Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ

Với mong muốn đóng góp một phần vào hoạt động phát triển tín dụng chung của chi nhánh, đặc biệt là mảng tín dụng cá nhân tôi đã chọn đề tài ”Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại N[r]

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Hoạt động tín dụng cá nhân là hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận quan trọng và tạo điều kiện cho các ngân hàng bán trọn gói sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Trên thế giới, từ sau khi xảy ra khủng hoảng tín dụng nhà ở tại Mỹ từ nửa cuối năm 2008 sau

đó lan ra thành khủng hoảng tài chính tại nhiều nước khác Các ngân hàng đã thu hẹp cho vay cá nhân tiêu dùng, hạn mức chi tiêu thẻ tín dụng giảm xuống 50%, đặc biệt tín dụng cho vay mua nhà ở Mỹ sụt giảm mạnh Nhưng đến thời điểm hiện tại, tín dụng cá nhân đã phục hồi và đang là phân khúc thị trường được hầu hết các ngân hàng trên thế giới hướng đến với ba sản phẩm chính là mua nhà, mua xe ôtô và thẻ tín dụng Tại Mỹ hầu hết mọi người đều sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu và vay nợ dưới các hình thức mua nhà, mua xe, vay học phí Chính phủ Mỹ đã xây dựng một hệ thống tín dụng để theo dõi và kiểm soát hành vi tiêu dùng của người dân

Tại Việt Nam, hoạt động tín dụng cá nhân vẫn đang chiếm tỷ trọng rất nhỏ, khoảng 6% trong tổng dư nợ Người dân vẫn có thói quen chi tiêu bằng tiền mặt và hạn chế dùng thẻ tín dụng Với thị trường gần 90 triệu dân của Việt Nam thì tín dụng cá nhân đang có rất nhiều cơ hội để phát triển

Nhận biết được tầm quan trọng ấy, từ giữa năm 2014 và đầu năm 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội đã chủ trương tập trung đa dạng hơn các sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để mua nhà, mua xe, kinh doanh, tiêu dùng…Các sản phẩm được ban hành ngày càng đa dạng và hoàn thiện hơn để đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng Là chi nhánh dẫn đầu trong hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Điện Biên Phủ luôn là chi nhánh tiên phong và triển khai các chương trình cho vay dành cho KHCN đến với người tiêu dùng một cách nhanh chóng nhất Tuy vậy trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp phải một số vướng mắc như: thời gian xử lý hồ sơ chậm, chưa triển khai triệt để các gói sản phẩm mà Ngân hàng TMCP Quân đội ban hành, hoạt động truyền thông, marketing vẫn còn nhiều hạn chế, đối tượng khách hàng vẫn còn phụ

thuộc vào các khách hàng quân nhân, các khách hàng thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội…

Với mong muốn đóng góp một phần vào hoạt động phát triển tín dụng chung của

chi nhánh, đặc biệt là mảng tín dụng cá nhân tôi đã chọn đề tài ”Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ” làm đề tài nghiên cứu của mình

2 Mục đích nghiên cứu

- Hệ thống hóa lý luận phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTM

- Phân tích thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

- Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ từ năm 2012 đến tháng 8 năm 2015

4 Phương pháp nghiên cứu của luận văn

a Dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu

- Thông tin chung về Ngân hàng TMCP Quân đội: bao quát các thông tin về quá trình hình thành và phát triển của MB, các chỉ tiêu tài chính của MB như tổng tài sản, lợi

nhuận trước thuế, vốn huy động, tổng dư nợ, vốn điều lệ

- Số liệu về những vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Quân đội từ năm 2012 đến tháng 8 năm 2015

b Phương pháp phân tích số liệu

Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế như: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, khảo sát và sử dụng các bảng, biểu, sơ đồ cùng các phương pháp khác

5 Bố cục của luận văn

Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung được kết cấu thành 03 chương

