Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, luận văn đã thực hiện ba vấn đề cốt lõi sau đây: Thứ nhất, thông qua nghiên cứu các lý thuyết, hệ thống những vấn đề cơ sở lý luận về hoạch định chiến[r]
Trang 1-iii-
TÓM TẮT
Hoạch định chiến lược phát triển thị trường tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Trà Vinh được thực hiện nhằm hình thành
và lựa chọn các chiến lược thích hợp đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện chiến lược, giúp ngân hàng phát triển nhanh và bền vững Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, luận văn đã thực hiện ba vấn đề cốt lõi sau đây: Thứ nhất, thông qua nghiên cứu các lý thuyết, hệ thống những vấn đề cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp qua các nội dung về chiến lược và hoạch định chiến lược, quy trình hoạch chiến lược và các công cụ xây dựng chiến lược làm cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu Thứ hai, luận văn tiến hành phân tích môi bên ngoài và bên trong của ngân hàng để xác định các yếu tố, nguồn lực và rút ra những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cơ bản cần cải thiện, những cơ hội cần tận dụng và những nguy
cơ, thách thức cần né tránh Thứ ba, luận văn tiến hành phân tích SWOT và đưa ra các giải pháp để pháp triển chiến lược phát triển thị trường tín dụng cá nhân trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 Cuối cùng, luận văn đề xuất các kiến nghị với Nhà nước và cấp lãnh đạo của Ngân hàng để có điều kiện thực hiện thành công chiến lược của mình
Trang 2-iv-
ABSTRACT
Strategic planning for development personal credit market in Saigon Commercial Bank - Tra Vinh Branch was conducted to formulate and select appropriate strategies in order to enhance the growth and sustainable development for the bank To achieve research objectives, the thesis had three core contents as following Firstly, the paper reviewed theory of strategic planning such as the content and basic steps of strategic planning process; and strategic tools Second, the study analyzed external and internal environments in order to identify opportunities, threats, strengths and weaknesses Third, the paper performed SWOT analysis and proposed solutions to enhance personal credit market development strategies from
2016 to 2020 Finally, the paper gave some recommendations to the Government and
the leaders of the Bank to implementation strategies successfully
Trang 3-v-
MỤC LỤC
Trang tựa
Quyết định giao đề tài
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
TÓM TẮT iii
ABSTRACT iv
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT xii
DANH SÁCH CÁC BẢNG xii
DANH SÁCH CÁC HÌNH xiv
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1 Lý do chọn đề tài 1
2 Mục tiêu nghiên cứu 1
2.1 Mục tiêu chung 1
2.2 Mục tiêu cụ thể 2
2.3 Câu hỏi nghiên cứu 2
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
3.1 Đối tượng nghiên cứu 2
3.2 Phạm vi nghiên cứu 2
3.2.1 Nội dung nghiên cứu 2
3.2.2 Về không gian 3
3.2.3 Thời gian nghiên cứu 3
3.2.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
4 Phương pháp nghiên cứu 3
4.1 Phương pháp thu thập số liệu 3
4.1.1 Dữ liệu thứ cấp 3
4.1.2 Dữ liệu sơ cấp 3
4.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 4
Trang 4-vi-
5 Lược khảo tài liệu 4
6 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 5
6.1 Ý nghĩa khoa học 5
6.2 Ý nghĩa thực tiễn 6
7 Quy trình nghiên cứu 6
8 Kết cấu đề tài 7
PHẦN NỘI DUNG 8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
1.1 Tổng quan về tín dụng 8
1.1.1 Khái niệm về tín dụng 8
1.1.2 Đặc điểm của cho vay khách hàng cá nhân 9
1.1.3 Phân loại tín dụng 9
1.1.3.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng 9
1.1.3.2 Căn cứ vào mục đích tín dụng 9
1.2 Tổng quan về thị trường 10
1.2.1 Khái niện về thị trường tín dụng cá nhân 10
