 doanh thu đạt 179,28% so với kế hoạch đặt ra Có được kết quả trên

do công ty đã tập trung khai thác hệ thống kho bãi tại ICD Lào Cai, Hải Phòng; đầu tư mua sắm phương tiện, máy móc thiết bị, đầu kéo rơ moóc, xe container để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Ngoài các chi nhánh tại Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP.Hồ Chí Minh, trong năm

2013 công ty còn thành lập các tổ giao nhận tại cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài để đẩy mạnh Logistics hàng không; tổ giao nhận tại Cao Bằng, Lạng Sơn… để mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng Bên cạnh đó, Công ty cũng khẳng định về chất lượng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp nên tạo được sự an tâm, tin tưởng từ phía khách hàng Công ty đã có được lượng khách hàng ổn định và đang tiếp tục thu hút được thêm nhiều khách hàng tiềm năng

- Kho ngoại quan tại Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 3042/QĐ/TCHQ ngày 27/12/2012 với diện tích 1.008m2, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, trong năm 2013 công ty đã mở rộng diện tích kho ngoại quan lên 5.000m2 và đầu tư trang thiết bị cần thiết theo quy định để khai thác tối đa các mảng dịch vụ mà công ty đang triển khai, đồng thời tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng mới

- Trong năm 2013, Công ty đã được Bộ Công thương cấp chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh số 02/BCT-XNK(MS-TPĐL) đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của công ty đối với các đối thủ cạnh tranh trong mảng dịch vụ tiềm năng này Tháng 7 năm 2013, Công ty đã tham gia hiệp hội WCA, đây là một cơ hội rất tốt

để Công ty phát triển sâu rộng các mảng dịch vụ Logistics Quốc tế, làm đại lý cho các hãng nước ngoài tại Việt Nam Hiện tại Công ty đã làm đại lý cho một số hãng tàu quốc tế như :

Emkay Lines, Sea Hawk Lines, Burn Asia Lines, ILE, Astro Express Lines, Zhejiang Sea-Win International Freight Forwarding, Trieagle Logistics, Tokyo sanyu shipping, Intimate Logistics, PT Dinamika Expressindo…

- Ngoài những mảng dịch vụ thế mạnh của Công ty như dịch vụ Logistics, vận tải đa phương thức, kết hợp đường bộ đường sắt, đường biển, kho ngoại quan và khai thuê hải quan, năm 2013 Công ty cũng đã tích cực triển khai dịch vụ nhận làm đại lý cho các hãng tàu, đại lý cont nhằm phát triển mảng dịch vụ Quốc tế, hàng quá cảnh đi Lào…và bước đầu mang lại những kết quả khả quan

- Công ty cũng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của HĐQT, sự đoàn kết nhất trí cao trong Ban giám đốc Công ty về định hướng, mục tiêu kinh doanh và phát triển lâu dài của Công ty, tạo thành sức mạnh tập thể, khắc phục được nhiều khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2013

b Khó khăn

- Tiếp nối những khó khăn từ năm trước, trong năm 2013 kinh tế trong nước vẫn có những diễn biến khó lường, vẫn còn dấu hiệu của lạm phát, khủng hoảng, giá cả leo thang, sức mua giảm sút, kéo theo đó là sự thay đổi của chính sách Nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, các loại phí, lệ phí mới áp dụng…đã tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty

- Việc mở rộng và kéo dài chuỗi dịch vụ door to door dẫn đến các chí phí đầu vào như xăng dầu, phí kho bãi, cảng phí tăng cao liên tục, giá cước vận chuyển của đường sắt tăng 3 lần trong 6 tháng đầu năm với mức tăng trung bình 5% trong khi đó Công ty lại không thể điều chỉnh giá cước do yếu tố cạnh tranh trên thị trường, do Công ty cùng chia sẽ khó khăn với các khách hàng truyền thống, do các hợp đồng đã ký kết từ đầu năm

- Do phía khách hàng yêu cầu chuyển hàng đi đến các cửa khẩu xa hơn đối với hàng tạm nhập tái xuất và kho ngoại quan dẫn đến chi phí quản lý, xăng dầu, lương lái xe, chi phí ca

xe, chi phí sửa chữa, hao mòn thiết bị và các chi phí khác cũng tăng theo nên làm lợi nhuận giảm đi Giao thông đối với các tuyến đường cửa khẩu gặp rất nhiều khó khăn do các cửa khẩu bị ùn tắc hàng hóa dẫn đến việc xe vận chuyển hàng hoá thường xuyên bị ách tắc trên cửa khẩu, làm giảm không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của đội xe trong năm 2013

