Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mức độ rủi ro hiện tại giữa khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân để nhằm cắt giảm và ngăn ngừa rủi ro trong tương lai thật tốt để cải thiện hoạt[r]

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii

DANH MỤC BẢNG viii

DANH MỤC HÌNH ix

TÓM TẮT x

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

2.1 Mục tiêu tổng quát 2

2.2 Mục tiêu cụ thể 2

3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2

3.1 Đối tượng nghiên cứu 2

3.2 Phạm vi nghiên cứu 2

4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

5 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 3

5.1 Các nghiên cứu ngoài nước 3

5.2 Nghiên cứu trong nước 4

5.3 Đánh giá từ lược khảo tài liệu nghiên cứu 8

5.3.1 Đánh giá nội dung nghiên cứu 8

5.3.2 Đánh giá phương pháp nghiên cứu 8

6 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 9

7 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 9

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10

1.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10

1.1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 10

1.1.1.1 Cho vay 10

1.1.1.2 Chiết khấu chứng từ có giá 10

1.1.1.3 Bao thanh toán 10

1.1.1.4 Bảo lãnh 11

1.1.1.5 Cho thuê tài chính 11

1.1.2 Rủi ro tín dụng 11

1.1.2.1 Khái niệm 11

1.1.2.2 Đặc điểm và dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 11

1.1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 13

1.1.2.4 Các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng 15

Bảng 1.1: Chi tiết mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 18

Bảng 1.2: Xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s 19

1.1.2.5 Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 20

1.2 CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II 23

1.3 KINH NGHIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27

1.3.1 Kinh nghiệm về hạn chế rủi ro tín dụng ở một số ngân hàng thương mại trong nước 27

1.3.1.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập 27

1.3.1.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập 29

1.3.2 Bài học cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh số 2 Trà Vinh về hạn chế rủi ro tín dụng 31

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 2 TỈNH TRÀ VINH 34

2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 2 TỈNH TRÀ VINH 34

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Trà Vinh 34

2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh 35

2.1.2.1 Quá trình ra đời và phát triển 35

2.1.2.2 Bộ máy hoạt động 35

2.1.3 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Việt Nam chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh từ năm 2014 đến năm 2018 36

2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 2 TỈNH TRÀ VINH TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2018 38

2.2.1 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của Argibank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014 - 2018 38

2.2.2 Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 - 2018 42

2.2.3 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 - 2018 43

2.3 ĐÁNH GIÁ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH SỐ 2 TỈNH TRÀ VINH 47

2.3.1 Những kết quả đạt được 47

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 48

2.3.2.1 Hạn chế 48

2.3.2.2 Nguyên nhân của hạn chế 50

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍNH DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 2 TỈNH TRÀ VINH 59

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 2 TỈNH TRÀ VINH 59

3.1.1 Định hướng phát triển chung 59

3.1.2 Định hướng hạn chế rủi ro tín dụng của Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh 60

3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 2 TỈNH TRÀ VINH 61

3.2.1 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 61

3.2.1.1 Chấp hành tốt các quy định liên quan đến phòng ngừa rủi ro tín dụng 61

3.2.1.2 Phòng ngừa rủi ro tín dụng khác 62

3.2.2 Giải pháp hạn chế rủi ro trong khi cấp tín dụng 62

3.2.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 62

3.2.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo 64

3.2.2.3 Tăng cường giám sát trong và sau khi cho vay 65

3.2.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ: 66

3.2.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 67

3.2.3 Giải pháp xử lý khi rủi ro tín dụng đã xảy ra 68

3.2.3.1 Khi rủi ro tín dụng đã xảy ra 68

3.2.3.2 Hình thành thị trường mua bán nợ xấu 68

3.2.3.3 Sử dụng công cụ bảo hiểm tiền vay 69

3.2.4 Giải pháp về nguồn nhân lực 70

3.2.4.1 Có chính sách thưởng phạt hợp lý 70

3.2.4.2 Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực 71

3.3 KHUYẾN NGHỊ 72

3.3.1 Khuyến nghị đối với Agribank nói chung và Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh nói riêng 72

3.3.1.1 Cập nhật bổ sung thường xuyên sổ tay tín dụng 72

3.3.1.2 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 72

3.3.1.3 Chính sách lãi suất 73

3.3.1.4 Quản lý và xử lý nợ có vấn đề 73

3.3.2 Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 73 3.3.2.1 Sử dụng công cụ điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả 73