1.2.2 Phân loại thị trường 10
1.2.2.1 Thị trường đầu vào và thị trường đầu ra 10
1.2.2.2 Thị trường tiêu thụ theo tiêu thức sản phẩm cho vay 10
1.2.2.3 Thị trường tiêu thụ theo tiêu thức địa lí 11
1.2.2.4 Thị trường tiêu thụ theo tiêu thức thị hiếu khách hàng 11
1.2.3 Nội dung phát triển thị trường 11
1.3 Tổng quan về chiến lược 11
1.3.1 Khái niệm về chiến lược 11
1.3.2 Những đặc trưng cơ bản của chiến lược và chiến lược thị trường 12
1.3.3 Phân loại chiến lược 13
1.3.3.1 Phân theo phạm vi chiến lược 13
1.3.3.2 Phân theo hướng tiếp cận thị trường 13 1.3.3.3 Theo Ansoff thì dựa vào thị trường và sản phẩm chia thành 4 chiến lược 13
Trang 5-vii-
1.3.3.4 Phân theo tính chất, chiến lược có thể phân thành 14
1.3.3.5 Phân theo đặc thù thì chiến lược được chia ra làm 14 loại với các nhóm 14
1.3.4 Vai trò của chiến lược phát triển thị trường đối với doanh nghiệp 14
1.4 Nội dung hoạch định chiến lược phát triển thị trường tín dụng cá nhân của Ngân hàng 15
1.4.1 Xác định nhiệm vụ của ngân hàng 15
1.4.2 Phân tích môi trường 15
1.4.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài để xác định cơ hội và nguy cơ đối với tín dụng cá nhân của ngân hàng 16
1.4.2.2 Phân tích môi trường bên trong để xác định điểm mạnh – yếu của tín dụng cá nhân của ngân hàng 17
1.4.3 Xác định mục tiêu chiến lược của ngân hàng 17
1.4.4 Phân tích và đưa ra các giải pháp để chiến lược phát triển thị trường tín dụng cá nhân của Ngân hàng 18
1.4.5 Hình thành các giải pháp phát triển thị trường tín dụng cá nhân 18
1.4.6 Quá trình hoạch định chiến lược 18
1.5 Các ma trận, công cụ để đưa ra các giải pháp để thực hiện chiến lược 19
1.5.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 19
1.5.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (Ma trận EFE) 20
1.5.3 Ma trận SWOT 21
1.5.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 23
1.6 Một số kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh 23
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - CHI NHÁNH TRÀ VINH 25
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 25
2.1.1 Giới thiệu 25
2.1.2 Giới thiệu tổng quan của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - chi nhánh Trà Vinh 25
Trang 6-viii-
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận của SCB – CN Trà Vinh 26
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngân hàng 27
2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của SCB - CN Trà Vinh trong những năm gần đây (2013-2015) 30
2.3 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cá nhân của SCB - CN Trà Vinh 31
2.3.1 Các yếu tố tác động từ môi trường vĩ mô 31
2.3.1.1 Yếu tố nguồn vốn và sử dụng vốn của tỉnh Trà Vinh 31
2.3.1.2 Yếu tố kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh 31
2.3.1.3 Yếu tố chính trị, pháp luật và chính sách của Nhà nước 32
2.3.1.4 Yếu tố môi trường văn hóa xã hội 33
2.3.1.5 Yếu tố công nghệ 33
2.3.1.6 Yếu tố dân số 34
2.3.1.7 Yếu tố tự nhiên 34
2.3.1.8 Yếu tố quốc tế 35
2.3.2 Phân tích môi trường vi mô 35
2.3.2.1 Các đối thủ cạnh tranh đang hoạt động 35
2.3.2.2 Nhà cung cấp 35
2.3.2.3 Khách hàng 36
2.3.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 37
2.3.2.5 Sản phẩm thay thế 37
2.3.3 Xác định cơ hội và nguy cơ của SCB - CN Trà Vinh thông qua ma trận các yêu tố môi trường bên ngoài như sau 38
2.4 Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ SCB - CN Trà Vinh có ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng cá nhân 39
2.4.1 Các yếu tố của môi trường nội bộ 39
2.4.1.1 Yếu tố cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ 39
2.4.1.2 Yếu tố nhân lực và Quản lý - điều hành 40
2.4.1.3 Yếu tố Marketing, hệ thống thông tin 41
Trang 7-ix-
2.4.1.4 Nguồn lực tài chính 42
2.4.1.5 Văn hoá tổ chức 43
2.4.1.6 Uy tín và thương hiệu 43
2.4.1.7 Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân 43