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại

Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ

Chương 3: Giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN

DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại

1.2 Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại

1.2.1 Quan niệm về phát triển tín dụng cá nhân

- Phát triển được hiểu là sự biến đổi cả về mặt chất và mặt lượng nhằm đáp ứng được những nhu cầu của hiện tại nhưng cũng không gây trở ngại cho việc đáp ứng các nhu cầu trong tương lai

- Phát triển là một quá trình vận động đi lên, luôn thay đổi và xu thế thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện (TS.Đinh Phi Hổ – Kinh tế phát triển – NXB Lao động – Xã hội)

1.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá việc phát triển tín dụng cá nhân tại NHTM

Chỉ tiêu thứ nhất : Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân

Chỉ tiêu này cho biết tốc độ phát triển của tín dụng cá nhân qua từng giai đoạn, từ

đó biết được tốc độ phát triển về dư nợ tín dụng cá nhân Chỉ tiêu này được tính theo công thức sau:

𝐃 𝒕+𝟏 −𝑫(𝒕) 𝐃(𝒕) x 100%

- Trong đó: - D(t+1) là dư nợ khách hàng cá nhân năm t+1

- D(t) là dư nợ khách hàng cá nhân năm t

Chỉ tiêu thứ hai : Tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân trên tổng dư nợ

Tỷ lệ này phản ánh dư nợ cho vay cá nhân trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng.Nếu tỷ lệ này càng cao có nghĩa là dư nợ cho vay cá nhân của ngân hàng đó càng cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển về lượng của hoạt động tín dụng cá nhân Tỷ lệ dư

nợ cá nhân cao cũng giảm thiểu và dàn trải rủi ro trong tín dụng cho ngân hàng Chỉ tiêu này được tính theo công thức sau:

𝑫𝒄𝒏

𝐃 x 100%

- Trong đó: - Dcn là dư nợ khách hàng cá nhân

- D là tổng dư nợ

Chỉ tiêu thứ ba : Tỷ lệ nợ xấu

Là tỷ lệ phần trăm giữa nợ xấu và tổng dư nợ cuả NHTM tại một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm Đây là chỉ tiêu phản ánh một cách cụ thể

về chất lượng tín dụng của một ngân hàng Chỉ tiêu này được tính theo công thức sau:

𝑫𝒒𝒉 𝐃𝐜𝐧 x 100%

- Trong đó: - Dqh là dư nợ khách hàng cá nhân quá hạn nhóm 3,4,5

- Dcn là tổng dư nợ khách hàng cá nhân

Chỉ tiêu thứ tư : Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cá nhân/tổng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng

Mục tiêu hoạt động của các NHTM là lợi nhuận và lợi nhuận của các NHTM chủ yếu là từ hoạt động tín dụng, do đó nếu tỷ lệ lợi nhuận này càng cao điều đó chứng tỏ

hoạt động tín dụng cá nhân đã đem lại kết quả kinh doanh tốt Tuy nhiên, lợi nhuận cao gắn với rủi ro cao, do đó cần phải xem xét các yếu tố trong mối tương quan nhất định Chỉ tiêu này được tính theo công thức sau:

𝑳𝒄𝒏

𝐋 x 100%

- Trong đó: - Lcn là lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cá nhân

- L là tổng lợi nhuận

Chỉ tiêu thứ năm: Sự hài lòng của khách hàng

Trong kinh doanh, vấn đề được đặt lên hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận Thu hút khách hàng là một trong các chiến lược kinh doanh của ngân hàng nhằm tăng lợi nhuận, do đó các nhà quản lý ngân hàng rất quan tâm trong việc làm thế nào để tìm ra các biện pháp thích hợp nhằm thu hút càng đông khách hàng càng tốt

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

2.3 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại

cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

2.3.1 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân

Bảng 2.5: Doanh số cho vay đối với cá nhân tại MB Điện Biên Phủ qua các năm

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 T8 năm 2015

Nguồn: Báo cáo tín dụng các năm 2012, 2013, 2014 của MB Điện Biên Phủ

Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy doanh thu cho vay cá nhân năm 2013 tăng 119,2% so với năm 2012, năm 2014 tăng 109,3% so với năm 2013, đến tháng 8 năm