3.3.2.2 Nâng cao vai trò của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng 74

3.3.2.3 Thiết lập các kênh thông tin đáng tin cậy cho các ngân hàng và doanh nghiệp 74

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

PHỤ LỤC 80

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

AGRIBANK: Vietnam Bank for Agiculture and Rural Development

(Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

BIDV: Bank for Investment and Development of Vietnam

(Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

CAR: Capital Adequacy Ratio

(Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu)

CIC: Credit Inibrmation Center

(Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia)

HĐQT: Hội đồng quản trị

IPCAS: Interbank Payment and Customer Accounting System

(Hệ thống kế toán và thanh toán khách hàng)

NHTM: Ngân hàng thưong mại

RRTD: Rủi ro tín dụng

VAMC: Vietnam asset Management Company

(Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam)

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh 36

Bảng 2.2 Tài sản của Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh năm 2014-2018 37

Bảng 2.3 Tình hình cho vay phân theo ngành kinh tế của Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2014-2018 38

Bảng 2.4 Cơ cấu và tình hình tăng trưởng nguồn vốn tín dụng nông nghiệp nông thôn của Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2014-2018 41

Bảng 2.5 Tình hình cho vay phân theo thành phần kinh tế của Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 – 2018 42

Bảng 2.6 Tình hình nợ xấu tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 – 2018 43

Bảng 2.7 Nợ xấu theo loại khách hàng tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 – 2018 44

Bảng 2.8 Nợ xấu theo khu vực tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 – 2018 45

Bảng 2.9: Nợ xấu theo độ tuổi của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 – 2018 45

Bảng 2.10 Nợ xấu theo thu nhập của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 – 2018 46

Bảng 2.11 Nợ xấu theo giới tính của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2014 – 2018 47

Bảng 2.12 Kết quả khảo sát về rủi ro tín dụng do năng lực tài chính khách hàng yếu kém 52 Bảng 2.13 Kết quả khảo sát về rủi ro tín dụng do khách hàng sử dụng sai mục đích 53

Bảng 2.14 Kết quả khảo sát về rủi ro tín dụng do khách hàng cố tình không trả nợ 53

Bảng 2.15 Kết quả khảo sát về rủi ro tín dụng do khách hàng lừa đảo, bỏ trốn 54

Bảng 2.16 Kết quả khảo sát về rủi ro tín dụng do lỏng lẻo trong kiểm tra nội bộ 54

Bảng 2.17 Kết quả khảo sát về rủi ro tín dụng do thiếu thông tin liên quan đến khách hàng vay vốn 55

Bảng 2.18 Kết quả khảo sát về rủi ro tín dụng do thiếu thông tin về tài sản đảm bảo tiền vay 55

Bảng 2.19 Kết quả khảo sát về rủi ro tín dụng do thiếu kiểm tra, kiểm soát trong và sau khi cho vay 57

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn của Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2014-2018 45

TÓM TẮT

Tác giả chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 2 Trà Vinh” hy vọng đóng góp một phần kiến thức của mình nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao tỷ suất lợi nhuận cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, hướng đến đứng vững trong cạnh tranh

Luận văn đã:

+ Hệ thống hóa lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM), từ đó nêu rõ đặc thù trong kinh doanh tín dụng là luôn tiềm ẩn rủi ro

+ Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá về rủi ro cũng như hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng của NHTM làm nền tảng lý thuyết để phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh

+ Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng mà Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh đang gặp phải cũng như tìm ra được các hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế làm cho xảy ra rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh, để đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hạn chế rủi ro tín dụng một cách hiệu quả nhất để duy trì thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh tại Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh

PHẦN MỞ ĐẦU

1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Hoạt động tín dụng mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhưng kèm theo nhiều rủi ro đặt biệt là tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn vốn là hoạt động chủ lực của các chi nhánh Agribank Trong quá trình cho vay lại gặp rất nhiều rủi ro nhất là khách hàng không đủ khả năng trả nợ, khoản nợ đó sẽ trở thành nợ xấu gây cản trở cho hoạt động của các NHTM nói riêng và nền kinh tế nói chung bởi tỷ lệ này càng cao thì càng gây thất thoát nguồn vốn kinh doanh, khiến ngân hàng phải thu hẹp quy mô hoạt động và nhất là tiềm lực tài chính của các ngân hàng bị giảm sút đáng kể Nếu tỉ lệ nợ xấu quá cao thì thậm chí có thể dẫn đến tình trạng phá sản, không chỉ dừng lại ở hệ thống ngân hàng, vấn đề nợ xấu khiến cho dòng tiền bị tắt ngẻn mà không lưu thông được trong nền kinh tế nhiều thành phần làm tăng lãi xuất cho vay và làm giảm cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp khác Vì vậy nợ xấu hay rủi ro tính dụng của ngân hàng chính là một vấn đề nhận được sự quan tâm lớn không chỉ riêng các ngân hàng mà của toàn bộ nền kinh tế