- Địa bàn hoạt động, phạm vi kinh doanh chịu sự cạnh tranh rất lớn của các doanh nghiệp Logistics trong nước cũng như của nước ngoài, có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực nên việc cạnh tranh về giá cả và dịch vụ tương đối căng thẳng

- Do nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, sức mua giảm sút nên các doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, thậm chí có doanh nghiệp không ký được đơn hàng mới làm, sản lượng hàng hoá giảm sút rõ rệt đồng thời các doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn do với ngân hàng siết chặt việc cho vay hoặc cho vay với lãi suất cao, thủ tục vay vốn khó khăn

2 Tổ chức và nhân sự

- Danh sách ban điều hành

4 Tình hình tài chính

a Tình hình t i chínhài chính

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

201.266.616.374 5.916.412.550.425 11.499.786.778 129.522.304 11.624.358.658 8.335.994.162

5%

199.744.495.259 3.288.440.791.978 11.852.660.936 101.596.164 11.954.257.100 9.288.180.656

5%

100,76 179,9 97,02 127,48 97,24 89,75

b Các ch tiêu t i chính ch y uỉ tiêu tài chính chủ yếu ài chính ủ yếu ếu

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn):

 Khả năng thanh toán nhanh

(TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)

1,41 lần 1,41 lần

2,38 lần 0,51 lần

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

 Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

21,48%

78,52%

21,92%

78,08%

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

thuần

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở

hữu

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh/Doanh thu thuần

0,14%

5,27%

4,14%

0,19%

0,28%

5,9%

4,61%

0,36%

a Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 142.121.300.000 Cổ phần

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

b Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông pháp nhân: 12 cổ đông sở hữu 9.211.620 CP chiếm 64,82% (trong đó cổ phiếu

quỹ là 50.000 CP)

- Cổ đông cá nhân: 655 cổ đông sở hữu 5.000.510 CP chiếm 35,18%.

c Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi

d Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e Các chứng khoán khác: không có

III Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2013, Doanh thu tăng 79,91% so với năm 2012 tuy nhiên Lợi nhuận giảm 2,76% so với năm 2012, cụ thể do:

+ Các hoạt động vận tải đường bộ, biển, sắt, Air, door to door…các dịch vụ gia tăng khác

đã được Công ty triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng + Công ty tập trung khai thác trọng điểm Cảng nội địa ICD Lào Cai với việc mở rộng các dịch vụ Logistics chuyên nghiệp và đặc biệt là đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt Năm 2012, Công ty chạy 4 ngày/đôi tàu, tháng 8 năm 2013 tăng lên 2 ngày/đôi tàu và bắt đầu từ 01/01/2014 đã tăng lên 1 ngày/đôi tàu do vậy sản lượng hàng hoá đường sắt tăng mạnh Trong đó sản lượng thông quan tại ICD Lào Cai năm 2013 đạt 167.224 tấn hàng hoá

+ Dịch vụ tạm nhập tái xuất, Kho ngoại quan được xác định là hoạt động thế mạnh của Công ty, nên trong năm 2013 Công ty tích cực triển khai công tác sale hàng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng

Doanh thu tăng của hoạt động này tăng cao so với năm 2012 do sản lượng hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất tăng, thêm vào đó quy định của hải quan đối với áp giá trị trước thuế hàng hoá tăng, chi phí vận tải tăng, các loại phí, lệ phí phải nộp theo quy định của Nhà nước tăng Công ty đã thương thảo với khách hàng và được khách hàng đồng ý đưa các chi phí tăng phụ trội vào trong hợp đồng nên giá trị của các hợp đồng ký kết lớn kéo theo việc ghi nhận doanh thu tăng cao

+ Nhằm khai thác tối đa cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị do Công ty đầu tư, năm 2013 mảng dịch vụ khai thác thiết bị và cho thuê kho bãi được công ty trú trọng đầu tư phát triển Kết quả đạt được trong năm 2013 là 10.090.000.000 đồng, trong năm 2014 công ty sẽ đẩy mạnh khai thác mảng dịch vụ gia tăng này nhằm tăng thu về cho công ty

+ Hoạt động SXKD của Liên doanh lỗ đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Vinalines Logistics

VN, trong năm 2013 công ty đã phải trích dự phòng lỗ do Liên doanh kinh doanh lỗ nên lợi nhuận của Công ty giảm so với thực tế kinh doanh là 3.494.320.590 đồng