2.4.2 Xác định điểm mạnh, điểm yếu của tín dụng cá nhân tại SCB – CN Trà Vinh thông qua ma trận các yếu tố bên trong 53
2.4.3 Xây dựng Ma trận hình ảnh cạnh tranh 54
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - CHI NHÁNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2016-2020 57
3.1 Hoạch định chiến lược phát triển thị trường tín dụng cá nhân tại SCB – CN Trà Vinh 57
3.1.1 Sứ mạng và tầm nhìn 57
3.1.1.1 Sứ mạng của ngân hàng 57
3.1.1.2 Tầm nhìn 57
3.1.2 Giá trị cốt lõi 57
3.1.3 Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn 57
3.1.3.1 Mục tiêu dài hạn 57
3.1.3.2 Mục tiêu cụ thể 58
3.2 Dự báo kinh tế - xã hội và tài chính ngân hàng 59
3.2.1 Về phát triển kinh tế của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 59
3.2.2 Định hướng nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn của NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh 59
3.2.3 Kế hoạch kinh doanh của SCB – CN Trà Vinh trong năm 2016 60
3.2.4 Nhu cầu về đất ở và nhà ở 60
3.2.5 Về vị trí địa lý 60
3.3 Hình thành các giải pháp từ ma trận SWOT 61
3.4 Nghiên cứu thị trường và phân khúc thị trường tín dụng cá nhân 64
3.4.1 Nghiên cứu và tiếp cận thị trường 64
Trang 8-x-
3.4.1.1 Tìm hiểu khách hàng 64
3.4.1.2 Tìm hiểu đối thủ 65
3.4.2 Phân khúc thị trường tín dụng cá nhân 65
3.6 Đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển thị trường tín dụng cá nhân tại SCB – CN Trà Vinh 65
3.6.1 Các giải pháp để tăng trưởng thị trường tín dụng cá nhân 65
3.6.1.1 Duy trì lượng khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới 65
3.6.1.2 Liên kết với các nhà đầu tư/công ty để phát triển tín dụng cá nhân 66
3.6.1.3 Thu hút khách hàng của đối thủ 66
3.6.2 Giải pháp kiểm tra quá trình thực hiện thực hiện chiến lược 67
3.6.3 Giải pháp hỗ trợ để tăng trưởng thị trường tín dụng cá nhân 67
3.6.3.1 Giải pháp về nhân sự 67
3.6.3.2 Giải pháp về nguồn vốn 68
3.6.3.3 Giải pháp về Marketing 69
3.6.3.4 Giải pháp về giá (lãi suất) 69
3.6.3.5 Giải pháp về sản phẩm cho vay 70
3.6.3.6 Giải pháp về tài sản đảm bảo 70
3.6.3.7 Giải pháp về công nghệ 70
3.6.3.8 Giải pháp hạn chế nợ quá hạn và thu hồi nợ quá hạn 71
3.6.3.9 Chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 72
3.6.3.10 Giải pháp về hỗ trợ khác 72
3.7 Các kiến nghị 72
3.7.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn 72
3.7.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 73
3.7.3 Kiến nghị với Chính quyền địa phương 73
PHẦN KẾT LUẬN 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
PHỤ LỤC 79
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA 79
Trang 9-xi-
PHỤ LỤC 2: CÁC PHIẾU KHẢO SÁT 81 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI 88 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG 89 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KHẢO SÁT MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH 90
Trang 10-xii-
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT
ATM: Máy rút tiền tự động
CBNV: Cán bộ nhân viên
CN: Chi nhánh
ĐVT: Đơn vị tính
EFE: Ma trận các yếu tố bên ngoài
IFE: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong
NH: Ngân hàng
NHNN: Ngân hàng Nhà nước
NHTM: Ngân hàng thương mại
SCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
SO: Điểm mạnh – Cơ hội
ST: Điểm mạnh – Nguy cơ
SWIFT: Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế SWOT: Ma trận điểm mạnh và điểm yếu với cơ hội và nguy cơ TCTD: Tổ chức tín dụng
TMCP: Thương mại cổ phần
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
USD: Tiền đô la mỹ
WO: Điểm yếu – cơ hội
WT: Điểm yếu – nguy cơ
WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới
Trang 11-xiii-