Rủi ro tín dụng là một hiện tượng khá phổ biến trong hoạt động của Ngân hàng thương mại, nó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng và tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế Rủi ro trong hoạt động tín dụng là không thể tránh khỏi, nó tồn tại khách quan cùng với sự tồn tại của hoạt động tín dụng và xảy ra do các nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan Vì vậy, mỗi ngân hàng cần phải xây dựng cho mình một giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra

Những tác hại của rủi ro tín dụng: Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay, nhưng ngân hàng phải trả vốn và lãi cho các khoản tiền huy động khi đến hạn, điều này sẽ làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi, vòng quay vốn tín dụng giảm làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả, chi phí của ngân hàng tăng lên so với dự kiến Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay, nhưng ngân hàng phải trả vốn và lãi cho các khoản tiền huy động khi đến hạn, điều này sẽ làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi, vòng quay vốn tín dụng giảm làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả, chi phí của ngân hàng tăng lên so với dự kiến

Là một trong những ngân hàng lớn trong hệ thống các NTTM Việt Nam, giữ vai trò quan trọng chủ đạo trong hoạt động đầu tư vốn và phát triển kinh tế, trước tình hình phát triển kinh tế như hiện nay, Agribank nói chung và Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh nói riêng đang dần bị chia sẻ thị phần, tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao Vấn đề nợ quá hạn và nợ xấu là mối lo ngại lớn, bởi việc thẩm định giải quyết một khoản vay đã khó, việc thu hồi đầy đủ gốc lãi là công việc khó khăn hơn nhiều Cũng như các Ngân hàng thương mại khác, Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh kinh doanh trong lĩnh vực tiền

tệ với chức năng chủ yếu là huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay nên việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu, đồng thời hạn chế rủi ro tín dụng giữ vị trí trung tâm trong hoạt động tín dụng của ngân hàng

Với những lý do trên tác giả chọn đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh” để nghiên cứu và góp phần hạn chế rủi ro tín

dụng tại Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2.1 Mục tiêu tổng quát

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng và đánh giá việc hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh số

2 tỉnh Trà Vinh từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Phân tích thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Số

2 tỉnh Trà Vinh

- Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng từ đó đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra những nguyên nhân

- Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh

3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung

Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh

Phạm vi không gian

Phạm vi nghiên cứu là hoạt động tín dụng tại Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh

Phạm vi thời gian

Luận văn sử dụng số liệu phát sinh trong khoảng thời gian 5 năm 2014 - 2018 được công bố trong bố trong các tài liệu, văn bản và các báo cáo của Agribank chi nhánh

Số 2 tỉnh Trà Vinh

4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Sử dụng phương pháp định tính trong nghiên cứu Luận văn đã trích dẫn, kế thừa một số công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước; số liệu phản ánh kết quả hoạt động tín dụng của một số đối thủ cạnh tranh chính trong hoạt động kinh doanh tín dụng của Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh; khảo sát bằng bảng câu hỏi tình hình thực tế và khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh

- Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp và so sánh: thu thập và xử lý thông tin số liệu thứ cấp của Agribank chi nhánh Số 2 tỉnh Trà Vinh

- Phương pháp thu thập thông tin tài liệu thực tế liên quan đến nội dung nghiên cứu, ngoài ra nghiên cứu thêm các giáo trình, internet, báo chí có liên quan Tổng hợp phân tích, so sánh thông tin có kiên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài từ các nguồn tài liệu đã thu thập từ các nguồi tài liệu đã thu thập nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu

- Phương pháp tổng hợp: sàng lọc và đúc kết từ thực tiễn và lý luận để đề ra giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu

5 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

5.1 Các nghiên cứu ngoài nước

Hassan (2009), đã thực hiện một nghiên cứu 'Thực tiễn quản lý rủi ro của các ngân hàng Hồi giáo Brunei Darussalam' để đánh giá mức độ mà các ngân hàng Hồi giáo

ở Brunei Darussalam thực hiện và thực hiện chúng bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau để đối phó các loại rủi ro Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống như hệ thống ngân hàng thông thường, ngân hàng Hồi giáo cũng chịu nhiều rủi ro do một loạt các sản phẩm được cung cấp ngoài các sản phẩm thông thường