2015 tăng 152,5% so với năm 2014 điều này cho thấy sự quan tâm đến hoạt động cho vay

cá nhân của chi nhánh đã được nâng lên Về doanh số cho vay có sự tăng trưởng rất mạnh trong năm 2015

2.3.2 Tỷ trọng dư nợ cá nhân trong tổng dư nợ

Trong những năm qua, mặc dù cho vay cá nhân mà đặc biệt là cho vay tiêu dùng vẫn được MB duy trì tuy nhiên đây là lĩnh vực cho chưa thực sự được ngân hàng chú trọng phát triển, nhưng từ những con số đạt được những năm gần đây cho thấy MB Điện Biên Phủ đã đầu tư không nhỏ cho hoạt động tín dụng cá nhân từ năm 2014

Bảng 2.6: Tỷ trọng dƣ nợ cá nhân trong tổng dƣ nợ

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 T8 năm 2015

Nguồn: Báo cáo HĐ tín dụng các năm 2012,2013,2014 MB Điện Biên Phủ

2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu

Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ KHCN MB Điện Biên Phủ

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 T8 năm

2015

Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2012,2013, 2014 MB Điện Biên Phủ

Năm 2013 là năm MB Điện Biên Phủ có tỷ lệ nợ xấu cao nhất từ trước đến nay Nếu năm 2012 và 2014 tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3,4,5) của chi nhánh đều khoảng 2,5% thì năm 2013

tỷ lệ nợ xấu tăng lên trên 3% tập trung ở trụ sở chính chi nhánh Trong đó nợ xấu đối với

hoạt động cho vay cá nhân là 10,2 tỷ đồng, chiếm gần 12,3% trong tổng nợ xấu của chi

nhánh và chiếm 3,29% trong tổng dư nợ cá nhân năm 2013

2.3.4 Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động tín dụng cá nhân trên tổng dư nợ

Bảng 2.9: Tỷ trọng lợi nhuận cho vay cá nhân trong tổng lợi nhuận cho vay qua các năm

của MB Điện Biên Phủ

Đơn vị: tỷ đồng

2012

Năm

2013

Năm

2014

T8 năm

2015

Lợi nhuận cho vay cá nhân 40,6 40,3 42,375 53,285 Tổng lợi nhuận cho vay 208 205,6 220,5 226,8

Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2012,2013, 2014 MB Điện Biên Phủ

Trong 3 năm 2012, 2013, 2014 tỷ trọng lợi nhuận từ cho vay cá nhân trong tổng lợi nhuận cho vay gần như bằng nhau, nhưng kết quả đến tháng 8 năm 2015 cho thấy lợi nhuận từ cho vay cá nhân bắt đầu có dấu hiệu tăng cao hơn Mặc dù lãi suất cho vay khách hàng cá nhân năm 2015 đã giảm đáng kể so với các năm trước đó từ 15,16%/năm

xuống 10,5%/năm nhưng lợi nhuận mà hoạt động này mang lại lại có dấu hiệu tăng 2.3.5 Sự hài lòng của khách hàng

Việc làm cho khách hàng hài lòng đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với ngân hàng để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường Thực tế cho thấy, một ngân hàng nếu gia tăng được lượng khách hàng trung thành nhờ sự hài lòng của họ về sản phẩm, dịch vụ thì lợi nhuận sẽ tăng lên rất nhiều

2.4 Đánh giá chung về hoạt động phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

2.4.1 Kết quả đạt được

Thứ nhất: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân tăng qua các năm, đặc biệt

năm 2015 Mb có sự tăng trưởng rất tốt về dư nợ cho vay cá nhân, tăng 152,5% so với năm 2014

Thứ hai: Tỷ trọng dư nợ cá nhân trên tổng dư nợ của chi nhánh cũng tăng đều qua các

năm cho thấy sự quan tâm và tập trung phát triển mảng tín dụng cá nhân của Ban lãnh đạo chi nhánh