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Bảng 1.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 20 Bảng 1.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 21 Bảng 1.3 Mô hình ma trận SWOT 22 Bảng 1.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 23 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh qua 03 năm 30 Bảng 2.2 Tổng vốn và dư nợ của tỉnh Trà Vinh 31 Bảng 2.3 Tình hình nguồn vốn của ngân hàng (2013-2015) 36 Bảng 2.4 Ma trận các yếu tố môi trường bên ngoài EFE 38 Bảng 2.5 Tình hình nhân sự của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2015 40 Bảng 2.6 Nguồn vốn chủ sở hữu của SCB 42 Bảng 2.7 Doanh số cho vay qua 03 năm 44 Bảng 2.8 Doanh số cho vay cá nhân theo thời gian 45 Bảng 2.9 Doanh số cho theo mục đích 46 Bảng 2.10 Doanh số thu nợ 47 Bảng 2.11 Doanh số thu nợ theo thời gian 48 Bảng 2.12 Doanh số thu nợ theo mục đích 48 Bảng 2.13 Dư nợ tín dụng qua 03 năm 49 Bảng 2.14 Dư nợ tín dụng theo thời gian 50 Bảng 2.15 Dư nợ tín dụng theo mục đích 50 Bảng 2.16 Tình hình tín dụng phân theo địa bàn tỉnh Trà Vinh 51 Bảng 2.17 Chất lượng tín dụng qua 03 năm 52 Bảng 2.18 Ma trận các yếu tố môi trường bên trong IFE 53 Bảng 2.19 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 55 Bảng 3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của SCB – CN Trà Vinh 60 Bảng 3.2 Ma trận SWOT 61
Trang 12-xiv-
DANH SÁCH CÁC HÌNH
Hình 1 Quy trình nghiên cứu 6
Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của SCB – CN Trà Vinh 26
Trang 13-77-
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nguyễn Thị Tuyết Anh (2011), Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng bán
lẻ cho ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2020, Luận văn thạc
sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh
[2] Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Thành
Phố Hồ Chí Minh
[3] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006), Chiến Lược Và Chính Sách
Kinh Doanh, NXB Lao Động – Xã Hội, Thành Phố Hồ Chí Minh
[4] Hồ Diệu (2011), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, NXB Phương Đông, Thành
Phố Hồ Chí Minh
[5] Bùi Văn Đông (2011), Chiến lược và sách lược kinh doanh, NXB Lao động,
Thành Phố Hồ Chí Minh
[6] Nguyễn Thị Thu Hằng (2013), Xây dựng chiến lược kinh doanh của nhà máy
in Bình Dương đến năm 2020, luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Bình Dương
[7] Phước Minh Hiệp (2014), Bài giảng môn Quản trị chiến lược
[8] Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng và thẩm định tín ngân hàng, NXB tài
chính, Thành Phố Hồ Chí Minh
[9] Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
NXB Thống Kê
[10] Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (2012), Quyết định số
35/2012/QĐ-HĐQT.SCB ngày 01/01/2012 về việc ban hành quy chế cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
[11] Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (2014), Quyết định số
57-1/2014/QĐ-SCB-TGĐ ngày 24/11/2014 về việc ban hành Quy trình cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
[12] Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (2015), Quyết định số
05/2015/QĐ-SCB-TGĐ ngày 19/01/2015 về việc ban hành Quy trình cấp tín dụng dành cho khách hàng thuộc phân khúc bán lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Trang 14-78-
[13] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 [14] Ngô Kim Thanh (2012), Giáo trình quản trị chiến lược, NXB Đại học kinh tế
quốc dân, Thành Phố Hồ Chí Minh
[15] Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (2009), Giáo trình Quản Trị Chiến Lược, NXB
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Thành Phố Hồ Chí Minh
[16] Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2011), Giáo trình nghiên cứu thị
trường, NXB Lao động, Thành Phố Hồ Chí Minh
[17] Nguyễn Minh Thu (2011), Hoạch định chiến lược phát triển thị trường nội địa
hàng giầy da của công ty cổ phần Hải Dương, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh
doanh, Đại học nông nghiệp Hà Nội