Thứ ba: Dư nợ cá nhân tăng trưởng nhanh trong năm 2014 và tỷ lệ nợ xấu chỉ

chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ cá nhân

Thứ tư: Lợi nhuận từ hoạt động cho vay cá nhân tăng qua các năm Nhận thấy hoạt

động cho vay cá nhân có biên lợi nhuận cao hơn và ít rủi ro hơn nên từ năm 2015 lợi nhuận từ cho vay cá nhân đã tăng cao hơn so với các năm trước (tăng 23,49% so với năm trước)

Thứ năm: Các khách hàng khi giao dịch tại MB về cơ bản đều cảm thấy hài lòng và

thoải mái về chất lượng dịch vụ, thái độ tư vấn của nhân viên

2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân

2.4.2.1 Những hạn chế

Thứ nhất: Dư nợ cá nhân của chi nhánh tuy đã tăng rất nhanh trong năm 2015 nhưng

vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng không cao trong tổng dư nợ (8,63%), trong khi định hướng của MB là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu thì tỷ lệ dư nợ cá nhân trong tổng dư nợ như trên còn rất khiêm tốn

Thứ hai: Mặc dù tỷ lệ nợ xấu đã được kiểm soát tốt ở mức 2,5% năm 2014 và giảm

xuống 2,01% năm 2015 tuy nhiên vẫn cần phải làm tốt hơn nữa công tác kiểm soát sau và thu hồi nợ quá hạn

Thứ ba: Sự đóng góp về lợi nhuận của tín dụng cá nhân trong tổng lợi nhuận của chi

nhánh không cao

Thứ tư: Vẫn còn nhiều khách hàng phàn nàn về quy trình và thủ tục cho vay ở MB

mất nhiều thời gian

2.4.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế

*/ Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng

Thứ nhất: Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động cho vay cá nhân

nhưng chi nhánh vẫn chưa thực sự dành nhiều thời gian đầu tư cho lĩnh vực này

Thứ hai: Năm 2014, MB Điện Biên Phủ đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền

sản phẩm cho vay cá nhân nhưng chưa mang tính chất thường xuyên, liên tục và trên diện rộng

Thứ ba: Quy trình xét duyệt lâu, thủ tục đòi hỏi nhiều giấy tờ

Thứ tư: Các sản phẩm tín dụng cá nhân của MB tương đối đa dạng nhưng MB Điện Biên

Phủ không sử dụng hết các sản phẩm dịch

Thứ năm: Vấn đề nhân sự là vấn đề cũng cần được quan tâm và có hướng giải quyết Thứ sáu: Yếu tố công nghệ áp dụng trong quá trình làm việc cũng cần khắc phục

*/ Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất: Liên tục trong các năm qua nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới

rơi vào khủng hoảng

Thứ hai: MB vẫn còn quá phụ thuộc vào danh mục các khách hàng là quân nhân, CBNV

Tập đoàn Viettel do đối tượng khách hàng này có thu nhập tương đối cao và ổn định

Thứ ba: Sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên cùng địa bàn

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐIỆN

BIÊN PHỦ 3.2 Giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ, khắc phục những vướng mắc trong quy trình, thủ tục cho vay

Để xây dựng và chiếm lĩnh lòng tin của khách hàng, đòi hỏi sản phẩm của ngân hàng đó cần phải có những điểm phù hợp, đồng thời phải có sự khác biệt đối với sản phẩm của ngân hàng khác

3.2.2 Tăng cường công tác thẩm định, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

Trong năm 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội đã thực hiện quy trình thẩm định tập trung Tất cả các hồ sơ phát sinh tại chi nhánh và ngoài phạm vi RM tự thẩm định sẽ được chuyển lên hội sở và thẩm định

3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing

Yếu tố truyền thông là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hoạt động bán hàng nói chung

và hoạt động tín dụng nói riêng Do đó Chi nhánh Điện Biên Phủ luôn luôn chú trọng đến công tác này và thường xuyên có các chương trình truyền thông về sản phẩm qua nhiều kênh khác nhau

3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.2.5 Mở rộng hoạt động liên doanh liên kết

3.2.6 Cần có kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng